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MAI 2019

le renouveau du secteur des EHPAD2019-2020 :

Diversification vers le domicile, internationalisation, digitalisation, grande Loi Dépendance… Vers un changement en profondeur d’un modèle à bout de souffle

Une étude pour

Disséquerle modèle économique et analyser les ressorts de l’amélioration des résultats financiers du secteur

Appréhenderles stratégies des groupes d’EHPAD (diversification des actifs sur le domicile, digitalisation, internationalisation…)

Décrypterles enjeux de la réforme en préparation pour les établissements

Anticiper la transformation en profondeur du secteur et la sortie du "tout EHPAD"

• Les perspectives de restructuration du secteur suite aux réformes à venir et aux grands mouvements stratégiques des leaders du secteur

• Le diagnostic financier du secteur réalisé à partir de la globalisation des comptes de 540 EHPAD privés

• 31 groupes privés d’EHPAD (associatifs et commerciaux) passés au crible : chiffres clés, réseau, résultats financiers, stratégies de croissance et perspectives

• Une vision terrain, pleinement opérationnelle et prospective, au plus près des problématiques du secteur

EXCLUSIVITÉ LES ECHOS ETUDES

Via une expertise terrain forte, Raoul Tachon et Laurence Valentin, consultants experts du secteur médico-social, anticipent l’avenir du secteur des EHPAD.

Après un début de carrière dans plusieurs groupes d’établissements, Raoul Tachon est consultant indépendant, spécialiste du secteur médico-social. Il a ainsi déjà accompagné plus de 200 établissements privés, associatifs et publics comme consultant depuis 15 ans.

Laurence Valentin est Docteur en sciences économiques et experte du secteur.

UNE ÉTUDE TERRAIN, UNE ÉTUDE

PROSPECTIVE

L’étude de référence du secteur des EHPAD

Édition 2019-2020

CHIFFRE CLÉ

7,8 %Taux de marge nette moyen des EHPAD du secteur privé lucratif en 2017, en hausse de 0,9 point par rapport à l’ exercice précédent.

Source : Les Echos Etudes, à partir de l’analyse exclusive des comptes de 540 EHPAD

La grande Loi Dépendance pour fin 2019 : des impacts forts pour les EHPAD La grande Loi Dépendance attendue pour l’automne 2019 a été précédée par différents travaux d’experts et de parlementaires, le plus complet étant le rapport remis par Dominique Libault en mars 2019. Il comporte 175 propositions concrètes, dont une bonne vingtaine qui auraient un impact direct sur la gestion et le fonctionnement des EHPAD. La réforme envisagée est large et s’inscrit dans le cadre de la mise en place, évoquée depuis longtemps et toujours repoussée, d’un 5ème risque, celui de la dépendance. Il s’agirait tout à la fois :

• d’augmenter de 25% le ratio d’encadrement pour le porter à environ 0,8 agent par personne, objectif qui était mis en avant dès le plan Solidarité Grand Âge de 2006.

• de simplifier le système d’accompagnement de la personne âgée en cassant la logique de prise en charge en silo pour favoriser la fluidité des parcours.

• de changer profondément le modèle d’accompagnement, notamment en institution. Les EHPAD sont appelés à s’ouvrir sur l’extérieur, offrir des services aux personnes âgées et aux aidants de leur bassin de population, coopérer davantage avec le soin à domicile.

• de solvabiliser la demande en permettant une réduction significative du coût du séjour pour les personnes les plus modestes. Cela passerait notamment par la mise en place d’une nouvelle « prestation autonomie » qui remplacerait l’APA et par la fusion des sections soins et dépendance des EHPAD.

• d’engager un programme de modernisation massif des EHPAD publics, chiffré à minima à 3 milliards d’euros.

Si l’effort financier qui accompagne le financement de ces mesures est certain, les pistes de financement restent aléatoires…

Plus que jamais, la diversification des actifs s’impose… Dans ce contexte, les stratégies de diversification se développent. Elles sont permises par la bonne santé financière du secteur qui a vu ses résultats progresser au cours des dernières années :

• La diversification de l’activité pour construire des filières complètes de prise en charge : domicile (aide et soins), résidences services, cliniques SSR, HAD… Le décloisonnement sanitaire/médico-social et domicile/établissement permet de mieux structurer le parcours de soins de la personne âgée, mais n’est pas toujours source de rentabilité.

• La diversification géographique. Les leaders ont mis le cap sur l’ international et déploient une approche européenne de la prise en charge de la dépendance (Orpéa, Korian, Le Noble Age, Maisons de Famille, Emera…). La croissance hors des frontières est indispensable pour les acteurs qui peuvent mettre en avant des moyens financiers importants et un savoir-faire acquis sur le marché national. Si les « places to be » sont l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et la Suisse, la Chine et l’Amérique du Sud suscitent les convoitises et les premiers établissements voient le jour.

• L’investissement dans les nouvelles technologies digitales afin d’améliorer l’efficience des établissements et de la prise en charge de nos ainés (EHPAD connectés, télémédecine, digitalisation du parcours de soins, EHPAD à domicile, nouveaux services…).

ÉDITOVERS UNE RÉFORME

D’AMPLEUR DU SECTEUR

01 L' évolution du cadre juridique et de la tarification des EHPADRetour sur la loi du 2 janvier 2002, le texte de référence régissant le fonctionnement du secteur médico-socialLes évolutions significatives apportées par les lois HPST de 2009 et ASV de 2015Vers une nouvelle réforme d'ampleur du secteur ? Les perspectives ouvertes par le rapport Libault de mars 2019La tarification des EHPAD : un système complexe et à bout de souffle, une réforme inévitable

02 La dynamique du marché français des EHPADÉvolution de la taille du réseau et des capacités d'accueilCaractéristiques des établissements (taille, médicalisation, etc.)Profil des résidents en EHPAD (dépendance et état de santé)

03 Le modèle économique et les résultats financiers du secteur privé lucratifExclusivité Les Echos Etudes : cette partie présente une analyse approfondie des principaux ratios financiers du secteur à partir de la globalisation des comptes de 540 EHPADAnalyse détaillée des trois sections tarifaires (hébergement, dépendance et soins)Une progression des recettes significative Analyse détaillée des principaux postes de coûts (salaires, consommations intermédiaires, charges immobilières…) et de leur évolutionUne marge nette qui progresse, une situation financière qui s’améliore

04 L’ évolution du jeu concurrentiel et les stratégies de croissance des groupes d’ EHPADStructure concurrentielle du secteur des EHPAD> Intensité concurrentielle et évolution des positions par secteur (public, privé lucratif,

associatif)

> Les palmarès des acteurs du secteur privé (non lucratif et commercial)

La sortie du "tout EHPAD" : la diversification des activités sur le domicile s’accélère> Domicile, résidences services, nouvelles formes de prise en charge, services à la personne, SSIAD, SAAD, SPASAD,

HAD… Quelles stratégies de développement de nouvelles activités ? Pour quels résultats ?

> Vers la création d’un continuum de prise en charge de la personne âgée

La digitalisation du secteur n’en est qu’à ses débuts> L'avènement de la télémédecine en EHPAD

> Le digital au service du positionnement des EHPAD sur le domicile et sur la coordination des parcours de soins

> Le numérique et les enjeux d’organisation et d’efficience des établissements

> La digitalisation de l’environnement des résidents : quels enjeux, quelles perspectives ?

L’ international, indispensable relais de croissance.> Le vieillissement : une problématique mondiale, des perspectives de développement infinies

> Amérique du Sud… : le nouvel eldorado ?

05 Analyse détaillée des 31 intervenants majeurs du secteur des EHPAD (secteurs lucratif et non lucratif)Cette partie présente, sous forme de monographies, une analyse détaillée des activités, des performances financières et des stratégies de développement de la majeure partie des acteurs privés présents sur le marché français des EHPAD. L’analyse de ces intervenants offre un panorama complet des stratégies opérationnelles qui animent le marché.

PLAN DE L'ÉTUDE

31 groupes passés au crible

Les acteurs du secteur lucratif• Korian• Orpéa• DomusVi• Colisée• Domidep• LNA Santé• Emera• SGMR/Les Opalines• Medeos• SGMR Ouest• Maisons de Famille• Philogéris Résidences• Omeris• Vivalto Vie• DocteGestio• Pavonis Santé• Repotel• Aplus Santé• Kerdonis• Steva• Hermès Santé• Hom’Age• Almage• Les Matines

Les leaders du secteur non lucratif• Générations Mutualistes• Fondation Partage et Vie• Groupe SOS• ARPAVIE• ACPPA• Petites Sœurs des Pauvres• Croix Rouge Française

COMMANDE DE L’ ÉTUDE 2019-2020 : LE RENOUVEAU DU SECTEUR DES EHPAD

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❏ De 6 à 10 utilisateurs4 725 € HT - 4 984,88 € TTC (TVA à 5,5%)*

❏ Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

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Nombre d’exemplaires : ________________

PÔLE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL des Echos Etudes

L’ observatoire du secteur des soins de suite et de réadaptation, Mars 2019Plan Ma Santé 2022, nouvelle tarification, décloisonnement ville-hôpital… : quel avenir pour les établissements SSR ?

Le marché français de l' hospitalisation à domicile, Février 2019Défi du numérique, arrivée de nouveaux entrants, innovations thérapeutiques... Quelles perspectives pour l'HAD ?

Les stratégies digitales des EHPAD, Décembre 2018Le numérique au service de l’efficience des établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD connectés, télémédecine, digitalisation du parcours de soins, EHPAD à domicile, nouveaux services…)

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le renouveau du secteur des EHPAD2019-2020 :

NOTRE EXPERT

Élodie BERVILY-ITASSEDirectrice du pôle

Sanitaire et Médico-social

ebervily@lesechos.frTél. : 01 49 53 63 00Vous souhaitez disposer sur ce sujet d’une étude ad’hoc ou d’une analyse personnalisée ?

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