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INVENTONS ENSEMBLE LA SANTÉ DE DEMAIN
Le système de santé à l’épreuve des Seniors
Des réformes qui oublient le principal
et le laissent aux assureurs santé
Sondage jalma / IFOP
décembre 2015
2
Pourquoi consacrer une étude aux Seniors ?
des cotisations santé50%de la population25%
60% des chargements de gestion50% des soins et biens médicaux
75% du résultat technique52% des remboursements RO
Parce que les plus de 60 ans
représentent un enjeu majeur pour
notre système de santé …
… et un marché prioritaire pour
l’assurance santé complémentaire
3
À quoi nous sommes-nous intéressés ?
À leur perception de la santé
et de l’assurance santé
Pour la confronter à la réalité des
chiffres et en déduire les déterminants
d’un marketing efficace
À ce qu’ils considèrent
comme prioritaire dans le
système de santé français
Pour identifier les points clés d’une
proposition de service différenciante
pour vous
À leur avis sur les réformes
en cours
Pour identifier leur popularité et
en déduire l’impact sur votre
positionnement
1.
2.
3.
4
Notre méthodologie
Etude réalisée par IFOP pour jalma
Echantillon Méthodologie Recueil
1 001 personnes,
représentatives de la
population française
âgée de 60 ans et plus
Méthode des quotas
(sexe, âge, profession)
après stratification par
région et catégorie
d’agglomération
Interviews réalisées
par questionnaire
auto-administré en
ligne du 10 au 13
novembre 2015
6
71 % des Seniors prennent des médicaments tous les jours et 37 % d’entre eux sont en ALD
22%
3%
4%
29%
42%
Ponctuellement
Plus rarement mais de façon régulière
Presque tous les jours
Un ou plusieurs médicaments par jour,pour soigner une seule pathologie
Plusieurs médicaments par jour, poursoigner plusieurs pathologies
QUEL NIVEAU DE MÉDICATION ?
Tous les jours
pour 71% des Seniors
7
Mais 86 % des Seniors s’estiment en bonne santé : être « en bonne santé » c’est se maintenir dans un état stable grâce aux médicaments
1%
13%
72%
14%
86% des Seniors interrogés
s’estiment en bonne santé
VOUS SENTEZ-VOUS… ?
En très bonne santé
En assez bonne santé
En assez mauvaise santé
En très mauvaise santé
9
L’accès à la complémentaire santé est un faux problème : la couverture des Seniors est déjà généralisée
OUI pour 96% des Seniors
Et ils en sont satisfaits :
87% de la qualité de service
78% du niveau de remboursement
72% du rapport qualité / prix
NON pour 4%
POURQUOI ?
34%
7%
20%
52%
Autre
Démarches non réalisées
Pas de besoin
Trop cher Seulement 2 %
renoncent
pour des raisons
financières
ÊTES-VOUS COUVERTS EN SANTÉ ?
10
Les Seniors déclarent choisir leur assureur avant tout pour le rapport qualité - prix de l’offre et le caractère non lucratif de l’organisme
98%
TOTAL
IMPORTANT
97%
93%
84%
65%
54%
51%
L’OFFRECritère essentiel
de choix
Un fort avantage
à la Mutualité
POUR QUOI CHOISISSEZ-VOUS VOTRE COMPLEMENTAIRE ?
POUR
16%
7%
3%
2%
51%
54%
65%
44%
50%
46%
33%
40%
43%
51%
65%
La présence sur les comparateursInternet
La proximité des agencesphysiques
L’image et la communication
Le statut à but non lucratif
Les services proposés
Le montant de la cotisation
Le niveau de couverture
Pas du tout / plutôt pas important Plutôt important Très important
11
Leurs attentes sont fortes en termes de couverture de la dépendance et de services en lien avec la santé et la prévention
43%
35%
38%
30%
28%
24%
16%
17%
28%
27%
22%
18%
18%
14%
9%
8%
22%
28%
32%
38%
38%
47%
58%
51%
7%
10%
8%
14%
16%
15%
17%
24%
Epargne
Retraite
Crédit
Décès
Obsèques
Accidents de la vie
Services santé/prévention
Dépendance
Pas du tout intéressé Plutôt pas intéressé Plutôt intéressé Tout à fait intéressé
75%
TOTAL
INTÉRESSÉ
75%
62%
54%
52%
40%
38%
29%
N°2 : PRÉVOYANCE
N°3 : CRÉDIT ÉPARGNE
N°1 : DEPENDANCE et
SERVICES ex aequo
QU’ATTENDEZ-VOUS, INCLUS A VOTRE CONTRAT SANTE ?
13
Près d’un tiers des Seniors juge l’accès aux soins difficile
3% 28% 62% 7%
Très difficile Assez difficile Assez facile Très facile
31% des Seniors
jugent l’accès aux soins difficileUne difficulté d’accès aux soins
partagée avec l’ensemble de la population
32%37% 37%
Octobre 2011 Octobre 2012 Novembre 2014
Baromètre jalma sur l’accès aux soins
Part des Français jugeant l’accès aux soins difficile
COMMENT JUGEZ-VOUS L’ACCÈS AUX SOINS ?
14
Les Seniors pointent l’accès aux soins comme principal problème du système de santé français, loin devant les problèmes financiers
4%
16%
24%
36%
46%
55%
2%
5%
11%
20%
21%
33%
La qualité des soins
Les frais engagés
Le reste à charge
Le désengagement de la Sécu
Les délais d’attente pour un RV
Le nombre insuffisant de médecins
En premier Total des citations
Des Seniors en attente de
réformes concrètes pour
améliorer
l’accès aux soins…
… alors que les problèmes
« financiers » sont loin d’être
prioritaires pour eux …
… et que la qualité des soins
ne fait aucun débat
QUELS SONT LES PROBLÈMES DU SYSTÈME DE SANTÉ ?
15
Les Seniors et les réformes
OUI aux nouveaux avantages
NON à la remise en cause du
système actuel
16
OUI à la généralisation de la complémentaire santé pour les retraités : les Seniors y sont a priori favorables
LA GÉNÉRALISATION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR LES +65 ANS VA…
dans le bon sens
pour 73% des Seniors
dans le mauvais sens
pour 27% d’entre eux
17
OUI mais… ils expriment une vision critique pointant les risques de la réforme
4%
3%
5%
3%
3%
41%
40%
37%
27%
9%
43%
47%
45%
50%
53%
12%
10%
13%
20%
35%
Les retraités ne voudront pas souscrireaux contrats réglementés
va baisser les niveaux de couverture
va limiter votre choix d’offres
va augmenter le prix
devrait s’appliquer à tous, pas uniquement aux retraités
Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord
88%
TOTAL D’ACCORD
70%
58%
57%
55%
Des risques bien
identifiés
VOUS PENSEZ QUE :
La généralisation de la couverture santé des plus de 65 ans
Les retraités ne voudront pas souscrire
aux contrats réglementés
18
OUI à la révision du dispositif Loi Evin : les Seniors semblent convaincus de l’utilité de cette réforme
6%
17%
61%
16%
LA RÉVISION DE LA LOI EVIN EST…
Tout à fait utile
Plutôt utile
Plutôt pas utile
Pas du tout utile
77% des Seniors interrogés jugent utile
la révision de la Loi Evin (renforcement des obligations en matière de
communication aux salariés partant à la retraite et
lissage de l’augmentation de la cotisation sur
plusieurs années)
19
OUI car les Seniors y voient un double bénéfice : profiter d’un avantage tarifaire et être mieux informés donc plus nombreux à en bénéficier
42%
49%
78%
81%
58%
51%
22%
19%
Les retraités n’ont pas les mêmes besoins de couverture de santé que les salariés
Les organismes complémentaires ne proposeront pas plus qu’avant ce dispositif
aux salariés qui partent à la retraite
Le tarif des cotisations sera désormais plusintéressant
Cela permettra de davantage faireconnaître ce dispositif
Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord
Une bonne chose
car…
Une mauvaise chose
car…
LA RÉVISION DE LA LOI EVIN EST…
20
NON à la généralisation du tiers payant : les Seniors craignent de mettre en péril le système dont ils sont les principaux bénéficiaires
48%
52%
52% des Seniors opposés
à la réforme de généralisation du
tiers payant
ALORS QUE
70% de la population
y serait favorable
Source : sondage Odoxa, novembre 2015
ÊTES-VOUS FAVORABLE À LA GÉNÉRALISATION DU TIERS PAYANT ?
PAS FAVORABLE
parce que cela augmentera le coût
des dépenses de santé en
déresponsabilisant les patients
FAVORABLE
parce que cela facilitera l’accès
aux soins des patients qui n’auront
plus aucun frais à avancer
21
Des avis très tranchés alors que les principaux intéressés sont très peu informés, sauf quand il s’agit du lobbying des médecins
GÉNÉRALISATION DE LA
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR
LES +65 ANS
DISPOSITIF EVINGÉNÉRALISATION DU
TIERS PAYANT
56%
33%
11%
Non
Oui, mais pas
précisément
Oui, précisément
70%
30%Oui, mon assureur
me l’a proposé
Nonmon assureur ne
m’a pas informé
8%
26%
66%
Non
Oui, mais pas
précisément
Oui, précisément
SAVEZ-VOUS DE QUOI IL EST QUESTION SI JE VOUS DIS
23
Les Seniors sont très attachés à un statu quo qui leur est très favorable
En bonne santé
Très satisfaits par leur complémentaire,
dont ils attendent plus de Services Santé
L’accès aux soins,
plus que leur financement
Pas réellement attendues,
surtout lorsqu’elles menacent le
système auquel ils sont très attachés
Leur perception de la
santé et de
l’assurance santé
Leur priorité pour le
système de santé
français
Leur avis sur les
réformes en cours
1.
2.
3.
24
Pourquoi développer des Stratégies Seniors intégrant davantage de Services Santé ?
Les Seniors vous font confiance
et vous attendent sur les Services
Un marché standardisé et baissier en CA et
en rentabilité
Les Services en Santé = LA différenciation
Pour des services à forte valeur
dans un modèle qui ne menace pas le
système collectif actuel
LE FINANCEMENT
NE FAIT PLUS LA
DIFFERENCE
MAIS LES SENIORS
SONT-ILS PRÊTS
À PAYER ?
1.
2.
3.
VOUS ETES
LEGITIMES ET
ATTENDUS
25
A quelles questions ces stratégies doivent-elles répondre ?
Faut-il (re)développer des logiques hyper-locales ?
Comment vendre aux Seniors ?
Quelle stratégie de services ?
Avec quel modèle économique ?
Existe-t-il un modèle individuel Seniors ?
Comment exploiter le Digital ?
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