APRES L’ACCORD DE PARIS,

UN MONDE EN TRANSITION

Ouverture – Philippe Vié

19ème colloque du SER

8 février 2018

2APRES L’ACCORD DE PARIS, UN MONDE EN TRANSITION | 8 février 2018 © 2018 Capgemini. All rights reserved.

Les capacitésEnR connectées au réseau en 2016 sonten forte augmentation

Développement

EnR (capacité

additionnelle

2016 en GW)

1) RTE (2017)

2) Irena (2017)

Solaire

Eolien

Biomasse

Géothermie

TOTAL

Hydrogène

France(1)

Chine(2)

Monde(2)

Europe(2)

USA(2)

Inde(2)

1,4 12 9 19 4 51

0,6 5 11 34 4 71

0,3 1 0 2 4 9

- - - - 1

2,3 19 20 55 12 132

0,3

Revival

53GW (2017)

+100 GW de solaire au niveau mondial en 2017, la moitié en Chine

(additional capacity 2016 – GW)

Tendances

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Un boom en Chine sur le solaire aprèsla baisselégère des investissements en 2016

Investissements

dans les EnR

1) RTE (2017) avec une hypothèse

de capacité annuelle 2017

(source RTE) X CAPEX;

REN 21 (2017)

2) REN 21 (2017)

3) WEMO (2017); bcse Factbook (2017);

Bloomberg (2017)

4) WEMO (2017) + UNEP

“Global Trends Renewable Energy

Investments, 2017”

5) Hydrogen Council (2017)

France(1)

Chine(2)

Monde(2)

Europe(2+3)

USA(2+4)

Inde(2)

Tendances2017/2016

1,5 44 16 35 3,8 113

0,8 10 29 40 5,5 114

0,2 4,2 0,4 0.8 0,1 7

0,1 0,8 0,1 0.2 3

2,6 59 45 76 9 236

86 (2017)

En 2017, +3% d‘investissements dans le monde; ~ 243 Md USD

(Md USD – 2016)

0,7 (5)

Solaire

Eolien

Biomasse

Géothermie

TOTAL

160 (2017)

Hydrogène

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Les coûts de l’éolien onshoreet du solaire sont en forte baisse;les coûts du charbon et legaz restent relativement compétitifshors Europe

LCOE Levelized

Cost Of Energy

1) Wemo (2017)

2) Lazard (2017)

3) Projected Costs of generating Electricity

(2015); "Informing choices for meeting

China Challenges, 2017" , Zeng Li,

Angelo Amorali+ "Project cost of

generating Electricity“ (2015)

4) Worldcoal (2017)+

Douglas-Westwood (2017)

5) “Understanding the Rs. 3/kWh

(4.4 c/kWh) 2017 Solar Bids in India”,

IBM research; “Financing of Renewable

Energy in India », India Environement

report (2015); Lazard (2017)

Europe(1)

Asie SE (4)

USA(2)

Chine(3)

Inde(5)

Tendances

50�70 32�62 60�83 75�80 60�88

99�163

55�90 49�61 55�88 115�140 71�252

81�119 73�115

70�220 35�78

Maroc30

($/MWh)

Solaire

Eolien Onshore

Biomasse

Géothermie

DK49.9

Charbon

Gaz

Eolien Onshore 112�173

108�123

62�105 61�158 70*�82 65�90 120**

66�74 48�79 90�101 70�80

MEA17

devrait baisser de 26% d’ici à 2025

devrait baisser de 35% d’ici à 2025

De 2009 à 2016, baisse de 85%

Application de taxes « carbone » (pas

suffisamment incitatives)

Record récent

≤55 $/MWh

≤70$/MWh

Légende:

*Avec taxe carbone sinon ~ 45$/MWh ** Prix moyen

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Principaux faits marquants 2017

FranceQuadran bitechnologiqueefficacité Cdiscount

électricité ErenVert MobilitéGW

EnergieGaz

Engie

autoconsommationhydrogèneproduction

smartgrid

OffreMW

énergétiqueconnectée

Flex Spring

offres GreenTotal

DirectRenault

Yellow

Budget

PVéolien

EDFMint

AppeldTo

PowerGas

RE

TelecomJupiter Casino

solaire

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Principaux faits marquants 2017

43,4%de la consommation électrique

couverte par l’éolien au Danemark en 2017.

50% attendu à 2030.

1 MW1er contrat journalier de

1 MW de capacité électrique vendue par la blockchain entre E.ON

et Enel en Hongrie

1ère

offre de stockage d’énergie solaire produite sur uncompte virtuel

0£de subvention pour l’installation solaire-stockage d’Anesco,1ère « subsidy-free

plant »

43%de Lightsource acquis par la

société BP (200 M€)

30 MW« Hywind », 1er parc

commercial éolien flottantmis en service par Statoil au

large de Peterhead(NE Ecosse)

63 €/MWhl’éolien offshore de plus en plus compétitif en Europe :

offre d’Ørsted sur une enchère au large du

Yorkshire (1 386 MW)

Europe

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Principaux faits marquants 2017

77 GWde capacité de production

solaire installée enChine à fin 2017

La Chine n°1 mondial de production de solaire au monde

5 Mds$Rachat de Equis Energy

(APAC IPP) par le fond GIP. Plus gros deal jamais

enregistré

23,6 $/MWh

Offre la plus basse shortlistée par REPDO sur son projet

solaire de 300 MW(ACWA power)

100 MWla plus grande batterie du monde installée par Tesla (30 000 foyers australiens

alimentés)

100%d’énergie renouvelable

contractualisée (2,6 GW)

Monde

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Les prix des batteries baissent significativement.Les batteries sont déjà compétitives dans lesterritoires insulaires

Li-ion battery module price outlook

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2010–13 2014–16 2017–19 2020–25 2026–30

$/

kW

h

Notes: Represents the price of a direct current battery moduleSource: IHS, BNEF

12 3 4

5

100 $/kWh is threshold for

massive deployment in

automotive andpower sector

1 Tesla Powerwall 2

2

PV Storage Tender in the French islands:113,6 €/kWh

3

GlobalLi-ion battery manufacturing capacity hits 100 GWh YE-2017 –55% is in China

4

AES signs solar + storage PPA for 110 $/kWh in Hawaii, operational in 2018

5Tesla’s 2020 battery price goal: 100 $/kWh

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Les appels d’offres deviennent la norme en Europe

Notes: For small installations, FITs/net metering continue to be the preferred support mechanism in a large number of countries*First tenders in France were set up as early as 2004 for biomass projects. In 2011, the first tenders for solar PV projects were launched. Note that solarinstallations <12 MW in the non-interconnected islands still receive a FiTSource: IHS Energy, Capgemini Consulting

Market exposure

Com

peti

tive p

rocess

Feed-in-Tariff Contract-for-Difference No supportSupply Obligation Fixed Premium

Dir

ect

allo

cati

on

Ten

der Country Previous scheme

Country Current scheme

2012 Transition date

More ExposedLess Exposed

2017

France Solar PV, wind >7 turbines

20162017France

2011*

France

Evolution des mécanismes de soutien ENR en Europe (grandes installations)

2012

Italy(Conto Energia)

2014 Italy Solar PV

Italy (wind)

Italy (wind)

United Kingdom 2015–17

United Kingdom

Germany Germany

Germany

2015–17

2012

Poland 2016

Poland

France wind <7 turbines

US states

China

Spain

2017

Spain Spain2012

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Dynamiques d’acteurs impliqués dans la TransitionEnergétique : entreprises, collectivités, acteursfinanciers et acteurs spécialisés

France

Entreprises

� Engagement de 6 entreprises françaises dans le RE100

Collectivités/sociétés coopératives

� Construction de projets EnR(Centrale Hydroélectrique en Bas Rhin, Centrale PV en autoconsommation à Lorient …)

� 234M€ collectés - prêts et participations pour des projets citoyens en 2016

� Création d’instruments financiers • Fonds d’investissement: Oser, Terra Energie…

• Emission d’obligations vertes (Ile de France…)

• Lancement de livret d’épargne (Hauts de France…)

Acteurs du monde de la finance

15 Mds€ en 2020pour les EnR

150 M€ pour les EnR

FIDEME 1er fond d’investissement spécialisé

les EnR en France

100 M€ entre 2016 et 2020 pour la Transition

Energétique

Consolidation énergéticiens

� Mouvement de consolidation dans le secteur

11APRES L’ACCORD DE PARIS, UN MONDE EN TRANSITION | 8 février 2018 © 2018 Capgemini. All rights reserved.

EN CONCLUSION

Des perspectives

encourageantes

Il reste des challenges…

… et un levier Digital

121212World Energy Markets Observatory – 19th Edition

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