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BILANACTIVITÉ 2018
SOMMAIRE
Chiffres clés 2018
Partenariat avec la Région
Equipe régionale
Zoom sur l’activité
Faits marquants 2018
2
Perspectives 2019
Bpifrance en 2018Quelques faits marquants
BANQUE DE L’IMPACT,acteur de la croissanceéconomique
Déploiement du PIA3 territorialisé
Création d’une Direction de l’Export et réforme de l’Assurance Prospection
Nouvelle année record pour le Capital innovation en France
Lancement du plan Deeptech
Reprise des missions de l’AFE et de la Caisse des dépôts sur la création d’entreprise, effective le 1er janvier 2019
Lancement de la 1èrepromotion de l’Accélérateur PME Île-de-France
leaderpia.iledefrance.fr
Déploiement du Prêt croissance TPE-PME
pretcroissancetpe-iledefrance.bpifrance.fr
3
Au total,
Md€mobilisés par 14 152 entreprises en 2018
4
8,6 Md€*de soutien apporté par Bpifrance
1111 entrepreneurs Bpifrance Excellence
810 M€de prêts sans garantie
participations en fonds propres (direct et indirect)
1786entreprises innovantes soutenues
5 Md€en soutien de
trésorerie
8,4 Md€d’interventions de Bpifrance en Assurance Export
110entreprises accélérées
1358
2018 en Île-de-France
*hors Assurance Export
5
17 069projets
d’entreprises
8,6 Md€
de soutiens Bpifrance
17,2 Md€financements
totaux
1786 en innovation
10 184 en garantie
1182 en financement
3 917 en court terme
Financement - Garantie - Innovation
1,5 Md€ en innovation
2, 5 Md€ en garantie
7,6 Md€ en financement
5,5 Md€ en court terme
(*) correspondant à 14 152 entreprises
(*)
2018 en Île-de-France
1358PARTICIPATIONS DANS DES ENTREPRISESEN DIRECT ET VIA DESFONDS PARTENAIRES(stock en portefeuille)
10 fonds régionaux ou interrégionaux d’investissement
Fonds propres
6
446 M€ en innovation
823 M€ en garantie
2,4 Md€ en financement
5 Md€ en court terme
Assurance Export
8,4 Md€ d’interventions de Bpifrance
841ENTREPRISESACCOMPAGNEES
Accompagnement
531entreprises
accompagnées
1111Entrepreneurs
Bpifrance Excellence
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE de l’action de Bpifrance
PIB de la région :
> 7% du PIB nationalentre 2% et 7% du PIB national< 2% du PIB national
Les actions de Bpifrance sont en lien avec le
potentiel économique des territoires. Compte
tenu du tissu économique du territoire, très
industriel, le poids des financements de
Bpifrance en Île-de-France est supérieur au
poids du PIB régional dans le PIB national.
Évaluation 2017 - Source : Bpifrance.
12 300
Poids du PIB régional dans le PIB national
Poids des financements bpifrance en région dans le total des financements bpifrance
Nombre d’entreprises soutenues
7
2018 RÉPARTITION DE L’ACTIVITEpar département
490Nombre d’entreprises soutenues
Montant des soutiens Bpifrance en M€Montant des financements totaux mobilisés
106 220
8
Seine-St-Denis
Val-De-Marne
Hauts-De-Seine
ParisSeine-Et-Marne
Essonne
Yvelines
Val-D'Oise
* Cette carte n’est pas mise à l’échelle.
1724
3200
58710423538
7841
504980
476 872
459821
5251075
7661326
9
RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉpar secteur d’activité
Évaluation 2017 - Source : Bpifrance.
Bpifrance Île-de-France a financé plus particulièrement les secteurs des services auxentreprises, des TIC et du Commerce.
9
10
UNE FORTE MOBILISATION dans les secteurs d’avenir
Évaluation 2017 - Source : Bpifrance.
* Les secteurs d’avenir regroupent les transports, le numérique et les TIC (Technologies de l’information et de la communication) ainsi que la santé et l’économie du vivant (Industrie agroalimentaire, biotechnologies, santé). Sont ajoutées les entreprises de la Transition énergétique et environnementale (TEE), en tant que secteur d’avenir à part entière
Les secteurs d’avenir* mobilisent 40 % des financements mis en place par Bpifrance Île-de-France en 2017.Les entreprises du Numérique et des TIC sont principalement soutenues.
85 % des aides à l’innovation sont orientées vers des secteurs d’avenir dont 60 % vers le secteur duNumérique et des TIC.
10
11
UNE INTERVENTION POUR toutes les tailles d’entreprises
Évaluation 2017- Source : Bpifrance.
63 % des entreprises financées par BpifranceÎle-de-France sont des TPE.
Les PME bénéficient de plus de 50 % des financementsde Bpifrance.
2/3 des emplois sont situés dans les ETI.
11
TPE PME ETI
12
UNE BANQUE qui s’engage
Évaluation 2017 - Source : Bpifrance.
Bpifrance Île-de-France cible de façonprioritaire les entreprises à solvabilité faible oumoyenne, notamment au travers desdispositifs de trésorerie.
Les entreprises à solvabilité faiblereprésentent 70 % des bénéficiaires d’unfinancement court terme, y compris lepréfinancement du CICE, et 2/3 desbénéficiaires de la garantie de trésorerie.63 % bénéficient également de la garantie surdes prêts d’investissements.
Les dispositifs de financement de moyen etlong terme (pour la transmission) concernentpour plus de 50 % les entreprises ayant descapacités de remboursement moyennes tandisque 30 % des entreprises à solvabilité faible enbénéficient.
12
Le partenariat entreBpifrance et la Région Ile-de-France
10… dont 2 Fondsaux côtés de la Région
Prêt Croissance TPE
Fonds de Garantiedoté de 136 M€
Fonds d’Innovationdoté de 96 M€Financement de 1918 projets innovants pour 79 M€
Fonds d’investissement Régionaux ouInterrégionaux
1 1
BPIFRANCE partenaire de
PIA territorialisé
Accélérateur régional
14
GARANTIE
1782 entreprises
762 M€ de prêts garantis à hauteur de
183 M€
FINANCEMENT
217 entreprises
10 M€ de prêts
INNOVATION
282entreprises
17,5 M€ de financements régionaux
ACCOMPAGNEMENT
21 entreprises accélérées
FONDS PROPRES
10 participations de Bpifrance dans des fonds régionaux ou interrégionaux
actifs dont 2 aux côtés de la Région
CHIFFRES CLES 2018DU PARTENARIAT AVEC LA REGION
Au total, 2302 entreprises concernées pour un montant mobilisé de
près de 790 M€
15
Perspectives 2019
16
BPIFRANCE perspectives 2019
Lancer la 2ème promotion de
l’Accélérateur PME Île-de-France
Déployer le
plan Deeptech
Mobiliser les fonds européensavec la Région
Soutenir la French Fab et les territoires d’industrie
17
Déployer l ’offre de Bpifrance Création dans les territoires
Financer les TPE avec
le Prêt Croissance TPE
17
Bpifrance Création, lancée le 1er janvier 2019, est issue de l'intégration parBpifrance de l’Agence France Entrepreneur (AFE) et des missions de soutien à lacréation d'entreprises de la Caisse des dépôts.
Bpifrance Création a pour mission de :
BPIFRANCE Création
Sensibiliser, Préparer, Orienter
• Promouvoir l’entrepreneuriat et l’espritd’entreprendre en partenariat avec lesacteurs de l’écosystème entrepreneurial
• Informer et orienter les entrepreneurs etporteurs de projet entrepreneurial vers desprofessionnels qualifiés au travers d’un portailunique : le site bpifrance-creation.fr
• Soutenir les acteurs del’accompagnement à la créationd’entreprise qui représentent 1500 pointsd’accueil en France
• Déployer avec ces acteurs des outilsfinanciers (prêts d’honneur, micro-crédit,garantie bancaire...) et des dispositifsd’accompagnement (conseil, coaching,mentorat...)
• Suivre et analyser l’évolution de lacréation d’entreprises en France etdans les territoires via son Observatoirede la création d’entreprise (OCE)
• Accompagner l’émergence d’un cadreplus favorable à l’initiative économique,pour tous et dans l’ensemble duterritoire.
• Soutenir, en lien avec nos partenaires,les entrepreneurs des quartiers, autravers notamment des responsablescréation et entrepreneuriat (RCE)présents en région.
Accompagner & Financer
Observer & Comprendre
Agir pour tous dans tous les territoires
bpifrance-creation.fr
18
Les Accélérés en Île-de-France
19
Promo 1 Régionale
Promo 2 Régionale
AMDP – Alexandre Celier
ATELIER ARTISTIQUE DU BETON – Nicolas Feldkircher
BRONZAVIA INDUSTRIE – Guillaume Krempp
CEMENTYS – Vincent Lamour
DUPLI PRINT – Frédéric Fabi
EURASIE – Hélène Chao
EUROFEEDBACK – Jean-Yves Martin
GROUPE DURIEU – Thibault Durieu
GUARD INDUSTRIE – Barnabé Wayser
HEXAGONE MANUFACTURE– Yoann Chouraqui
KLUBB GROUP – Julien Bourrelis
LABORATOIRE PRECILENS– Pierre Pitance
NUGUE – Pierre Rizzolo
OMMIC – Fabien Robert
PROTEC – Jean-Christophe Collin
SBG SYSTEMS – Thibault Bonnevie
SEDI ATI FIBRES OPTIQUES – Jean-François Vinchant
SIPARTECH – Julien Santina
STUDIIO 3B – Emmanuel Denis
SUPRATEC – Jean Jestin
TEKFLOW – Laurent Chambaud
Promo 1 Régionale
PME 1CASSIOPAE – Emmanuel Gillet
DIADEMYS – Olivier Beaudet
LA PULPE SA – Patrick Cohen
LEOSPHERE – Alexandre Sauvage
LINAGORA – Alexandra Zapolsky
MACH AERO – Fabien Malonda
MEDINGER ET FILS – Charles Medinger
MGI DIGITAL TECHNOLOGY – Edmond Abergel
SIDETRADE – Olivier Novasque
SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT – Thierry Benitah
SURYS – Fabio Tremolada
TALENTSOFT – Jean Arcis
VECTRA – Benjamin Debris
A2IA GROUP – Jean-Louis Fages
AMPLITUDE TECHNOLOGIES – Gilles Riboulet
ECOVADIS – Frédéric Trinel
FOLIATEAM GROUP – Dominique Bayon
GROUPE PANTHER – Antoine Madrid
HESUS – Emmanuel Cazeneuve
IGIENAIR – Evrard De Ponnat
INSTITUT CAMEANE – Anne Deleur
INSTRUMENT ET TRAITEMENT ESSAIS SUR SITE – Hervé Lancon
LA FONDERIE – Marc Weil
LABORATOIRES PROTEC – Pavel Streber
NETATMO – Fred Potter
SERMA NES – Raphael Illouz
SOMEFLU – Alexandre Lacour
STIMULUS – David Mahe
PME 2
AB TRADING – Arnaud Brullon
ALTER SOLUTIONS ENGINEERING – Louis Perrin
EUROBIO – Denis Fortier
GROUPE DFM – Dan Djorno
JPB SYSTÈME – Damien Marc
JUSTE A TEMPS – Didier Riahi
NEWVISION SAS – Amal Jahidi
SAKURA INVEST – Rodolphe Landemaine
SAM HOLDING – Cédric Taveau
SOCIETE 110 – Rachel Chicheportiche
SPAS CROISSANCE – Régis Lamarche
SPLIO – Raphael Jore
TRAVELSOFT – Christian Sabbagh
PME 3
ATEME – Michel Artieres
CONVICTIONSRH – Jean-Marc Froment
GROUPE ATF – Sylvain Couthier
IZIPIZI – Charles Brun
LABORATOIRES MAJORELLE – Guillaume El Glaoui
MEDDAY PHARMACEUTICALS– Frédéric Sedel
MONEYLINE – Pascal Hermandesse
SUBLIME SKINZ – Marc Rouanet
T.A.P. FRANCE – Isabelle Lavenu
PME 4
AUCTA GROUP – Marc De Lauzanne
LINEUP 7 – Jérôme Boiselle
MILEXIA DEVELOPPEMENT – Pascal Gandolfini
NEWLIS – Olivier Fronton
REDMAN CAPITAL – Nicolas Ponson
SIMPLON.CO – Frédéric Bardeau
ZENIKA – Nicolas André
PME 5
ETI 1 BBL TRANSPORTS – Kaci KeBaïli
EUGENE-PERMA FRANCE – Didier Martin
FINSECUR – Christophe Bonazzi
NEOEN – Xavier Barbaro
PARIS INN GROUP – Jean-Bernard Falco
S.T. FINANCE – Jean-Paul Leveaux
UPPERSIDE CAPITAL PARTNERS – Bruno Thevenet
VISEO – Olivier Dhonte
BIO C BON SAS – Thierry Chouraqui
ESI GROUP – Vincent Chaillou
GRANDIR – Jean-Emmanuel Rodocanachi
M.C.N.E – Nathanael Karmitz
ETI 2
NOVELTY FRANCE – Jacques Sarrebourse
WIAME – Hervé Wiame
ETI 3
Les Accélérés en Île-de-France
20
AERTEC – Philippe Billebault
AMETRA – Anne-Charlotte Fredenucci
ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE – Gilles Chauby
CS COMMUNICATIONS ET SYSTEMES – Khaled Draz
ETUD REAL TRAV ELECTRONIQUES – Juvelino Da Silva
EUCLIDE INDUSTRIE – Jean-Marie Jacquet
GCA&CM – Cédric Gaillard
JACQUES DUBOIS – Nicolas Voiriot
MILTECH INTERNATIONAL – François Heim
SABENA TECHNICS – Rodolphe Marchais
SEMIA – Bastien Deroubaix
SOC ETUDES DEVELOPPEMENT ELECTRO MECANIQUE – Alain Kerebel
SOCIETE ETUDES CONSTRUCTION AERONAVALES – Frédéric Saizy
SPRING TECHNOLOGIES – Gilles Battier
STYLE ET DESIGN GROUP – Olivier Meyer
SUMECATRONIC – Steve Camer
UUDS AERO – Gilles Negre
GIFAS 1
CEFIVAL – Pierre Munch
MECANIQUE ATELIERS DE COIGNIERES – Georges Da Costa
NIMROD GROUPSAM HOLDING
GIFAS 2
CHRYSO – Franck Gimer
COMPO EXPERT FRANCE – Walid Saade
DURALEX PEINTURES – Xavier SebauxCHIMIE
PLAST EXCELRISE – Sébastien Wolff
AUTOERPRO GROUP – Cyrille Vue
SANTUCCI – Gaelle Maillard
Accélérateur PME Île-de-France
21
FOCUS PRÊT CROISSANCE TPE
Dès 2016, La Région Île-de-France et Bpifrance ontmis en place le Prêt Croissance TPE pour soutenirles projets de développement des TPE et notammentleurs investissements immatériels .
D’un montant compris entre 10 000 et 50 000 €, le PrêtCroissance TPE est un prêt participatif d’une durée de5 ans sans garantie, qui s’adresse aux entreprises de3 à 50 salariés et de plus de 3 ans.
A fin 2018, 472 entreprises ont été financées autravers du Prêt Croissance TPE pour un montant totalde 22 M€ ; dont 217 entreprises accompagnées en2018 pour un montant de 10 M€.
472 entreprises accompagnées
22 M€de montants
de prêts
44 M€de financements
mobilisés
Une offre accessible en ligne pour les entreprises
22
Equipe régionale
24
En Ile-de-France, une équipe de près de 290 personnes dans 3 implantations
90 %
Direction régionaleParis 6/8, boulevard Haussmann 75009 Paris
Dominique [email protected]
Directeur du réseauIle-de-France
La Défense
Paris
Noisy-Le-Grand
Direction régionaleNoisy-le-Grand16, boulevard du Mont d'Est Maille Nord IV - Hall 41 93192 Noisy-le-Grand Cedex
Direction régionaleLa DéfenseLa Grande Arche - Paroi Nord 1, parvis de la Défense 92044 Paris La Défense Cedex
24
25
Paris
Directions régionales
IDF Est IDF Ouest
Angelina SimoniDirectrice ré[email protected]
Jean-François PonzioDélégué Financement Garantie Paris [email protected]
Florent GenouxDéléguée Innovation Paris [email protected]
Aurélien BanonDéléguée Financement Garantie Paris [email protected]
Luc DoyennelResponsable Fonds Propres
Souleymane NdiayeDélégué Financement Garantie Essone et Val de [email protected]
Gabrielle LefeverDélégué [email protected]
Virginie Si-HassenDéléguée Financement Garantie Seine-Saint-Denis et [email protected]
Jérôme RousseauDirecteur ré[email protected]
Alexis d’HérouvilleResponsable Fonds Propres
Pierre Challan Belval Déléguée [email protected]
Fabrice JamardDélégué Financement Garantie [email protected]
Olivier VincentDirecteur ré[email protected]
Amélie MaillonDéléguée Innovation Paris [email protected]
Paris La DéfenseNoisy-le-Grand
François Picarle Responsable Fonds [email protected]
Caroline WoodAssurance [email protected]
Charles BrunDélégué International Assurance [email protected]
Anne GloaguenDéléguée Court Terme Paris [email protected]
Thomas FernetDélégué Court TermeEssone et Val de [email protected]
Florent VallinDélégué Court TermeSeine-Saint-Denis et Seine-et-Marne [email protected]
Isabelle RacaudDéléguée Court [email protected]
Gonzague de Fromont de BouailleAssurance [email protected]
Guillaume PoissonnierDélégué Court Terme Paris [email protected]
Didier BischDélégué InternationalAssurance [email protected]
Yannick Pecherand-MolliexResponsable Cré[email protected]
Fabien FrigosiDélégué Financement Garantie Yvelines et Val d’[email protected]
Audrey Da SilvaDéléguée [email protected]
Jonathan Jean-Baptiste Assurance [email protected]
A Vérifier
25
ZOOM SUR L’ACTIVITÉ 2018 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
GARANTIE l’outil privilégié des TPE
823 M€ de soutiens Bpifrance
2,5 Md€ de financements accordés
10184entreprises
27
Garantie classique Fonds Régional de Garantie
639
1758
184
763
Montant dessoutiens Bpifrance
Montant desfinancements totaux
823
2521 10184
En montants (M€)En nombre d’entreprises
8715
1469
Nombre d'entreprises
27
FOCUS garantieRÉPARTITION PAR RÉGION (EN %)
10
17AUVERGNE RHÔNE-ALPES
8HAUTS-DE-FRANCE
20ÎLE-DE-FRANCE
8GRAND EST
4BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
1CORSE
8PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR6
OCCITANIE
8NOUVELLE-AQUITAINE
5NORMANDIE
PAYSDE LALOIRE
5BRETAGNE
3CENTRE
VAL DE LOIRE
Les entreprises de la Région Île-de-Francereprésentent 20 % des entreprises
garanties par Bpifrance.
28
6
1La Réunion
2Guyane
1Guadeloupe
1Martinique
39prêts
« Usine du Futur » (55M€)
115prêts
export (175M€)
CRÉDIT D’INVESTISSEMENT
2,4 Md€ de soutiens Bpifrance
7,6 Md€ de financements accordés
1182entreprises
18
44 212
1748
5594
640
2049
Montant des soutiensBpifrance
Montant desfinancements totaux
500
682
Cofinancement de l’investissement Prêts sans garantie
2388
76431182
En nombre d’entreprises
En montants (Md€)
29 29
CRÉDIT COURT TERME soutien de la trésorerie des PME
2,5 Md€ de préfinancement du CICE
2,4 Md€ d’avances en trésorerie au titre de créances commerciales
3917 entreprises 18
44 212
Court terme hors CICE Préfinancement CICE
419
1341
722
En nombre d’entreprisesEn montants (M€)
Des solutions Bpifrance destinées àrenforcer la trésorerie des entreprises :
mobilisation des créances publiques etprivées, préfinancement du Créditd’impôt compétitivité emploi (CICE)…
24152948
2507
2507
Montant des soutiensBpifrance
Montant desfinancements totaux
1846
2071
Nombre d'entreprises
5455 3 917
30
4922
INNOVATION
446 M€ de soutiens Bpifrance
1536 M€ de financements accordés
18
44 212
419
1341
722
609 609
2528
147
458114
497
16
39
170
543
Montant dessoutiens Bpifrance
Financements deprogrammes
1536
446 1113
158
59
456
Nombre d'entreprises
1786
Aide à l’innovation Investissements d’Avenir & ISI
FUI Prêts sans garantie
En montants (M€)En nombre d’entreprises
31
Bpifrance au capital de
127 entreprises innovantes
(779 M€)
1786entreprises
31
INTERNATIONAL
PROSPECTER LES MARCHÉS
FINANCER LES VENTES
FINANCER LE DÉVELOPPEMENT
SÉCURISER LES PROJETS
• Assurance-Crédit
• Assurance Change
• Prêt Exportsans garantie
• Garantie des cautions et des préfinancements
• Garantie des prêtsdes banques françaises
• Prise de participations minoritaires dansdes filliales étrangères
• Mobilisation des créances à l’export
• Crédit Export (acheteur ou fournisseur)
• Accompagnement développement export Business France
• Assurance Prospection
• VIE et accompagnement
implantation Business France
• Assurance Investissement
• Garantie deprojets à l’international
S’IMPLANTER SUR DES
MARCHÉS
32
INTERNATIONAL contribuer à la compétitivité des entreprises
157
34874
22
26
5
Nombre de projets soutenuspar Bpifrance
Montant des soutiens BpiFrance en M€
Financement* Garantie**
Garantie des projets à l’international
388
66
90
8
14
467
66
100
Nombre de projets soutenuspar Bpifrance
Montant des soutiens Bpifrance en M€
Financement de l’international Assurance Export
Assurance prospection Assurance-crédit
Assurance change Cautions et préfinancement à l’international
252entreprises
445 entreprises
33* Prêt Croissance International + A+ Export + Crédit-Acheteur + Crédit Fournisseur
** International Court terme et international développement
• En 2018, Bpifrance a investi ouréinvesti en direct dans107 entreprises.
• Bpifrance intervient en fondspropres dans 308 entreprises enÎle-de-France pour un montantde 10 Md€.
• Bpifrance est au capital de127 entreprises innovantes àhauteur de 779 M€.
FONDS PROPRES investissement direct
308entreprises
34 34
• A fin 2018, les fonds partenaires de Bpifrance, nationaux et régionaux, sontactionnaires de 1050 entreprises pour un montant investi de 4,7 Md€.
• Bpifrance a souscrit 112 M€ dans 10 fonds régionaux ou interrégionaux actifssusceptibles d’intervenir en Île-de-France dont 2 aux cotés de la Région, et ayantpermis de mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de415 M€.
10 fonds souscrits par
Bpifrance pour un montant de
112 M€
Mobilisation
de 415 M€ de capitaux en gestion
Bpifrance investit également aux côtés d’acteurs publics et privésdans des fonds de capital investissement gérés par des sociétés degestion indépendantes qui, à leur tour, investissent dans des PME.
FONDS PROPRES investissement indirect
1050entreprises
Au côté de la Région, Bpifrance est souscripteur des fonds : • CAP CER• Scientipôle Île-de-France Capital
35
Bpifrance a réalisé 3 souscriptions nouvelles en 2018, pour lesquellesla Région Île-de-France n’est pas souscripteur :
• Alter Equity• Cap Decisif IV• Paris Fonds Vert
Bpifrance a réalisé 2 souscriptions complémentaires, pour lesquelles la Région Île-de-France n’est pas souscripteur :• Emergence Innovation 2• Nord Ouest Entrepreneurs 4
ACCOMPAGNEMENT
Bpifrance Université propose des formations présentielles et en ligne
Bpifrance anime un réseau de consultants indépendants
3 piliers
MISE EN RÉSEAU
Des startups aux grands groupes, Bpifrance connecte les membres de son réseau
CONSEIL
FORMATION
243 missions de conseil réalisées (diagnostic stratégique 360°, innovation, accélérateurs, fonds propres PME).
178 entreprises ont suivi les formations de
Bpifrance Université en présentiel.
1111 entrepreneurs membres de
Bpifrance Excellence en Île-de-France
110 entreprises de croissance bénéficient des programmes
Accélérateurs, personnalisés sur 24 mois (Startup, HealthTech, PME, ETI, filière et Accélérateur PME Île-de-France).
36
37
BILAN ACTIVITÉ
2018
38
