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Assemblée Générale Mixte Lyon, le 31 mai 2012

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Assemblée Générale

Mixte

Lyon, le 31 mai 2012

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > PROFIL

O d d jOrdre du jourde l’Assemblée Générale Mixte

É➔ PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012

➔ VOTE DES RÉSOLUTIONS

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 20122

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BURELLE SASOMMAIRE

Présentation des résultats 2011Présentation des résultats 2011et des perspectives 2012

1 PROFIL

2 FAITS MARQUANTS 2011

3 DONNÉES CONSOLIDÉES 2011LE GROUPE 3 DONNÉES CONSOLIDÉES 2011

4 COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

5

LE GROUPE

5 BURELLE PARTICIPATIONS

6 SOFIPARCLES FILIALES

7 VIE BOURSIÈRE

8 PERSPECTIVES 2012BOURSE ET PERSPECTIVES

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 20123

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > PROFIL

Organigramme de Burelle SA au 31/12/2011

TROIS PARTICIPATIONS MAJORITAIRES

Organigramme de Burelle SA au 31/12/2011

55,CAPITAL-INVESTISSEMENT

100 %IMMOBILIER NON-INDUSTRIEL

100 %1 %*INDUSTRIE ET SERVICES

55, 00 %BURELLE PARTICIPATIONS

00 %SOFIPARC

%COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 20124

* 60,35 % après prise en compte de l’autocontrôle de la Compagnie Plastic Omnium au 31 décembre 2011

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > FAITS MARQUANTS

2 Faits marquants 2011

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 20125

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > FAITS MARQUANTS

Compagnie Plastic Omnium

UNE PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE TOUJOURS DYNAMIQUE

20,7 16,5

19,0 20,2

15

20

25 NAFTA EUROPE CHINE +3,5 %

+10,0 %+6,1 %

12,68 6

19,0 13,115

20

25

11,915,8 16,3

15

20

25

d’un

ités

11,9

0

5

10

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

8,6

0

5

10

2008 2009 2010 20112008 2009 2010 2011

8

0

5

10

2008 2009 2010 20112008 2009 2010 2011

Milli

ons

66,1 58 0

72,6 75,1 80

s

+3,4 %MONDE

és 58,0

20

40

60

Mill

ions

d’u

nité

sM

illion

s d’

unité

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 20126

0 2008 2009 2010 2011

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > FAITS MARQUANTS

Compagnie Plastic Omnium

DES RÉSULTATS RECORD :

Compagnie Plastic Omnium

➔ Marge opérationnelle : 296,5 M€, soit 7,0 % du chiffre d’affaires (4,22 Md€)

➔ Résultat net : 171,4 M€

POURSUITE DE LA STRATÉGIE CENTRÉE SUR :

➔ le leadership technologique

➔ le développement dans les zones à forte croissance

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 20127

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > FAITS MARQUANTS

Les autres filiales

BURELLE PARTICIPATIONS

Les autres filiales

➔ Deux sorties du portefeuille avec des taux de rendement interne de 17 % et 22 %

➔ Nouvelle progression de l’actif net réévalué

SOFIPARCSOFIPARC

➔ Poursuite du programme de modernisation de l’immeuble de Levalloisde Levallois

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 20128

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > DONNÉES CONSOLIDÉES

3 Données consolidées 2011

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 20129

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > DONNÉES CONSOLIDÉES

Évolution du chiffre d'affaires 2011

(en millions d’euros) 2010 2011 % variation

Compagnie Plastic Omnium 3 249,6 4 220,4 + 29,9 %

S fi 6 5 6 8 + 4 9 %Sofiparc 6,5 6,8 + 4,9 %

Intercos - 4,6 - 5,1 -

Total Burelle 3 251,5 4 222,1 + 29,9 %*

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201210

* + 14,7 % à taux de change et périmètre constants

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > DONNÉES CONSOLIDÉES

Répartition du chiffre d'affaires

CA 2011 : 4 222 M€

Équipements Automobiles

CA 2010 : 3 251 M€

Équipements Automobiles Équipements Automobiles3 720,1 M€88 %

Équipements Automobiles2 778,0 M€86 %

Environnement471,6 M€

14 %

Environnement500,3 M€

12 %

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201211

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > DONNÉES CONSOLIDÉES

Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) 2010 2011 Évolution

Chiffre d’affaires 3 251,5 4 222,1 + 29,9 %

Marge opérationnelle 226,0 295,4 + 30,7 %% CA 7 0 % 7 0 %% CA 7,0 % 7,0 %

Résultat courant avant impôt 176,0 240,0 + 36,3 %% CA 5,4 % 5,7 %

Impôts 29 7 58 1Impôts - 29,7 - 58,1Résultat net 142,5 181,3 + 27,2 %% CA 4,4 % 4,3 %

Résultat net part du groupe 75 2 106 0 + 41 0 %Résultat net part du groupe 75,2 106,0 + 41,0 %

Résultat net part du groupe par action (en euros) 43,05 60,57

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201212

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > DONNÉES CONSOLIDÉES

Évolution de l’endettement net(en millions d’euros)

Endettement net au 01/01/2011 - 530

Capacité d'autofinancement + 420

Impôts et intérêts financiers décaissés - 93

Investissements industriels et projets R&D - 222

Variation du besoin en fonds de roulement + 43

Excédent de trésorerie des opérations + 147 céde t de t éso e e des opé at o s

Dividendes distribués et autocontrôle - 34

Variations de périmètre/change/divers - 47

Endettement net au 31/12/2011 - 463

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201213

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LE GROUPE > DONNÉES CONSOLIDÉES

Structure financière Endettement net

Capitaux propres,p p p ,minoritaires et subventions

90 %84 %

124 %

769

84 %60 %

558 530463451 450

629

4065 450

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201214

31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

4 Compagnie Plastic Omnium

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201215

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

Organigramme de la Compagnie Plastic Omnium au 31 décembre 2011au 31 décembre 2011

ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES ENVIRONNEMENTÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES

PLASTIC OMNIUM

CA 2011 : 3,7 Md €

PLASTIC OMNIUM

ENVIRONNEMENT

CA 2011 : 0,5 Md €

PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIOR AUTO INERGY ENVIRONNEMENT

É i t t d l S tè S tè d tiÉquipements et modulesde carrosserieNo1 mondial

10 % de part de marché

Systèmes à carburant

No1 mondial20 % de part de marché

Systèmes de gestion des déchetsNo1 mondial

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201216

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

Un tissu industriel global de 103 usines33e ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE MONDIAL

Amériquedu Nord

15 usines

Europe de l’Est

10 usines

Chine

12 usines

Europe de l’Ouest48 usines

Amériquedu Sud

Afrique Asie (hors Chine)

5 usines 2 usines 11 usines

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201217

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

Répartition du chiffre d’affaires 2011 par zone géographique ( % d CA 2011)par zone géographique (en % du CA 2011)

CA 2011 : 4,22 Md€

France 19 %Amérique du Sud Afrique 5 %

PAYS ÉMERGENTS 28 % PAYS DÉVELOPPÉS 72 %

France 19 %Europe de l’Est et Russie 9 %Asie 14 %

Amérique du Sud, Afrique 5 %

Europe de l’Ouest 29 %(hors France)

Amérique du Nord 24 %

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201218

é que du o d %

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

Répartition du chiffre d’affaires 2011 par constructeur

UN PORTEFEUILLE CLIENTS DIVERSIFIÉ (2011)

par constructeur

Autres 10 %

Camions 4 %GM/Opel 17 %

Hyundai/Kia 5 %

Fiat Chrysler 5 %y

Ford 6 %PSA Peugeot Citroën 17 %

BMW/Mini 10 %

Renault/Nissan/Dacia/Samsung 12 % Groupe VW/Porsche 14 %

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201219

Renault/Nissan/Dacia/Samsung 12 %

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

Compte de résultatCompte de résultat

(en millions d’euros) 2010 2011 Évolution

Chiffre d’affaires 3 249,6 4 220,4 + 29,9 %

Marge opérationnelle 227 2 296 5Marge opérationnelle 227,2 296,5

% CA 7,0 % 7,0 %

Résultat net 150,7 171,4 + 13,7 %, , ,

% CA 4,6 % 4,1 %

Résultat net part du groupe 139,5 164,7 + 18,1 %

Dividende par action (€) 1,40* 0,69 + 47,9 %

Dividendes revenant à Burelle SA (M€) 13,5 20,0

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201220

* 0,466 € après division par trois du nominal de l’action

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

Compagnie Plastic Omnium

STRATÉGIE DE CROISSANCE BASÉE SUR LA GÉOGRAPHIE :

Compagnie Plastic Omnium

➔ 5 nouvelles usines : Chine (2), Brésil, Maroc et Pologne

➔ Acquisition de l’activité réservoirs à carburant de Ford aux États-Unis

➔ Acquisition de Plastal Pologne dans les pièces extérieures

➔ Constitution d’une joint-venture majoritaire dans les réservoirs Co st tut o d u e jo t e tu e ajo ta e da s es ése o sà essence en Chine avec BAIC et d’une autre en Russie avec la société DSK

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201221

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

Compagnie Plastic Omnium

STRATÉGIE DE CROISSANCE BASÉE SUR LES NOUVEAUX PRODUITS :

➔ SCR, nouveau réservoir pour les véhicules diesel réduisant les dioxydes d’azote

Commande AUDI de 500 000 s stèmes SCR• Commande AUDI de 500 000 systèmes SCR par an à partir de 2015

➔ Hayons compositesy p• 10 commandes en portefeuille

➔ Conteneurs enterrés• Acquisition de la société allemande Rotherm,

leader européen

• Carnet de commandes de 50 M€

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201222

• Carnet de commandes de 50 M€

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

Compagnie Plastic OmniumSTRATÉGIE DE CROISSANCE BASÉE SUR DES NOUVEAUX MATÉRIAUX :

C i➔ Composites• Création du 1er Centre R&D Composites

à Σ-Sigmatech

➔ Développement de la matière recyclée• Une innovation brevetée permettant la régénération des résidus

plastiques de broyage automobileplastiques de broyage automobile

• Première application : pare-chocs arrière de la Peugeot 208 en matière plastique 100 % recyclée

➔ Commercialisation du 1er bac en polyéthylène végétal à base de canne à sucre non alimentaire

50 000 bacs vendus à Rio de Janeiro

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201223

• 50 000 bacs vendus à Rio de Janeiro

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > BURELLE PARTICIPATIONS

5 Burelle Participations

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201224

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > BURELLE PARTICIPATIONS

Activité et résultats

Nouveaux engagements pris en 2011 : 2,8 M€

Activité et résultats

Plus-values de 4,2 M€ dont 3,5 M€ en provenance de deux opérations de 2006 dénouées avec des taux de rendement interne respectifs de 16 9 % et 22 2 % par anrespectifs de 16,9 % et 22,2 % par an

Contribution au résultat net consolidé 2011 : 3,2 M€

Actif net réévalué au 31 décembre 2011 : 35 2 M€ contre 33 5 M€Actif net réévalué au 31 décembre 2011 : 35,2 M€ contre 33,5 M€en 2010

Versement d’un dividende de 1 M€ à Burelle SA au titre d l’ i 2011de l’exercice 2011

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201225

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > SOFIPARC

6 Sofiparc

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201226

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012LES FILIALES > SOFIPARC

Patrimoine et RésultatPATRIMOINE

➔ Levallois :13 132 ² d b t 270 l d ki tiè t l é à13 132 m² de bureaux et 270 places de parking, entièrement loués à :

• la Compagnie Plastic Omnium pour près de 80 % des surfaces

• International SOS, locataire depuis le 1er juin 2008,International SOS, locataire depuis le 1 juin 2008, pour 6 ans ferme pour le solde

➔ Lyon : Terrains de 29 000 m² dont 12 000 m2 sont donnés en bail à construction à Oteli France (Groupe Accor), Aqua Center et McDonald’s

RÉSULTATS 2011RÉSULTATS 2011

➔ Résultat avant impôt de 3,3 M€ pour un chiffre d’affaires de 6,8 M€

➔ Versement d’un dividende de 0 8 M€ à Burelle SA au titre de l’exercice 2011

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201227

➔ Versement d un dividende de 0,8 M€ à Burelle SA au titre de l exercice 2011

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012BOURSE ET PERSPECTIVES > VIE BOURSIÈRE

7 Vie boursière

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201228

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BOURSE ET PERSPECTIVES > VIE BOURSIÈREPRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012

Répartition du capital (au 31 décembre 2011)

Autocontrôle 5,53 %*

Public 16,62 %

Sogec 2 + Famille 77,85 %

BURELLE SA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - LYON, LE 31 MAI 201229

* Annulation de 16 988 actions propres, soit 0,9 % du capital, le 30 septembre 2011

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BOURSE ET PERSPECTIVES > VIE BOURSIÈREPRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012

Évolution de l’action Burelle SA et Compagnie Plastic Omniumet Compagnie Plastic Omnium (du 1er janvier 2008 au 15 mai 2012)

Cours BSA fin de mois Cours Compagnie Plastic Omnium ajusté400

286 €300

350

183 €4 %190 €

286 €+ 51 %

200

250

- 4 %190 €

100

150

0

50

2008 2009 2010 2011 15 mai 2012

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2008 2009 2010 2011 15 mai 2012

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BOURSE ET PERSPECTIVES > VIE BOURSIÈREPRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012

Vie boursière(en millions d’euros) 2009 2010 2011 15 mai 2012

Nombre d'actions 1 870 303 1 870 303 1 853 315 1 853 315Cours de l'action Burelle SA(cours en euros)Plus haut 92,20 205,00 268,93 223,60Plus bas 18,05 76,04 163,00 162,00En clôture 78,99 200,00 169,00 183,00Capitalisation boursière( illi d’ 147 7 374 1 313 2(en millions d’euros au 31 décembre)

147,7 374,1 313,2

Résultat net par actionPart du groupe (en euros) 8,41 43,05 61,16Part du groupe (en euros)Dividende(hors avoir fiscal et en euros) 0,75 1,50 4,00*

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* Soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 31 mai 2012

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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012BOURSE ET PERSPECTIVES > PERSPECTIVES 2012

8 Perspectives 2012

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BOURSE ET PERSPECTIVES > PERSPECTIVES 2012PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2012Chiffre d affaires du 1 trimestre 2012

(en millions d’euros) 31/03/2011 31/03/2012 % variation(en millions d euros) 31/03/2011 31/03/2012 % variation

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 977,8 1 192,2 + 21,9 %

SOFIPARC 0,5 0,6 + 23,2 %

INTERCOS - 0,1 - -

Total 978,2 1 192,8 + 21,9 %*

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* + 15,4 % à périmètre et change constants

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BOURSE ET PERSPECTIVES > PERSPECTIVES 2012PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012

Perspectives 2012

Maintien d’une bonne orientation de l’activité mondiale 1 t 2012

Perspectives 2012

au 1er semestre 2012

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BOURSE ET PERSPECTIVES > PERSPECTIVES 2012PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2011 ET DES PERSPECTIVES 2012

Calendrier financier 2012Calendrier financier 2012

➔ 5 juin 2012Détachement du dividende

➔ 8 juin 2012Mise en paiement du dividende

➔ 23 juillet 2012Publication des résultats du 1er semestre 2012

29 b 2012➔ 29 octobre 2012Publication de l’information du 3e trimestre 2012

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O d d jOrdre du jourde l’Assemblée Générale Mixtede sse b ée Gé é a e e

➔ Vote des résolutions

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BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS

Première résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Première résolution

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

➔ Approbation des comptes annuels de l'exercice clos➔ Approbation des comptes annuels de l exercice clos le 31 décembre 2011, tels que présentés dans le rapport de gestion et les rapports des Commissaires aux Comptes

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BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS

Deuxième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Deuxième résolution

AFFECTATION DU RÉSULTAT

BÉNÉFICE DISTRIBUABLE : 37 922 350 84 €BÉNÉFICE DISTRIBUABLE : 37 922 350,84 €

➔ Proposition de distribution d’un dividende de 4,00 € par action

➔ Mi i t l 8 j i 2012➔ Mise en paiement le 8 juin 2012

➔ Solde en report à nouveau

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BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS

Troisième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Troisième résolution

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES (ANCIENNES CONVENTIONS)

➔ Approbation de la poursuite des conventions mentionnées➔ Approbation de la poursuite des conventions mentionnées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes

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BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS

Quatrième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Quatrième résolution

APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS

➔ Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos➔ Approbation des comptes consolidés de l exercice clos le 31 décembre 2011 faisant apparaître un résultat net consolidé - part du groupe bénéficiaire de 106,0 M€

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BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS

Cinquième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Cinquième résolution

QUITUS AUX ADMINISTRATEURS

➔ Suite à l’approbation des résolutions qui précèdent,➔ Suite à l approbation des résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs de leur gestion au cours de l’exercice écoulé

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BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS

Sixième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Sixième résolution

AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’OPÉRER SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

➔ Nombre maximum d’actions achetées dans le cadre d’opérations de croissance externe limité à 5 % du capital social

➔ Nombre total d’actions achetées limité à 10 % du nombre total d’actions composant le capital social, soit 185 331 actions

➔ Prix maximum d’achat : 400 € par action➔ Prix maximum d achat : 400 € par action

➔ Durée de l’autorisation : 18 mois

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BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS

Septième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Septième résolution

RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR

➔ L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’administrateur➔ L Assemblée Générale renouvelle le mandat d administrateurde Monsieur Jean Burelle, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2014p

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BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS

Huitième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Huitième résolution

RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR

➔ L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’administrateur➔ L Assemblée Générale renouvelle le mandat d administrateurde Monsieur Laurent Burelle, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2014p

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BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS

Neuvième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Neuvième résolution

RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR

➔ L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’administrateur➔ L Assemblée Générale renouvelle le mandat d administrateurde Madame Éliane Lemarié, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2014p

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BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS

Dixième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Dixième résolution

RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR

➔ L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’administrateur➔ L Assemblée Générale renouvelle le mandat d administrateurde Monsieur Henri Moulard, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2014p

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BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS

Onzième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Onzième résolution

RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR

➔ L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’administrateur➔ L Assemblée Générale renouvelle le mandat d administrateurde Monsieur François de Wendel, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2014p

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BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS

Douzième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Douzième résolution

RENOUVELLEMENT D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

➔ L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de la société Cailliau, Dedouit et Associés comme commissaire au comptes titulaire, pour une période de six ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale p p pOrdinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2017

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BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS

Treizième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Treizième résolution

NOMINATION D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT

➔ L’Assemblée Générale nomme Monsieur Didier Cardon comme commissaire➔ L Assemblée Générale nomme Monsieur Didier Cardon comme commissaire aux comptes suppléant de la société Cailliau, Dedouit et Associés, pour une période de six ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2017p

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BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS

Quatorzième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Quatorzième résolution

RENOUVELLEMENT D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

➔ L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de la société Mazars comme commissaire aux comptes titulaire de la société Mazars, pour une période de six ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant psur les comptes de l’exercice 2017

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BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS

Quinzième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Quinzième résolution

RENOUVELLEMENT D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT

➔ L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de Monsieur Gilles Rainautcomme Commissaire aux comptes suppléant de la société Mazars, pour une période de six ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire p pstatuant sur les comptes de l’exercice 2017

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BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS

Seizième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Seizième résolution

FIXATION DU MONTANT DES JETONS DE PRÉSENCE VERSÉSAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

➔ Montant des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration à compter de l’exercice 2012 inclus : 225 000 euros.

Ce montant restera en vigueur jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée Générale.

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BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS

Dix-septième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Dix-septième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR DÉCIDER L’AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC SUPPRESSION DU DROIT DE SOUSCRIPTIONCAPITAL AVEC SUPPRESSION DU DROIT DE SOUSCRIPTION, RÉSERVÉE AUX SALARIÉS

➔ Montant de l’augmentation de capital : 3 % du capital social (834 000 euros)Montant de l augmentation de capital : 3 % du capital social (834 000 euros)

➔ Durée de la délégation : 26 mois

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BURELLE SAVOTE DES RÉSOLUTIONS

Dix-huitième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Dix-huitième résolutionde la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

POUVOIRS

➔ Pouvoirs pour effectuer toutes les formalités de publicité prescrites par la loi➔ Pouvoirs pour effectuer toutes les formalités de publicité prescrites par la loi

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