Рынок зерновых 2017/18 - Bayer Crop Science · Основные секторы развития зернового ... Пшеница, mmt 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Рынок зерновых

2017/18 Очередные рекорды, их последствия и перспективы

Зайцев Евгений И.

ведущий эксперт (рынок зерна), ИКАР

Нетто-экспорт зерновых, ММТ.

Положение в мире

Страны «РУК» с высоких объемов нетто-импорта к колоссальным объемам

нетто-экспорта зерновых за 18 лет

Производство и конечные запасы

зерновых и пшеницы в мире, ММТ

Производство запасы в РФ, ММТ.

Россия в опозите мировому рынку

Рекорд в России. Стагнация

производства пшеницы в мире

Производство пшеницы в России

идёт в разрез с другими игроками

Посевные под пшеницей в США,

МГА

Рекордно низкие площади под озимой в США с начала мониторинга 1917г.

Основные секторы развития зернового

рынка РФ, ММТ

Несмотря на неплохую динамику в секторе комбикормапроизводства,

основополагающим вектором потребления в стране стал экспорт зерна

ЖД перевозки, июль-ноябрь

Экспорт только по ж/д из ЦФО составляет 1,2 ММТ или 21% от всего

экспорта по ж/д

ФО

Внутренние перевозки Экспортные перевозки

Общий итог год

Регион поставки Порты

ЮГ

ЦФ

О

СЗ

ФО

ПФ

О

УФ

О

СФ

О

ДФ

О

Итого

Чер

ное

Азо

в

Ба

лти

ка

Касп

ий

Вост

ок

др

Итого

Рег

ион

отгр

узк

и

ЮГ

2017-2018 230 56 174 4 4 7 0 476 3154 0 0 428 9 1 3591 4068

2016-2017 252 177 154 30 11 11 0 635 1938 5 5 516 28 2 2493 3128

2015-2016 137 53 140 18 23 6 0 377 2436 19 3 714 40 0 3211 3588

ЦФО

2017-2018 346 357 549 114 21 65 13 1466 744 3 417 35 6 1 1206 2672

2016-2017 271 497 500 157 20 77 13 1534 242 25 242 70 4 33 616 2150

2015-2016 176 464 624 180 65 51 17 1577 502 6 218 25 10 1 762 2340

ПФО

2017-2018 115 165 334 265 65 6 2 952 250 40 46 305 103 1 745 1696

2016-2017 74 281 257 220 61 16 5 914 83 49 56 191 1 1 381 1295

2015-2016 53 221 88 186 88 15 5 656 63 44 65 31 2 2 206 862

итого

2017-2018 765 626 1330 523 351 329 87 4010 4207 177 504 820 219 8 5936 9946

2016-2017 708 1065 1169 570 364 555 129 4560 2274 135 328 826 85 42 3691 8251

2015-2016 435 906 1145 548 458 474 106 4072 3020 102 302 804 120 3 4351 8423

Доля России в мировом экспорте

пшеницы, ММТ/%

С ростом производства в 2017/18 к рекордному уровню выросла и доля

России на мировом рынке пшеницы к рекордным 20%!

Русский крест сырьевой экономики

Высокая конкурентоспособность России на мировом рынке последних лет во

многом обеспечена девальвацией рубля, которая вызвана просадкой нефтяных цен

Макроэкономика

Резкое изменение курсовой среды коснулось не только России

Такие изменения произошли позже и снизили покупательскую способность ряда стран

Макроэкономика

Резкое изменение курсовой среды коснулось не только России

Такие изменения произошли позже и снизили покупательскую способность ряда стран

Мировые цены на пшеницу выросли на

фоне снижения производства. USD/MT

Экспорт пшеницы, ММТ

Конкурентоспособность России подтверждается сниженными темпами экспорт

основных стран-экспортеров

Экспорт пшеницы, ММТ

Экспорт пшеницы из России идёт рекордными темпами и по оценкам ИКАР может

достигнуть 35,3 ММТ, новому абсолютному рекорду за сезон

Реструктуризация традиционных

экспортных потоков

Россия выходит на новые рынки

сбыта, ТМТ


сбыта, ТМТ


сбыта, ТМТ

Экспорт зерновых, ММТ

До 2013/14 сезона включительно шло равномерное развитие экспорта высококачественной пшеницы

В последние 5 лет расширение объемов экспорта происходит за счёт рядовой и фуражной пшеницы, кукурузы и периодически ячменя

Гибель озимых РФ, ТГА

За счёт интенсификации производства сокращаются риски гибели

Идёт повышение доли озимой пшеницы

Распределение посевных площадей

под пшеницей РФ, МГА

За счёт интенсификации производства сокращаются риски гибели

Идёт повышение доли озимой пшеницы

Повсеместное перепроизводство

пшеницы в России

Повсеместное перепроизводство

пшеницы, практически…

Рынок зерновых реагирует ценами.

Цены на зерновые, руб./т

Внутренние цены пребывают в

стагнации. Индекс ИКАР ,ЦЧР

Цены на фуражную группу, ЦЧР,

RUB/MT

Цены экспортного паритета

регионов РФ, руб./га

Близость цен к экспортному паритету характерна лишь для Западной России

Цены на пшеницу 4 класса в ЦЧР,

RUB/MT

Урожайность частично нивелирует

низкие цены, RUB/MT

Урожайность частично нивелирует

низкие цены, RUB/MT

Балансы производства и

потребления

Пшеница, MMT 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

20.11

2017/18

04.12

начальные запасы 5,5 6,0 7,9 8,4 13,0 13,0

валовой сбор после доработки 52,4 59,7 61,8 73,3 84,0 84,0

импорт 1,3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7

ресурсы всего 59,2 66,0 70,4 82,4 97,7 97,7

внутреннее потребление 35,0 35,8 36,9 42,0 43,8 43,8

к экспорту 18,3 22,3 25,2 27,4 34,0 35,3

использование всего 53,2 58,1 62,1 69,4 77,8 79,1

конечные запасы 6,0 7,9 8,4 13,0 19,9 18,6

в т.ч. интервенционный фонд 1,2 1,5 2,9 3,61

на свободном рынке 4,8 6,5 5,5 9,4



Зерно, MMT 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

20.11

2017/18

04.12



импорт 1,8 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0

ресурсы всего 103,4 116,3 120,8 134,8 153,0 153,0


к экспорту 25,9 31,9 35,6 36,9 44,5 46,0


конечные запасы 10,4 15,0 13,2 19,0 27,5 26,0





Ячмень, MMT 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

20.11

2017/18

04.12



импорт 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

ресурсы всего 16,6 21,2 19,9 19,6 22,1 22,1


к экспорту 2,7 5,3 4,3 2,95 4,8 5,2


конечные запасы 0,7 2,1 1,4 1,4 1,7 1,3





Кукуруза, МMT 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

20.11

2017/18

04.12



импорт 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ресурсы всего 12,2 11,9 14,2 15,8 14,3 14,3


к экспорту 4,1 3,0 4,7 5,2 4,2 4,0


конечные запасы 0,5 0,9 0,5 0,8 0,5 0,7

Официальные запасы зерновых

подтверждают рекордное производство

Официальные запасы зерновых

подтверждают рекордное производство

Производство ячменя в мире,

ММТ

Мировые цены на ячмень, USD/MT

Производство ячменя в РФ, ММТ

Производство кукурузы в РФ,

ММТ

Мировые цены на кукурузу,

USD/MT

Рост производства сои и кукурузы,

ТМТ

Маржинальность производства в

ЦЧР, руб./га

Сахарная свёкла в РФ импортозамещение достигнуто и перевыполнено - что дальше?

IKAR

Липецк Декабрь 2017

Стремительный рост производства свекловичного сахара в РФ IKAR

с 2016/17 г. упирается в теперь уже перенасыщенный внутренний рынок и сильно ограниченные возможности экспорта (~0.4 млн.тонн). Импортозамещение успешно завершено с перевыполнением плана!

Оптовый индекс ISCO-IKAR на сахар в РФ в 2014-17 гг., руб./кг

IKAR

Оптовые цены на сахар в РФ падают с начала июля-2017: ожидаемое перепроизводство (6.5 млн.тонн), сильно ограниченные возможности экспорта (~0.4 млн.тонн), на фоне падения мировых цен на сахар.

Сахарный Netback IKAR

Рост производства свекловичного сахара в России выше потребления придавил внутренние цены на сахар до уровня мировых цен на белый сахар (Лондон) и ниже, USD/тонна

Самообеспеченность сахаром и цены IKAR

С декабря-2017 прогноз ИКАР

Краснодар

Лондон

Оптовые цены на сахар IKAR

Рост производства свекловичного сахара в России выше потребления придавил внутренние цены на сахар до уровня мировых цен на белый сахар (Лондон) и ниже, руб./тонна

Производство свекловичного сахара, тонн IKAR

Производство свекловичного сахара в РФ за 20 лет более чем в 5 раза! И может достичь в 2017/18 г. 6.5 млн. тонн (с учётом выработки из мелассы).

Продуктивность свеклосахарной отрасли, тонн сахара с 1 га IKAR

Продуктивность свеклосахарной отрасли в РФ за 20 лет почти в 4 раза!

Валовой сбор сахарной свёклы, тыс. тонн IKAR

Валовой сбор сахарной свёклы в 2016 г. достиг 51.3 млн. тонн. В 2017 г. вероятен рост до 51.8 млн.тонн при более высокой сахаристости и выходе сахара, что позволит увеличить производство сахара с 6.2 до 6.5 млн.тонн

Посевные площади сахарной свёклы, тыс. га IKAR

Посевные площади сахарной свёклы РФ растут 4 года подряд и вернулись на уровень 1.2 млн. га, что не соответствует реальной ёмкости внутреннего и экспортных рынков сахара! Посевы надо снижать до уровня не выше 1.10 млн. га В районах удалённых более 100 км от действующих сах.заводов стоит принципиально отказаться от свекловодства!

Экспорт сахара РФ, тонн IKAR

Экспорт сахара из РФ в 2016/17 г. вырос до 360 тыс.тонн - 96% на рынки стран СНГ+. Перспективы его дальнейшего увеличения на традиционные рынки не превышают 400-500 тыс. тонн. Выход на морской экспорт сильно ограничен неразвитой и дорогой логистикой, вопросами качества сахара и упаковки

Куда деть сахар? IKAR

В 2016/17 г. удалось существенно увеличить экспорт и потребление сахар и запасы всё равно выросли на 142 тыс. тонн. Увеличение производства в 2017/18 г. на ~300 тыс. тонн продолжит увеличивать экспорт и внутренние запасы, при сокращении импорта белого сахара.

Цены производителей сахара России, руб./кг

Рублёвое дно рынка 2017/18 г. вероятно пройдено в начале ноября-2017, далее возможен рост под воздействием возможных событий: А) погодные аномалии в свеклосахарных регионах РФ и СНГ; Б) завершение переработки свёклы заводами; В) резкая активизация экспорта сахара из РФ, в т.ч. автовывоз и Челябинска и проч.; Г) рост мировых цен на сахар в USD; Д) девальвация рубля

IKAR

Цены производителей сахара России, USD/MT

Долларовые цены на сахар в РФ с июля-2017 находятся на многолетних минимумах и в условиях невысоких и снижающихся мировых цен на сахар вряд ли будут существенно расти в 2017/18 г.

IKAR

Уборка сахарной свёклы-2017 в РФ, тыс. га

Уборка свёклы завершилась на 100% в 5-ти из 25-ти свекло-регионах. Урожайность свёклы в ключевом регионе ЦЧР (более 60% посевов) ниже на 6.2%. Валовка-2016 составила по уточнённым данным 51.4 млн. тонн. В середине сентября МСХ списал 21.7 тыс. га свёклы, более всего в Воронеже – 11.0 тыс. га. В октябре также списано 0.4 тыс. га в Нижегородской области. Посевные площади выросли на 7.9%. Урожайность в целом на 7.0% ниже, но выше предыдущего года в 7-ти регионах из 25-ти (Тамбов, Орёл, Пенза и Волга-Урал без Ульяновска-Мордовии-Н-Новгорода), максимальная просадка в Белгороде и Мордовии. По оценке ИКАР валовка свёклы-2017 составит не менее 51.7 млн. тонн (если уберут все 1.176 млн. га и по уточнённым данным Росстат позднее). При этом дигестия и выход сахара-2017 заметно выше показателей предыдущего сезона. В результате, производство свекловичного сахара в 2017/18 г. может обновить рекорд в 6.2 млн. тонн. 42% оставшихся к уборке площадей приходится на 4 региона ЦЧР – Пенза, Курск, Воронеж, Тула, где погода уже не слишком благоприятствует уборке.

IKAR

2017

% к

площ.

уборки

20162017 /

20162017 2016 2017 / 2016 2017 2016

2017 /

2016

2017 /

2016

РФ 1 198,5 22,1 1 187,4 1 170,0 98,5% 1 087,6 82,5 50 970,9 50 703,0 267,9 435,6 466,2 -30,6 -7,0%

Юг 270,3 1,2 271,6 261,4 96,2% 234,9 26,5 13 060,5 13 514,6 -454,1 499,7 575,3 -75,7 -15,1%

ЦЧР 724,4 16,2 716,7 710,6 99,1% 666,8 43,8 30 617,4 30 523,1 94,3 430,9 457,8 -26,9 -6,2%

Волга-Урал 180,8 4,7 176,2 175,1 99,4% 162,7 12,4 6 209,7 5 528,6 681,1 354,7 339,9 14,8 4,2%

Алтай 23,0 0,0 23,0 23,0 100,0% 23,2 -0,2 1 083,3 1 136,7 -53,4 471,3 490,0 -18,6 -4,0%

Регион

Площадь

сева,

тыс.га

Гибель,

тыс.га

Площадь

к уборке,

тыс.га

Убрано, тыс.га Собрано, тыс. тонн Урожайность, ц/га

Переработка сахарной свёклы-2017 в РФ

Дата выработки очередного млн. тонн свекловичного сахара в РФ в 2017/18 г.: • первый - к 13 сентября (годом ранее ~17 сентября) • второй - к 03 октября (~09 октября) • третий - к 20 октября (~29 октября) • четвертый - к 09 ноября (~19 ноября) • пятый - к 04 декабря (~14 декабря) В 2017/18 г. ожидается производство не ниже предыдущего года 6.2 млн.т. Выход сахара в 2017/18 г. на 6.6% выше предыдущего года 14.14% (13.26%). На 23 октября суточная выработка сахара достигла 55.3 тыс. тонн, при среднегодовом потреблении менее 17 тыс. тонн! К 04 декабря суточная выработка сахара снизилась до 41.8 тыс. тонн

IKAR

факт от

начала

от начала

II

полугодия

всего

от

начала II

полуг.

Выход

сахара

РФ 40 282,0 36 548,0 3 238,1 5 174,5 14,2%

Юг 12 352,0 11 902,1 228,3 1 575,4 13,2%

ЦЧР 23 039,6 20 637,8 2 176,9 3 022,4 14,6%

Волга-Урал 4 277,4 3 434,9 793,2 498,1 14,5%

Алтай 612,9 573,2 39,7 78,6 13,7%

Было в 2016 г . 40 245,20 35 006,30 5 238,00 4 641,10 13,3%

Регион / завод

Заготовка, Переработ Остаток Выработ

Даты пуска сахарных заводов

Сезон 2017/18 г. отличается аномально ранним пуском заводов почти во всех регионах.

IKAR

Юг

26 июля: Новокубанский

27 июля: Динской

28 июля: Тбилисский

29 июля: Гулькевичский, Лабинский, Тихорецкий

30 июля: Новопокровский, Усть-Лабинский

01 августа: Выселковский, Кореновский, Ленинградский,

Павловский, Успенский

03 августа: Каневский, Курганинский

04 августа: Тимашевский, Изобильненский

24 августа: Чеченский,

04 сентября Эркен-Шахар

Волга-Урал и Алтай

• 16 августа: Заинск

• 18 августа: Черемное

• 02 сентября: Нурлат

• 08 сентября: Буинск

• 09 сентября: Чишма

• 13 сентября: Раевка

• 16 сентября: Ромоданово

• 20 сентября: Мелеуз

• 21 сентября: Ульяновск

• 03 октября: Сергач

ЦЧР

• 05 августа: Ливны (Орёл)

• 14 августа: Ольховатка

• 16 августа: Добринка, Льгов, Рыльск, Волоконовка

• 18 августа: Грибановка

• 20 августа: Е-Колено, Калач, Лиски, Кирсанов, Уварово

• 22 августа: Лебедянь

• 24 августа: Жердевка

• 25 августа: Валуйки, Знаменка, Грязи, Теткино, Большевик,

Каменка, Балашов

• 26 августа: Чернянка, Эртиль

• 27 августа: Никифоровка, Кр.Яруга

• 30 августа: Коллективист

• 31 августа: Хохол

• 02 сентября: Кшень, Дм.Тарановка, Колпна

• 03 сентября: Елец, Олым,

• 05 сентября: Борино

• 07 сентября: Хмелинец

• 08 сентября: Залегощь

• 09 сентября: Беково, Товарково

• 10 сентября: Коммунар, Кривец, Земетчино

• 12 сентября: Лопандино

• 14 сентября: Перелешино

• 18 сентября: Сотницино

Даты остановки сахарных заводов

Юг практически завершил переработку свёклы к 05 декабря. Работают лишь 3 из 19-ти заводов: Успенка, Изобильное и Ленинградка.

IKAR

Юг

10 октября: Чеченский

27 октября: Тимашевка

09 ноября: Динской, Кореновка

12 ноября: Усть-Лаба

20 ноября: Тихорецк, Новопокровка

21 ноября: Курган (стоял 03-17 ноября)

24 ноября: Гулькевичи

26 ноября: Каневка

30 ноября: Лабинск (стоял 30/10/-12/11/)

02 декабря: Выселки, Новокубанка,

04 декабря: Эркен-Шахар (стоял 27/10/-07/11/)

05 декабря: Тбилисский, Павловка - ожидается

Волга-Урал и Алтай

• 08 декабря: Нурлат, Сергач - ожидается

•

ЦЧР

• 08 декабря: Колпна (стоял 23-27 октября), Залегощь, Товарково -

ожидается

•

Запасы сахара в РФ

Запасы сахара на заводах по данным Росстат на конец октября-2017 составили 1.653 млн. тонн (1.248– год назад). В январе-августе 2017 г. шло удивительно динамичное сокращение рекордных заводских запасов, что может говорить о росте внутреннего потребления и автовывоза в Казахстан и Беларусь. Запасы не на заводах в 2016-17 гг. находились на достаточно умеренных уровнях, ниже 2012 г. и 2013 г.

IKAR

Производство сахара в РФ

Производство сахара в РФ по данным Росстат в октябре-2017 выросло с 1.384 до 1.683 млн. тонн по сравнению с 1.467 млн. тонн годом ранее. Это рекордный за месяц уровень за всю историю России!

IKAR

Отгрузки сахара в РФ

Общие отгрузки сахара с заводов РФ в октябре-2017 выросли с 0.722 до 0.916 млн. тонн (0.879 год назад). Доля автомобильных отгрузок сахара с заводов в октябре -2017 осталась на уровне 70% (год назад 72%). Отгрузки с заводов ноября-2016 - июня-2017 были рекордные за шесть сезонов для этих месяцев, в т.ч. за счёт заметного расширения экспорта. Рекордно высоки были и отгрузки на внутренний рынок, что может свидетельствовать о росте внутреннего спроса и расширения приграничного авто-вывоза на Казахстан и Беларусь.

IKAR

Заводские запасы сахара в РФ

Заводские запасы сахара в РФ по данным Росстат выросли, на конец октября-2017: с 0.934 до 1.653 млн. тонн по сравнению с 1.248 млн. тонн годом ранее. Заводские запасы сахара в РФ по данным Росстат с ноября-2016 по октябрь-2017 обновляли рекорды для этого времени года! Вошли в новый сезон 2017/18 г. с избыточными запасами в 40 тыс. тонн (плюс избыток годичной давности в 93 тыс. тонн). При вероятном в 2017/18 г. в РФ рекордном производстве свекловичного сахара и умеренном экспорте данный излишек приведёт к дополнительной разбалансировке внутреннего рынка.

IKAR

Структура баланса сахара в РФ по сезонам

Вошли в сезон 2017/18 г. с дополнительными заводскими запасами в 40 тыс. тонн (+93 тыс. тонн избыток после сезона 2015/16). В августе-октябре-2017 благодаря отсутствию сырцового сахара (-37), высоким экспортным отгрузкам с заводов (+49) и снижению импорта в Калининграде (-0.4) заводские запасы на конец октября-2017 лишь на 405 тыс. тонн выше прошлогодних, несмотря на снижение отгрузок с заводов на внутренний рынок (-37). При этом, производство свекловичного сахара за сезон выше на 514 тыс. тонн тыс. тонн. Также вырос импорт из Беларуси (+2). Умеренный импорт белого сахара в 2017/18 г., отсутствие импорта судового сырца, растущий экспорт (в т.ч. автовывоз в Казахстан и Беларусь – точные объёмы неизвестны) и, вероятно, растущее потребление сахара в РФ могут сгладить перепроизводство сахара в 2017/18.

IKAR

Сахар РФ: август - октябрь 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 +/- +/-

Росстат: производство из свёклы 2 825 3 170 3 055 3 569 514 17%

Росстат: производство из сырца 69 30 37 0 -37 -100%

РЖД: импорт из Беларуси 54 50 40 43 2 6%

ФТС: импорт в Калининград 13,3 17,1 12,0 11,6 -0.4 -3%

ФТС: импорт прочий без сырца 3,5 2,0 3,1 2,8 -0.3 -10%

Росстат: отгрузки с заводов 2 035 1 964 2 006 2 018 12 1%

Всего производство + импорт Беларусь и Калининград 2 961 3 267 3 144 3 623 479 15%

Экспорт 3 3 32 81 49 153%

отгрузки с заводов без экспорта 2 033 1 961 1 974 1 937 -37 -2%

Росстат: остаток на заводах факт на конец периода 1 015 1 281 1 248 1 653 405 32%

Место сахарной свёклы в мире

В структуре мирового производства сахаристых продуктов сахарная свекла занимает лишь 18 %, в то время как сахарному тростнику принадлежит 64 %

IKAR

Свёкла VS тростник

Рост доли сахарного тростника в мировом производстве сахара, стартовавшей с минимального уровня в 40–45 % в начале XX века, продолжается уже 100 лет. В частности, по данным Министерства сельского хозяйства США, она выросла с 52 % в сезоне 1967/68 гг. до 81 % в 2013/14 гг. Соответственно, удельный вес сахарной свеклы снизился с 48 до 19 %. Скорее всего, доля свёклы в мировом производстве сахара возобновит снижение с 2018/19 гг. после нормализации погодных условий у крупнейших производителей тростникового сахара (Бразилия, Индия, Таиланд и др.), завершения сахарной реформы в ЕС и вероятного сокращения после всплеска производства свекловичного сахара в странах СНГ.

IKAR

Сахарная свёкла – локальная культура в мире

Среди стран ЕС-25 за последние 30 лет от свекловодства отказались Латвия, Болгария, Ирландия, Словения, Португалия, а многие другие страны Восточной и Южной Европы существенно сократили производство сахарной свеклы. Не выращивают теперь сахарную свеклу также Босния, Алжир, Ливан, Израиль, Грузия, Узбекистан, Уругвай, Аргентина. За пределами Евразии эту культуру сейчас культивируют лишь в шести странах: в Америке – США, Канада и Чили, в Африке – Марокко, Тунис и Египет.

IKAR

ЦЧР – 56-67% производства РФ

В России за последние 30 лет свекловодством также прекратили заниматься в 11-ти регионах: Республики Адыгея, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, Мордовия, Удмуртия, Астраханская, Самарская, Новосибирская, Омская области. Отказались от производства сахарной свеклы и многие районы тех регионов, где традиционно возделывают сахарную свеклу, что связано с закрытием ближайших к ним сахарных заводов (в РФ закрыты 19 из 94-х ранее действовавших свеклосахарных заводов. С высокой вероятностью через 10-15 лет сохранится не более 60-ти ещё более модернизированных сахарных заводов, которые будут производить сахара больше, чем нынешние 75 заводов).

IKAR

Перспективы свекловодства в РФ и СНГ

• Жёсткое планирование объёмов производства свёклы и сахара не только в целом по странам и регионам, но и по заводам и конкретным полям!

• Жёсткие лимиты импорта сахара-сырца во всех странах ЕАЭС/СНГ – не более возможной ёмкости по импорту, с учётом производства свекловичного сахара и потребления, и только в межсезонье с марта по июль!

• Закрытие таможенных дыр во всех странах ЕАЭС/СНГ, т.е. исключить все возможности для беспошлинного импорта сахара из третьих стран!

• Развитие логистики, экспортной инфраструктуры РФ, работа на всех возможных рынках сбыта и всеми видами транспорта!

• Постоянное повышение эффективности производства свёклы и сахара! • Модернизация сахарных заводов с целью снижения энергоёмкости и потерь сахара, повышение

качества сахара и упаковки (внедрение новых видов), расширение заводских ёмкостей хранения! • Внедрение технологий длительного хранения свёклы, в первую очередь в регионах к северу и востоку

от Воронежа! • Перепрофилирование самых неэффективных и незагруженных сахарных заводов на иное

производство и локальные программы социальной поддержки!

IKAR

Спасибо за внимание!

Евгений Иванов

[email protected]

+7 (495) 232-90-07 #1982

http://ikar.ru/sugar

Липецк декабрь-2017

IKAR

mailto:[email protected]



Documents

Рынок зерновых 2017/18 - Bayer Crop Science · Основные секторы развития зернового ... Пшеница, mmt 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17