Baromètre - CCI Dordogne · 2018-02-12 · Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture Chambre économique Dordogne Note méthodologique Le Baromètre Eco résulte : - D’une

n°19 – Janvier 2018

Bilan et tendances

Agriculture Artisanat Commerce Industrie Services

Baromètre Eco l’enquête de conjoncture en Dordogne

Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture

Chambre économique Dordogne

Note méthodologique

Le Baromètre Eco résulte :

- D’une analyse de l’activité des Filières Agricoles,

- D’une enquête réalisée du 8 au 12 janvier 2018 auprès d’un échantillon de 549

chefs d’entreprise.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas, selon

les critères de secteur d’activité, de taille d’entreprise et d’arrondissement.

Les interviews ont été réalisées par téléphone.

Les filières étudiées sont : • Artisanat et Commerce de détail alimentaire,

• Grandes et Moyennes Surfaces alimentaires,

• Commerce de détail non alimentaire,

• Commerce de gros,

• Production artisanale,

• Production industrielle,

• Artisanat du bâtiment,

• Construction + 10 salariés,

• Services aux personnes,

• Services aux entreprises,

• Cafés, Hôtels, Restaurants,

• Hôtellerie de plein air.

*Solde d’opinion :

Il correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive

et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative. Le solde d’opinion permet d'appréhender, rapidement et simplement, les évolutions de l'activité économique.

Baromètre n° 19

Les résultats exprimés sont traduits en solde d’opinion*.

Bilan 2ème semestre 2017

Tendances 1er semestre 2018

3



Baromètre n° 19

Chambre économique Dordogne 4


Artisanat, commerce, industrie et services

Le deuxième semestre 2017 montre une bonne amélioration de l’activité. En termes de chiffre

d’affaires, ce sont 80% des entreprises qui ont réussi à améliorer ou à maintenir leur

production. Pour les entreprises qui s’adressent essentiellement aux particuliers, ces résultats sont

le fait d’une meilleure fréquentation des clients. Les entreprises devraient s’assurer encore un

minimum d’activité grâce à un carnet de commandes lui aussi en amélioration (solde +18).

Ce retour à l’activité a permis à 83% des entreprises de maitriser leur trésorerie. Pour la

première fois depuis de nombreuses années, le solde d’opinion est positif (+2). Toutefois, la

trésorerie reste fragile puisque les professionnels ne sont pas suffisamment rigoureux quant

aux délais de paiement. Enfin, sur l’aspect financier, des difficultés perdurent : le phénomène de

hausse des prix d’achats qui persiste fait que, globalement, les entreprises ont dégagé des

marges plutôt négatives.

Les professionnels gardent confiance en leur niveau d’activité, ce qui se traduit par le maintien des

effectifs salariés et un bon niveau d’investissement. En effet, trois quarts des entreprises

reconnaissent avoir confiance en l’avenir de leur structure et plus de la moitié accorde sa

confiance en l’économie nationale.

Pour 2018, les professionnels restent donc optimistes et tablent sur une consolidation des soldes

d’opinion : chiffre d’affaires (+24), carnet de commandes (+26), nombre de clients (+17), trésorerie

(+15).

Selon les territoires et les secteurs d’activité :

Périgueux-Vallée de l’Isle poursuit son bon positionnement, surtout en chiffre d’affaires et

carnet de commandes. Les entreprises situées dans le Sarladais ont connu un semestre

inhabituel et très favorable : chiffre d’affaires, effectif et trésorerie ont obtenu des indices

fortement positifs avec en complément des carnets de commandes en hausse sur le

Bergeracois. Les principaux indicateurs (chiffre d’affaires, carnet de commande, trésorerie et

marges) confirment les difficultés des entreprises situées dans le Nontronnais pour sortir de

la crise.

L’activité n’est plus aussi favorable aux grandes structures. Que ce soit dans le commerce,

dans l’industrie ou dans le bâtiment, les indices déclinent légèrement, alors qu’au contraire

l’artisanat de production et le commerce de détail alimentaire vivent une situation moins

défaillante, voire en amélioration, au fil des années. De même, les CHR et les services à la

personne semblent sortir de la crise. De très bons résultats se confirment encore ce

semestre pour les services aux entreprises.

Résultats 2d semestre 2017

Perspectives 1er semestre 2018

83% ont maîtrisé, voire amélioré,

leur trésorerie. Ce qui amène

enfin à dégager un solde

d’opinion positif. La trésorerie

reste fragile et il est encore

difficile pour une petite part

de professionnels d’obtenir

des marges positives.

35% déclarent que leur chiffre

d’affaires s’est amélioré au

cours du S2 2017 et la moitié

ont réussi à maintenir le niveau

habituel.

Une situation assez similaire

est prévue pour le prochain

semestre.

77% ont confiance en l’avenir

de leur structure

53% en l’avenir

de l’économie française.

39% ont investi

33% envisagent de

le faire au prochain semestre.

Ces chiffres traduisent la

confiance économique des

entreprises.

Agriculture

Baromètre n° 19

La plupart des filières végétales, et plus particulièrement les productions fruitières et viticoles, ont été fortement impactées en

2017 par les gelées du mois d’avril. Selon les espèces et la localisation des parcelles, la production 2017 a pu être, dans

certains cas, anéantie et le potentiel de production 2018 pourrait être impacté.

Les filières animales ont été dans l’ensemble moins malmenées en 2017 tant sur le plan économique que climatique. La

situation économique de ces filières reste cependant très précaire, les perspectives pour 2018 n’étant pas favorables pour

toutes les filières, et la menace de crise sanitaire pesant toujours.

Une franche amélioration de l’activité économique pour de nombreuses filières.

Analyse par filière

Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16

5



Baromètre n° 19

50 60

23

62

50 55

76

27 34 30 34

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

%

Ayan

t in

vesti

Investissements

filière

tous secteurs

-20 -15

-27 -8 -11

4

-12 -13

-12 -7

-20

8

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Clients

filière

tous secteurs

-24

-36

-18

-6

-25 -27

-5

-22

0

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Trésorerie

filière

tous secteurs

-36

-6

-46

-10 -12

-7

-20 -17

-12

-1

-26

11

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Chiffre d’affaires

filière

tous secteurs

7

3

-11

0

-11

0

-6 -6

-4

6

3 4

-20

-10

0

10

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde d

’op

inio

n

Effectifs

filière

tous secteurs

Artisanat / Commerce de détail alimentaire




Un rebond de l’activité avec des soldes positifs et une maitrise de la trésorerie. Le commerce de détail alimentaire a connu, en fin d’année, une

bonne fréquentation de la clientèle, ce qui a eu un effet très

positif sur le chiffre d’affaires. Les investissements ont été

remplacés par une politique d’emploi favorable. Pour la première

fois, le secteur sort sa trésorerie du rouge.

Dans ce contexte, les professionnels poursuivent leurs espoirs

de croissance pour le premier semestre 2018, s’autorisant même

des efforts d’investissement.

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Baromètre n° 19

30 33 55

-100

55

100

88

42 29

25 32 33

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

% A

yan

t in

vesti

Investissements

filière

tous secteurs

17

-3 -3 -1

31

9 0

9 0

25

47

0

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Clients

filière

tous secteurs

-44

-15 -7 -8

18 14 15

32

6

-80-70-60-50-40-30-20-10

010203040

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Trésorerie

filière

tous secteurs

0 0

-14

5

-14

-5

21

0

-33

0 0

-11

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs

filière

tous secteurs

0 -3

-37

-13

7 9

-7

42

-14

-7

47

0

-50-40-30-20-10

0102030405060

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

Grandes et moyennes surfaces alimentaires




Un semestre difficile, ce qui n’est pas dans les habitudes de la GMS. Phénomène rare : tous les indicateurs de la grande

distribution se situent sous la moyenne de l’ensemble des

secteurs. Sur ces 2 dernières années, les GMS

connaissent un niveau de vente très cyclique.

Très prudent envers l’emploi, la situation économique

défavorable a eu des conséquences directes sur la masse

salariale. Pour autant, même si la trésorerie a été plus

florissante par le passé, elle reste confortable.

Le secteur croit en une crise passagère et table sur de

meilleurs résultats en 2018, lui permettant même d’investir

en moyens de production et moyens humains.

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Baromètre n° 19

-16 -15

20

64

47

20

50

24 23

23 30

36

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

% A

yan

t in

vesti

Investissements

filière

tous secteurs

-30 -30

-57

-12

-2

-28

5 0

-15

-8 -7 -11

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Clients

filière

tous secteurs

-35 -28

-18

0

-16 -22

-6

-19

5

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Trésorerie

filière

tous secteurs

-9

-1

-12 -11 -9 -12

0

1

-5

-4

4

-1

-20

-10

0

10

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs

filière

tous secteurs

-44 -44 -64

-26 -21

-50

-6 -3

-24

3

-5

15

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

Commerce de détail non alimentaire




Des indicateurs qui n’ont pas été impactés par la baisse de fréquentation

Le secteur ne cesse de voir sa fréquentation diminuer.

Pour autant, aucun impact ne se perçoit sur la

trésorerie et surtout en termes de chiffre d’affaires. Cet

indicateur essentiel étant favorable, les professionnels

maintiennent leurs investissements et leurs effectifs.

Les tendances devraient être les mêmes en 2018.

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Baromètre n° 19

20

-30 -30

-2

-27

-28 -13 -20

24 8

58

24

-50-40-30-20-10

010203040506070

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde d

’op

inio

n


filière

tous secteurs

-30

50 50

88

50 50

100

20 24

36 26

35

-30-20-10

0102030405060708090

100

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

% A

yan

t in

vesti

Investissements

filière

tous secteurs

-30 -40

-20 -8

-43 -34

-14 -25

-13

23

0

24

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Trésorerie

filière

tous secteurs

30

0 0

-10

-27 -21 -21

0 6

0

-11

-6

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs

filière

tous secteurs

Commerce de gros




Une activité qui reste soutenue

En termes de chiffre d’affaires et de trésorerie, le commerce

de gros sort fréquemment des résultats supérieurs à la

moyenne. Les entreprises ont peut-être anticipé le

tassement du chiffre d’affaires en impactant directement

l’emploi. Ces économies peuvent être un élément explicatif

du bon niveau de trésorerie.

Les perspectives d’avenir sont encourageantes.

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Baromètre n° 19

-9

10

-14 -20 -15

-24

-9

-5

-29

39

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Chiffre d’affaires filière

tous secteurs

-15

-30

15 25

100

75 60

10 22

32 33 35

-30-20-10

0102030405060708090

100

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

% A

yan

t in

vesti

Investissements

filière

tous secteurs

-4

-12

1 0 5

0

24

-47

-30

19

-29

20

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Carnets de commandes

filière

tous secteurs

-15 -7

-28

-25 -18

-21

-25 -57

-9 -16

-33

13

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Trésorerie

filière

tous secteurs

1 1

-5

7

0 0 0

6

0

-11

0

-9

-20

-10

0

10

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs

filièretous secteurs

Production artisanale




Une fin d’année très favorable

Face à la forte baisse d’activité début 2017, les

professionnels du secteur ont rapidement agit sur la masse

salariale. Les résultats vus à la hausse pour la fin d’année

ont été encore meilleurs que leurs prévisions et les

indicateurs économiques se portent bien.

Les perspectives sont à la hausse mais à un niveau plus

modéré. Le retour à l’emploi est donc envisagé.

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Baromètre n° 19

-23

-11 -8

15

-14

11

17

3

10

-4

6 10

-30

-20

-10

0

10

20

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

15 10

29 38

67

52 46 50

57

33

48

68

0

10

20

30

40

50

60

70

80

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

% A

yan

t in

vesti

Investissements

filière

tous secteurs

-15 -6

-25

-7

-14 -8

3

15 15

0 0

-11

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Trésorerie

filière

tous secteurs

-8

-18

-10

4 4 -8

27 36

21 10

3 10

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

8

-5 -8

-1 0

-5

22

14

0

3 6 6

-10

0

10

20

30

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs filière

tous secteurs

Production industrielle




Un regain d’activité qui encourage le secteur à investir en moyen de production et effectifs.

Une amélioration du chiffre d’affaires et un carnet de

commandes bien rempli amènent les professionnels à un

dynamisme en termes d’investissement et d’embauche.

Malheureusement, cela s’est réalisé en creusant leur trésorerie.

Le retour à une meilleure trésorerie est prévu pour le début

d’année, car elle devrait s’accompagner d’une activité toujours

plus intense.

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Baromètre n°19

30

20

39 33

46 53

41

21 17

29 26

38

0

10

20

30

40

50

60

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

% A

yan

t in

vesti

Investissements

filière

tous secteurs

-8

-15

-32

-12

-8

4 2 3 -2

8

2 1

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

-31

-10

-53

-19

-30

-17 -17

-14 -15

-19 -13

-9

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Trésorerie

filière

tous secteurs

-5 -4

-13

3

-6

-7

6 1

-6 -9 -7

5

-20

-10

0

10

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs

filière

tous secteurs

-18 -11

-38

-17

-22

-7 -14

-3 -1 -7

4 5

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

Artisanat du bâtiment




Une situation stable mais qui reste fragile

Comme sur les années passées, on peut dire que le

secteur est dans une situation tendue mais sans indicateur

particulièrement alarmant. Le chiffre d’affaires et les

carnets de commande s’améliorent doucement. La

trésorerie est toujours dans le rouge mais modérément.

Malgré ce cap difficile, les professionnels ont misé sur

l’emploi et les investissements.

Les entreprises affichent des perspectives assez

ambitieuses pour le 1er semestre 2018.

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Baromètre n° 19

43

-44

-10

-61

7

-25 -36

-21 -17

20

44

25

-70-60-50-40-30-20-10

01020304050

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

-5 -4 -13

8

-8

-17

-7

-21

-8

19

0 0

-30

-20

-10

0

10

20

30

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs

filière

tous secteurs

0

-44

-30 -43

-32

-25 -33

-22 -33

0

38

-5

-50-40-30-20-10

01020304050

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Trésorerie

filière

tous secteurs

-8 -15

-32

-48

-25

-33 -22

-11 -8

21

44

10

-60-50-40-30-20-10

01020304050

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

0

30

50

13

-21

-67

50

11

42

25

50 40

-70-60-50-40-30-20-10

01020304050

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22017

S12017

S22017

% A

yan

t in

vesti

Investissements

filière

tous secteurs

Construction + 10 salariés




Un secteur qui se porte toujours bien Depuis un an et demi, la production est forte, en témoignent

les indicateurs de chiffre d’affaires et de carnets de

commandes.

Ayant trouvé leur vitesse de croisière, les entreprises restent

au même niveau d’investissement et d’emploi. La maitrise de

la trésorerie perdure.

L’optimisme est de rigueur pour l’année à venir.

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Baromètre n° 19

0

50 50

38

36

45

45 42

23

30 36

39

0

10

20

30

40

50

60

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

% A

yan

t in

vesti

Investissements

filière

tous secteurs

-20 -12

-22

15 3 4 6

-3 -14

16

-4

50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22017

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Clients

filière

tous secteurs

-22

-7

-30

-21

-23

-23

2 -2

5

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Trésorerie

filière

tous secteurs

-37

-7

-55

-2 -11

-9

-4

-18 -31

20

0

21

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

0 -2 -2

2 3 3

0 -3 -3

2

15

7

-10

0

10

20

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs

filière

tous secteurs

Services à la personne




Comme en 2016, le secteur a bien fonctionné en fin d’année

Les professionnels avaient misé sur le retour des clients, et

ce fût le cas au S2_2017. Cette bonne fréquentation a

permis l’amélioration des chiffres d’affaires et le retour

d’une trésorerie saine. Le secteur s’est donné les moyens

de cette réussite en ne négligeant ni la masse salariale ni

les investissements.

Cette même envolée économique est espérée pour 2018.

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Baromètre n° 19

-8

24

-8 7

-21 -4

-24 -22

0 4

25 36

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

-4

12

-8

6

1 1 0

10 9

4

-2

13

-10

0

10

20

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs filière

tous secteurs

-24

0

-24

-4

-24

-4 -8

-6

13 4

9 17

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Trésorerie

filière

tous secteurs

16

0

-12

5

-4 2

-26

-11

11

22 18

36

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

50

-20

0

30

45

31

31 31

33 41 42

56

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

% A

yan

t in

vesti

Investissements

filière

tous secteurs

Services aux entreprises




Des résultats toujours supérieurs à l’ensemble des secteurs et qui progressent. Depuis 2 ans, la filière services aux entreprises ne cesse

d’améliorer son niveau d’activité, accompagné d’une

amélioration de plus en plus fréquente de la trésorerie, et sans

limiter les moyens de production.

Les entreprises restent très confiantes en l’avenir.

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Baromètre n° 19

30 30

50

82

33 32 33

46 48

35 43 39

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

% A

yan

t in

vesti

Investissements

filière

tous secteurs

-21 -18

-33 -19

-24

-16 -11

-10

-26

-9

-7

6

-40

-30

-20

-10

0

10

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22017

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Clients

filière

tous secteurs

2 4

-8

-2

-17

-22

-2

3

-6

-7

2

-6

-30

-20

-10

0

10

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs

filière

tous secteurs

-54

-15

-37

-17

-33

-29

-14 -9

-25

-10

-5

6

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion


filière

tous secteurs

Cafés, hôtels, restaurants




Une reprise d’activité inattendue Le secteur CHR connait depuis des années des

indicateurs économiques plutôt négatifs. La fin 2017

marque, pour la première fois, une reprise d’activité

avec plusieurs entreprises qui constatent une

amélioration de leur chiffre d’affaires et du nombre de

clients.

Au vu des tendances depuis 2 ans, le secteur CHR

s’autorise à croire en la poursuite de ses meilleurs

résultats.

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Baromètre n° 19

35

82

37

58

38

64 72

50

71

39

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

% A

yan

t in

vesti

Investissements

filière

tous secteurs

16

-10

-50

-19

-12

19

-5 0

-29

11 11

36

-60-50-40-30-20-10

01020304050

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Clients

filière

tous secteurs

6

0 2 -2

2 3

20

-10

9

-9

7

0

-20

-10

0

10

20

30

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion

Effectifs filière

tous secteurs

-15

-2

-27 -17

-13

2 -14

-11

-44

27

11

54

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

S12012

S22012

S12013

S22013

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

S12017

S22017

So

lde

d’o

pin

ion


filière

toussecteurs

Hôtellerie de plein air




Des moyens qui fluctuent selon la saison mais, pourtant, une activité maintenue Au cours des seconds semestres, les activités saisonnières

revoient leurs moyens à la baisse. Comme l’an dernier à la

même époque, les entreprises ont réussi à accroître leur

activité pendant la haute saison. La fréquentation clients a

boosté le chiffre d’affaires.

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Perspective S1 2018

Baromètre n° 19

Confiance en l’avenir pour votre entreprise


18


76%

77%

82% 73%

Une majorité de professionnels qui a

confiance en l’avenir de son entreprise.

Comme au semestre dernier, les chefs d’entreprise

confirment leur optimisme envers l’avenir de leur

structure.

Le secteur de Bergerac est particulièrement confiant.

Le territoire de Sarlat est un peu plus en recul.


Baromètre n° 19

Confiance en l’avenir pour l’économie française

49%

49%

57% 56%

Une confiance qui se confirme envers

l’économie française.

La majorité des territoires maintient le même niveau de

confiance qu’au semestre dernier.

Le territoire de Périgueux, habituellement très optimiste,

devient plus incertain, avec une perte de 13 points par

rapport au 1er semestre 2017.


19


+9

+20

+9 +20

+9

+15


Bilan et tendances par indicateur et territoire (exprimés en solde d’opinion)

Effectifs salariés

+31

Une amélioration du chiffre d’affaires

sur tous les territoires

Tous les territoires ont réussi à gagner en activité,

avec, comme au semestre dernier, une croissance

moins forte pour Bergerac et Nontron, et un même

détachement de l’arrondissement de Périgueux.

Pour le Sarladais, c’est un résultat qui a explosé au

regard du début d’année (solde de +20, contre -8 en

S1).

Les entreprises font preuve d’un réel optimisme

pour le premier semestre 2018 et, plus

particulièrement, les arrondissements de Bergerac

et Périgueux.

Le retour à l’emploi

Comme au semestre dernier, seul le territoire de

Nontron n’a pas favorisé l’emploi.

Le retour d’activité sur Sarlat a été accompagné

d’une création d’emplois.

Sur tous les territoires, plus de 10% des entreprises

escomptent embaucher.

+8 -2

+2

+2 +3

+8

+13

Baromètre n° 19


+34

+10


20


+8

+31

+15

+14



Les données sont toujours très favorables sur le

territoire de Périgueux-Vallée-de-l’Isle dont le carnet de

commandes ne désemplit pas.

Un carnet de commandes bien rempli (+15) dans le

Sarladais et Bergerac vont permettre la consolidation du

chiffre d’affaires.

En revanche, la situation sera plus tendue sur Nontron

qui, comme en termes de chiffre d’affaires, prend peu

d’avance avec un solde des carnets de commandes à

+8.

La perspective de commandes tout aussi nombreuses

est imaginée pour le semestre prochain.

+15

+42

+15

A l’image du chiffre d’affaires, confirmation de la reprise d’activité sur tous les territoires

Une réelle maitrise de la trésorerie sur

l’ensemble du département.

-9

+6

+5 +1

+12

+8

+21

+17

La croissance du chiffre d’affaires a permis à tous, une

meilleure situation financière. Même si les

dégradations de trésorerie sont encore importantes sur

Nontron (19% contre 10% d’amélioration), ce n’est

sans aucune mesure avec les données de début

d’année (solde -17 au S1).

Des résultats encourageants ont marqué les

entreprises Sarladaises, non habituées à de tels

résultats.

C’est peut être pour cette raison que ces entreprises

restent modérées sur les perspectives du premier

semestre 2018.

+22

Baromètre n° 19


Trésorerie


21


Il est encore très difficile pour les entreprises

d’améliorer leur marge commerciale. Toutefois, tous les

territoires sont moins impactés qu’au semestre dernier.

Malgré des prix d’achat élevés, les ventes

supplémentaires obtenues en fin d’année ont donc

permis d’éviter une dégradation importante des marges

.

Au vu des prévisions d’activité et du carnet de

commandes actuel, tous les territoires comptent

retrouver des marges positives au prochain semestre,

avec des ambitions forte sur le territoire de Périgueux.

- 55

-53

- 42

+2



La situation ne s’est nullement améliorée sur les 4

territoires, avec plus de la moitié des entreprises qui

déclarent une nouvelle dégradation des prix d’achat.

Aucune amélioration ne se perçoit et c’est le même

scénario de forte inflation qui est imaginé pour le

prochain semestre.

Toujours la flambée des prix.

-4

- 47

-47

-47

-42

-52

+5

+11

+5

-15

- 6

- 4

Les niveaux de prix d’achat ont un effet

immédiat sur les marges.

Baromètre n° 18

Prix d’achat

Marges

+2


22


Les entreprises de Bergerac ont rattrapé leur retard :

+10 points pour le taux d’investissement sur ce

semestre, par rapport au début d’année 2017.

Malgré des résultats économiques encourageants sur

Périgueux, 1/3 des entreprises sont restées sur leurs

acquis.

Toutefois, la même proportion envisage d’investir au

prochain semestre, là où les territoires comme Nontron

et Bergerac vont réduire leurs projets du fait d’un effort

déjà consenti en fin d’année.

- 15

- 17

- 25 - 15

-2

+2



Quel que soit le territoire, il est difficile pour les

entreprises de faire preuve de rigueur et elles se

retrouvent devant des délais de paiement de plus en

plus longs.

Les projections qui se dessinent sont, a minima, de

conserver les délais de paiement actuels, ce qui devrait

amener les soldes d’opinion du semestre prochain à un

niveau plus acceptable.

Des délais de paiement toujours aussi

longs sur l’ensemble des territoires

Des taux d’investissement inégaux par

territoire.

-6

-1 0

-5

44%

34%

45% 36%

+30

35% 34%

35%

25%

Baromètre n° 19

Délais de paiement

Investissements (exprimés en % d’entreprises ayant/envisageant d’investir)


23



Synthèse établie en

collaboration avec

Cerfrance Dordogne

Agriculture

Baromètre n° 19

Météo

Fin d’hiver et printemps particulièrement doux avançant la

végétation de 10 à 15 jours. Les importantes gelées les 19 et

29 avril ont fortement impacté les productions fruitières et la

vigne.

Les conditions climatiques ayant permis d’assurer, malgré un

démarrage difficile au printemps, une quantité et une qualité

suffisante des fourrages et grandes cultures. Des épisodes

pluvieux répétés ont maintenu une pousse de l’herbe

continue et prolongée permettant, dans l’ensemble, de bons

rendements en maïs.

Réglementation et aides

Aides animales : suppression des compléments nouveaux

installés sur les aides animales, seule subsiste l’aide nouveau

producteur pour l’aide vache allaitante.

Aide veaux sous la mère encore très incertaine pour 2018.

Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels (ICHN) :

au 20 janvier 2018, il n’y aurait pas de changement pour 2018

mais en 2019 trois communes du Causse et environ 70

communes du bergeracois ne seraient pas réintégrées dans

le nouveau zonage la perte serait de 975 000 € pour les

exploitations de ces communes.

Des discussions ont encore lieu au niveau national pour

aboutir à une carte définitive en mars 2018.

Nouvelles ordonnances suite aux Etats Généraux de

l’Alimentation attendues pour le premier trimestre 2018.

Indicateurs économiques

Arboriculture : baisse de production importante sauf en prune

• Pommes : année atypique

- Baisse de la récolte de 10 à 15% en moyenne en Dordogne.

- Hétérogénéité des rendements et de la qualité sans précédent selon l’impact des gelées.

- Prix observés en début de campagne supérieurs de 10 à 15% par rapport à 2016 . Très bonne tenue du

marché de l’industrie liée à la baisse importante de la récolte européenne.

• Noix : la plus mauvaise année depuis 1981

- A l’instar des pommes, très grande hétérogénéité de rendement.

- Environ 50% de récolte par rapport à une année normale, qualité médiocre et calibre inférieur à 2016.

- Prix restant soutenus malgré le niveau déjà élevé en 2016.

- Forte demande non satisfaite en noix bio.

• Châtaignes : baisse de la production et des prix

- Perte globale de 10 à 15% avec là aussi de très grandes disparités : production totalement anéantie dans les

vergers de Marigoule affaiblis par le Cynips et, a contrario, très bonnes récoltes permises par les conditions

estivales en Bouche de Bétizac en zones non gélives.

- Tassement des prix de 10 à 15% après des prix élevés en 2016, malgré la forte baisse de production en

Ardèche (-50%)

-


24


Chambre économique Dordogne Baromètre

n° 19

Productions Végétales

Grandes cultures : prix bas et rendements affectés du fait des

mauvaises conditions climatiques

• Surfaces en blé toujours en légère baisse par rapport à 2016, les rendements supérieurs à 2015 sont dans la

moyenne quinquennale.

• Erosion des surfaces en maïs confirmée avec la perte de près de 10 000 ha en trois ans. Conditions climatiques

favorables à cette culture et malgré la baisse de surfaces, production atteignant 215 000 tonnes soit 30% de plus

qu'en 2016.

• Sole en oléo-protéagineux se maintenant avec plus de 19000 ha dont 14000 ha de tournesol.

• Contexte de fin d ‘année globalement baissier avec une forte concurrence internationale et bilans mondiaux

toujours lourds. Mis à part quelques rares opportunités en cours de campagne, prix toujours au plus bas depuis

2013 quelle que soit la filière, céréales ou oléagineux

Source : AGRESTE – DRAAF Nouvelle Aquitaine / *estimations


collaboration avec

Cerfrance Dordogne


25



n° 19


collaboration avec

Cerfrance Dordogne

Source : Chambre Agriculture 24

Source : Périgord Tabac

• Prunes à pruneaux : vers la fin d’une période euphorique

- Incidence limitée des gelées de printemps, production supérieure de 9% à la moyenne

quinquennale.

- Une nouvelle bonne récolte conduisant à saturer le marché intérieur avec des stocks

représentant environ une année de production prix à la production impactés.

Viticulture : 50% de perte due au gel • Récolte 2017 fortement déficitaire. 2/3 des surfaces en

production impactées par les épisodes de gel d'avril. La

perte de récolte est évaluée à 50%. (source FVBD)

• Le déficit serait de 234 000 Hl soit 35 millions d’€ (Source

CIVRBD) perte de parts de marché, d’image et de

surfaces.

• Impact probable sur la récolte 2018.

• 142 exploitations viticoles sont en conversion ou sont en

AB (Source Agence bio).

Source : FVBD

• Production en légère baisse en 2017, manque de production

au printemps et en été automne, pression parasitaire d.suzukii

• Production de fraises remontantes de plus en plus difficile à

maitriser car peu de solutions alternatives pour lutter contre les

nouveaux ravageurs.

• Cours en baisse par rapport à 2016 ne suffisant pas à modifier

la tendance lourde de la baisse de la production (pyramide des

âges défavorable et une absence d’installation)

Fraises : production et cours en baisse

Tabac : bonne récolte 2017

• Le développement exceptionnel des tabacs a

largement compensé la finesse des tissus due à

l’alternance de périodes froides et très chaudes.

• Rendements moyens très corrects en Virginie (2900

kg/ha) mais assez hétérogènes.

• Rendements en Burley revenus au niveau de ceux de

2015 (plus de 2800 kg/ha).

• Ouverture de nouveaux marchés européens et

internationaux.

Productions animales

Volailles : les filières vont de l’avant malgré la

crainte d’une nouvelle crise sanitaire

Palmipèdes à foie gras : • Changement profond de principe de production suite aux deux

précédentes crises avec l’objectif de mettre en œuvre les normes

de biosécurité.

• Diminution de l’activité risquant de mettre en difficulté des

structures de l’aval.

• Dans ce contexte, grande difficulté pour relancer la filière oies.

Volailles maigres : Filière volailles maigres, touchée moins directement par les

crises sanitaires, toujours en développement.

Valorisation des IPG Périgord récemment acquises.

Investissements importants nécessaires restant un frein au

développement de nouveaux ateliers.


26



n° 19


collaboration avec

Cerfrance Dordogne

Source : IPG

Forêts : Reprise d’activité progressive

• Marché raffermi, mais stabilité des prix pour les bois destinés à

l’emballage (pin).

• Demande soutenue de bois de chêne maintenant des prix élevés.

• Valorisation du châtaignier en parquet bien orientée, également en

lames de terrasse, bardages et piquets, mais sans incidence sur les

prix.

• Marché et prix du peuplier bien orientés du fait, notamment, d’une

forte demande en contreplaqué .

• Activité stable pour les bois d’industrie résineux mais plus délicate

pour le marché des bois d’industrie feuillus qui ne manque pas d’offre.

• La filière bois de chauffage espère un hiver long et froid pour écouler

les stocks.

Source : Interbois Périgord

* tendance 2017 Source : Association foie gars du Périgord

• Beaucoup de petits troupeaux (34 brebis en moyenne et

seulement 10 élevages de plus de 500 brebis).

• Stabilité du nombre d’élevages de plus de 50 brebis entre 2016

et 2017. Diminution du nombre d’agneaux vendus en 2017

(16000 en 2017 vs 18300 en 2016 par l’OP AGNEL soit retour

au niveau de 2014).

• Cours stables au cours de l’année, peu de baisse dans l’été, prix

entre 5,65 et 6,20€ hors plus-value.

• Baisse de l’aide ovine nationale de 35% prévue pour 2018.

• Quelques projets de création d’ateliers laitiers en réponse à la

demande des transformateurs locaux de lait de brebis bio.

Ovins : stabilité des effectifs et des cours

Bovins viande : relatif retour à l’équilibre en fin

d’année

• Augmentation de 4,4% des abattages de gros bovins originaires

d’Aquitaine et diminution de 4,6% des abattages de veaux entre

2016 et 2017 (Source Interbev Nouvelle Aquitaine). Diminution de

l’activité des abattoirs d’Aquitaine de 4%.

• Maintien des cours des broutards mâles (+1%) notamment grâce au

marché espagnol. Légère baisse pour les femelles Limousines .

• Marché de la femelle de boucherie toujours en crise malgré un

relatif retour à l’équilibre depuis la mi-2017.

• Marché régional des jeunes bovins stable dans un contexte national

de baisse de l’offre.

• Tensions nouvelles sur le marché du veau sous la mère jusque-là

épargné (-1,1% sur le prix en race Limousine).

• Longue chute des cours du veau de boucherie dans l’été 2017,

suivie d’une bonne reprise de la demande après l’été.

Bovins lait : embellie de courte durée

• Malgré un meilleur contexte climatique et prix du lait, 7%

d’exploitations laitières en moins en Dordogne en 2017 et baisse de

11% des volumes livrés.

• Prix du lait 2017 en augmentation de 14% par rapport à 2016, le

ramenant au niveau de la moyenne quinquennale.

• Marché de fin 2016 et début 2017 ayant permis une embellie de

courte durée, les perspectives pour 2018 étant à nouveau à la

baisse.

• Attentes de la filière sur les évolutions législatives suite aux Etats

Généraux de l’Alimentation.

• Nombreuses démarches d’entreprises pour mettre en avant des laits

spécifiques (sans OGM, produits au pâturage…) : opportunité ou

nouvelles contraintes ?


27



n° 19


collaboration avec

Cerfrance Dordogne Chèvres : stabilité

• Légère hausse de la collecte de lait 2017 (+5%) permise par une meilleure qualité de

fourrage.

• Prix stable à un niveau correct.

• Une dizaine de projets de conversion en agriculture biologique répondant à la

demande de transformateurs locaux.

Source : FRPL - FAM

Source : IPG – Troupeaux de plus de 10 vaches

Défaillances d'entreprises, Bilan 2017


28



n° 19

Exploitations agricoles

Sources Tribunaux de Commerce Bergerac et Périgueux

Artisanat, Commerce, Industrie, Prestations de Services

Source MSA

43

22

48

29 28

31 28

49

31 30

11

18

14 11 12

2013 2014 2015 2016 2017

Ouvertures redressements judiciaires

Ouvertures liquidations judiciaires

Sauvegardes

116 116 115

95 103

238

208

188 202

178

41 50

42 35

26

2013 2014 2015 2016 2017

Ouvertures redressements judiciaires

Ouvertures liquidations judiciaires

Sauvegardes

Artisanat de production, bâtiment, commerce, industrie, services – Bilan 2017


29


Création / reprise d’entreprise

Suppression d’entreprises

Artisanat de

production

Bâtiment

Commerce*

Industrie (1)

Services**

TOTAL (2)

Créations Reprises

98 1

467 48

664 259

124 36

1 025 193

2 378 537

DORDOGNE

Créations Reprises

17 0

106 8

148 92

32 10

245 49

548 159

Sarladais

Créations Reprises

34 0

178 17

231 84

44 12

362 76

849 189

Périgueux/Vallée de l’Isle

Créations Reprises

17 0

61 9

111 37

26 8

170 33

385 87

Nontronnais

Création Reprises

30 1

122 14

174 46

22 6

248 35

596 102

Bergeracois

Artisanat de

production

Bâtiment

Commerce*

Industrie (1)

Services**

TOTAL (2)

Solde

Créations/

Suppressions

68

212

338

85

675

1 378

Suppressions

30

255

326

39

350

1 000

DORDOGNE

Suppressions

6

45

76

8

97

232

Sarladais

Suppressions

8

99

112

12

126

357

Périgueux/Vallée de l’Isle

Suppressions

4

46

46

8

58

162

Nontronnais

Suppressions

12

65

92

11

69

249

Bergeracois


* Artisanat et commerce de détail alimentaire, commerce de détail non alimentaire et commerce de gros

** Services à la personne, aux entreprises, mécanique auto, hébergements

Sources CFE Chambre de Métiers et de l'Artisanat et Chambre de Commerce et d'Industrie

Baromètre n° 19

(1) dont 40 unités production d’électricité en création et 15 en suppressions

(2) dont les micro entreprises

Agriculture - Bilan 2017


30


Productions

animales

Productions

végétales

TOTAL

Installations

99

106

205

DORDOGNE

Installations

22

23

45

Sarladais

Installations

17

19

36

Périgueux Vallée de l’Isle

Installations

36

26

62

Nontronnais

Installations

24

38

62

Bergeracois


Transmission au

conjoint

1

4

5

Transmission

au conjoint

9

3

12

Transmission au

conjoint

5

3

8

Transmission

au conjoint

12

2

14

Transmission

au conjoint

27

12

39

Productions

animales

Productions

végétales

TOTAL

Productions

animales

Productions

végétales

TOTAL

Cessation

d‘activité

25

39

64

Cessation

d’activité

61

15

76

Cessation

d’activité

22

8

30

Cessation

d’activité

35

10

45

Cessation

d’activité

143

72

215

Baromètre n° 19

Dont 60 cotisants solidaires

Source CFE Chambre d’Agriculture

Chambre Économique de la Dordogne Pôle Interconsulaire

Cré@vallée Nord 24060 Périgueux Cédex 9

Tél. : 05 53 35 87 29

[email protected]

Documents

Baromètre - CCI Dordogne · 2018-02-12 · Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture Chambre économique Dordogne Note méthodologique Le Baromètre Eco résulte : - D’une