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Les chiffres clefsdu livre et de l’édition
Livre Paris / Forum Pro
Le 17 mars 2016
L’écosystème du livre
Un secteur majeur au sein des industries culturelles
L’édition de livres: 1er producteur de contenus culturels en France
1,2
1,3
1,4
2,7
5,7
0 1 2 3 4 5 6
Edition musicale
Jeux électroniques
Films pour le cinéma
Programmes TV
Edition de livres
CA HT des producteurs de contenusculturels en milliards d’euros (2012)
Le livre: numéro 1 des biens culturels
Livre53%
Jeux vidéos24%
Vidéo13%
Musique10%
Marché de l’entertainment : 7,69 milliards € en 2015
Source: GfK 2016Source: Insee, données 2012
Un secteur peu dépendant des aides, mais un cadre juridique et fiscal favorable à l’innovation
En M€ En % de la VA sectorielle
Livre 44 0,8%
Cinéma 476 13%
Télévision 5 006 97,6%
Image et son 38 1,1%
Intervention de l’Etat (2012)Aides et subventions
Source: Insee, données 2012
Égalité des citoyens dans l’accès au livre Préservation de la création et de la diversité éditoriale Maintien d’un réseau dense de librairies indépendantes Loi étendue au livre numérique depuis 2011
Loi Lang: prix unique de vente fixé par l’éditeur
Application d’un taux de TVA réduit
pour les livres
Le livre est fiscalement traité comme un « produit de 1ère nécessité »
Taux au 1er janvier 2016: 5,5%
Un secteur comparativement
peu soutenu
Un environnement
juridique et fiscal favorable
Les Français et les livres
• 85% des français se considèrent lecteurs dont 21% déclarent lire beaucoup
• 48% des lecteurs lisent tous les jours ou presque
• Mais baisse continue du temps consacré à la lecture
• 6 à 7 livres achetés par an
• 49% ont acheté un livre neuf
• 13% ont acheté un livre d’occasion
• 2% ont acheté un livre numérique
Source GfK 2016Etude Ipsos / CNL 2015
Des Français attachés à la lecture…(2015)
… et acheteurs de livres(2015)
Les éditeurs: un secteur concentré
Source Livres Hebdo 2015
CA France(millions d’euros)
Parts de marché
Hachette Livre 701 11,8 %
Editis 663 11,2 %
Madrigall 437 7,4 %
Ed. Lefevbre Sarrut 397 6,7 %
Média-Participations 350 5,9 %
France Loisirs 325 5,4 %
La Martinière Groupe 240 4 %
RELX Group 192 3,2 %
Groupe Albin Michel 168 2,8 %
Lamy 114 1,9 %
Total des 10 premiers 3 828 60,3 %
Les 10 premiers éditeurs en France en 2014
• Environ 1 000 éditeurs en France ont une activité significative.• La concentration est forte: les 10 premiers groupes représentent 60% du marché• Hachette et Editis totalisent à eux deux près d’un quart du marché
Un marché qui renoue avec la croissance pour la
première fois depuis 5 ans
Un marché en recul entre 2011 et 2014.Légère reprise en 2015
4,34,1
3,9 3,94,0
384
367
356351
363
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
1,7
2,2
2,7
3,2
3,7
4,2
4,7
2011 2012 2013 2014 2015
Marché (Mds €)
Volumes(Millions)
Evolution des ventes volumes / valeur
Source GfK 2016
Livre et actualité en 2015
• Reprise de la croissance après plusieurs années moroses et malgré le contexte des événements tragiques de l’année 2015
• L’année a démarré avec quelques titres forts comme Soumission de Michel Houellebecq et la série After.
• Fin octobre: la sortie du nouvel Astérix participe de l’embellie
• Le livre comme symbole et manifeste: les achats en nombre de Traité sur la tolérance de Voltaire et de Paris est une fête d’Hemingway
Source GfK 2016
4 milliards d’euros
+1,5%
363 millions de volumes
+0,9%
La croissance au rendez-vous en 2015
Marché physique (dont VPC et clubs) et numérique
Le rôle clé de la littérature dans la redynamisation de l’activité en 2015
4,03,5
3,02,0 2,0 1,8 1,5
0,5
-0,5 -0,5 -0,5-1,0
-2,0-2,5
-3,0-4-3-2-1012345
• Le secteur des romans réalise la meilleure performance en 2015 devant la jeunesse et la BD• Six autres secteurs affichent une évolution positive
Source: Livres Hebdo/ I+C 2016
Evolution des ventes par rapport à 2014
La répartition des ventes par secteur en 2014
24,9
14,2 13,2 12,210,3 9,3
3,5 3,5 3,1 2,6 1,7 1,5
0
5
10
15
20
25
30
Source SNE 2015
45% du marché
Répartition des ventes en 2014 (en %)
Le livre de poche comme relais de croissance
• En moyenne, un livre de poche sort entre 9 et 12 mois après l’édition brochée
Poche Marché total %
CA ventes de livres (millions €)
342 2 517 13,6 %
Ventes d’exemplaires (millions)
103 422 24,5 %
Production en titres 19 036 98 306 19,4 %
Source SNE 2015
Chiffres du poche 2014
Un quart des volumes vendus
en France
% des ventes de poche en valeur
(2009-2014)
12,4%
12,7%
13,0%
13,3%
13,4%
13,6%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
La répartition des ventes par circuit en 2015
Librairies niveau 127,2%
Librairies niveau 2 + Internet +
Autres26,9%
GSA - Grandes surfaces alimentaires
18,1%
GSS - Grandes surfaces culturelles
27,8%
Les librairies de niveau 1 renouent avec la croissance après deux années difficile
Désengagement des GSA, depuis plusieurs années,sur l’ensemble des biens culturels
Stratégie multicanale des GSS, notamment du web vers les magasins avec les services de clic & collect
Source: GfK 2016
Poids des circuits dansle commerce
de détail(en valeur,
2015)
4,5%
-0,5%
2,5%Librairies de niveau 1
GSA
GSS
Evolution par rapport à
2014(en valeur)
La production éditoriale
Des tirages moyens en baisse constante, alors que le nombre de nouveautés augmente
9 637 9 6569 056
8 671
7 581 7 895
38 44540 021
41 90244 678 46 619
43 600
-2000
3000
8000
13000
18000
23000
28000
33000
38000
43000
48000
-500
1500
3500
5500
7500
9500
11500
13500
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Source SNE 2015
-3,9% par an
+2,5% par an
Tirage moyen « nouveautés »
Productions « nouveautés » en titres
Une légère contraction de la production après 4 années de hausse
57 728
60 921
63 601 63 690 63 05264 347
65 41266 527
68 18767 041
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Source Livres Hebdo / Electre 2016
Nouveautés et nouvelles éditions parues
• - 1,7% en 2015, première baisse depuis cinq ans
• NB l’embellie du marché intervient une année où la production semble mieux maîtrisée
Le livre numérique
L’édition numérique en progression
• CA de l’édition numérique en 2014: 161,4 millions d’euros
• L’édition numérique représente 6,4% du CA des ventes de livres des éditeurs
• Ce CA est en progression de +53% par rapport à 2013
• Cette progression est principalement portée par le marché professionnel (+70% pour l’édition juridique)
Source SNE 2015
L’édition numérique grand public en 2015
Un marché évalué à 79 millions d’euros
+24%
10,7 millions d’unités vendues
+30%
1 million d’acheteurs
= Stable
Source GfK 2016 et Baromètre SOFIA/SNE/SGDL 2016
Le « décollage » des usages du livre numérique n’a pas eu lieu : • 74% des personnes interrogées n’envisagent pas de lire des livres
numériques• Parmi l’échantillon de lecteurs: 3% achètent moins de livres que l’année
précédente et 6% dépensent moins
La littérature est en tête des achats (63%) et des lectures (62%)
Les taux de croissance par rapport à 2014 sont importants mais plus faibles que ceux qui étaient projetés
L’édition française est active et attractive à l’international
Les ventes de livres français à l’export
• 692 millions € en 2014 (+0,5% par rapport à 2013)
• CA export = 21% des ventes de livres de l’édition française en CA net facturé
• Pays francophones du Sud en forte croissance (+7,3%)
• Repli des ventes vers la francophonie du Nord (-2,5%) et les zones non-francophones
0,20%
0,20%
1%
1%
2%
2%
6%
6%
8%
13%
16%
45%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Antilles
Afrique non-francophone
Europe de l'Est
Amérique latine
Asie et Océanie
Proche et Moyen-Orient
Afrique francophone
Maghreb
DOM-COM
Amérique du Nord
Europe de l'Ouest hors UE
Union Européenne
Exportations par zones géographiques
Source SNE / La Centrale 2015
Les cessions de droits de traduction
• L'activité de cessions de droits de traduction représente, en moyenne, 5% à 7% du chiffre d’affaires PPHT des maisons
• Les principales langues de traduction sont le chinois, l’espagnol et le coréen
• La jeunesse, la fiction et la BD tirent la croissance
12 239
13 046
2013 2014
Hausse des cessions de droit en 2014*
+6,6%
Source SNE / BIEF 2015
*Calcul à périmètre constant
Conclusion
• Le retour à la santé du secteur en 2015
• Les surprises éditoriales: Le charme discret de l’intestin qui entre au Top 10 des ventes
• Les prévisions pour le début 2016: les ventes de livres ont reculé en janvier. Cependant cette inflexion est commune au commerce dans son ensemble
Source Gfk 2016 et Livres Hebdo/I+C 2016
Merci pour votre attention
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