Filière pet food

La filière Pet Food

22/03/2016E.LABORDE RC2A 2015/2016

2

2

1

3

Les consommateurs etleurs propriétaires

a) Quelques chiffresb) Chiens et chatsc) Pourquoi ont-ils adopté un animald) Le budget

L’industrie du Pet food en Francea) Vue d’ensembleb) L’industrie, l’emploi et l’exportc) Recherche et développementd) Les marques leaders

Les tendances du marchéa) Les circuits de distributionb) Hyper segmentation et premiumisationc) Les aliments sans céréales, végétarien et bio

SOMMAIRE

E.LABORDE RC2A

2015/2016

3

Les consommateurs et leurs propriétaires 1

Les consommateurs etleurs propriétaires

a) Quelques chiffres

b) Chiens et chats

c) Pourquoi ont-ils adopté un animal ?

d) Le budgetE.LABORDE RC2A

2015/2016

Les consommateurs et leurs propriétaires

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62,3 millions d’animaux de compagnie en France (2014)

66 millions de Français

Quelques chiffres

Près d’1 foyer sur 2

Enquête FACCO* – TNS SOFRES 2015

E.LABORDE RC2A

2015/2016

Les consommateurs et leurs propriétaires

5

Quelques chiffres

9 %

20 %

12 %4 %

55 %

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2015/2016

7,26 millions de chiens

6

Top 3 Berger AllemandGolden retriever

Malinois

De plus en plus de petits chiens

Les consommateurs et leurs propriétaires Les Chiens

Source LSA 01/04/2015

E.LABORDE RC2A

2015/2016

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12,68 millions de chats

Population féline+11%

Top 3Main Coon

Sacré de Birmanie Persan

Les consommateurs et leurs propriétaires Les Chats

Source LSA 01/04/2015

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2015/2016

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Les consommateurs et leurs propriétaires

Pourquoi ont-ils adopté un animal ?

Recevoir de l’affection 52 %

Participer à l’éducation d’un enfant 20 %

Satisfaire une passion 49,2 %

Combler la solitude11 %

Source: hyperassur.com (2015)E.LABORDE

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Les consommateurs et leurs propriétaires

« Êtres vivants doués de sensibilité »

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Les consommateurs et leurs propriétaires

Le Budget

600 € par an pour un chat

800 € par an pour un chien

Enquête FACCO* – TNS SOFRES 2015

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2015/2016

Les consommateurs et leurs propriétaires

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Le Budget

12 % des Français

dépensent plus de 1000 € / an

pour leur animal de compagnie

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2015/2016

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L’Industrie du Pet food 2

Un « marché anti-crise »

L’industrie du Pet food en Francea) Vue d’ensembleb) L’industrie et l’emploi et l’exportc) Recherche et développementd) Les marques leadersE.LABORDE

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Plébiscitée par plus de 6 possesseurs de chiens sur 10

Plébiscitée par 8 possesseurs de chats sur 10

L’industrie du Pet food

Vue d’ensemble

Enquête FACCO* – TNS SOFRES 2015

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C.A Pet food Chien 2014 : 623,1 millions d’Euros (+0,4%)

C.A Pet food Chat 2014 : 972,9 millions d’Euros (+3,5%)

L’industrie du Pet foodVue

d’ensemble

Source LSA 01/04/2015

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L’industrie du Pet food

L’industrie, l’emploi et l’export

34 unités de production

6.514 emplois directs

14.000 emplois indirects

50 % de la production est exportée

Une balance commerciale

excédentaire de 720 millions d’euros

Français champion de l’export Pet food !

Source: www.worldstopexports.com

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L’industrie du Pet food

Recherche et développement

Dynamique d’investissement en R&D

Deux gros leviers de croissance

Source agroligne.com 10/03/2015E.LABORDE

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L’industrie du Pet food

Sous-produits de viandeSous-produits de poissonsMatières sèches

Quantité de matières

La fabrication

L’industrie du Pet Food en France est née historiquement

de la valorisation des sous-produits animaux

Enquête FACCO* – TNS SOFRES 2015

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L’industrie du Pet food

La fabrication

www.france5.fr/emissions/la-quotidienne/

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L’industrie du Pet food

Les marques leaders en FranceSource: nestle.fr

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L’industrie du Pet food

Les marques leaders en FranceSource: mars.com

E.LABORDE RC2A 2015/2016

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L’industrie du Pet food

Les marques leaders en FranceSource: Wikipédia Agrolimen et affinity-petcare.com

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L’industrie du Pet food

Les marques leaders en France

Les MDD

Source LSA 02/02/2013

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Les tendances du marché3

Les tendances du marchéa) Les circuits de distributionb) Hyper segmentation et premiumisationc) Les aliments sans céréales, végétarien et bio

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Les tendances du marché

La distribution

Libre-service

Prix attractif

53 % de parts de marché

14 % de parts de marché

Conseils

Produits Premium

Les GMS

Jardineries

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Les tendances du marché

12 % de part de marché

Conseils et services

Aliments thérapeutiques et composition fixe

Vétérinaires

Enseignes dédiées aux animaux

Conseils et services

5 % de parts de marché

AnimaleriesDonnées : pôle-emploi.fr (2014)

La distribution

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Les tendances du marché

2 % de parts de marché

Progression de 36 %

Choix

Livraison

Avis des consommateurs

Prix

Le Web

Source Prom’animal 2013

La distribution

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Les tendances du marché

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Hyper segmentation :Sec & humide

71 % 29 % 55 % 45 %

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Les tendances du marchéHyper segmentation :Sec & humide

Les « Mixeurs »

74 % du CA

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Les tendances du marchéHyper segmentation : Éco, Standard, Premium

ÉCO STANDARD PREMIUM

Prix +

Prix -

Alimentation chat sec :Mapping réalisé en fonction du prix au kg, du taux de protéines et du niveau de segmentation

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Les tendances du marchéHyper segmentation : Premiumisation

Taille, race, âge

Mode de vie, Pathologie

Technologie, goût, format

Plus de 300 références en HyperPlus de 600 sur les sites web

Offres de plus en plus sophistiquées

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Les tendances du marchéHyper segmentation :Explosion du snacking

Pour récompenser

Pour un soin

Pour lui faire plaisir

Encore mineure, la catégorie des snacks a bondi en 2014, en valeur comme en

volume.

Source LSA 01/04/2015E.LABORDE

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Les tendances du marché

Les aliments bio

Consommation miroir homme/animal

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Les tendances du marchéLes aliments sans céréales, végétarien et autres…

Les croquettes « No Grain » sans céréales ni gluten: conviennent aux chiens souffrant d'intolérances

alimentaires.

Les croquettes « Végétariennes » sans viande, ni poisson. Mais aussi les « Végétaliennes » …

Les croquettes «No grain, sans pommes de terre, et aux viandes rares »: pour les amoureux de la

chasse… ces croquettes sont à la viande de rennes et de sanglier.

Anthropomorphisme ?

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CONCLUSION

LA FILIÈRE PET FOOD ÇA ROULE !

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• Continuer à suivre les tendances et investir dans le web, le bio, le made in France.

• Innover et développer pour prolonger leur espérance de vie.

• Respecter leurs spécificités pour les garder longtemps en bonne santé !

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Merci de votre attention!

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Sources:

www.alcimed.com

www.facco.fr

www.petmarket-magazine.com

www.petfoodindustry.com

www.worldstopexports.com

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