10-39A Autre Transformation Et Conservation de Legumes 2014 Cle874124

7/25/2019 10-39A Autre Transformation Et Conservation de Legumes 2014 Cle874124

1/7

Sous classe 10.39AAutre Transformation et conservation de lgumes

Chiffres cls 2012..........................................................................................................................2 Faits marquants.............................................................................................................................3 Prsentation gnrale du secteur..................................................................................................4

Tendances du march en uro!e et dans les autres !a"s............................................................# $ualit% innovation% normalisation..................................................................................................& 'rganismes et entre!rises du secteur...........................................................................................&

Cette sous-classe comprend :

la conservation des lgumes ( conglation% surglation% schage% dsh"dratation% a!!ertisation%l"o!hilisation% immersion dans l)huile ou le vinaigre% la saumure% mise en conserve% etc.

la !r!aration de !roduits * +ase de lgumes

la fa+rication d)aliments !r!ars !rissa+les * +ase de lgumes% notamment les !roduits de la,quatri-me gamme,% tels que (

salades et autres lgumes em+alls

lgumes !els et cou!s% salades com!oses de lgumes

tofu /caill de soa

Cette sous-classe ne comprend pas :

la !r!aration des lgumes en vue de leur commercialisation !rimaire /cf. 01.&3A

la !r!aration de us de lgumes /cf.10.32

la fa+rication de farines ou de semoules de lgumes * cosse secs /cf. 10.&1

la !roduction de !lats !r!ars * +ase de lgumes /cf.10.#

la !roduction de concentrs artificiels /cf. 10.

Panorama des IAA 2014 Sous classe 10.39A page 1


2/7

CHI!"S C#$S 2012

Cham! ( entre!rises de 20 salaris et !lus des divisions 10 et 11 /hors artisanat commercial 10135% 10615%C%7 de la8AF rev2% 7'9 inclus

:ources ( ;nsee < :A8% =;F;% ::P nqu>te annuelle sur les consommations d)nergie dans l)industrie nqu>te surles d!enses de !rotection de l)environnement% traitements ::P

Pr%nc%pau& agr'gats(aleur pour le secteur

d)act%*%t'Part du secteurd)act%*%t' dansl)ensem+le des

IAA,%ll%on d)euros

Chiffre d)affaires /CA net 2 &4%3 2%0?

@aleur aoute " com!ris autres !roduits et autres charges ##%4 2%1?

@aleur aoute au cot des facteurs ##4%4 2%1?

Bsultat net com!ta+le 1&%4 0%3?

ffectif salari au 31 dcem+re 11 241%0 3%1?

ffectif salari en quivalent tem!s !lein /TP 11 00% 3%2?8om+re d)units lgales 1%0 3%0?

Ind%cateurs de concentrat%on et du po%ds des groupes(aleur pour le secteur

d)act%*%t'"nsem+le des

IAA

? des 10? les !lus contri+utrices au chiffre d)affaires dusecteur

3#%6? &&%3?

CA des 10 !lus contri+utrices au chiffre d)affaires dusecteur

42%2? 13%?

8om+re d)entre!rises !ermettant de raliser au moins6# ? du chiffre d)affaires du secteur

2 42

? d)entre!rises !ermettant de raliser au moins 6# ? duchiffre d)affaires du secteur

34%&? 1#%6?

Part du p'r%mtre coop'rat%/(aleur pour le secteur


IAA

n nom+re d)units 22%2? 1#%6?

n effectifs salaris au 31 dcem+re 12%2? 1%?

n valeur aoute " com!ris autres !roduits et autrescharges

3&%#? 1%4?

!at%os d)analse 'conom%ue et /%nanc%re (aleur pour le secteurd)act%*%t'

"nsem+le desIAA

ffectif TP unit lgale 13&% 124%

TauD de valeur aoute /@aleur aoute " com!ris autres!roduits et autres charges chiffre dEaffaires

20%1? 1%?

Poids des mati-res !remi-res /9P dans les chargestotales

46%1? #0%?

TauD de marge /Dcdent +rut dEeD!loitation valeuraoute au cot des facteurs

1#%? 34%?

TauD dEinvestissement /;nvestissement @aleur aoute "

com!ris autres !roduits et autres charges

2%2? 41%?



3/7

!at%os d)analse 'conom%ue et /%nanc%re(aleur pour le secteur


IAA

;ntensit ca!italistique /;mmo+ilisations effectif salari enTP en !ar salari TP

223 30 242 646

Productivit a!!arente du travail /valeur aoute " com!risautres !roduits et autres charges effectif salari en TP

en !ar salari TP

#3 632 3 322

TauD de renta+ilit conomique /Dcdent 5rutd)D!loitation /;mmo+ilisations G 5esoin en Fond deBoulement

3%2? %?

TauD d)autofinancement /Ca!acit d)autofinancement;nvestissements cor!orels hors a!!ort

3%2? 1&%3?

TauD d)eD!ort /chiffre d)affaires * l)eD!ort chiffre d)affairestotal

12%2? 21%?

7lais de rotation des stocHs /stocHs totauD CA D 3 #6%3 ours #0%6 ours

7lais de r-glement des clients /crances clients G autrescrances CA D 3

0% ours 60%1 ours

7lais de !aiement des fournisseurs /dettes fournisseurs /achats et charges eDternes D 3

10#% ours &%4 ours

fficience des choiD d)investissements /chiffre d)affaires net immo+ilisations +rutes

120? 10?

C"cle d)eD!loitation de l)entre!rise /5FB chiffre d)affairesnet D 3

31% ours 46%2 ours

Ca!acit de rem+oursement des dettes /dettes financi-resnettes CAF

622%3? 20%2?

$nerg%e "n*%ronnement(aleur pour le secteur

d)act%*%t'

"nsem+le des

IAAConsommation nergtique /en milliers de te! 14%6 4 2%&

;ntensit nergtique /consommation nergtique @aleuraoute " com!ris autres !roduits et autres charges

2#%1 16%3

AIS ,A!5A6S

7roupe de l'gumes

n 2013% les conditions climatiques ont t tr-s humides au !rintem!s% ce qui a entraIn de nom+reuDa+andons dans le :ud'uest. =es rendements sont glo+alement en hausse sauf !our les haricots. =es!roductions de !ois et de maJs ont recul.

Par ailleurs% le solde des changes de lgumes en conserve% sEil reste !ositif% sEest dgrad de !lus de 20 ?.=e solde dficitaire en lgumes surgels est sta+le.

C8amp%gnons de couc8e

=e cham!ignon de couche en conserve est sous contingent tarifaire de!uis 10% celuici sEl-ve *34 60 Tne /tonnes net gouttes soit #3 #&0 tonnes de cham!ignon frais.

=es annes 20102011 avaient t marques !ar un dvelo!!ement de la contractualisation afin de mieuDmaItriser les +esoins qualitatifs de !aille% notamment% * la suite du dvelo!!ement des !roets individuels oucollectifs de mthanisation. n 2012% lEo+ectif a consist * surveiller les !roduits de traitement utiliss encraliculture /+l afin dEantici!er tout !ro+l-me de rsidus% * travers les !ailles% dans le cham!ignon decouche frais ou transform.

=Eanne 2012 a t marque !ar une acclration des accords +ilatrauD entre lEKnion euro!enne /K et

de nom+reuD !a"s ( @ietnam% Canada% KHraine% etc. =e cham!ignon de couche frais ou en conserve tait



4/7

!artie !renante de la !lu!art de ces ngociations% son statut de L !roduit sensi+le M a ustifi% !our lesaccords conclus% une attention !articuli-re. =es distorsions de cot de maindENuvre% qui re!rsententenviron #0 ? du cot total du stade !roduction% constitue en effet% une !roccu!ation !our la fili-re franOaisedu cham!ignon de couche.

n 2013% lEintr>t !ort sur la surveillance des !roduits de traitement utilis !our la !roduction de +l a trenforc. =Eanne 2013 a t marque !ar la conclusion dEun certain nom+re dEaccords +ilatrauD% et surtout!ar les !remi-res ngociations concernant un accord entre lEK et les tatsKnis. =a fili-re franOaise reste

touours attentive auD questions de cot de la maindENuvre.

P!$S"6AI6 7$6$!A#" 5 S"C"5!

T87A8C: 7K 9ABCQ FBA8RA;:

7roupe de l'gumes

Fa+rication

Pour les lgumes en conserve

n 2012% la fa+rication de lgumes en conserve sEest leve * 11 000 tonnes /S +rut. n 2013% elle est ennet recul avec un volume de 1 000 tonnes /S +rut% soit 10 ? !ar ra!!ort * 2012. Ceci est d au fort recul

de la !roduction de !ois et de maJs douD.Pour les lgumes surgels

n 2012% la fa+rication de !roduits surgels sEest leve * 4#& 000 tonnes. n 2013% elle est enaugmentation de 2 ? !ar ra!!ort * celle de 2012% ce qui corres!ond * la mo"enne 2002012.

Consommation des mnages% restauration et circuits de distri+ution

n 2013% la consommation totale /domicile G restauration sEest leve * 63 400 tonnes /S +rut !our leslgumes en conserve /3 ? !ar ra!!ort * 2012 et * #34 000 tonnes !our les lgumes surgels /G 1 ? !arra!!ort * 2012.


n 2013% les mnages re!rsentent la !lus grande !art de la consommation de lgumes en

conserve ( # 00 tonnes /S +rut /soit 1 ? !ar ra!!ort * 2012 contre 126 &00 tonnes /S +rut !our larestauration /soit 4 ? !ar ra!!ort * 2012.

=a consommation des mnages est caractrise !ar sa sta+ilit. =es !rinci!auD lgumes consomms sontles haricots verts /2# ? de la consommation% les !oiscarottes /11 ?% les !etits !ois / ? et le maJs douD/ ?. =es !rinci!auD rseauD de distri+ution sont les h"!ermarchs /4 ?% les su!ermarchs /24 ? et leharddiscount /16 ?.

=e secteur de la restauration ach-te diffrents t"!es de gammes ( monolgume /& ? dont haricotsverts%!etits !ois et maJs sont les !rinci!auD re!rsentants% mlanges /23 ? dont macdoine et ratatouille sont les!rinci!ales !r!arations et lgumes secs / ?. =a restauration collective a+sor+e & ? de laconsommation% contre 31 ? !our la restauration commerciale.

Pour les lgumes surgels

n 2013% les mnages et la restauration re!rsentent une !art com!ara+le de la consommation de lgumessurgels ( 26& 00 tonnes /soit G1 ? !ar ra!!ort * 2012 !our les mnages contre 2#6 200 tonnes !our larestauration /G 1 ? !ar ra!!ort * 2012.

=es !rinci!auD lgumes surgels consomms !ar les mnages sont les haricots verts /11 ? de laconsommation et les !inards /11 ?. =es !rinci!auD rseauD de distri+ution sont les h"!ermarchs /3 ?%les su!ermarchs /1 ?% les freeers centers /14 ? et le harddiscount /11 ?.

=e secteur de la restauration ach-te diffrents t"!es de gammes ( monolgume /&4 ? dont haricotsverts%!rinci!alement% mlanges /31 ? dont !o>les et ardini-res !rinci!alement et !ures /# ?. =a restaurationcollective a+sor+e 6# ? de la consommation% contre 2# ? !our la restauration commerciale.



5/7


n 2012% la !roduction franOaise de cham!ignons destins * la transformation sEl-ve en * & 000 tonnes!nc /!ied non cou!% !our une !roduction communautaire destine * la transformation de 4 00 tonnes/!nc.

n 2013% la !roduction franOaise de cham!ignons destins * la transformation sEl-ve * 3 &00 tonnes !nc%!our une !roduction communautaire destine * la transformation de 42 &00 tonnes !nc. =a Pologneenregistre une forte !rogression avec 102 000 tonnes !nc% soit un volume su!rieur * la France et ce !our la!remi-re fois.

=: CQA8U: C'99BC;AKV A@C = B:T 7K 9'87

7roupe de l'gumes


=a France est% en 2013% le deuDi-me eD!ortateur euro!en de lgumes en conserve% derri-re lE;talie. =eseD!ortations se sont leves * 4#3 4 tonnes /S +rut contre 331 0& tonnes /S +rut !our lesim!ortations. lle est donc eDcdentaire de 122 143 tonnes /S +rut. =es !rinci!auD lgumes en conserveeD!orts sont le maJs douD% le !ois et les mlanges.

Pour les lgumes surgels

=a situation est inverse ( en 2013% la France est le deuDi-me im!ortateur euro!en de lgumes surgels%derri-re lEAllemagne. =es eD!ortations se sont leves * 216 &3 tonnes contre 43# &0 tonnes !our lesim!ortations. lle est donc dficitaire de 21 222 tonnes. =es !rinci!auD lgumes surgels im!orts sont lesmlanges% les haricots% les !oivrons et les !inards.

:TBKCTKB 7K :CTKB 8 FBA8C

7roupe de l'gumes

=e secteur est tr-s concentr. $uatre grou!es !rivs et coo!ratifs assurent la !lus grande !artie de la!roduction ( Ardo et 5onduelle /!rivs% Ceca+ d)Auc" et Uelagri 5retagne /grou!es coo!ratifs.Parall-lement * leur im!lantation franOaise% ces grou!es ont une dimension euro!enne% mais aussimondiale. Par ailleurs% dEautres entre!rises% s!cialises dans une des deuD technologies% interviennent sur

ce secteur% !ar eDem!le ( en surgel ( 7uardin 5retagne% Pinguin Aquitaine W

en conserve ( conserverie de 5ergerac% conserves France% Xerl"s% :rtram /maJs douD.

n 2013% 2 usines transforment les lgumes en France. lles sont situes au cNur des ones de!roduction ( 8ordPicardie% 5retagne% Aquitaine% @alle de la =oire.

=es entre!rises sont re!rsentes !ar la Fdration des industries d)aliments conservs /F;AC.=Ea!!rovisionnement en lgumes des industriels de la fili-re franOaise est ralis * !lus de 0 ? !ar les1 organisations de !roducteurs /'P% regrou!es maoritairement au sein de lEAssociation 8ationaledE'rganisations de Producteurs ( C8A=7; /A'P8 C8A=7;. =es 'P ngocient avec les industriels% enamont de la cam!agne de commercialisation de la mati-re !remi-re% les contrats !ar lgume et g-rent% !ourle com!te de leurs adhrents% les r-glements de cam!agne.


Pour les cham!ignons de couche% France Cham!ignon !roduit la quasitotalit des volumes decham!ignons en conserve. Ce secteur est tr-s concentr au niveau franOais et communautaire !uisquEauniveau franOais une seule entre!rise /France cham!ignon commercialise !ar lEentre!rise 5onduellere!rsente ? et quatre entre!rises euro!ennes re!rsentent # ? de la !roduction euro!enne decham!ignon de couche.

"6A6C"S 5 ,A!CH$ "6 "5!P" " A6S #"S A5!"S PA;S

7roupe de l'gumes

n 2013% au niveau euro!en% la !roduction de lgumes transforms a atteint 4 100 00 tonnes avec

21 600 hectares sems. =es !ois et lgumes destins * l)industrie !rdominent et re!rsentent &1 ? dessurfaces et 3& ? de la !roduction.

Panorama des IAA 2014 Sous classe 10.39A page


6/7

n termes de transformation en 2013% 3 124 000 tonnes /S +rut de conserves ont t !roduites et3 2#0 000 tonnes !our les surgels. =)Allemagne constitue le !remier im!ortateur de lgumes en conserveset surgels.


=a consommation en uro!e de cham!ignons de couche transforms a +aiss de!uis 200 en mo"enne de4 ? !ar an. =Evolution du march allemand est * lEorigine de cette +aisse% alors que la +aisse est limite de

1%# * 2 ? !ar an en France.n 2012% les Pa"s5as restent le !remier !roducteur et transformateur de cham!ignons de couche euro!enavec 2& 000 tonnes /!c dont 16& 000 tonnes destines * la transformation. ;ls sont% avec 40 &00 tonnesnettes eD!ortes vers la France /G 61 ?% de !lus en !lus concurrencs !ar la Pologne.

n 2013% le recul de la consommation allemande diminue avec seulement 1%6 ? contre 0%# ? !our lemarch franOais. Avec une !roduction totale de 260 000 tonnes /!nc% la Pologne d!asse les Pa"s5as etdevient donc dura+lement !remier !roducteur et second transformateur euro!en de cham!ignon decouche.

5A#I$= I66(AI6= 6!,A#ISAI6

=: :;$'

=es !roduits rcemment homologus /homologation de!uis le 1er anvier 2012 sont !rsents cia!r-s (

Ail fum dEArleuD /;UP

=: ;88'@AT;'8: BC8T: 7K :CTKB

=es !rofessionnels de cette +ranche m-nent de!uis de nom+reuses annes des travauD de recherche etdvelo!!ement sur l)amlioration de la qualit de leurs !roduits% notamment en termes d)valuation del)im!act des !rocds de conservation sur la qualit nutritionnelle et organole!tique des aliments. ;lss)intressent galement au dvelo!!ement de technologies innovantes alternatives comme les hautes!ressions% chauffage ohmique% lumi-re !ulse% microondes et ultrasons.

=A 8'B9A=;:AT;'8

;l nEeDiste !as de commission normalisation !our les !roduits de cette sousclasse * lEAF8'B.

!7A6IS,"S " "6!"P!IS"S 5 S"C"5!

PB;8C;PAKV 'BUA8;:9:

Association 8ationale ;nter!rofessionnelle des Fruits t =egumes Transformes /A8;F=T% 44% ruedEAlsia% 6#&2 PAB;: C7V 14% Tl. ( 01 #3 1 44 44% FaD ( 01 43 20 4 6% YYY.anifelt.com=EA8;F=T regrou!e les diffrentes inter!rofessions !roduits /en lgumes ( A8;CC !our lecham!ignon de couche% :'8;T' !our la tomate et K8;=T !our les lgumes en conserves etsurgels et assure la re!rsentation gnrale de la fili-re fruits et lgumes transforms.

Association 8ationale ;nter!rofessionnelle du Cham!ignon de Couche /A8;CC% 44% rue dEAlsia%6#&2 PAB;: C7V 14% Tl. ( 01 #3 1 44 44% FaD ( 01 43 20 4 6

:'ciete 8ationale ;nter!rofessionnelle de la T'mate dEindustrie /:'8;T'% site Agro!arc maison delEAgriculture% 4 12 A@;U8'8% Tl. ( 04 0 & &4 3% FaD ( 04 0 26 01 4% YYY.sonito.fr

Knion 8ationale ;8ter!rofessionnelle du =gume Transform /K8;=T W 44% rue dEAlsia%6#&2 PAB;: C7V 14% Tl. ( 01 #3 1 44 44% FaD ( 01 43 20 4 6% YYY.unilet.fr

Association 7es ntre!rises de Produits A=imentaires la+ors /A7PA=% 44% rue dEAlsia%6#&2 PAB;: C7V 14% Tl. ( 01 #3 1 44 44% FaD ( 01 #3 1 44 60% YYY.ade!ale.org

Centre Technique de la Conservation des Produits Agricoles /CTCPA% 44% rue dEAlsia% 6#&2PAB;: C7V 14% Tl. ( 01 #3 1 44 44% FaD ( 01 #3 1 44 00% YYY.ctc!a.org

Fdration franOaise des ;ndustries dEAliments Conservs /F;AC W 44% rue dEAlsia% 6#&2 PAB;:C7V 14% Tl ( 01 #3 1 44 #3% FaD ( 01 #3 1 44 60% YYY.ade!ale.org

Panorama des IAA 2014 Sous classe 10.39A page >
http://www.anifelt.com/http://www.sonito.fr/http://www.unilet.fr/http://www.adepale.org/http://www.ctcpa.org/http://www.adepale.org/http://www.anifelt.com/http://www.sonito.fr/http://www.unilet.fr/http://www.adepale.org/http://www.ctcpa.org/http://www.adepale.org/


7/7

Fdration FranOaise de la Coo!ration Fruiti-re% lgumi-re et Qorticole /F=C''P% 12%5oulevard :aintUermain% 6#26 PAB;: CedeD 0&% Tl ( 01 43 2& 0 % FaD ( 01 43 2& 3# 20%YYY.felcoo!.com

:"ndicat 8ational des 7sh"drateurs de Produits Alimentaires /:Z87PA= W 44% rue dEAlsia%6#&2 PAB;: C7V 14% Tl. ( 01 #3 1 44 44% FaD ( 01 #3 1 44 60% YYY.s"nde!al.org

PB;8C;PA=: 8TBPB;::

CCA5 7EAKCZ W 9arque ( 7EAuc" Wwww.daucy.fr/

CQA9P=AT :AB=

C'8:B@ France C'8:B@ ;TA=;A W9arque 'TBA Bolli @A=FBKTTA

C'8:B@B; 7 5BUBAC

C'8:B@: 7 PB'@8C CQA=X;: W 9arque =e Ca+anon W YYY.leca+anon.com

FBA8C CQA9P;U8'8 W 9arques ( Bo"al Cham!ignon% les Cham!ignons de =on% Cham!iland

UB'KP AUB;A= :'=C' :A: W 9arque ( Florette Wwww.agrial.com

UB'KP AB7' W 9arque ( Ardo

UB'KP 5'87K== W 9arques ( 5onduelle% Cassegrain Wwww.bonduelle.com

UB'KP U=AUB; 5BTAU8 W 9arques ( Pa"san 5reton W YYY.gelagri.com

UK;8TBA87

=: CBK7TT: :A: W 9arque ( =es Crudettes WYYY.lescrudettes.com

='K;: 9ABT;8 W 9arque ( =ouis 9artin

PB'@8C T'9AT Wwww.provence-tomates.com/

BAZ8A= T B'$K=AKB Wwww.raynalroquelaure.fr

:.T..F :.A

:A: T'9AT 7EA$K;TA;8

Sources :

K8;=T

A8;CC

FBA8CAUB;9B% 12% rue Qenri BolTangu"% 3### 9'8TBK;= :'K: 5';:% Tl ( 01 63 3033 00% FaD ( 01 63 30 3# 0%YYY.franceagrimer.fr

Panorama des IAA 2014 Sous classe 10.39A page ?
http://www.felcoop.com/http://www.syndepal.org/http://www.daucy.fr/http://www.daucy.fr/http://www.le-cabanon.com/http://www.agrial.com/http://www.agrial.com/http://www.bonduelle.com/http://www.gelagri.com/http://www.gelagri.com/http://www.lescrudettes.com/http://www.lescrudettes.com/http://www.provence-tomates.com/http://www.provence-tomates.com/http://www.raynalroquelaure.fr/http://www.raynalroquelaure.fr/http://www.raynalroquelaure.fr/http://www.franceagrimer.fr/http://www.franceagrimer.fr/http://www.franceagrimer.fr/http://www.felcoop.com/http://www.syndepal.org/http://www.daucy.fr/http://www.le-cabanon.com/http://www.agrial.com/http://www.bonduelle.com/http://www.gelagri.com/http://www.lescrudettes.com/http://www.provence-tomates.com/http://www.raynalroquelaure.fr/http://www.raynalroquelaure.fr/http://www.franceagrimer.fr/

Documents

10-39A Autre Transformation Et Conservation de Legumes 2014 Cle874124