2014 09 25 fr empack

Emballages alimentaires & boissons :

Stratégies Gagnantes

Jean Schrurs

1

Qui sommes-nous ?

© Cape Decision

• 7 tendances à la base des décisions d’achat du consommateurs

• 6 orientations qui transforment le commerce de distribution

• 8 dispositions dominant l’ industrie alimentaire/boissons

Emballages alimentaires et boissonsles stratégies gagnantes

4 Sources : GfK Roper reports worldwide (2007, 2008, 2010, 2011), Euromonitor

The Economist, OCDE Development Center Working Paper

2© Cape Decision

7 tendances consommateur

• je veux un produit de valeur,

pas forcement à moindre coût

• aidez-moi à consommer écologique

• protégez-moi

• veillez à ma santé

• simplifiez-moi la vie

• donnez-moi l’impression d’être unique

• comprenez ma culture

3© Cape Decision

Tendances consommateur

La valeur, pas forcément le coût

• le « rapport qualité prix » reste capital– valeur perçue : rôle clef dans la sélection d’un produit (80% consommateurs)

– mais le coût reste prépondérant (20% consommateurs)

• comment ? diverses stratégies– recherche, coupons, magasins discounts

et comparaisons sur internet

– achat en gros ou changement de marques

• valeur des avantages supplémentaires

- sécurité, protection, ergonomie

- fonctions, attirance visuelle et émotionnelle

4© Cape Decision

• conscientisation exponentielle a l’écologie – pour 77% des interviewés, la pollution est un problème sérieux

• progression des actions de protection des ressources

• défis liés aux achats durables– prise de temps, confusion des choix et

coût des alternatives

– utilisation d’ingrédients/matériaux

respectueux de l’environnement (75%)

– c’est au gouvernement et non au citoyen

à trouver des solutions (+50%)


Aidez-moi à consommer écologique

5© Cape Decision

• rassurer le consommateur favorise sa décision d’achat – «je me préoccupe de la sécurité et de la qualité de ce que j’achète» (50%+)

• la sécurité est une qualité– confiance dans les grandes marques

– conscientisation croissante des consommateurs

(lecture des étiquettes et écoute des experts)


Protégez-moi

6© Cape Decision

• besoin et souci du bien-être physique et mental – prise de conscience et actions préventives

– réduction de l’écart entre « ce qu’il faudrait faire »

et « ce qui est fait »

• sport, contrôle du poids, équilibre de vie

• alimentation saine, suppléments

• priorités semblables entre les marchés

développés et émergents– contrôle du poids

– craintes des contaminations

– produits et services liés à la santé


Veillez à ma santé

7© Cape Decision

• après le stress, le consommateur veut se faciliter la vie– « je cherche des moyens pour me simplifier la vie» (47% )

– « moins de choix simplifie mes décisions d’achat » (30% )

• les temps de navettes augmentent comme la consommation nomade– « je bois/mange en route au moins une fois par semaine » (38%)

• les technologies facilitent certains achats– l’e-commerce a plus que doublé en 4 ans

• la praticité est à la base de la consommation– 33% des consommateurs souhaitent des magasins 24/7

– 35% sont prêts à payer plus pour des produits qui leur facilitent la vie


Simplifiez-moi la vie

8© Cape Decision

• les consomateurs recherchent des expériences nouvelles– «j’achète souvent à l’impulsion » (43%)

– « le shopping est un plaisir (> 50%)

• consommateurs recherchent des marques qui

valorisent leurs valeurs et personnalités– « j’aime les marques s’adaptent à

mes besoins » (65%)

– « mes achats et mon look reflètent

ma personnalité » (39% )


Rendez-moi unique

9© Cape Decision

• l’équilibre du monde change– la Chine dépassera les USA dans 10 ans

– la globalisation influence les comportements

– la globalisation conduit à une certaine convergence culturelle

• apparition d’une classe moyenne

influente dans les pays en émergents– aspirations et attentes différentes

– grande loyauté aux marques

– augmentation des technophiles

– belle croissante du marché du luxe


Comprenez ma culture

10© Cape Decision



• 8 dispositions dominant l’industrie alimentaire & boissons


11© Cape Decision

6 orientations en distribution

• rapprochement avec le client

• pénétration des marques distributeurs

• technologie, le trait d’union « consommateurs-distributeurs »

• marchés émergents : à l’abordage !

• le succès passe par l’efficacité de la logistique

• durabilité et écologie à l’agenda

12© Cape Decision

• avant : les hyper-marchés était des

« hangars »

• aujourd’hui : le marché et la démographie

poussent le distributeur à se rapprocher du client :– magasins plus petits, concepts diversifiés, formats multiples adaptés

• offre élargie– hypermarchés, supermarchés, magasins à bas prix, magasins express,

spécialisation non-alimentaires

– choix plus pratique et élargi

• emplacements « clic & collect » voulus par l’e-commerce

Orientations en distribution

Rapprochement avec client

13© Cape Decision

• les distributeurs vont poursuivre leur croissance et concentrer leurs ressources sur leurs propres produits

• ils vont engager les consommateurs en profondeur :– panels d’évaluation de produits, évaluations en ligne

– revues de consommateurs, outils promotionnels

• ils vont diversifier leur offre pour atteindre plus de cibles :– santé, spécial régime

– écologiques, bio

– offre adaptée aux enfants et seniors

– produits ethniques, éthiques et équitables


Pénétration des marques distributeurs

14© Cape Decision

• mobiles et réseaux sociaux renforcent la proximité des acheteurs et des distributeurs au grand dam des porteurs de marque

• exemples– comparaison instantanée des prix par scan de code-barres

– usage des réseaux sociaux pour revue-produits, conseils d’amis

– interactions en ligne du distributeur et du client (opinions, évaluations, revues, idée de nouveau produit, …)

• renforcement de la relation de proximité

du consommateur/distributeur


Technologie, le trait-d’union

15© Cape Decision

Les distributeurs explorent les marchés à plus forte croissance

• croissance du PNB (2011)– monde développé : +2%

– marchés émergents : +6%

• Les nouvelles technologies d’information permettent

de développer une présence virtuelle en minimisant

l’exposition au risque financier.– Lancement d’un produit à partir d’un pays voisin

– Tests et enquêtes de marché


A l’abordage des marchés émergents

16© Cape Decision

• la chaîne logistique est sous tension. Elle doit absorber :– un modèle de distribution multi formats et multi canaux

– l’exploration des marchés émergents

– la prolifération des marques propres

• besoin de grande flexibilité pour gérer

complexité et présence sur les linéaires

• partenariats distribution/fabrication rapprochés

pour gérer des environnements diversifiés, dispersés et fragmentés

• emballages fonctionnels prêts à placer, à réapprovisionner et à vendre


Le succès par l’efficacité logistique

17© Cape Decision

• durabilité : en pole-position sur l’agenda – législations plus contraignantes

– demande croissante du consommateur

– plus grande efficience opérationnelle

• opportunité d’économies en diminuant les pertes et les consommations d’énergie tout en s’attirant la loyauté du consommateur en renforçant son profil environnemental

• rôle prépondérant dans le développement de politiques environnementales


Durabilité et écologie à l’agenda

18© Cape Decision

8 dispositions de l’industrie alimentaire

• l’efficacité opérationnelle, critique pour la survie à long terme

• les consommateurs demandent des produits plus diversifiés

• la sécurité alimentaire prend le rôle central

• les marchés émergents sont la clef du succès

• la durabilité devient une discipline à part entière

• les marques distributeurs prennent des parts de marché

• la taille a son importance

• toute la chaîne logistique se repositionne

19© Cape Decision

• stagnation + augmentation des coûts = marges sous pression

• stratégie de réponse en 3 volets

① rationalisation et efficacité • priorités aux taux d’utilisation, à la profitabilité des

références, à la consolidation et au retour sur actif

② plan d’actions durables• minimisation : énergie, eau, déchets

• répondre aux attentes du consommateur et des parties prenantes

③ utilisation des nouvelles technologies• amélioration de l’usage du produit et de son attractivité

• optimisation de l’organisation du travail et de l’efficacité

• solutions informatiques améliorant les quantités et qualités

Dispositions pour l’industrie alimentaire

Efficacité opérationnelle, critique à terme

20© Cape Decision

• produits différentiés : une stratégie concurrentielle mondiale

• marchés développés : – populations vieillissantes, conscientes de leur capital santé

– développement de boissons et aliments « fonctionnels » et « sains »

• marchés émergents : – demande croissante pour une offre élargie

– gamme de produits, variations, formats,

versions exotiques, choix premium


Demande de produits diversifiés

21© Cape Decision

• importance prépondérante :– augmentation d’une classe moyenne critique dans les marchés émergents– croissance mondiale d’une population vieillissante, consciente de sa santé– rareté des ressources primaires protégées par des normes plus élevées

• besoins croissants en informations fiables et indépendantes– transparence, traçabilité, origine, méthodes agricoles

• augmentation de normes internes ou externes

• la consolidation mondiale tire tous les standards vers le haut

• le consommateur réagira plus rapidement aux problèmes (internet)


Sécurité alimentaire, le tout premier rôle

22© Cape Decision

• Pacifique et Moyen Orient- prévisions croissance PIB : 4,9%

- Amérique du Nord : 1,2%

• en 8 ans, augmentation du n ménages dont le revenu > $25k/an :

- Inde : de 14 à 53%

- Chine : de 12 à 43%

• concurrents : accent sur les parts de marché dans les pays en croissance

• acteurs mondiaux : priorités sur l’acquisition de sociétés locales


Marchés émergents, la clef du succès

23© Cape Decision

• rôles croissants : réductions de déchets, utilisation efficace

des ressources, responsabilité sociétale des opérations de fabrication

• motivations : – marchés développés : législation, rareté et coût des ressources, consommateurs

conscients des enjeux environnementaux, innovations technologiques proposant gains d’efficiences et réductions de coûts

– marchés émergents : présence croissante de sociétés mondiales intégrant leurs normes en matière de développement durable

• la rareté des ressources génèrera : – une plus grande optimisation de l’ensemble du processus de fabrication et de

distribution

– l’utilisation de matériaux d’emballages renouvelables

Dispositions pour l’industrie alimentaire Durabilité, la nouvelle discipline

24© Cape Decision

• marchés développés : développement de

lignes de produit premium

• marchés émergents : absorption avec lacroissance rapide des populations urbaines

• contre-attaques stratégique des porteurs de marques :– image : différentiation appuyée des marques pour « sortir du lot »

– développement de catégories premium : qualité supérieure, fonctionnelles, ingrédients organiques

– accroissement des activités de co-packing pour renforcer les utilisations et retours sur actifs

– nouveaux canaux : systèmes d’approvisionnements uniques (appareils de distribution automatique, canaux de service aux consommateurs)


Marques distributeurs, prise de parts

25© Cape Decision

• mouvement stratégique– pénétration de nouveaux marchés, portefeuilles élargis et volume

– augmentation du pouvoir de négociation

– sécurisation d’approvisionnements stables

• gains attendus– limitations dues à la concurrence

– bénéfices liés aux économies d’échelle et

à la diversification des approvisionnements

– promotion de la croissance et de l’innovation

– service client amélioré et amélioration de la flexibilité

• tendance attendue et confirmée dans les marchés émergents


Importance de la taille

26© Cape Decision

• Innovations en matière d’augmentation des marges

bénéficiaires et de différentiation des produits

• accès sécurisés aux matières premières

• Investissements en technologies

de communication

• Exemples :– partenariats/acquisition de producteurs agricoles locaux

– acquisition de sociétés de distribution ou de packers

– sécurisation d’accords d’approvisionnements pour garantir les fournitures

– accords visant à absorber les changements de préférences des consommateurs

– adoption de nouvelles stratégies et technologies

Dispositions pour l’industrie alimentaire Repositionnement de la chaîne logistique

27© Cape Decision



• 8 dispositions dominant l’ industrie alimentaire/boissons


28© Cape Decision

contact : [email protected] : +32 498 54 04 58

mailto:[email protected]

Business

2014 09 25 fr empack