Pourquoi l'assurance telematique compte t elle

Les enjeux du marché de l'assurance

Télématique

Aperçu d'un marché futur de €50 Milliards

London – Brussels: Juin 2013

2

PTOLEMUS en quelques mots

PTOLEMUS est le premier cabinet de conseil en stratégie axée sur la télématique et la géolocalisation

Contenu mobile et les réseaux sociaux Application stores, crowd-sourcing, etc.

Navigation & services géolocalisésCartes, le trafic, les prix du carburant, radars, parkings, etc

Assurance telematiquePAYD / PHYD assurance, Peage automatique,

PAYD leasing et location voiture

Télématique et systèmes de transport intelligents Voiture connectée, gestion de flotte, eCall, Assistance routiere, bCall, Récupération des véhicules volés, train

connectés…etc

Positionnement / Localisation

M2M & connectivité

Notre expertise

Definition strategy

Nouveau marchés, Development de

plan d’actionCoaching et support au directoire

Evaluation d’investissement

Due diligence stratégique, études de marché, études

de faisabilité

Gestion de L’innovation Développement

Produits et services. Planing,

gestion et lancement de

projet, stratégie de brevet

Development d’affaires

Stratégies de partenariat, réponse aux

appels d'offres, lobbying

Nos services

Strategy de Procurement Spécification des

exigences, lancement d’appel

d'offres, négociation et sélection de fournisseurs

Implementation

Gestion des project &

programme, analyse de risque

& strategy de mitigation

3


Nous aidons tous les acteurs de l'écosystème de la mobilité géo-connecté

•Partenaires en Belgique, France, Allemagne, Italie, Angleterre et US•+50 ans d’experience en mobile•+100 ans d’experience en télématique

Electronique grand public

Contenus & Application

Opérateurs & Régulateurs ITS

Geolocalisation Technologies

MontezemolMontezemolo & Partnerso & Partners

Financiers

Opérateurs Telecom

Infrastructure Telecom

Constructeurs Auto et Télématique

Assureurs & Assistance

3


Nous venons de publier l'étude globale Assurance Télématique, le rapport le plus complet écrit sur le sujet

• 410 pages d'analyse sur le marché PAYD / PHYD basées sur- 83 entretiens dans 18 pays- 230 schémas (graphiques, tableaux ...)- 2 ans de recherche- Notre expérience et notre vision de l'écosystème, des équipementiers et FST• Des études de cas et les leçons de ALD Automotive, Amaguiz,

Coverbox, Discovery assurer, GM OnStar, Hollard Insurance, Insurethebox, Liberty Mutual, la MAIF MACIF, Norwich Union, Octo Telematics, Progressive, Solly Azar, State Farm, Unipol, Uniqua et Zurich

• Un manuel de solutions fournisseurs, y compris notre propre évaluation et classement

• Les prévisions du marché à 10 ans- Solidité à l'acceptation du pays de la télématique- Les prévisions pour les États-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et

la Russie• Quatre marchés étudiés avec modèle et résultats *• Un ensemble complet de recommandations aux assureurs,

FST, équipementiers, opérateurs de réseaux mobiles et gouvernements

• Une analyse stratégique de l'évolution de la chaîne de valeur avec:

- L'impact de l'eCall- L'impact du smartphone- Les effets de la règlementation sur la parité

Plus qu‘ un rapport de recherche, mais une

véritable analyse stratégique du marché

Note: Vous pouvez télécharger un extrait gratuit de 60 pages á www.ptolemus.com/insurance

http://www.ptolemus.com/insurance

Source: PTOLEMUS

Qu'est ce que l'assurance telematique?

• Les assurances actuelles utilisent des critères statiques / statistique pour évaluer le risque des conducteurs - âge, sexe, marque et âge du véhicule, lieu de résidence, profession, etc…

• L’assurance télématique est une police basée sur ces critères et 4 nouveaux paramètres dynamiques

Principes de base

Les enjeux du marché de l'assurance Télématique

L’étoile des risques du volant

Distance

Critere statique

(statistiques)

Temps

PlaceComportement de conduite

6Source: The New Yorker, mchumor.com

Sur internet, personne ne sait que tu est un chien


En voiture non plus

Dans le marché actuel de l'assurance automobile, les bons conducteurs paient pour ... les chiens

7Source: Progressive Insurance

… et l'assureur télématiques le plus avancé le confirmeExperience de Progressive au Etats Experience de Progressive au Etats

UnisUnis

Remise

Surcharge

Chauffeurs à haut risqueChauffeurs à bas risque


8

UBI en Europe – Apres l’innovation, les affaires

•88 essais et lancements en Europe

•67 lancements commerciaux en Europe

•Des réussites dans plusieurs pays, notamment l'Italie (Unipol), l'Espagne (Mapfre), France (Amaguiz), le Royaume-Uni (Insure the Box, Co-operative), l'Autriche (Uniqa) et les Etats-Unis (Progressive)

•Au total, plus de 3 millions de police UBI globalement

UBI a dépassé la phase d'innovation Nombre d'experiments et lancements UBI en Europe (2012)

Source: PTOLEMUS Insurance Telematics Study (www.ptolemus.com/insurance) UBI : Usage Based Isurance



9Source: PTOLEMUS

Les véhicules deviennent connectés, à la fois à travers des dispositifs d'application simples et les «couteaux suisses»

Fixe Amovible

Equipés en ligne

Aftermarket

Portable

Boite noire Dongle OBD PND Smartphone

FMS box

Systeme fabricant

Système semi-intégré Clef du Vehicule

Modules connectés auto-alimentés

Technologies possible pour les services auto connectésTechnologies possible pour les services auto connectés

Tachigraphe digital

DSRC tagAvertisseur

System fournisseur

Cigarette-lighter device


10Source: PTOLEMUS

Seuls quelques-uns d'entre eux ont été testés pour l'assurance

Fixed Removable

Line-fitted

Aftermarket

Portable

Black box OBD device PND Smartphone

FMS box

OEM systemSemi-embedded system Vehicle keys

Self-energised connected modules

Possible technologies for vehicle connected servicesPossible technologies for vehicle connected services

Digital tachograph

DSRC tagSpeed camera

locator

Supplier system

Cigarette-lighter device


11Source: Autoline Insurance

L'utilisation du Smartphone pour collecter les données de l'assurance ne relève plus de la science fiction

Autoline, avec MyDriveAutoline, avec MyDrive Movelo, avec un assurer scandinaveMovelo, avec un assurer scandinave


12Sources: Wunelli, PTOLEMUS

Probabilité d’un accident (%) Prime moyenne d'assurance (en £)

La télématique apporte une nouvelle transparence a l’évaluation des risques et la tarification

Driving DNA value


13Source: Generali (Genertel), Zurich Insurance

Avec PHYD, les clients peuvent influencer leur niveau de risque et leur prime


14Source: PTOLEMUS

Les assureurs ne seront pas seuls à offrir des services connectés

LBA: Location-based Advertising; LBM: Location-based Marketing PAYD: Pay As You Drive insurance; PHYD: Pay How You Drive insurance

Constructeurs de mobile

Constructeurs vehicle

Assurers

Operateurs de

péages

Vendeur de Navigation & de recherche

Compagnies

pétrolières

Fournisseurs

d'énergie

Operateurs mobiles

Fournisseurs

d’assistance

Banques et

sociétés de leasing

Fournisseurs de services télématique

Car sharing

Navigation multimode

Trafic & autres

services

Tarification routière Financement

Réseaux sociaux

PAYD / PHYD bCall

LBA / LBMStolen vehicle

recovery

Appels et messageri

e

eCall

Gestion de l’energy

Gestion des

ressources

Un large éventail d'acteurs va proposer des services connectés Un large éventail d'acteurs va proposer des services connectés

Entreprises de

maintenanceCar

maintenance


15Source: PTOLEMUS; CAAS: Car As A Service

Quels sont les avantages pour les constructeurs automobiles? • Peu de coûts supplémentaires par

rapport à leur système eCall • Obligatoire dans la plupart des

pays de l'UE, l'assurance est idéal pour lancer des services connectés

• L'assurance est étroitement lié à la réparation, ce qui peut créer d'importants revenus ajoutés en réparation et pièces

• La connectivité permet le diagnostic et la télémaintenance, évitant potentiellement les rappels coûteux et augmentant les revenus en aval

• Les OEM peuvent vendre une offre CAAS COMPLETE Tout-en-1


16

Faire fonctionner L'assurance basée sur l'usage implique la résolution des défis suivants • Tester et apprendre ... et puis tester et

apprendre de nouveau• Utilisez la technologie adéquate pour le

segment et la mettre sur le marché au bon moment

• Délivrer une proposition de valeur qui soit gagnant-gagnant pour tous

• Protéger la vie privée d'une manière intelligente• Comprendre les données télématiques pour

fournir une meilleure tarification • Créer un modèle de rentabilisation qui évite le

«piège de la prime moyenne» et le «piège du cycle de vie annuel"


17Source: PTOLEMUS, based on Gartner's Hype Cycle

Le moment est venu pour la télématique d'assuranceL'assurance télématique est passée par le sommet de la sur-attente et la phase de

désillusion

20122012

Maturité

20132013

The AA and The AA and Admiral Admiral launch launch PHYD PHYD offersoffers Gender Gender

ruling ruling becomes becomes applicableapplicable

Eveil

20112011

NYC & NYC & MassachusMassachus

sets sets investigate investigate

PAYD PAYD modelsmodels

Zurich Zurich launches launches

Fleet Fleet Intelligence Intelligence PHYD offerPHYD offer

ÖSA launch ÖSA launch telematics telematics

offer in offer in GermanyGermany

Test-Test-Achats Achats gender gender rulingruling

European European CommissioCommission decides n decides

to mandate to mandate eCalleCall

Moody's Moody's recommendrecommend

s usage-s usage-based based

insuranceinsurance

Declancheur technologiqu

e

Sommet de Sur-attente Phase de

disillusion

Unipol & Unipol & Aurora Aurora launch launch Octo's Octo's

solutionsolution

Progressive Progressive launches launches MyRate, MyRate,

1st PHYD 1st PHYD offeroffer

20042004

Progressive Progressive pilots pilots

TripSense TripSense UBI UBI

programprogram

20052005 20072007 20082008 20092009 20102010

Renault Renault launches launches

commercial commercial line PAYD line PAYD

programmeprogramme

Norwich Norwich Union stops Union stops

PAYD PAYD programmeprogramme

Norwich Norwich Union Union

launches launches PAYD offerPAYD offer

20062006

Groupama Groupama launches launches Amaguiz Amaguiz

PAYD PAYD systemsystem

Towergate Towergate & Aviva & Aviva launch launch PAYD PAYD

commercial commercial insuranceinsurance

Qualcomm Qualcomm launches launches PAYD / PAYD / PHYD PHYD

solutionsolution

Norwich Norwich Union Union

launches launches PAYD trialPAYD trial

MAIF & MAIF & MACIF MACIF

launch failed launch failed telematics telematics

offeroffer

Launch of Launch of Coverbox Coverbox by Cobra by Cobra WunelliWunelli

Launch of Launch of Insure The Insure The Box in the Box in the

UKUK

Progressive Progressive renames renames MyRate MyRate

Snapshot Snapshot DiscountDiscount

Toyota & Toyota & Aioi launch Aioi launch PAYD on PAYD on

Toyota's G-Toyota's G-BookBook

20032003

Unipol trial Unipol trial of Octo's of Octo's solutionsolution

Amaguiz Amaguiz launches 1launches 1stst

OBD OBD solution in solution in

EuropeEurope

Autoline Autoline launches 1launches 1stst smartphone smartphone

solutionsolution

Progressive Progressive reaches 1 reaches 1

M cum. UBI M cum. UBI customerscustomers

OEMs OEMs freeze eCall freeze eCall

devices devices specsspecs


18

Le tsunami* va arriver. Mais on ne sait pas quand

*La fin de la discrimination par age'


19Source: PTOLEMUS global market forecast model (www.ptolemus.com/insurance)

Chaque pays va voir un décollage de l’assurance telematique

Part de la télématique par rapport au total des police - Ligne d'assurance personnelle (%)



23

Conclusion

Les assureurs Européen et les OEM doivent se préparer au tsunami dés maintenant

• L'assurance télématique á atteint un point critique

- Interdiction de la discrimination homme/femme

- la mise en œuvre de eCall en 2015- Les nouvelles technologies et modèles

d'affaires- La réaction en chaîne d'un marché à

l'autre• Ce n'est que le début

- Le tsunami est imminent: plus de discriminations basée sur l'age

- La panic va commencer avec l'auto-sélection en masse

• Les OEM peuvent faire leur plan d'affaires eCall à partir de l'assurance télématique

• Pour les assureurs automobiles, c'est une question de survie à moyen terme

Faire le pas entre les idées et les

realités

Strategies for Mobile Companies

Brussels - Paris - Hamburg - Milan - London - [email protected]

Thomas Hallauer, Research and Marketing [email protected]+44 7973 889 392 @PTOLEMUS Note: Vous pouvez télécharger un extrait gratuit

de 60 pages á www.ptolemus.com/insurance

