Assurance telematique 2013 presentation FR

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  • PTOLEMUS Consulting Group

    Etude mondiale sur lassurance tlmatique 2013

    Le point de rfrence pour lassurance tlmatique

    Octobre 2013

  • PTOLEMUSPTOLEMUS

    PTOLEMUS est le premier cabinet de conseil en stratgie ax sur les vhicules connects et les services go-localiss

    2

    Contenu mobile et rseaux sociaux Application stores, crowd-sourcing, etc.

    Navigation & services go-localissCartographie, informations trafic, prix des carburants, radars,

    parking, etc.

    Paiements lusagePAYD / PHYD assurance, pages automatique,

    leasing et location de voitures lusage

    Tlmatique & Systmes de transports intelligentsVhicule connect, gestion de flottes, eCall, bCall,

    rcupration de vhicules vols, Car As A Service, trains connects, etc.

    Positionnement / Localisation

    M2M & connectivit

    Notre expertise

    Dfinition de stratgie

    Nouveau marchs, Development de plans daction,Coaching et support au directoire

    Evaluation des

    investissementsDue diligence

    stratgique, tudes de march, tudes

    de faisabilit

    Gestion de linnovation

    Dveloppement de produits et

    services, plan daction, gestion et

    lancement de projets, stratgie

    de brevets

    Business development

    Stratgies de partenariat,

    rponses aux appels doffres,

    lobbying

    Nos services

    Stratgie de sourcing

    Specification des besoins,

    lancements dappel doffres,

    slection de fournisseurs et

    ngociation

    Implmentation

    Gestion des projets & programmes,

    analyse des risques , stratgie de mitigation et

    darbitrage

    PTOLEMUS en quelques mots

  • PTOLEMUS

    PTOLEMUS en quelques mots

    Nous avons dj accompagn un grand nombre dacteur autour des secteurs du vhicule connect et de lassurance

    3

    Electronique grand public

    Fournisseurs de contenus et dinformations

    Oprateurs & rgulateursGo-localisation

    Oprateurs tlcoms

    Infrastructures tlcoms

    Associs Bruxelles, Paris, Londres, Hamburg et Milan

    + de 50 ans dexprience dans la mobilit + de 100 ans dexprience dans la

    tlmatique

    PTOLEMUSConsulting Group

    Assureurs & fournisseurs dassistance

    Constructeurs automobiles et tlmatique

    Montezemolo & Partners

    Institutions financires

  • PTOLEMUSPTOLEMUS

    Le march de lassurance tlmatique aujourd'hui

    Source: PTOLEMUS 4

    0 1 2 5 10 20 40

    US

    - AAA

    - Allstate

    - Am Fam

    - Farmers

    - GMAC

    - Liberty Mutual

    - Mapfre

    - Progressive

    - Safeco

    - StateFarm

    - The Hartford

    - Travelers

    - USAA

    Canada

    - Desjardins

    - Industrial Alliance

    Mexico

    - GNP

    EuropeEurope

    - Admiral - Ingenie

    - Allianz - Insure the box

    - Amaline - Linear

    - Aurora - Mapfre

    - Axa - Progressive

    - Aviva - Reale

    - Co-operative - Sara

    - Coverbox - The AA

    - Direct Line - Unipol

    - Generali - Zurich Japon

    - AIOI

    - Sompo

    Afrique du sudAfrique du sud

    - Discovery - MiWay

    - Hollard - OutSurance

    Australie

    - AI Insurance

    Le march de lassurance tlmatique est dsormais mondial

  • PTOLEMUSPTOLEMUS Source: PTOLEMUS

    Le nombre de pilotes et doffres a doubl depuis lanne dernire

    5

    53 pilotes dans le monde (83% en PAYD)

    117 programmes lancs (97 sur le segment des consommateurs privs)

    Des succs dans de nombreux pays, notamment en Italie (Unipol), Espagne (Mapfre), Canada (Industrial Alliance, Desjardins), Royaume-Uni (Insurethebox, Co-operative), Autriche (Uniqa) et aux US (Progressive & State Farm)

    Au total, nous estimons le nombre de polices tlmatiques 5 millions dans le monde

    La phase de test est maintenant passeNous comptons 170 pilotes et offres tlmatiques

    UK

    US

    Italy

    France

    South Africa

    Spain

    Canada

    Ireland

    Germany

    Belgium

    Netherlands

    Denmark

    Finland

    Sweden

    Australia

    Israel

    Japan

    0 10 20 30 40 50

    Le march de lassurance tlmatique aujourd'hui

  • PTOLEMUSPTOLEMUS Source: PTOLEMUS, based on Gartner's Hype Cycle

    Le pic et la phase de dsillusion sont derrire nous

    6

    2012

    Maturit

    2013

    Eclaircissement

    2011

    NYC & Massachussets

    investigate PAYD

    models

    Zurich launches Fleet

    Intelligence PHYD offer

    SA launch telematics offer

    in Germany

    Test-Achats gender ruling

    European Commission decides to mandate

    eCall

    Moody's recommends usage-based

    insurance

    Lancement technologique

    Pic des attentes Dsillusion

    Unipol & Aurora launch Octo's solution Progressive launches

    MyRate, 1st PHYD offer

    2004

    Progressive pilots TripSense

    UBI program

    2005 2007 2008 2009 2010

    Renault launches

    commercial line PAYD

    programme

    Norwich Union stops

    PAYD programme

    Norwich Union launches PAYD

    offer

    2006

    Groupama launches

    Amaguiz PAYD system

    Towergate & Aviva launch

    PAYD commercial insurance

    Qualcomm launches

    PAYD / PHYD solution

    Norwich Union launches PAYD

    trialMAIF &

    MACIF launch unsuccessful

    telematics offer

    Launch of Coverbox by

    Cobra Wunelli

    Launch of Insure The Box

    in the UK

    Progressive renames MyRate

    Snapshot Discount

    Toyota & Aioi launch PAYD on

    Toyota's G-Book

    2003

    Unipol trial of Octo's solution

    Amaguiz launches 1st

    OBD solution in Europe

    Autoline launches 1st smartphone

    solution

    Progressive reaches 1 M

    cum. UBI customers

    Gender ruling becomes applicable

    OEMs freeze eCall devices

    specs

    Monti law implementation

    1st OEM policies

    ABI publishes good practice

    guide

    EC published

    eCall delegated act to mandate

    eCall by 2015

    The AA and Admiral launch PHYD offers

    Le march de lassurance tlmatique aujourd'hui

  • PTOLEMUSPTOLEMUS

    De nouveaux acteurs entrent dans la bataille du vhicule connect

    Source: PTOLEMUS 7PAYD: Pay As You Drive insurance; PHYD: Pay How You Drive insurance

    Constructeurs automobiles

    AssureursCompagnies ptrolires

    Fournisseurs dnergie

    Oprateurs mobiles

    Fournisseurs dassistance

    Banques et tablissements

    de crdits

    Gestionnaires de pages

    Auto-partage / Co-

    voiturage

    Navigation multimodale

    Trafique et autres

    informations

    Tarification routire lusage

    Financement

    Gestion des conducteurs

    PAYD / PHYD bCall

    Marketing go-localis

    Tracking des vhicules

    vols

    Appels & messagerie

    eCall

    Gestion de lnergie

    Entretien vhicule

    Gestion des ressources

    Navigation & fournisseurs de

    recherche

    Centres de rparation

    Constructeur de tlphones

    Fournisseurs de services

    tlmatiques

    Le march de lassurance tlmatique aujourd'hui

  • PTOLEMUSPTOLEMUS Source: PTOLEMUS

    La varit de terminaux disponibles s'accrot rapidement

    8

    Technologies possibles pour les services aux vhicules connects

    Fixe Dmontable

    Premiremonte

    Aprs-vente

    Portable

    Systme semi-embarqu

    Cl du vhicule

    Systmes OEM

    Systmes fournisseurs

    Boite noir

    Boitier FMS

    Tachographe Boitier OBD Module connect auto-aliment

    Boitier DSRC

    Boitier allume cigare

    Le march de lassurance tlmatique aujourd'hui

    FMS: Fleet Management System

    Smartwatch Constructeur Auto

    Smartphone

    Smartwatch

    Assistant daide la conduite

    Systme de navigation

  • PTOLEMUSPTOLEMUS 3

    Prsentation de ltude 2013

    800 pages danalyse en profondeur des marchs PAYD / PHYD bases sur- 201 interviews dans 18 pays- 330 illustrations et graphiques- 3 annes dexprience pratique- Nos fortes connaissances de

    lcosystme incluant OEM et TSP 38 tudes de cas incluant entre autre:

    Allianz, Amaguiz, Cobra, Coverbox, Insurethebox, Ingenie, OnStar, Hollard Insurance, Insurethebox, Liberty Mutual, MAIF-MACIF, Norwich Union, Octo Telematics, Progressive, Quindell, State Farm, Unipol, Uniqa, Zurich

    Une analyse stratgique de lvolution de la chaine de valeur avec- Limpact du systme eCall- Le rle du smartphone- Les nouveaux brevets et partenariats

    Un catalogue de 45 fournisseurs de solutions incluant nos propres valuations et classements

    Une prvision de march sur 10 ans- Prvisions locales en Afrique du Sud,

    Allemagne, Canada, Chine, Etats-Unis, France, Inde, Italie, Japon, Royaume-Uni et Russie

    - Estimation incrmentale du nombre de polices en Amrique du Nord, Afrique du Sud, Australie, Europe et Japon

    Modles de march de lassurance tlmatique - Apptence du march dans 20 pays- Analyse* des modles conomiques

    pour les assureurs dans 6 pays Un ensemble de

    recommandations compltes pour les assureurs, rgulateurs, TSP, OEM et oprateurs

    Plus qu'un rapport de recherche, une vritable analyse stratgique du

    march

    OEM: Orignal Equipment Manufacturer; TSP: Telematics Solutions Provider* Italy, the UK, France, Germany, Russia and the US

    Pour illustrer ses dfis et ses opportunits, nous offrons un panorama complet du march de lassurance tlmatique

  • PTOLEMUSPTOLEMUS

    Les auteurs de ce rapport cumulent plus de 60 annes dexprience dans lindustrie automobile et la tlmatique

    Thomas Hallauer a acquis 10 annes dexprience marketing dans les domaines de la tlmatique et de la go-localisation. Il a une expertise sur le lancement de nouveaux produits et services dans lindustrie automobile, la navigation et lassurance.

    Avant de rejoindre PTOLEMUS, Thomas a occup des postes de management chez Mobile Devices, un leader des solutions tlmatique, et pour FC Business Intelligence (Telematics Update).

    10

    Mr. Bruneteau a fond PTOLEMUS Consulting Group sur la conviction que lomniprsence de la go-localisation et de la connectivit allait rvolutionner lindustrie de la mobilitIl a acquis 18 annes dexprience dans 12 pays diffrents aux cts de TomTom, SFR Vodafone, Arthur D. Little and BNP Paribas. Mr. Bruneteau a ralis une dizaine de missions dans lassurance tlmatique, avec notamment la due-diligence dOcto Telematics et la dfinition dune stratgie tlmatique international et de son business plan pour une groupe dassurance majeur.

    Frederic Bruneteau, Directeur Gnral, Bruxelles (fbruneteau@ptolemus.com)

    Thomas Hallauer, Directeur de la Recherche et Marketing, London (thallauer@ptolemus.com)Matthieu Nol, Consultant,

    Paris (mnoel@ptolemus.com)Mr. Nol a acquis 3 annes dexprience dans le conseil principalement en accompagnant des clients du secteur automobile comme BMW, PSA Peugeot-Citron, Renault-Nissan et Faurecia.

    Il a rcemment ralis un modle de prvision de march sur 10 ans de 14 services connects diffrents en Europe.

    Sergio Tusa, Partenaire Associ, Milan (stusa@ptolemus.com)

    Sergio Tusa a acquis plus de 20 annes dexprience dans les domaines de la tlmatique, des services go-localiss et de lautomobile. Avant de rejoindre PTOLEMUS, Sergio a occup des postes responsabilits managriales chez Magneti Marelli (Fiat Group), Cobra Automotive, Nokia, Tele Atlas et Philips.Il a dirig de nombreux projets dans lassurance tlmatique et le traage de vhicules vols pour des clients comme Cobra, Ferrari, Fiat and Renault/Volvo Trucks.

    Prsentation de ltude 2013

    mailto:fbruneteau@ptolemus.commailto:fbruneteau@ptolemus.commailto:thallauer@ptolemus.commailto:thallauer@ptolemus.commailto:mnoel@ptolemus.commailto:mnoel@ptolemus.commailto:stusa@ptolemus.commailto:stusa@ptolemus.com

  • PTOLEMUSPTOLEMUS

    800 pages de faits, chiffres, exemples, tudes de cas, analyses, prvisions et recommendations

    Une profondeur danalyse incomparable

    11

    Extrait du contenu des 4 premiers chapitres de ltude

  • PTOLEMUSPTOLEMUS 12

    Le rsultat de recherches approfondies

    Entreprise PaysNissan USA

    Nononsense Insurance IrelandNorton Rose UK

    NXP NetherlandsOBD Experts UK

    Octo Telematics ItalyOECD France

    Orange Business Services FranceOrion Technology TaiwanOsborne Clarke GlobalPayGo Systems IsraelPlymouth Rock USA

    Progressive Insurance USAPSA Peugeot Citron FranceQualcomm Enterprise

    Services Netherlands

    Quanta BrazilQuindell Portfolio Global

    RAC UKRedtail Plextek UK

    Renault FranceRS Fleet Installations UK

    RX Networks CanadaSafeco USA

    Sanford Bernstein USASAP AG Germany

    SAS Institute USAScope Technologies Singapore

    Sensomatix IsraelSkymeter Canada

    Solly Azar (Verspieren Group) FranceSOMPO Research Institute Japan

    Sprint Nextel USASSP USA

    Standard & Poor's FranceState Farm Insurance USA

    Stok Nederland NetherlandsT-Matic PolandTapiola Finland

    Telefonica digital SpainTelefonica UK UK

    Entreprise PaysAAA Club Partners USA

    Achmea NetherlandsADAC Germany

    Admiral France - L'Olivier Assurances France

    Admiral Insurance UKAgeas Continental Europe Global

    Agnik USAAIG UK

    Aioi Nissay Dowa Insurance JapanAirmax Group UK

    ALD Automotive FranceAllianz FranceAllianz GermanyAllianz ItalyAllianz Switzerland

    Allstate Insurance USAAltima Assurances France

    Amadeus Capital Partners UKAmaguiz (Groupama) France

    American Family USAAnyDATA Corporation USA

    Aplicom FinlandArval France

    Association of British Insurers UK

    Atos FranceATrack Technology Taiwan

    Audiovox USAAutoline UK

    Autosaint (Fresh! Insurance Group) UK

    Aviva (formerly Norwich Union) UK

    Axa Assistance FranceAxa Belgium Belgium

    Axa Global P&C FranceAxa Matrix Risk Consultants France

    Axa Re FranceAxa UK UK

    Baseline telematics CanadaBGL Group Ltd UK

    Bird & Bird FranceBluO Fund Luxembourg

    Entreprise PaysBMW Germany

    Bouygues Telecom FranceCambridge Mobile Telematics,

    Inc. USA

    Carrot Insurance UKCellocator (Pointer Telocation) Israel

    Cesar Satellite RussiaCINVEN UK

    CNIL (Commission Nationale de lInformation et des Liberts) France

    Cobra Automotive ItalyCobra Electronic Solutions Italy

    Cognizant USAConfused.com UK

    Continental FranceCorona Direct Belgium

    Corporate Vehicle Observatory FranceCOVEA Group France

    Coverbox UKCoverhound USA

    Crdit Mutuel Arkea FranceCtrack (Digicore) South AfricaCybit Masternaut UK

    Daimler Insurance Services GermanyDanlaw USA

    Davis Instruments USADenso Germany

    Detector SpainDeutsch Telekom GermanyDiscovery Insure South Africa

    Drive Service ItalyDriveCam USA

    DriveFactor USADriveProfiler Global

    Earnix USAEquity Red Star UK

    ERTICO - ITS Europe BelgiumEuropean Data Protection

    Supervisor (EDPS) Belgium

    European Commission BelgiumFdration Internationale de

    l'Automobile (FIA) Belgium

    FMG UKGenerali France France

    Entreprise PaysGenerali Group ItalyGenerali Group Italy

    Geotab USAgocompare.com UKHastings Direct UK

    HDI-Gerling Industrial Insurance Co Global

    Himex USAHollard Insurance South Africa

    HopeRun Technology USAHughes Telematics USA

    iGo4 UKiMetrik Global USA

    IMS CanadaIndustrial Alliance, Insurance and Financial Services Inc. Canada

    ING NetherlandsIngenie UK

    Intellimec IMS CanadaIVOX USAKKR UK

    Leaseplan UKLiberty Mutual USA

    LocX USALysanda UK

    MACIF Assurances FranceMagneti Marelli FranceMagneti Marelli USA

    MAIF Assurances FranceMapfre Spain

    Market IP BelgiumMarmalade Group UK

    Masternaut FranceMasternaut UK

    Meta System ItalyMichelin France

    Mix Telematics South AfricaMobile Devices France

    Money Super Market UKMovelo Sweden

    MyDrive Solutions UKNavteq France

    Entreprise PaysTelekom Austria Group Austria

    Telenor Connexion UKTelit Italy

    Telogis USATeradata Aster USA

    Texa ItalyThe AA UK

    The Co-operative Insurance UKThe Floow UK

    The Hartford USATomTom Netherlands

    TomTom Business Solutions UKTouring BelgiumToyota Belgium

    Toyota Insurance Management Belgium

    Toyota Insurance Management UK

    Trac Global UKTracker South Africa

    Traqueur FranceTrafficmaster UK

    Transics BelgiumTravelers Insurance USA

    Trimble MRM USATRL UK

    Uniqa AustriaUralsib Russia

    US Department of Transport USAVehcon USA

    Verizon Telematics USAViasat Italy

    Vivium (P&V Group) BelgiumVodafone UK

    Volvo Cars SwedenWireless Car Sweden

    Wunelli UKXirgo Technologies USAYoung Marmalade UK

    Zurich ItalyZurich UK

    Zurich Financial Services France

    Nous avons interview plus de 200 compagnies dans 18 pays incluant notamment 80 assureurs et courtiers

  • PTOLEMUSPTOLEMUS

    Plus de 330 graphiques, diagrammes, illustrations et tableaux

    13

    Illustr par des exemples actuels et des t...