Tableaux de bord - Commerce de détail

Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com

On ne peut pas améliorer ce que l’on ne mesure pas

Par Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA

Introduction

Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires

Le CFO Masqué Modèles financiers Outils de budgétisation et de reporting

Formatrice et conférencière Auteure:

Blogue Le CFO Masqué Blogue Mon Cher Watson

Introduction

Sondage auprès des membres du CQCDBesoin au niveau de la production, l’analyse et

l’interprétation de rapports présentant des indicateurs de performance au niveau des ventes, de la clientèle, des achats, des inventaires et des ressources humaines.

Rapports généralement produits par une personne ou un département dans l’entreprise et présentés dans Excel, sous forme de tableaux de bord.

Données proviennent de divers systèmes (comptable, CRM et autres).

Plan de la rencontre

Utilité des tableaux de bord Compréhension des indicateurs de performance

VentesClientèleMarketingCoûts

Achats et inventairesRessources humainesAutres coûts

Ressources et outils

Tableaux de bord

Pourquoi mettre sur pieds un tableau de bord? Un tableau de bord est l’élément sans lequel

toute démarche d’amélioration est impossible (on ne peut améliorer ce que l’on ne mesure pas!)

Tableaux de bord

Bénéfices: Accès simple aux données clés au moment approprié

(ne nécessite pas que des manipulations soient refaites à chaque fois)

Croisement de l’information de plusieurs systèmes informatiques d’une manière automatisée

Portrait global des opérations de l’entreprise en temps réel (ou presque)

Enclenchement des actions correctives sur le champ

Tableaux de bord

Bénéfices Réduction des coûts (et des pertes) Réunion des gestionnaires autour d’objectifs

communs, qui sont clairement communiqués à travers l’entreprise

Mobilisation des employés vers des objectifs communs

Meilleure veille sur le marché Réduction du temps nécessaire à la prise de décision

Tableaux de bord

Dans la plupart des cas, vous voudrez suivre la valeur actuelle de vos indicateurs de performance (KPI) mais vous voudrez également les comparer à la valeur budgétée, à la valeur des mois passés et ou de l’an passé et possiblement à la valeur de votre compétition

Tableaux de bord

http://www.it-performs.com/business-intelligence-dashboards/retail

http://www.klipfolio.com/resources/kpi-examples-top-retail-metrics

Indicateurs de performance

Définition générale : Un indicateur est une information ou un ensemble d’informations contribuant à l’appréciation d’une situation par le décideur

Définition spécifique : Un indicateur de performance « KPI » (Key performance Indicator) est une mesure ou un ensemble de mesures braquées sur un aspect critique de la performance globale de l’organisation

Source : Les nouveaux tableaux de bord des managers Éditions Organisation

Sources d’indicateurs (KPI)

KPI LibrarySmart KPIsThe Virtual ConsultancyBizibar IDashboards

Indicateurs de performance

Indicateurs différents selon le commerce: Ventes en lignePrésence en ligne Marketing en ligneCRM (Customer Relationship Management)Ventes via un seul commerce vs chaîne Franchises Ventes à l’étrangerEtc.

Indicateurs de ventes

L’idée sous-jacente des indicateurs de vente est de comprendre qu’est-ce qui génère des ventes: Quels produits? Quels employés? Quelles journées de la semaine? Etc.

Ventes totales Ventes par produit Ventes par catégorie et/ou sous-catégorie de produits Ventes par commerce ou par territoire Ventes par heure, par jour, par mois, YTD Ventes par m2 Ventes par canal (catalogue, en ligne, en magasin, etc.) Ventes par employé Ventes par client (sera vu dans la section clientèle)

http://www.pivotdashboard.com/Pages/PowerPivotExample.aspx

Réalisé dans Excel

Region

Europe

North America

Pacific

Market

Australia

Canada

Central

France

Germany

Northeast

Northwest

Southeast

Segment

Clothing

Components

Silver

Silver/Black

$2,000,000

$4,000,000

$6,000,000

$8,000,000

$10,000,000

$12,000,000

$14,000,000

J an Feb Mar Apr May J un J ul Aug Sep Oct Nov Dec

Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4

Budget Amount Sales Amount

2008 2009 2010 <01/01/2008 >01/01/2011

Dernière mise à jour: 2013-02-23

$2,000,000

$4,000,000

$6,000,000

$8,000,000

$10,000,000

$12,000,000

$14,000,000

J an Feb Mar Apr May J un J ul Aug Sep Oct Nov Dec

Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4

Budget Amount Sales Amount

Réalisé dans Excel

http://www.fusioncharts.com/demos/business/retail-dashboard/view/Index.html

Idéalement, vous procéderez à l’analyse des marges de profits par produit, selon les mêmes dimensions

On verra plus tard qu’il faudra aussi décomposer les coûts des ventes en ses principales composantes (coût des produits, coût des RH, coût du loyer, etc.)

Indicateurs de clientèle

L’idée sous-jacente des indicateurs de clientèle est de mieux comprendre le comportement d’achat de la clientèle et d’utiliser cette connaissance pour augmenter les ventes

La clef dans l’analyse de la clientèle est la segmentation

Si on envoie les bons messages aux bons clients, on risque d’améliorer considérablement le taux de consommation, de rétention et de récurrence

Quantité moyenne d’unités achetées par transaction Ventes $ moyennes par transaction Profits $ moyens par transaction Ventes par groupes d’âges ou autre différenciateur # unités vendues par échelles de prix Nombre de visites par mois par client en moyenne Temps moyen dans le magasin par client Ratio visite/achat moyen Nombre de plaintes par mois / satisfaction % de clients récurrents, nouveaux, etc.

http://community.nextanalytics.com/articles/category/googleanalytics/

http://www.tableausoftware.com/

Indicateurs de marketing

L’idée sous-jacente des indicateurs de marketing est de mesurer l’efficacité des campagnes et de bien comprendre ce qui génère le plus de nouveaux prospects, ce qui obtient les meilleurs taux de conversion et ce qui est le plus rentable.

# de prospects par campagne # de prospects par type de médias

Médias: Web, Journaux, Magazines, Affichage, Télévision, Radio, Poste, Etc.

# de prospects par produit Taux de réponse à une campagne (vues, ouverts, clics, etc.)

% conversion coupons ou autre (conversion en magasin)

Ventes croisées et upsells

Répartition des prospects par type de résultatsCeux qui ont achetéCeux qui ont acheté chez un compétiteurCeux qui n’ont pas encore achetéCeux qui n’ont pas été rejointsCeux qui ont demandé de l’information seulementCeux qui n’étaient pas qualifiésCeux qui n’ont pas eu d’intérêtEtc.

Dans tous les cas, vous voudrez capturer le coût d’acquisition par client et ainsi vous prononcer sur le ROI de vos activités marketing.

http://wikiring.com/TWiki/GoogleAnalyticsPlugin

http://www.enterprise-dashboard.com/more-productive-dashboards/

http://dashthis.com/Home/Webagencies

Indicateurs de coûts

L’idée sous-jacente des indicateurs de coûts est de bien comprendre de quoi sont composés vos profits et sur quels éléments vous pouvez jouer pour les maintenir au maximum.

Indicateurs d’achats et inventaires

Nombre de produits par m2 % d’inventaire qui n’est pas sur le plancher Valeur moyenne de l’inventaire Taux de rotation de l’inventaire % de rupture de stocks Temps moyen sur les tablettes % de produits désuets % de produits abîmés % de retours (remboursements, crédits) # d’unités vendues / invendues (par produit)

Indicateurs d’achats et inventaires

Indicateurs de coûts RH

Nombre moyen d’employésCoût moyen par employéCoût des salaires/ventes% absentéismeProfit par employéTaux de roulement

Indicateurs de coûts - autres

Coûts variables, autres que coût des produits et des employés

KWH par pied carréCoûts fixes (dont coûts fixes pour ouvrir un

mois)Coûts d’infrastructure (+ efficacité des

systèmes)

Indicateurs de coûts - autres

Indicateurs de coûts - total

Segmentation des coûtsLevier opérationnelMarges en $Marges en %

Indicateurs de coûts - total

Indicateurs de coûts

Idéalement, vous devrez également faire “un ménage” régulier de votre portefeuille de produits pour ne conserver que les produits les plus rentables

PAO est un outil qui vous permettra d’optimiser votre portefeuille de produits en tout temps

Quel outil choisir?

Outils pour élaborer un tableau de bordCritères d’évaluation:

Utilisateurs renommés Plateforme: Mac, Windows, Open Source, etc. Support: Email, FAQ, tutoriels, “chat”, en personne, etc. Période d’essai gratuite Mobilité Type d’analyses fournies Type de rapports et convivialité des rapports

Quel outil choisir?

Outils pour élaborer un tableau de bord De Excel à SAP Business Objects, en passant par

Tableau et Qlikview, il y aura des compromis à faire: Un gain en flexibilité est souvent traduit par une perte

en robustesse et l’inverse est aussi vrai Excel demeure un outil très performant et peu coûteux

et est de plus en plus orienté BI Source de comparables: http://business-

intelligence.findthebest.com/d/r/Dashboard

Conclusion

Créer un tableau de bord avec Excel Ressources : Le CFO Masqué et Mon Cher Watson Formations : Création de tableaux de bord et Création d’un modèle financier budgétaire Service de consultation : Création de modèles financiers budgétaires et de tableaux de bord

Autres systèmesLe CFO Masqué offre:

Analyse des besoinsRecommandation d’un outilImplantation de l’outil

Références

Coordonnées:Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGAwww.lecfomasque.com

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