20120607 ARGUS Marché de l'assurance Dépendance en …face à la dépendance, et en particulier les femmes (un tiers d’indécises contre un quart pour les hommes) • L’assurance

Assurance dépendance

7 juin 2012

Le marché aujourd’hui en France : état des lieux et

perspectives

© 2012 Deloitte Conseil2 Marché de l’assurance dépendance aujourd’hui en France - Etat des lieux

• 1,19 millions de personnes touchent l’APA, de 1,6 à 2 million sà horizon 2040

• Un coût de l’ordre de 1,5 % de la richesse nationale, soit unbesoin supplémentaire de financement de 10 milliards d’eur osà horizon 2040

• Un besoin de diversification des sources de financement(saturation des conseils généraux)

• Une tendance à la raréfaction des bénévoles aidants

• Une espérance de vie en bonne santé en retrait depuisplusieurs années, après une augmentation plus rapide quel’espérance de vie globale

Contexte et enjeuxLa dépendance : une évolution inévitable mais surmontable

• Un coût limité par rapport au coût du vieillissement et un coûtfinançable : 40 actifs ou retraités en bonne santé pour 1 personnedépendante

• Des facteurs de risque modifiables

• Un taux de veuvage en diminution pour les 85+

• Une inconnue de taille : les progrès de la médecine

Un coût de la dépendance amené à augmenter dans les prochaines années…

... tout en restant supportable

Un coût total de la dépendance estimé à 30 / 35 milliards d’euros dont 7 à 9 milliards en

reste à charge pour les familles

Etat et Sécurité Sociale

49%

CNSA9%

Département16%

Familles26%


Structure, taille et tendances du marchéUn marché limité et multiformes, organisé entre trois types d’acteurs

Deuxième marché privé au monde avec 5,5 millions d’ assurés soit 12% de personnes couvertes

540 m€ de cotisations

Source : FFSA / GEMA, CTIP, Sénat

65%

29%

6%23%

73%

4%

2/3 des assurés couverts par les mutuelles Santé…

… mais 3/4 des cotisations perçues par les compagnies d’assurance

Mutuelles Santé

Compagnes d'Assurance

Institutions de PrévoyanceRépartition des assurés Répartition des cotisations

• Mutuelles Santé : en inclusion de contrat complémentaire Santé et essentiellement en garantie annuelle

• Compagnies d’Assurance : tous types de produits en garanties viagères

• Institutions de Prévoyance : garanties viagères en points (collectif)


Structure, taille et tendances du marchéDe nombreux acteurs mais un marché concentré

• Le quatuor de tête réalise un chiffre d’affaires de 255 M€, soit un peu moins de la moitié du marché total de l’assurance dépendance

• Une trentaine d’opérateurs issus d’assureurs traditionnels, de bancassureurs ou de Groupes de Protection Sociale

Source : Classement Argus 2011

Parts de marché du top 15 2011 des acteurs de la dé pendance

Nota : CNP Assurances n'a pas souhaité répondre mais est pour partie présente dans le classement via La Banque postale Prévoyance en quatrième position.

47% PdM

15%

12%

11%

9%

7%

7%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

2%

2%

Crédit Agricole Assurances

Groupama

AG2R - LA Mondiale

La Banque Populaire Prévoyance

UNPMF

AXA

La Mutuelle Générale

ACM

MGEN

Allianz

Malakoff-Médéric

Pro BTP

MNH

Groupe Prévoir

Aviva


Structure, taille et tendances du marché Une offre des assureurs principalement caractérisée par les contrats à adhésion individuelle en garantie principale

Garantie complémentaire

Garantie principale

�� Garantie

Individuelle

Collective

Individuelle

�� Souscription

Deux types de garanties :• Contrats à garantie principale : contrat de prévoyance pure « à fonds perdus »

• Contrats à garantiecomplémentaire : contrat associant une garantie accessoire dépendance, le plus souvent dans le cadre de contrats d’épargne

Des prestations pouvant prendre plusieurs formes :• Couvertures viagères :

rente viagère jusqu'au décès de l'assuré

• Capital• Prestations d’assistance • Couvertures en point

dépendance : systèmes de « points dépendance » similaire au système de points retraite.

�� Prestations

77%

23%

Une souscription au caractère facultatif :

� 67% au titre de la dépendance lourde exclusivement

� 33% au titre de la dépendance lourde et partielle

Une adhésion obligatoire du fait du rattachement à un groupe

Données clésContratsCollectifs

Nombre d’assurés(milliers)

438

Cotisations (millions €) 42

Cotisations moyennes (€)

40

Données clés ContratsIndividuels


1 095

Cotisations (millions €) 389

Cotisations moyennes (€)

355

Données 2010 ou 2011Tendance par rapport à N-1Sources : FFSA, Sénat, Etudes Deloitte

�

�

�

Assurance dépendance

10%

90%

�

Données clésContrats

Individuels


~ 160 �

Prestations (millions €) 173

Rente annuelle moyenne (€)

540

�

�

�

�

�


Variation annuelle cumulée du montant des prestations servies

Variation annuelle cumulée du montant des prestations servies

Variation annuelle du nombre de têtes assurées et d u montant des cotisations (contrats en garantie principale)

Variation annuelle du nombre de têtes assurées et d u montant des cotisations (contrats en garantie principale)

Structure, taille et tendances du marché

Un marché en reprise de croissance… …et une poursuite de la forte augmentation des prestations versées

Nombre d'assurés de contrats à

adhésion individiuelle (en milliers)

Nombre d'assurés de contrats

collectifs (en milliers)

Cotisations (affaires directes en M€)

Source : FFSA

• Des cotisations en hausse de 8% au global en 2011, dont une part significative liée aux collectives (4 0%)

• Un dynamisme qui pourrait notamment s’expliquer par l’effet du débat national sur la dépendance

1033 1065 1095

326 388 438

388 400431

2009 2010 2011

+ 8%

+ 3 %

+13%

+ 3%

+ 3%

+20 %0%

25%

50%

75%

100%

125%

150%

2007 2008 2009 2010 2011

X 2,3


12%

8%

9%

9%

36%

22%

34%

25%

13%

16%

16%

22%

14%

23%

14%

15%

26%

31%

27%

29%

Avoir la possibilité de convertir un contrat

d'assurance-vie classique en assurance dépendance

Participer à une couverture mise en place par

l'employeur

Souscrire à une assurance vie avec une garantie

spécifique pour la dépendance

Souscrire à une assurance volontaire

& individuelle spécifique

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

NSP

Les attentes de la population Une population qui a du mal à se positionner sur une solution de dépendance

Question : Pour faire face à une situation de dépendance (perte d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne) auriez-vous l’intention de …

34%

43%

30%

48%

• Plus d’un quart de la population est indécise vis-à -vis des solutions pour faire face à la dépendance, et en particulier les femmes (un tiers d’indécises contre un quart pour les hommes)

• L’assurance vie classique reste une valeur refuge p our près de 50% d’entre eux

Source : Etude Deloitte, « Les français et la préparation de la retraite » - déc. 2011


Les attentes de la population Les retraités et les foyers à revenus élevés expriment nettement leur préférence à l’assurance vie dans le domaine de la dépendance

% de réponses positives 1

RetraitésActifs + de 45 ans

1. « Oui, tout à fait » ou « Oui, plutôt »

+ de 75K€Revenus moyens

• Les retraités et les revenus élevés sont plus nombreux à se positionner sur une solution dépendance

• La perspective de dépendance est d’ailleurs la première priorité d’épargne des retraités (à 86%) devant la crainte des problèmes de santé et une aide à des membres de la famille

• La souscription d’une assurance spécifique dépendance n’est cependant envisagée qu’en troisième choix

Source : Etude Deloitte, « Les français et la préparation de la retraite » - déc. 2011

Question : Pour faire face à une situation de dépendance (perte d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne) auriez-vous l’intention de …


Les freins du marchéDe nombreux freins entravent le potentiel de croissance du marché

• La prudence des assureurs face à un risque encore méconnu et la faible mutualisation à ce jour : impacts sur tarifs et conditions d’accès en individuel réduisant la cible économique

• Une contrainte règlementaire forte sur le niveau de fonds propres requis avec Solvabilité II

• Malgré des efforts réalisés, des produits souvent complexes et avec une sépara tion encore trop grande entre prestation financière et services

• L’absence de maintien ou de transférabilité des gara nties

• Une sensibilisation insuffisante , une myopie face aux risques, une méconnaissance de l’aide sociale

• L’attentisme face à un contexte législatif / réglementaire non stabilisé

• Un contexte économique défavorable


Les leviers de développement et de maîtrise des ris ques

Développer les actions de prévention et d’éducation Santé pour faire reculer l’âge d’entrée en dépendance• Actions de communication et de sensibilisation

• Suivi médical spécialisé, bilans santé, diagnostic des risques

• Actions de formations à destination des médecins et auxiliaire médicaux

Répondre au besoin de plus en plus affirmé d’un accompagnement• Quasi-généralisation et banalisation de

l’offre de services

• Proposition d’une offre intégrée et graduelle de prise en charge : une nouvelle étape

• Rôle central d’organisation et de coordination des acteurs et des services

Innover dans un contexte de réforme

• Partenariat public / privé ?

• Simplification des offres

• Développement des offres combinées

• Nouvelles solutions de financement privé

Renforcer les solutions d’aide aux aidants

• Aide en services à développer dans un cadre individuel ou collectif

• Aide financière

Développer une approche communautaire via le Web social

• Partage d’informations

• Mise en relation de personnes en situation de dépendance, d’aidants, de médecins, …


La préventionUn retard important de la France dans le domaine

Un système curatif aussi efficace

qu’ailleurs mais une faiblesse en matière

de prévention

Des actions de prévention en

manque d’organisation

• Modèle social fortement axé sur le curatif avec un fort taux de prise encharge qui ne favorise pas la prise en main individuelle et donc la prévention

• Une « mortalité évitable liée aux pratiques de prévention pr imaire » élevée(décès liés à des comportements à risque tels que le tabagisme, l’alcoolisme,les conduites routières dangereuses, etc.)

• Une volonté politique marquée d’agir en matière de préventi on sur cettedernière décennie, mais une faiblesse de structuration et d e moyens

• Une pluralité d’intervenants nationaux, régionaux et loca ux, publics etprivés, sans rapports organisés, provoquant une dispersion descompétences et des incohérences dans les actions de mise en œuvre

• Une méconnaissance des dépenses et des impacts des interven tions deprévention qui freine la volonté politique affichée d’agir


La préventionLa prévention recouvre un large champ d’actions possibles

Prévention primaire

Prévention secondaire

Prévention tertiaire

Prévention universelle Prévention sélective Prévention Indiquée

�Agir en amont sur les causes d’apparition de la perte d’autonomie

�Détecter les signes avant-coureurs de la perte d’autonomie à un stade où la prise en charge efficace des individus peut avoir lieu

�Diminuer les récidives, les incapacités et limiter les complications et séquelles d’une maladie ou d’un accident entraînant la perte d’autonomie

�Destinées à des groupes qui n’ont pas été sélectionnés sur la base d’un risque défini

�Destinées à un sous-groupe d’individus

ayant un risque plus élevé que la moyenne

de développer un trouble

�Destinées à des individus qui ont des

signes d’appel restant en deçà des critères

diagnostiques

… des actions plus ou moins ciblées …Des ambitions diverses …


Accompagnement et coaching

personnalisé

Actions génériques de

communication / sensibilisation

• Sites Web dédiés à la prévention ou la nutrition

• Espace d’accueil dédié et/ou réunions d’information en agences

• Plateformes téléphoniques sur la prévention

• Campagnes nationales de sensibilisation

• Coaching diététique par téléphone• Partenariat sport et bien-être• Service mettant en relation adhérents et

médecins généralistes par téléphone ou par courriel (hors consultations)

Programmes de dépistage /

prévention ciblés

• Programmes de dépistage (maladies lourdes, psychologiques, …), bilan (mémoire, …)

• Programmes d’informations en entreprise, via le système de santé ou lors de manifestations publiques

La préventionInitiatives et leviers de développement

Différents niveaux d’actions de prévention menées a ujourd’hui Des leviers d’avenir

Les applications mobiles

• Dispositifs pour mesurer, détecter, et enregistrer ses données santé (17 000 applis santé disponibles)

La technologie médicale

• Développement de nouveaux outils au service de la Santé (ingénierie génomique, ingénierie du système immunitaire, …)

• Un meilleur traitement des informations pour comprendre & prédire, segmenter et mesurer l’efficience de la prévention

La Data Analytics

• Débat autour d’un système « conditionnel » de prise en charge complémentaire

L’innovation économique


L’approche communautaireUn contexte favorable au développement des réseaux sociaux sur la dépendance

• Accès facilité à l’information pour l’ensemble des acteurs concernés par les situations de dépendance

• Enrichissement des conseils et des informations disponibles par les acteurs eux même (interactivité)

• Mise en contact de communautés d’intérêts (dépendants avec aidants, aidants avec organismes de soutien, …)

• Recueil facilité de données « sociales » pour des utilisations de segmentation ou de prédiction

• Des défis importants

‒ Inquiétudes quant aux facultés de l’Etat à pouvoir financer les besoins liés à la dépendance et à garantir un traitement homogène des personnes dépendantes sur le long terme

‒ Baisse prévisible du nombre d’aidants (la proportion d’hommes dépendants sans aucune aide doublerait d’ici 20401)

‒ Inégalités territoriales en matière d’offres de ser vice

‒ Complexité de l’écosystème Dépendance

• Des opportunités nouvelles

‒ Une large démocratisation des nouvelles technologi es (75% des français se connectent plusieurs fois par jour à Internet)

‒ Utilisation grandissante des réseaux sociaux, y compris chez les plus de 50 ans : 2,4 millions d’entre eux sont inscrits sur Facebook, soit 10% du nombre total d’inscrits2

Un ensemble de facteurs suscite une attente de solutions innovantes dans le domaine de la dépendan ce

1. Source Insee2. Source étude Agence Simply Social 2012

Le Websocial, vecteur d’image et de légitimité, doi t venir compléter l’offre classique de dépendance


L’approche communautaireDes initiatives notamment aux Etats-Unis

• Humanaville : quartier virtuel dédié à la prévention pour les plus de 65 ans , lancé par la compagnie d’assurance américaine Humana à l’éte2011

• Création d’une communauté d’utilisateurs communiquant avec les localisations virtuelles et avec les autres internautes au travers de leur avatar

• Des conseillers téléphoniques disponibles pour aider les séniors à la navigation

�Bénéfices : - Augmentation de l’utilisation du programme

de prévention par les assurés d’Humana- Gains d’image et de notoriété

• Reachmedaily : mise en relation entre les personnes âgées résidents dans des maisons de soins et leurs proche s

• Animation de la communauté par un « Activity Director » qui aide la personne âgée à utiliser l’outil et à communiquer avec ses proches

• Protocole informatique garantissant la loi de confidentialité des données de santé

�Bénéfices : des services complémentaires proposés a ux maisons de retraite


L’approche communautaireMais aussi en France : exemple de voisin’âge

• Voisin’âge est un réseau social parisien lancé en 2009 par l’association « Les Petits Frères des Pauvres »

• L’objectif est de lutter contre l’isolement social des personnes de plus de 50 ans en mobilisant un réseau d’échange de services avec leurs voisins

• Voisin’âge permet à une communauté appelée « de voisineurs » de communiquer entre eux et de se tenir informer des contacts et des services rendus à des personnes dites « voisinées »

• L’accès à une cartographie permet de géo-localiser les autres « voisineurs » et « voisinées » à proximité ; le réseau met à disposition un agenda des « voisinées » pour informer des services déjà rendus par les « voisineurs » et les dates de visite

�Bénéfices : une meilleure coordination des actions de bénévolat et une réponse citoyenne à l'isolement des personnes âgées


Documents

20120607 ARGUS Marché de l'assurance Dépendance en …face à la dépendance, et en particulier les femmes (un tiers d’indécises contre un quart pour les hommes) • L’assurance