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BUREAU UBIFRANCE DE COLOMBIE
1 Editorial 2 Info Macro-économique 3/4 Colombie : Espace filières 5 Venezuela 6 Equateur 7 Mieux nous connaître 8 Programmation 2013
Sommaire
Les chiffres du trimestre
EDITO
La Colombie : 3ème économie de l´Amérique Latine ? Ce n´est pas un poisson d´avril. La Colombie est en phase de devenir la troisième économie de l´Amérique latine, derrière celle du Brésil et du Mexique; et devant celle de l´Argentine qui en 2013 a connu une dévaluation de sa monnaie. Pour le Président de la République colombien, la nouvelle place de l´économie de son pays à l´échelle régionale est un fait. Toutefois le marché attend toujours la confirmation de la part des organismes internationaux tels que le FMI. Dans tous les cas, la croissance économique est toujours là. Le marché colombien reste donc attractif. En 2013 le bureau Ubifrance a accompagné sur le marché colombien plus de 130 sociétés. La plupart d´entre elles sont en cours de négociation, mais certaines ont déjà commencé à servir les premières commandes. En 2013 la croissance du PIB a atteint +4,3%. Elle a été stimulée par la construction (+9,8%), les services (+5,3%), l’agriculture (+5,2%), les secteurs minier et pétrolier (+4,9%), les services financiers et immobiliers (+4,6%) et le commerce, la restauration et l’hôtellerie (+4,3%). L’industrie manufacturière enregistre en revanche une contraction de 1,2%. Du point de vue de la demande, la croissance du PIB a été tirée par l’investissement (+4,9%) et par la consommation (+4,7%). Pour 2014, année électorale, les observateurs de la réalité colombienne attendent la poursuite de la croissance économique, le lancement de grands travaux d´infrastructure et peut-être enfin la paix.
Olivier PRADET Directeur du Bureau Ubifrance de Bogota
Newsletter n° 1 – Janvier – Mars 2014 (Parution trimestrielle)
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Actualités
La citation du mois
« Aujourd´hui, à Davos, la Colombie a été officiellement reconnue comme la troisième économie de l´Amérique latine », Juan Manuel Santos, Président de la République de Colombie – via twitter – 24 janvier 2014
Colombie : 4,3% : C´est le taux de croissance pour 2013 avec une consommation dynamique (+4,7%9 38 920 : Nombre de visiteurs français en 2012 8% : Le taux de croissance des ventes prévu par l´Oreal pour 2013 Equateur 4% : Le rythme moyen de la croissance sur la période 2007-2013 Venezuela
526 M USD : montant des devises
attribuées par le SICAD en janvier et
février 2014
10% : Augmentation du salaire minimum
en janvier 2014
1,7 % : Ce sont les prévision de croissance
pour 2014 selon le FMI
Les chiffres Clés 2013
Colombie
Vénézuela
Equateur
Superficie : 1 141 748 km² 912 050 km² 283 561 km²
Population : 47 millions d’hab. 28,9 millions d’hab. 15,7 millions d’hab.
Population Urbaine : 75% de la population
93% de la population –
75% de la population
Principales villes du pays : BOGOTÁ (Capitale), Medellin, Cali, Barranquilla
CARACAS (Capitale),Maracaibo,
Valencia
QUITO (Capitale),
Guayaquil, Cuenca
PIB : PIB/Capita:
388 Mds USD 7 900 USD
337 Mds USD 11 209 USD
66 Mds USD
8 300 USD
Taux de croissance : 4,3% 1,6 % 4%
Taux d’inflation : 1,9% 56 % 2,7%
Taux de consommation 4,7% 7,3% 5,8%
IDE : 16,7 Mds USD 3,2 Mds USD 262 M USD (prov)
Importations : 59,3 Mds USD 59 Mds USD 22,9 Mds USD
Exportations : 56,8 Mds USD 96 Mds USD 24 Mds USD
Taux moyen du droit de douane : 6% 12,5% 13,1%
Part de marché de la France: 2,4% 1,2% 2,8%
Présence française : 120 filiales 58 filiales 20 filiales
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Les perspectives positives pour la zone
andine Les économies équatorienne et colombienne ont enregistré respectivement un taux de croissance de 4 et 4,3%. La croissance a été plus faible au Venezuela dont la situation récente et actuelle fait toujours l’objet de préoccupation. Les perspectives économiques 2014 pour les économies de l´Equateur et de la Colombie sont toujours positives. En ce qui concerne le Venezuela, cela dépendra des réformes que le gouvernement mettra en place afin de favoriser la production nationale et l’évolution du contexte social
L´Etat entrepreneur à l´épreuve Le gouvernement colombien a lancé la procédure de privatisation de l´entreprise Isagen, le 3ème opérateur de production d´électricité en Colombie, dont 57,66% est de capital public national. Ce projet de privatisation a soulevé de nombreuses controverses dans le pays et posé la question du rôle du secteur public dans l´économie. A ce jour, la procédure d´adjudication est toujours suspendue par le Conseil d´Etat. L´Etat colombien contrôle majoritairement 39 entreprises qui interviennent en particulier dans les secteurs énergétiques et bancaires. L´Etat colombien détient ainsi environs 100 Mds en actifs dans des entreprises. Les entreprises publiques les plus importantes et attrayantes sont ECOPETROL (énergie), ISA (énergie) et PREVISORA (assurances- finances). Le gouvernement souhaite affecter les recettes de la vente d´Isagen au financement de projets d´infrastructures, notamment routiers, de nouvelle génération.
2014 : une année électorale qui ne devrait pas compromettre la bonne santé de l´économie colombienne
L´année 2014 sera marquée par les élections présidentielles et sénatoriales avec la décision du Président Santos de briguer un deuxième mandat de 4 ans. Toutefois, ces élections ne devraient pas compromettre les performances économiques du pays avec des indicateurs qui resteront au vert selon plusieurs analystes économiques. Ainsi le quotidien « Portafolio », qui s’appuie sur les indications fournies par la CEPAL ou le FMI, table sur une croissance du PIB pour cette année entre 4,2% et 4,5%. Le budget de l’Etat s’établit à environ 77 Mds d’euros dont environ 15 Mds d´Euros réservés à l’investissement. Parmi les secteurs clefs pour 2014, retenons le bâtiment et les travaux publics (infrastructures routières, logements) et l’agroalimentaire. A retenir également, l’article en première page d’El Tiempo qui revient sur la bonne santé de l’industrie pétrolière colombienne : pour la première fois et malgré des prévisions initiales légèrement supérieures, la moyenne d’un million de barils journaliers sur un an a été franchie (6,6% d’augmentation par rapport à 2012).
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Les produits haut de gamme séduisent les consommateurs colombiens
Selon les informations publiées localement, les classes hautes (niveau 5 et 6 selon la nomenclature colombienne) représentent à peu près 3% de la population. Cette proportion de la population assure plus de 20% de la consommation.
Ce sont ces consommateurs exigeants et pour lesquels les prix ne sont pas forcément déterminants dans le choix de consommer, que les marques nationales et étrangères souhaitent séduire. En dehors des marques internationales déjà implantées (Channel, D&G, Tissot, Bulgari, Cartier, Louis Vuitton ), il en arrive de nouvelles, y compris dans le secteur de l’immobilier, avec l’annonce de la construction d’un immeuble de logement dont le m² à la prévente est de 5 800 €. Dans le secteur de l’automobile, Volvo se propose de détenir 10% du marché des voitures de luxe. Dans le secteur des biens de consommation, on note l’arrivée récente de Catimini, les thés Kumi, les gin g’wine et prochainement les boulangeries Eric kaisser. Le secteur des produits de luxe aurait progressé de 30% entre 2008 et 2013.
Les chantiers de nouvelles autoroutes en principe ouverts à tous Le gouvernement colombien va lancer d’ici la fin du premier semestre la construction des nouvelles autoroutes, dites de 4èmes génération (4G). Selon des informations publiées localement, 57 sociétés de BTP de 15 pays, parmi lesquelles une française, se sont déjà positionnées sur les 7 projets les plus mûrs. La majorité des sociétés se sont présentées en consortiums. 49% des sociétés intéressées par les chantiers autoroutiers sont colombiennes, la plupart sont associées avec des sociétés étrangères, majoritairement espagnoles. Plus globalement, selon une étude du total des 1500 cabinets d’architecture et des sociétés d’ingénierie et de construction implantés en Amérique Latine; et en ne retenant que celles ayant un bureau en Colombie, 68% sont colombiennes, 20% sont espagnoles et 9% sont nord-américaines. Les constructions du réseau secondaire des routes dont le montant est de 800 Millions d´Euros (2,2 billions de COP) intéressent également les entreprises étrangères car il y a des projets mobilisant un investissement qui peut aller jusqu’à 15 M d´Euros. .
Les régions du café sont attractives
pour la grande distribution Le groupe Exito (Casino), qui détient plus de 50% de la grande distribution en Colombie, se développe dans les régions du café avec l´acquisition de 19 supermarchés avec une option de vente sur 31 surfaces en 2015. Les régions situées entre Cali et Medellin, régions connues notamment pour la culture et production de café, sont devenues très attractives pour les grands acteurs de la distribution alimentaire et généraliste. En effet les villes d´Armenia, Pereira et Manizales ainsi que la région du Valle del Cauca représentent le troisième marché pour les ventes totales du commerce au détail en Colombie. Par ailleurs, dans cette région sont déjà présentes les chaines suivantes : Ara (Jeronimo Martins), Metro-Cencosud, la 14, Exito, Olimpica, et D1 .
Colombie : les chantiers semblent enfin sortir de terre Selon des informations publiées par le DANE, organisme national de statistiques, les investissements en travaux publics ont enregistré une hausse de 10,2% en 2013. Ces investissements concernent aussi bien les routes, les constructions fluviales, les ponts et les barrages. Mais ils concernent aussi les investissements réalisés dans le secteur du traitement et de l´assainissement d´eau . Entre 2011 et 2013, l´Etat aurait investit 200 M d´euros en infrastructures d´assainissement. Il reste toutefois beaucoup d´efforts à faire sur l´accès à l´eau potable puisque les autorités estiment que 2,5 millions d’habitants sont toujours déconnectés du système public de distribution d’eau, les zones rurales étant les plus défavorisées.
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Industrie agroalimentaire
Nouvelles Technologies, Innovation et Services
Votre contact : Aline Bille – Chargée de développement [email protected] - Tel : +57 1 638 14 75
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L’industrie avicole prend son envol
Le poulet et les œufs occupent une place importante dans la gastronomie colombienne. Toutefois, la production locale subit aujourd’hui les effets de la baisse des cours, de la hausse des prix des intrants et de la concurrence accrue induite par l’entrée en vigueur de plusieurs accords commerciaux, notamment avec les Etats-Unis et l’Europe. La production de poulet en Colombie a presque doublé entre 2005 et 2013 passant de 764 000 à 1,3 millions de tonnes. La consommation, de son côté, a enregistré une hausse constante depuis 2005 passant de 18,3 kg per capita par an à 27 en 2013. Quant à la production d’œufs, elle est passée de 8,7 millions d’unités à 11,6 millions. La consommation, presque quotidienne, a atteint le niveau de 252 œufs par personne et par an contre 192 en 2005.
Les sociétés de télécoms
investissent dans la 4G LTE
Le 26 juin 2013 le ministère des Télécommunications a adjugé l´attribution des bandes de fréquence pour le déploiement de la technologie 4G LTE. Cette adjudication a amorcé entre les opérateurs des télécoms une course aux investissements. Ainsi, la société UNE qui en 2013 comptait 200 000 usagers avec des services 4G, prévoit d´investir en 2014, plus de 185 M d´euros avec pour objectif d´accroître de 30% le nombre de ses clients. De son côté l´alliance Telefonica et TIGO, qui en 2013 avait 1 millions d´usagers 4G, prévoit d´investir 1 M d´Euros pour étendre la couverture 4G sur une cinquantaine de villes. La concurrence sera d´autant plus forte que les usagers ne seront plus obligatoirement liés aux operateurs par des services liés à l´achat d´un portable auprès du même opérateur.
La distribution fait le pari du commerce électronique Le groupe Exito, contrôlé par le groupe Casino, qui détient plus de 50% de la grande distribution alimentaire et non-alimentaire en Colombie, vient de lancer le site de commerce en ligne Cdiscount.com. Le groupe prévoit d´investir environs 10 M USD pour le développement du site colombien. Ce site viendra compléter l´offre du groupe Exito qui reçoit aujourd´hui plus de 3 millions de visites sur les sites propres de la marque Exito et Carulla. D´autres grands acteurs de la distribution généraliste tels que Cencosud, qui a acquis les participations de Carrefour en Colombie, vont également se lancer, de manière plus résolue, dans le e-commerce. Le commerce électronique en Colombie est dans une phase de développement important dans un pays où les consommateurs ont tendance à privilégier les achats au détail dans les points de ventes de proximité (tiendas), les centres commerciaux et les super et hypermarchés. Les ventes par internet ont augmenté de 40% en 2013. Le niveau de pénétration des nouvelles technologies, et notamment de la couverture internet fixe et mobile qui devrait atteindre 50% de la population d´ici la fin 2014, ainsi que la mise en œuvre de nouvelles dispositions de sécurisation des transactions financières ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement du e-commerce.
La réforme agraire et le développement agricole au cœur des priorités gouvernementales
La réforme agraire, le programme de restitution des terres et le développement du secteur agricole et rural occupent une bonne place dans le pré-accord qui a été signé en 2013 entre le gouvernement et la guérilla des FARC. Ces sujets font également partie des débats de l´actuelle campagne présidentielle. Le gouvernement colombien a créé début 2014 une Mission Rurale, qui dépend directement de la Présidence, et qui a pour mission d’appuyer le développement des secteurs agricoles et ruraux. La réforme agricole vise trois objectifs : enregistrer une croissance du secteur agricole de 5% par an ; réduire les écarts de revenus entre les villes et les zones rurales, et enfin doubler la superficie exploitée pour arriver à 10 millions d’hectares. Pour mémoire, la superficie totale cultivable est estimée autour de 20 millions d’hectares. Le secteur agricole, qui représente aujourd’hui 8,3% du PIB et emploie plus de 2 millions de personnes, a enregistré en 2013 une croissance de 5,2%. L´agriculture a connu une croissance de 5,4% tandis que l´élevage et la pêche sont restés sur une tendance à la baisse.
Création du SICAD II : système d’administration
des devises Complémentaire au CENCOEX (anciennement CADIVI) et au SICAD dans le cadre du contrôle du change mis en place en 2003, le SICAD II est ouvert depuis le mois de mars 2014 à tous le secteurs confondus et permet de réaliser des transactions librement, sans restriction. La Banque Centrale du Venezuela (BCV) publie quotidiennement le taux de change de référence, correspondant au taux de change moyen pondéré des opérations traitées au cours de chaque journée. Ce taux fluctue en fonction de l’offre et de la demande de devises. La BCV peut intervenir sur ce taux afin de réfréner toute fluctuation erratique. Les particuliers et entreprises telles que PDVSA peuvent également prendre part à ce système et offrir des dollars . À l’ouverture de ce système le 24 mars, le taux de change était de 51,86 VEF pour 1 dollar USD.
Acteur incontournable de la zone Andine
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Exonération de la TVA à l’importation des biens informatiques et de
télécommunication Depuis le 19 décembre 2013, les importations définitives de capitaux mobiliers, biens d’informatique et de télécommunication, ainsi que leurs pièces et accessoires, non produits ou produits en quantité insuffisante dans le pays sont exonérés de la TVA à 12 %. 269 équipements sont pris en compte dans cette nouvelle mesure fiscale. Le droit de douane alors appliqué est de 0 % ou 2 %.
Contact - Chambre de Commerce Franco-Vénézuélienne, partenaire exclusif d’Ubifrance au Venezuela
Fleur DUBRULLE, Directrice commerciale – Email: [email protected]
UBIFRANCE est active au Venezuela au travers d´une Délégation de Service Public mise en place début 2012 en faveur de la Chambre de
Commerce Franco-Vénézuélienne, qui se tient à la disposition des entreprises françaises pour les appuyer et sécuriser leur accès au marché
vénézuélien, en collaboration étroite avec le Service Economique de l’Ambassade
Investissements de l’Etat dans le secteur public de la santé
En mars 2014, le président Nicolás Maduro a approuvé un budget à hauteur de 219,5 M EUR pour divers projets d’amélioration. Ce nouvel investissement inclut 173,5 M EUR pour la construction et rénovation de centres de la « Misión Barrio Adentro », programme de santé proposé par le gouvernement en 2003, visant à prendre en charge les soins primaires des personnes des classes défavorisées. Ces ressources seront allouées à la rénovation de centres de soin mais aussi à la construction de 20 nouveaux centres de diagnostic intégral (CDI) et 11 salles de rééducation intégrale (SRI). 29 M EUR seront attribués à la création d’un nouvel hôpital dans la ville de San Félix (Etat de Bolivar), 9,4 M EUR à l’optimisation de 24 hôpitaux dans le pays et 7,6 M EUR à l’intégration d’un nouveau vaccin (DCM13) dans le Plan National de l’Immunisation, plan gratuit visant à couvrir et sensibiliser la population vénézuélienne.
Biens de consommation: 17 % des importations et 3ème PIB / Habitant d’Amérique Latine
Le Venezuela a une propension traditionnelle à la consommation avec un PIB par habitant estimé à 12 255 USD en 2013 (FMI) avec une population de 30 millions d’habitants. Il s’agit du 3ème PIB par habitant le plus important d’Amérique Latine après l’Uruguay (16 834 USD – 3,4 M d’habitants) et le Chili (16 043 USD- 17,5 M d’habitants) .
Par ailleurs, on constate une tendance de la consommation qui se tourne davantage vers l’achat de biens importés. Actuellement, 70 à 80 % des bien consommés sont importés (estimation de Prochile). On remarque que les importations ont augmenté de 300 % depuis 1999.
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Industrie agroalimentaire
Industries, Transport et Infrastructures
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Les marchés publics peuvent offrir des possibilités de
débouchés
L´économie équatorienne traverse actuellement une phase de développement économique avec un taux de croissance supérieur à 4% en 2013. Ce contexte est favorable aux investissements publics réalisés soit par l´Etat, les municipalités, voire les agences publiques. Parmi les priorités gouvernementales, en matière d´investissements publics, on distingue les transports, les infrastructures routières, la santé ou encore l´éducation. Selon une étude de la Direction des Achats Publics du Secrétariat National de la Planification et du Développement (Senplades), 88% des achats publics sont importés par l'Équateur. Dans un contexte de changement de la matrice productive et de diminution des importations, le rapport de la Senplades conclut que 52% des achats publics n'ont aucun composant national. Les principaux produits achetés par le gouvernement équatorien sont : des équipements de radio, télévision, télécommunication mais aussi des équipements médicaux, des instruments optiques et de précision, des montres, des machines électriques et des équipements de transport. Parmi les investissements publics ayant une très faible participation des entreprises locales on retrouve les centrales hydroélectriques, dont l'investissement représentait près de 5 Mds USD jusqu'en 2012.
Près de 90% d’IDE en plus Preuve de la bonne santé économique de l'Équateur, selon les donnés du journal El Telégrafo, avec près de 107 M USD investis, les IDE en Équateur ont progressé de 87,63% sur la période janvier/février 2014 en comparaison avec l’année 2013. Avec près de 357 M USD investis, les investissements nationaux ont progressés de 89,98% sur la même période. Au total ce sont 1 680 entreprises, nationales (1 511) et étrangères (169) qui ont investis de nouvelles ressources en Équateur pendant les deux premiers mois de l'année 2014.
Expo Alimentar 2014
Pour sa première édition, Expo Alimentar 2014, organisé du 20 au 23 mars à Quito par la Chambre de la Petite et Moyenne Entreprise de Pichincha (Capeipi) prévoit de recevoir environ 80 exposants. Expo Alimentar souhaite se positionner comme une vitrine de l’agroalimentaire équatorien tout en renforçant et en unifiant le secteur national (aliments transformés, boissons, équipements et machines, fournitures, emballages, technologie et services destinés au secteur de l'agroalimentaire). Pour cette première édition la Capeipi prévoit la signature d'un total de 4 M USD de contrats commerciaux.
L’année 2014 sera marquée par la poursuite de la modernisation du pays
Selon les données du journal Andes, l'Équateur prévoit un investissement public total de 7,2 Mds USD pour l'année 2014 dont une participation de 28% dans le secteur productif et de 27% dans les secteurs stratégiques. En comparaison avec 2013, plus de 8,1 Mds USD ont été investis, ce qui représente près de 15% du PIB, soit la plus grande participation en Amérique Latine devant la Bolivie (13,3%) et le Panama (8,6%). Ces investissements s’inscrivent dans le cadre du changement des matrices productives et énergétiques pour lesquelles le gouvernement équatorien a présenté en janvier 2014 un catalogue de projets stratégiques qui nécessitent un investissement de plus de 27,8 Mds USD pour la période 2014 - 2017. Ce catalogue contient 55 projets dans les secteurs de l'électricité (11,88 Mds USD), des hydrocarburants (9,80 Mds USD), de l’industrie (3,51 Mds USD), de l'eau (2,02 Mds USD), des télécommunications (253 M USD), de l’environnement (251 M USD), et minier (75 M USD). Un processus d'appel d'offres international a été mis en place pour faciliter les financements et alliances stratégiques entre entreprises publiques nationales et les entreprises étrangères. Le catalogue, qui présente une brève description des projets, des modalités de participation et le coût approximatif du projet, doit permettre une réelle modernisation du pays. A noter également la mise en place du Plan Stratégique de Mobilité (Plan Estratégico de Movilidad), qui prévoit la construction d’autoroutes unifiant le pays pour un investissement total de près de 5 Mds USD. En 2014, environ 1286 km de routes seront ainsi transformées en autoroutes à grande vitesse dans le respect des normes de sécurité.
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L’ACTUALITÉ EN BRÈVES
COLOMBIE
Une classe moyenne émergente malgré les obstacles structurels persistants
Ascension fulgurante de la consommation de vin dans le pays La Ville de Medellin fait le choix d´améliorer son système de collecte et de traitement des déchets
La banque intéressée par la route
EQUATEUR
L'Équateur et la Colombie parmi les pays les plus propices aux affaires en Amérique Latine
Le gouvernement présente son catalogue d´investissements pour la période 2014-2017
VENEZUELA
Création de l’entreprise publique VENSALUD, importatrice et exportatrice de matériel médical
Venezuela : Accélération des mesures dans le secteur agricole
Venezuela : Protinal inaugure une usine de produits carnés
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Principales opérations collectives 2013
