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Acteurs de la chaîne de
valeur des légumineuses
LAAMARI A1. Bentaibi A2., Fadlaoui A2, Al Balghitti A3.
Dahan R3, Badraoui I4, Aden Aw-Hassan 5 ,(1) INRA Settat, (2) INRA Meknès, (3) INRA-Rabat, (4) Université Internationale de
Rabat et (5) ICARDA Jordan
2
Plan de l’exposé
• Introduction
• Définitions, aspects et cadre conceptuel
• Objectifs de la recherche
• Méthodologie
• Résultats
• Conclusions
• Recommandations
3
Introduction
• Les légumineuses ont été surtout cultivées pour leur action fertilisante du sol, mais également comme source de fourrage,
• Comparativement aux pays en développement, le Maroc occupe la 9ème place pour la production des lentilles, la 3ème
place pour la production de la fève, et la 10ème place pour la production du pois chiche;
• Avec le développement de l’industrie des fertilisants, associé à la sècheresse, la contrainte main d’œuvre la place des légumineuses commence à être réduite,
• Conséquences sur les rotations, la hausse des coûts de production, la sécurité alimentaire et le mode de faire valoir indirect
• Donc un déséquilibre du système de culture
4
Chaîne de valeur: Définition
‘‘C’est l’ensemble des activités nécessaires
pour amener un produit ou un service depuis la
conception, à travers les phases intermédiaires
de production, au consommateur” Kaplinsky, 1999.
5
Chaîne de valeur: Composantes et acteurs
• Acteurs du marché
• Activités
• Relations et organisations
• Value ajoutée, bénéficières de cette valeur
• Infrastructure
• Technologies
• Demande & offre (production)
• Usages des produits
• Formes de collaborations entre acteurs
• Politique et institutions
• Opportunités and contraintes
6
Chaine de valeur: Cadre conceptuel
Petits agriculteurs Grands agriculteurs
Commerçants
/intermédiairesMarché local/
intermédiaires
ExportateursTransformateurs
Grossistes, détaillants,
boutiques; hôtelsSupermarchés
Consommation domestique Consommation
Internationale
Institutions, politiques, réglementations, etc..
Emballage
A
C
T
I
V
I
T
I
E
S
:
E
T
A
P
E
S
&
A
C
T
E
U
R
S
L
I
E
N
S
&
P
O
U
V
O
I
R
7
Objectifs de recherche
Analyser des traits de la politique des
légumineuses au Maroc
Caractériser la production et dégager les
performances économiques des principales
légumineuses
Donner quelques éléments sur la demande
Montrer l’importance sociale des légumineuses et
les formes d’organisation en mesure de contribuer
à leur réhabilitation
8
Approche méthodologique
• Revue bibliographique des politiques publiques durant les 25 dernières années
• Enquête auprès de 500 agriculteurs relevant de cinq sites et des dix communautés rurales
• Enquêtes et entretiens semi-structurés dans les marchés, les détaillants, les intermédiaires et les supermarchés
• Entretiens et ateliers avec les organisations locales et communautaires
9
Analyse SWOT
FORCES :
Une importance nutritionnelle reconnue ; Disponibilité des résultats de recherche et
développement ; Marché demandeur ; Ne requiert pas d’importants
investissements pour la transformation ;
FAIBLESSES :
Faible organisation horizontale et verticale ; Manque de visibilité tout au long de la
chaine de valeur ; Produit local de qualité inférieure et de
calibre irrégulier ; Dissipation de l’information ; Prédominance des canaux de distribution
traditionnels ; Spéculation sur les prix ; Coût de production important ;
OPPORTUNITES :
Tendance à la hausse vers la distribution à travers le réseau de distribution moderne ;
Large gamme de produits transformés pouvant être fabriqués à partir des légumineuses alimentaires ;
MENACES :
Lobby d’importateurs de légumineuses ; Marché de la contrebande ; Impact important du coût d’énergie et du
manque des ressources en eau sur le coût de production
10
Politique publique et secteur des LA
• Phase 1960-19801. Autosuffisance alimentaire des produits de base (plans sectoriels), promotion des
exportations et substitution des importations;2. Intervention massive de l’Etat et la priorité au secteur irriguée;3. Mesures protectionnistes et subventions aux intrants (CIA).
• Phase la décennie 19801. Réformes à travers les PASA;2. Dévaluation du dirham marocain;3. Libéralisation des structures de production et du commerce extérieur;
• Troisième phase : Début 1990 jusqu’à 20081. Extension de la politique de libéralisation;2. Substitution de l’objectif de l’autosuffisance alimentaire par la sécurité alimentaire;3. Institutionnalisation officielle de l’OMC;4. Signatures d’accords d’association et de libre échange (UE, USA, pays arabes, etc.)
• Quatrième phase : A partir de 20081. Lancement du PMV;2. Articulation du secteur agricole en deux piliers;3. Etablissement de contrats programmes;4. Agrégation pour le premier pilier.
11
Conséquence sur les légumineuses
Rapports des superficies des principales légumineuses par
rapport à celles du blé tendre (1969-2013)
Extension du blé tendre déplacement de l'orge vers des terres marginales et de
parcours, une réduction des superficies du blé dur, et une tendance à la généralisation
de la culture continue au détriment des rotations à base de légumineuses
4,5 kg
12
Distribution de la terre
Cultures Superficie
(ha)
Pourcentage
(%)
Fève 11850 27.18
Lentilles 20184 46.31
Petits pois 7909 18.14
Pois chiches 3640 8.35
TOTAL 43583 100
Cultures Superficie
(ha)
Pourcentage
%
Fève 12265,0 45.78
Lentilles 32,0 12.11
Petits pois 9417,0 35.15
Pois chiches 1865,5 6.96
TOTAL 26790,5 100
Semi-aride: Chaouia Aride: Abda
Cultures Superficie
(ha)
Pourcentage
(%)
Fève 14150 52.25
Lentilles 2200 8.90
Petits pois 2980 12.05
Pois chiches 5385 23.81
TOTAL 24715 100
Bour Favorable: Meknès
Cultures Superficie
(ha)
Pourcentage
(%)
Fève 13800 54,10
Lentilles 10500 41,17
Petits pois 884 3,46
Pois chiches 320 1,25
TOTAL 25504 100
Bour Intermédiaire: Rabat
Cultures Superficie
(ha)
Pourcentage
(%)
Fève 3870 38,91
Lentilles 4550 45,75
Petits pois 1525 15,33
TOTAL 9945 100
Montagne: Tadla
13
Système de culture
Zone Superficie Totale (ha) SAU (ha) Parcours
(ha)
Jachère
(ha)Bour Irrigué Totale
Chaouia (CO)
(Moyenne)
1923.17
(31.52)
1701.99
(27.90)
33,83
(0,55)
1735,82
(28,45)
24.00
(0,39)
163,35
(2,67)
Abda (AD)
(Moyenne)
2752.81
(28.09)
2205.35
(22.50)
0,7
(0,01)
2206,05
(22,51)
175,71
(1,79)
371,05
(3,78)
Meknès (MT)
(Moyenne)
1153.10
(11.77)
1076.80
(10.99)
8.50
(0.09)
1085.30
(11.07)
10.25
(0.10)
57.55
(0.59)
Tadla (TA)
(Moyenne)
677.51
(6.77)
341.51
(3.41)
253
(2,53)
594,51
(5,94)
2.00
(0,02)
81
(0,81)
Rabat-Zaier (RZ)
(Moyenne)
2567.71
(26.20)
2258.80
(23.05)
6.91
(0.07)
2265.71
(23.12)
142.00
(1.45)
160.00
(1.63)
Assolement
Chaouia Abda Tadla Rabat Meknès
Melk/Privé 90.00 86.00 97.00 95.00 74.00
Domaine 3.20 10.00 3.00 2.00 15.00
Réforme agraire 3.20 2.00 0.00 1.00 8.25
Collectif 3.60 2.00 0.00 2.00 2.75
Statut de la terre
Chaouia % Abda % Tadla % Mekn
ès
% Rabat-
Zaier
%
Superficie 1923,2 100 2752,6 100 677,66 100 1136 100 2566 100
Légumineuses
en ha
481,19 25 352,15 13 134,93 20 430.5 30 763.21 31
Part des légumineuses
14
Conduite technique
1. La conduite technique des légumineuses est marquée par le recours de
plus en plus à la mécanisation des labours et l’utilisation des engrais
2. plus de 40% des agriculteurs utilisent des variétés nouvelles (toutes
espèces confondues). Cette tendance s’explique plus par l’ouverture du
marché et le retour de l’importance des cultures de légumineuses dans le
système de culture
3. Les rendements des légumineuses ont chuté beaucoup suite aux
conditions climatiques et la conduite technique.
4. Il faut noter que certaines cultures comme la fève et le petit pois dans la
Chaouia, le pois chiches à Elgara, la lentille à Rabat ont maintenu leur
niveau de production et même les rendements se sont améliorés avec
l’usage des nouvelles variétés
5. Les formes d’associations autour de ces cultures ont disparue ce qui s’est
traduit par la disparition d’une expertise et d’un savoir-faire en matière de
conduite technique des légumineuses.
15
Sources de semences
Le marché locale est la principale sources des semences dans la
plus part des régions
Chaouia Abda
Tadla Rabat Meknes
16
Rendements des légumineuses
Rendement grain (qx)
Région Lentille Fève Petit pois Pois chiches
Chaouia 5.1 (15) 10 (15) 5.7 (14) 10.0 (15)
Abda 2.5 (13) 3.2 (14) 4.4 (15) 2.2 (13)
Tadla 5.0 (20) 2.5 (15) 6.5 (20) -
Rabat 9.5 (30) 9.5 (20) 9.5 (25) 9.5 (30)
Meknès 5.5 (15) 12 (25) 13 (16) 3.0 (10)
Rendement Paille (bottes)
Région Lentille Fève Petit pois Pois chiches
Chaouia 43.00 165.00 31.70 19.50
Abda 5.75 5.00 24.00 4.00
Tadla 50.00 6.50 35.00 0.00
Rabat 41.00 70.00 27.00 29.50
Meknès 10.50 40.00 NS NS
Les rendements ne reflètent pas le potentiel des
régions et les acquis de la recherche agronomique
17
Estimation des coûts de
production
18
Coûts de production
Pois chiches Chaouia Abda Tadla Meknès Rabat
Coûts en dh/ha 3149,00 2577,00 - 4079,00 5740,00
Revenu net dh/ha (AN) 12526,00 4323,00 - 4021,00 16760,00
Revenu net dh/ha (2013-14) 5942,50 -277,00 - -29,00 2135,00
Travail salarial (HJ/ha) 16,50 34,00 - 25,00 36,50
Travail familial (HJ/ha 10,90 8,70 - 13,00 6,00
Main d’œuvre totale (HJ/ha) 27,04 42,70 - 38,00 42,00
Petit pois Chaouia Abda Tadla Meknès Rabat
Coûts en dh/ha 4525,60 3119,00 4764,00 2882,50 4439,00
Revenu net dh/ha (AN) 3314,40 9231,00 5436,00 8797,50 8811,00
Revenu net dh/ha (2013-14) 1074,40 681,00 2631,00 7337,50 -199,00
Travail salarial (HJ/ha) 19,85 12,50 30,90 9,80 26,00
Travail familial (HJ/ha 3,95 53,00 28,10 8,00 6,50
Main d’œuvre totale (HJ/ha) 23,80 65,50 59,00 17,80 32,50
Lentilles Chaouia Abda Tadla Meknès Rabat
Coûts en dh/ha 4418.60 2175,26 3336,89 3313,00 6245,00
Revenu net dh/ha (AN) 3756,40 6716,80 10703,10 8537,00 10555,00
Revenu net dh/ha (2013-14) 1796,40 2528,00 4224,11 637,00 195,00
Travail salarial (HJ/ha) 16,28 19,50 32,90 13,00 37,20
Travail familial (HJ/ha 5,52 11,80 41,70 24,50 10,90
Main d’œuvre totale (HJ/ha) 21,82 31,30 74,60 37,50 48,10
Fèves Chaouia Abda Tadla Meknès Rabat
Coûts en dh/ha 3556,34 3397,74 5556,08 3950,00 5090,00
Revenu net dh/ha (AN) 3651,80 4987,30 4493,90 9050,00 6160,00
Revenu net dh/ha (2013-14) 134,70 1826,76 3153,90 730,00 3010,00
Travail salarial (HJ/ha) 11,46 20,40 38,47 21,00 30,60
Travail familial (HJ/ha 7,08 21,00 47,55 18,00 11,50
Main d’œuvre totale (HJ/ha) 18,54 41,40 86,02 39,00 42,10
19
Utilisation de la main d’œuvre
Chaouia % MOF
pois chiches petit pois lentilles fèves
Abda % MOF
pois chiches petit pois lentilles fèves
Rabat % MOF
pois chiches petit pois lentilles fèves
Tadla % MOF
petit pois lentilles fèves
Meknès % MOF
pois chiches petit pois lentilles fèves
20
Circuits de distribution
Importateurs(vrac)
Intermédiaires(vrac, frais)
Agriculteurs(vrac, frais)
Marché de graines / Grossistes
(vrac)
Nano-Distribution(vrac, transformé)
Supermarchés(vrac, transformé)
Co
nso
mm
ateu
rs
Industriels(emballé, conserve,
congélation, pré-préparé)
21
Observations sur les distributeurs
Différence entre l’offre au niveau des marchés de graines et des supermarchés;
Dissipation de l’information concernant l’origine pour le produit emballé et faible traçabilité pour le produit en vrac;
Prédominance de l’achat du produit sec en vrac, pour son prix inférieur;
Les produits en conserves ou précuits ne représentent pas un volume de vente important;
Demande plus importante pour le produit importé, offrant une meilleure qualité (régularité du calibre, nettoyage);
Consommation très saisonnière pour les fèves, principalement destinées à la préparation de la soupe de fèves.
22
Observations sur l’industriel
Source d’approvisionnement locale très fragmentée ;
Approvisionnement en produits importés présentant un
meilleur rapport qualité prix
Qualité extrinsèque: produit nettoyé et trié évite plusieurs
étapes de pré-production ;
Qualité intrinsèque : meilleur durée de vie et capacité de
stockage ;
Présence des industriels marocains principalement sur un
seul segment du marché, à savoir celui des produits
emballés ;
Absence de traçabilité
23
Aspect organisationnel
Les organisations de base formées autour
d'un intérêt collectif (AUEA) ;
Les organisations professionnelles par filière
(apicole, lait, viande) ;
Les organisations professionnelles de
développement.
24
Contraintes au développement
La réhabilitation des légumineuses nécessites des efforts
technologiques, politiques, institutionnels et organisationnels
0
20
40
60
80
100
120
CHAOUIA ABDA TADLA RABAT MEKNES
25
Conclusion
• L’études des acteurs à dégagé des enseignements
importants quant à l’importance des légumineuses
alimentaires par région, leur conduite technique, l’offre,
les coûts de production, la valorisation et les contraintes
de développement
• La fève est la légumineuse qui domine à Meknès avec
58% et à Rabat avec 40% . Avec 56%, le pois chiches
dominent à Chaouia et c’est le petit pois à Abda.
• Les coûts de production sont encore élevés et ces
cultures ne font profiter que les intermédiaires
• Une absence de mesures politiques claires en mesure
de contribuer à la réhabilitation des légumineuses
26
Recommandations
• Créer des centres régionaux pour l’amélioration de la qualité deslégumineuses locales
• œuvrer pour la valorisation des productions agricoles par la prise encompte du terroir d’origine par le biais des certifications d’origines etla création de labels
• Encourager le développement des systèmes de stockage afin delimiter la baisse des prix agricoles durant les années de forteproduction.
• Un soutien public semble indispensable afin que ces productionspuissent connaître un nouvel essor dans une conjoncture favorable(reconnaissance de la spécificité du secteur en lui consacrant uncontrat programme à l’instar de ce qui a été fait pour d'autressecteurs)
• Accompagner les organisations professionnelles et l’interprofessiondans le cadre de l’agrégation (effet sur les prix)
27
Recommandations
• Prospecter des alternatives de valorisation des produits
(farine, semoules, légumineuses décortiquées, surgelés,
conserves, etc.), à travers des recherches, tout en
adaptant l'offre des produits et dérivés aux changements
intervenus dans les habitudes alimentaires de
consommation des ménages;
• Renforcer les recherches sur la mécanisation agricole
pour atténuer le problème de la main d’œuvre
• Réhabiliter les formes sociales de production basée sur
les associations (1/2) et récompenser les producteurs
qui vont allouer une part de l’assolement aux
légumineuses sous forme d’incitation environnementale
(PES),