SEREC © Reproduction interdite

LLEESS IINNDDUUSSTTRRIIEESS CCHHIIMMIIQQUUEESSEETT PPAARRAACCHHIIMMIIQQUUEESS AAUU MMAARROOCC

SEREC SARL au capital de 400.000 DH – 10, Place des Nations Unies - 20080 Casablanca – MarocR.C. 37637 - Id. fiscal : 01030206- C.N.S.S. 1759531 - Patente 33100086

Tél. : + 212 5 22 20 33 05 (L.G.) - Fax : + 212 5 22 20 95 07 - E-Mail: serec@serec.ma – www.serec.ma

SEREC © Reproduction interdite

Liste des études sectorielles SEREC

Voici la liste des études sectorielles réalisées et mises à jour en continu par SEREC

Réf. Etudes SectoriellesS.1 L'économie marocaine, tableau de bord des décideursS.2 Les industries chimiques et para chimiques au MarocS.3 Les industries métallurgiques, mécaniques et minières au MarocS.4 Les industries textiles au MarocS.5 Le secteur agro-industriel au MarocS.6 La pêche maritime et ses auxiliaires au MarocS.7 Le marché de l'automobile, des pièces et accessoires au MarocS.8 La promotion immobilière au MarocS.9 Les matériaux de construction au MarocS.10 Le marché du bois et ses industries connexes au MarocS.11 Machinisme et matériel agricole au MarocS.12 Le secteur du cuir et ses industries connexes au MarocS.14 Le secteur du matériel électrique et électronique au MarocS.15 Le matériel médical et paramédical au MarocS.16 The Moroccan Economy, Dash Board of Decision MakersS.17 Marchés publics : textes juridiques - séminaire de formation comprisS.18 Les industries touristiques au MarocS.19 Le secteur de l’alimentation humaine au MarocS.20 Le secteur de l’alimentation animale au MarocS.21 Le transport et la logistique au MarocS.22 Le secteur de l’habillement au MarocS.23 Le secteur du bâtiment et des travaux publics au MarocS.24 Agriculture marocaine : structures, productions et distributionS.25 Le secteur de l’emballage et du conditionnement au MarocS.26 Le matériel de bâtiment et de travaux publics au Maroc

Pour plus d’informations sur nos études, consulter www.serec.ma

SEREC © Reproduction interdite

L E S I N D U S T R I E S C H I M I Q U E SE T P A R A C H I M I Q U E S A U M A R O C

F é v r i e r 2 0 1 1

SOMMAIREPages

CHAPITRE I - FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT ECONOMIQUES………………..……. 3I - A- Evolution des indicateurs économiques depuis 5 ans………....................….................. 3I - B- Politique économique et d’investissement du gouvernement................…....…………… 18I - C- Evolution des investissements privés…………………….….….……...….………………. 31I - D- Programme émergence industrielle et Maroc Numeric ………………….…................... 39I - E- Coûts des facteurs de production…………….……………………………………………… 42

CHAPITRE II- LES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PARACHIMIQUES (ICPC).........……...........…. 50II – A - Présentation du secteur des "ICPC"....................................…..............................……… 50II – B - Produits de l’industrie chimique……...........................................................................…... 56

II – B - 1 - Produits à base de chimie organique et minérale.................……...........……....... 57II – B - 2 - Engrais, phosphate, fongicides, pesticides et insecticides.................................... 60II – B - 3 - Peintures, vernis, mastic, laques, colles et verre.....................……...................... 69II – B - 4 - Industries pharmaceutiques..............................................…….............................. 72II – B - 5 - Cosmétiques, savons, produits d'entretien et de linge.............……...................... 75II – B - 6 - Autres produits chimiques..........…................................................................……. 80

II – C - Articles en caoutchouc et plastique.......……..................................………………..……… 84II – D - Produits issus de la transformation des matériaux de carrière………………….…..……... 90II – E - Papier et carton..…………….....................……............................................................….. 91II – F - Bois et articles en bois..................….........................................................................…… 96II – G - Les sociétés cotées en bourse du secteur………………………………………..…..……. 99

CHAPITRE III- LA DEMANDE GLOBALE DES "ICPC".................................................……….…... 107III – A - Analyse des entreprises industrielles………………...............……....................…....…... 107III – B - Structure de la population marocaine........…................................................………….... 110III – C - Productions végétales et animales.............……............................................…….……... 114III – D - Emballage : papier, carton, verre et bois…………………………………………………….. 120III – E - Bâtiment, textile et cuir………………………………………………………………..……….. 122

CHAPITRE IV– ECHANGES EXTERIEURS…………………………………………………..………… 126IV – A - Evolution des importations par produits..................……..............…………………..….… 126IV – B - Evolution des exportations par produits........……..............…..........…………………...… 153

CHAPITRE V -CADRE LEGAL REGISSANT LES « ICPC »…….........…..................……..……… 156V – A - Les normes marocaines du secteur……………………..............….................................. 156V – B - La charte de l’investissement …….………….………………….………………………….… 191V – C - Fiscalité des entreprises et procédures de déclaration…….………….………………….… 197V – D - Régimes douaniers et accords commerciaux internationaux du Maroc...…………….….. 207V – E - Organisation mondiale du commerce......……...........…............…........………………....... 212V – F - Propriété industrielle et classification des activités…………….….………………...…...…. 213

ANNEXES - Divers documents de base……………………………………………………..…..……… 217

SEREC © Reproduction interdite

L E M AR O C E N B R E F

- Superficie : 710.850 km²

- Population : 29,6 millions d'habitants (recensement 2004)

- Densité de la population : 40 habitants/km²

- Forme de gouvernement : Monarchie Constitutionnelle

- Le Roi : SM Mohammed VI

- Chef du gouvernement (depuis Octobre 2007) : M. Abbas El Fassi

- Gouvernement de coalition à dominante politique- Constitution du Maroc : approuvée par référendums (1962 et 1996).

- Religion officielle : Islam

- Langue officielle : l'Arabe classique

- Langues pratiquées : l'Arabe dialectal, le Berbère, le Français, l'Espagnol.

- Parlement bicaméral :• Chambre des Représentants : élue au scrutin de listes à un seul tour• Chambre des Conseillers : élue au suffrage indirect par les élus locaux et ceux des

organisations professionnelles

- Division Administrative :16 régions, 16 Wilayas de Régions, 28 Préfectures, 45 Provinces, 160 Cercles (SuperCaïds), 240 Communes Urbaines (Pachas et Caïds), 1298 Communes Rurales (Caïds).

- Principaux partis politiques actuels :• Partis participant à la coalition gouvernementale :

Parti de l'Istiqlal (PI), Rassemblement National des Indépendants (RNI), UnionSocialiste des Forces Populaires (USFP), Parti du Progrès et du Socialisme(PPS), Mouvement Populaire (MP).

• Principaux partis de l'opposition :Union Constitutionnelle (UC), Parti Justice et Développement (PJD), PartiAuthenticité et Modernité (PAM).

- Syndicat patronal :• Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)

- Principaux Syndicats de salariés :• Confédération Démocratique du Travail (CDT)• Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM)• Union Marocaine du Travail (UMT)

- Monnaie : le Dirham (DH) est divisé en 100 centimes – 9 Février 2011 (achats)• 1 DH = 0,123 US$ ou 1 US$ = 8,152 DH• 1 DH = 0,089 Euro ou 1 Euro = 11,176 DH• 1 DH = 0,076 Livre Sterling ou 1 Livre Sterling = 13,139 DH

SEREC © Reproduction interdite

Interface

En valeur, le secteur de la chimie et de la parachimie au Maroc occupe la 1ère place dans lesindustries nationales de transformation. En 2008, les 8 branches de ce secteur regroupent prèsde 2330 unités qui ont réalisé une production de 132 milliards de DH dont 35 milliards de DH àl'exportation …

Cette étude sectorielle dresse un état des lieux de ce secteur au Maroc sur la base d'enquêtesSEREC et de multiples sources d'information nationales et internationales.

- Langue : Français- Disponibilité : Oui- Support : Papier + Electronique- Nombre de pages (hors annexes): 220 pages

Pour acquérir cette étude nous vous proposons deux formules :

- Formule 1 : acquisition du rapport d'étude sur support papier.- Formule 2 : acquisition du rapport d'étude sur support papier + consultation des mises à joursde l'étude sur www.serec.ma pour une période d'un an.