Baromètre des PME ETI françaises face à lexportation - juin 2014 - v2.pdf

Baromtre CCI International

Les PME-ETI franaises et linternationalisation

Juin 2014

OpinionWay 15 place de la Rpublique 75003 Paris. Matthieu Cassan, Emmanuel Kahn

&

Mthodologie

Baromtre OpinionWay/CCI International/TV5 Monde Les PME/ETI franaises et linternationalisation Juin 2014 page 3

Toute publication totale ou partielle doit imprativement rappeler la mthodologie et utiliser la

mention complte suivante : Baromtre sur les entreprises franaises et

linternationalisation CCI International / OpinionWay / TV5 Monde .

tude quantitative ralise auprs dun chantillon de 503 dirigeants dentreprises franaises

de 20 salaris et plus.

La reprsentativit de lchantillon est assure par une pondration en termes de secteurs

dactivit et de tailles dentreprises.

Lchantillon a t interrog par tlphone sur systme CATI du 25 avril au 20 mai 2014.

Mthodologie

Rsultats

Baromtre OpinionWay/CCI International Les PME/ETI franaises et linternationalisation Juin 2014 page 5

1. Linternationalisation, un enjeu stratgique pour les entreprises franaises

2. Des entreprises qui se sont fait accompagner et rcoltent aujourdhui les fruits de leur activit linternational

3. Des intentions consquentes de lancer ou de renforcer une activit linternational

4. Des intentions motives par la performance et limage de lentreprise, mais freines par la mconnaissance des pays et des procdures

5. Le soutien des entreprises dans linternationalisation passe par davantage dinformation, daccompagnement, daides financires et de valorisation de la marque France

-1- Linternationalisation,

un enjeu stratgique

pour les entreprises franaises

&


45%

30%

24%

21%

17%

16%

9%

7%

4%

27%

16%

15%

11%

8%

10%

4%

2%

1%

La stratgie commerciale

Le positionnement sur de nouveaux marchs gographiques

L'innovation sur les produits ou les services

Le recrutement de comptences / l'organisation interne

Le positionnement sur de nouveaux produits/services

Les process de production, votre productivit

Les nouvelles technologies

Le niveau des investissements

L'acquisition d'entreprises

Enjeux stratgiques des entreprises Q1. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux stratgiques de votre entreprise ?

Deux rponses possibles

Base : Ensemble (503) En 1er Au global

Le positionnement sur de nouveaux marchs gographiques et linnovation font partie des 3 priorits stratgiques des entreprises de 20 salaris, derrire la stratgie commerciale

Selon les secteurs dactivit certains enjeux sont plus importants ; pour le commerce la stratgie commerciale est encore plus primordiale, alors que pour les industries de biens dquipement mettent plus laccent que les autres sur linnovation.

59% Secteur dactivit : commerce

36% Industrie de biens dquipement


Enjeux stratgiques des entreprises prsentes linternational Q1. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux stratgiques de votre entreprise ?

Deux rponses possibles

Base : Ensemble (503)

45%

30%

24%

21%

17%

16%

9%

7%

4%

Au global

Entreprises prsentes linternational

47%

36%

30%

16%

15%

17%

11%

4%

3%

cart significatif positif / ngatif par rapport la population complmentaire (prsentes linternational vs. non prsentes), au seuil de confiance de 95%

Pour les entreprises prsentes linternational les 3 enjeux les plus stratgiques majeurs sont les mmes linternationalisation et linnovation sont plus encore au cur de la stratgie de lentreprise

La stratgie commerciale

Le positionnement sur de nouveaux marchs gographiques

L'innovation sur les produits ou les services

Le recrutement de comptences / l'organisation interne

Le positionnement sur de nouveaux produits/services

Les process de production, votre productivit

Les nouvelles technologies

Le niveau des investissements

L'acquisition d'entreprises


31%

55%

8%

4%

2%

Trs important

Plutt important

Plutt pas important

Pas du tout important

NSP

Innovation et dveloppement linternational Base : Ensemble (503)

86%

12%

estiment que linnovation est un atout pour se dvelopper linternational

Q5. Diriez-vous que pour dvelopper son activit linternational, linnovation est un atout

Q6. Et diriez-vous que pour innover, tre prsent linternational est un atout

23%

49%

20%

6%

2%

Trs important

Plutt important

Plutt pas important

Pas du tout important

NSP

71%

26%

Innovation et internationalisation sont des enjeux stratgiques qui salimentent mutuellement

estiment qu tre prsent linternational est un atout pour innover

-2- Des entreprises qui se sont fait accompagner et

rcoltent aujourdhui les fruits de leur activit linternational

&


Parmi les entreprises de 20 salaris et plus

ralisent un chiffre daffaires lexport

sont implantes ltranger

ont des fournisseurs ltranger

font de la veille sur leur secteur dactivit

ltranger

Activit actuelle en lien avec linternational


29% 41% 44% 67%

52% sont prsentes linternational,

par le biais dexportations ou dune implantation

Les entreprises franaises de 20 salaris et plus ont de nombreux liens avec linternational, que ce soit par le biais de veille stratgique, de recours des fournisseurs trangers ou pour une activit linternational proprement parler.

52% des entreprises franaises de 20 salaris et plus sont prsentes linternational par le biais dexports ou dune implantation ltranger.


Profil des entreprises prsentes linternational par le biais dexportations ou dune implantation

Ensemble Prsentes

ltranger

503 278

Taille salariale

20 49 salaris 64% 58%

50 249 salaris 30% 33%

250 salaris et plus 6% 9%

Secteur dactivit Industrie de biens de consommation 8% 11%

Industrie de biens dquipement 10% 14% Industrie de biens intermdiaires 5% 8%

Autres industries et BTP 15% 6%

Commerce 22% 24%

Services 40% 37%

52%

48%

Prsentes linternational

Les entreprises prsentes linternational ressemblent aux autres du point de vue de leur taille et secteur dactivit. La diffrence relve plus de leur choix de passer le pas de linternationalisation ou non.

Les entreprises de plus de 50 salaris sont tout de mme lgrement plus susceptibles davoir passer le pas de linternationalisation

cart significatif positif / ngatif par rapport lensemble, au seuil de confiance de 95%


CCI (CCI en France ou CCIFE)

Les Chambres de Commerce et d'Industrie (en France)

Les Chambres de Commerce et d'Industrie Franaise l'Etranger (CCIFE)

Coface

Ubifrance

La BPI (Banque Publique d'Investissements)

Le Ministre des affaires trangres

Les banques / organismes financiers

Le MEDEF

Le conseil rgional

Les ambassades / consulats

50%

45%

25%

37%

30%

12%

7%

6%

5%

3%

2%

Nombre moyen dorganismes sollicits : 2,7

Organismes sollicits par les entreprises prsentes linternational Q18. Avez-vous dj fait appel lun des organismes suivants dans le cadre de votre dveloppement linternational ?

Base : Entreprises prsentes linternational (278) Prsentes linternational

Les 2/3 des entreprises prsentes linternational ont eu recours un organisme daccompagnement un moment ou un autre de leur parcours

Les organismes les plus sollicits sont les CCI, la Coface et Ubifrance.

des entreprises prsentes linternational ont fait appel au moins un organisme daccompagnement

64%


39% 21% 12% 21% 7%

De 1 10% De 11 30% De 31 50% Plus de 50% NSP

54% ont ralis plus de 10% de leur CA lInternational

33% ont ralis plus de 30% de leur CA lInternational

Part du chiffre daffaires ralise ltranger par les entreprises prsentes linternational Q9. Quelle est approximativement, en pourcentage, la part du chiffre daffaires de votre entreprise ralise linternational, que ce soit par le biais dexportations ou dune implantation ltranger ?

Base : Entreprises prsentes linternational (278)


Les entreprises prsentes linternational y ralisent une part non ngligeable de leur chiffre daffaire : plus de la moiti ralise au moins 10% de leur CA et 1 entreprise prsente linternational sur trois y ralise plus de 30% de son CA


A diminu

14%

A augment

34% Est rest

stable

44% Nsp

8

%

Le volume de votre chiffre daffaires ralis linternational

Evolution du chiffre daffaires ralis linternational pour les entreprises qui y sont prsentes Q9b. Diriez-vous que, par rapport lanne dernire



Les entreprises prsentes linternational y ralise globalement un CA stable ou en croissance. Rares sont les cas de baisse dactivit linternational.

Une entreprise prsente linternational sur trois vu son CA ltranger crotre par rapport lan dernier.

-3- Des intentions consquentes

de lancer ou de renforcer

une activit linternational

&


56%

38%

2%

1%

3%

Plus de chiffre daffaires linternational

Autant de chiffre daffaires linternational

Moins de chiffre daffaires linternational

Ne plus faire de chiffre daffaires linternational

NSP

94%

3%

Intention de dveloppement des exportations pour les entreprises qui exportent dj Q10a. Et dans les 2 ans venir, prvoyez-vous de faire ?

Base : Entreprises qui ralisent un chiffre daffaires lexport (234)

Des entreprises exportatrices prvoient de faire au moins autant de CA linternational dans les 2 ans venir

Ralisent un CA lexport

Quasiment toutes les entreprises exportatrices prvoient de maintenir ou augmenter leur CA linternational dans les 2 ans venir. Rares sont les perspectives de baisse de lactivit linternational.

Plus de la moiti des entreprises exportatrices ont lintention daugmenter leur activit linternational dans les 2 ans venir


45%

43%

5%

1%

6%

Dvelopper votre implantation linternational

Maintenir votre implantation linternational

Rduire votre implantation linternational

Ne plus tre implant linternational

NSP

88%

6%

Intentions de dveloppement de limplantation linternational pour les entreprises qui y sont dj implantes Q10b. Et dans les 2 ans venir, prvoyez-vous de ?

Base : Entreprises implantes ltranger (161)

prvoient de maintenir ou dvelopper leur implantation linternational

Implantes ltranger

Quasiment toutes les entreprises implantes linternational prvoient de maintenir ou de dvelopper leur implantation linternational dans les deux ans venir. Rares sont les perspectives de rduction dimplantation linternational.

Prs de la moiti des entreprises implantes linternational ont lintention dvelopper leur implantation linternational dans les 2 ans venir


Intentions de recrutement pour les entreprises prsentes linternational


59%

37%

4% Oui

Non

NSP En France ? ltranger ?

Q12a. Dans les 12 prochains mois, envisagez-vous de recruter ? Q12b. Pensez-vous recruter

20% 57%


Pour le dveloppement de leur activit, la majorit des entreprises prsentes linternational envisagent de recruter : des recrutements en France, mais aussi ltranger.


Intentions de lancer une activit linternational pour les entreprises qui ny sont pas encore prsentes

INTENTION DIMPLANTATION LTRANGER POUR LA PREMIRE FOIS

Les intentions de dveloppement de lactivit internationale concernent aussi les entreprises qui souhaitent passer le pas pour la premire fois, que ce soit en commenant exporter ou en simplantant pour la premire fois linternational.

17% des entreprises qui nexportent pas aujourdhui ont lintention de raliser du CA a lexport dici 2 ans. => Soit 10% des entreprises franaises de plus de 20 salaris ont lintention de commencer exporter dici 2 ans.

INTENTION DE COMMENCER EXPORTER

7% des entreprises qui ne sont pas implantes linternational aujourdhui ont lintention de simplanter linternational dici 2 ans. => Soit 5% des entreprises franaises de plus de 20 salaris ont lintention de simplanter ltranger pour la premire fois dici deux ans.

Base: non-exportatrices

Base: non-implantes ltranger


Allemagne

Belgique

Chine

Espagne

Italie

Royaume-Uni

Etats-Unis

Suisse

Russie

Brsil

4%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

Cameroun

Qatar

Roumanie

Turquie

Bulgarie

Afrique du Sud

Slovaquie

Grce

Arabie Saoudite

Angola

Congo

Rp. Dm. du Congo

Norvge

Hongrie

Argentine

Burkina

Mexique

Singapour

Pologne

Luxembourg

Algrie

Inde

Maroc

Pays-Bas

Emirats Arabes Unis

Japon

Canada

Tunisie

Portugal

Gabon

Sude

Rpublique tchque

Sngal

Australie

21%

12%

11%

11%

10%

9%

8%

6%

5%

4%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1% 1%

1%

1%

1%

1%

1%

Amrique du Nord

Amrique Latine Asie-Ocanie Afrique

Europe occidentale Europe de lest Moyen-Orient

Antilles / Carabes

Perception des pays offrant le plus dopportunits Q15. Pour votre activit quel(s) pays offre(nt) le plus dopportunits ?

(Plusieurs rponses possibles)


Lorsquelles pensent leur internationalisation, les entreprises franaises de plus de 20 salari pensent essentiellement aux pays dEurope de lOuest, aux Etats-Unis et aux BRIC

-4- Des intentions motives par

la performance et limage de lentreprise,

mais freines par la mconnaissance des pays et des procdures

&


Bnfices de lactivit linternational Q3. Daprs vous, pour une entreprise, dvelopper son activit linternational permet-il damliorer significativement


91%

88%

87%

85%

84%

77%

75%

74%

71%

62%

31%

54%

40%

41%

48%

26%

43%

29%

30%

27%

La conqute de nouveaux clients

Le chiffre d'affaire

L'image de l'entreprise

La notorit

Le taux de croissance

La cration d'emplois

La rentabilit / la profitabilit

La facilit attirer les talents

Les capacits d'innovation, de R&D

L'activit en France

Oui, tout fait Total Oui

97% Entreprises de plus de 250 salaris





Les premires motivations linternationalisation concernent la performance (conqute clients, CA, taux de croissance) et limage de lentreprise (image, notorit).

Certaines motivations sont plus marques encore chez les plus grandes entreprises ( > 250 salaris)


Marges dgages linternational Q4. Selon vous, lactivit linternational dgage-t-elle


28%

35%

18%

19%

Des marges plus

importantes que

lactivit en France

Des marges

identiques lactivit

en France

Des marges moins

importantes que

lactivit en France

NSP

63% estiment que lactivit linternational dgage des marges au moins identiques lactivit en France

Les marges de lactivit linternational ne sont pas un frein pour deux entreprises sur trois qui les imaginent au moins identiques aux marges de lactivit en France

Lorsque les entreprises sattendent des taux de marge diffrents, cest plutt un avantage pour lactivit linternational


Les freins actuels linternationalisation concernent la mconnaissance des pays et des procdures Lorsquelles ont une activit internationale, les entreprises accordent moins dimportance au frein linguistique et plus la difficult

didentifier de bons partenaires.

Le "risque pays", c'est--dire le risque d'impay des entreprises et l'environnement des affaires de certains pays

Les formalits administratives en France

La difficult identifier les bons partenaires commerciaux

La mconnaissance des opportunits l'tranger

La rglementation l'tranger (financire, normes, conditions d'accs)

La capacit financire de votre entreprise

Le manque de soutien, d'accompagnement

La complexit financire des activits internationales (taux de change...)

Les enjeux linguistiques

Le manque de personnel (de ressources humaines)

Votre capacit en R&D

Votre capacit de production

Aucun

45%

42%

41%

41%

39%

31%

31%

30%

30%

27%

24%

20%

19%

Freins au dveloppement de lactivit linternational Q13. Quels sont, selon vous, les facteurs qui limitent actuellement le dveloppement de votre activit linternational ?


Nombre moyen de freins : 4,9

45%

40%

46%

39%

40%

27%

28%

27%

25%

25%

21%

17%



-5- Le soutien des entreprises dans

linternationalisation passe par davantage dinformation, daccompagnement, daides

financires et de valorisation de la marque France

&


Une opportunit de partenariat

Une opportunit concrte de dbouchs l'tranger

La baisse des charges

Des mesures fiscales en matire d'investissement

Des mesures fiscales en matire d'emploi

Un assouplissement des formalits administratives

La volont de donner une dimension internationale l'image de l'entreprise

Un march local satur

Un accompagnement personnalis

Un meilleur accs au crdit

Aucun

66%

65%

64%

58%

58%

58%

45%

45%

41%

39%

13%

Nombre moyen : 6,2

Facteurs incitatifs Q16. Parmi les lments suivants, quels sont ceux qui pourraient inciter votre entreprise se dvelopper linternational, que ce soit par le biais dexportations ou dune implantation ltranger ?


71%

71%

70%

65%

64%

62%

51%

46%

41%

44%

7%



Les principaux lments qui peuvent inciter les entreprises sinternationaliser (davantage) sont : des opportunits commerciales et une rduction des cots.


Q20. Avez-vous le sentiment que les pouvoirs publics accompagnent suffisamment les entreprises dans leurs dmarches dinternationalisation ?

4% 25% 38% 21%

29%

59%

Oui, plutt Oui, tout fait Non, pas du tout Non, plutt pas

NSP : 12%

se sentent accompagns par les pouvoirs publics

ne se sentent pas accompagns par les pouvoirs publics

Dispositif daccompagnement linternationalisation


32% des entreprises prsentes linternational

Le soutien des entreprises linternationalisation passe par une plus grande implication des pouvoirs publics.


Q21. Vous sentez-vous inform concernant les mesures et dispositifs existants en matire daide au dveloppement de lactivit linternational des entreprises franaises ?

6% 21% 37% 29%

27%

66%

NSP : 8%

se sentent informes

ne se sentent pas informes

Dispositif dinformation pour les mesures daides au dveloppement international

Oui, plutt Oui, tout fait Non, pas du tout Non, plutt pas


33% des entreprises prsentes linternational

Le soutien des entreprises linternationalisation passe par une meilleure information.


26%

22%

10%

9%

9%

14%

Attentes des entreprises en matire daccompagnement Q14a/Q14b. Quelle forme daide ou daccompagnement aurait pu/pourrait vous faciliter les choses dans le dveloppement linternational de votre activit ?

PARTAGE DINFORMATIONS ET DE CONNAISSANCES Echange d'informations sur le pays, le march

Des connaissances/infos sur le dveloppement l'international

Aide pour trouver des partenaires / des clients

Plus de proximit, d'infos et d'accompagnement de la part des organismes

Trouver des salons internationaux et rduire leur cot

Difficults linguistiques

SOUTIEN FINANCIER Aide financire/de l'tat/Financement par les banques

Allgements des charges ou baisse des taxes

Aide l'investissement/dveloppement commercial

ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF Aide administrative/juridiques

Lourdeurs administratives franaises, manque de soutien

FORMATION DU PERSONNEL Personnel plus comptent/nombreux/cibl international

Aide la formation, l'embauche

AUTRE

NON CONCERN Pas lenvie ni le besoin de se dvelopper ltranger

Accompagnement inadapt/pas besoin daide


11%

14%

9%

5%

6%

26%

Non prsentes linternational

Les entreprises attendent des acteurs de laccompagnement quils leur facilitent laccs linformation et au soutien financier.



Les Chambres de Commerce et d'Industrie Franaise l'Etranger (CCIFE)

Coface

La BPI (Banque Publique d'Investissements)

Ubifrance



Le MEDEF


Des consultants privs

Le conseil rgional

Les collectivits territoriales

Aucun

49%

31%

21%

18%

17%

17%

14%

10%

10%

6%

5%

3%

18%

31%

12%

7%

6%

7%

7%

4%

2%

3%

2%

1%

Cit en 1er Au total

Lgitimit des acteurs pour laccompagnement linternational Q19. Quels sont, selon vous, les 3 organismes les mieux placs pour accompagner des entreprises linternational ?

3 rponses maximum


49%

33%

27%

15%

24%

17%

11%

7%

12%

5%

6%

2%

14%


Les organismes les plus lgitimes pour accompagner les entreprises linternational sont les CCI et les CCIFE Ce sont galement les plus lgitimes auprs des entreprises qui ont une connaissance concrte de la mise en place dune activit

linternational


17%

40%

23%

15%

5%

Oui, tout fait

Oui, plutt

Non, plutt pas

Non, pas du tout

NSP

57%

38%

Impact des visites officielles ltranger Q22. Selon vous les visites ltranger des reprsentants de la France (Prsident, ministres) favorisent-elles le dveloppement et limplantation des entreprises franaises dans ces pays ?


estiment que les visites officielles ltranger favorisent le dveloppement des entreprises franaises linternational

La reprsentation politique peut contribuer soutenir linternationalisation des entreprises


Perception de limage de la France ltranger Q23. Diriez-vous que limage que lon se fait ltranger des lments suivants est trs positive, plutt positive, plutt ngative ou trs ngative ?


91%

90%

80%

70%

65%

20%

14%

11%

5%

5%

Le savoir-faire franais

Les produits franais

La formation et les comptences professionnelles des Franais

Les entreprises franaises

La France

Image trs positive Image positive (trs + assez)

Le soutien des entreprises linternationalisation passe galement par la valorisation de la marque France

Signaltique


S3. Combien de salaris travaillent actuellement dans votre entreprise, tous sites confondus en France ?

25%

15%

30%

16%

6%

8%

S1. Pouvez-vous mindiquer votre fonction/titre ? S2. Quel est le secteur dactivit de votre entreprise ?

20 49 salaris

50 249 salaris

250 salaris et plus

64%

30%

6%

40%

22%

10%

8%

5%

15%

PDG / Directeur Gnral

Cogrant / coresponsable de lactivit

Dir. administratif, dir. financier

Directeur commercial

Directeur / Responsable export

Autre

Services

Commerce

Indus. De Biens d'quipement

Indus. De Biens de consommation

Indus. De Biens intermdiaires

Autres industries & BTP

Signaltique

Base : Ensemble

Annexes


93%

93%

93%

92%

90%

90%

86%

85%

79%

75%

54%

Enjeux de linnovation et de la R&D Q2. Daprs vous, pour les entreprises, linnovation et la R&D sont en priorit des moyens


De se diffrencier de la concurrence

De conqurir de nouveaux clients

De rpondre aux attentes de ses clients

D'investir pour l'avenir

D'amliorer son image

D'asseoir son positionnement

De diversifier son offre

D'augmenter sa notorit

D'amliorer sa productivit

D'tre comptitif l'international

De baisser ses cots

NSP

1%

1%

1%

2%

1%

2%

2%

4%

5%



Coface

Ubifrance

Les Chambres de Commerce et dIndustrie Franaise lEtranger (CCIFE)


La BPI

OSEO


Le conseil rgional

Le MEDEF

Les collectivits territoriales : ville, dpartement


Des consultants privs

Autre

Aucun

24%

16%

10%

8%

8%

5%

4%

4%

3%

2%

1%

1%

1%

12%

52% Au moins un organisme cit : 48% Nombre moyen dorganismes cits spontanment : 2

Notorit spontane des organismes daide au dveloppement international Q17a. Quels sont tous les organismes accompagnant les entreprises dans le dveloppement linternational que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?


35%

24%

17%

13%

12%

3%

6%

6%

4%

3%

2%

2%

2%

16%

37%



95%

80%

67%

66%

50%

47%

Les Chambres de Commerce et dIndustrie (en France)

Le MEDEF

Coface

La BPI

Les Chambres de Commerce et dIndustrie Franaise lEtranger (CCIFE)

Ubifrance

Notorit assiste des organismes daide au dveloppement Q17b. Et parmi la liste suivante, quels sont tous les organismes accompagnant les entreprises dans le dveloppement linternational que vous connaissez ne serait-ce que de nom, et navez pas pens me citer ?


Au moins un organisme connu : 99%

Nombre moyen dorganismes connus : 4,2

Prsents linternational

Pas prsents linternational

95% 95%

77% 82%

79% 54%

70% 62%

63% 36%

61% 32%

cart significatif positif par rapport la population complmentaire (prsentes linternational vs. non prsentes), au seuil de confiance de 95%


Samira ROUSSI Responsable communication vnementiel formation

[email protected] Tel. 01 40 69 39 61

Emmanuel KAHN Directeur de clientle

[email protected] Tel. 01 78 94 90 10

Contacts presse

Documents

Baromètre des PME ETI françaises face à lexportation - juin 2014 - v2.pdf