Observatoire du ROPO² – VAGUE 4 2015 - Fullsix Data

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Mesure des flux Web to Store et Store to Web 4ème vague : 2014 Powered by

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FullSIX : Agence full service intégrant Digital et CRM

FullSIX Data : Agence Big Data, Consumer Intelligence et Analytics

FullSIX Retail : Agence de création de trafic et d’optimisation de l’expérience en magasin

FullSIX Advertising : Agence de publicité et brand consulting

FullSIX Media : Agence de stratégie de contact et d’achat d’espace agile

FullSIX Search : Agence de stratégie et d’implémentation de Search Naturel et Payant

6 filiales pour chacune des expertises du Marketing Synchronisé

3 3

Research Offline Purchase Online

Research Online Purchase Offline

4 4

Une étude unique mesurant les comportements de visites et d’achat des

consommateurs français.*

7 000 * Sondage par e-mail. Questions portant sur les visites et achats déclarés sur le site internet et en boutique au cours de 3 mois récents. Quotas représentatifs sur le sexe, l’âge, la CSP, la région et la taille d’agglomération.

Panélistes représentatifs de la population nationale internaute interrogée.* entre Avril et Juin 2014

5

49 ENSEIGNES NON ALIMENTAIRES

ET 10 E-COMMERCANTS

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Parfums

& cosmétiques

Marionnaud

Nocibé

Sephora

Yves Rocher

Maison

Alinéa

But

Casa

Conforama

Fly

Ikea

Maisons du Monde

Téléphonie

Bouygues Telecom

Free

Orange

SFR

Habillement

Armand Thierry

C&A

Camaieu

Caroll

Célio

Comptoirs des Cotonniers

Darjeeling

Etam

Galeries Lafayette

Gemo

H&M

Jules

Kiabi

La Halle

Printemps

Tati

Zara

Sport

Decathlon

Go Sport

Intersport

Bricolage &

jardinage

Brico Dépôt

Bricomarché

Bricorama

Castorama

Gamm Vert

Jardiland

Leroy Merlin

Mr Bricolage

Truffaut

E-commerçants

3 suisses

Amazon

Cdiscount

Ebay

iTunes

La Redoute

Pixmania

Price Minister

Vente privée

Electro-hifi

Boulanger

Darty

Fnac

Amazon.fr

Domine le marché en trafic

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

V#1

S2 2012

V#2

S1 2013

V#3

S2 2013

V#4

S1 2014

Top 10 des enseignes en audience « intégrée » (site + magasins)

Amazon.fr

Decathlon

Leroy Merlin

Fnac

Cdiscount

Castorama

Darty

Boulanger Ikea Yves-Rocher

Amazon.fr domine le marché en trafic

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Visites sur le site internet en % de la population

Vis

ite

s e

n m

ag

as

in

en

% d

e l

a p

op

ula

tio

n

Visites site < réseau physique Visites site > réseau physique

Les visites digitales dépassent les visites en magasin dans 5 catégories sur 8

Maison

Electro-Hifi

Téléphonie

Habillement

Sport

Bricolage &

Jardinage

Parfums &

Cosmétiques

E-commerçants 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

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Visites sur le site internet en % de la population

Vis

ite

s e

n m

ag

as

in

en

% d

e l

a p

op

ula

tio

n

Visites site < réseau physique Visites site > réseau physique

Seules trois enseignes du top 20 ont une audience magasin supérieure à celle de leur site

Amazon

Decathlon

Leroy Merlin

FNAC

Cdiscount

Castorama

Darty

Boulanger Ikea

Yves

Rocher

Vente Privée

Orange

eBay La Redoute

Kiabi

Conforama Sephora

Priceminister

Free

3 Suisses 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

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Camaieu Celio Gémo

La Halle

Gamm Vert Truffaut Nocibé

Yves-Rocher

Castorama Brico dépôt Conforama

Ikea

Sephora

Decathlon SFR

Orange

Boulanger

Darty Fnac

Printemps

Leroy-Merlin Marionnaud

Visites Magasin en hausse

Visites Magasin en baisse

Vis

ites D

igita

les e

n h

ausse

Vis

ites D

igitale

s e

n

bais

se

S1 2014 vs S2 2012 Audience totale en hausse / en baisse

La croissance du trafic digital comme condition nécessaire de l’augmentation du trafic magasin

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Un omni-canal généralisé sur toutes les catégories avec des variantes d’intensité

Répartition des visites par canal & par catégorie sur 3 mois (moyenne enseigne sur 100% des visiteurs hors e-commerçants)

15%

16%

20%

27%

27%

30%

60%

29%

21%

28%

27%

30%

39%

26%

24%

20%

23%

19%

21%

18%

8%

32%

43%

29%

27%

22%

13%

6%

Sport

Habillement

Bricolage

& jardinage

Maison

Parfums

& cosmétiques

Electro-Hifi

Téléphonie

Web only Web to store Store to web Store only

+

22

44%

22%

22%

8%

5%

22%

3%

17%

26%

20%

12%

12%

9%

5%

39%

52%

58%

80%

83%

84%

92%

Téléphonie

Electro-Hifi

Parfums

& cosmétiques

Habillement

Sport

Maison

Bricolage

& jardinage

Web only Web + Store Store only

Répartition des achats par canal & par catégorie sur 3 mois (moyenne enseigne sur 100% des acheteurs hors e-commerçants) © FullSIX Data 2014 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation

Une grande disparité de comportement d’achat par catégorie

Si je supprime le site……

Si je supprime le site……

Si je supprime le site……

9

50% d’acheteurs perdus

Visibilité Européenne

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Focus International -

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Achats Visites

Considérer l’omnicanal Powered by

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Le magasin aussi agile que les canaux digitaux

L’INTÉGRATION DU MAGASIN DANS LE « DATA DRIVEN »

MEDIA CRM

WEB SITE

STORE

DATA TRANSACTIONAL / BEHAVIOURAL

MOBILE

DMP

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Nos missions pour maximiser la performance cross-canal

Drive to Store Data Model

1. Mesurer

2. Optimiser

3. Synchroniser

ROPO2

Research

ROPO2

Best Practices

4D Data Model &

Agile DMP

Full DMP Drive to

Store Digital Booster

Prospect Synchronied Campaigns

Integrated DB &

Business Clustering

Conversion

Cross Channel Analytics

Digital Funnel

Optimization

In Store Digital

Client Synchronized Campaigns

Mobile

40

Nos actualités -expertises

Débrief du salon NRF de New

York. Le futur du retail

Notre performance

en CRM

synchronisé

Ibeacon au service de la

synchronisation omnicanal

Comment une marque doit

travailler avec le distributeur Amazon?

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