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L’écosystème numérique de Rennes
et de l’Ille-et-VilainePRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
DÉCEMBRE 2017
ÉCONOMIEbservatoire
© F
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h Te
ch
3L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnosticAUDIAR décembre 2017
04 PRÉFACE
L’écosystème numérique en résumé06 Les principaux chiffres08 Les principaux constats
Les acteurs de l’écosystème12 Les structures d’accompagnement13 Les principaux acteurs de l’écosystème par marché principal adressé 14 Galaxie des grands acteurs du numérique 15 Les startups de l’écosystème selon leur marché principal adressé16 Les startups de l’écosystème créées en 201617 Les scaleups de l’écosystème selon leur marché principal adressé18 Les levées de fonds
L’écosystème en chiffres20 L’emploi dans l’écosystème fin 201621 Les entreprises 22 Les entreprises et l’emploi
Les marchés de l’écosystème24 21 marchés identifiés dans l’écosystème 26 L’emploi en 2016 sur les marchés adressés par les acteurs27 Évolution de l’emploi de 2008 à 2016 28 Constats par marché de 2008 à 201629 Évolution de l’emploi en 2016 30 Constats par marché en 2016
Les technologies clés32 Panel des principales technologies développées dans les startups et scaleups33 L’emploi et les technologies dans les startups et scaleups
L’écosystème : benchmarking36 L’emploi dans les écosystèmes métropolitains39 Zoom sur le marché de la cybersécurité40 Zoom sur les technologies des objets connectés (IoT)
Méthodologie et définitions
SOMMAIRE
4 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR
PRÉFACEDeuxième édition d’un bestseller ! Un recueil de stats, d’in-fos et d’analyses que toutes les métropoles numériques de France nous envient. Bravo à l’AUDIAR pour ce travail au-quel la French Tech Rennes St-Malo est fière de participer.La French Tech est avant tout au service des startups. Mais – nous le savons tous – les startups ne se créent et ne se développent pas en autarcie. Elles ont besoin d’un ter-reau fertile pour s’épanouir.
Ce terreau, c’est l’écosystème numérique et c’est à ce titre que l’étude que vous avez entre les mains (ou sur votre écran) est un outil précieux pour toutes celles et tous ceux qui travaillent à l’émergence ou à la croissance des startups : accélérateurs, académiques, pouvoirs publics, investisseurs, grandes entreprises, ESN, etc.
Cette étude est aussi un formidable guide pour les startups de plus en plus nombreuses qui viennent s’installer en Ille-et-Vilaine, l’un des plus riches et dynamiques environne-ments numériques de France (voire d’Europe).
Vous y apprendrez qu’en 2016, le territoire fût le plus dyna-mique de France en création d’emplois (en relatif), ou que l’Ille-et-Vilaine est le 2ème pôle français sur la cybersécurité et l’Internet des Objets. Vous y trouverez la liste des acteurs et le nom de la plupart des startups et scaleups de l’écosys-tème. Vous pourrez mettre en perspective 2016 par rapport aux évolutions à plus long terme depuis 2008, car ce vivier n’a pas attendu la French Tech pour générer des champions !
Bonne lecture !
Stanislas Hintzy Directeur général de la French Tech Rennes Saint-Malo
À la demande de ses partenaires, et au premier rang Rennes Métropole, l’AUDIAR s’est engagé en 2015 dans un ambi-tieux travail d’identification des nouveaux gisements de croissance en devenir sur la métropole rennaise et le dépar-tement. Pour ce faire, l’agence a réalisé une analyse des dif-férents écosystèmes qui constituent le portefeuille d’activi-tés de ce territoire, comme ceux de la santé, de la mobilité, de l’alimentation et du numérique. Un premier diagnostic, réalisé en 2015, avait révélé le rôle stratégique et catalyseur de l’écosystème numérique dans le dynamisme futur de l’économie de notre territoire. C’est encore plus vrai depuis deux ans, car le retour à la croissance économique observé ces dernières années est en grande partie porté par l’accélé-ration de la transformation digitale.
C’est pourquoi l’AUDIAR et la French Tech Rennes Saint-Malo ont souhaité réactualiser le diagnostic de l’écosys-tème, pour vous apporter les informations les plus récentes sur l’évolution de l’emploi, les marchés et leurs mutations, les créations de startups, les positionnements technolo-giques des entreprises, ou les levées de fonds.
Ce document a également vocation à faciliter la promotion des nombreux atouts de l’écosystème, trop souvent mal connus à l’extérieur, comme en témoigne les éléments de benchmarking en fin de document, plus que flatteurs pour notre territoire.
Enfin, les données ici mobilisées alimentent VIZIOÉCO, le nouvel outil interactif de visualisation des écosystèmes économiques de l’Ille-et-Vilaine, développé par l’AUDIAR, et que nous vous invitons à découvrir au plus vite sur son site web.
Henri-Noël Ruiz Directeur de l’Audiar
L’écosystème numérique en résumé
4 200entreprises
dont 1 200 avec des salariés
Un acteur majeur : Orange avec
4 800emplois
35 300emplois en 2016,
dont
28 200 dans
RennesMétropole
dont 57 créées en 2016
regroupant
2 400 emplois
273startups
1 1laboratoiresde recherche publics
41scaleups
6 400emplois
Des ESN fortement présentes :
6 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR
L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE EN RÉSUMÉ
Les principaux chiffresL’écosystème numérique de l’Ille-et-Vilaine, c’est :
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r
+ 5 % soit
+1 258 emplois
37,3 M€de levées de fonds par les startups et scaleups en 2016
La plus forte croissancede l’emploi numérique en France en 2016 :
Boom des entreprises unipersonnelles (x3 en huit ans)
3ème rang national pour la densité d’emplois numériques
Près de
3 000 diplômés sur les métiers du numérique chaque année
2ème pôle français en densité de startups sur la cybersécurité
2ème pôle français en densité d’acteurs sur les objets connectés
+ 7 200emplois en huit ans,
=900 emplois / an
3ème pôle de recherche publique national (2 800 salariés) après Paris et Grenoble
7L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnosticAUDIAR décembre 2017
L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE EN RÉSUMÉ
8 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR
L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE EN RÉSUMÉ
L’ÉCOSYSTÈME AUJOURD’HUI
Plus de 35 000 emplois et 4 200 entreprises dans l’écosystèmeFin 2016, l’écosystème numérique bretillien comptabilise près de 35 300 emplois et 4 200 entreprises, dont 1 200 avec des salariés. L’emploi reste très concentré dans les 106 grandes entreprises et entreprises de services numé-riques (ESN) présentes sur le territoire départemental. Elles cumulent à elles seules la moitié des emplois de l’écosys-tème.
Un pool d’acteurs dense et diversifiéL’écosystème dispose d’un panel très diversifié et très dense d’acteurs. Le poids d’Orange reste prégnant, (près d’un emploi sur neuf), mais l’écosystème peut également compter sur la présence d’une quinzaine de multinationales de la high Tech comme Technicolor, Thales, Safran, STMi-croelectronics, Ericsson ou Canon, et surtout de la multitude d’ESN, qui regroupent une Task force de 6 400 personnes au service de l’économie métropolitaine et régionale (Capgemi-ni, SopraSteria, CGI, Proservia, Alten, etc.). À ces grands acteurs s’ajoutent 41 scaleups (entreprises innovantes matures à forte croissance) et 273 startups inno-vantes, fers de lance de la révolution digitale des marchés traditionnels (services, commerce, industrie, mobilité, etc.). Enfin, il ne faut pas oublier la centaine de structures d’ac-compagnement, essentielles au bon développement des entreprises : réseaux d’acteurs, structures de financement dédié, évènementiel, lieux d’hébergement, plateformes d’expérimentation, ou de formation (près de 3 000 étudiants diplômés sur le numérique chaque année 1).
1 Source : Observatoire métropolitain de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante (AUDIAR 2016).
BILAN DEPUIS 2008Les TPE, PME, startups et scaleups, principaux moteurs de l’emploi En huit ans, le département a gagné plus de 7 200 em-plois dans l’écosystème, soit 900 emplois supplémentaires par an. Ces gains d’emplois se sont très majoritairement concentrés dans TPE et PME dans lesquelles on retrouve les startups et scaleups, puis les entreprises unipersonnelles. Les laboratoires de recherche publics, en particulier la DGA-MI et l’IRISA, ont également beaucoup contribué aux gains d’emplois (+700 postes).
Les marchés de l’écosystème bousculés par la révolution digitale L’écosystème a enregistré d’importantes mutations. Plus dy-namiques (+54 % de croissance des effectifs), les marchés connexes remplacent progressivement les marchés his-toriques du cœur de l’écosystème (+18 %). Les télécoms, la fabrication de produits numériques (électronique grand public, etc.) ou les technologies du multimédia ne sont plus les principaux moteurs de l’écosystème comme dans les an-nées 80 et 90.Comme dans la plupart des métropoles françaises, le mar-ché de l’ingénierie & conseil en systèmes informatiques est devenu le principal moteur de création d’emplois dans le nu-mérique. Il a concentré 30 % des gains d’emploi de l’écosys-tème local depuis 2008. En pleine croissance, le marché du webmarketing a été le 2ème contributeur local, suivi du mar-ché de la cybersécurité. Bien qu’ils restent encore peu im-portants en termes d’effectifs, les nouveaux marchés enga-geant la transformation digitale des secteurs de l’économie traditionnelle comme le e-commerce, la e-santé, les e-ser-vices ou la mobilité intelligente ont tous été très dynamiques en termes de gains d’emplois et de créations de startups, à l’exception de ceux liés à l’environnement et l’énergie, sur lesquels peu d’acteurs sont pour l’instant positionnés.
Les principaux constats
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9L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnosticAUDIAR décembre 2017
L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE EN RÉSUMÉ
BILAN DE L’ANNÉE 2016 La dynamique de création d’emplois et de startups s’est accentuée L’année 2016 a été un millésime exceptionnel pour l’emploi dans l’écosystème, avec 1 258 emplois supplémentaires. Il faut remonter au début des années 2000 pour retrouver lo-calement un tel niveau de croissance.Aussi, la dynamique de création de startups a été inédite en 2016, avec 57 nouvelles startups. Les créations ont été nombreuses dans la cybersécurité, l’ingénierie & conseil en systèmes informatiques, mais surtout dans le webmarketing et les e-services, où la digitalisation des activités tradition-nelles s’accélère. Autre élément notable, le phénomène startup semble s’être réellement déclenché dans l’indus-trie-équipement, la ville intelligente, ou l’Agrotic.
Montée en puissance du marché de la cybersécurité et accélération de la digitalisation des secteurs traditionnelsIncontestablement, le marché bretillien de la cybersé-curité a pris une nouvelle dimension en 2016. Les recru-tements n’y ont jamais été aussi importants, et la dyna-mique, jusqu’à présent confinée à la DGA-MI, ses ESN prestataires et certains grands groupes, se diffuse désor-mais aux startups, de plus en plus nombreuses, et au-delà du territoire en attirant des acteurs clés du domaine, majoritairement parisiens. Le marché de la fabrication de produits numériques, s’est quant à lui redressé pour la première fois depuis 2008, avec des carnets de com-mandes plus fournis chez les grands donneurs d’ordre industriels.Mais l’année a surtout été marquée par l’accélération de la digitalisation des secteurs d’activités traditionnels. Le marché des e-services est en pleine croissance, celui du e-learning commence à décoller, et le secteur bancaire en-tame réellement sa transition numérique, ce qui profite à des acteurs locaux comme Avem, Tessi et Cedricom. Les entreprises positionnées sur le marché de la mobilité intelligente continuent de se développer, avec des modèles
10 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR
L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE EN RÉSUMÉ
économiques et des technologies plus matures, leur per-mettant désormais d’investir à l’international.Très dynamique depuis 2008, l’emploi sur les marchés du webmarketing et de l’usine numérique a en revanche subi un coup d’arrêt en 2016. Peu digitalisées, les activités des ac-teurs traditionnels du marketing et de la publicité périclitent, bousculées par les nouveaux acteurs du marketing digital. Enfin, les marchés liés à la préservation et la gestion des res-sources naturelles, l’e-energie (smart grids) et le numérique & environnement, sont restés à l’écart de l’effervescence générale.
Avènement de l’intelligence artificielle et des plates-formes, apparition de la blockchain Les startups et scaleups bretilliennes sont en première ligne dans le développement et la diffusion des technolo-gies émergentes. En 2016, la technologie de la blockchain a fait son apparition sur le territoire avec la startup Woleet. Mais l’année restera marquée par la forte augmentation du nombre de startups utilisant l’intelligence artificielle et le mo-dèle de la plateforme, souvent combiné à d’autres technolo-gies comme le big data/cloud ou les objets connectés.
BENCHMARKINGL’écosystème rennais a été le plus dynamique de France en 2016Hors Paris (500 000 emplois salariés), Rennes est la 8ème métropole régionale pour le nombre d’emplois salariés dans l’écosystème numérique. En termes de dynamique, l’éco-système numérique rennais figure dans le bon peloton, au 5ème rang national en gains nets d’emplois entre 2008 et 2016, et 4ème rang en valeur relative, surtout grâce au renfor-cement des effectifs de recherche publique. C’est aussi un des écosystèmes les plus denses de France (3ème rang pour la part des emplois du numérique dans l’emploi total). Surtout, l’écosystème rennais a été le plus dynamique de France en 2016 en termes de croissance de l’emploi, devant Bordeaux, Nantes et Toulouse, grâce au renforcement im-portant des effectifs de la recherche publique.
L’Ille-et-Vilaine, 2ème pôle français sur la cybersécurité et les objets connectésParis domine largement l’écosystème français de la cyber-sécurité, mais en régions, Rennes s’impose de loin comme le premier pôle alternatif à Paris, avec 10 % des startups françaises du marché.Autre élément peu connu, l’Ille-et-Vilaine est la 2ème concen-tration française en entreprises numériques spécialisées sur les objets connectés (IoT). Les acteurs rennais sont en effet particulièrement impliqués dans l’alliance mondiale LoRa, avec Kerlink et Orange, membres fondateurs, et également au sein de la fédération mondiale 3GPP, avec Technicolor, Enensys, ou B-Com.
Les grands acteurs de l’écosystème
Infographie Audiaroctobre 2017
Incubateurs &accélérateurs
Espaces de coworking Évènementiel
& culture
Innovation urbaine,
SmartCity
Formation& Recherche ENTREPRISES
Réseauxd’acteurs &
Financement
Talent /Serial
Créateurs
12 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR
LES ACTEURS DE L’ECOSYSTEME
Les structures d’accompagnement
Infographie Audiaroctobre 2017
Technologiesmultimédia
Cybersécurité,Défense & Spatial
e-Commerce
AgroTic
Numérique& Environnement
Fabricationproduits numériques
Médias & Audiovisuel
e-Santé
e-Learninge-Énergie
e-EntertainmentUsine numérique
Ville intelligente
Webmarketing /BtoB / BtoC
Télécoms
Mobilitéintelligente
13L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnosticAUDIAR décembre 2017
LES ACTEURS DE L’ÉCOSYSTÈME
Les principaux acteurs de l’écosystème par marché principal adressé
OMP
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Oberthurtechnologies
Technicolor
Canon
Research
France
Bretagne
Ipsis
Precom
Adrexo
293
SII
566
SafranElectronics& Defense
CapGeminiTechnology
Thales Microelectronics
233
AltranGFI
Avem
GIP SIB
AtosLTSI
Infotel
160
260
260
250
CGI
247
IRMAR
246
IETR
240
235
DGA MI
1 350 Sopra Steria
IRISA
661
Niji
Mediapost
Sogeti
144Ausy
140Sogitec
ASI
Korben
107
571
517
6362612
375
300
Proservia
368
564
722
1 000
460
286280
213
230
210
214Tessi
200
206200
183
198
SchneiderElectric175
177
161
330
665
151
160
150
145
140 125 125
Adventiel
121
110
109
109
ScalianAlyotech
199
STMicroelectronics
106
105
ThalesServices
Retis96
B-COM96
A&P Lithos
Sodifrance
KonicaMinolta
Mediaveille
DolmenTechnologies
8079
Davidson78BeMove
77
Jouve80
Asica
Actia Telecom
Kerlink
Digitaleo70
Apside
Adex66
Enensys
Mobiltron
57
Syrlinks58
Viaccess
Foton55 IT-CE
55 Mitsubishi50
Regards
51
Akka I&S
69
Siradel
69
Capelec
49
Sotiaf
55DXM
54
OVH
Medialex
4848
48
Pre�cs
46
Bretagne Telecom
45
AsteelFlash
Alten
SFR
Astellia
TDF
Groupe Orange
Orange business services 2903
Orange Innovation & marketing technologies 1333
Orange IT & Labs 512Orange Cyberdéfense 35
Ouest-FranceMultimédia
RegionsJob
Claranet
4 783
Scopelec
Fnac
Segula
45
Acetiam
44
44
Ubi�ow
44
Broadpeak
43
Econocom
43
Kereval
43
Sodalec
43
Artefacto42
OMP42
Amossys
40
IEC
40
Klaxoon
40
Softeam
40
105
95
Open
92
90
89
84
79
76
74
75
Azenn74
68
64
Hexatel66
60
57Silicom
56
49
Dis Info
75
Futurskill
PagesJaunes
Astek
Neo-Soft
Cibama
46SpieCommunications
Effectifs 2016 de plus 40 emplois localisés dans les établissements d’Ille et Vilaine (mais l’entreprise ou le laboratoire de recherche peut en compter plus)
Source : AUDIAR (Compilation des données ACOSS, INSEE-SIRENE, CCI, Rennes Atalante, etc.)
Mobilité intelligente
Principal marché adressé
e-Santé
Commerce de gros produits numériques
e-Commerce
AgroTIC
Numérique & Environnement
Fabrication Produits numériques
e-Services
Digital Banking/insurance
Cybersécurité, défense & Spatial
Webmarketing/BtoB/BtoC
Technologies Multimédia
Télécoms
e-Energie
Usine numérique
Ville Intelligente
Médias & audiovisuel
e-Entertainment
Galaxie des grandsacteurs du numérique
INFOGRAPHIEOCTOBRE 2017
Commerce produits multimédia
e-Learning
Ingénierie & conseil en systèmes informatiquesOMP
42
Oberthurtechnologies
Technicolor
Canon Research
France
Bretagne
Ipsis
Precom
Adrexo
293
SII
Delta Dore
566
SafranElectronics& Defense
CapGeminiTechnology
Thales Microelectronics
OETHarmonic
233
AltranGFI
Avem
GIP SIB
Atos
FranceTelevisions
LTSI
Infotel
160
260
260
250
CGI
247
IRMAR
246
IETR
240
235
DGA MI
1 350 Sopra Steria
IRISA
661
Niji
Mediapost
Sogeti
144Ausy
140Sogitec
ASI
Korben
107
571
517
6362612
375
300
Proservia
368
564
722
1 000
460
286280
213
230
210
214Tessi
200
206200
183
198
SchneiderElectric175
BASystèmes
177
161
330
665
151
160
150
145
LacroixSofrel140 125 125
Adventiel
121
110
109
109
ScalianAlyotech
199
STMicroelectronics
Creativeingenierie
106
EnvivioEricsson
105
ThalesServices
Retis96
B-COM96
A&P Lithos
Sodifrance
KonicaMinolta
Mediaveille
DolmenTechnologies
8079
Davidson78BeMove
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Jouve80
Asica
Actia Telecom
Kerlink
Digitaleo70
Apside
Adex66
Enensys
Mobiltron
57
Syrlinks58
Viaccess
Foton55 IT-CE
55 Mitsubishi
50
Regards
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Akka I&S
69
Siradel
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Bretagne Telecom
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AsteelFlash
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SFRSeifel
Astellia
TDF
Groupe Orange
Orange business services 2903
Orange Innovation & marketing technologies 1333
Orange IT & Labs 512Orange Cyberdéfense 35
Ouest-FranceMultimédia
RegionsJob
Claranet
4 783
Scopelec
Fnac
Segula
45
Acetiam
44
Teamcast
44
Ubi�ow
44
Broadpeak
43
Econocom
43
Kereval
43
Sodalec
43
Artefacto42
OMP42
Amossys
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IEC
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Klaxoon
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Softeam
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105
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Open
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Azenn74
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Dis Info
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Futurskill
PagesJaunes
Astek
Neo-Soft
Cibama
ARSN
46SpieCommunications
Effectifs 2016 de plus 40 emploislocalisés dans les établissementsd’Ille et Vilaine (mais l’entreprise ou le laboratoire de recherche peut en compter plus).
Source : AUDIAR (Compilation desdonnées ACOSS, INSEE-SIRENE,CCI, Rennes Atalante, etc.).
Mobilité intelligente
Principal marché adressé
e-Santé
Commerce de grosproduits numériques
e-Commerce
AgroTIC
Numérique & Environnement
Fabrication Produits numériques
e-Services
Digital Banking/insurance
Cybersécurité, défense & Spatial
Webmarketing/BtoB/BtoC
Technologies Multimédia
Télécoms
e-Energie
Usine numérique
Ville Intelligente
Médias & audiovisuel
e-Entertainment
Galaxie des grandsacteurs du numérique
INFOGRAPHIEOCTOBRE 2017
Commerce produits multimédia
e-Learning
Ingénierie & conseilen systèmes informatiquesOMP
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Oberthurtechnologies
Technicolor
Canon Research
France
Bretagne
Ipsis
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Adrexo
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SII
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SafranElectronics& Defense
CapGeminiTechnology
Thales Microelectronics
OETHarmonic
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FranceTelevisions
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CGI
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1 350 Sopra Steria
IRISA
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Sogeti
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ASI
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517
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214Tessi
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BASystèmes
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Adventiel
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B-COM96
A&P Lithos
Sodifrance
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Mediaveille
DolmenTechnologies
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Jouve80
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Actia Telecom
Kerlink
Digitaleo70
Apside
Adex66
Enensys
Mobiltron
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Syrlinks58
Viaccess
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Regards
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Akka I&S
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Orange business services 2903
Orange Innovation & marketing technologies 1333
Orange IT & Labs 512Orange Cyberdéfense 35
Ouest-FranceMultimédia
RegionsJob
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4 783
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ARSN
46SpieCommunications
Effectifs 2016 de plus 40 emploislocalisés dans les établissementsd’Ille et Vilaine (mais l’entreprise ou le laboratoire de recherche peut en compter plus).
Source : AUDIAR (Compilation desdonnées ACOSS, INSEE-SIRENE,CCI, Rennes Atalante, etc.).
Mobilité intelligente
Principal marché adressé
e-Santé
Commerce de grosproduits numériques
e-Commerce
AgroTIC
Numérique & Environnement
Fabrication Produits numériques
e-Services
Digital Banking/insurance
Cybersécurité, défense & Spatial
Webmarketing/BtoB/BtoC
Technologies Multimédia
Télécoms
e-Energie
Usine numérique
Ville Intelligente
Médias & audiovisuel
e-Entertainment
Galaxie des grandsacteurs du numérique
INFOGRAPHIEOCTOBRE 2017
Commerce produits multimédia
e-Learning
Ingénierie & conseilen systèmes informatiques
LacroixSofrel
OETHarmonic
ARSN
Creative ingenierie
Teamcast
Delta Dore
FranceTélévisions
BASystèmes
Seifel
EnvivioEricsson
14 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR
LES ACTEURS DE L’ECOSYSTEME
Galaxie des grands acteurs du numérique
E-Services
Ingénierie & conseilen systèmes informatiques
Gimbal Cube, Pro-SparePureControl, B°Ker,
Selenoptics,ChemcadMyFactoryPlace
Fabrication produits
numériques
Systemgie, Linaia, Data2b,Zetapush, Ubister, Conjecto, Echoes Labs,
Nanocode, Mobinergy, Dreamo, B2Cloud, Monoqle, Pepper Drink, Spikeelabs, Web Devign, Wifylgood,
Build Data, Ellixo, Capsule Code, Advanseez, Factory Consulting, Celedev, Senseyou,
First Wan, Bloo Conseil, Sinplicity, Techgoodway, Twowide
CAILabs, Smartviser, EsoftThings,Come In, Gen IP SolutionsNemeus, Acklio, Abeeway
J2S Telecom, UbiscaleDiwel, Kersig
Ateme, 3D Sound Labs, Synergiz, BBrightDynamixyz, Voxygen Vodalys, R&D Tech, Golaem, Digidia, Optinvent,
C2M Solutions, Ireplay, Altervoice, Dazzl, Screeny Technologies
Haapie Robots, LeankrPerceptiva Labs, Farsight
Awedia
Akerva, Synetis, ContentArmorInthreat, Ambitio, UnseenLabs
Opale Serma, LamarkWoleet, Acceis, Rubycat Labs
Shadline, WarymeYagaan, Cryptovia,
Gwagenn, RSDA
Kelbillet, Maplatine.comOrinoko, Simpki, Tactilia, Canelle.com
Dropbird, LiveEnchères, Comparedabord, Mojo, Course à l’échalotte, Cocourse,
At Homeco, Idnautic, Maratown, Preppy Sport, Procsea
Wecome
Macé Robotics
Lunaweb, Keepeek, Wizdeo, Mobizel, Advalo, Coherence Communication, Voyelle,
Acreat, Net Helium, Sillage, Mediego, 1000 VoltsAddviso, Ovianet, Excense, Dareboost, Icilaba, Orphead,
Weareblow, Barry, Hiboost, MaritimeUp, Mediawix, WeLoveCustomers, Life In The Cloud, L’Oeil au Carré
Acces From Everywhere, Axigogne, Dazl Home Run, Everspring, Les Jardins du Web,
Made On Mars, Miri�k, Ordz, Pushlib, Sondeo, Webyoo, FIT, Simple Bon Sens,
Utopiaweb, Webdesingsanté, Gaya Solutions
Move4Ideas, Smiile, AladomB2O, Blue Backof�ce, Absys Cyborg, Eliga
Famileo, Me and My Boss, MylodgeEvent, Cocoonr,Happy To Meet You, Actedev, Aragon ERH, Orfeo, Sinad,
Tykaz, Weenjoy, Tech4Race, Alentoor, Facetts, Our Real Wins, Softena, Breizh Sport Innovation, Tekxia, Weather&Co, Yadlo,
Steeple, Social Dunking, Vente9, Demotera, E-cloudpay, Tripnester, Connected Pen, Doc4All, Paprikaa, Ymajeen, Notrefamille.com, Choose your Boat,
Bigmeup, CMA Licensing, Coachenko,Cookorico, Farasha Labs, Mytepee,
Werecruit, La Com des Com
Une Jolie Idée, Bad GravityLu&Lou Films, M Com Marguerite
Area I3, AcreplumePinthemall
O2O Studios, Blacknut, Insane Unity, AGM Factory, Ballistic Frogs, Morphiks,
Fanatic GamePixelnest Studio
Digital banking/Insurance
Commerce de gros produits
numériques
Commerce produits
multimédiaE-Commerce
Frigo Magic, RF TrackMychefcom, Skwazel
Breizh PhenixCalcamo, One Wave
We Do Good,Christfunding
Mobility Tech Green, YogokoEkolis, Sensup, Creawave, Cinatis
AdsbNetwork, Carbip, ArveyItineroo, SmartMoov
EnergiencyWi6Labs
Entities, Comeode, ArchireportDulo, Liktec,BimeoOya Light, 7D Lab,
HappyWait, Lisa.Blue
Therenva, Mensia TechnologiesMapui Labs, Vitadx, Cimtech, Epiderm
Combo Microtech, Neotec Vision, Elderis, Syneika, Klikego, Follow Health,
Mana Sys, MyPharmacieBoxBeyond Your Motion
Medipix, Zenboa
Tellus, WipseaScheme, IGGDrasil
Playpopsongs, Learny BirdsElikya, Oatic, KS Learning,
Mereos, Dystri KardiPink ConsultingHéméra Editions
Source : AUDIAR1 Voir définition p. 46
e-Santé
Médias & Audiovisuel
Télécoms
Technologies& Multimédia
Cybersécurité,Défense & Spatial
e-Entertainment
Webmarketing /BtoB / BtoC
Numérique& Environnement
Ville intelligente
Usinenumérique
e-Learning
Mobilitéintelligente
AgroTic
e-Énergie
15L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnosticAUDIAR décembre 2017
LES ACTEURS DE L’ÉCOSYSTÈME
Les startups de l’écosystème selon leur marché principal adressé
Les startups 1 c’est :273 entreprises identifiées1 201 emplois261 créations en 8 anssoit plus de 32 par an
CONSTATSUNE PRÉSENCE SUR LA QUASI-TOTALITÉ DES MARCHÉSHormis les marchés de la fabrication et commerce de gros de produits numé-riques, peu profices à la création de startups innovantes, l’écosys-
tème bretillien dispose de startups sur tous les autres marchés. Le poids des star-tups est important sur les marchés de l’e-Services (plus de la moitié des entre-prises), la ville intelligente,
l’e-Learning, les tech-nologies multimédia,
le e-Commerce, la mobilité intelligente et la cybersécuri-té. Il est en revanche faible dans les télécoms, le Web-marketing, l ’ingénierie & conseil en systèmes infor-matiques, l’e-Entertainment et la production de contenus audiovisuels.
Webmarketing /BtoB / BtoC
Ingénierie & conseil en systèmes informatiques
Numérique& Environnement
e-Santé
AgroTic
Ville intelligente
Usine numérique
e-Services
Mobilité intelligente
e-Entertainment
Télécoms
Technologiesmultimédia
Médias &Audiovisuel
Cybersécurité,Défense & Spatial
16 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR
LES ACTEURS DE L’ECOSYSTEME
Les startups de l’écosystème créées en 2016
57 startups créées149 emplois
CONSTATS2016, UN CRU EXCEPTIONNELLa dynamique de création de startups a été particuliè-rement importante en 2016.Les créations ont été nom-breuses dans la cyber-sécurité, l’ingénierie & conseil en systèmes informatiques, mais
Source : Audiar. Infographie : Audiar - octobre 2017
surtout dans le webmar-keting et l’e-services, où la digitalisation des activités traditionnelles s’accélère.En 2016, le phénomène startup semble s’être réel-lement déclenché dans l’in-dustrie-équipement, la ville intelligente (expansion du BIM et de la réalité virtuelle
dans le BTP et l’immobilier), ou l’Agrotic (assistance ro-botisée à la production).En revanche, les créations ont été rares sur les mar-chés d’excellence rennaise des télécoms et des tech-nologies multimédia, voire
inexistantes sur les marchés prometteurs de l’e-learning et de l’e-energie.
CONSTATSDES POTENTIELLES LICORNES SUR 13 MARCHÉS
Webmarketing /BtoB / BtoC
Cybersécurité,Défense & Spatial
Technologies,multimédia
Usinenumérique
Ville intelligente
AgroTic
e-Learning
e-Santé
Télécoms
17L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnosticAUDIAR décembre 2017
LES ACTEURS DE L’ÉCOSYSTÈME
Les scaleups de l’écosystème selon leur marché principal adressé
Les scaleups, ou gazelles du territoire, c’est 41 entreprises, 2 394 emplois + 186 % en huit ans
Le territoire dispose de la présence de scaleups sur la plupart des marchés, no-tamment dans le webmarke-ting / BtoB / BtoC, les télécoms, les tech-nologies multimé-dia, la cybersécu-rité, et l’ingénierie & conseil en systèmes informatiques. En revanche, i l ne dispose toujours pas de scaleups sur neuf marchés. C’est le cas dans l’E-Entertainment (Jeux vidéo, studios de ci-néma…), la mobilité intelli-gente, l’E-Énergie, le Digital banking/insurance ou le commerce de produits mul-timédia.
Source : Audiar. Infographie : Audiar - octobre 2017
En 2015 et 2016, onze star-tups en fort développe-ment sont devenues des scaleups : Klaxoon, Innes, Veo-Labs, Telecom Santé, Script&Go, Horizontech, Alkante, AMA, Provectio, Camping&Co et Telitem.
MONTANT CUMULÉ DES FONDS LEVÉS DEPUIS 2014(Montants communiqués)
Source : Rennes Atalante / Audiar.
3,9 M€
12,6 M€
37,3 M€
2014 2015 2016
2,7
2,7
10,2 10,6
6 entreprises(infos confidentielles)
5
2,72,1 1,5
0,9
0,50,5
0,5
0,6
37,3 M€
Source : Rennes Atalante/ French Tech Rennes Saint-Malo / AUDIAR
18 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR
LES ACTEURS DE L’ECOSYSTEME
Les levées de fondsCONSTATS
RECORD ATTEINT EN 2016 AVEC 37,3 M€ DE FONDS LEVÉSLes startups et scaleups du territoire n’ont jamais autant levés de fonds qu’en 2016. En trois ans, le nombre de bénéficiaires a été multiplié par deux, et les montants in-vestis par neuf. Autre point positif, les tours de tables se sont élargis aux marchés boursiers et aux investis-seurs internationaux. Six acteurs en forte croissance ont levé plus d’1M€. C’est le cas de Kerlink, membre de l’alliance mondiale LoRa pour le déploiement de cette technologie des ob-jets connectés, Klaxoon, qui cartonne dans le monde en-tier avec ses solutions inte-ractives pour l’animation de réunions et Energiency, qui marie le big data et l’intelli-gence artificielle pour me-surer et réduire les consom-mations énergétiques dans les usines.
L’écosystème en chiffres
20 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR
L’ÉCOSYSTÈME EN CHIFFRES
Fin 2016, l’écosystème nu-mérique de l’Ille-et-Vilaine comptabilise 35 300 em-plois, 4 200 entreprises et 11 laboratoires de recherche publics. Rennes Métropole compte 2 800 entreprises spécialisées dans le numé-rique, cumulant 28 200 em-plois. Depuis 2008, le territoire a gagné plus de 7 000 em-plois dans l’écosystème, soit 900 emplois supplé-mentaires par an. L’année 2016 a été particulièrement créatrice d’emplois avec 1 258 emplois supplémen-taires, dont 1 045 sur le ter-ritoire de Rennes Métropole.
Ille-et-Vilaine Nombre entreprises/ laboratoire public - Fin 2016
Nombre emplois Fin 2016
Gains emplois 2008/2016
Gains emploisen 2016
Salariés 1 206 32 384 + 5 208 + 1 091Non salariés 2 960 2 960 + 2 019 + 167TOTAL 4 166 35 344 + 7 227 + 1 258
NB : L’écosystème présenté comprend également les établissements du Morbihan intégrés dans la French Tech Rennes Saint-Malo (Malestroit, Carentoir, Questembert, etc.).
Aire urbaine de Rennes
Nombre entreprises/ laboratoire public - Fin 2016
Nombre emplois Fin 2016
Gains emplois 2008/2016
Gains emploisen 2016
Salariés 1 001 26 405 + 4 895 + 931Non salariés 1 778 1 778 + 1 247 + 114TOTAL 2 779 28 183 + 6 142 + 1 045
L’emploi dans l’écosystème fin 2016
POIDS ET ÉVOLUTION DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE
Évolution 2008-2016
Poid
s da
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empl
oi s
alar
ié to
tal e
n 20
16
Rouen
Strasbourg
Montpellier
Nice
RENNES
Bordeaux
Nantes
Lille
Grenoble
Marseille-Aix
Toulouse
Lyon
Paris
Brest
13 AU Hors Paris
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Écosystème denseà l’arrêt
Écosystème denseet dynamique
Écosystèmeen rattrapage
Écosystème peu développéen dif�culté
Rouen Marseille-Aix
Brest Grenoble
Strasbourg Montpellier
Nice Bordeaux
Rennes Lille
Lyon Toulouse
Nantes
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE ENTRE 2008 ET 2016
-2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 7 000 6 000
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
Brest Rouen
Strasbourg Montpellier
Nice Rennes
Bordeaux Nantes
Lille Grenoble
Marseille-Aix Toulouse
Lyon
EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE EN 2016
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
+0,1%
+1,3%
+2,8%
+2,7%
+1,4%
+3% +3%
+2,8% +4,2% +2% +4,9%
+4,1% +3,6%
-500 -250 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750
Rouen Brest
Strasbourg Montpellier
Grenoble Nice Lille
Marseille-Aix Bordeaux
Lyon Rennes Nantes
Toulouse
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMESMÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE EN 2016
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
+2
+7
+1
+4
+403
+150
+165
+326
+511
+359
-253
+2 019
Établissements 2008 Évolution 2008-2016
0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 2 750 3 000
EU (entreprise unipersonnelle)
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES/ÉTABLISSEMENTS* 2008-2016 DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LEUR CATÉGORIE
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
Effectifs 2008 Évolution 2008 - 2016
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
EU (entreprise unipersonnelle)
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA CATÉGORIE DE L'ENTREPRISE/ÉTABLISSEMENT - PÉRIODE 2008-2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
Effectifs 2015 Évolution 2015 - 2016
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
EU (entreprise unipersonnelle)
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA CATÉGORIE DE L'ENTREPRISE/ÉTABLISSEMENT - EN 2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
Effectifs 2008 Évolution 2008 - 2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* ENTRE 2008 ET 2016 DANS LES STARTUPS ET SCALEUPS DE L'ÉCOSYSTÈMENUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA TECHNOLOGIE PRINCIPALE UTILISÉE OU DÉVELOPPÉE
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Logiciel
Multiples
Plate-forme
Big Data/Cloud/IA
Images & sons
Réseaux télécoms
Objets connectés/Logiciels embarqués
Réalité virtuelle & augmentée
Électronique & robotique
Blockchain
+21% +7%
+30% +20%
+8% +16%
+16% +5%
+27% +2 000%
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Logiciel
Multiples
Plate-forme
Big Data/Cloud/IA
Images & sons
Réseaux télécoms
Objets connectés/Logiciels embarqués
Réalité virtuelle & augmentée
Électronique & robotique
Blockchain
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* EN 2016 DANS LES STARTUPS ET SCALEUPS DE L'ÉCOSYSTÈMENUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA TECHNOLOGIE PRINCIPALE UTILISÉE OU DÉVELOPPÉE
Effectifs 2015 Évolution 2015 - 2016
21L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnosticAUDIAR décembre 2017
L’ÉCOSYSTÈME EN CHIFFRES
Les entreprisesCONSTATS
PLUS DE 1 000 TPE ET PME DANS L’ÉCOSYSTÈMESigne de la vitalité de l’éco-système, le nombre de TPE et PME s’est accru de 64 % en huit ans. Elles sont dé-sormais plus de 1 000 sur le territoire bretillien.Sept nouvelles entreprises de services numériques se sont installées sur le terri-toire, notamment Conserto, Matis, et Celad. L a c ré a t i o n d u s t a t u t d ’auto-entrepreneur en 2009 a eu de forte réper-cutions : le nombre d’entre-prises unipersonnelles a été multiplié par trois en huit ans dans l’écosystème.
POIDS ET ÉVOLUTION DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE
Évolution 2008-2016
Poid
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n 20
16
Rouen
Strasbourg
Montpellier
Nice
RENNES
Bordeaux
Nantes
Lille
Grenoble
Marseille-Aix
Toulouse
Lyon
Paris
Brest
13 AU Hors Paris
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Écosystème denseà l’arrêt
Écosystème denseet dynamique
Écosystèmeen rattrapage
Écosystème peu développéen dif�culté
Rouen Marseille-Aix
Brest Grenoble
Strasbourg Montpellier
Nice Bordeaux
Rennes Lille
Lyon Toulouse
Nantes
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE ENTRE 2008 ET 2016
-2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 7 000 6 000
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
Brest Rouen
Strasbourg Montpellier
Nice Rennes
Bordeaux Nantes
Lille Grenoble
Marseille-Aix Toulouse
Lyon
EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE EN 2016
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
+0,1%
+1,3%
+2,8%
+2,7%
+1,4%
+3% +3%
+2,8% +4,2% +2% +4,9%
+4,1% +3,6%
-500 -250 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750
Rouen Brest
Strasbourg Montpellier
Grenoble Nice Lille
Marseille-Aix Bordeaux
Lyon Rennes Nantes
Toulouse
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMESMÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE EN 2016
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
+2
+7
+1
+4
+403
+150
+165
+326
+511
+359
-253
+2 019
Établissements 2008 Évolution 2008-2016
0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 2 750 3 000
EU (entreprise unipersonnelle)
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES/ÉTABLISSEMENTS* 2008-2016 DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LEUR CATÉGORIE
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
Effectifs 2008 Évolution 2008 - 2016
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
EU (entreprise unipersonnelle)
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA CATÉGORIE DE L'ENTREPRISE/ÉTABLISSEMENT - PÉRIODE 2008-2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
Effectifs 2015 Évolution 2015 - 2016
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
EU (entreprise unipersonnelle)
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA CATÉGORIE DE L'ENTREPRISE/ÉTABLISSEMENT - EN 2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
Effectifs 2008 Évolution 2008 - 2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* ENTRE 2008 ET 2016 DANS LES STARTUPS ET SCALEUPS DE L'ÉCOSYSTÈMENUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA TECHNOLOGIE PRINCIPALE UTILISÉE OU DÉVELOPPÉE
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Logiciel
Multiples
Plate-forme
Big Data/Cloud/IA
Images & sons
Réseaux télécoms
Objets connectés/Logiciels embarqués
Réalité virtuelle & augmentée
Électronique & robotique
Blockchain
+21% +7%
+30% +20%
+8% +16%
+16% +5%
+27% +2 000%
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Logiciel
Multiples
Plate-forme
Big Data/Cloud/IA
Images & sons
Réseaux télécoms
Objets connectés/Logiciels embarqués
Réalité virtuelle & augmentée
Électronique & robotique
Blockchain
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* EN 2016 DANS LES STARTUPS ET SCALEUPS DE L'ÉCOSYSTÈMENUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA TECHNOLOGIE PRINCIPALE UTILISÉE OU DÉVELOPPÉE
Effectifs 2015 Évolution 2015 - 2016
POIDS ET ÉVOLUTION DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE
Évolution 2008-2016
Poid
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n 20
16
Rouen
Strasbourg
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Nice
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Marseille-Aix
Toulouse
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13 AU Hors Paris
2%
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5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Écosystème denseà l’arrêt
Écosystème denseet dynamique
Écosystèmeen rattrapage
Écosystème peu développéen dif�culté
Rouen Marseille-Aix
Brest Grenoble
Strasbourg Montpellier
Nice Bordeaux
Rennes Lille
Lyon Toulouse
Nantes
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE ENTRE 2008 ET 2016
-2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 7 000 6 000
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
Brest Rouen
Strasbourg Montpellier
Nice Rennes
Bordeaux Nantes
Lille Grenoble
Marseille-Aix Toulouse
Lyon
EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE EN 2016
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
+0,1%
+1,3%
+2,8%
+2,7%
+1,4%
+3% +3%
+2,8% +4,2% +2% +4,9%
+4,1% +3,6%
-500 -250 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750
Rouen Brest
Strasbourg Montpellier
Grenoble Nice Lille
Marseille-Aix Bordeaux
Lyon Rennes Nantes
Toulouse
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMESMÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE EN 2016
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
+2
+7
+1
+4
+403
+150
+165
+326
+511
+359
-253
+2 019
Établissements 2008 Évolution 2008-2016
0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 2 750 3 000
EU (entreprise unipersonnelle)
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES/ÉTABLISSEMENTS* 2008-2016 DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LEUR CATÉGORIE
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
Effectifs 2008 Évolution 2008 - 2016
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
EU (entreprise unipersonnelle)
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA CATÉGORIE DE L'ENTREPRISE/ÉTABLISSEMENT - PÉRIODE 2008-2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
Effectifs 2015 Évolution 2015 - 2016
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
EU (entreprise unipersonnelle)
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA CATÉGORIE DE L'ENTREPRISE/ÉTABLISSEMENT - EN 2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
Effectifs 2008 Évolution 2008 - 2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* ENTRE 2008 ET 2016 DANS LES STARTUPS ET SCALEUPS DE L'ÉCOSYSTÈMENUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA TECHNOLOGIE PRINCIPALE UTILISÉE OU DÉVELOPPÉE
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Logiciel
Multiples
Plate-forme
Big Data/Cloud/IA
Images & sons
Réseaux télécoms
Objets connectés/Logiciels embarqués
Réalité virtuelle & augmentée
Électronique & robotique
Blockchain
+21% +7%
+30% +20%
+8% +16%
+16% +5%
+27% +2 000%
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Logiciel
Multiples
Plate-forme
Big Data/Cloud/IA
Images & sons
Réseaux télécoms
Objets connectés/Logiciels embarqués
Réalité virtuelle & augmentée
Électronique & robotique
Blockchain
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* EN 2016 DANS LES STARTUPS ET SCALEUPS DE L'ÉCOSYSTÈMENUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA TECHNOLOGIE PRINCIPALE UTILISÉE OU DÉVELOPPÉE
Effectifs 2015 Évolution 2015 - 2016
22 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR
L’ÉCOSYSTÈME EN CHIFFRES
Les entreprises et l’emploiCONSTATS
Les grandes entreprises et les entreprises de services numériques cumulent la moitié des emplois de l’éco-système. Mais depuis huit ans, les gains d’emplois se sont majoritairement concentrés dans des TPE, PME et entreprises uniper-sonnelles.
Mais un retour à la crois-sance des effectifs dans les grandes entreprises s’est opéré en 2016, tandis que la création d’entreprises uni-personnelles a fortement ra-lenti, suite au durcissement des conditions d’accès au régime d’auto-entrepreneur depuis juin 2014.
Les marchésde l’écosystème
24 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR
LES MARCHÉS DE L’ÉCOSYSTÈME
21 marchés identifiés dans l’écosystèmeHuit marchés classiques, constituant le cœur de l’écosys-tème totalisant 26 100 emplois en Ille-et-vilaine, soit 74 % des emplois de l’écosystème :– Commerce de gros produits numériques– Commerce produits multimédia– Cybersécurité, défense et spatial– Fabrication de produits numériques– Ingénierie et conseil en systèmes informatiques– Médias & audiovisuel– Technologies multimédia– Télécoms
Treize marchés connexes, en lien avec d’autres écosys-tème économiques, totalisant 9 200 emplois :– AgroTic– Digital banking/insurance– E-Commerce– E-Energie– E-Santé– E-Services– E-Learning– Mobilité intelligente– Numérique & Environnement– E-Entertainment– Usine numérique– Ville intelligente– Webmarketing/BtoB/BtoC
FREN
CH T
ECH
FREN
CH T
ECH
25L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnosticAUDIAR décembre 2017
LES MARCHÉS DE L’ÉCOSYSTÈME
Ingénierie & conseil en systèmes informatiques
10 101 emplois1 563 établissements
Télécoms6 253 emplois
139 établissements
Webmarketing/BToB/BtoC3 293 emplois
955 établissements
Cybersécurité, Défense & Spatial
3 295 emplois45 établissements
Fabricationproduits
numériques2 292 emplois
35 établissements
Usinenumérique
1 099 emplois29 étabs
Technologiesmultimédia
1 500 emplois43 étabs
e-Énergie758 emplois
8 étabs
Commerce de gros produits numériques1 090 emplois
241 étabs
Digital Banking
Insurance856 emplois
21 étabs
Médias & audiovisuel814 emplois325 étabs
E-Santé780 emplois
53 étabs
Commerce Pro-duits multimédia
776 emplois466 étabs
e-Services700 emplois
85 étabs e- Commerce
e-Entertainment
Ville intelli-gente
AgroTIC
Mo-bilité
intelli-gente
294 emplois, 20 étabs
371 emplois, 217 étabs258 emplois, 25 étabs
216 emplois, 38 étabs
212 emplois, 21 étabs
Numérique & Environnement - 167 emplois, 8 étabse-Learning - 139 emplois, 18 étabs
Les entreprises et laboratoires de recherche sont classés selon le marché principal auxquels ils s’adressent.
26 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR
LES MARCHÉS DE L’ÉCOSYSTÈME
L’emploi en 2016 sur les marchés adressés par les acteurs > sur le périmètre de l’Ille-et-Vilaine
35 344 emplois
> 100 %+50 à 100+25 à 50+10 à 250 à 10Négative * YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
+ 64+ 52
Commerce de gros produits numériques : - 36Fabrication produits numériques : - 39
Ingénierie & conseil en systèmes informatiques
+ 2 179
Cybersécurité, Défense & Spatial+ 844
Webmarketing/BToB/BtoC+ 970
e-Services+ 406
Médias & audiovisuel+ 346
Télécoms+ 346
Technologies Multimédia
+ 225
e-Santé+ 269
Digital Banking / Insurance
+ 302
e-Commerce+ 189
Usine numérique+ 307
e- Entertain-
ment+ 214
Commerce produits multi-
média+ 144
AgroTIC+118
Numérique &Environnement
e- Learning
+ 101
e-Énergie
Mobilité intelli-gente+ 64
Villeintelligente
+ 162
27L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnosticAUDIAR décembre 2017
LES MARCHÉS DE L’ÉCOSYSTÈME
Évolution de l’emploi de 2008 à 2016*> sur le périmètre de l’Ille-et-Vilaine
+ 7 227 emplois, soit 903 emplois par an
28 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR
LES MARCHÉS DE L’ÉCOSYSTÈME
La transformation digitale de l’économie est enclenchée : l’emploi sur les marchés connexes est beaucoup plus dynamique (+54 %) que sur les marchés du cœur de l’écosystème (+18 %)
– Les marchés classiques des télécoms, la fabrication de produits numériques (électronique grand public, etc.) ou les technologies du multimédia ne sont plus les prin-cipaux moteurs de l’écosystème comme dans les an-nées 80 et 90. Les emplois sur le marché des télécoms ont peu progressé, sous l’effet de la disparition des sites d’Alcatel-Lucent et Renesas, de la forte réduction des ef-fectifs chez TDF et d’un faible renouvellement des acteurs (moindre création de startups). En revanche, les effectifs d’Orange augmentent légèrement, à contrario des effec-tifs du groupe à l’échelle nationale. Les technologies du multimédia continuent de se développer, mais plus lente-ment que l’ensemble de l’écosystème. Les deux grands donneurs d’ordre de ce marché, Technicolor et Harmonic, ont réduit leurs effectifs et progressivement restructuré leurs activités locales.
– Comme dans la plupart des métropoles françaises, le mar-ché de l’ingénierie & conseil en systèmes informatiques est devenu le principal moteur de création d’emplois dans le numérique. Il concentre 30 % des gains d’emploi de l’écosystème local, et accueille plus de 40 ESN regrou-pant 6 400 emplois.
– En pleine croissance, le marché du webmarketing est le 2ème contributeur local, avec un bémol : peu d’acteurs de taille importante comme à Nantes, mais plutôt de nom-breux auto-entrepreneurs investissant en majorité dans la création de sites web.
– Le marché de la cybersécurité a bénéficié à plein de la stratégie nationale de cyberdéfense, impliquant un renfor-cement significatif des effectifs de la DGA-MI à Bruz, mais aussi et surtout des besoins accrus en protection des ac-
cès et des données sur la toile. Cette dynamique entraîne dans son sillage de nombreuses réussites locales comme Amossys, Ariadnext, Syrlinks ou Akerva, et une vingtaine de startups.
– Le marché de la e-santé décolle, grâce à la création d’une vingtaine de startups en huit ans, le renforcement des ef-fectifs du principal laboratoire de recherche local, le LTSI, et la montée en puissance des activités de l’IRT B-COM sur la médecine augmentée et connectée.
– Bien qu’ils restent encore peu importants en termes d’ef-fectifs, les nombreux marchés engageant la transforma-tion digitale des secteurs de l’économie traditionnelle sont tous très dynamiques. Le nombre d’entreprises se posi-tionnant sur les marchés émergents des e-services, du e-commerce, de la ville intelligente, de l’e-entertainment ou du e-learning a été multiplié par trois depuis 2008.
– Au final, seuls les deux marchés s’adressant à l’environ-nement et l’énergie peinent à décoller. Malgré un potentiel de développement considérable, notamment autour des smart grids, peu d’acteurs sont pour l’instant positionnés sur ces marchés. Les réussites locales existent comme Delta Dore, Energiency ou Wi6Labs, mais les créations de startups sont trop rares sur ces marchés, et la majorité d’entre elles éprouvent de surcroît des difficultés à gran-dir, notamment dans l’environnement.
Constats par marché de 2008 à 2016
> 15 %+10 à 15+5 à 100 à 5Négative * YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
Ingénierie & conseil en systèmes informatiques
+ 517
Webmarketing / BtoB/BtoC- 85
Cybersécurité, Défense & Spatial
+ 314
e-Services+ 90
Médias & audiovisuel+ 79
Digital Banking / Insurance
+ 84
Ville intelligente
+ 34
Mobilité intelligente
+ 29
e-Learning+ 26
e-Santé+ 43
Commerce de gros produits numériques
- 40
Usinenumérique
- 44
e-Énergie+ 16
Commerces produitsMultimédia
+ 51
Fabrication produitsnumériques
+ 116
Agro-TIC
+ 10
Numérique & environnement : + 5 e-Entertainment : + 10
Technologies Multimédia : - 7e-Commerce : + 4Évolution sur 1 an
Télécoms : + 6
29L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnosticAUDIAR décembre 2017
LES MARCHÉS DE L’ÉCOSYSTÈME
+ 1 258 emplois
Évolution de l’emploi en 2016
30 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR
LES MARCHÉS DE L’ÉCOSYSTÈME
Année exceptionnelle pour l’emploi dans l’écosystème, marquée par la montée en puissance des marchés de la cybersécurité-défense & spatial et l’accélération de la digitalisation des secteurs traditionnels
– Signe d’une conjoncture économique redevenue favo-rable, les ESN implantées à Rennes ont fortement étof-fé leurs effectifs en 2016, notamment Proservia, Sopra Steria, CGI et Alten. Au total, le marché de l’ingénierie & conseil en systèmes informatiques a contribué à 40 % des gains d’emplois dans l’écosystème.
– Le renforcement du pôle cyberdéfense de l’État et la no-toriété accrue de la place rennaise sur le marché de la cybersécurité semblent actuellement insuffler une réelle dynamique locale de création de startups et d’implanta-tion d’entreprises extérieures. Six startups « cyber » ont été créées en 2016, accompagnées par l’arrivée de la scaleup parisienne Famoco. Les récentes commandes d’avions Rafale, A320Neo ou Boeing 737Max dopent de leur côté l’activité et l’emploi des sites de Safran à Fou-gères et de Thales à Etrelles, sous-traitants de Dassault, Airbus et Boeing sur les composants électroniques. Ce regain d’activité sur ces deux sites a en cascade eu des effets positifs sur les PME locales de sous-traitance élec-tronique. L’emploi sur le marché de la fabrication de pro-duits numériques s’est ainsi redressé pour la première fois depuis 2008.
– L’année a également été marquée par l’accélération de la digitalisation des secteurs d’activités traditionnels. Le marché des e-services est en pleine croissance, de plus en plus investi par des startups misant sur le modèle des places de marché en ligne, les plates-formes.
– Encore confidentiel, le marché du e-learning commence à décoller avec l’apparition d’acteurs innovants comme Klaxoon, Mereos ou Oatic. La digitalisation du secteur
bancaire et la généralisation du paiement sans contact boostent des acteurs locaux comme Avem, Tessi et Cedri-com. L’avènement du BIM dans le BTP dope le marché de la ville intelligente (smart city), avec des startups comme Archireport, Bimeo, Comeode ou 7Dlabs. Le marché des médias et de l’audiovisuel profite du développement de la filiale multimédia gérant l’ensemble des activités web du groupe Ouest-France.
– Les entreprises positionnées sur le marché de la mobilité intelligente continuent de se développer, notamment Mo-bility Tech Green, spécialiste de l’autopartage ou AC Sys-tème, spécialiste du contrôle des systèmes mécaniques et électroniques dans l’automobile.
– Très dynamiques depuis 2008, les marchés du webmar-keting et de l’usine numérique ont subi un coup d’arrêt en 2016. Sur ces deux marchés, les mutations s’accélèrent au détriment des acteurs historiques, peu digitalisés. Les grands acteurs de la régie publicitaire, en difficul-tés, rognent désormais sur les effectifs, contrastant avec le fort développement des scaleups du marketing digital comme Dolmen Technologies, Médiaveille et Digitaleo, en pointe sur les nouvelles pratiques (développement du Marketing prédictif, content marketing, etc.). Même constat sur le marché de l’usine numérique, où la réduc-tion des effectifs des grands acteurs locaux a été par-tiellement compensée par la croissance d’entreprises en pointe sur la robotisation comme BA Systèmes ou ARSN.
– Enfin, les marchés liés à la préservation et la gestion des ressources naturelles, l’e-energie et le numérique & envi-ronnement, restent en marge des dynamiques.
Constats par marché en 2016
Les technologies clés
Logiciels
Image & son
Objets connectés,logiciels embarqués
RéseauxTélecomsTechnologies
multiples
Plateforme
Big Data /Cloud / IA
32 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR
LES TECHNOLOGIES CLÉS
Panel des principales technologies développées dans les startups et scaleups
CONSTATSUN TIERS DES STARTUPS ET SCALEUPS POSITIONNÉES SUR LES TECHNOLOGIES ÉMERGENTESParmi les 315 startups et scaleups du territoire, 107 d’entre elles se positionnent sur les technologies en émergence (en jaune).E n 2 0 1 6 , l a technologie de la blockchain a fait son ap-parition sur le territoire, tandis que le nombre de s tar tups u t i -l isant l ’ intell igence artificielle et le modèle de la plate-forme a fortement augmenté.
POIDS ET ÉVOLUTION DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE
Évolution 2008-2016
Poid
s da
ns l’
empl
oi s
alar
ié to
tal e
n 20
16
Rouen
Strasbourg
Montpellier
Nice
RENNES
Bordeaux
Nantes
Lille
Grenoble
Marseille-Aix
Toulouse
Lyon
Paris
Brest
13 AU Hors Paris
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Écosystème denseà l’arrêt
Écosystème denseet dynamique
Écosystèmeen rattrapage
Écosystème peu développéen dif�culté
Rouen Marseille-Aix
Brest Grenoble
Strasbourg Montpellier
Nice Bordeaux
Rennes Lille
Lyon Toulouse
Nantes
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE ENTRE 2008 ET 2016
-2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 7 000 6 000
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
Brest Rouen
Strasbourg Montpellier
Nice Rennes
Bordeaux Nantes
Lille Grenoble
Marseille-Aix Toulouse
Lyon
EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE EN 2016
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
+0,1%
+1,3%
+2,8%
+2,7%
+1,4%
+3% +3%
+2,8% +4,2% +2% +4,9%
+4,1% +3,6%
-500 -250 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750
Rouen Brest
Strasbourg Montpellier
Grenoble Nice Lille
Marseille-Aix Bordeaux
Lyon Rennes Nantes
Toulouse
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMESMÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE EN 2016
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
+2
+7
+1
+4
+403
+150
+165
+326
+511
+359
-253
+2 019
Établissements 2008 Évolution 2008-2016
0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 2 750 3 000
EU (entreprise unipersonnelle)
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES/ÉTABLISSEMENTS* 2008-2016 DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LEUR CATÉGORIE
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
Effectifs 2008 Évolution 2008 - 2016
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
EU (entreprise unipersonnelle)
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA CATÉGORIE DE L'ENTREPRISE/ÉTABLISSEMENT - PÉRIODE 2008-2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
Effectifs 2015 Évolution 2015 - 2016
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
EU (entreprise unipersonnelle)
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA CATÉGORIE DE L'ENTREPRISE/ÉTABLISSEMENT - EN 2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
Effectifs 2008 Évolution 2008 - 2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* ENTRE 2008 ET 2016 DANS LES STARTUPS ET SCALEUPS DE L'ÉCOSYSTÈMENUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA TECHNOLOGIE PRINCIPALE UTILISÉE OU DÉVELOPPÉE
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Logiciel
Multiples
Plate-forme
Big Data/Cloud/IA
Images & sons
Réseaux télécoms
Objets connectés/Logiciels embarqués
Réalité virtuelle & augmentée
Électronique & robotique
Blockchain
+21% +7%
+30% +20%
+8% +16%
+16% +5%
+27% +2 000%
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Logiciel
Multiples
Plate-forme
Big Data/Cloud/IA
Images & sons
Réseaux télécoms
Objets connectés/Logiciels embarqués
Réalité virtuelle & augmentée
Électronique & robotique
Blockchain
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* EN 2016 DANS LES STARTUPS ET SCALEUPS DE L'ÉCOSYSTÈMENUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA TECHNOLOGIE PRINCIPALE UTILISÉE OU DÉVELOPPÉE
Effectifs 2015 Évolution 2015 - 2016
POIDS ET ÉVOLUTION DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE
Évolution 2008-2016
Poid
s da
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empl
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n 20
16
Rouen
Strasbourg
Montpellier
Nice
RENNES
Bordeaux
Nantes
Lille
Grenoble
Marseille-Aix
Toulouse
Lyon
Paris
Brest
13 AU Hors Paris
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Écosystème denseà l’arrêt
Écosystème denseet dynamique
Écosystèmeen rattrapage
Écosystème peu développéen dif�culté
Rouen Marseille-Aix
Brest Grenoble
Strasbourg Montpellier
Nice Bordeaux
Rennes Lille
Lyon Toulouse
Nantes
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE ENTRE 2008 ET 2016
-2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 7 000 6 000
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
Brest Rouen
Strasbourg Montpellier
Nice Rennes
Bordeaux Nantes
Lille Grenoble
Marseille-Aix Toulouse
Lyon
EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE EN 2016
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
+0,1%
+1,3%
+2,8%
+2,7%
+1,4%
+3% +3%
+2,8% +4,2% +2% +4,9%
+4,1% +3,6%
-500 -250 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750
Rouen Brest
Strasbourg Montpellier
Grenoble Nice Lille
Marseille-Aix Bordeaux
Lyon Rennes Nantes
Toulouse
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMESMÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE EN 2016
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
+2
+7
+1
+4
+403
+150
+165
+326
+511
+359
-253
+2 019
Établissements 2008 Évolution 2008-2016
0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 2 750 3 000
EU (entreprise unipersonnelle)
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES/ÉTABLISSEMENTS* 2008-2016 DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LEUR CATÉGORIE
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
Effectifs 2008 Évolution 2008 - 2016
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
EU (entreprise unipersonnelle)
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA CATÉGORIE DE L'ENTREPRISE/ÉTABLISSEMENT - PÉRIODE 2008-2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
Effectifs 2015 Évolution 2015 - 2016
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
EU (entreprise unipersonnelle)
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA CATÉGORIE DE L'ENTREPRISE/ÉTABLISSEMENT - EN 2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
Effectifs 2008 Évolution 2008 - 2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* ENTRE 2008 ET 2016 DANS LES STARTUPS ET SCALEUPS DE L'ÉCOSYSTÈMENUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA TECHNOLOGIE PRINCIPALE UTILISÉE OU DÉVELOPPÉE
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Logiciel
Multiples
Plate-forme
Big Data/Cloud/IA
Images & sons
Réseaux télécoms
Objets connectés/Logiciels embarqués
Réalité virtuelle & augmentée
Électronique & robotique
Blockchain
+21% +7%
+30% +20%
+8% +16%
+16% +5%
+27% +2 000%
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Logiciel
Multiples
Plate-forme
Big Data/Cloud/IA
Images & sons
Réseaux télécoms
Objets connectés/Logiciels embarqués
Réalité virtuelle & augmentée
Électronique & robotique
Blockchain
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* EN 2016 DANS LES STARTUPS ET SCALEUPS DE L'ÉCOSYSTÈMENUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA TECHNOLOGIE PRINCIPALE UTILISÉE OU DÉVELOPPÉE
Effectifs 2015 Évolution 2015 - 2016
33L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnosticAUDIAR décembre 2017
LES TECHNOLOGIES CLÉS
L’emploi et les technologies dans les startups et les scaleupsCONSTATS
LE LOGICIEL ENCORE LARGEMENT DOMINANTEn 2016, 55 % de l’emploi des startups et scaleups du territoire est lié au dévelop-pement des technologies classiques dans le logiciel, les réseaux télécoms ou l’image et le son.Depuis 2008, ces tech-nologies ont généré plus de la moitié des nouveaux emplo is . Les techno lo -gies émergentes ont quant à e l les généré p lus de 700 emplois, dont 45 avec l’intelligence artificielle (IA).
En 2016, les gains d’em-plois liés au Big data/Cloud, au modèle de plate-forme et à l’électronique & robotique ont été particulièrement dy-namiques (respectivement + 20 %, + 30 % et + 27 %), tout comme ceux liés aux objets connectés/logiciels embarqués et aux réseaux télécoms (+16 %).
L’écosystème : benchmarking
POIDS ET ÉVOLUTION DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE
Évolution 2008-2016
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Rouen
Strasbourg
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Nice
RENNES
Bordeaux
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Lille
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Marseille-Aix
Toulouse
Lyon
Paris
Brest
13 AU Hors Paris
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Écosystème denseà l’arrêt
Écosystème denseet dynamique
Écosystèmeen rattrapage
Écosystème peu développéen dif�culté
Rouen Marseille-Aix
Brest Grenoble
Strasbourg Montpellier
Nice Bordeaux
Rennes Lille Lyon
Toulouse Nantes
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE ENTRE 2008 ET 2016
-2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 7 000 6 000
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
Brest Rouen
Strasbourg Montpellier
Nice Rennes
Bordeaux Nantes
Lille Grenoble
Marseille-Aix Toulouse
Lyon
EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE EN 2016
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
+0,1%
+1,3%
+2,8%
+2,7%
+1,4%
+3% +3%
+2,8% +4,2% +2% +4,9%
+4,1% +3,6%
-500 -250 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750
Rouen Brest
Strasbourg Montpellier
Grenoble Nice Lille
Marseille-Aix Bordeaux
Lyon Rennes Nantes
Toulouse
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMESMÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE EN 2016
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
+2
+7
+1
+4
+403
+150
+165
+326
+511
+359
-253
+2 019
Établissements 2008 Évolution 2008-2016
0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 2 750 3 000
EU (entreprise unipersonnelle)
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES/ÉTABLISSEMENTS* 2008-2016 DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LEUR CATÉGORIE
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
Effectifs 2008 Évolution 2008 - 2016
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
EU (entreprise unipersonnelle)
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA CATÉGORIE DE L'ENTREPRISE/ÉTABLISSEMENT - PÉRIODE 2008-2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
Effectifs 2015 Évolution 2015 - 2016
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
EU (entreprise unipersonnelle)
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA CATÉGORIE DE L'ENTREPRISE/ÉTABLISSEMENT - EN 2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
Effectifs 2008 Évolution 2008 - 2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* ENTRE 2008 ET 2016 DANS LES STARTUPS ET SCALEUPS DE L'ÉCOSYSTÈMENUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA TECHNOLOGIE PRINCIPALE UTILISÉE OU DÉVELOPPÉE
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Logiciel
Multiples
Plate-forme
Big Data/Cloud/IA
Images & sons
Réseaux télécoms
Objets connectés/Logiciels embarqués
Réalité virtuelle & augmentée
Électronique & robotique
Blockchain
+21% +7%
+30% +20%
+8% +16%
+16% +5%
+27% +2 000%
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Logiciel
Multiples
Plate-forme
Big Data/Cloud/IA
Images & sons
Réseaux télécoms
Objets connectés/Logiciels embarqués
Réalité virtuelle & augmentée
Électronique & robotique
Blockchain
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* EN 2016 DANS LES STARTUPS ET SCALEUPS DE L'ÉCOSYSTÈMENUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA TECHNOLOGIE PRINCIPALE UTILISÉE OU DÉVELOPPÉE
Effectifs 2015 Évolution 2015 - 2016
36 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR
L’ÉCOSYSTÈME : BENCHMARKING
AVERTISSEMENT : Données ci-après non comparables avec les données des parties précédentes (périmètre statistique plus restreint)
L’emploi dans les écosystèmes métropolitainsCONSTATS
RENNES, 3ÈME PÔLE DE RECHERCHE PUBLIQUE SUR LE NUMÉRIQUE EN FRANCEHors Paris (511 000 emplois salariés), Rennes est la 8ème mé-tropole régionale pour le nombre d’emplois salariés dans l’écosystème numérique, avec environ 25 000 postes. Mais elle se hisse au 3ème rang national pour le potentiel de re-cherche publique, derrière Paris et Grenoble, grâce notam-ment à la présence de la DGA-MI et de l’IRISA.En termes de croissance des effectifs depuis 2008, Rennes se situe au 5ème rang national, surtout grâce au fort dévelop-pement de la recherche publique (DGA-MI : + 400 postes en 8 ans, IRISA : + 170), à l’IRT B-COM et de certaines ESN (CapGemini, Sopra Steria, Proservia, GFI, etc.).
POIDS ET ÉVOLUTION DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE
Évolution 2008-2016
Poid
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Rouen
Strasbourg
Montpellier
Nice
RENNES
Bordeaux
Nantes
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Marseille-Aix
Toulouse
Lyon
Paris
Brest
13 AU Hors Paris
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Écosystème denseà l’arrêt
Écosystème denseet dynamique
Écosystèmeen rattrapage
Écosystème peu développéen dif�culté
Rouen Marseille-Aix
Brest Grenoble
Strasbourg Montpellier
Nice Bordeaux
Rennes Lille Lyon
Toulouse Nantes
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE ENTRE 2008 ET 2016
-2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 7 000 6 000
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
Brest Rouen
Strasbourg Montpellier
Nice Rennes
Bordeaux Nantes
Lille Grenoble
Marseille-Aix Toulouse
Lyon
EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE EN 2016
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
+0,1%
+1,3%
+2,8%
+2,7%
+1,4%
+3% +3%
+2,8% +4,2% +2% +4,9%
+4,1% +3,6%
-500 -250 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750
Rouen Brest
Strasbourg Montpellier
Grenoble Nice Lille
Marseille-Aix Bordeaux
Lyon Rennes Nantes
Toulouse
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMESMÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE EN 2016
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
+2
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+1
+4
+403
+150
+165
+326
+511
+359
-253
+2 019
Établissements 2008 Évolution 2008-2016
0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 2 750 3 000
EU (entreprise unipersonnelle)
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES/ÉTABLISSEMENTS* 2008-2016 DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LEUR CATÉGORIE
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
Effectifs 2008 Évolution 2008 - 2016
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
EU (entreprise unipersonnelle)
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA CATÉGORIE DE L'ENTREPRISE/ÉTABLISSEMENT - PÉRIODE 2008-2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
Effectifs 2015 Évolution 2015 - 2016
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
EU (entreprise unipersonnelle)
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA CATÉGORIE DE L'ENTREPRISE/ÉTABLISSEMENT - EN 2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
Effectifs 2008 Évolution 2008 - 2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* ENTRE 2008 ET 2016 DANS LES STARTUPS ET SCALEUPS DE L'ÉCOSYSTÈMENUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA TECHNOLOGIE PRINCIPALE UTILISÉE OU DÉVELOPPÉE
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Logiciel
Multiples
Plate-forme
Big Data/Cloud/IA
Images & sons
Réseaux télécoms
Objets connectés/Logiciels embarqués
Réalité virtuelle & augmentée
Électronique & robotique
Blockchain
+21% +7%
+30% +20%
+8% +16%
+16% +5%
+27% +2 000%
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Logiciel
Multiples
Plate-forme
Big Data/Cloud/IA
Images & sons
Réseaux télécoms
Objets connectés/Logiciels embarqués
Réalité virtuelle & augmentée
Électronique & robotique
Blockchain
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* EN 2016 DANS LES STARTUPS ET SCALEUPS DE L'ÉCOSYSTÈMENUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA TECHNOLOGIE PRINCIPALE UTILISÉE OU DÉVELOPPÉE
Effectifs 2015 Évolution 2015 - 2016
37L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnosticAUDIAR décembre 2017
L’ÉCOSYSTÈME : BENCHMARKING
RENNES DANS LE BON PELOTONL’écosystème numérique rennais f igure parmi les plus dynamiques et les plus denses de France, avec une trajectoire semblable à celle de Toulouse. Les deux écosystèmes de Paris et Grenoble, très développés, ont davantage subi la crise économique de 2009 que les autres : l’emploi dans l’économie numérique n’y a pas progressé en huit ans.Les écosystèmes les moins denses, ceux de Rouen, Marse i l le -A ix e t Bres t , peinent aussi à se remettre de la crise économique, tandis que celui de Lille, très dynamique sur la période, a sensiblement rattrapé son retard.
POIDS ET ÉVOLUTION DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE
Évolution 2008-2016
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Rouen
Strasbourg
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Brest
13 AU Hors Paris
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3%
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8%
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11%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Écosystème denseà l’arrêt
Écosystème denseet dynamique
Écosystèmeen rattrapage
Écosystème peu développéen dif�culté
Rouen Marseille-Aix
Brest Grenoble
Strasbourg Montpellier
Nice Bordeaux
Rennes Lille Lyon
Toulouse Nantes
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE ENTRE 2008 ET 2016
-2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 7 000 6 000
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
Brest Rouen
Strasbourg Montpellier
Nice Rennes
Bordeaux Nantes
Lille Grenoble
Marseille-Aix Toulouse
Lyon
EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE EN 2016
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
+0,1%
+1,3%
+2,8%
+2,7%
+1,4%
+3% +3%
+2,8% +4,2% +2% +4,9%
+4,1% +3,6%
-500 -250 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750
Rouen Brest
Strasbourg Montpellier
Grenoble Nice Lille
Marseille-Aix Bordeaux
Lyon Rennes Nantes
Toulouse
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMESMÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE EN 2016
Effectifs entreprises Effectifs recherche publique
+2
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+403
+150
+165
+326
+511
+359
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+2 019
Établissements 2008 Évolution 2008-2016
0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 2 750 3 000
EU (entreprise unipersonnelle)
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES/ÉTABLISSEMENTS* 2008-2016 DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LEUR CATÉGORIE
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
Effectifs 2008 Évolution 2008 - 2016
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
EU (entreprise unipersonnelle)
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA CATÉGORIE DE L'ENTREPRISE/ÉTABLISSEMENT - PÉRIODE 2008-2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
Effectifs 2015 Évolution 2015 - 2016
GE (Grande entreprise)
ESN (entreprise de services numériques)
Laboratoire de recherche public
ETI (Entreprise de taille intermédiaire
EU (entreprise unipersonnelle)
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA CATÉGORIE DE L'ENTREPRISE/ÉTABLISSEMENT - EN 2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000
TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)
Effectifs 2008 Évolution 2008 - 2016
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* ENTRE 2008 ET 2016 DANS LES STARTUPS ET SCALEUPS DE L'ÉCOSYSTÈMENUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA TECHNOLOGIE PRINCIPALE UTILISÉE OU DÉVELOPPÉE
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Logiciel
Multiples
Plate-forme
Big Data/Cloud/IA
Images & sons
Réseaux télécoms
Objets connectés/Logiciels embarqués
Réalité virtuelle & augmentée
Électronique & robotique
Blockchain
+21% +7%
+30% +20%
+8% +16%
+16% +5%
+27% +2 000%
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Logiciel
Multiples
Plate-forme
Big Data/Cloud/IA
Images & sons
Réseaux télécoms
Objets connectés/Logiciels embarqués
Réalité virtuelle & augmentée
Électronique & robotique
Blockchain
* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique
ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* EN 2016 DANS LES STARTUPS ET SCALEUPS DE L'ÉCOSYSTÈMENUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA TECHNOLOGIE PRINCIPALE UTILISÉE OU DÉVELOPPÉE
Effectifs 2015 Évolution 2015 - 2016
38 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR
L’ÉCOSYSTÈME : BENCHMARKING
EN 2016, L’ÉCOSYSTÈME RENNAIS A ÉTÉ LE PLUS DYNAMIQUE DE FRANCEL’embellie économique observée à l’échelle nationale de-puis mi-2015 a profité à l’ensemble des écosystèmes mé-tropolitains du numérique en 2016. L’écosystème parisien est redevenu dynamique, avec 7 000 supplémentaires sur l’année. En régions, les écosystèmes toulousains et nan-tais sont toujours fortement générateurs d’emplois. Mais les deux écosystèmes qui se distinguent le plus sur l’année sont Bordeaux et Rennes, avec des taux de croissance des ef-fectifs de +4,2 % et +4,9 %. L’écosystème rennais a notam-ment bénéficié d’un renforcement important des effectifs de la recherche publique.
RAPPEL : Données ci-après non comparables avec les données des parties précédentes (périmètre statistique plus restreint)
Densité de startup
SÉCURITÉ CLOUD & IoT
SÉCURITÉ SUPPORTS(mails, sites web, applis)
SÉCURITÉ DESRÉSEAUX
SÉCURITÉ DES DONNÉES
SÉCURITÉ DES IDENTITÉS PRODUITS
& PERSONNES
LUTTECYBERCRIMINALITÉ
ENSEMBLEDES ACTEURS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PARIS
LYON
TOULOUSE
RENNES
GRENOBLE
MARSEILLE-AIX
MONTAUBAN
MONTPELLIER
BORDEAUX
CLERMONT-FD
NANCY
LILLE
BREST
NICE
CAEN
Source : Étude “Startupcybersécurité en France : un écosystème en pleine expansion”, Wavestone 2017. Traitements AUDIAR
INFOGRAPHIEOCTOBRE 2017
39L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnosticAUDIAR décembre 2017
L’ÉCOSYSTÈME : BENCHMARKING
CONSTATSRENNES, 2ÈME CONCENTRATION FRANÇAISE DE STARTUPS SUR LA CYBERSÉCURITÉParis domine largement l’écosystème français de la cyber-sécurité en concentrant plus de la moitié des emplois de ce marché. Même constat à l’échelle des startups : la moitié d’entre elles sont parisiennes. En région, Rennes s’impose de loin comme le premier pôle alternatif à Paris, avec 10 % des startups françaises, suivi de Lyon, Montpellier et Lille.
Les startups rennaises sont leaders en région sur les seg-ments de la protection des données, la sécurisation des identités des personnes et des produits, et la lutte contre la cybercriminalité.
ZOOM sur le marché de la cybersécurité
AngersSource : LoRa Alliance - 3GPP - SigFox - Qowisio
Répartition des entreprises identifiées par technologie IoT développée
Lille
Lannion
Strasbourg
Montpellier
Nantes
Bordeaux
Nice
Marseille-Aix
Lyon
Grenoble
Toulouse
Rennes
Paris 70
27
13
12
11
11
10
+
+
9
6
5
5
4
4
3
-M
-M
-M
ULTRA NARROW BAND
ULTRA NARROW BAND
40 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR
L’ÉCOSYSTÈME : BENCHMARKING
ZOOM sur les technologies des objets connectés (IoT)CONSTATS
RENNES, PÔLE D’INNOVATION LEADER EN FRANCE SUR L’IOTLe marché technologique des objets connectés (Inter-net of Things, ou IoT) est ac-tuellement en plein essor : le nombre d’objets connectés dans le monde devrait pas-ser de 28 à 50 milliards d’ici à 2020.Afin de connecter cette multitude d’appareils, on assiste à une bataille mon-diale entre plusieurs tech-nologies, poussées par de grands consortiums ou en-treprises indépendantes : les technologies ouvertes et sans licence LoRA, portées par l’alliance LoRa, les tech-nologies NB-IoT et LTE-M, portées par la puissante fé-dération de standardisation 3GPP, puis les technologies de l’UNB, portées par des acteurs comme SigFox ou Qowisio. La France fait actuellement figure de pionnière dans les technologies de l’IoT,
avec plus d’une centaine d’entreprises impliquées sur toutes ces technologies concurrentes. La grande majorité de ces entreprises sont localisées à Paris (70), mais en région, Rennes en accueille de loin le plus, sui-vie de Toulouse et Grenoble.Les acteurs rennais sont particulièrement impliqués dans l’alliance LoRa, avec Kerlink et Orange, membres fondateurs, B-Com, Sira-del, Medria, ou quelques startups comme Acklio, RF-Track ou W6Labs. C’est également le cas au sein de la fédération 3GPP, avec Orange, Technicolor, En-ensys, Mitsubishi RTE, ou B-Com.
Méthodologie & définitions
42 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR
MÉTHODOLOGIE ET DÉFINITIONS
Sources de recensement des entreprises :– fichier SIRENE (Insee) – fichiers de la CCI Ille-et-
Vilaine– Fichiers Diane-Astrée– les entreprises de l’an-
nuaire de Rennes Ata-lante
– les adhérents de la French Tech Rennes Saint-Malo et de Digital Saint-Malo qui ne figuraient pas dans la nomenclature SIRENE
– les startups recensées par la French Tech Rennes Saint-Malo
– les compléments avec la veille presse de l’Audiar
Sources de recensement des laboratoires de re-cherche publics :– Observatoire métropoli-
tain de l’enseignement supérieur, recherche, in-novation et vie étudiante de l’AUDIAR
– Ministère de l’éducation nationale, de l’enseigne-ment supérieur et de la recherche
Sources de recensement des entreprises et laboratoires de recherche publics
43L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnosticAUDIAR décembre 2017
MÉTHODOLOGIE ET DÉFINITIONS
NUMÉRIQUE Quelques exemples Code APE26 - FabricationFabrication de composants électroniques STMicroelectronics, Hirayama, Cordon Electronics 2611ZFabrication de cartes électroniques assemblées Asteelflash, Asica , Lacroix electronics, Silicon laboratories, Sodalec, Oberthur Technolo-
gies, Thalès Microelectronics , A&P Lithos2612Z
Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphé-riques
Ace timing, HP, Tibco 2620Z
Fabrication d’équipements de communication Harmonic, Scopelec, Actia, Enensys, Teamcast 2630ZFabrication d’appareils de réception, enregistrement ou reproduction
Innes 2640Z
Fabrication d’équipements d’aide à la navigation Safran E&D, Sogitec 2651AFabrication d’instrumentation scientifique et tech-nique
Delta Dore 2651B
Fabrication de câbles de fibres optiques / 2731ZFabrication d’autres fils et câbles électroniques ou électriques
Azenn, Danfoss 2732Z
Réparation de matériels électroniques et optiques Cordon Electronics, Trescal, Alltronic 3313Z46 - Commerce de grosCommerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques et de logiciels
DXM, AJP35, SCC Services, Noriax, AMA, Hub One 4651Z
Commerce de gros de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication
Mobiltron, IEC, Sorelec, Avnet EMG, Cailabs, Come In 4652Z
Commerce de gros d’autres machines et équipements de bureau
Konica Minolta, Ricoh, Toshiba GO, Copy Concept, Canon, JDC 4666Z
47 - Commerce de détailCommerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphé-riques et de logiciels en magasin spécialisé
RBI, Micropole Atlantique, Gomis, Micro-C, Celtic Diffusion 4741Z
Commerce de détail de matériels de télécommunica-tion en magasin spécialisé
Orange BS, Ferron Telecom, Bouygues Telecom, Lick, Wavetel 4742Z
Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
FNAC, Sono West, CFP Ménager, RER 4743Z
Commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé
It’s Only, Accord Majeur, Madine, 4763Z
58 - Éditions de logicielsÉdition de jeux électroniques Insane Unity, Morphiks, Ubisoft, Ballistic Frogs 5821ZÉdition de logiciels système et de réseau Refresh IT, Ingalys, ESI Group, Systancia 5829AÉdition de logiciels outils de développement et de langages
Voxygen, Advanseez, Kornog Web 5829B
Édition de logiciels applicatifs Envivio Ericsson, Acetiam, OMP, Krier, Kurmi, Generix, SmardTV 5829C59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicaleProduction de films et de programmes pour la télévision
Vivement Lundi, Candela Productions 5911A
L’écosystème Numérique selon la nomenclature Audiar
44 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR
MÉTHODOLOGIE ET DÉFINITIONS
Production de films institutionnels et publicitaires Polymorph Software 5911BProduction de films pour le cinéma O2O Studios, JPL Films 5911CPost-production films cinématographiques, vidéo ou programmes de télévision
AGM Factory, Machino, Otok Tone 5912Z
Distribution de films cinématographiques Cinediffusion 5913AÉdition et distribution vidéo Blue Fox 5913BEnregistrement sonore et édition musicale Synthèse Prod, Playpopsongs 5920Z60 - Programmation et diffusionÉdition et diffusion de programmes radio Radio France, Réseau Ouest 6010ZÉdition de chaînes généralistes France Télévisions 6020AÉdition de chaînes thématiques TV Rennes 6020B61 - TélécommunicationsTélécommunications filaires Orange Bretagne Telecom, TDF, Wizdeo 6110ZTélécommunications sans fil Bouygues Télécom, SFR, Towercast, Telisa 6120ZTélécommunications par satellite / 6130ZAutres activités de télécommunication OVH, J2S Telecom 6190Z62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques Programmation informatique Orange, Infotel, Bemove, Digitaleo, Viaccess, Futurskill, CYIM, Let Services 6201ZConseil en systèmes et logiciels informatiques CapGemini, SII, Sopra Steria, Proservia, Alten, CGI, Atos, Neo-Soft, GFI 6202ATierce maintenance de systèmes et d’applic. informat. CIBAMA, Korben, LWM, Mondial Santé 6202BGestion d’installations informatiques A2com, Provectio, Dropbird 6203ZAutres activités informatiques Aladom, Contentarmor, Gimbal Cube, Semsoft 6209Z63 - WebTraitement de données, hébergement et activités connexes
Ouest France Multimedia, Tessi, RegionsJob, Claranet, Mediaveille 6311Z
Portails Internet Ubiflow 6312ZConseil en relations publiques et communicationConseil en relations publiques et communication CCM Benchmark, Synonymes 7021Z73- Publicité et études de marchéActivités des agences de publicité Adrexo, Precom, Fleet Services, Mediapost, Havas Media, Ouest Online 7311ZRégie publicitaire de médias PagesJaunes, Precom, Medialex, Clear Channel, Affiouest 7312Z95 - Réparation d’équipementsRéparation d’ordinateurs et d’équipem. périphériques Avem Groupe, Optima DSI, Maintronic 9511ZRéparation d’équipements de communication / 9512ZRéparation de produits électroniques grand public Le Pont Pinel, Amitec, Wisucam 9521ZAutres activités du numérique classées dans d’autres catégoriesActivités de pré-presse Artefacto, Breizhtorm 1813ZFabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Seifel 2229A
Fabrication de matériel de levage et de manutention BA Systèmes 2822ZFab. machines équipts bureau (sf ordinateurs & équipts périph.)
Canon Bretagne 2823Z
Conception d’ensemble et assemblage d’équipements Lacroix Sofrel 3320C
45L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnosticAUDIAR décembre 2017
MÉTHODOLOGIE ET DÉFINITIONS
Interm. spécialisés commerce d’autres produits spécifiques
NEOTEC DIFFUSION 4618Z
Commerce de gros de meubles, de tapis et d’appa-reils d’éclairage
OYA LIGHT 4647Z
Commerce de gros de matériel électrique STMicroelectronics 4669ACommerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
Liktec 4669B
Entreposage et stockage non frigorifique Iron Mountain 5210BActivités des sociétés holding Regards, Come In 6420ZActivités des sièges sociaux Delta Dore, Hiboost, Softena 7010ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion Dolmen Technologies, Bluekango, Horizontech, Degetel 7022ZIngenierie, études techniques Technicolor R&D, Altran, Davidson Ouest, Kerlink, Siradel, Apside, Canon RCE, Syrlinks,
Mitsubishi Electric, ARSN, Segula, Broadpeak, Aviwest, NXTO7112B
Analyses, essais et inspections techniques Elsys design (RM) 7120BRecherche-développement : autres sciences phy-siques et naturelles
DGA-MI, IRISA, IETR, IRMAR, LTSI, R&D Tech France, B-COM, Medria 7219Z
Activités spécialisées scientifiques et techniques ACSystème, Addviso 7490BActivités des agences de voyage Camping&Co 7911ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a. Booking.com, Wavetel 8299ZFormation continue d’adultes Aplon, Learny birds 8559AAutres activités liées au sport Breizh Sport Innovation 9319ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Synergih 9499Z
Remarques :– Régies publicitaires et agences de publicités : supports d’affichage numériques (clear channel, abri services, affiouest, …), diffusion numérique et physique de
messages publicitaires (Adrexo), design graphique, Développement web, Illustration 2D / 3D, Studio photo et vidéo (Alinea, Baseline, Gosselin graphic)– Conseil en communication visibilité médiatique : presse écrite, Web, TV, radio, réseaux sociaux.. (Release, Ceasy, Compot de com)– Production de films, vidéos : travaux sur l’image et le son 3D
46 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR
MÉTHODOLOGIE ET DÉFINITIONS
Définitions
Critères de la startup selon l’Audiar– moins de 20 salariés,– créée il y a 5 ans ou moins,– développant ou utilisant des technologies du numérique,– positionnée sur des marchés à fort potentiel de croissance.
Critères de la scaleup ou gazelle selon l’Audiar– entre 20 et 250 salariés,– créée il y a 15 ans ou moins,– effectifs en forte croissance,– développant ou utilisant des technologies du numérique– positionnée sur des marchés à fort potentiel de croissance.
47L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnosticAUDIAR décembre 2017
MÉTHODOLOGIE ET DÉFINITIONS
Big Data : données massives, qui désignent des ensembles de données volumineux nécessitant des capacités d’analyse et de gestion automatisées.BIM : Building intelligent modellingBlockchain : chaîne de blocs, ou base de données distribuée transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôleBtoB : Business to Business, ou échange inter-entreprisesBtoC : Business to Consumer, ou échange entre entreprise et consommateurCloud: informatique en nuage, ou exploitation de la puissance de calcul et de stockage de serveurs informatiques distants par l’intermédiaire d’un réseau, généralement internet.ESN: Entreprise de services numériquesETI : Entreprise de taille intermédiaire (250 à 4 999 salariés)IA: Intelligence artificielleIoT : internet of things (objets connectés)LoRa : Long RangeLTE-M : Long Term Evolution for MachinesNB-IoT : Narrow band – IoTPME : petite et moyenne entreprise (10 à 249 salariés)Smart Grids : réseaux électriques intelligentsTPE : très petite entreprise (1 à 9 salariés)UNB : Ultra Narrow Band
Glossaire
ContactsRonan Viel02 99 01 86 45 [email protected]
Solène Ferrand02 30 30 07 01 [email protected]
AGENCE D'URBANISMEET DE DÉVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL
DE L'AGGLOMÉRATION RENNAISE
3 rue Geneviève de Gaulle-AnthoniozCS 40716 - 35207 RENNES Cedex 2T : 02 99 01 86 40 www.audiar.org
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