Analyse de la compétitivité des filières avicoles européennesPerspectives et enjeux

Journée d’étude des productions porcines et avicoles Namur, le 25 novembre 2016

1

Plan

• Repères sur le marché international • Volailles de chair• Œufs de consommation

• La compétitivité des filières européennes• Poulet de chair• Œufs de consommation

• Les enjeux autour du TTIP • Volailles de chair• Œufs de consommation

• Opportunités et menaces pour l’aviculture européenne

REPÈRES SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL

3

Volailles de chair

La volaille 1ère viande consommée dans le Monde à horizon 2020

4

ITAVI d’après FAO et OCDE

+ 3.4 % / an sur 2004-2014+ 2.0 % /an prévus sur 2014-2024

40

50

60

70

80

90

100

110

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140

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Millions Ton

nes

Production mondiale de viande

Volaille

Porc

Bœuf

0

5

10

15

20

25

30

MTEC

Production de volaille

2000

2014

2024

5

0 2 4 6 8 10 12 14

UE‐28

USA

Brésil

Afrique

Asie

Chine

Evolution de l'offre et de la demande en volaille 2014‐2024 

Consommation Production

ITAVI d’après FAO et OCDE

MTEC

Un recul de l’Europe dans les échanges mondiaux

6ITAVI d’après FAO

PART DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS DE VIANDES DE VOLAILLES

Impacts des accords de Marrakech Différentiel de compétitivité coûts UE/pays Tiers

USA41%

Chine0%

Brésil14%

EU20%

Thaïlande5%

Autres20%

1994

USA31%

Chine10%

Brésil30%

EU10%

Thaïlande6%

Autres13%

2014

Evolution du commerce international• La volaille est la 1ère viande

échangée dans le monde depuis 1996

• 13 MT échangées en 2014 (12 % de la production), X 2 /2000

• Perspectives 2024• Un ralentissement attendu d’ici

2024 (+ 2.8 % /an vs + 3.1%)• Forte croissance des

importations en Asie et en Afrique

• Brésil et USA consolident leurs positions

• La Russie devient exportatrice nette

‐500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000

UE‐28

Russie

USA

Brésil

Argentine

Afrique

Asie

Chine

Thailande

Evolution des échanges mondiaux 2014‐2024 

Importations Exportations

ITAVI d’après FAO et OCDE

L’UE exportatrice nette en volume mais déficitaire en valeur

Solde des échanges extra UE 2014• + 505 000 Tec• - 586 M€

Principaux fournisseurs• Brésil 497 Ktec (2.09 €/kg)• Thaïlande 250 Ktec (3.50 €/kg)

Principaux débouchés• Afrique Subsaharienne 495 Ktec

(1.01 €/kg)• Asie 198 Ktec (0.97 €/kg)• Proche et Moyen orient 192 Ktec

(1.39 €/k)

• CEI 182 Ktec (0.53 €/kg)

-1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Mill

ion

€

Echanges extra UE

Exportations Importations Solde

REPÈRES SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL

9

Œufs et ovoproduits

68.2 MT d’œufs produites dans le Monde en 2013

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Monde Afrique Amériques Asie Europe

Millions

93

03

13

Production Monde 2013+ 2% /an de 2003‐13 (+ 4% /an de 93‐03)

1. Chine 24.7MT2. UE‐28 6.2 MT3. USA 5.6 MT4. Inde 3.8 MT5. Japon 2.5 MT

Itavi d’après FAO, Commission et FranceAgriMer

Echanges mondiaux 2.7 Mteoc en 20141.8 MT œufs coquille, 930 000 Teoc ovoproduits

050

100150200250300350400

Ovoproduits Œufs en coquille

Millions €

Principaux exportateurs en 2014

Chine USA UE (hors intra UE)

0

50

100

150

200

250

300

350

UE (hors intraUE)

USA ChineMillions €

Principaux exportateurs en 2014

Œufs en coquille

Ovoproduits

Itavi d’après Trade Map

Des systèmes de production diversifiés dans l’UE pour répondre à une demande spécifique

Source Commission européenne

Répartition des effectifs de poules pondeuses en %

56 % de poules en cages dansl’UE-28 en 2014(> 80% en 2004)

Peu d’import de l’UE en œufs et ovoproduits

Source Commission européenne

PDM 8 mois 15

Evolution /8 mois 14

Inde 38 % + 25 %Argentine 20 % + 187 %USA 18 % - 28 %Ukraine 10 % NSTOTAL + 31 %

Export de l’UE en œufs et ovoproduits

Source Commission européenne

PDM 8 mois 15

Evolution /8 mois. 14

Japon 29 % - 7 %Suisse 17 % =USA 9 % NS

E A U 6 % + 115 %TOTAL +11 %

LA COMPÉTITIVITÉ DES FILIÈRES AVICOLES EUROPÉENNES

15

Poulet de chair : un surcoût du vif en Europe de 45 % / Brésil

0

20

40

60

80

100

120Pays Bas

France

Allemagne

Royaum

e‐Uni

Pologne

Thaïland

e

Etats‐Unis

Brésil

Charges Fixes

Main‐d'œuvre

Autreschargesvariables

Aliment

Poussin

Coût du vif en €/ 100 kg- données 2013

ITAVI d’après LEI -Wageningen

Un différentiel qui s’accroît sortie abattoir (+ 49 % en 2013)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

EU US THA Brésil

€/kg m

ort

Coûts d'abattage (€/kg mort)

Coût sortie élevage (€/kg mort)

ITAVI d’après LEI -Wageningen

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Brésil France Brésil France

"2000"= moy 99‐2001 "2013"= moy 2012‐14

Autres

Aliment

Réduction des écarts de compétitivité sur le LT

18ITAVI d’après LEI, Embrapa et enquêtes

Coût du poulet vif sorti élevage

+ 46 %+ 73 %

- Convergence des prix des céréales UE/ marché mondial

- Convergence des coûts du travail- Mise en place de réglementations

sanitaire et environnementale au Brésil

- Des tendances qui devraient se confirmer à moyen terme

- Mais impact fort des parités monétaires: depuis 2013 le réal brésilien s’est déprécié de 20 % par rapport à l’euro…

Œufs de consommation: écarts de coûts entre l’UE et ses compétiteurs

0

20

40

60

80

100

120

UE Ukraine USA Argentine Inde

AutresMain-d'œuvrePouletteAliment

Itavi d’après LEI Wageningen (données 2013)

Centimes €/ kg d’œufs

19

Coût des réglementations européennes

Itavi d’après LEI Wageningen (données 2013)

95%

1%

4%

Poulet de chair

Coût de productionde baseCoûtenvironnementCoût sanitaire

Coût bien-être

85%

1%3%

11%

Œufs

Coût de productionde baseCoûtenvironnementCoût sanitaire

Coût bien-être

Coût de la réglementation UE50 % de l’écart de coût UE-Ukraine

Coût de la réglementation UE15 % de l’écart de coût UE-Brésil

FOCUS SUR LES ÉTATS-UNIS ET LES ENJEUX DU TTIP

21

Chiffres clés Volailles de chair

Etats-Unis Union européenne France

2014 Evol.10 ans

(%)

2014 Evol.10 ans

(%)

2014 Evol.10 ans

(%)

Production (1000 t) (2) 20 100 + 12% 14 000 + 21% 1 830 - 8%

Consommation totale 1000 t 16 300 + 6% 13 700 + 21% 1 740 + 19%

Consommation per capita 50 ≈ 27 + 23% 26 + 12%

Importations totales 1000T 66 x 5 750 + 45% 538 x 2

Exportations totales 1000T 3 680 + 55% 1 300 + 29% 585 - 18%

Sources : USDA, Eurostat, Commission européenne, SSP

Pas d’échange de volaille entre UE et USA

Volailles de chair

• Historiquement, productionconcentrée sur moitié Est

• Déplacement dans le Sud aumilieu du 20ème s.

- Terres peu chères au Sud- Main d’œuvre disponible

et bon marché

• Aujourd’hui, 86% de laproduction est concentrée sur lesud-est:

- Géorgie: 14 %- Arkansas: 12 %- Alabama: 12 %- Caroline du Nord: 11 %- Mississippi: 10 %

En 2014 Production de volailles 20,3 MT 17,5 MT de poulets et 2,6 MT de dindes

2ème exportateur mondial derrière le Brésil• 3,7 MT produits exportées (2014) soit 19 % de

la production• 2ème exportateur de volailles après le Brésil• 95 % des exportations sont des découpes• Principaux marchés:

• Mexique : 825 000 T, 857 M€, principalement de la VSM

• Canada : 180 000 T, 430 M€, produits à plus haute valeur ajoutée

• Russie : 350 000 T, 430 M€, quartiers arrières• Chine: 77 600 T, 110 M€, pattes

• Marchés de dégagement permettant aux USA de valoriser des produits qui ne peuvent l’être sur le marché national

• Importations très faibles, autour de 55 000 tonnes, provenant du Canada et du Chili principalement

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Exportations de volailles (en MT)

Exportations de volailles

Chiffres clés œufs et ovoproduits

Etats-Unis Union européenne France

2014 Evol.10 ans

(%)

2014 Evol.10 ans

(%)

2014 Evol.10 ans

(%)

Production(millions d’œufs) 85 143 + 12% 104 900 - 7% 14 756 - 5%

Consommation totale(millions d’œufs) 81 192 + 8% 101 750 - 9% 14 628 - 7%

Consommation percapita(nb d’œufs)

261,1 + 2% 201 - 16% 221 - 12%

Importations totales(millions d’œufs) 394 + 3% 343 - 60% 1,7 - 16%

Exportations totales(millions d’œufs) 4 345 + 183% 3 533 + 75% 2,0 + 9%

Sources : USDA, Eurostat, Commission européenne, SSP

Enjeux autour des tarifs douaniers Volailles

Filets de poulet Cuisses de poulet

Sur la période 2010-2014, le prix US rendu UE des cuisses congelées de poulet est inférieur de 26% au prix des cuisses congelées échangées sur le marché intracommunautaire.

Sur la période 2010-2014, le prix US rendu UE des filets congelés de poulet estinférieur de 13% au prix du filet échangé sur le marché intra-communautaire.

Enjeux autour des tarifs douaniers ovoproduits

€/tonne produit €/tonne produit

Sur la période 2010-2014, le prix US rendu UE est inférieur de 1 % au prix seulement intracommunautaire.UE = 24 % des exports US de jaunes séchés

Sur la période 2010-2014, le prix US rendu UE est inférieur de 37 % au prix seulement intracommunautaire.UE = 7 % des exports US d’entiers séchés

Des enjeux autour des pratiques et des barrières non tarifaires

• Pas de réglementation en bien-être animal au niveau fédéral• Mais des initiatives venant des distributeurs et des chaines de restauration rapide

(ex Mc Donalds) • Pas de réglementation sur l’usage des antibiotiques au niveau fédéral

• Pas d’interdiction de l’usage des antibiotiques en tant que facteurs de croissance • Mais un programme volontaire de suppression des antibiotiques « medically

important »• Initiatives venant des distributeurs et restaurateurs (Costco, McDonalds,

Whole Foods, Chick-Fil-A, …)• Autorisation des farines animales dans l’alimentation des volailles aux

USA• Décontamination des carcasses généralisée.

• Usage majoritaire de l’acide péracétique (avis favorable de l’EFSA)• Lavage des œufs obligatoire aux US, interdit en Europe, pas d’export

de l’UE vers les USA

PERSPECTIVES ET ENJEUX

29

Opportunités et menaces pour l’aviculture UE

Opportunités

• Forte demande mondiale• Convergence des coûts des céréales et

de main-d'œuvre entre UE et pays-tiers • Consolidation de l’industrie UE

• Renforcement du pouvoir de marché/distribution

• Economies d’échelle• Demande de produits locaux et

segmentation du marché • Demande UE sur modes d’élevage

(œufs)

Menaces

• Nouveaux accords de libre-échange et ouverture du marché UE

• Nouvelles contraintes réglementaires augmentant le différentiel de coûts avec pays-tiers

• Faible croissance du pouvoir d’achat des consommateurs

• Image dégradée de l’élevage « industriel »

• Développement du végétarisme et flexitarisme

Incertitudes majeures

• Evolution du contexte sanitaire• Evolution des parités monétaires

Merci de votre attention magdelaine@itavi.asso.fr