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Le Groupe oddoEquities I Fixed Income I Corporate Finance I Metals I Asset Management I Banque Privée I Services I CGPI
Mai 2013
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I-DG0
149
NewYork
Luxembourg FrancfortStrasbourgZurich
ParisLyon
Milan
Tunis
Dubaï
Singapouren cours d’agrément
900personnes
22 Mds €d’encours clients
301 M €de Produit Net Bancaire
424 M €de fonds propresDonnées au 31/12 / 2012
Chers clients, chers amis, chers partenaires,
Je tiens à vous remercier de votre confiance, garante de nos liens dans la durée et à laquelle nous attachons, les équipes du Groupe et moi-même, une importance majeure. Notre vocation est de vous apporter notre expertise des marchés, en cherchant des solutions qui répondent à vos attentes.
A titre d’illustration, la maison a été en 2012 la deuxième société de gestion française en termes de souscriptions, grâce à des performances largement au-dessus de la moyenne et à la création de produits obligataires à échéance. Nous nous sommes mobilisés pour aider nos clients à rester en France malgré l’environnement fiscal alourdi.
Notre analyse financière s’est illustrée tant en actions qu’en obligations. Nous avons gardé et gagné la confiance de nombreuses entreprises familiales, qui nous ont confié 70 mandats en banque d’affaires.
L’évolution de notre portefeuille d’activités, avec par exemple le développement à l’international de Oddo Services, assure la complémentarité des revenus et nous rend confiants dans la croissance de la maison.
Le Groupe a continué à se renforcer en 2012. Notre résultat est en hausse et nos ratios de solvabilité sont parmi les plus élevés du marché.
Le Comité Exécutif, toutes les équipes du Groupe Oddo et moi-même, vous souhaitons une bonne lecture de cette présentation et vous invitons à nous solliciter afin de trouver ensemble des solutions uniques.
Bien à vous,
Philippe Oddo I Associé Gérant Oddo & Cie
En 2011, le Groupe Oddo a fait l’objet d’une notation ESG (Environnement Social Gouvernance) positive par l’agence EthiFinance.
Structure du capital Données sociales
de femmes dans l’encadrement
de cadres
Âge moyen
de femmes
39,5 ans
85 % 42 %
36 %
__03
Famille Oddo 45 % Collaborateurs 30 % Allianz 20 %Autres 5 %
2012 Ouverture de Oddo Services Switzerland.
2011 Ouverture de Oddo Services Luxembourg.
2010 Acquisitions de Banque d’Orsay et de Banque Robeco.
2009 Lancement de Oddo Research Institute à Tunis. Rapprochement avec Partanéa.
2008 Création de la joint venture La Banque Postale Gestion Privée.
2006 Création de Oddo Metals.
2005 Acquisition de Cyril Finance (asset management).
2004 Acquisition des activités européennes d’intermédiation actions du Crédit Lyonnais.
2003 Acquisition de NFMDA (gestion privée). Création de Génération Vie, en joint venture avec Allianz.
2000 Acquisition de Pinatton (intermédiation, corporate finance et gestion privée).
1997 Acquisition de Delahaye Finance (gestion privée).
1987 Philippe Oddo, Associé Gérant.
1984 Pascal Oddo, Associé Gérant.
1971 Bernard Oddo, arrière-petit-fils de Camille Gautier, Agent de change.
1849 Camille Gautier, Agent de change.
l’ Histoire les Personnes
Source : Bilan Social 2012 Oddo & Cie
__05
Olivier Rolland _08Directeur Général de Oddo Services
Christophe Tadié _09Directeur Financier du Groupe
Jean-Philippe Taslé d’Héliand _10Président de Oddo Banque Privée
Richard Tuffier _11Directeur Général de Oddo Fixed Income
Nicolas Wirz _12Directeur Général de Oddo Securities
Jean-Pierre PinattonPrésident du Conseil de Surveillance de Oddo & Cie et Membre du Stakeholder Group de l'ESMA*
Gérard BarbotAssocié de GB Conseil
Éric Bourdais de CharbonnièrePrésident du Conseil de Surveillance de Michelin
Diaa ElyaacoubiPrésidente de la société Odyssée 2045 et de l’association patronale Esprits d’Entreprises
Peter EtzenbachMembre du Comité Exécutif Directeur Financier d'Allianz France
Conseil de SurveillanceIl exerce une mission de conseil et assure le suivi régulier de l’ensemble des activités du Groupe et de ses principaux projets.
Filière RisquesElle a pour mission de favoriser le développement de l’activité du Groupe dans un cadre de strict contrôle et maîtrise de la nature des risques encourus par le Groupe. Elle mobilise l’ensemble des acteurs de la filière tant au niveau des opérationnels dans les différents métiers, que dans les fonctions centrales (Direction des risques, Direction de la conformité, Inspection générale, Direction financière, Direction des opérations, Direction juridique…).
Comité ExécutifC’est l’instance de décision opérationnelle du Groupe. Il développe les affaires et la transversalité entre nos métiers.
Collège de la GéranceIl a pour vocation de piloter l’activité du Groupe et de superviser les aspects financiers et les ressources humaines.
Contrôle InterneIl s’assure de la bonne mise en œuvre et des résultats des systèmes de mesure et de surveillance des risques.Direction des risquesElle a pour principales missions la maîtrise et le contrôle de l’ensemble des risques.Direction de la conformitéElle veille au respect des obligations professionnelles et à l’efficacité du dispositif de contrôle de conformité.Inspection généraleElle aide l’organisation à atteindre ses objectifs en évaluant ses processus de management des risques et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité. Philippe Oddo _01
Associé Gérant Oddo & Cie
Grégoire Charbit _02 Gérant Oddo & Cie, Responsable des Opérations du Groupe Directeur de Oddo Commodities
Charles-Henri de Trédern _03Gérant Oddo & Cie, Responsable du Contrôle Interne : Conformité, Risques, Inspection
Antoine Jeancourt-Galignani Président du Conseil d’Administration de Gecina
Olivier Marchal Directeur Général Régional en charge de la zone EMEA chez Bain & Company
Laurence Peyraut BertierCo-Présidente de Financi’Elles
Pierre Vaillaud **Membre des Conseils d’Administrationde Technip et de Total
Patrick Werner Président Werner Consultants
la Gouvernance
Gouvernance au 15/05/2013
_01 _02 _03 _04 _05 _06 _07 _08 _09 _10 _11 _12
Les membres du Collège de la Gérance et :
Laurent Bastin _04Directeur Général de Oddo Banque Privée
Nicolas Chaput _05Directeur Général de Oddo Asset Management
Lorenzo Gazzoletti _06Directeur Général Délégué de Oddo Asset Management
Fatine Layt _07Président et Associé Gérant de Oddo Corporate Finance
* European Securities and Markets Authority
** Censeur
__07
800
700
600
500
400
300
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100
01990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2012
Indice OSFi Euro + 546.0 % ( + 8.8 % en annualisé )
Indice Eurostoxx + 186.7 % ( + 4.9 % en annualisé )
Notre maison a développé dans la durée un savoir-faire spécifique sur les valeurs midcaps et les ETI.
Le Bureau d’Études comprend une équipe dédiée small & midcaps basée à Lyon et offre la plus large couverture européenne. Oddo Securities est régulièrement récompensé pour la pertinence de ses études et l’excellence de son exécution : en 2012, Oddo Securities est classé premier du Palmarès des Grands Prix de l’Analyse Financière dans la catégorie meilleures ventes actions small & midcaps et troisième dans la catégorie meilleure recherche small & midcaps.Avec Oddo Midcap Forum, nous marquons notre volonté d’accompagner les valeurs moyennes dans leur développement en renforçant les liens avec les investisseurs.Doté d’une forte culture de marché, Oddo Corporate Finance, banque d’affaires du Groupe, est l'une des premières à intervenir sur le marché français des Mid Caps. Oddo Corporate Finance met à leur disposition une offre de conseil et de solutions complètes. Oddo Corporate Finance dispose de façon unique de sa propre salle de marchés dédiée aux sociétés.
L’accompagnement des familles entrepreneuriales repose sur la complémentarité des expertises de la Banque d’Affaires et de la Banque Privée.
Notre expérience des sociétés familiales et la compréhension de leurs enjeux (développement, contrôle, pérennité, transmission) nous permettent d’apporter des solutions en adéquation avec leurs besoins spécifiques.
L’accès coordonné à l’ensemble des services de notre Groupe (gestion privée, banque d’investissement, sélection de fonds maison Oddo AM, recherche crédit et actions etc.) permet de concevoir des solutions globales en toute indépendance et de répondre à l’ensemble des problématiques patrimoniales et entrepreneuriales de nos clients.
En tant que société familiale, Oddo & Cie est dotée d’une capacité naturelle à travailler avec les entreprises qui lui ressemblent.Les valeurs familiales sont au cœur des expertises du Groupe, sur l’ensemble de ses métiers. Pionnier en Europe, Oddo AM gère depuis 1996 des fonds investis dans les Valeurs Familiales.
Gérées avec précaution et engagement, les entreprises familiales investissent plus régulière-ment et bénéficient d’un actionnariat stable, générant sur le long terme une performance supérieure.
* Entreprises de Moyennes Capitalisations boursières
Sources : Oddo AM. Données au 31/12/2012.Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Oddo & Cie a créé les indices Oddo Sociétés Familiales Index (OSFI ) et Oddo Sociétés Familiales Euro Index (OSFEI ) qui permettent de mesurer la performance des valeurs familiales .
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700
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Indice OSF France + 524.5 % ( + 8.7 % en annualisé )
Indice SBF 120 + 179.3 % ( + 4.8 % en annualisé )
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Indice OSFi vs. SBF 120depuis le 31/12/1990 (base 100)
Indice OSFEi vs. Eurostoxxdepuis le 31/12/1990 (base 100)Les deux indices sont présentés hors dividendes
les ClientsSPÉCIALISTE DES VALEURS MID CAPS* ET ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE (ETI) UN SAVOIR-FAIRE HISTORIqUE POUR LES SOCIÉTÉS FAMILIALES ET PATRIMONIALES
__09
les Valeurs
Une fondation Une banque privéeUn client particulier Un chef d’entreprise
Témoignages issus de l'étude clients en 2011
Orien
tés
résu
ltats
Accessibles Enga
gés
d’esprit
Indépen
dants
Securities
Equities
intermédiation actionsRecherche sectorielle actionsRecherche Transversale(analyse Technique, ESG *, Économie)* Environnement, Social, Gouvernance
Fixed income
intermédiation Obligations listées et convertiblesRecherche Créditaccès au marché primaireFacilitation
Corporate Finance
Fusions et Acquisitions Conseil en fusions et acquisitionsattestations d’équité et évaluations complexesingénierie boursière et actionnariale
Marchés de CapitauxStructurations de financementÉmissions obligataires et de titres hybrides Placements privésConseil en notation financière et en structure de capitalintroductions en bourseaugmentations de capitalConseil en restructuration
Corporate BrokingContrats de liquidité Rachats d’actions analyse du marché actions
Metals
Gestion globale au service des transformateurs et producteurs (sourcing, optimisation logistique, support qualité, formalités douanières et fiscales) Pilotage des flux et des stocksConseil sur les marchés mondiauxCouverture financière des risques de prix et de changeFinancement des opérations
Gestion de Capitaux
__11
Services
Tenue de comptes en marque blanche
Dépositaire et valorisateur d’OPCVM
Gestion administrative de contrats d’assurance vie
Conservation globale et compensation
Offre de logiciels à valeur ajoutée
C G P i *
assurance vie (gamme Fipavie : contrat multi-options, contrat luxembourgeois, contrat à participation aux bénéfices différée, contrat revenus à vie)
Variable annuities
Épargne retraite et salariale (gamme Fipavenir)
Gestion d’actifs : distribution des OPCVM de Oddo asset Management
Contrats de capitalisation
Comptes titres & PEa
Sélection de FiP, FCPi & FCPR
Banque Privée
GestionToutes classes d’actifs, Sous mandat, conseillée ou libre
Ingénierie patrimonialeStratégies juridiques et fiscales,Véhicules d'investissement : assurance vie et capitalisation, fonds personnalisés, holdings Bilan patrimonial - assistance administrative - Services fiduciaires
ServicesFamily Office, Bureau d’Études accès direct et privilégié aux salles de marchés, Crédit sur mesure
Partenariats patrimoniaux Philanthropie, immobilier, Foncier rural, art, assurance, Private Equity, Hedge Funds
asset Management
Actions EuropeMid CapLarge CapRendement Valeurs familialesESG
ObligationsFonds datésConvertiblesHigh YieldCrédit court terme
Gestion diversifiée et multigestion
Performance absolue
les Métiers
* Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants
Banque d’Investissement
Oddo EquitiesRECHERCHE ET INTERMÉDIATION ACTIONS 1er acteur indépendant français 1er broker pour la couverture des valeurs françaises.
Un bureau de recherche réputé pour la pertinence de ses études.
Une exécution reconnue pour son excellence.
Spécialiste sur les valeurs Mid Caps.
Qualité, confidentialité, transparence et indépendance.
Oddo Midcap Forum est le plus important forum dédié aux sociétés cotées européennes dotées d’une capitalisation boursière pouvant aller jusqu’à 10 Mds€. En 2013, la 16 e édition du Forum a rassemblé 165 sociétés (+ 14 % par rapport à 2012), dont 18 sociétés dédiées à l’ISR*281 investisseurs (+ 27 %),et a donné lieu à 3 291 rendez-vous (+ 28 %).
EXPERTiSESintermédiation actions
Recherche sectorielle actions
Recherche Transversale(analyse Technique,ESG*, Économie)* Environnement, Social, Gouvernance
20 % des revenus du Groupe investis dans la recherche et les systèmes d’information275 sociétés européennes couvertes dont 110 valeurs Small & Mid Caps170 valeurs françaises couvertes233 roadshows entreprises6 forums à Paris et à l’étranger dont Oddo Midcap Forum à Lyon, forum Environnement, forum Média
NicolasW I R Z
Directeur Général de Oddo Securities+33 (0)1 44 51 86 79
* Investissement Socialement Responsable
Oddo Fixed IncomeRECHERCHE ET INTERMÉDIATION OBLIGATIONS 1er broker français indépendant Une plateforme complète et intégrée de toute la chaîne de transactions (négociation, middle office, back office, dépositaire, conservateur).
Un accès à tous les marchés étrangers listés (Italie, Pays-Bas, Suisse, Allemagne...).
Une équipe de recherche crédit indépendante qui publie en français et en anglais sur 100 valeurs récurrentes.
L’organisation de roadshows avec des émetteurs qui viennent rencontrer leurs investisseurs.
Des mandats d’émission sur le marché primaire pour des sociétés de qualité (Havas, Cie des Alpes, Noble Age, Assystem, Rallye, etc.) ou pour des nouveaux canaux de distribution (internet pour le Crédit Foncier de France...).
Une offre spécifique et sélectionnée pour les banques régionales et les gestions privées.
Des outils de pricing et d’aide à la décision sur les produits structurés.
Un fournisseur de liquidité par plateforme d’exécution.
EXPERTiSESintermédiation Obligations listées et convertibles
Recherche Crédit
accès au marché primaire
Facilitation
600 clients institutionnels européens - 7 analystes (recherche crédit et quantitative)500 valeurs cotées sur plateforme d’exécution - 40 Mds€ de transactionRoadshows investisseurs - Présentations thématiques – Forum Midcap
RichardT u F F I E R
Directeur Général de Oddo Fixed income+33 (0)1 44 51 83 53
Un gérant obligataire
70 mandats de conseil dont ont résulté principalement 14 opérations de M & a, 8 offres publiques présentées sur la place de Paris, 7 opérations de financement effectuées par appel au marché obligataire, public ou privé et 2 introductions en bourse réalisées ( dont le Prix de la meilleure introduction en bourse pour iD Logistics). Également, 80 contrats de liquidité gérés.
LA BANqUE D’AFFAIRES DU GROUPE ODDO Une plateforme intégrée proposant une offre complète Une expertise technique reconnue … L’équipe Oddo Corporate Finance dispose d’une expertise reconnue. Elle se distingue par son approche créative et sa grande rigueur technique.
… doublée d’une forte expertise de marché … Oddo Corporate Finance s’appuie sur le Groupe Oddo, sur son bureau de recherche, ses tables de marchés Actions /Obligations et Options et ses clients investisseurs.
… permet à Oddo Corporate Finance d’apporter à ses clients des solutions intégrées ... Oddo Corporate Finance propose une approche globale à ses clients sur leur structure de bilan, de capital et en financement.
… en toute indépendance... Grâce à l’absence de conflits d’intérêts liés aux activités de prêteur, les équipes de Oddo Corporate Finance interviennent en qualité de conseil indépendant.
… particulièrement auprès des sociétés familiales et des valeurs moyennes (entre 200 M€ et 2 Mds€).
Fusions et Acquisitions Conseil en fusions et acquisitionsattestations d’équité et évaluations complexesingénierie boursière et actionnariale
Marchés de CapitauxStructurations de financementÉmissions obligataires et de titres hybrides Placements privésConseil en notation financière et en structure de capitalintroductions en bourseaugmentations de capitalConseil en restructuration
Corporate BrokingContrats de liquidité Rachats d’actions analyse du marché actions
Oddo Corporate Finance
FatineL AY T
Président et associé Gérant Oddo Corporate Finance+33 (0)1 44 51 88 80
EXPERTiSES
UN PARTENAIRE AU SERVICE DE L’INDUSTRIE Le bon métal au bon moment au bon endroit Une équipe de 17 personnes composée d’experts du négoce de métaux non ferreux (aluminium, cuivre, zinc, étain). Leur objectif ? Fournir une offre de services complète et adaptée aux besoins de nos clients industriels de l'ensemble des secteurs de la transformation (aéronautique, emballage, transport, construction, câbles…).
Une offre de services portant sur l’ensemble de la chaîne logistique : flexibilité, sécurité des approvisionnements, livraison juste à temps, optimisation logistique, respect des engagements contractuels et réglementaires.
Des solutions ad hoc innovantes pour la gestion du risque de prix, de change et de prime et ce dans n’importe quel contexte de marché.
Une couverture mondiale forte et reconnue.
Des synergies avec les autres métiers du Groupe.
Gestion globale au service des transformateurs et producteurs (sourcing, optimisation logistique, support qualité, formalités douanières et fiscales)
Pilotage des flux et des stocks
Conseil sur les marchés mondiaux
Couverture financière des risques de prix et de change
Financement des opérations
Oddo Metals
270 000 tonnes d’aluminium100 000 tonnes de cuivre1,5 Mds€ de chiffre d’affaires200 clients transformateurs en Europe et en asie30 principaux producteurs sur les 5 continents
AntoineC h A C u NDirecteur de Oddo Metals
+33 (0)1 44 51 82 [email protected]
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Un producteur
EXPERTiSES
* « C'est important de travailler avec des gens sur qui l'on peut compter » - Un producteur.
Oddo Asset ManagementGESTION DE CONVICTION Vous accompagner dans la durée Depuis 1987, Oddo Asset Management est un leader indépendant de la gestion d’actifs en Europe.
Une notoriété bâtie sur la qualité des processus de sélection fondamentale de valeurs et de construction de portefeuilles.
Des choix d’investissement marqués.
Notre ambition : vous accompagner en créant de la performance dans la durée.
Des solutions d’investissement pérennes et maintes fois récompensées.
Une capacité d’adaptation aux opportunités et aux contraintes des marchés.
Une culture prégnante de la gestion des risques à tous les niveaux.
Une présence locale sur cinq places financières (Paris, Francfort, Zurich, Milan, Dubaï) pour une relation de proximité avec les clients.
Actions EuropeMid CapLarge CapRendement Valeurs familialesESG
ObligationsFonds datésConvertiblesHigh YieldCrédit court terme
Gestion diversifiée et multigestionPerformance absolue
110 collaborateurs dont 37 gérants analystes12,7 Mds€ d’encours sous gestion26 ans d’histoire
NicolasC h A P u T
Directeur Général de Oddo asset Management+33 (0)1 44 51 30 33
Un family office
EXPERTiSES
Oddo Banque PrivéeGestionToutes classes d’actifs, Sous mandat, conseillée ou libre
Ingénierie patrimonialeStratégies juridiques et fiscales,Véhicules d'investissement : assurance vie et capitalisation, fonds personnalisés, holdings Bilan patrimonial - assistance administrative - Services fiduciaires
ServicesFamily Office, Bureau d’Études, accès direct et privilégié aux salles de marchés, Crédit sur mesure
Partenariats patrimoniaux Philanthropie, immobilier, Foncier rural, art, assurance, Private Equity, Hedge Funds
110 collaborateurs dont près de 50 banquiers privés4,5 Mds€ d’actifs sous gestion5,5 % de performance annualisée sur la période 2003 - 2012 sur les profils de gestion équilibrée*84 % des clients prêts à nous recommander
Jean-Philippe TASLé D’héLIAND
Président de Oddo Banque Privée+33 (0)1 44 51 87 86
EXPERTS DU PATRIMOINE Une approche très personnalisée de la Banque Privée Votre banquier privé est à votre écoute pour orchestrer en toute discrétion l’intervention des différents experts nécessaires à la construction des solutions financières et patrimoniales dont vous avez besoin.
Une expertise des situations patrimoniales les plus spécifiques : investisseurs privés fortunés, dirigeants actionnaires ou cadres, sportifs de haut niveau, associations et congrégations religieuses, expatriés et impatriés.
Des modes de gestion qui s’adaptent à votre niveau d’implication : du conseil boursier à la gestion sous mandat, un accompagnement à la mesure de vos attentes.
Une capitalisation sur les métiers du Groupe Oddo : Forte culture des marchés financiers. Accompagnement des familles entrepreneuriales sur l’ensemble de leur patrimoine avec Oddo Corporate Finance. Des expertises reconnues : sélection de fonds de Oddo Asset Management, recherche crédit et actions de Oddo Securities.
EXPERTiSES
* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Oddo Services est présent en France, au Luxembourg et en Suisse.
Oddo ServicesUNE PLATEFORME COMPLèTE DE TRAITEMENTDES OPÉRATIONS DE BACK-OFFICE En 2013, Oddo Services complète son offre avec l’assurance vie et accélère son développement à l’international. La sous-traitance de Back-Office pour Banques Privées et Sociétés de Gestion Référentiels Tiers et Instruments Chaînes Titres et Espèces Opérations bancaires Fiscalité et règlementation
La sous-traitance de Back-Office Assurance Vie Délégation de gestion des contrats Rapprochement actif / passif Arbitrages internet
Tenue de comptes en marque blanche
Dépositaire et valorisateur d’OPCVM
Gestion administrative de contrats d’assurance vie
Conservation globale et compensation
Offre de logiciels à valeur ajoutée
Création en 2003 - 220 professionnels (Si et BO) 30 Banques Privées et Sociétés de Gestion - 100 000 comptes - 130 fonds - 22 Mds€ de conservation 3 assureurs - 60 000 contrats - 5 Mds€ d’encours
Olivier R O L L A N D
Directeur Général de Oddo Services+33 (0)1 44 51 84 88
Les logiciels à valeur ajoutée Lutèce : gestion de portefeuilles CRM : gestion de la relation client Sites internet en marque blanche Reportings personnalisés GCA : gestion de contrats d’assurance vie haut de gamme
Des équipes expérimentées et spécialisées
une gestion de projets basée sur les méthodes agiles
EXPERTiSES
Oddo CGPIUN PARTENARIAT HISTORIqUE Plus de 20 ans de collaboration avec les CGPI (Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants) Un partenariat exclusif avec des produits d’assurance vie dédiés aux CGPI.
Un positionnement atypique et unique : à la fois distributeur des produits Oddo & Cie et partenaire des grandes plateformes de l’assurance vie.
Des liens de proximité avec les commerciaux et les conseillers (10 ans d’ancienneté moyenne pour les directeurs régionaux).
Des produits innovants (exemples : le contrat d’assurance vie multisupport, le contrat revenus à vie).
Des services dédiés : ingénierie patrimoniale, expertise juridique, équipe marketing, site extranet.
Des formations sur la gestion de patrimoine avec l’Institut Oddo agréées par l’AUREP (Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine).
assurance vie (gamme Fipavie : contrat multi-options, contrat luxembourgeois, contrat à participation aux bénéfices différée, contrat revenus à vie)
Variable annuities
Épargne retraite et salariale (gamme Fipavenir)
Gestion d’actifs : distribution des OPCVM de Oddo asset Management
Contrats de capitalisation
Comptes titres & PEa
Sélection de FiP, FCPi & FCPR
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800 partenaires actifs4,5 Mds€ d’encours550 M€ de collecte régulière par an50 personnes10 directions régionales
Bertrand S A N C E
Directeur Associé Oddo & Cie en charge du développement des CGPI et courtiers
+33 (0)1 44 51 82 [email protected]
Un client CGPi
EXPERTiSES
2008 2009 2010 2011 2012
306276
255268
30115
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2221
2008 2009 2010 2011 2012
22
1515,6
2010 2011 2012
17,2
2008 2009 2010 2011 2012
773 765 767863 843
2008 2009 2010 2011
10.4
36.1
81.5
36.4
2012
50.9
2008 2009 2010 2011
282
308
379392
2012
424
les Chiffres Clés
Encours clients (en Mds€)
Capitaux propres part du Groupe Après distribution en M€
Produit net bancaire (en M€)
Résultat net après impôts (en M€)
Effectif moyen consolidé( CDI uniquement)
Ratio de solvabilité Tier 1 (en % )
Normes IFRS.
Merci à tous nos clients de leur confianceAssociations / Asset managers / Assureurs / Banques privées / Banques régionales / Caisses de retraite / CGPI / Chefs d'entreprises / Clients particuliers / Congrégations / Emetteurs Corporate d' Obligations / Entreprises / Family Offices / Fondations / Fonds spécialisés / Hedge Funds / Mutuelles / Sociétés de gestion
Photos portraits : PhotoBranding, Fabrice de Silans - Photo de couverture : Cécil Mathieu - Photo portrait en page 14 : H. de Oliveira / LP / Maxppp. Crédits photos libres de droits
12, boulevard de la Madeleine75440 Paris Cedex 09Tél. : 33(0)1 44 51 85 00www.oddo.fr
P A R I S Asset Management - Banque Privée - Corporate Finance - Intermédiation et Recherche Actions, Taux et Dérivés - Métaux - Tenue de Compte
Conservation I L Y O N Intermédiation et Recherche Actions Mid Caps - Banque Privée - Corporate Finance I S T R A S B O U R G Banque Privée -
Corporate Finance I L U X E M B O U R G Tenue de Compte I F R A N C F O R T Asset Management I M I L A N Asset Management I N E W Y O R K
Intermédiation Actions I T U N I S Recherche Actions I D U B A I Asset Management I Z U R I C H Asset Management - Tenue de Compte
Mai 2013
- Dir
ectio
n de l
a Com
munic
ation
- OC
I-DG0
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