E-SANTÉ : FAIRE ÉMERGER L’OFFRE FRANÇAISE EN RÉPONDANT AUX BESOINS PRÉSENTS ET FUTURS DES ACTEURS DE SANTÉ

Présentation de l’étude

1

Sur une année, une cartographie dynamique et prospective du potentiel industriel de la e-santé en France

2

Benchmark international

Forces et faiblesses de

l’offre française

Recommandations ciblant le

développement et la compétitivité des

entreprises françaises

Janvier 2015

Janvier 2016

Raisonner en fonction de l’attractivité des différentes spécificités des segments du marché

3

Le choix de se focaliser sur l’offre e-santé en lien direct avec le patient et les segments à fort potentiel de croissance

L’étude se concentre sur la télémédecine, la e-santé et les liens entre les établissements de santé et les acteurs du

système de santé (articulation SIH avec les PS).

4

Un marché éclaté

Sources: Infogreffe, Xerfi-Precepta, Syntec numérique - CA France.*Pure players e-santé : base de 56 entreprises

• Grande diversité d’acteurs : fabricants de dispositifs médicaux, laboratoires pharmaceutiques, assureurs, mutuelles, opérateurs de télécom, géants du digital, etc.

• Grande hétérogénéité dans la maturité des entreprises qui composent le marché

• Eclatement des représentations professionnelles, signe de dynamisme, mais également du manque de maturité de la filière.

• Tissu industriel innovant mais atomisé (cloisonnement des projets de recherche, des financements, etc.)

• Modèles économiques difficiles à définir

• Délais importants de mise sur le marché.

5

8

Une analyse internationale approfondie progressivement

Europe

Am. du NordAm. du Sud

Asie

• Brésil

21 pays analysés de façon macroscopique dans le cadre de l’analyse liminaire

Moyen-Orient • Dubaï (Emirats Arabes Unis)

Proche Orient • Israël

Océanie • Australie

• Japon • Singapour

• Corée du Sud • Chine

• Etats-Unis • Canada

• Allemagne

• Italie• Espagne

• Portugal

• Royaume-Uni• Danemark

• Finlande • Norvège

• Estonie • Autriche• Suède

10 pays analysés

• Allemagne

• Royaume-Uni• Norvège

• Espagne

• Etats-Unis

• Canada

• Japon• Corée du

Sud• Brésil

• Dubaï

Innovation et recherche

• Royaume-Uni

• Norvège

• Espagne

• Corée du Sud

• Etats-Unis

Politique industrielle

Equilibre national/régional

Télémédecine

Politique patient

5 thématiques spécifiques

9

5 pays particulièrement analysés sur une thématique

• Place important donnée aux associations de patients

Royaume-Uni

• Politique d’exportation très dynamique

Corée du sud

• Valorisation industrielle et commerciale à Harvard Medical School

Etats-Unis

Norvège

Espagne

• Pays pionner en télémédecine

• Répartition des compétences entre les échelons national et régional

10

Stratégie des

pouvoirs

publics

Organisation et

intégration de l’offre de soins

Organisation des

institutions

Politique patients et

citoyens

Modalités de

rémunération et de

financement

Financement des projets

Politique d’exportati

on

Accessibilité des soins

Recherche et

innovation

9 leviers favorisant le marché de la e-santé

13Positionnement de la France par rapport aux autres pays étudiés

Pays les plus avancésRoyaume-Uni, Espagne, Etats-Unis, Japon, Corée• R-U et Espagne : bon

niveau d’adoption e-santé parmi les médecins généralistes ;

• Renforcement des fonctionnalités démontré par le % d’ES au stade 5

• Projets transverses au niveau des régions / groupes de soins pour faciliter le partage d’information ;

• Projets de plate-forme pour les citoyens (Royaume-Uni, Espagne,..)

Pays avancésCanada, Norvège, Dubaï• Canada : informatisation des

ES de longue date, projets de télémédecine ;

• Norvège : bon niveau d’adoption e-santé parmi les médecins généralistes, pays précurseur en matière de télémédecine et e-prescription. Mais en retrait sur les outils destinés au grand public

• Dubaï : informatisation rapide des ES, services destinés aux patients

Pays moyennement avancé

Allemagne• Déploiement difficile

de la carte de santé. • Niveau

d’informatisation des ES limité

• Des projets de télémédecine au sein des Länder.

Pays peu avancéBrésil

• Développement qui s’accélère après la mise en place de la carte santé

• Cadre de référence pour les dossiers médicaux électroniques.

• Début de l’informatisation des ES

• Début du développement de projets de télésanté

Niveau de déploiement de la e-santé

Temps

Pays moyennement avancéFrance

• Déploiement difficile DMP

• Nombreuses expérimentations en télémédecine mais pas de déploiement

• Plans d’investissements hospitaliers

• Cadre et règles du jeu qui se mettent en place

14

La demande

Fiabilité des outilsSécurité des données

Attentes des PS

Fluidité information hôpital-ville

Communication sur cadre d’interopérabilité

Formation et accompagnement renforcés

Mode de rémunération adapté (cf. télésurveillance)

Cadre juridique pour délégation des tâches

Lisibilité politique publique en matière d’e-santé

Clarification gouvernance

Attentes des citoyensServices pratiques

permettant de faciliter les

démarches médicales au quotidien

Dossier médical électronique Informations

concernant l’offre de santé

Attentes des patients

Télésurveillance

Télémédecine (pour urgence et accès aux

spécialistes)Services à coût non

prohibitif pour sécuriser retour à domicile

Etre impliqués dans la conception des solutions

qui les concernentInteropérabilité des outils

pour développer les usages

Attentes transversales

15

Les forces et faiblesses de l’offre française au regard des 9 leviers de l’e-santé

Stratégie des pouvoirs publics

organisation et intégration de l'offre de soins

Organisation des institutions

Politique patients

Modalité de rémunération et de financementFinancement des projets

Encouragement aux exportations

Accessibilité des soins

Recherche et innovation

0

50L’accessibilité aux soins n’est pas un stimulant pour développer des formes alternatives de délivrance des soins

Des recommandations mais d’abord les quelques principes qui nous ont guidés

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1) Poursuivre avec obstination, améliorer sans casser ce qui commence à se mettre en place2) Mettre en avant les bénéfices pour tous, et arrêter de surprotéger au risque de voir les français préférer des offres hors de tout contrôle

3) Former (écoles d’administration, universités…), sensibiliser, marketer

4) Mobiliser à tous niveaux pour encourager la création de valeur sur le territoire et inscrire la confiance pour les entreprises françaises

5) Mettre en cohérence la loi avec les actions concrètes :• Modalités de financement et rémunération pérennes• Annoncer quelle suite donner aux expérimentations• Donner les moyens à l’opérateur e-santé (ASIP Santé) de réaliser les

ambitions nationales.

6) S’inscrire dans l’interministérialité car la e-santé est au carrefour de la politique de santé publique mais aussi de la politique industrielle, de la recherche, de tout ce qui touche au bien-être.

Nos principales recommandations en quatre axes

2

1• Appuyer le développement

d’une offre compétitive

2• Accélérer la maturité de la

demande

3• Améliorer et accélérer la mise à

disposition de l’offre vers le marché

4• Améliorer la gouvernance et

mettre en place une interministérialité

Alignement sur

une politique cohérente