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Conseil Communication et Web
Études et Conseil en TIC UNECA
e-Commerce en Afrique du Nord
Etat des lieux et recommandations
Mustapha MezghaniConsultant
Marrakech - février 2007
UNECA
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Conseil Communication et Web
Études et Conseil en TIC UNECA
Plan
• Echanges commerciaux en Afrique du Nord
• Le e-commerce
• Les TIC en Afrique du Nord
• Environnement du e-commerce
• Diagnostic SWOT
• Facteurs clés de succès
UNECA
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Conseil Communication et Web
Études et Conseil en TIC UNECA
Etudes pays
UNECA
- Pays concernés: Egypte, Maroc, Mauritanie, Tunisie
- Plan de l’étude:- Le commerce extérieur- Stratégies TIC- Indicateurs TIC- Pratiques du e-commerce- Environnement du e-commerce- Disposition à intégrer une plateforme régionale de e-commerce
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Études et Conseil en TIC UNECAUNECA
Echanges commerciaux en Afrique du Nord
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Constats
UNECA
- Accords commerciaux bilatéraux existants entre les pays, et certains groupements internationaux en commun : GZALE, COMESA, etc.
- La région nord africaine ne constitue pas vraiment une unité régionale politique et commerciale.
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Part de l’Afrique du nord dans les exportations
UNECA
1,5
4
2,5
1,8 1,8
5,9
3,2
0
1
2
3
4
5
6
Algérie Egypte Libye Maroc Mauritanie Tunisie Soudan
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Études et Conseil en TIC UNECA
Part du commerce régional
UNECA
67,6
55,9
31
23,1 20 18,4
9,5
2,7
0
10
20
30
40
50
60
70
EU ALENA SADC ASEAN CEDEAO MERCOSUR COMESA AN
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Études et Conseil en TIC UNECA
Echanges avec l’Union Européenne
UNECA
Echanges des pays de l'AN avec l'UE
0102030405060708090
Algérie
Egypte
Libye
Mau
ritan
ie
Mar
oc
Souda
n
Tunisi
e
Exportations
Importations
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Le e-Commerce
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Études et Conseil en TIC UNECA
Définition du e-Commerce
« Le commerce électronique désigne la production, la distribution, le marketing, la
vente ou la livraison des marchandises et la présentation de services par voie
électronique ». [OMC 1998]
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Études et Conseil en TIC UNECA
Définition du e-Commerce
Ensemble des activités commerciales effectuées sur les réseaux électroniques, incluant la promotion, la vente en ligne de produits et
services, et le service client, etc.
Le commerce électronique regroupe donc aussi bien les relations inter-entreprises que les relations
entre entreprises et administrations et les échanges entre entreprises et consommateurs (les activités bancaires ne sont prises en compte que pour leur contribution, à travers les systèmes de
paiement, aux autres transactions commerciales).
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Les formes de commerce électronique
• Internet
•TV Interactive
• EDI/VAN• Internet• Extranet• ...
• Internet•• ...
• Internet
• Internet
ENTREPRISESCONSOMMATEURS
CITOYENS
B to C
ADMINISTRATION
FOURNISSEURS
PARTENAIRES
B to B
...•
EDI/VANB-to-G
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Apports du Commerce Electronique
• Agrandissement du marché potentiel (National, régional, International)
• Développement des ventes• Orientation vers des marchés
spécifiques• Diminution des coûts de transaction• Diminution des coûts logistique
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Les TIC en Afrique du Nord
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Études et Conseil en TIC UNECA
Stratégies TIC
UNECA
- Tous les pays d’Afrique du Nord, sauf la Libye, disposent d’une e-stratégie.
- Les stratégies nationales concernent les environnements infrastructurels, institutionnels et juridiques de l’économie numérique, mais aussi le développement des ressources humaines et des entreprises locales.
- Les programmes de développement des infrastructures numériques ont été élaborés avec comme slogan : l’Internet pour tous et partout
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Études et Conseil en TIC UNECA
Les télécommunications
UNECA
- en Afrique du Nord, seules l’Algérie, la Libye et la Tunisie n’ont pas dépassé le monopole de la téléphonie fixe.- Tous les pays ont dépassé le monopole de la téléphonie mobile.- pour tous les pays de la région, l’évolution de la télédensité fixe est très modeste et on assiste depuis 2001 à une croissance spectaculaire de la téléphonie mobile.
Pays Algérie Egypte Libye Maroc Mauritanie Tunisie Soudan
Nombre d’opérateurs fixes 1 2 1 3 2 1 2
Télédensité fixe (%) 7,82 14,04 13,56 4,26 1,34 12,47 1,85
Nombre d’opérateurs mobiles 3 3 2 2 3 2 3
Télédensité mobile (%) 41,52 18,41 4,15 39,37 24,30 56,32 5,04
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Études et Conseil en TIC UNECA
Pénétration d’Internet et de l’informatique
Pays Algérie Egypte Libye Maroc Mauritanie Tunisie Soudan
Pénétration de l’informatique (%)
1,06 3,78 - 2,35 1,41 5,63 8,97
UNECA
- pour tous les pays plusieurs FSI se disputent le marché, ayant pour conséquence une augmentation de la pénétration d’Internet dans les ménages.
- ceci est intimement lié à la pénétration de l’informatique en constante augmentation dans ces pays.
Pays Algérie Egypte Libye Maroc Mauritanie Tunisie Soudan
Pénétration d’Internet (%) 5,83 6,75 3,62 14,61 0,47 9,46 7,73
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Études et Conseil en TIC UNECA
Le e-Commerce
UNECA
- La majorité des pays d’Afrique du Nord ont intégré le commerce électronique à leurs stratégies TIC.
- L’Egypte, le Maroc et la Tunisie ont fait du commerce électronique une composante de leurs stratégies TIC.
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Environnement du e-Commerce en Afrique du
Nord
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Cadres législatif et institutionnel
Pays
Indicateur
Algérie Libye Maroc Mauritanie
Tunisie Egypte Soudan
Loi sur le e-Commerce
En cours
-Oui
(2006)Oui
(2006)Oui
(2000)Oui
(2004)-
Autorité de certification électronique
- -Oui
ANRT-
OuiANCE
OuiITIDA
-
Autorité de défense du consommateur
- Oui - Oui Oui -
Loi sur la protection des données personnelles
- - - -Oui
(2000)- -
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Cadre financier
UNECA
- Etat de l’infrastructure monétique relativement peu avancé dans toute la sous région. - Pas de convertibilité totale des monnaies de la région. - Pas de groupement interbancaire et d’institution régissant la monétique (à part la Tunisie).- engagement des pays dans la voie de la restructuration de leurs systèmes financiers, bancaires et monétiques, mais sont à des stades d’avancement très différents.
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Études et Conseil en TIC UNECA
Cadre logistique
UNECA
- Etat de la logistique très hétérogène d’un pays à l’autre.
- très grande insuffisance de la région nord africaine au niveau de la logistique entre les pays.
- L’aboutissement de la grande autoroute du Maghreb (à relier avec le Mashreq) semble être l’initiative la plus prometteuse pour le développement des échanges entre les pays de la région.
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Diagnostic SWOT
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Les forces
UNECA
• Accords commerciaux existants entre les pays de l’UMA.
• Zones de libre-échange existantes avec les pays arabes
• Stratégies TIC très favorables
• Stratégies e-Commerce très favorables
• Boom du secteur des TIC
• Compétences humaines et techniques
• Cadres juridiques adéquats
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Les faiblesses
UNECA
- Très faible intégration commerciale régionale
- Législations des changes contraignantes avec les pays de l’UMA (passage obligé par d’autres devises)
- Pas de reconnaissance mutuelle de la signature électronique entre les autres pays.
- Pas de libre circulation des biens entre les pays.
- Faible logistique de transport entre les pays.
- Pas de normalisation ou même de coordination des cadres juridiques du e-Commerce entre les pays.
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Les opportunités
UNECA
- Fort engagement des gouvernements pour les TIC et le commerce électronique
- Amélioration considérable des indicateurs TIC
- Existence de la BMICE : Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur, qui aura pour tâche de favoriser la création d’une monnaie maghrébine unique.
- Avancées dans la réalisation de l’autoroute transmaghrébine à relier avec le Machreq
- Volonté affichée des pays de l’UMA de se rapprocher commercialement entre eux.
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Études et Conseil en TIC UNECA
Les risques
UNECA
- Recherche de développement des échanges avec l’Europe et non avec l’Afrique du Nord
- Entrée en vigueur des accords de libre échange avec l’UE
- Les législations et stratégies des différents pays ne se font pas en concertation avec les autres
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Facteurs Clés de Succès
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•Instaurer une Stratégie Commune de développement de l’e-commerce
•Harmoniser les stratégies nationales de développement du e-commerce
•Harmoniser les stratégies nationales des législations relatives aux TICs,
•Mettre en place de systèmes de reconnaissance mutuelle
•Créer, au niveau régional, d’une autorité de suivi et d’animation du e-commerce
Facteurs Clé de Succès
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•Sensibiliser les acteurs économiques aux potentialités offertes par les TIC dans les échanges les pays d’Afrique du Nord.
•Développer l’appui à l’entreprise et aux associations professionnelles, de la promotion des systèmes de paiement sécurisé, des Places de marché, des compétences humaines qualifiées
•Promouvoir des échanges commerciaux entre les pays de l’Afrique du Nord.
Facteurs Clé de Succès
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•Développer la logistique nécessaire au Commerce et e-commerce entre les pays de l’Afrique du Nord
•Collaboration des pays de l’Afrique du Nord en tant que sous-région pour les initiatives internationales
•Mettre en place des mécanismes de partage d’expérience afin de Répliquer les modèles qui ont réussi dans les autres pays.
Facteurs Clé de Succès
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Merci pour votre attention
Mustapha MezghaniBP 49 parc Technologique
2088 Ariana – TunisieTel: +216 71 85 87 50Fax: +216 71 85 88 40