Written by

Марина Луценко

Менеджер по развитию бизнеса

практика People Advisory Services

Тренды в управлении частным капиталом

Intax Private Capital Forum

12-13 November 2019

В чём проблема?

Page 2

32,4%

опрошенных клиентов

готовы сменить провайдера

в ближайшие три года,

по результатам

2019 Global Wealth

Management Research

Report

Факторы выбора провайдера wealth management

Page 3

15%

21.6%

22.7%

21.4%

19.3%

15.2%

25%

30.1%

31.7%

32.6%

34.9%

44.3%

34.9%

25.5%

26.7%

28.3%

26.4%

23.3%

16.8%

17.1%

14.8%

12%

13.7%

15.0%

КСО и этические стандарты

Уровень доверия

Эффективность инвестиций

Квалификация в упралении активами

Обработка транзакций и отчетность

Репутация бренда

Очень высокий Высокий Средний Низкий Нет ответа

Выбор провайдера wealth management

Page 4

• Бренд, репутация и квалификация в

управлении активами останутся главными

критериями при выборе провайдера

• Конкуренция за клиентов будет сводиться

к скорости и точности предоставляемых

решений

• Доверие перейдет к провайдерам,

предоставляющим

персонализированные и комплексные

решения

Какие

выводы

можно

сделать?

Причины смены провайдера wealth management

Page 5

18%

18%

19%

21%

21%

22%

31%

31%

33%

32%

32%

34%

29%

29%

28%

28%

27%

27%

16%

16%

15%

14%

15%

13%

7%

7%

5%

6%

6%

5%

Технологии

Продукты

Качество и репутация

Уровень экспертизы

Индивидуальный подход

Стоимость услуг

Очень высокая ценность Высокая ценность Средняя ценность Низкая ценность Нет ценности

Изменения в обслуживании клиентов

Page 6

• Рейтинг распределяется равномерно –

клиентам важен каждый пункт

• Диджитализация и появление

возможности самообслуживания

открывают новые возможности, из-за чего

клиенты могут менять провайдеров или

активы

• UHNWI чаще других видят ценность в

консалтинге и предоставляемой экспертизе

• Клиенты с меньшим уровнем знаний в

области инвестиций более склонны к смене

провайдера

Выделим

тренды

Page 7

40%

40%

31%

38%

33%

51%

48%

37%

42%

54%

47%

38%

32%

45%

32%

52%

46%

35%

45%

48%

Независимый финансовый консультант

Онлайн-трейдер

Семейный офис

FinTech компания

Брокерская компания

Альтернативная инвестиционная компания

Компания по управлению активами

Приватный банк

Универсальный банк

Коммерческий или розничный банк

Через 3 Года Сейчас

Провайдеры услуг в сфере wealth management

Page 8

Через три года, большинство

клиентов будут одновременно

пользоваться услугами пяти

разных провайдеров.

Традиционные провайдеры

останутся лидерами рынка,

но через три года они достигнут

максимума своих возможностей.

Тенденции развития услуг в сфере wealth management

Page 9

45%

38%

39%

39%

34%

37%

35%

47%

50%

52%

53%

56%

56%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Консультации по неинвестиционным финансовым услугам

Холистический консалтинг, услуги частного советника

Управление и распределение портфеля активов

Налоговое планирование

Обучение финансовой грамотности

Советы по рыночным тенденциям и возможностям

Планирование частного капитала

Планируют использовать Используют сейчас

Page 10

Тенденции обучения управлению благосостоянием: женщины

UBS запустил новую инициативу по

улучшению обслуживания клиентов-

женщин, рассчитанную на пять лет.

Ellevest – один из первых роботов-

консультантов, предназначенных для

женщин-инвесторов. Предоставляет

творческий образовательный

контент.

WealthInHer Network – инициатива

Brewin Dolphin, Barclays, Close

Brothers, JP Morgan и Julius Baer.

Нацелена на улучшение качества

обслуживания и финансового

образования женщин.

Page 11

Тенденции обучения управлению благосостоянием: состоятельные семьи

UBS и Morgan Stanley запустили

образовательные программы для

состоятельных семей по

планированию и управлению.

семейными активами.

Credit Suisse запустил

образовательную программу

«Семейные Связи» на которой

представители состоятельных семей

делятся опытом управления

семейным бизнесом.

Банк Citi запустил новое

направление образования для очень

состоятельных семей.

Page 12

Тенденции обучения управлению благосостоянием: наследники

Credit Suisse запустил программу

Young Investors Organization для

молодых инвесторов и наследников

состояний.

Citi и BNP Paribas запустили

программы NextGen Experience

глобальные обучающие мероприятия

для миллениалов и обучающая

онлайн-платформа, в которой

содержится более150 учебников.

JP Morgan в партнерстве

с Tsinghua University разработал

две программы, посвященные

подготовке китайских бизнес-лидеров

нового поколения.

Основные каналы коммуникации с клиентом

Page 13

42%50%

60%

14%19% 17%14%

10%3%9% 7% 10%

20%13% 10%

Консалтинг Управление портфелем Транзакции

Мобильные приложения Сайты Робот-ассистент Личные встречи Другое

Основные тренды в коммуникациях с клиентом

Page 14

1. Запрос на цифровое взаимодействие растет: менеджерам по управлению активами

приходится балансировать между диджитал-решениями и личным общением для

укрепления связи с клиентом

2. Свыше 25% респондентов отдают предпочтение личному взаимодействию. В период

личностных изменений и потрясений на рынке этот тренд более очевиден.

3. Личное общение более популярно среди клиентов с комплексными запросами и

высокими рисками.

4. Искусственный интеллект помогает компаниям улучшить взаимодействие с

клиентами, особенно если объединить технологии с персонализированным подходом.

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения,

сопровождения сделок и консультирования по вопросам ведения бизнеса.

Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к

рынкам капитала и экономике в разных

странах мира. Мы формируем команду выдающихся лидеров, под

руководством которых

наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым

мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших

сотрудников, клиентов

и общества в целом.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к

одной или

нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited,

каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young

Global Limited − юридическое лицо, созданное в соответствии с

законодательством Великобритании, − является компанией, ограниченной

гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Информация

о порядке сбора и использования компанией EY персональных данных, а

также о правах, которые имеют физические лица согласно законодательству

о защите персональных данных, доступна по ссылке ey.com/privacy.

Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.

© 2019 ООО «Эрнст энд Янг»

Все права защищены.