Bilan 2014 - ARIA Lorraine...Suivi des investissements industriels en Lorraine - Bilan 2014 3 Composition du Groupe de Travail Mentions légales Editeur : CESE de Lorraine Place Gabriel

Novembre 2014

CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LORRAINE

Bilan 2014SUIVI DES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS EN LORRAINE

Séance Plénière du 14 novembre 2014

Communication

3Suivi des investissements industriels en Lorraine - Bilan 2014

Composition du Groupe de Travail

Mentions légales

Editeur : CESE de Lorraine

Place Gabriel Hocquard - 57036 Metz Cedex 1

Imprimeur : Région Lorraine

Place Gabriel Hocquard - 57036 Metz Cedex 1

Tirage : Novembre 2014

ISBN : 978-2-11-139224-3 et 978-2-11-139225-0

Dépôt légal : Novembre 2014

Alain GATTI

Didier GUENIN

Patrice LOMBARD

Gilbert KRAUSENER

Jean ARNOULD

Gilles SCHAFF

Philippe BURON-PILATRE

François GODINOT

Président du Groupe de Travail

Raymond FRENOT

Coordination et suivi

Alexandre JOANIN

Chargé de Mission

Membres du Groupe de Travail

4 CESE de Lorraine

Note méthodologique

Note méthodologique

Les investissements qui sont pointés dans cette

communication sont de plusieurs sources : annonces

presse, aides aux entreprises votées par les collectivités,

comité d’engagement du Pacte Lorraine.

Sont pris en compte :

Les investissements productifs (parc machine, bâtiment,

aménagements) ;

Les investissements de recherche-innovation (frais de

fonctionnement et investissement matériel et bâtiment).

Le CESEL reste à disposition pour toute demande

d’information détaillée sur les investissements

communiqués. Prendre contact avec Alexandre Joanin,

chargé de mission aux coordonnées suivantes : alexandre.

[email protected] ou au 03.87.33.60.25

La méthode de calcul des investissements étant

nouvelle, il ne peut être fait de comparatif avec les

années précédentes, la méthode de comptabilisation des

investissements étant jugée trop différente de celle des

années précédentes.


Sommaire

Sommaire

Edito Page 7

Synthèse de la communication Page 9

Total des investissements Page 9

Profil des investisseurs Page 10

Répartition géographique des investissements Page 11

Investissements directs étrangers Page 13

Aides publiques aux investissements Page 14

Détail des investissements par secteur d'activité Page 15

1- Aéronautique Page 15

2- Automobile Page 19

3- Bois Page 23

4- Chimie Page 27

5- Economie circulaire Page 31

6- Energie Page 35

7- Industrie agro-alimentaire Page 39

8- Matériaux Page 43

9- Tourisme Page 47


Edito

Edito de Raymond Frenot

Président du Groupe de Travail

La communication sur le suivi des investissements vise à valoriser les annonces

d’investissements créateurs de valeur ajoutée en Lorraine, pour l’année 2014.

Elle met en œuvre une nouvelle méthode de valorisation des investissements, qui

doit mieux rendre compte de ce qu’il se passe sur certains secteurs d’activités.

Pour cela, les investissements affichés représentent désormais, pour chaque

secteur, le montant d’investissement effectivement réalisé au cours de l’année.

Comme il s’agit d’une nouvelle méthode de comptabilisation, il ne sera pas

possible de comparer ces investissements aux années précédentes. L’objectif sera

de pouvoir le faire pour les années à venir.

La communication ne cherche pas à donner une photo exhaustive de chaque

secteur d’activité, mais à en donner une tendance. En effet, dans l’état actuel des

données disponibles tant au plan national que régional, il n’est malheureusement

pas possible de disposer des montants exacts des investissements des entreprises.

Le groupe de travail a fait le choix de sélectionner certains secteurs d’activité, en

particulier l’industrie et le tourisme, en lien avec les comités de filières présents

en Lorraine et qui sont repris dans le Pacte Lorraine.

L’économie circulaire a été identifiée spécifiquement de manière à valoriser son

émergence et à en donner son poids en terme d’investissement.

Dans ce document, vous pourrez lire le détail des investissements recensés par

secteur d’activité, sachant que nous avons regroupé 241 investissements réalisés

par 219 porteurs de projets pour un montant total de 1 milliards 17 millions

d’euros en 2014.

Ces investissements représentent une perspective d’investissements

complémentaires jusqu’en 2018 de 333 millions d’€, qui seront essentiellement

réalisés d’ici 2016.


241 investissements

Synthèse de la communication

Table des matières

Synthèse de la communication

Total des investissements identifiés pour 2014Page 6 : Synthèse Total des investissements identifiés pour 2014

aéro; 9 auto; 19

bois; 66

chimie; 14 Eco.

circulaire; 13

energie; 19

IAA; 27

materiaux; 56

tourisme; 18

241 investissements

aéro

auto

bois

chimie

circulaire

energie

IAA

materiaux

tourisme

Aéro 51M

Auto 98M

Bois 93M

Chimie 72M

Eco.Circulaire 45M

Energie 325M

IAA 107M

Materiaux 198M

Tourisme 29M

pour 1.017 M d’€

aéro

auto

bois

chimie

circulaire

energie

IAA

materiaux

tourisme

Page 6 : Synthèse Total des investissements identifiés pour 2014

aéro; 9 auto; 19

bois; 66

chimie; 14 Eco.

circulaire; 13

energie; 19

IAA; 27

materiaux; 56

tourisme; 18

241 investissements

aéro

auto

bois

chimie

circulaire

energie

IAA

materiaux

tourisme

Aéro 51M

Auto 98M

Bois 93M

Chimie 72M

Eco.Circulaire 45M

Energie 325M

IAA 107M

Materiaux 198M

Tourisme 29M

pour 1.017 M d’€

aéro

auto

bois

chimie

circulaire

energie

IAA

materiaux

tourisme

pour 1.017 millions d'€

10 CESE de Lorraine

Synthèse

Le profil des investisseurs

Taille des investisseurs 2014

Le profil des investisseurs

Un tiers des investisseurs sont des groupes (+ de 250 salariés), 28% sont des PME et 32 % des très petites entreprises (moins de 20 salariés). Les 7 % restant représentent des structures publiques.

59 % des investisseurs ont leur siège social en Lorraine. A noter, 5 % des investisseurs sont des collectivités ou des syndicats mixtes.

TPE 32%

PME 28%

GPE 33%

autre 7%

Taille des investisseurs 2014

TPE

PME

GPE

autre

siege 59%

etablissement 36%

publique 5%

Type des investisseurs 2014

siege

etablissement

publique

Un tiers des investisseurs sont

des groupes (+ de 250 salariés),

28% sont des PME et 32 % des

très petites entreprises (moins

de 20 salariés). Les 7 % restant

représentent des structures

publiques (universités, collectivités

etc.)

Type des investisseurs 2014

59 % des investisseurs ont leur siège

social en Lorraine. A noter, 5 % des

investisseurs sont des collectivités ou

des syndicats mixtes.


Synthèse

Répartition géographique des 241 investissements pour 2014

Répartition géographique des 241 investissements pour 2014

12 CESE de Lorraine

Synthèse

Ces 241 investissements doivent générer 1455 créations d'emplois.

Ces 241 investissements doivent générer 1.455 créations d’emplois :

Répartition des créations d’emplois annoncés pour chaque investissement. 58 investissements sont générateurs d’emplois.

Répartition des créations d’emplois annoncés pour chaque investissement. 58 investis-

sements sont générateurs d’emplois.


Synthèse

Les investissements directs étrangers

Répartition des investisseurs par volume

Document de correction pour le SDI

Page 13 : investissements étrangers

Remplacer le graphique par celui-ci :

ALL 36%

Lux 40%

suisse 6%

Norvege 11%

Suede 4%

GB 1%

Italie 1%

USA 0.5%

Espagne 0.5%

Les investissements directs étrangers

Répartition des investisseurs par volume

14% des investissements sont réalisés par des sociétés à capitaux étrangers, ils représentent 26% des montants investis.

ALL 35%

INDE 35%

Norvege 10%

Lux 7%

suisse 6%

Suede 4%

GB 1%

Italie 1%

USA 0,5%

Espagne 0,5% ALL

INDE

Norvege

Lux

suisse

Suede

GB

Italie

USA

Espagne

14% des investissements

sont réalisés par des sociétés

à capitaux étrangers, ils

représentent 26% des

montants investis.

14 CESE de Lorraine

Les aides publiques aux investissements

Synthèse

106 investissements ont bénéficié d’aides publiques, dont 14 au titre du Pacte Lorraine.

Le total des aides publiques est de 79 millions d’euros.

Répartition des aides publiques par type d'investissement soutenu

Page 14 :

Tout enlever et remplacer par ceci :

Garder le titre

106 investissements ont bénéficié d’aides publiques, dont 14 au titre du Pacte Lorraine.

Le total des aides publiques est de 79 millions d’euros.

Répartition des aides publiques par type d’investissement soutenu

Les investissements de recherche innovation sont aidés à un taux de subvention de 42 % en moyenne, et représentent 17 % de l’ensemble des aides. Les investissements de compétitivité sont eux soutenus à un taux moyen de 17%. 60 % de l’enveloppe des aides leur a été consacré.

60%

17%

17%

42%

5%

9%

18%

18%

Répartition des aides publiques (en montant)

Taux d'aide moyen sur total investissement

competitivité recherche innovation Valeur ajoutée nx produits

Les investissements de recherche innovation sont aidés à un taux de subvention de 42 % en moyenne, et représentent

17 % de l’ensemble des aides. Les investissements de compétitivité sont eux soutenus à un taux moyen de 17%. 60 %

de l’enveloppe des aides leur a été consacré.

Répartition des 79 M€ d'aides publiques par filière

Répartition des 79 M € d’aides publiques par filière

Le secteur des matériaux a été le plus soutenu, en captant 64 % des aides publiques. A l’inverse, les investissements dans la chimie, l’aéronautique et l’économie circulaire n’ont pratiquement pas été soutenu (2 % de l’enveloppe leur est consacré à chacun).

Modification page 35 :

Remplacer le dernier paragraphe par :

La comptabilisation des créations d’emplois associés aux investissements de la filière énergie a été jugé trop complexe, aussi ce critère n’est pas renseigné. En effet, ils sont essentiellement indirects, donc difficilement quantifiable.

Modification page 43 (materiaux)

Remplacer la phrase : « Les matériaux ont bénéficié d’un soutien public pour 33 investissements sur 56, soit une aide moyenne de 44% sur les projets aidés ».

Par : « Les matériaux ont bénéficié d’un soutien public pour 33 investissements sur 56. Le taux d’aide pour les projets privés est de 28%, taux plus élevé que la moyenne notamment en raison du nombre de projets de recherche, qui sont mieux subventionné (16 investissements sur les 33 aidés). »

0% 20% 40% 60% 80% 100%

12%

4%

9% 2% 9%

64% 7%

aéronautique automobile bois chimie éco. circulaire IAA materiaux tourisme

Le secteur des matériaux a été le plus soutenu, en captant 64 % des aides publiques. A l’inverse, les investissements

dans la chimie, l’aéronautique et l’économie circulaire n’ont pratiquement pas été soutenu (2 % de l’enveloppe leur est

consacré à chacun).


Aéronautique

1- Les investissements dans la filière aéronautique

1

Détail des investissements par secteur

d'activité

La filière Aéronautique porte 9 investissements en 2014, pour un montant total de 50.615.000 €.

Répartition des entreprises par taille et effectif

Les investissements dans la filière Aéronautique

La filière Aéronautique porte 9 investissements en 2014,

pour un montant total de 50.615.000 €. Répartition des entreprises par taille et effectif

Taille de l'entreprise Effectif salarié Nombre d'investissements en 2014 GPE 750 4 PME 109 2 TPE 15 3

Total général 874 9 (L’effectif salarié est donné à titre indicatif, certains établissements n’ayant pas communiqué cette information)

L’effort d’investissement 2014 est de 4 % du Chiffre d’Affaires des entreprises (Calculé à partir des 6 investisseurs dont on connait le chiffre d’affaires) Sur les 9 projets listés, un concerne un investisseur étranger (USA) pour un montant de 770k€, soit 2% des investissements réalisés en 2014. La filière aéronautique a bénéficié d’un soutien public sur 5 investissements sur 9, soit une aide moyenne de 10% sur les projets aidés, hors pôle de compétence. A noter que ce pôle de compétence aéro-composite, en lien avec l’implantation de SAFRAN, est financé par les pouvoirs publics. Créations d’emplois : 5 investissements doivent générer 255 nouveaux emplois en 2014 -2015, essentiellement par la société Arelis qui ouvre un nouveau centre de recherche et développement en Meuse.

(L’effectif salarié est donné à titre indicatif, certains

établissements n’ayant pas communiqué cette informa-

tion).

L’effort d’investissement 2014 est de 4 % du Chiffre

d’Affaires des entreprises (calculé à partir des 6 investis-

seurs dont on connait le chiffre d’affaires).

Sur les 9 projets listés, un concerne un investisseur

étranger (USA) pour un montant de 770k€, soit 2% des

investissements réalisés en 2014.

La filière aéronautique a bénéficié d’un soutien public

sur 5 investissements sur 9, soit une aide moyenne de

10% sur les projets aidés, hors pôle de compétence. A

noter que ce pôle de compétence aéro-composite, en

lien avec l’implantation de SAFRAN, est financé par les

pouvoirs publics.

Créations d’emplois :

5 investissements doivent générer 255 nouveaux em-

plois en 2014 -2015, essentiellement par la société Arelis

qui ouvre un nouveau centre de recherche et développe-

ment en Meuse.

16 CESE de Lorraine

Aéronautique1

Détail du type d'investissementDétail du type d’investissement

Les investissements sont surtout dans la recherche innovation. La filière se caractéristique par l’absence d’annonce d’investissements de compétitivité, peut-être à mettre en parallèle avec l’action forte réalisée par le comité de la filière aéronautique en 2013 sur le sujet.

30150

1772,5

18693

2

4

3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

nx biens recherche VA

Montant des invest. HT en K€

Nombre d'invest.

Les investissements sont surtout dans la recherche innovation. La filière se caractérise par l’absence d’annonce d’in-

vestissements de compétitivité, peut-être à mettre en parallèle avec l’action forte réalisée par le comité de la filière

aéronautique en 2013 sur le sujet.


Aéronautique1

Cartographie des investissements

Cartographie des investissements (en nombre)

18 CESE de Lorraine

Aéronautique1

Répartition des investissements (nombre et montant) par département lorrain

Le cercle interne précise le nombre d’investissements par département et le cercle externe le % que représentent en

montant les investissements.


Le cercle interne précise le nombre d’investissement par département et le cercle externe le % que représentent en montant les investissements.

2

3

4

36%

3%

61%

55 54 57


2- Les investissements dans la filière Automobile

Automobile2

La filière Automobile porte 19 projets d’investissement en 2014, pour un montant total de 98 millions €.


Les investissements dans la filière Automobile La filière Automobile porte 19 projets d’investissement en 2014, pour un montant total de 98millions €. Répartition des entreprises par taille et effectif

Taille de l'entreprise Effectif salarié Nombre d'investissements en 2014 GPE 12153 12 PME 298 7

Total général 12451 19 (L’effectif salarié est donné à titre indicatif, certains établissements n’ayant pas communiqué cette information)

L’effort d’investissement 2014 est de 1% du Chiffre d’Affaires des entreprises. Ce chiffre est à relativiser, car si les investissements sont faibles au regard du chiffre d’affaires des sites constructeurs, l’effort devient significatif (18%) pour les sous traitants de rang 2 et 3. (Calculé à partir des 14 investisseurs dont on connait le chiffre d’affaires) Sur les 19 projets listés, 6 concernent des investisseurs étrangers Allemagne, Inde et Espagne) pour un montant de 38.946 k€, soit 39 % des investissements réalisés en 2014 ! La filière automobile a bénéficié d’un soutien public sur 10 investissements sur 19, soit une aide moyenne de 8% sur les projets aidés, concentré sur les sous-traitants de rang 2 – 3. Créations d’emplois : 6 investissements doivent générer 546 nouveaux emplois en 2014 -2015, essentiellement par la SOVAB. A noter, les investissements par la société MUSE dans les Vosges, qui reprend des emplois de la société Faurecia, et le nouvel acier d’Arcelormittal Tailored Blanks qui pérennise le site.

(L’effectif salarié est donné à titre indicatif, certains

établissements n’ayant pas communiqué cette informa-

tion).

L’effort d’investissement 2014 est de 1% du Chiffre d’Af-

faires des entreprises. Ce chiffre est à relativiser, car si

les investissements sont faibles au regard du chiffre d’af-

faires des sites constructeurs, l’effort devient significatif

(18%) pour les sous-traitants de rang 2 et 3. (calculé

à partir des 14 investisseurs dont on connait le chiffre

d’affaires).

Sur les 19 projets listés, 6 concernent des investisseurs

étrangers : Allemagne, Luxembourg et Espagne) pour un

montant de 38.946 k€, soit 39 % des investissements

réalisés en 2014.

La filière automobile a bénéficié d’un soutien public sur

10 investissements sur 19, soit une aide moyenne de 8%

sur les projets aidés, concentré sur les sous-traitants de

rang 2 – 3.



plois en 2014 -2015, essentiellement par la SOVAB. A

noter, les investissements par la société MUSE dans les

Vosges, qui reprend des emplois de la société Faurecia,

et le nouvel acier d’Arcelormittal Tailored Blanks qui pé-

rennise le site.

20 CESE de Lorraine

Détail du type d'investissement

La majorité des investissements portent sur l’amélioration de la compétitivité des entreprises, notamment chez les constructeurs. Les investissements liés à la montée en valeur ajoutée correspondent au lancement de nouvelles gammes de produits.

Les deux investissements classé « autre » correspondent à des investissements de recherche sur le véhicule électrique et sur le composite.

competitivité nx produits recherche

ValeurAjoutée

Montant des invest. HT en K€ 62665 5600 1234,5 28600

Nombre d'invest. 11 3 2 3

0

2

4

6

8

10

12

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000


constructeur

equipementier rang2 -3 Autre

Montant des invest. en K€ 23400 39680 33851 1168,5

Nombre d'invest. 2014 4 4 9 2

012345678910

05000

1000015000200002500030000350004000045000

Investissement par sous-secteur

La majorité des investissements portent sur l’amélioration de la compétitivité des entreprises, notamment chez les constructeurs. Les investissements liés à la montée en valeur ajoutée correspondent au lancement de nouvelles gammes de produits.

Les deux investissements classé « autre » correspondent à des investissements de recherche sur le véhicule électrique et sur le composite.

competitivité nx produits recherche

ValeurAjoutée



0

2

4

6

8

10

12

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000


constructeur

equipementier rang2 -3 Autre

Montant des invest. en K€ 23400 39680 33851 1168,5

Nombre d'invest. 2014 4 4 9 2

012345678910

05000

1000015000200002500030000350004000045000

Investissement par sous-secteur Investissement par sous-secteur

La majorité des

investissements porte

sur l’amélioration de

la compétitivité des

entreprises, notamment

chez les constructeurs.

Les investissements liés

à la montée en valeur

ajoutée correspondent au

lancement de nouvelles

gammes de produits.

Les deux investissements classés

« autre » correspondent à des

investissements de recherche sur

le véhicule électrique et sur le

composite.

Automobile2



Cartographie des investissements (en montant)

Automobile2

22 CESE de Lorraine






2

5

12

10%

15%

75% 54 88 57

Automobile2



Bois3

3- Les investissements dans la filière Bois

La filière Bois porte 66 investissements en 2014, pour un montant total de 93.451.000€.


L’effort d’investissement 2014 est de 15 % du Chiffre

d’Affaires des entreprises. (calculé à partir des 44 inves-

tisseurs dont on connait le chiffre d’affaires).


étrangers (Suisse, Allemagne et Norvège) pour un mon-

tant de 29.423 k€, soit 31 % des investissements réalisés

en 2014.

La filière bois a bénéficié d’un soutien public pour 29

investissements sur 66, soit 43% des investissements,

pour une aide moyenne d’intervention de 8%.



plois en 2014 -2015, notamment l’implantation de Linea-

zen en Moselle et la société Ossabois, qui s’est distin-

guée dans plusieurs appels d’offres.

Les investissements dans la filière Bois La filière Bois porte 66 investissements en 2014, pour un montant total de 93.451.000€. Répartition des entreprises par taille et effectif


Total général 2394 66

L’effort d’investissement 2014 est de 15 % du Chiffre d’Affaires des entreprises. (Calculé à partir des 44 investisseurs dont on connait le chiffre d’affaires) Sur les 66 projets listés, 3 concernent des investisseurs étrangers (Suisse, Allemagne et Norvège) pour un montant de 29.423 k€, soit 31 % des investissements réalisés en 2014 ! La filière bois a bénéficié d’un soutien public pour 29 investissements sur 66, soit 43% des investissements, pour une aide moyenne d’intervention de 8%. Créations d’emplois : 9 investissements doivent générer 138 nouveaux emplois en 2014 -2015, notamment l’implantation de Lineazen en Moselle et la société Ossabois, qui s’est distinguée dans plusieurs appels d’offres.

24 CESE de Lorraine

Bois3


Investissement par sous-secteur

L’essentiel des investissements

sont sur de l’achat de matériel

d’exploitation, notamment chez

les exploitants forestiers. A

noter 3 investissements dans

la recherche – innovation, dont

l’un concernant l’utilisation des

molécules issues du bois pour des

applications dans la santé.

On retrouve le nombre élevé d’investissements de la part des exploitants forestiers, mais le volume est réalisé par

l’industrie du papier–carton.

L’essentiel des investissements sont sur de l’achat de matériel d’exploitation, notamment chez les exploitants forestiers. A noter 3 investissements dans la recherche – innovation, dont l’un concernant l’utilisation des molécules issues du bois pour des applications dans la santé.

On retrouve le nombre élevé d’investissements de la part des exploitants forestiers, mais le volume est réalisé par l’industrie du papier –carton.

competitivité

nxproduits recherche

ValeurAjoutée

Montant des invest. HT en K€ 66994 8602 2530 15325


0

10

20

30

40

50

60

01000020000300004000050000600007000080000


ameublement

boisenergi

e

construction

exploitation

forestiere

menuiserie

papiercarton

recherche scierie

Montant des invest. En K€ 3868 3841 14195 5959 3993 43387 1600 16608Nombre d'invest. 2014 4 4 9 22 8 7 1 11

0

5

10

15

20

25

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Investissement par sous secteur

L’essentiel des investissements sont sur de l’achat de matériel d’exploitation, notamment chez les exploitants forestiers. A noter 3 investissements dans la recherche – innovation, dont l’un concernant l’utilisation des molécules issues du bois pour des applications dans la santé.

On retrouve le nombre élevé d’investissements de la part des exploitants forestiers, mais le volume est réalisé par l’industrie du papier –carton.

competitivité


ValeurAjoutée



0

10

20

30

40

50

60

01000020000300004000050000600007000080000


ameublement

boisenergi

e

construction

exploitation

forestiere

menuiserie

papiercarton

recherche scierie

Montant des invest. En K€ 3868 3841 14195 5959 3993 43387 1600 16608Nombre d'invest. 2014 4 4 9 22 8 7 1 11

0

5

10

15

20

25

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000



Bois3



26 CESE de Lorraine

Bois3


Le cercle interne précise le nombre d’in-

vestissements par département et le

cercle externe le % que représentent en


Détail du taux d'effort d'investissement

L’effort d’investissement rapporté au chiffre d’affaires est très variable d’un secteur à l’autre.




5

11

19

31

1% 10%

30% 59%

55 57 54 88

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

1%

88%

20% 22% 13% 12%

47%


taux




5

11

19

31

1% 10%

30% 59%

55 57 54 88

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

1%

88%

20% 22% 13% 12%

47%


taux


Chimie4

4- Les investissements dans la filière Chimie

La filière Chimie porte 14 investissements en 2014, pour un montant total de 72.591.000 €.


L’effort d’investissement 2014 est de 13% du Chiffre

d’Affaires des entreprises du secteur. (calculé à partir

des 10 investisseurs dont on connait le chiffre d’affaires).


étrangers (Allemagne) pour un montant de 5 millions

d’€, soit 6 % des investissements réalisés en 2014.

La filière chimie a bénéficié d’un soutien public pour 8

investissements sur 14, soit une aide moyenne de 15%

sur les projets aidés, notamment pour les nouvelles im-

plantations en Lorraine.


6 investissements doivent générer 89 nouveaux emplois

en 2014 -2015. Pour Total Petrochemical France, l’inves-

tissement est associé à un plan de restructuration tou-

chant le personnel, mais permettant de développer des

activités à plus forte valeur ajoutée.

Les investissements dans la filière Chimie La filière Chimie porte 14 investissements en 2014, pour un montant total de 72.591.000 €. Répartition des entreprises par taille et effectif


Total général 1236 14 L’effort d’investissement 2014 est de 13% du Chiffre d’Affaires des entreprises du secteur. (Calculé à partir des 10 investisseurs dont on connait le chiffre d’affaires) Sur les 14 projets listés, 2 concernent des investisseurs étrangers (Allemagne) pour un montant de 5 millions d’€, soit 6 % des investissements réalisés en 2014. La filière chimie a bénéficié d’un soutien public pour 8 investissements sur 14, soit une aide moyenne de 15% sur les projets aidés, notamment pour les nouvelles implantations en Lorraine. Créations d’emplois : 6 investissements doivent générer 89 nouveaux emplois en 2014 -2015. Pour Total Petrochimical France, l’investissement est associé à un plan de restructuration touchant le personnel, mais permettant de développer des activités à plus forte valeur ajoutée.

28 CESE de Lorraine

Chimie4


Les investissements de la filière chimie sont essentiellement concentrés sur l’amélioration de la compétitivité des sites, mais aussi sur la recherche innovation, pour la chimie de spécialité.

competitivité


ValeurAjoutée



012345678

01000020000300004000050000600007000080000


Les investissements de la filière chimie sont essentiellement concentrés sur l’amélioration de la compétitivité des sites,

mais aussi sur la recherche innovation, pour la chimie de spécialité.


Chimie4



30 CESE de Lorraine

Chimie4






8 4

2

8%

85%

7%

54 57 88


Economie circulaire5

5- Les investissements dans l'Economie Circulaire

L’économie Circulaire porte 13 investissements en 2014, pour un montant total de 45.495.000 €.



étrangers (Allemagne et Italie) pour un montant de 16

millions d’€, soit 35 % des investissements réalisés en

2014.

L’économie circulaire a bénéficié d’un soutien public

pour 5 investissements sur 13, soit une aide moyenne de

20% sur les projets aidés.


2 investissements doivent générer 45 nouveaux emplois

en 2014-2015. Ils sont associés au développement de

nouvelles activités en Lorraine.

Les investissements dans l’Economie Circulaire L’économie Circulaire porte 13 investissements en 2014, pour un montant total de 45.495.000 €. Répartition des entreprises par taille et effectif

Taille de l'entreprise Effectif salarié Nombre d'investissements en 2014 autre n.c 2 GPE 1340 4 PME 40 6 TPE n.c 1

Total général 1380 13 Sur les 13 projets listés, 3 concernent des investisseurs étrangers (Allemagne et Italie) pour un montant de 16 millions d’€, soit 35 % des investissements réalisés en 2014 ! L’économie circulaire a bénéficié d’un soutien public pour 5 investissements sur13, soit une aide moyenne de 20% sur les projets aidés. Créations d’emplois : 2 investissements doivent générer 45 nouveaux emplois en 2014 -2015. Ils sont associés au développement de nouvelles activités en Lorraine.

32 CESE de Lorraine


Les investissements concernent du matériel pour mettre en œuvre les processus d’économie circulaire dans les entre-

prises. A noter 3 créations de sites dédiés au recyclage de matériaux dans un objectif de développement durable.

Détail du type d’investissement

Les investissements concernent du matériel pour mettre en œuvre les processus d’économie circulaire dans les entreprises. A noter 3 créations de sites dédiés au recyclage de matériaux dans un objectif de développement durable.

competitivité


ValeurAjoutée



0

1

2

3

4

5

6

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000


34 CESE de Lorraine







7

3

3 36%

26%

38%

54 88 57


Energie6

6- Les investissements dans la filière Energie

La filière Energie porte 19 investissements en 2014, pour un montant total de 324.598.000 €.


17 investissements sont portés par des groupes, un par

la recherche publique et un par une TPE.


étrangers (Allemagne et Suède) pour un montant de

25.748 k€, soit 4 % des investissements réalisés en 2014.

La filière énergie a bénéficié d’un soutien public pour 3

investissements sur 19, soit une aide moyenne de 8%

sur les projets aidés. Ceux-ci concernent surtout les 2

projets de recherche.

La comptabilisation des créations d’emplois associés

aux investissements de la filière énergie a été jugée trop

complexe, aussi ce critère n’est pas renseigné. En effet,

ces derniers sont essentiellement indirects, donc diffici-

lement quantifiables.

36 CESE de Lorraine

Energie6


L’essentiel des investissements sont réalisés par ERDF et sur la maintenance des principaux sites de production d’électricité lorrains. A noter l’émergence des investissements liés à la méthanisation agricole (comptabilisé comme 1 investissement, qui regroupe 12 projets sur la Lorraine).

La centrale de Cattenom concentre le plus fort volume d’investissements, suivi par les investissements dans le réseau électrique.

competitivité nx produits rechercheenergie Nombre

d'invest. 10 7 2

energie Montant des invest. HT en K€ 258098,5 64670 1829,5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

0

2

4

6

8

10

12


gaz hydrogene

methanisatio

n

nucléaire

photovoltaiqu

eréseau thermique

Montant des invest. En K€ 19248,5 200 19717,5 186320 10112 88750 250Nombre d'invest. 2014 3 1 2 5 2 5 1

0123456

020000400006000080000

100000120000140000160000180000200000


L’essentiel des investissements

sont réalisés par ERDF et sur

la maintenance des principaux

sites de production d’électricité

lorrains. A noter l’émergence

des investissements liés à

la méthanisation agricole

(comptabilisé comme 1

investissement, qui regroupe 12

projets sur la Lorraine).


L’essentiel des investissements sont réalisés par ERDF et sur la maintenance des principaux sites de production d’électricité lorrains. A noter l’émergence des investissements liés à la méthanisation agricole (comptabilisé comme 1 investissement, qui regroupe 12 projets sur la Lorraine).

La centrale de Cattenom concentre le plus fort volume d’investissements, suivi par les investissements dans le réseau électrique.

competitivité nx produits rechercheenergie Nombre

d'invest. 10 7 2

energie Montant des invest. HT en K€ 258098,5 64670 1829,5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

0

2

4

6

8

10

12


gaz hydrogene

methanisatio

n

nucléaire

photovoltaiqu

eréseau thermique

Montant des invest. En K€ 19248,5 200 19717,5 186320 10112 88750 250Nombre d'invest. 2014 3 1 2 5 2 5 1

0123456

020000400006000080000

100000120000140000160000180000200000


La centrale de Cattenom concentre le plus fort volume d’investissements, suivi par les investissements dans le réseau

électrique.


Energie6



38 CESE de Lorraine

Energie6



Le cercle interne précise le nombre d’investissement par département et le cercle externe le % que représentent en montant les investissements. La part « Lorraine » correspond à des investissements touchant l’ensemble de la région et non affectés à un site spécifique.

9

4

3

2 1

69%

11%

9%

8% 3%

575488


montant les investissements. La part « Lorraine » correspond à des investissements touchant l’ensemble de la région

et non affectés à un site spécifique.


Industrie agro-alimentaire7

7- Les investissements dans l'Industrie agro-alimentaire

L’industrie agro-alimentaire porte 27 investissements en 2014, pour un montant total de 106.898.000 €.



faires des entreprises du secteur. (calculé à partir des 24

investisseurs dont on connait le chiffre d’affaires)

Sur les 27 projets listés, 3 concernent des investis-

seurs étrangers (Suisse, Allemagne) pour un montant

de 28.628 k€, soit 27 % des investissements réalisés en

2014.

L’industrie agro-alimentaire a bénéficié d’un soutien

public pour 9 investissements sur 27, soit une aide

moyenne de 12% sur les projets aidés.



plois en 2014-2015, notamment le groupe Carrefour avec

la création d’un centre logistique. A noter, Nestlé réalise

des investissements tout en procédant à une réduction

d’effectif, et le groupe Dongé qui investit pour améliorer

l’ergonomie des postes de travail.

Les investissements dans l’Industrie Agroalimentaire L’industrie Agroalimentaire porte 27 investissements en 2014, pour un montant total de 106.898.000 €. Répartition des entreprises par taille et effectif


Total général 3279 27 L’effort d’investissement 2014 est de 5% du Chiffre d’Affaires des entreprises du secteur. (Calculé à partir des 24 investisseurs dont on connait le chiffre d’affaires) Sur les 27 projets listés, 3 concernent des investisseurs étrangers (Suisse, Allemagne) pour un montant de 28.628 k€, soit 27 % des investissements réalisés en 2014 ! L’industrie agro-alimentaire a bénéficié d’un soutien public pour 9 investissements sur 27, soit une aide moyenne de 12% sur les projets aidés. Créations d’emplois : 10 investissements doivent générer 178 nouveaux emplois en 2014 -2015, notamment le groupe Carrefour avec la création d’un centre logistique. A noter, Nestlé réalise des investissements tout en procédant à une réduction d’effectif, et le groupe Dongé qui investi pour améliorer l’ergonomie des postes de travail.

40 CESE de Lorraine


Les investissements de

l’industrie agro-alimentaire

sont tournés vers l’amélioration

de la compétitivité des sites.

A noter, l’absence de projet

identifié sur la recherche

innovation.


Les filières lait et boisson réalisent les principaux efforts d’investissements, qui sont portés par des grands groupes.

Les investissements de l’industrie agro-alimentaire sont tournés vers l’amélioration de la compétitivité des sites. A noter, l’absence de projet identifié sur la recherche innovation.


competitivité nx produits ValeurAjoutéeMontant des invest. HT

en K€ 42468 43715 20715

Nombre d'invest. 18 4 5

02468101214161820

05000

100001500020000250003000035000400004500050000


boisson carné cereales distribution fruit laittransformation

Montant des invest. En K€ 32064 3319 3034 20000 4653 41697 2131Nombre d'invest. 2014 5 5 4 1 3 5 4

0

1

2

3

4

5

6

05000

1000015000200002500030000350004000045000


Les investissements de l’industrie agro-alimentaire sont tournés vers l’amélioration de la compétitivité des sites. A noter, l’absence de projet identifié sur la recherche innovation.


competitivité nx produits ValeurAjoutéeMontant des invest. HT

en K€ 42468 43715 20715


02468101214161820

05000

100001500020000250003000035000400004500050000


boisson carné cereales distribution fruit laittransformation

Montant des invest. En K€ 32064 3319 3034 20000 4653 41697 2131Nombre d'invest. 2014 5 5 4 1 3 5 4

0

1

2

3

4

5

6

05000

1000015000200002500030000350004000045000




Cartographie des investissementsCartographie des investissements


42 CESE de Lorraine







Taux d’effort sur l’investissement rapporté au chiffre d’affaires

Le taux d’investissement moyen est de 5 %.

8

8

7

4

7%

38%

38%

17%

57 54 88 55

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

11%

7%

0%

34%

8% 9%

Taux d'effort sur l'investissement rapporté au chiffre d'affaires



Taux d’effort sur l’investissement rapporté au chiffre d’affaires


8

8

7

4

7%

38%

38%

17%

57 54 88 55

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

11%

7%

0%

34%

8% 9%



Matériaux8

8- Les investissements dans le secteur des Matériaux

Le secteur des Matériaux porte 56 investissements en 2014, pour un montant total de 197.579.000 €.



faires des entreprises du secteur. (calculé à partir des 39

investisseurs dont on connait le chiffre d’affaires)


étrangers (Suisse, Allemagne, Grande Bretagne, Luxem-

bourg) pour un montant de 111.093 k€, soit 56 % des

investissements réalisés en 2014.

Les matériaux ont bénéficié d’un soutien public pour 33

investissements sur 56. Le taux d’aide pour les projets

privés est de 28%, taux plus élevé que la moyenne no-

tamment en raison du nombre de projets de recherche,

qui sont mieux subventionnés (16 investissements sur

les 33 aidés).

Ce taux s’explique par des investissements publics de

recherche importants (CEA Tech, plateforme publique de

recherche) mais aussi par le nombre d’investissements

dans le domaine de la recherche innovation, qui ont un

taux de subvention moyen supérieur aux autres do-

maines.



plois en 2014-2015, notamment ArcelorMittal en Meuse

avec une nouvelle ligne de production et l’implantation

d’une usine par un groupe allemand en Moselle. A no-

ter aussi les investissements annoncés par le repreneur

d’AscoMetal pour sauvegarder les emplois du site.

Les investissements dans le secteur des Matériaux Le secteur des matériaux porte 56 investissements en 2014, pour un montant total de 197.579.000 €. Répartition des entreprises par taille et effectif

Taille de l'entreprise Effectif salarié Nombre d'investissements en 2014 Recherche publique n.c 4

GPE 4695 18 PME 886 18 TPE 81 16

Total général 5698 56 L’effort d’investissement 2014 est de 5% du Chiffre d’Affaires des entreprises du secteur. (Calculé à partir des 39 investisseurs dont on connait le chiffre d’affaires) Sur les 56 projets listés, 10 concernent des investisseurs étrangers (Suisse, Allemagne, Grande Bretagne, Inde, Luxembourg) pour un montant de 111.093 k€, soit 56 % des investissements réalisés en 2014 ! Les matériaux ont bénéficié d’un soutien public pour 33 investissements sur 56, soit une aide moyenne de 44% sur les projets aidés. Ce taux s’explique par des investissements publics de recherche importants (CEA Tech, plateforme publique de recherche) mais aussi par le nombre d’investissements dans le domaine de la recherche innovation, qui ont un taux de subvention moyen supérieur aux autres domaines. Créations d’emplois : 19investissements doivent générer 201 nouveaux emplois en 2014 -2015, notamment ArcelorMittal en Meuse avec une nouvelle ligne de production et l’implantation d’une usine par un groupe allemand en Moselle. A noter aussi les investissements annoncés par le repreneur d’AscoMetal pour sauvegarder les du site.

44 CESE de Lorraine

Matériaux8


Le secteur des matériaux se

distingue par de nombreux

projets de recherche –

innovation, notamment publics

mais surtout portés par des

PME pour 10 d’entre eux.


Les matériaux métalliques restent les locomotives des investissements en Lorraine. A noter, le textile qui est dynamique.

Le secteur des matériaux se distingue par de nombreux projets de recherche – innovation, notamment publics mais surtout portés par des PME pour 10 d’entre eux.


competitivité


ValeurAjoutée



05101520253035

020000400006000080000

100000120000140000160000


electronique

metallique mineral plastique

recherche textile

Montant des invest. En K€ 3903 162529 9878 1486 16285,5 3498Nombre d'invest. 2014 9 27 5 5 3 7

0

5

10

15

20

25

30

020000400006000080000

100000120000140000160000180000


Le secteur des matériaux se distingue par de nombreux projets de recherche – innovation, notamment publics mais surtout portés par des PME pour 10 d’entre eux.


competitivité


ValeurAjoutée



05101520253035

020000400006000080000

100000120000140000160000


electronique

metallique mineral plastique

recherche textile

Montant des invest. En K€ 3903 162529 9878 1486 16285,5 3498Nombre d'invest. 2014 9 27 5 5 3 7

0

5

10

15

20

25

30

020000400006000080000

100000120000140000160000180000



Matériaux8



46 CESE de Lorraine

Matériaux8




Taux d'effort sur l'investissement rapporté au chiffre d'affaires

La moyenne de l’effort d’investis-

sement est de 5 %. Le taux pour

le matériau plastique s’explique

par la création d’une nouvelle ac-

tivité dans une entreprise, ce qui

créé un écart important (investir

avant de générer du C.A.). Sans

cela, le taux passe de 72% à 31%.


Le cercle interne précise le nombre d’investissement par département et le cercle externe le % que représentent en montant les investissements. Taux d’effort sur l’investissement rapporté au chiffre d’affaires

La moyenne de l’effort d’investissement est de 5 %. Le taux pour le matériau plastique s’explique par la création d’une nouvelle activité dans une entreprise, ce qui créé un écart important (investir avant de générer du C.A.). Sans cela, le taux passe de 72 % à 31 %.

23

18

12

3

69%

11%

6%

14%

57 54 88 55

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

electronique metallique mineral plastique textile

8% 4%

23%

72%

5%


Le cercle interne précise le nombre d’investissement par département et le cercle externe le % que représentent en montant les investissements. Taux d’effort sur l’investissement rapporté au chiffre d’affaires

La moyenne de l’effort d’investissement est de 5 %. Le taux pour le matériau plastique s’explique par la création d’une nouvelle activité dans une entreprise, ce qui créé un écart important (investir avant de générer du C.A.). Sans cela, le taux passe de 72 % à 31 %.

23

18

12

3

69%

11%

6%

14%

57 54 88 55

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

electronique metallique mineral plastique textile

8% 4%

23%

72%

5%


Tourisme9

9- Les investissements dans le secteur du Tourisme

Le secteur du Tourisme porte 18 investissements en 2014, pour un montant total de 28.636.000 €.


4 projets concernent l’hôtellerie, et les 14 autres sont

portés par les collectivités territoriales.

Sur les 18 projets listés, aucun ne concerne d’investis-

seur étranger.

Les investissements de la filière tourisme sont portés

essentiellement par les collectivités, qui ont réalisé la

majorité des investissements, notamment dans la réno-

vation d’équipements et de sites touristiques, tel que le

lac Madine.

1 investissement doit générer 3 nouveaux emplois en

2014-2015, à la Citadelle de Verdun.

48 CESE de Lorraine

Tourisme9

Détail du type d'investissementDétail du type d’investissement

Les investissements portent surtout sur la rénovation de sites touristiques et d’hôtellerie. 6 nouveaux circuits touristiques sont financés. Les principaux investissements concernent le lac de Madine, avec une offre de services améliorée.

competitivité nx produits ValeurAjoutéeMontant des invest.

HT en K€ 2557,75 6991,6 19087


0

2

4

6

8

10

12

0

5000

10000

15000

20000

25000

Les investissements portent surtout sur la rénovation de sites touristiques et d’hôtellerie. 6 nouveaux circuits touris-

tiques sont financés. Les principaux investissements concernent le lac de Madine, avec une offre de services améliorée.


Tourisme9



50 CESE de Lorraine

Tourisme9






8

5

3

2

8%

72%

13%

7%

57 55 88 54

CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LORRAINE

Hôtel de Région - Place Gabriel Hocquard CS 81004 - 57036 Metz Cedex 1

Tél. 03 87 33 60 26 - Fax 03 87 33 61 09

www.ceselorraine.eu - [email protected]/ceselorrainewww.twitter.com/ceselorraine

NOVEMBRE 2014

Intérêt Régional

Société civile

97 conseillers

Mission consultative

Seconde Assemblée Régionale de Lorraine

Réflexions

Echanges

Brassage d’idées

Propositions

VeilleDiversité territoriale

Anticipation

Com

mun

icatio

n : C

ESE

de L

orra

ine

Phot

os :

Pasc

al B

odez

- Rég

ion

Lorr

aine

Influence

Documents

Bilan 2014 - ARIA Lorraine...Suivi des investissements industriels en Lorraine - Bilan 2014 3 Composition du Groupe de Travail Mentions légales Editeur : CESE de Lorraine Place Gabriel