Travail des groupes Travail des groupes projets DIprojets DI

Bilan des années 2004/2005Bilan des années 2004/2005

Rappel du cadrage du travail Rappel du cadrage du travail à réaliserà réaliser Phase 0Phase 0 :  : Filière concernée et analyse stratégique Filière concernée et analyse stratégique

générale de l’entreprisegénérale de l’entreprise

Phase 1 : Analyse de l’environnement externe et Phase 1 : Analyse de l’environnement externe et interne de l’entreprisinterne de l’entrepris

Phase 2 : Vision critique du ProduitPhase 2 : Vision critique du Produit

Phase 3 :Phase 3 : Analyse et quantification du marchéAnalyse et quantification du marché

Phase 4 : Stratégie et plan d’actionsPhase 4 : Stratégie et plan d’actions

Phase 5 : Business Plan (prévisionnel sur 4 ans)Phase 5 : Business Plan (prévisionnel sur 4 ans)

Démarche stratégique (rappel)Démarche stratégique (rappel)

Rapprochement entre analyse externe et analyse interneRapprochement entre analyse externe et analyse interne

Analyse externe

Analyse interne

OpportunitésMenaces

ForcesFaiblesses

Choix stratégiques

SWOT

5 étapes. Segmentation stratégique : définition des domaines d’activités stratégiques. Analyse concurrentielle des DAS. Choix d’une stratégie pour chaque DAS . Détermination des voies de développement stratégique

Volontés dirigeants

Typologies de situations étudiéesTypologies de situations étudiéesen 2003/2004en 2003/2004

Typologies Typologies rencontréesrencontrées

Marché existantMarché existant Nouveau marchéNouveau marché

Produit Produit existantexistant

Pénétration du Pénétration du marchémarché

Développement du marchéDéveloppement du marchéà l’internationalà l’internationalDétecteur de niveau pour l’empotage (Systelia))Cartes à puces sans contactDispositif contrôle de livraison combustibles (Dezidata)

Nouveau Nouveau produitproduit

DéveloppementDéveloppementdu produitdu produit

Diversification à l’internationalDiversification à l’international

Robots pour aquariums et parcs de loisirs (ECA)

Portiques de détection radiations pour aéroports (MGP)

Nouvelle gamme d’incinérateurs CNIM sur marché inter.

Typologies de situations étudiéesTypologies de situations étudiéesen 2004/2005en 2004/2005

Typologies Typologies rencontréesrencontrées

Marché existantMarché existant Nouveau marchéNouveau marché

Produits Produits existantsexistants

Pénétration du Pénétration du marchémarché

Développement de marchésDéveloppement de marchésà l’internationalà l’internationalDraguage des ports (TPM)Matériel de stérilisation endoscopes(Medinorme)Détecteur de parasites (Systelia)Détecteur de vide (Viewgas)Moteurs de grues (Moteurs Patay)Suspension de poids sur murs de faible épaisseur (EDF)

Nouveau Nouveau produitproduit

DéveloppementDéveloppementdu produitdu produitAquaculture en Paca (TPM)

Diversification à l’internationalDiversification à l’international

Benchmarking international

Robot de nettoyage des plages (ECA)

Consignes données aux étudiantsConsignes données aux étudiantsPour une problématique de développement de marché pour un produit existant, regarder l’environnement par rapport au produit (« au travers du produit »)

PAnalyse externe

OpportunitésMenaces

Pour une problématique de développement de nouveaux produits sur un marché existant, analyser les attentes/satisfaction clientèle par rapport aux produits sur le Marché Nouveau produit = Produit « + » avec un registre plus large Nouveau produit = Produit « réducteur de – » avec réduction de contraintes, des freins/difficultés d’utilisation

Pour une problématique de diversification de marché pour un nouveau produit existant, regarder l’environnement de manière élargie

Analyse externe

OpportunitésMenaces

Stratégies possibles

VolontésDirigeantsCapacité société

Quelques remarques concernant la conduite Quelques remarques concernant la conduite des projets et les résultats obtenusdes projets et les résultats obtenus Une difficulté certaine pour identifier les projets d’entreprise Une difficulté certaine pour identifier les projets d’entreprise

relatifs à l’internationalisation/la diversification.relatifs à l’internationalisation/la diversification.Sujets pas toujours bien identifiés par les étudiants

Rendu très satisfaisant pour la majorité des groupes avec une Rendu très satisfaisant pour la majorité des groupes avec une certaine difficulté à travailler en groupecertaine difficulté à travailler en groupe

Travail réalisé sur une courte période de temps, ce qui Travail réalisé sur une courte période de temps, ce qui garantit une bonne continuité du travail garantit une bonne continuité du travail mais nuit à la profondeur des recommandations et du business plan

Insuffisante validation par le responsable projet côté Insuffisante validation par le responsable projet côté entreprise …entreprise …IIl paraît nécessaire d’organiser une rencontre (HC ou OC + groupe d’étudiants) avec ce dernier au moins une fois en cours d’étude et en fin d’étude

Suivi post-projet nécessaire afin de :. aider le responsable projet de l’entreprise dans la durée. autoriser une relance du sujet pour le même étudiant en sujet de

stage. permettre une relance de type conseil par enseignants de l’ESCT

A propos des thèmes des projetsA propos des thèmes des projets

Les sujets sont de nature « développement à l’international Les sujets sont de nature « développement à l’international ou diversification en France ou à l’international »ou diversification en France ou à l’international »

2 demandes complémentaires apparaissent :2 demandes complémentaires apparaissent :

. Études de nature prospective concernant des filières d’activité . Études de nature prospective concernant des filières d’activité avec une demande de benchmarking par rapport au savoir-faire avec une demande de benchmarking par rapport au savoir-faire des autres pays (ex : Aquaculture).des autres pays (ex : Aquaculture).

Ces études intéressantes n’ont pas de responsable projet Ces études intéressantes n’ont pas de responsable projet entreprise mais un correspondant autorité publique … cela entreprise mais un correspondant autorité publique … cela pose un problème de méthode sur la phase 4 « business plan »pose un problème de méthode sur la phase 4 « business plan »

. Etudes de définition d’infrastructure avec benchmarking des . Etudes de définition d’infrastructure avec benchmarking des expériences étrangères (ex : Ban de Saint Mandrier, Brégaillon) expériences étrangères (ex : Ban de Saint Mandrier, Brégaillon)

… … qui peuvent être traitées sur une logique voisine de celle des qui peuvent être traitées sur une logique voisine de celle des projets à l’international projets à l’international mais pas avec les mêmes attendus.mais pas avec les mêmes attendus.

   

Eléments de visualisation Eléments de visualisation intéressants présentés par les intéressants présentés par les

étudiantsétudiants

Rappel des consignes de Phase 0Rappel des consignes de Phase 0Filière concernée et analyse stratégique générale Filière concernée et analyse stratégique générale de l’entreprisede l’entreprise

Compte tenu du fait que le produit/la technologie est choisi au sein d’un Compte tenu du fait que le produit/la technologie est choisi au sein d’un ensemble d’activités/produits d’une entreprise existante, il paraît souhaitable ensemble d’activités/produits d’une entreprise existante, il paraît souhaitable de réaliser en amont de la stratégie de cette dernière.de réaliser en amont de la stratégie de cette dernière.

Identification de la filière industrielle ou technologique concernéeIdentification de la filière industrielle ou technologique concernée : :Définition d’une filière : Ensemble des stades du processus de production Définition d’une filière : Ensemble des stades du processus de production conduisant des matières premières au produit final, l’ensemble des conduisant des matières premières au produit final, l’ensemble des opérations économiques qui se traduisent par une répartition des profits aux opérations économiques qui se traduisent par une répartition des profits aux différents stades, ainsi qu’un ensemble d’organisations entretenant des différents stades, ainsi qu’un ensemble d’organisations entretenant des relations de pouvoir évolutivesrelations de pouvoir évolutives  

Schéma global de la filière (positionnement sur différents axes de Schéma global de la filière (positionnement sur différents axes de développement ou suivant une chaîne logique)développement ou suivant une chaîne logique)

Schéma d’insertion de l’activité dans un ensemble global de Schéma d’insertion de l’activité dans un ensemble global de produits/servicesproduits/services

Place de l’entreprise dans la filière à laquelle elle participe, ainsi que les Place de l’entreprise dans la filière à laquelle elle participe, ainsi que les filières parallèles aboutissant au même marché aval que les utilisateurs filières parallèles aboutissant au même marché aval que les utilisateurs potentiels.potentiels.

Phase 0 : Identification filière industrielle Phase 0 : Identification filière industrielle ou technologique concernéeou technologique concernée

Filière du traitement des déchets

Phase 0 : Identification filière industrielle Phase 0 : Identification filière industrielle ou technologique concernéeou technologique concernée

Approval market(overhead cranes)

Factories PortLarge-scale distribution

Product (brake motor)

Phase 0 : Identification filière industrielle Phase 0 : Identification filière industrielle ou technologique concernéeou technologique concernée

CLINIC - HOSPITALS

HEALTH CENTRE

PHARMACY

DOCTORS

Rappel des consignes de Phase 0Rappel des consignes de Phase 0Analyse de la stratégie et du portefeuille d’activités Analyse de la stratégie et du portefeuille d’activités de la société concernéede la société concernée

L’entreprise possède un ou plusieurs domaines d’activités stratégique (DAS) ou L’entreprise possède un ou plusieurs domaines d’activités stratégique (DAS) ou portefeuille, composés de un ou plusieurs couples produit-marché.portefeuille, composés de un ou plusieurs couples produit-marché.

Le segment de marché peut être placé dans Le segment de marché peut être placé dans plusieurs matricesplusieurs matrices permettant de le permettant de le situer par rapport à 2 variables d’analyse :situer par rapport à 2 variables d’analyse :

Matrice Produits/marchésMatrice Produits/marchés (utiliser les dossiers de présentation des produits (utiliser les dossiers de présentation des produits aux clients industriels)aux clients industriels)

Matrice BCGMatrice BCG (croissance du DAS et part de marché relative ou position (croissance du DAS et part de marché relative ou position concurrentielle) … d’un usage limité car elle ne prend en compte que l’aval et concurrentielle) … d’un usage limité car elle ne prend en compte que l’aval et que le positionnement ne dépend pas uniquement du coût mais aussi de que le positionnement ne dépend pas uniquement du coût mais aussi de l’innovation technologiquel’innovation technologique

Approche globale d’Arthur D. LittleApproche globale d’Arthur D. Little mettant en rapport les phases de cycle mettant en rapport les phases de cycle (Démarrage, Croissance, Maturité, Vieillissement) avec les caractéristiques de (Démarrage, Croissance, Maturité, Vieillissement) avec les caractéristiques de la démarche (mode de croissance, Produits/Marchés/Technologies, arguments la démarche (mode de croissance, Produits/Marchés/Technologies, arguments caractéristiques, fonctions clés, concurrents, variables clés du marketing, caractéristiques, fonctions clés, concurrents, variables clés du marketing, marges/profits).marges/profits).

Découpage en produits-marchésDécoupage en produits-marchés

Technologies

Groupesacheteurs

Fonctions

Un produit-marché se trouveà l’intersection d’un grouped’acheteurs et d’une fonction baséesur une technologie particulière

Groupesacheteurs

Technologies

Fonctions

Un marché recouvre l’ensembledes technologies pour une fonction

Une industrie est définie par unetechnologie quels que soient lesfonctions et groupes d’acheteurs

Délimitation du marché de référence (Abelle D.F. , Defining the business : The starting point of strategic planning

Technologies

Groupesacheteurs

Fonctions

Rappel des consignes de phase 1Rappel des consignes de phase 1Analyse de l’environnement externe et interne de Analyse de l’environnement externe et interne de l’entreprisel’entreprise

Environnement externe : « Opportunités/menaces »Environnement externe : « Opportunités/menaces » On peut utiliser utilement l’approche globale de Porter (Cette approche peut être renseignée par un extrait des On peut utiliser utilement l’approche globale de Porter (Cette approche peut être renseignée par un extrait des éléments stratégiques évoqués au niveau du rapport annuel de la société concernée)éléments stratégiques évoqués au niveau du rapport annuel de la société concernée)

Normes existantes et évolution de ces dernières (Afnor, ISO, ONU, …) relative à la protection de Normes existantes et évolution de ces dernières (Afnor, ISO, ONU, …) relative à la protection de l’environnement, de la santé, l’environnement, de la santé,

Nouveaux produits ou technologies concurrentes et leurs atouts,Nouveaux produits ou technologies concurrentes et leurs atouts, Entreprises sur le même créneau technologique ou produit (avec une appréciation de leur marché … Entreprises sur le même créneau technologique ou produit (avec une appréciation de leur marché …

national/zone géographique/ mondial)national/zone géographique/ mondial) Subventions d’Etats ou de Bailleurs de fonds accordées aux entreprises ou autres entités (Collectivités par Subventions d’Etats ou de Bailleurs de fonds accordées aux entreprises ou autres entités (Collectivités par

exemple) « réceptrices » des technologies ou des procédésexemple) « réceptrices » des technologies ou des procédésAspects internes de l’entreprise : « Forces/faiblesses »Aspects internes de l’entreprise : « Forces/faiblesses »Analyse du potentiel de l’entreprise sous les différents aspects :Analyse du potentiel de l’entreprise sous les différents aspects :

Notoriété, image perçue,Notoriété, image perçue, Qualité de la stratégie de développement affichée (voir Rapport annuel)Qualité de la stratégie de développement affichée (voir Rapport annuel) Capacités financières (capacité à financer un développement soutenu d’un produit ?),Capacités financières (capacité à financer un développement soutenu d’un produit ?), Politique R&D ?, co-développement avec d’autres entreprises ?Politique R&D ?, co-développement avec d’autres entreprises ? Approvisionnement (dépendance par rapport à des sous traitants ?),Approvisionnement (dépendance par rapport à des sous traitants ?), Spectre d’offre- fourniture, formation à utilisation, entretien/maintenance (adapté, à élargir ?)Spectre d’offre- fourniture, formation à utilisation, entretien/maintenance (adapté, à élargir ?) Politique qualité,Politique qualité, Potentiel humain,Potentiel humain, Points forts/points faibles (retours clients ( ?))Points forts/points faibles (retours clients ( ?))

Notion de rivalité élargie (Porter 1982)Notion de rivalité élargie (Porter 1982)

Entrantspotentiels

Concurrents du secteur

Rivalités entre firmes existantes

Substituts

Fournisseurs Clients

Pouvoir de négociationdes clients

Pouvoir de négociationdes fournisseurs

Menaces des nouveaux entrants

Menaces des nouveaux produits

Phase 1 : Analyse de l’environnement Phase 1 : Analyse de l’environnement externe et interne de l’entrepriseexterne et interne de l’entreprise

Private Clients : ONYX, Novergie (SUEZ) Civil Clients : county council, Intercommunity unions

Stakeholder power

Citizens’effects on politic

Newcomers COMESSA, LTG AIR ENGINEERING, LURGI, SERVITHEN,

VEOLIA ENVIRONNEMENT, ATI INCINERATEURS MULLER, GIROD SISA, GUERTON, MAGUIN, TRAIDEC

Threats of newcomers

negociation power of

clients : HIGH

Government and NG Organisations power

ATTAC, GREEN PEACE

Negociation power of

suppliers: LOW

Suppliers Local suppliers and companies Threats of

substitution products

Substitution products Landfilling, Biomass, Recycling, Compost, Gasification, Pyrolysis, mechanical biological treatment, anaerobic

digestion

struggle for a leader position

Phase 1 : Analyse de l’environnement Phase 1 : Analyse de l’environnement externe et interne de l’entrepriseexterne et interne de l’entreprise

Diagramme de Porter pour l’activité incinérateurs de CNIM

Analyse de la stratégie et du portefeuille Analyse de la stratégie et du portefeuille d’activités de la société concernéed’activités de la société concernée

Boston Consulting Group matrix for Viewgas productsBoston Consulting Group matrix for Viewgas products

Micro – Machining System

IRIS

Growth

Market Share

Semi -Conductor

Stratégies des concurrentsStratégies des concurrentsCompetitors strategiesCompetitors strategies

weather testing

Accelerated weatheringfacility

WeatherFastness testing

SEVAR

Light fastness

TextileIndustry

Xenotest 150

ATLAS

SERVOCAMLaboratory using all type of equipement

Labomat

Natural Bandol whethering station

BandolWeathering wheel

Photochemistry Laboratory Blaise Pascal University (Clermont Ferrand, France

SEPAP 12/40

Simulation of weatherconditions

Phase 1 : Analyse de l’environnement externe Phase 1 : Analyse de l’environnement externe Opportunités/menaces) et interne de l’entreprise Opportunités/menaces) et interne de l’entreprise Forces/faiblesses Forces/faiblesses SWOT analysis for ECA GroupSWOT analysis for ECA Group

Phase 2 :Phase 2 : Vision critique du ProduitVision critique du Produit Définition précise du produit ou de la technologieDéfinition précise du produit ou de la technologieLe produit et la (les) (s) concernée(s) doivent être explicités au maximum par rapport à Le produit et la (les) (s) concernée(s) doivent être explicités au maximum par rapport à leur logique industrielle :leur logique industrielle :

biens de production, de transformation, d’équipement, de services, ? biens de production, de transformation, d’équipement, de services, ? produit(s)/marchés (utiliser les dossiers de présentation des produits aux clients produit(s)/marchés (utiliser les dossiers de présentation des produits aux clients

industriels),industriels), spectre de produit(s) et de services proposés,spectre de produit(s) et de services proposés, caractéristiques techniques et technologies utilisées ,caractéristiques techniques et technologies utilisées , degré d’innovation de l’offre technique, de la (des) technologie(s) utilisée(s) : degré d’innovation de l’offre technique, de la (des) technologie(s) utilisée(s) :

quelles sont les contraintes dont il a été possible de s’affranchir ?, quels sont les quelles sont les contraintes dont il a été possible de s’affranchir ?, quels sont les nouveaux domaines d’application ouverts grâce à cette offre ?nouveaux domaines d’application ouverts grâce à cette offre ?

insertion du produits, des services dans un ensemble plus vaste (sous traitant d’un insertion du produits, des services dans un ensemble plus vaste (sous traitant d’un ensemblier ou vente directe ?),ensemblier ou vente directe ?),

standardisation ou produits spécifiques (petites séries possiblesstandardisation ou produits spécifiques (petites séries possibles durée de vie de l’équipement/du produit ?durée de vie de l’équipement/du produit ? influence forte ou faible de l’aval (utilisateur finale, entreprise cliente),influence forte ou faible de l’aval (utilisateur finale, entreprise cliente),

Comparaison avec les autres produits et technologiesComparaison avec les autres produits et technologies produits/technologies équivalent(e)s, de substitution, susceptibles de faire évoluer produits/technologies équivalent(e)s, de substitution, susceptibles de faire évoluer

le produit,le produit, matrice de positionnement de l’offre existante ou proposée par rapport aux autres matrice de positionnement de l’offre existante ou proposée par rapport aux autres

offres (points discriminants, points forts/points faibles => promesse marketing)offres (points discriminants, points forts/points faibles => promesse marketing) Il s’agit à ce niveau d’initier une réflexion en termes d’avantages concurrentiels … Il s’agit à ce niveau d’initier une réflexion en termes d’avantages concurrentiels …

ce qui est mieux par rapport aux autres ?, ce que l’on a décidé de mettre en ce qui est mieux par rapport aux autres ?, ce que l’on a décidé de mettre en avant ?, ce qu’il convient d’améliorer au fur et à mesure (développement R&D) ?avant ?, ce qu’il convient d’améliorer au fur et à mesure (développement R&D) ?

Ted Levitt's (Harvard Business School professor) book, Ted Levitt's (Harvard Business School professor) book, "The marketing Imagination""The marketing Imagination"

CORE

The generic product

The expected product

The augmented product

The potential product

Phase 2 : Vision prospective du ProduitPhase 2 : Vision prospective du Produit

Phase 2 : Vision critique du Produit Phase 2 : Vision critique du Produit exemple : Bandol weathering wheelexemple : Bandol weathering wheel

Enterprises: SEVAR CNEP/ ATLA

S

ATLAS Sercovam/ Atla

s

Sercovam/ Atla

s

Sercovam

Atlas

Labomat

Name of product

s:

ARTACC SEPAP 12/24

Ci 3000 Xenotest 150

Ci 5000 Xenotest Alpha

Xenon Q-Sun

Light source: 400 Watt air

cooled /

water

mercury arc

lamp

4 mercury vapour arc lamp

s (400W)

4500 W. wate

r cooled xenon arc lamp

2800 W. air coole

d xeno

n

1200 W. wate

r coole

d xenon arc lamp

Air cooled 2500 W. xenon

Xenon la

mp

Average lamp: 4000 h. 4.000 h. - - - - -

T° Range:55° - 90° 45° to 80° 40° to

110° 40° to 130° 40° to 110°40° to

130°

-

Exposure area: 918 cm² - 2188 cm² 1320 cm² 11000 cm² 1320 cm² -

Physical dimension:

Width: 590 mm

Height: 470 mm

Depth: 410 mm

Weight: 28 kg

- - - - -25 x 45

cm60 x 76

cm

Rotating: Yes Yes - Yes Yes Yes -

Ventilation system: Yes Yes Yes Yes - - -

T° controller: Yes Yes Yes Yes Yes Yes -Adjustable T°: Yes Yes Yes Yes Yes Yes -Security

alarm: Yes Yes Yes Yes Yes Yes -

Automatic stop

/restart:Yes Yes No - - - -

Refrigeation system: Yes - Yes Yes Yes Yes -

Textile testing kit:

No - Yes Yes Yes Yes -

Humidity range: - - 10 to 95 % 10 to 95 % 10 to 95 % 10 to 95

% -

4892-2: Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Meets CE

Requirements:

yes yes Yes Yes Yes Yes Yes

Comparison with other techniques CNIM case

AdvantagesAdvantages DrawbacksDrawbacks

IncinerationIncineration

Energy recovery (can produce Energy recovery (can produce electricity and heat)electricity and heat)Almost every kind of waste in large Almost every kind of waste in large quantityquantityNearly complete destruction of wasteNearly complete destruction of waste

ExpensiveExpensiveEmissions to water and Emissions to water and atmosphereatmosphere

LandfillLandfill Low costsLow costs

Very unpleasant odors and Very unpleasant odors and ugly in the landscapeugly in the landscapeEmissions to atmosphereEmissions to atmosphereNeed of a large spaceNeed of a large spaceIncreasing of the cost of landIncreasing of the cost of land

GasificationGasification Generation of energyGeneration of energyMinerals and metals recoveryMinerals and metals recovery

Emissions to atmosphereEmissions to atmosphere

Mechanical Mechanical biological biological treatmenttreatment

Non pollutingNon polluting Organic waste onlyOrganic waste only

CompostingComposting Good for agricultureGood for agricultureOrganic waste onlyOrganic waste onlyEmissions to atmosphereEmissions to atmosphere

Anaerobic Anaerobic digestiondigestion Good for agricultureGood for agriculture Emissions to atmosphereEmissions to atmosphere

PyrolysisPyrolysis Energy recoveryEnergy recoveryMinerals and waters recoveryMinerals and waters recovery

Emissions to water and Emissions to water and atmosphereatmosphere

Phase 2 : Vision critique du ProduitPhase 2 : Vision critique du Produit

Phase 3 :Phase 3 : Analyse et quantification Analyse et quantification du marchédu marché

Cadrage de la Cadrage de la structuration économique et industrielle des pays cibles économique et industrielle des pays ciblesIl est intéressant d’obtenir un cadrage du tissu économique et industriel des pays « cibles » en termes de marchéIl est intéressant d’obtenir un cadrage du tissu économique et industriel des pays « cibles » en termes de marché

spectre économique et industriel général, taux de croissance (fiches pays Moci, Atlas mondial des pays, délégation économique des ambassades françaises, Conseillers au Commerce spectre économique et industriel général, taux de croissance (fiches pays Moci, Atlas mondial des pays, délégation économique des ambassades françaises, Conseillers au Commerce extérieur, ..),extérieur, ..),

pénétration du marché par des sociétés françaises, européennes, américaines, asiatiques .. avec une appréciation des marchés de compensation (à la recherche d’une diminution du déficit de pénétration du marché par des sociétés françaises, européennes, américaines, asiatiques .. avec une appréciation des marchés de compensation (à la recherche d’une diminution du déficit de commerce extérieur vis-à-vis de telle ou telle nation)commerce extérieur vis-à-vis de telle ou telle nation)

risques pays (voir classement Moci et Standard and Poors)risques pays (voir classement Moci et Standard and Poors) aspects généraux législatifs et réglementaires du pays (législation en matière de propriété, imposition des entreprises, …),aspects généraux législatifs et réglementaires du pays (législation en matière de propriété, imposition des entreprises, …), niveau de formation des interlocuteursniveau de formation des interlocuteurs

opportunités de marchéopportunités de marché étude de l’évolution de l’environnement industriel et technique (sur la base d’études de marchés sectorielles via Internet ou par compilation des rapports annuels de la concurrence),étude de l’évolution de l’environnement industriel et technique (sur la base d’études de marchés sectorielles via Internet ou par compilation des rapports annuels de la concurrence), qualification des besoins industriels à satisfaire (circonstances d’utilisation du produit/des services associés (Quand ?/Pourquoi ?, Quelles sont les contraintes à intégrer ?),qualification des besoins industriels à satisfaire (circonstances d’utilisation du produit/des services associés (Quand ?/Pourquoi ?, Quelles sont les contraintes à intégrer ?), aspects réglementaires du marché (normes et réglementations applicables aux différents pays « cibles »),aspects réglementaires du marché (normes et réglementations applicables aux différents pays « cibles »),

Phase 3 :Phase 3 : Analyse et quantification Analyse et quantification du marchédu marché

opportunités de marché (suite)opportunités de marché (suite)

aspects quantitatifs du marché (estimation très difficile à effectuer)aspects quantitatifs du marché (estimation très difficile à effectuer)• soit sur la base d’études de marché existantes, si cela existe !!!,soit sur la base d’études de marché existantes, si cela existe !!!,• soit par extrapolation de l’existant (information Moniteur, Moci, Annuaire abrégé des statistiques du Commerce extérieur, Presse technique, liste des projets financés par les différents bailleurs de fonds, …)soit par extrapolation de l’existant (information Moniteur, Moci, Annuaire abrégé des statistiques du Commerce extérieur, Presse technique, liste des projets financés par les différents bailleurs de fonds, …)• soit au travers d’entretien auprès de professionnels des secteurs concernéssoit au travers d’entretien auprès de professionnels des secteurs concernés• soit par analyse Internet,soit par analyse Internet,• soit en compilant les informations commerciales des concurrents,soit en compilant les informations commerciales des concurrents,

établissement d’une liste des principaux clients potentiels au niveau du pays cible,établissement d’une liste des principaux clients potentiels au niveau du pays cible, présence de sociétés françaises pouvant effectuer un portage des activités de l’entreprise (« Piggy back »),présence de sociétés françaises pouvant effectuer un portage des activités de l’entreprise (« Piggy back »), détection d’entreprises « relais » au niveau du pays « cible »détection d’entreprises « relais » au niveau du pays « cible »

Une évaluation des projets existants correspondant à l’offre industrielle ouUne évaluation des projets existants correspondant à l’offre industrielle outechnologique concernée cofinancés par les bailleurs de fonds pourra être réalisée par consultation des listes de projets subventionnés par la Banque Mondiale, la Communauté Européenne, la Banque Asiatique de développement, …technologique concernée cofinancés par les bailleurs de fonds pourra être réalisée par consultation des listes de projets subventionnés par la Banque Mondiale, la Communauté Européenne, la Banque Asiatique de développement, …

EU - 804Korea - 19

Japan - 1717

USA - 148

Canada - 45

Phase 3 : Analyse et quantification du marché Phase 3 : Analyse et quantification du marché market quantificationmarket quantification

Actual number of incinerating plants through the worldActual number of incinerating plants through the world

Potential : number of major cities or connurbationsEcological acceptability of incineration

Market Accessibilities

Socio-cultural Factors Economic & Political FactorsPhysical Factors

Nb of cities from 100-500 000

From 500- 1M

More than 1M

Density of Population

Ecological awareness

Degree of bribery

GDP per capita

Taxes by tons incinerated

Taxes by tons landfilled

Revenue from energy supply

Current Demand Global Risk of the countryPotential Max Demand

Total Market

Potential Market

Incineration plants Market

Current Incineration Share

Current nb of Landfill

COFACE Grade

Current nb of Incineration Plants

CNIM Nb of Plants

Market Opportunities

Phase 3 : Analyse et quantification du Phase 3 : Analyse et quantification du marché (market expectations)marché (market expectations)

Technological needs in the countryTechnological needs in the country Ecological awareness of the population Ecological awareness of the population

 Ireland Portugal Cyprus  

Norway

 Austria

 Belgium

 Denmark

 France

 Germany

 Greece

 Italy

 Luxemburg

 Netherlands

 Spain SwedenUnited Kingdom

 Czech Rupublic  

 Estonia    Hungary  

 Latvia   Lithuania  

 Malta  

 Poland  

 Slovenia  

 Bulgaria  

 Romania   Turkey     

Switzerland

Iceland

 Slovakia  

-5

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30 35

 Austria

 Belgium

 Denmark

 Finland

 France

 Germany

 Greece

 Ireland

 Italy

 Luxemburg

 Netherlands

 Portugal

 Spain

 Sweden

United Kingdom

 Cyprus  

 Czech Rupublic  

 Estonia  

 Hungary  

 Latvia  

 Lithuania  

 Malta  

 Poland  

 Slovenia  

 Bulgaria  

 Romania  

 Turkey     

Switzerland

Iceland

Finland

Tech

nolo

gica

l nee

ds o

f the

cou

ntry

CNIM market analysis of incinerators

Phase 4 : Stratégie et plan d’actionsPhase 4 : Stratégie et plan d’actionsopportunités de marché (suite)opportunités de marché (suite)

aspects quantitatifs du marché (estimation très difficile à effectuer)aspects quantitatifs du marché (estimation très difficile à effectuer)• soit sur la base d’études de marché existantes, si cela existe !!!,soit sur la base d’études de marché existantes, si cela existe !!!,• soit par extrapolation de l’existant (information Moniteur, Moci, Annuaire abrégé des statistiques du Commerce extérieur, Presse technique, liste des projets financés par les différents bailleurs de fonds, …)soit par extrapolation de l’existant (information Moniteur, Moci, Annuaire abrégé des statistiques du Commerce extérieur, Presse technique, liste des projets financés par les différents bailleurs de fonds, …)• soit au travers d’entretien auprès de professionnels des secteurs concernéssoit au travers d’entretien auprès de professionnels des secteurs concernés• soit par analyse Internet,soit par analyse Internet,• soit en compilant les informations commerciales des concurrents,soit en compilant les informations commerciales des concurrents,

établissement d’une liste des principaux clients potentiels au niveau du pays cible,établissement d’une liste des principaux clients potentiels au niveau du pays cible, présence de sociétés françaises pouvant effectuer un portage des activités de l’entreprise (« Piggy back »),présence de sociétés françaises pouvant effectuer un portage des activités de l’entreprise (« Piggy back »), détection d’entreprises « relais » au niveau du pays « cible »détection d’entreprises « relais » au niveau du pays « cible »

Une évaluation des projets existants correspondant à l’offre industrielle ouUne évaluation des projets existants correspondant à l’offre industrielle outechnologique concernée cofinancés par les bailleurs de fonds pourra être réalisée par consultation des listes de projets subventionnés par la Banque Mondiale, la Communauté Européenne, la Banque Asiatique de développement, …technologique concernée cofinancés par les bailleurs de fonds pourra être réalisée par consultation des listes de projets subventionnés par la Banque Mondiale, la Communauté Européenne, la Banque Asiatique de développement, …

Newequipement

Sevar alternative strategiesSevar alternative strategies

Natural Bandol whethering station

Accelerated weatheringfacility

Equipmentmanufactuer

SEVR SEVAR

Same type of strategy as SERVOCAM

To be a testing laboratory using all kinds of equipement

Find other fields ofapplications

Find partners laboratories such as Photochemistry Laboratory

Same strategy as Atlas or Labomat

Bandolweathering

wheel

Financial sustain or industrial partnership

Phase 4 :Phase 4 : Stratégie et plan d’acStratégie et plan d’actiotionsns

Phase 4 :Phase 4 : Stratégie et plan d’actionsStratégie et plan d’actions Setting of priorities for prospection plan Setting of priorities for prospection plan Case study : CNIMCase study : CNIM

Market opportunities CONCLUSION

Potential Maximum DemandPonderation (1 to 10 max)

Current Demand

Ponderation

The Global Risk of

the country Ponde

ration

General Ponderation

The priorities

of the strategy

The priorities of the strategy

Total market 10^3t

Potential

market 10^3t

Incineration plants market (max)

Current incineration share

%

Current

landfill nb

Current incineration plants

nb

CNIM plants

nb

Economic risk

(coface)

4447 1101 9 1,8 10 53 9 6 1,7 1 1,4

2,2 28 1 U.K

6279 1757 14 2,9 24 212 18 4 3,8 1 1,4

6,4 17 2  Spain

3542 355 3 0,6 52 146 34 2 7,7 1 1,4-

2,6 33 3  Italy

2292 1446 12 2,4 9 359 1 0 0,9 1 1,4

3,4 22 4  Poland  

31547 14776 120 10,0 32 452 258 59 10,0 1 1,4

9,7 10 5 Romania

  

46465 16786 136 10,0 20 2926 61 29 7,8 1 1,4

9,9 9 6  Ireland

4127 3736 30 6,1 0 2380 0 0 0,01 1,4

10,3

8 7 Malta  

2381 2093 17 3,4 0 126 0 0 0,01 1,4

10,6

6 8 Greece