2020 PAIEMENT MOBILE - fintalk-mag.com

PAIEMENT MOBILEen Zone CEMAC2

020

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SOMMAIRE

02

Objet

de l’étude

5 choses à savoir

sur le paiement mobile

Zoom

statistiques par pays

Synthèse des opportunités

et freins en zone CEMAC

01

02

03

04

PAIEMENT MOBILE EN ZONE CEMAC

01

PAIEMENT MOBILE

Un Paiement mobile désigne une transaction financière effectuer via une téléphone mobile.

04

Source : Données collectées sur internet

PAIEMENT MOBILE

Définition et typologie

QUELQUES EXEMPLES DE TECHNOLOGIES UTILISÉES PAR LES PAIEMENTS MOBILES

Paiement par QR Code Paiement par USSD/SMS

Dans ce cas l’utilisateur peut payer en scannant un QR code.

Généralement, il utilise une application bancaire ou de paiement

sur laquelle un moyen de paiement (carte bancaire) est associé.

Ici, le consommateur envoie une demande de paiement via un

SMS ou un USSD à un code court. Une prime est ensuite

appliquée à sa facture téléphonique ou à son portefeuille en

ligne. Ce type de paiement est populaire en Afrique et plus

connu sur le terme de « Mobile Money ».

Portemonnaie électronique Paiement par NFC

Il s’agit d’un portefeuille électronique. On peut y stocker de la

monnaie sans avoir besoin d'un compte bancaire. L’argent

disponible sur ce portemonnaie électronique permet d'effectuer

directement des paiements sur des terminaux de paiement ou

par transferts d’argent.

En plein développement dans les paiements développés, elle

s’appuie sur la technologie Near Field Communication, ou

communication en champ proche. Pour faire usage de ce type

de paiement, le téléphones doit être équipé du système NFC et

associé une carte bancaire compatibles avec la norme NFC.

01

02

QUEL TYPE DE PAIEMENT MOBILE POPULAIRE EN AFRIQUE?

« Depuis 2008, le paiement mobile progresse dans le monde devrait atteindre 4574 milliards de

dollars en 2023 » .

Source Wikipédia

06


QUEL TYPE DE PAIEMENT MOBILE POPULAIRE EN AFRIQUE?

Global Afrique

Subsaharienne

Afrique

Centrale

Nombre comptes d’argent mobile

1.04 Milliards 469 Millions 48 Millions

Comptes d’argent

mobile 372 millions 181 Millions 20 Millions

Volume de transactions d’argent mobile

37,1 Milliards 23,8 Milliards 1,8 Milliards

Valeurs des

transactions en $690,1 Milliards 456,3 Milliards 30,4 Milliards

02

Source :GSMA State of the Industry Report on Mobile Money - 2019

03

FACTEURS CLÉS DU SUCCÉS DU PAIEMENT MOBILE EN AFRIQUE

08


FACTEURS CLÉS DU SUCCÉS DU PAIEMENT MOBILE EN AFRIQUE03

HAUSSE DU TAUX DE PÉNÉTRATION DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE EN

AFRIQUE

2018

Abonnés mobiles uniques 185 millions

Taux de pénétration (% de la population)

48%

UNE ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE EN FAVEUR DU PAIEMENT MOBILE

EN AFRIQUE CENTRALE

2011Règlement n° 01/11-CEMAC/UMAC/CM du 18 septembre 2011, fixant lesconditions d’exercice de l’activité d’émission de monnaie électronique, ainsi queles rôles des Autorités de Régulation

2011

Instruction n° 01_GR du 31 octobre 2011 du Gouverneur de la BEAC, relative à lasurveillance des systèmes de paiement par monnaie électronique avec, enannexe, un cadre référentiel recensant les éléments permettant à la BEACd’assurer sa mission de surveillance de l’activité

2014Instruction du Gouverneur n° 02/GR/UMAC du 07 mai 2014 relative à la mise enplace du multibanking dans le cadre de l'activité d'émission de la monnaieélectronique.

2018Règlement n°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux services de paiement dansla communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

09


FACTEURS CLÉS DU SUCCÉS DU PAIEMENT MOBILE EN AFRIQUE03

FRAIS BANCAIRES ÉLEVÉS EN ZONE CEMAC

Société Générale

Cameroun (2020)

BICEC Cameroun

(2017)

Afriland First bank

( 2015)

CBC Offre de mobile

Money

Coût mensuel

Carte Visa Classic

4000 F/mois 4000 F/mois - Frais annuel de

20 000 F/an

25 500F annuelle Pas de paiement

mensuel ou

annuel mais juste

un paiement lors

d’une transaction

Virement en

agence vers

autre banque

7000 F -

Retrait dans un

distributeur autre

que celui de sa

banque

0,5% du montant

de retrait

2 650F 2 500F 2 500F

Paiement par

carte au

Cameroun sur TPE

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Paiement par

carte sur TPE hors

Cameroun et en

ligne

0,5% du montant

de retrait

900 F 500 F

04

LES 5 PRINCIPAUX USAGES DU MOBILE MONEY EN ZONE CEMAC

11


LES 5 PRINCIPAUX USAGES DU MOBILE MONEY EN ZONE CEMAC 04

Paiement des titres de

transport

En 2019, les compagnies aériennes comme Camair-Co annonce la possibilité d’acheter des

billets d’avions via Mobile Money.

CAMRAIL a rendu également possible l’achat de billets de trains.

Paiement des factures

d’eau et d’électricité et

d’impôts

La plupart des compagnies de fourniture d’eau et d’électricité dans la zone CEMAC

proposent l’option de paiement en Mobile Money

Paiement d’abonnements

de téléphone et de

télévision par satellite

Grâce à un partenariat entre CanalSat et les principaux fournisseurs de services de mobile

money, il possible de renouveler son abonnement via Mobile Money.

Règlement d’achats au

supermarché et en ligne

Réticent au départ, la plupart des supermarchés et Hypermarchés acceptent désormais les

paiements en mobile money

Paiement des frais de

scolarité

De nombreuses universités dans la région ont adopté ce moyen de paiement. C’est le cas de

l’université université Omar Bongo (Gabon) ou à l’université de Yaoundé

Paiement de loyer et autres

frais d’hébergement On constate un développement de cette pratique entre locataires et bailleurs.

05

CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE

13


CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE 05

AFRIQUE CENTRALE

Cameroun GabonGuinée

EquatorialeTchad RCA Congo

Congo

Brazzaville

Banques 16 8 5 8 4 8 9

Opérateurs de

télécoms4 2 2 3 5 4 3

Offres de mobile

money3 2 1 2 1 4 2

Fintechs de

paiement10

2

(Edoley,

CaPay,

KeeCash)

Bagpay

3

( Multipay,

Flash App,

Maxicash)

(Wapicash,

Mpesa, M

Falanga, )

Autres solutions de

paiements mobiles1

Encours de

monnaie

électronique 2016

( en millions de

FCFA)

<25millions <15millions <5millions <5millions <5millions <5millions

14



AFRIQUE CENTRALE : CONGO KINSHASA

BANQUES OPÉRATEURS DE

TÉLECOMS

OFFRES DE MOBILE

MONEY

FINTECHS DE PAIEMENT

15



AFRIQUE CENTRALE : CONGO BRAZZAVILLE


TÉLECOMS

OFFRES DE MOBILE

MONEY


16



AFRIQUE CENTRALE : TCHAD


TÉLECOMS

OFFRES DE MOBILE

MONEY


17



AFRIQUE CENTRALE : GUINEE EQUATORIALE


TÉLECOMS

OFFRES DE MOBILE

MONEY


NC NC NC

18



AFRIQUE CENTRALE : GABON


TÉLECOMS

OFFRES DE MOBILE

MONEY


19



AFRIQUE CENTRALE : RCA


TÉLECOMS

OFFRES DE MOBILE

MONEY


20



AFRIQUE CENTRALE : CAMEROUN


TÉLECOMS

OFFRES DE MOBILE

MONEY


06

FREINS ET OPPORTUNITÉS SUR LE PAIEMENT MOBILE

22


FREINS ET OPPORTUNITÉS SUR LE PAIEMENT MOBILE06

FREINS ET OPPORTUNITÉS SUR LE PAIEMENT MOBILE

FREINS OPPORTUNITÉS

• Risque de blanchiment d’argent et de financement d’activité illicite

• Intégration économique régionale faible

en zone CEMAC

• Sécurité des opérations de mobile money encore faible (arnaques)

• L’usage du paiement mobile se limite aux petits montants

• Interopérabilité des services mobile money

• Nouvelle règlementation de la BEAC favorable au mobile money

• Adhésion de la population au Mobile Money

• Les entreprises ayant une grande représentation régionale ont une opportunité de se développer

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