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BULLETIN TRIMESTRIEL DE CONJONCTURE ECONOMIQUE
A LA MARTINIQUE
N° 129 – Février 2007
4ème trimestre 2006
Conjoncture économique
- 2 -
Sommaire
Synthèse……………………………………………………………………………….3 Le contexte international et national…..…………………………………...4 La conjoncture du quatrième trimestre à la Martinique…….…..……….5 Annexes statistiques………………………………………………..………………..11 Note méthodologique………………………………………………………..12 Les secteurs d’activité…………………………….………………………..13 Vue d’ensemble des secteurs...………………………………….….….14 Agriculture et élevage………………………………………………….15 Le secteur agroalimentaire…………………………………………….18 Les autres industries …………………………………………...……...20 Le secteur du bâtiment et des travaux publics..….………………...…....22 Le secteur du commerce.…………………………….……………...…25 Le secteur des services aux entreprises…………………….…………..28 Le secteur de l’hôtellerie et du tourisme………………………………29 Les entreprises……………………………………………………………...31 L’investissement des entreprises……………………………….……...32 Les conditions de financement offertes aux entreprises….……………32 La vulnérabilité des entreprises……………………………….……….33 Dernières données chiffrées……………………………………………33 Les ménages………………………………………………………………...35
La consommation des ménages …………………………….………….36 L’investissement des ménages ………………..………..……….…….36 La vulnérabilité des ménages………………..…………….…….…….37 Dernières données chiffrées………………………………………..….37
Sélection d’indicateurs macroéconomiques………………………………39 Le marché de l’emploi…………………………………………………40 L’inflation…………………………………………….………………..40 Le commerce extérieur…………………………………………………41 Dernières données chiffrées……………………………………………41
Liste des publications…………………………………………………………….….43
Conjoncture économique
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Synthèse de la conjoncture économique
à la Martinique
Conjoncture économique
- 4 -
Le contexte international et national
La croissance de l’économie mondiale a conservé un rythme soutenu à la fin de l’année 2006. Elle a bénéficié du regain d’activité aux Etats-Unis. La croissance américaine qui avait décéléré en milieu d’année, laissant augurer une phase de ralentissement, a connu un rebond au dernier trimestre, atteignant un rythme de 0,9%. Sur l’ensemble de l’année 2006, elle se révèle très légèrement supérieure à celle de 2005 (3,4% au lieu de 3,2%). Cette accélération au 4ème trimestre a tenu d’une part à certaines composantes de la demande intérieure telles que la consommation des ménages et les dépenses publiques, en particulier militaires, d’autre part à l’amélioration des échanges extérieurs, conjuguant une forte progression des exportations et une baisse des importations. L’envers de cette embellie économique aux Etats-Unis réside à la fois dans le léger déclin de l’investissement productif qui ne traduit peut-être qu’une simple correction après un 3ème trimestre de forte croissance, et dans la chute de l’investissement immobilier qui, amorcée au 2ème trimestre, se confirme.
En Asie, la conjoncture s’est révélée favorable à la fin de l’année 2006. La reprise s’est poursuivie au
Japon, marquée par la vigueur des exportations, la bonne tenue des investissements des entreprises et la croissance de la production industrielle. Même les dépenses de consommation des ménages qui avaient baissé au 3ème trimestre se sont redressées en fin d’année. En Chine, l’expansion économique s’est maintenue à un rythme très rapide. La production industrielle a continué de croître régulièrement, stimulée par une nouvelle accélération des exportations et par la progression de la demande intérieure, même si l’investissement des entreprises semble ralentir.
En Europe, l’activité économique a été soutenue au 4ème trimestre 2006. Au Royaume-Uni, elle a bénéficié du dynamisme des services, qui a plus que compensé le déclin de la production industrielle. Dans la zone euro, après une vive progression au premier semestre 2006, la croissance est restée relativement ferme au quatrième trimestre. L’indice mesurant le climat économique général a été à son plus haut niveau de toute l’année. La confiance des ménages, confortée par la baisse tendancielle du taux de chômage, a contribué à soutenir la consommation. Mais, comme au Royaume-Uni, le secteur industriel a montré des signes de faiblesse avec des enquêtes moins bien orientées et un ralentissement de sa production que n’a pu contenir le dynamisme des exportations. La croissance devrait rester vigoureuse au quatrième trimestre dans la zone euro pour atteindre 2,6 % sur l’ensemble de l’année 2006. En revanche, les prévisions sont relativement pessimistes pour 2007, en raison notamment des effets du ralentissement américain mais surtout des effets de la hausse du taux de TVA en Allemagne sur la consommation et les prix. La France subira probablement les contrecoups de ces évolutions.
La conjoncture en France ne fait pas exception. Comprise entre 0,6 et 0,7%, la croissance du PIB au
4ème trimestre 2006 s’est vraisemblablement appuyée sur la vigueur de la consommation des ménages, dont augure la forte progression de leurs dépenses en biens manufacturés (1,1% au 4ème trimestre). Toutefois, en dépit de demandes intérieure et mondiale dynamiques, la production industrielle a reculé pour le deuxième trimestre consécutif. Sur l’ensemble de l’année 2006, la croissance en France s’est accélérée, passant de 1,2% en 2005 à 2%.
Les nouveaux besoins en matières premières des économies émergentes ont entretenu la hausse des
cours. Hors énergie, ces prix ont continué de progresser à vive allure : sur un an, leur hausse atteignait 31% en décembre. En revanche, les prix du pétrole qui avaient enregistré un pic durant l’été ont nettement reflué à la fin de l’année 2006 mais les effets de cette baisse ne se sont pas encore diffusés. De ce fait, la hausse des prix aux Etats-Unis s’est accélérée, de 1,3% en glissement annuel en octobre à 2,6% en décembre. Toutefois, hors énergie et alimentation, elle est stable depuis quelques mois. En l’absence de tensions inflationnistes sous-jacentes, la Fed a laissé son taux d’intervention au niveau de 5,25%. Dans la zone euro, la hausse des prix a elle aussi légèrement accéléré. De 1,6% en glissement annuel en octobre, elle est passée à 1,9% en décembre. Mais l’indice sous-jacent est demeuré sur un rythme de 1,5% en glissement annuel. En France, l’inflation a également progressé en fin d’année, la hausse de l’indice harmonisé s’élevant à 1,7% en décembre au lieu de 1,2% en octobre.
Anticipant une accélération des prix dans les prochains mois de nature à dépasser le plafond de 2%
qu’elle s’est fixée, la BCE a relevé son taux d’intervention en octobre et en décembre, de 25 points de base chaque fois. Le taux refi est désormais à 3,5%.
Conjoncture économique
- 5 -
La conjoncture du quatrième trimestre 2006 à la Martinique
Enquête de conjoncture de l’Iedom Une fin d’année globalement bien orientée A fin décembre 2006, les répondants à l’enquête de conjoncture constatent une évolution positive de leur courant d’affaires, de nature à s’accentuer au début de l’année 2007. Le contexte aura été favorable au renchérissement des prix de vente, notamment dans le secteur agroalimentaire. A l’instar des dirigeants d’entreprise du tourisme, les répondants notent dans l’ensemble une moindre dégradation de leurs charges d’exploitation.
Les entreprises interrogées embauchent en fin d’année, particulièrement dans le secteur industriel. Si le
rythme d’embauche est susceptible de ralentir au premier trimestre 2007, les entreprises se révèlent en revanche disposées à consentir des efforts d’investissement supplémentaires, y compris dans le secteur touristique. Les tensions sur la trésorerie persistent cependant au quatrième trimestre 2006. L’amélioration prévue des délais de recouvrement permet cependant d’envisager une amélioration du niveau de la trésorerie en début d’année 2007.
Malgré la bonne tenue de l’activité, le niveau des stocks de produits finis reste élevé, notamment dans le secteur commercial. De même, les répondants à l’enquête de conjoncture constatent des niveaux de stocks de matières premières relativement importants.
Les indicateurs macroéconomiques Ménages Incertitudes sur la consommation, maintien de l’investissement
Au cours du quatrième trimestre 2006, les indicateurs disponibles suggèrent une légère inflexion à la hausse de la consommation des ménages.
Importations de biens de consommation
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95
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105
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données cvs tendance
Les importations de biens de consommation
enregistrent une augmentation trimestrielle de 1,3% en données corrigées des variations saisonnières (cvs). Cependant, quelques indications sont de nature à nuancer ce constat. Le chiffre d’affaires de la grande distribution enregistre un recul trimestriel non négligeable (-8,5% entre septembre et décembre 2006 en données cvs). De même, les immatriculations de véhicules particuliers neufs connaissent un recul de 27,4% en données cvs sur la même période. Source : Douanes
L’ investissement des ménages est soutenu sur la fin de l’année. Les attestations de conformité attribuées à des logements individuels neufs augmentent de 15,5% entre les quatrièmes trimestres 2005 et 2006. Sur l’année, en revanche, on observe un tassement de la construction individuelle (-2,4% entre 2005 et 2006). L’encours de crédit à l’habitat octroyés aux ménages par les banques relevé à fin septembre 2006 indique néanmoins un nouvel essor en fin d’année, avec une hausse annuelle de 10,2% qui porte les sommes concernées à 1 407 millions d’euros.
Conjoncture économique
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Personnes physiques en situation d’interdiction
bancaire
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15 000
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25 000
30 000
20062005200420032002
Source : Banque de France
Dans le même temps, les indicateurs de vulnérabilité financière des ménages continuent à s’améliorer. A fin décembre 2006, le nombre d’incidents de paiement sur chèque diminue de 5,7% en glissement annuel.
De même, après un recul annuel de 7%, le nombre de personnes en situation d’interdiction bancaire s’établissait à 19 894. Enfin, en 2006, 262 dossiers ont été déposés auprès du secrétariat de la Commission de surendettement, en recul de 1,1% sur un an.
Entreprises
Une politique d’investissement toujours active dans un contexte d’assouplissement des taux…
L’effort d’investissement des entreprises demeure soutenu sur un an. Au quatrième trimestre 2006,
les importations de biens d’équipement progressent de 11,5% sur trois mois en données cvs. Les encours de crédit à l’équipement octroyés par les banques aux entreprises martiniquaises atteignaient pour leur part 844 millions d’euros à fin septembre 2006, soit une progression annuelle de 19,3%, dans un contexte d’amélioration des conditions de financement offertes aux entreprises.
La dernière enquête semestrielle de l’Iedom sur le coût du crédit aux entreprises, réalisée en juillet 2006
auprès de sept établissements financiers de la place, révélait une réduction du coût du crédit par rapport à l’enquête précédente. Le taux moyen pondéré des crédits à moyen et long termes ressortait ainsi en repli de 33 points de base sur six mois à 5,78 %.
… et d’amélioration de la vulnérabilité des entreprises
Impayés sur effets de commerce
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Nombre trimestriel d'effets impayés Montant trimestriel impayé (en M€)
Les indicateurs disponibles font état d’une
moindre vulnérabilité financière des entreprises. La proportion de créances douteuses dans l’ensemble des crédits accordées aux entreprises martiniquaises par l’ensemble des banques passe de 11,5% en septembre 2005 à 8,6% en septembre 2006.
Parallèlement, le nombre d’impayés sur effets de
commerce diminue de 3,9% entre les quatrièmes trimestres 2005 et 2006. En revanche, les montants concernés connaissent une évolution inverse, puisque sur la même période, ils enregistrent une augmentation de 7,2% pour atteindre 4,2 millions d’euros au quatrième trimestre 2006.
Source : Banque de France, données trimestrielles – établissements de crédit installés localement
Conjoncture économique
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Emploi
Baisse continue du nombre de DEFM1
Nombre de DEFM1
35 000
36 000
37 000
38 000
39 000
40 000
41 000
42 000
43 000
44 000
janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06
données cvs tendance
Source : Direction du travail, données mensuelles
A fin décembre 2006, la Direction régionale du travail dénombrait 35 010 DEFM1, en baisse de 5,5% sur un an. Sur cette base, l’indicateur de chômage s’établissait à 21,0% de la population active contre 23,2% en décembre 2005. Parallèlement, le nombre de bénéficiaires des Assedic reculait 10,9% en glissement annuel pour atteindre 18 033 à fin décembre 2006.
D’autres éléments sont de nature à nuancer ce constat positif. Le nombre d’allocataires du Rmi continue à croître pour s’établir à 31 916 à fin décembre 2006 (+0,3 %). Par ailleurs, les derniers chiffres de l’Enquête Emploi 2006 publiés par l’Insee font apparaître un taux de chômage global de 25,2% à fin juin 2006, en augmentation annuelle de 3,4 points1.
Indice des prix à la consommation L’inflation est soutenue à fin décembre 2006
A fin décembre 2006, l’indice des prix à la consommation compilé par l’Insee s’est accru de 2,8% sur un an. Cette évolution est essentiellement imputable au renchérissement des prix de l’énergie (+8%) et notamment des produits pétroliers (+9,5%). Les services ont sensiblement contribué à l’inflation annuelle puisque leurs prix augmentent de 3,8%, essentiellement sous l’effet de la hausse des prix des transports (+9,7%) et dans une moindre mesure de celle des loyers et services rattachés (+4,1%). Les prix de l’alimentation restent relativement stables (+0,6%) grâce au repli du prix des produits frais (-3,2%). Toutefois, en moyenne annuelle, l’inflation est stable (+2,4% comme en décembre 2005) mais demeure supérieure à celles de la Guadeloupe et de la France entière.
Variations annuelles de l’indice des prix à la
consommation
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
déc
-00
déc
-01
déc
-02
déc
-03
déc
-04
déc
-05
déc
-06
variations annuelles moyenne mobile d'ordre 6
Source : Insee, données mensuelles
L’évolution trimestrielle de l’indice des prix à la consommation est très légèrement négative (-0,2%). Par grand poste, elle se décline comme suit :
- le poste « alimentation » voit diminuer ses prix de 0,9% sous l’influence de ceux des produits frais (-4,7%) ;
- le poste « énergie » connaît une diminution trimestrielle (-4,2%) grâce à l’évolution des prix des produits pétroliers (-5,2%) ;
- les prix des services enregistrent une progression de 1,1% sous l’effet de l’inflation du poste « transports et communication » (+2,8%).
1 Basées sur la méthodologie du Bureau International du Travail, les statistiques de l’Insee prennent en compte une définition plus large des
demandeurs d’emploi (DEFM1, 2 et 3) que celles de la Direction du Travail, ce qui explique la différence de niveau et d’évolution du taux de chômage entre les deux sources.
Conjoncture économique
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Commerce extérieur
Dégradation du taux de couverture
Au quatrième trimestre, les importations s’élèvent à 635,7 millions d’euros, en progression annuelle de 1,5%, tandis que les exportations reculent de 26,9% pour s’établir à 92,5 millions d’euros. A fin décembre 2006, le taux de couverture des importations par les exportations s’établit à 14,6%, contre 20,2% un an plus tôt.
Les secteurs d’activité
Bâtiment et travaux publics
Essor renouvelé du BTP au quatrième trimestre
Les professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics ont noté une amélioration sensible du niveau de l’activité au quatrième trimestre 2006, notamment dans le sous-secteur du gros œuvre. Les grands travaux dans les communes du centre de l’île sont de nature à alimenter cette tendance ainsi que le début du réaménagement du parc de la Savane au premier trimestre 2007. Ce dernier projet représente un investissement de 16 millions d’euros pour des travaux d’environ 29 mois. Ce surcroît d’activité a été favorable à l’embauche dans l’ensemble du secteur et les intentions d’investissement demeurent bien orientées, dans un contexte de progression des tarifs, notamment dans le gros œuvre.
Attestations de conformité attribuées à des logements neufs
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1T
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données cvs tendance
Source : Consuel, données trimestrielles
Dans le détail, c’est surtout la construction privée qui bénéficie de l’élan du dernier trimestre 2006. Le Consuel a attribué 610 attestations de conformité à des logements individuels neufs au quatrième trimestre, en progression annuelle de 15,5%. L’augmentation du nombre d’attestations à des logements collectifs est importante (+9,1%) mais moins marquée. De même, les ventes de ciments en sac,
traditionnellement dévolues à la construction privée, enregistrent au quatrième trimestre une hausse plus importante que celles de ciment en vrac (+7,3% contre +1% sur un an). Cette tendance est de nature à se prolonger, s’il faut en croire l’augmentation des encours de crédit à l’habitat aux ménages au troisième trimestre 2006 (+10,2%). Les sommes concernées atteignent désormais 1 407 millions d’euros.
Commerce
Une conjoncture morose mais des signes de reprise encourageants Le courant d’affaires des entreprises commerciales, s’est redressé au cours du quatrième trimestre
2006, sous l’effet des fêtes de fin d’année, et ce dans un contexte de raffermissement des prix, en particulier dans le sous-secteur de l’équipement du logement et de la personne. Le chiffre d’affaires de la grande distribution enregistre néanmoins un recul trimestriel en données cvs (-8,5%), amenant à nuancer le constat d’une reprise dans le secteur. Les charges d’exploitation se sont par ailleurs alourdies tandis que le léger regain d’activité de la fin de l’année justifiait des embauches supplémentaires. Le secteur demeure disposé à poursuivre son effort d’investissement, plus particulièrement dans le négoce de gros et la grande distribution.
Service aux entreprises
Une fin d’année atone dans le secteur
La grève des transporteurs de ciment du mois d’octobre aura affecté le courant d’affaires des services
aux entreprises au quatrième trimestre. De fait, pour la première fois depuis que l’enquête de conjoncture a été étendue à ce secteur, la majorité des dirigeants d’entreprise estime que le courant d’affaires du trimestre aura été sensiblement moins bon que celui du trimestre précédent. Pour autant, les anticipations quant au
Conjoncture économique
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début de l’année 2007 sont bonnes. Dans ce contexte morose, les tarifs n’ont guère évolué et les embauches sont elles aussi les moins nombreuses jamais recensées. Les répondants à l’enquête constatent parallèlement un moindre niveau de charges d’exploitation. En revanche, l’amélioration des délais de règlement influe positivement sur la trésorerie et les intentions d’investissement demeurent bien orientées.
Agriculture
Les difficultés du secteur persistent
Au quatrième trimestre 2006, les exportations de bananes s’élèvent à 59 677 tonnes et accusent un recul annuel de 2,4%. Dans le même temps, le kilogramme de bananes s’échangeait à 62 centimes d’euros en moyenne à fin décembre, contre 71 centimes d’euros un an plus tôt (-13,1 %).
Expéditions de bananes Prix moyen mensuel wagon-départ
du kg de bananes
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30 000
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nnes
données cvs tendance
0,3
0,4
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janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06
en e
uros
données cvs tendance
Source : Drccrf, données mensuelles Source : Fruits et Légumes Hebdo, données mensuelles
Le nouveau dispositif régissant le calcul de l’aide compensatoire est intervenu fin décembre 2006, pour
une mise en application au 1er janvier 2007. Les autorités européennes ont fixé le montant de l’aide pour l’ensemble des Régions ultrapériphériques européennes à 278,8 millions d’euros (dont 129,1 millions d’euros pour les DFA). Les professionnels du secteur expriment toutefois une certaine inquiétude quant aux tensions de trésorerie pouvant résulter de l’attente du déblocage des premiers versements de l’aide compensatoire selon le nouveau schéma.
Au quatrième trimestre, la production de viande locale se redresse. La filière porcine bénéficie notamment d’un « effet Noël ». Ainsi, en données cvs, l’abattage porcin enregistre une hausse de 48,5% entre septembre et décembre 2006. Cette évolution résulte en partie de l’action de l’Abattoir départemental, qui a proposé en fin d’année un tarif incitatif pour l’abattage porcin (54 centimes d’euro par kilo de carcasse) afin de lutter contre l’abattage clandestin. L’ensemble de la filière bénéficie d’une meilleure commercialisation de la viande locale au sein de la grande distribution comme en atteste l’augmentation trimestrielle du tonnage de viande traitée à l’Abattoir (+33,9% en données cvs à fin décembre). Industrie agroalimentaire
Une activité peu vigoureuse en fin d’année
Les dirigeants d’entreprises de l’industrie agroalimentaire ont constaté un nouveau repli de l’activité au quatrième trimestre, en particulier dans les sous-secteurs du traitement du lait et de l’alimentation du bétail. Le niveau des prix a de nouveau augmenté, dans un contexte d’allègement des charges d’exploitation. Les dirigeants d’entreprise du secteur ont également procédé à des embauches, notamment dans l’industrie céréalière. Le niveau de la trésorerie s’est nettement dégradé, probablement sous l’effet de l’augmentation des stocks de matières premières et de produits finis. En revanche, les chefs d’entreprise du secteur ont constaté l’amélioration des délais de paiement, surtout dans les distilleries. Une majorité des répondants souhaite poursuivre l’effort d’investissement.
L’exploitation de la canne à sucre aura rendu des résultats médiocres en 2006. Grâce au broyage de
106 805 tonnes de cannes, les distilleries de la Martinique ont produit 74 824 hectolitres d’alcool pur (hap) en 2006, soit 7,3% de moins qu’en 2005. Les exportations, qui s’élèvent à 52 377 hap, ont accusé un recul
Conjoncture économique
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de 4,7% sur un an tandis que la consommation locale enregistre une baisse de 23,2% entre septembre 2005 et septembre 2006. Ces évolutions s’inscrivent dans un contexte de fermeture de la distillerie Dillon en tant que site de production, le relais étant désormais assuré par les distilleries Depaz et Saint-James.
Au quatrième trimestre 2006, les professionnels de la canne ont célébré les dix ans de l’attribution du
label AOC aux rhums martiniquais. Il est cependant difficile de formuler un pronostic quant à la campagne cannière 2007. D’un côté, les travaux d’intercampagne, entravés depuis trois ans par les intempéries, ont été satisfaisants et ont consacré l’utilisation généralisée de la planteuse mécanique. Par ailleurs, les cannes qui n’avaient pu être récoltées en 2006 du fait des conditions climatiques défavorables, seront coupées en 2007. D’un autre côté, le début de la campagne a dû être reporté en raison de tensions au cours de la négociation du prochain régime de l’OCM sucre (2008-2015).
Tourisme
Une reprise de courte durée Les professionnels du secteur touristique font état d’une activité mitigée au quatrième trimestre 2006,
en particulier chez les loueurs de voitures. Malgré les embauches qui ont caractérisé la période, les charges d’exploitation se sont allégées, notamment dans la petite et moyenne hôtellerie. La nouvelle dégradation des délais de paiement influe négativement sur le niveau de la trésorerie, poussant les chefs d’entreprise du secteur à reporter leurs anticipations positives en la matière sur le début de l’année 2007. Pour le dixième trimestre d’affilée, cependant, les intentions d’investissement sont positives.
Les indicateurs disponibles font état d’une poursuite de la reprise, mais à un rythme moindre qu’au
trimestre précédent. Au quatrième trimestre 2006, 36 841 croisiéristes auront touché terre en Martinique, soit 2,4% de plus qu’au quatrième trimestre 2005. Le taux de remplissage des navires de croisière s’est amélioré en fin d’année (801 passagers par navire en 2006 contre 638 en 2005). Les chiffres de l’aéroport sont plus mitigés, avec une hausse annuelle de 1,5% en données cumulées sur 2006, essentiellement portée par les déplacements avec l’île sœur.
Si les chefs d’entreprise du secteur s’avèrent confiants pour le début de l’année 2007, les événements
récents sont cependant de nature à tempérer ces anticipations favorables. L’ouverture de la deuxième tranche des travaux de rénovation du Club Med, prévue pour le premier semestre 2007, sera vraisemblablement repoussée à la suite d’un mouvement de grève intervenu fin janvier 2007 qui a conduit à la fermeture de l’établissement et à l’annulation de l’ensemble des séjours au cours de cette période.
Industrie
Un quatrième trimestre peu porteur
A fin décembre 2006, les chefs d’entreprise formulent un constat mitigé quant à l’évolution du courant d’affaires dans le secteur industriel. C’est notamment le cas dans la chimie et la papeterie. Dans ce contexte, les anticipations favorables sont reportées en début d’année 2007. Cependant, les prix ont augmenté en fin d’année, et le niveau des charges d’exploitation a diminué malgré le renouvellement des embauches, en particulier dans le sous-secteur du travail des métaux et du bois qui bénéficie de l’essor de la construction. Les chefs d’entreprise déplorent le niveau de leur trésorerie, surtout dans la chimie, mais demeurent disposés à poursuivre leur effort d’investissement. Anticipations pour le trimestre à venir
Un début d’année 2007 prometteur
Les chefs d’entreprise interrogés s’attendent à une croissance de l’activité dans un contexte de raffermissement généralisé des prix. Les embauches se poursuivront, mais à un rythme bien moindre qu’en fin d’année 2006, tandis que les charges d’exploitation devraient être moins lourdes pour la plupart des entreprises. Les anticipations sont également favorables quant au niveau de la trésorerie et à la réduction des délais de paiement, ce qui conforte les intentions d’investissement.
Conjoncture économique
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Annexes statistiques
Conjoncture économique
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Note méthodologique
L’IEDOM utilise pour réaliser son bulletin de conjoncture trimestriel : - des données économiques quantitatives issues de sources administratives (INSEE, Douanes etc..) se
rapportant aux différents secteurs d’activité et différents secteurs institutionnels (entreprises, ménages...) ainsi qu’à des grandeurs macro-économiques (prix, emploi, commerce extérieur) .
- des données monétaires issues des déclarations des établissements de crédit traitées par l’IEDOM. - les résultats de l’enquête de conjoncture que l’IEDOM réalise chaque trimestre auprès d’un échantillon
d’entreprises de la région.
Les indicateurs quantitatifs et les soldes d’opinions sont présentés dans les pages qui suivent sous forme
de graphiques ou de tableaux pour les cinq dernières années. Les séries présentées dans les graphiques sont corrigées des variations saisonnières (CVS). Une série qui, initialement, ne comporte aucun caractère saisonnier est présentée comme une série CVS à coefficients nuls. Les séries présentées dans les tableaux sont des données brutes. Méthode de l’enquête de conjoncture La majorité des questions de l’enquête de conjoncture sont qualitatives et à trois modalités (les modalités de réponses étant de la forme : "amélioration", " stabilité " ou " dégradation"). Les réponses à ce type de question sont exploitées sous la forme d’un solde d’opinions, qui représente la différence entre le pourcentage de réponses positives ("amélioration") et le pourcentage de réponses négatives ("dégradation"). Plus précisément, pour chaque secteur, les soldes d’opinions sont estimés à partir des réponses individuelles pondérées par l’effectif des entreprises répondantes. Pour le calcul de la vue d’ensemble, les résultats de chaque secteur sont agrégés en tenant compte de leur poids respectif dans l’économie en terme d’emploi. Avertissement : interprétation des soldes d’opinions Les soldes d’opinions doivent être interprétés en évolution. En effet, un solde négatif à la réponse sur l’activité passée (c’est-à-dire, si le nombre des chefs d’entreprises qui répondent que leur activité s’est dégradée est supérieur à ceux qui répondent que leur activité s’est améliorée) ne signifie pas nécessairement que l’activité a diminué. Elle peut très bien être en augmentation si le nombre de chefs d’entreprises qui répondent négativement est en diminution par rapport au trimestre précédent. Chaque réponse ne prend donc sa pleine signification que rapprochée de celles qui ont été faites aux enquêtes précédentes. De la même façon, les présentations font référence à la moyenne de longue période. Les chefs d’entreprises fournissent des réponses qualitatives, c’est-à-dire partiellement subjectives. Or ces derniers sont de nature plus ou moins optimistes de sorte que les enquêtes selon les secteurs peuvent présenter des « biais » introduits par un excès d’optimisme ou de prudence. La référence à une moyenne de longue période en complément d’une analyse en évolution permet de tenir compte de ce « biais » dans l’interprétation des réponses.
Conjoncture économique
- 13 -
Les secteurs d’activité -
Résultats de l’enquête de conjoncture de l’Iedom et données quantitatives
Conjoncture économique
- 14 -
L’enquête d’opinion a été réalisée auprès d’un échantillon de 129 entreprises employant au total 5 508 salariés
AC
TIV
ITE
- 3 0 %
- 2 0 %
- 1 0 %
0 %
1 0 %
2 0 %
3 0 %
4 0 %
5 0 %
6 0 %
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PRIX CHARGES
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
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-30%
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07
TRESORERIE DELAIS DE PAIEMENT
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
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5%
10%
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-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
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5%
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EFFECTIFS PREVISIONS D’INVESTISSEMENT
-20%
-15%
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-5%
0%
5%
10%
15%
20%
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06
STOCKS DE PRODUITS FINIS STOCKS DE MATIERES PREMI ERES
-15%
0%
15%
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0%
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T1-
06
T3-
06
VUE D’ENSEMBLE DES SECTEURS
Indicateur passé Indicateur prévu Tendance de l’indicateur Moyenne de longue période
Conjoncture économique
- 15 -
La filière bovine
Abattage de viande bovine Importations de viande bovine
80
90
100
110
120
130
janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06
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4
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7
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3T
06
en m
illio
ns d
'eur
os
données cvs tendance
Source : Abattoir départemental, données mensuelles Source : Douanes, données trimestrielles
La filière porcine
Abattage de viande porcine Importations de viande porcine
50
70
90
110
130
janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06
en to
nnes
données cvs tendance
2
2,5
3
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4
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os
données cvs tendance
Source : Abattoir départemental, données mensuelles Source : Douanes, données trimestrielles
La filière avicole – la production locale de viande
Abattage total Importations de volaille
140
160
180
200
220
240
260
janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06
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4
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5
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05
1T
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os
données cvs tendance
Source : Abattoir départemental, données mensuelles Source : Douanes, données trimestrielles
AGRICULTURE ET ELEVAGE
Conjoncture économique
- 16 -
La filière banane
Expéditions de bananes Prix moyen mensuel wagon-départ
du kg de bananes
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06
en to
nnes
données cvs tendance
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06
en e
uros
données cvs tendance
Source : Drccrf, données mensuelles Source : Fruits et Légumes Hebdo, données mensuelles
Les produits de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche
Importations Exportations
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
1T20
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0
10
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2003
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3T
2004
1T
2005
3T
2005
1T
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3T
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en m
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os
données cvs tendance
Source : Douanes, données trimestrielles Source : Douanes, données trimestrielles
Dernières données chiffrées
Abattage en tonnes
Déc. 2001
Déc. 2002
Déc. 2003
Déc. 2004
Déc. 2005
Sept. 2006
Oct. 2006
Nov. 2006
Déc. 2006
Cumul 2006
Déc. 2005 /Déc. 2006
Σ2005/ Σ2006
Bovins 70,2 82,1 85,8 68,2 66,5 89,0 126,1 99,0 67,5 1 234,8 1,6% 0,9%
Porcins 171,0 218,1 284,6 265,0 154,2 55,8 69,5 73,5 225,6 971,1 46,3% 8,5%
Total* 250,9 312,1 384,2 346,5 233,1 148,8 200,2 178,2 306,4 2 280,4 31,4% 4,1%
Source : Abattoir départemental - données mensuelles * Bovins, Porcins, Ovins, Caprins et Equins
Conjoncture économique
- 17 -
Importations en tonnes
4T01 4T02 4T03 4T04 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 Cumul 2006
4T05 /4T06
Σ2005/ Σ2006
Bovins 3 603 4 497 4 496 5 046 5 592 5 206 5 947 5 990 5 758 22 901 3% 5,1%
Porcins 3 608 2 811 2 639 3 555 3 742 2 658 3 244 3 114 4 049 13 065 8,2% 3,7%
Volailles 4 245 4 038 4 008 3 889 4 539 3 912 3 288 4 085 4 426 15 712 -2,5% -9,1%
Source : Douanes- données trimestrielles
Expéditions de bananes en milliers de tonnes
Déc. 2001
Déc. 2002
Déc. 2003
Déc. 2004
Déc. 2005
Sept. 2006
Oct. 2006
Nov. 2006
Déc. 2006
Cumul 2006
Déc. 2005 /Déc. 2006
Σ2005/ Σ2006
Bananes 21,4 18,5 20,6 16,9 20,3 21,9 19,3 18,5 21,8 216,8 7,6% -3,5%
Source : Drccrf - données mensuelles
Prix moyen du kg de banane en euros
Déc. 2001
Déc. 2002
Déc. 2003
Déc. 2004
Déc. 2005
Sept. 2006
Oct. 2006
Nov. 2006
Déc. 2006
Déc. 2005 /Déc. 2006
Bananes 0,60 0,59 0,50 0,65 0,71 0,50 0,47 0,59 0,62 -13,1%
Source : Fruits et Légumes Hebdo – données mensuelles
Produits de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche en millions d’euros
4T01 4T02 4T03 4T04 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 Cumul 2006
4T05 /4T06
Σ2005/ Σ2006
Importations 11,4 10,2 12,3 11,7 10,9 8,8 11,8 10,6 11,0 42,3 1,7% -1,1%
Exportations 27,3 39,7 35,5 29,1 28,6 22,2 26,8 17,7 2,3 69,0 -92% -35,6%
Source : Douanes- données trimestrielles
Conjoncture économique
- 18 -
L’enquête d’opinion a été réalisée auprès d’un échantillon de 23 entreprises du secteur agroalimentaire employant au total 834 salariés.
Indicateur passé Indicateur prévu Tendance de l’indicateur Moyenne de longue période
SECTEUR AGROALIMENTAIRE A
CT
IVIT
E
- 3 0 %
- 1 5 %
0 %
1 5 %
3 0 %
4 5 %
6 0 %
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05
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PRIX CHARGES
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
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-40%
-20%
0%
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TRESORERIE DELAIS DE PAIEMENT
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
T1
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-40%
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0%
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07
EFFECTIFS PREVISIONS D’INVESTISSEMENT
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
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T1
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0%
20%
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T1
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-06
STOCKS DE PRODUITS FINIS STOCKS DE MATIERES PREMI ERES
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
T1
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0%
25%
50%
T1
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T3
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T1
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T3
-06
Conjoncture économique
- 19 -
La filière rhum
Production de rhum Exportations de rhum
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
1T
01
3T
01
1T
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04
1T
05
3T
05
1T
06
3T
06
en h
ecto
litre
s d'
alco
ol p
ur
données cvs tendance
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
16 000
1T
01
3T
01
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06
en h
ecto
litre
s d'
alco
ol p
ur
données cvs tendance
Source : Douanes, données trimestrielles Source : Douanes, données trimestrielles
Consommation locale de rhum
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
1T
01
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3T
06
en h
ecto
litre
s d'
alco
ol p
ur
données cvs tendance
Source : Coderum -données trimestrielles
Dernières données chiffrées
Rhum en hectolitres d’alcool pur
4T01 4T02 4T03 4T04 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 Cumul 2006
4T05 /4T06
Σ2005/ Σ2006
Production 776 2 210 1 013 2 510 2 189 34 318 38 928 689 889 74 824 -59,4% -7,3%
Exportations 8 124 13 595 11 081 12 115 12 949 11 414 17 123 13 440 10 400 52 377 -19,7% -4,7%
Source : Douanes, Coderum - données trimestrielles
Conjoncture économique
- 20 -
L’enquête d’opinion a été réalisée auprès d’un échantillon de 25 entreprises du secteur employant au total 853 salariés.
Indicateur passé Indicateur prévu Tendance de l’indicateur Moyenne de longue période
SECTEUR AUTRES INDUSTRIES A
CT
IVIT
E
- 6 0 %
- 4 0 %
- 2 0 %
0 %
2 0 %
4 0 %
6 0 %T
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PRIX CHARGES
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STOCKS DE PRODUITS FINIS STOCKS DE MATIERES PREMI ERES
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Conjoncture économique
- 21 -
L’énergie
Produits pétroliers mis à la consommation Énergie livrée au réseau
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135 000
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low
att/
heu
re
données cvs tendance
Source : Sara, données trimestrielles (en tonnes métriques) Source : Edf, données trimestrielles
Dernières données chiffrées
Produits pétroliers en milliers de tonnes métriques
4T01 4T02 4T03 4T04 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 Cumul 2006
4T05 /4T06
Σ2005/
Σ2006
Produits pétroliers mis à la consommation
143,7 140,8 135,2 142,9 127,6 152,1 140,1 138,5 143,0 573,8 12,1% 0,8%
Source : Sara- données trimestrielles
Energie en millions de kilowatt/heure
3T01 3T02 3T03 3T04 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 Cumul 2006
3T05 /3T06
Σ2005/
Σ2006
Energie livrée au réseau
306 326 343 353 376 369 351 376 382 1 110 1,8% 2,9%
Source : Edf- données trimestrielles
Conjoncture économique
- 22 -
L’enquête d’opinion a été réalisée auprès d’un échantillon de 15 entreprises du secteur de la construction employant au total 633 salariés.
AC
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- 6 0 %
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PRIX CHARGES
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TRESORERIE DELAIS DE PAIEMENT
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EFFECTIFS PREVISIONS D’INVESTISSEMENTS
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06
SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Indicateur passé Indicateur prévu Tendance de l’indicateur Moyenne de longue période
Conjoncture économique
- 23 -
La production de ciment – les attestations de conformité
Production de ciment Attestations de conformité
délivrées à des logements neufs
50 000
55 000
60 000
65 000
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600
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3T04
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3T05
1T06
3T06
en n
ombr
e d'
atte
stat
ions
données cvs tendance
Source : Ciment Antillais, données trimestrielles Source : Consuel, données trimestrielles
Les encours de crédit à l’habitat des ménages
Encours de crédit à l’habitat octroyés aux ménages
966 1 018 1 089 1 149 1 225 1 338
982 1 030 1 096 1 163 1 252 1 370996 1 050 1 136 1 186 1 276
1 4071 010 1 0791 139 1 202
1 309
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2001 2002 2003 2004 2005 2006
en m
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T1 T2 T3 T4
Source : Iedom, données trimestrielles NB : établissements de crédit installés localement ou non
Dernières données chiffrées
Ciment en milliers de tonnes
4T01 4T02 4T03 4T04 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 Cumul 2006
4T05 /4T06
Σ2005/ Σ2006
Production 61,1 58,1 58,8 54,1 59,7 63,7 66,7 67,5 61,3 259,2 2,7% 10,6%
Source : Ciments Antillais, données trimestrielles
Conjoncture économique
- 24 -
Attestations de conformité électrique nombre
4T01 4T02 4T03 4T04 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 Cumul 2006
4T05 /4T06
Σ2005/
Σ2006
Logements neufs
1 250 1 146 1 031 898 933 1 008 1 141 883 1 052 4 084 12,8% 2,1%
Source : Consuel - données trimestrielles
Crédit à l’habitat en millions d’euros
3T01 3T02 3T03 3T04 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 3T05 /3T06
Encours octroyés aux ménages
996 1 050 1 136 1 186 1 276 1 309 1 338 1 370 1 407 10,2%
Source : Iedom, données trimestrielles – établissements de crédit installés localement ou non
Conjoncture économique
- 25 -
L’enquête d’opinion a été réalisée auprès d’un échantillon de 36 entreprises du secteur employant au total 2 927 salariés.
AC
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PRIX CHARGES
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TRESORERIE DELAIS DE PAIEMENT
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EFFECTIFS PREVISIONS D’INVESTISSEMENT
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STOCKS DE PRODUITS FINIS
- 1 0 %
0 %
1 0 %
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-06
SECTEUR DU COMMERCE
Indicateur passé Indicateur prévu Tendance de l’indicateur Moyenne de longue période
Conjoncture économique
- 26 -
Les immatriculations de véhicules particuliers neufs – la grande distribution
Immatriculations de véhicules particuliers neufs Indice du chiffre d’affaires mensuel
de la grande distribution
500
700
900
1 100
1 300
1 500
1 700
1 900
2 100
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données cvs tendance
160
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190
200
210
220
230
240
janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06
données cvs tendance
Source : Aaa, données mensuelles Source : Drccrf, données mensuelles
La taxe sur la valeur ajoutée – l’octroi de mer
Paiements spontanés de la TVA Octroi de mer
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
janv-04 janv-05 janv-06
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
en milliers d'euros
nombre de déclarations paiements spontanés
30
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40
45
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01
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04
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05
1T20
06
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06
en m
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données cvs tendance
Source : DSF, données mensuelles Source : Drccrf, données mensuelles
Dernières données chiffrées
Immatriculations de véhicules particuliers neufs
Déc. 2001
Déc. 2002
Déc. 2003
Déc. 2004
Déc. 2005
Sept. 2006
Oct. 2006
Nov. 2006
Déc. 2006
Cumul 2006
Déc. 2005 /Déc. 2006
Σ2005/ Σ2006
VPN 1 730 1 818 1 835 1 499 1 892 1 045 1 047 1 486 1 340 14 132 -29,2% -4,2%
Source : Aaa, données mensuelles
Conjoncture économique
- 27 -
Grande distribution en millions d’euros
Déc. 2001
Déc. 2002
Déc. 2003
Déc. 2004
Déc. 2005
Sept. 2006
Oct. 2006
Nov. 2006
Déc. 2006
Cumul 2006
Déc. 2005 /Déc. 2006
Σ2005/ Σ2006
Chiffre d’affaires 39,8 40,2 41,7 45,5 46,7 35,0 32,9 30,6 47,0 398,9 2,3% 2,3%
Source : Drccrf, données mensuelles
Octroi de mer en millions d’euros
4T01 4T02 4T03 4T04 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 Cumul 2006
4T05 /4T06
Σ2005/
Σ2006
41,0 41,8 43,5 49,8 52,0 44,7 47,4 45,5 55,4 193,0 6,5% 2,4%
Source : Douanes- données trimestrielles
Conjoncture économique
- 28 -
L’enquête porte sur un échantillon de 16 entreprises du secteur des services aux entreprises employant 1 796 salariés. Les données sont présentées en séries brutes.
SECTEUR DES SERVICES AUX ENTREPRISES A
CT
IVIT
E
- 1 0 %
0 %
1 0 %
2 0 %
3 0 %
4 0 %
5 0 %
6 0 %
7 0 %
2 T 0 4 3 T 0 4 4 T 0 4 1 T 0 5 2 T 0 5 3 T 0 5 4 T 0 5 1 T 0 6 2 T 0 6 3 T 0 6 4 T 0 6 1 T 0 7
TARIFS CHARGES
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 -30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07
TRESORERIE DELAIS DE PAIEMENT
-45%
-30%
-15%
0%
15%
30%
45%
2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07
-75%
-50%
-25%
0%
25%
50%
75%
2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07
EFFECTIFS PREVISIONS D’INVESTISSEMENTS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07
-15%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
90%
2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06
Indicateur passé Indicateur prévu Moyenne mobile d’ordre 2
Conjoncture économique
- 29 -
L’enquête d’opinion a été réalisée auprès d’un échantillon de 13 entreprises du secteur employant au total 527 salariés.
AC
TIV
ITE
- 8 0 %
- 6 0 %
- 4 0 %
- 2 0 %
0 %
2 0 %
4 0 %T
1-01
T2-
01
T3-
01
T4-
01
T1-
02
T2-
02
T3-
02
T4-
02
T1-
03
T2-
03
T3-
03
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03
T1-
04
T2-
04
T3-
04
T4-
04
T1-
05
T2-
05
T3-
05
T4-
05
T1-
06
T2-
06
T3-
06
T4-
06
T1-
07
T2-
07
T3-
07
T4-
07
PRIX CHARGES
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
T1-
01
T3-
01
T1-
02
T3-
02
T1-
03
T3-
03
T1-
04
T3-
04
T1-
05
T3-
05
T1-
06
T3-
06
T1-
07
T3-
07
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
T1
-01
T3
-01
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-02
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-02
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-03
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-04
T3
-04
T1
-05
T3
-05
T1
-06
T3
-06
T1
-07
T3
-07
TRESORERIE DELAIS DE PAIEMENT
-90%
-60%
-30%
0%
30%
T1
-02
T3
-02
T1
-03
T3
-03
T1
-04
T3
-04
T1
-05
T3
-05
T1
-06
T3
-06
T1
-07
T3
-07
-60%
-45%
-30%
-15%
0%
15%
30%
T1-
01
T3-
01
T1-
02
T3-
02
T1-
03
T3-
03
T1-
04
T3-
04
T1-
05
T3-
05
T1-
06
T3-
06
T1-
07
T3-
07
EFFECTIFS PREVISIONS D’INVESTISSEMENTS
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
T1
-01
T3
-01
T1
-02
T3
-02
T1
-03
T3
-03
T1
-04
T3
-04
T1
-05
T3
-05
T1
-06
T3
-06
T1
-07
T3
-07
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
T1
-01
T3
-01
T1
-02
T3
-02
T1
-03
T3
-03
T1
-04
T3
-04
T1
-05
T3
-05
T1
-06
T3
-06
Indicateur passé Indicateur prévu Tendance de l’indicateur Moyenne de longue période
SECTEUR DE L’HOTELLERIE ET DU TOURISME
Conjoncture économique
- 30 -
La fréquentation touristique
Nombre d’usagers de l’aéroport Nombre de croisiéristes
110 000
120 000
130 000
140 000
150 000
janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06
données cvs tendance
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06
données cvs tendance
Source : Ccim, données mensuelles Source : Dircilec, données mensuelles
Dernières données chiffrées
Trafic aérien en milliers de passagers
Déc. 2001
Déc. 2002
Déc. 2003
Déc. 2004
Déc. 2005
Sept. 2006
Oct. 2006
Nov. 2006
Déc. 2006
Cumul 2006
Déc. 2005 /Déc. 2006
Σ2005/ Σ2006
Nombre d’usagers de l’aéroport du Lamentin
128,5 130,9 132,8 139,6 137,2 96,3 91,8 105,8 142,7 1 541,5 3,9% 1,5%
Source : Ccim, données mensuelles
Trafic maritime en milliers de croisiéristes
Déc. 2001
Déc. 2002
Déc. 2003
Déc. 2004
Déc. 2005
Sept. 2006
Oct. 2006
Nov. 2006
Déc. 2006
Cumul 2006
Déc. 2005 /Déc. 2006
Σ2005/
Σ2006
Nombre de croisiéristes
21,6 39,4 43,8 26,4 24,0 0 4,5 13,5 18,8 96,2 -21,7% -0,2%
Source : DIRCILEC - données mensuelles
Conjoncture économique
- 31 -
Les entreprises
Conjoncture économique
- 32 -
L’investissement des entreprises
Immatriculations de véhicules utilitaires neufs Importations de biens d’équipement
50
100
150
200
250
300
350
janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06
imm
atric
ulat
ions
données cvs tendance
50
60
70
80
90
100
1T2
001
3T2
001
1T2
002
3T2
002
1T2
003
3T2
003
1T2
004
3T2
004
1T2
005
3T2
005
1T2
006
3T2
006
en m
illio
ns d
'eur
os
données cvs tendance
Source : Aaa, données mensuelles Source : Douanes, données trimestrielles
Créations d’entreprises Encours de crédit à l’investissement octroyés aux
entreprises martiniquaises
582510
464
677629
672
569636627642627
736744721651
712195
166150
174190167
137136151138152
167178135
132139
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1T20
03
3T20
03
1T20
04
3T20
04
1T20
05
3T20
05
1T20
06
3T20
06
en n
ombr
e de
cré
atio
ns, d
e re
pris
es o
u de
réa
ctiv
ations Créations Reprises et réactivations
551 575 616 662 658 805
565 574 629 678 701826
576 582633
681 708
844569 612630
641 755
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2001 2002 2003 2004 2005 2006
en m
illio
ns d
'eur
os
T1 T2 T3 T4
Source : Insee, données trimestrielles Source : Iedom, données trimestrielles – établissements installés localement
ou non
Les conditions de financement offertes aux entreprises
Coût du crédit aux entreprises
5%
6%
7%
8%
9%
Court terme Moyen et long termes Taux moyen pondéré global
Court terme 8,65% 8,36% 7,79% 8,42% 7,22% 6,38% 7,82% 6,41% 7,90% 8,19%
Moyen et long termes 7,25% 6,86% 6,47% 6,16% 5,47% 5,77% 5,26% 5,16% 6,11% 5,78%
Taux moyen pondéré global8,01% 7,75% 7,18% 7,34% 6,33% 6,07% 6,42% 5,71% 6,94% 6,85%
janv-02
juil-02janv-03
juil-03janv-04
juil-04janv-05
juil-05janv-06
juil-06
Source : Iedom, données semestrielles
Conjoncture économique
- 33 -
La vulnérabilité des entreprises
Créances douteuses brutes Impayés sur effets de commerce
180
200
220
240
260
280
300
juin-05 sept-05 déc-05 mars-06 juin-06 sept-06
en m
illio
ns d
'eur
os
8%
9%
10%
11%
12%
Créances douteuses Taux de créances douteuses
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1T
01
3T
01
1T
02
3T
02
1T
03
3T
03
1T
04
3T
04
1T
05
3T
05
1T
06
3T
06
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nombre trimestriel d'effets impayés Montant trimestriel impayé (en M€)
Source : Iedom, données trimestrielles – établissements installés localement ou non
Source : Iedom, données trimestrielles – établissements installés localement
Dernières données chiffrées
Immatriculations de véhicules utilitaires neufs
Déc. 2001
Déc. 2002
Déc. 2003
Déc. 2004
Déc. 2005
Sept. 2006
Oct. 2006
Nov. 2006
Déc. 2006
Cumul 2006
Déc. 2005 /Déc. 2006
Σ2005/ Σ2006
VUN 140 173 186 231 204 180 275 256 148 2 724 -27,5% -0,3%
Source : Aaa,- données mensuelles
Importations en millions d’euros
4T01 4T02 4T03 4T04 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 Cumul 2006
4T05 /4T06
Σ2005/
Σ2006
Biens d’équipement
68,2 68,4 70,4 81,4 91,6 83,4 90,4 73,1 96,5 343,3 5,3% 8,9%
Source : Douanes - données trimestrielles
Créations d’entreprises
4T03 4T04 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 Cumul 2006
4T05 /4T06
Σ2005/ Σ2006
Créations d’entreprises (yc reprises et réactivations)
851 772 903 922 856 783 851 3 412 -5,8% 5,3%
Source : Insee - données trimestrielles
Conjoncture économique
- 34 -
Crédit à l’investissement en millions d’euros
3T01 3T02 3T03 3T04 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 3T05 /3T06
Encours de crédit octroyés aux entreprises
576,2 581,9 632,6 681,4 707,7 754,7 805,1 826,0 844,1 19,3%
Source : Iedom, données trimestrielles – établissements de crédit installés localement ou non
Coût du crédit aux entreprises Taux moyens pondérés (%) Variations en points de base
Juillet 2004
Janvier 2005
Juillet 2005
Janvier 2006
Juillet 2006
Juillet 2006/ Janvier 2006
Juillet 2006/ Juillet 2005
Crédits court terme 6,38 7,82 6,41 7,9 8,19 29 178
Crédits moyen long termes 5,77 5,26 5,16 6,11 5,78 -33 62
Taux moyen pondéré global 6,07 6,42 5,71 6,94 6,85 -9 114
Source : Iedom, données semestrielles – établissements de crédit installés localement
Créances douteuses brutes en millions d’euros
3T01 3T02 3T03 3T04 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 3T05 /3T06
287,6 294,3 308,9 299,8 289,1 256,3 245,7 227,9 231,7 -19,9%
Source : Iedom, données trimestrielles – établissements de crédit installés localement ou non
Impayés sur effets en millions d’euros
4T01 4T02 4T03 4T04 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 Cumul 2006
4T05 /4T06
Σ2005/
Σ2006
6,0 6,6 5,3 4,6 3,9 3,3 4,5 6,6 4,2 18,7 7,2% 20,7%
Source : Banque de France - données trimestrielles – établissements de crédit installés localement
Conjoncture économique
- 35 -
Les ménages
Conjoncture économique
- 36 -
La consommation des ménages
Importations de biens de consommation Paiements spontanés de la TVA
90
95
100
105
110
1T20
01
3T20
01
1T20
02
3T20
02
1T20
03
3T20
03
1T20
04
3T20
04
1T20
05
3T20
05
1T20
06
3T20
06
en m
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os
données cvs tendance
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
janv-04 janv-05 janv-06
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
en milliers d'euros
nombre de déclarations paiements spontanés
Source : Douanes, données trimestrielles Source : DSF, données mensuelles
Importations de produits de l’industrie automobile Encours de crédit à la consommation octroyés aux
ménages
45
50
55
60
65
70
75
80
85
1T
20
01
3T
20
01
1T
20
02
3T
20
02
1T
20
03
3T
20
03
1T
20
04
3T
20
04
1T
20
05
3T
20
05
1T
20
06
3T
20
06
en m
illio
ns d
'eur
os
données cvs tendance
664,0 707,6 739,8 803,1 876,6 861,7
669,5 704,8 745,5 803,8 803,7 824,7
697,5 720,0 731,0820,7 813,9 830,7
710,3 732,8 775,1867,3 833,5
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2001 2002 2003 2004 2005 2006
en m
illio
ns d
'eur
os
T1 T2 T3 T4
Source : Douanes, données trimestrielles Source : Iedom, données trimestrielles – établissements installés
localement ou non
L’investissement des ménages
Attestations de conformité attribuées à des logements neufs
Encours de crédit à l’habitat octroyés aux ménages
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1T01
3T01
1T02
3T02
1T03
3T03
1T04
3T04
1T05
3T05
1T06
3T06
en n
ombr
e d'
atte
stat
ions
données cvs tendance
966 1 018 1 089 1 149 1 225 1 338
982 1 030 1 096 1 163 1 252 1 370996 1 050 1 136 1 186 1 276
1 4071 010 1 0791 139 1 202
1 309
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2001 2002 2003 2004 2005 2006
en m
illio
ns d
'eur
os
T1 T2 T3 T4
Source : Consuel, données trimestrielles Source : Iedom, données trimestrielles - établissements installés localement ou non
Conjoncture économique
- 37 -
La vulnérabilité des ménages
Personnes physiques en situation d’interdiction bancaire Retraits de cartes bancaires
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
janv
-01
janv
-02
janv
-03
janv
-04
janv
-05
janv
-06
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
janv
-01
janv
-02
janv
-03
janv
-04
janv
-05
janv
-06
Source : Banque de France, données mensuelles Source : Banque de France, données mensuelles
NB : changement de réglementation en 2002
Dossiers déposés auprès du Secrétariat de la Commission de Surendettement
3229
43
57 5548
63
52 51 5248
66
55
6460
86
6975
59 59
0
10
20
30
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04
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06
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3T
06
4T
06
Source : Iedom, données trimestrielles
Dernières données chiffrées
Importations en millions d’euros
4T01 4T02 4T03 4T04 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 Cumul 2006
4T05 /4T06
Σ2005/
Σ2006
Biens de consommation
103,6 102,6 109,1 110,7 111,0 90,2 115,8 100,1 117,2 423,3 5,6% 1,1%
Produits de l’industrie automobile
67,0 72,6 88,5 78,0 97,8 76,5 63,4 72,8 78,2 290,9 -20% -1,5%
Source : Douanes - données trimestrielles
Conjoncture économique
- 38 -
Crédit à la consommation en millions d’euros
3T01 3T02 3T03 3T04 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 3T05 /3T06
Encours de crédit octroyés aux ménages
697,5 720,0 731,0 820,7 813,9 833,5 861,7 824,7 830,7 2,1%
Source : Iedom, données trimestrielles – établissements de crédit installés localement ou non
Attestations de conformité électrique nombre
4T01 4T02 4T03 4T04 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 Cumul 2006
4T05 /4T06
Σ2005/ Σ2006
Logements neufs 1 250 1 146 1 031 898 933 1 008 1 141 883 1 052 4 084 12,8% 2,1%
Source : Consuel - données trimestrielles
Crédit à l’habitat en millions d’euros
3T01 3T02 3T03 3T04 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 3T05 /3T06
Encours octroyés aux ménages
996 1 050 1 136 1 186 1 276 1 309 1 338 1 370 1 407 10,2%
Source : Iedom, données trimestrielles – établissements de crédit installés localement ou non
Interdiction bancaire nombre
Déc. 2001
Déc. 2002
Déc. 2003
Déc. 2004
Déc. 2005
Sept. 2006
Oct. 2006
Nov. 2006
Déc. 2006
Déc. 2005 /Déc. 2006
Personnes physiques 23 052 24 924 24 604 23 032 21 399 20 384 20 203 20 147 19 894 -7,0%
Source : Banque de France, données mensuelles
Cartes bancaires nombre
Déc. 2001
Déc. 2002
Déc. 2003
Déc. 2004
Déc. 2005
Sept. 2006
Oct. 2006
Nov. 2006
Déc. 2006
Déc. 2005 /Déc. 2006
Retraits de cartes bancaires
4 991 4 396 5 595 4 830 4 856 4 743 4 321 4 318 4 258 -12,3%
Source : Banque de France, données mensuelles
Surendettement nombre 4T01 4T02 4T03 4T04 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06
Cumul 2006
4T05 /4T06
Σ2005/ Σ2006
Dépôts de dossiers
28 57 52 66 86 69 75 59 59 262 -31,4% -1,1%
Source : Iedom, données trimestrielles
Conjoncture économique
- 39 -
Sélection d’indicateurs macro-économiques
Conjoncture économique
- 40 -
Le marché de l’emploi
Demandeurs d’emploi en fin de mois Nombre d’allocataires des Assedic
35 000
36 000
37 000
38 000
39 000
40 000
41 000
42 000
43 000
44 000
janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06
données cvs tendance
15 000
16 000
17 000
18 000
19 000
20 000
21 000
22 000
janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06
données cvs tendance
Source : Dtefp, données mensuelles Source : Assedic, données trimestrielles
Nombre de bénéficiaires du Rmi
27 500
28 500
29 500
30 500
31 500
32 500
janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06
données cvs tendance
Source : Caf, données mensuelles
L’inflation
Indice des prix à la consommation
100
105
110
115
120
janv
-01
janv
-02
janv
-03
janv
-04
janv
-05
janv
-06
données cvs tendance
Source : Insee, données mensuelles, base 100 en 1998
Conjoncture économique
- 41 -
Le commerce extérieur
Importations Exportations
400
450
500
550
600
650
1T
200
1
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1
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2
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2
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3
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3
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4
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4
1T
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5
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5
1T
200
6
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200
6
en m
illio
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os
données cvs tendance
60
70
80
90
100
110
120
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150
1T
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1
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1
1T
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2
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3
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4
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4
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5
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200
5
1T
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6
3T
200
6
en m
illio
ns d
'eur
os
données cvs tendance
Source : Douanes, données trimestrielles Source : Douanes, données trimestrielles
Dernières données chiffrées
Emploi
Déc. 2001
Déc. 2002
Déc. 2003
Déc. 2004
Déc. 2005
Sept. 2006
Oct. 2006
Nov. 2006
Déc. 2006
Déc. 2005 /Déc. 2006
Defm1 40 233 39 522 37 751 38 020 37 054 37 553 36 921 36 055 35 010 -5,5%
Indicateur de chômage
24,9% 24,6% 23,3% 23,7% 23,2% 23,5% 23,1% 22,5% 21,9% -1,3 point
Source : Dtefp - données mensuelles
Assedic nombre
Déc. 2001
Déc. 2002
Déc. 2003
Déc. 2004
Déc. 2005
Sept. 2006
Oct. 2006
Nov. 2006
Déc. 2006
Déc. 2005 /Déc. 2006
Allocataires 18 166 19 601 20 711 21 291 20 239 18 322 18 236 18 485 18 033 -10,9%
Source : Assedic - données mensuelles
RMI nombre
Déc. 2001
Déc. 2002
Déc. 2003
Déc. 2004
Déc. 2005
Sept. 2006
Oct. 2006
Nov. 2006
Déc. 2006
Déc. 2005 /Déc. 2006
Bénéficiaires 29 314 29 352 30 842 31 618 31 822 31 640 31 634 32 026 31 916 0,3%
Source : Caf - données mensuelles
Conjoncture économique
- 42 -
Prix Déc. 2001
Déc. 2002
Déc. 2003
Déc. 2004
Déc. 2005
Sept. 2006
Oct. 2006
Nov. 2006
Déc. 2006
Déc. 2005 /Déc. 2006
Indice des prix à la consommation (base 100 : 1998)
104,6 106,9 108,5 111,5 113,6 117,0 116,6 116,1 116,8 2,8%
Source : Insee - données mensuelles
Commerce extérieur en millions d’euros
4T01 4T02 4T03 4T04 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 Cumul 2006
4T05 /4T06
Σ2005/
Σ2006
Importations
473,5 505,2 509,4 553,5 626,1 584,7 635,5 601,9 635,7 2 457,8 1,5% 8,1%
Exportations 78,9 92,1 89,1 89,5 126,5 134,3 126,7 135,6 92,5 489,1 -26,9% 19,8%
Source : Douanes- données trimestrielles
Conjoncture économique
- 43 -
Listes des publications
www.iedom.fr
Les Notes de l’Institut
Les notes expresses
Notes en partenariat Iedom, Insee, AFD
Profils d’entreprises dans les DOM
Lettre mensuelle Bulletin trimestriel : Suivi de la conjoncture financière
Suivi de la conjoncture économique Rapport d’activité de l’Iedom Rapport annuel : Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte ou Saint-Pierre et Miquelon Collection complète (6 fascicules + rapport d’activité Iedom)
Gratuit sur Internet Gratuit sur Internet Gratuit sur Internet Gratuit sur Internet Gratuit sur Internet
65 euros TTC
Le tourisme à la Réunion (janvier 2004) Le secteur du rhum à la Martinique en 2003 (octobre 2004) L’activité bancaire dans les DOM en 2003 – les conditions d’exploitation des banques locales – le coût du crédit (novembre 2004) La distribution automobile à la Réunion (décembre 2004) La filière banane à la Martinique (juillet 2005) Panorama de l’activité bancaire dans les DOM en 2004 (décembre 2005) Les relations entre le Guyane et les pays frontaliers (mai 2006) La grande distribution en Martinique (juillet 2006) L’énergie en Guyane (novembre 2006) L’énergie dans les DOM (janvier 2007) Panorama de l’activité bancaire dans les DOM en 2005 (janvier 2007)
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N°22 – Evolution des importations de biens en Guyane N°23 – La distribution de crédit à Mayotte de 1999 à 2003 N°24 – Le surendettement des particuliers à la Réunion N°25 – L’activité des changeurs manuels à la Guadeloupe N°26 – Le foncier agricole en Guyane N°27 – Le crédit à la consommation en Martinique entre 2000 et 2004 N°28 – Le surendettement des particuliers à la Guadeloupe N°29 – Le secteur du BTP en Guyane N°30 – L’épargne bancaire des ménages en Guyane de 1997 à 2004 N°31 – Endettement et surendettement des ménages en Guyane N°32 – L’immobilier d’habitation à Mayotte N°33 – Impact économique de l’épidémie de Chikungunya à la Réunion mesuré mi-février 2006 N°34 – Impact économique de l’épidémie de Chikungunya à la Réunion mesuré fin mars 2006 N°35 – Le secteur du BTP à la Martinique N°36 – Les valeurs mobilières détenues à la Réunion N°37 – L’énergie électrique à la Guadeloupe N°38 – Le secteur aurifère en Guyane N°39 – Le financement bancaire du commerce en Guadeloupe
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Guadeloupe : une économie en déficit… d’image (mars 2004) Réunion : une double transition presque réussie (octobre 2004) L’économie martiniquaise au passage de 2000 : une trajectoire vertueuse ? (juin 2005) Emergence de nouveaux moteurs de croissance – le rattrapage économique réunionnais expliqué 1993-2002 (novembre 2005)
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Etudes comparatives (principaux ratios financiers des DOM et de l’hexagone à partir de la Centrale des bilans) : - Situation des entreprises des sous-secteurs de l’industrie (agroalimentaire, biens de consommation courante, biens d’équipement et biens intermédiaires) - Situation des entreprises des sous-secteurs du BTP et du commerce (automobile, de gros et de détail) Etudes disponibles pour les années 1993 à 2004
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Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au service des Etudes de l’Iedom au 05 96 59 44 16 1, blvd du Général de Gaulle – BP 512 – 97206 Fort-de-France Cedex
Conjoncture économique
- 44 -
L’Institut d’émission des départements d’Outre-Mer assure :
� des missions de banque centrale conformément à l’ordonnance n°2000-347 du 19 avril 2000, modifiant l’ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959. En agissant « au nom, pour le compte et sous l’autorité de la Banque de France » en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, ainsi qu’à Mayotte et Saint pierre et Miquelon, l’Iedom met en œuvre les missions du Système européen de banques centrales dans sa zone d’intervention :
- mise en circulation et gestion des billets de banque, - relais des autorités bancaires européennes et nationales, - tenues des comptes des établissements de crédit et de La Poste, - mobilisation des créances privées non négociables, - information sur les entreprises.
� des missions d’intérêt général directement confiées par l’Etat : - mise en circulation pour le compte du Trésor public des pièces métalliques, - gestion des comptes du Trésor public, - surendettement et information du public - un rôle d’observatoire économique
� des services rendus à la communauté bancaire ou pour le compte de tiers : - gestion d’informations sur les entreprises et cotation de celles-ci, - centralisation et restitution des créances douteuses, des arriérés de cotisation de Sécurité
Sociale, des parts de marché et des résultats de l’enquête semestrielle sur le coût du crédit aux entreprises,
- gestion des systèmes d’échange de moyens de paiement. Par sa connaissance de la situation économique et financière des DOM, l’Iedom joue un rôle d’observatoire économique permanent en réalisant des enquêtes et études périodiques sur les grands secteurs d’activité et en publiant une lettre mensuelle, un bulletin trimestriel de conjoncture ainsi que des notes expresses. L’Iedom réalise également tous les ans un rapport annuel dressant le bilan économique et financier de chaque département. Le site Internet de l’Iedom restitue une partie de ces informations (www.iedom.fr). L’Institut d’émission apporte dans les DOM ses services à la communauté bancaire, aux pouvoirs publics, aux entreprises et aux particuliers : cotation des entreprises, centrale des bilans, gestion des systèmes d’échanges interbancaires, recensement des risques, droit d’accès aux fichiers des impayés, mise à disposition des textes réglementaires de la Banque Centrale Européenne et de la Banque de France… Il assure également dans ce cadre l’exécution des transferts de fonds publics et privés entre sa zone d’intervention et la France hexagonale.
INSTITUT D’EMISSION DES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER Etablissement public - Dotation 33 540 000 euros - site : www.iedom.fr
Direction en Martinique : 1, boulevard du général de Gaulle � BP n° 512 - 97206 FORT-DE-FRANCE Cedex mél : [email protected] � (0596) 59.44.00 ���� (0596) 59.44.04
Directeur de la publication : Alain VIENNEY Responsable de la rédaction : Arnaud BELLAMY-BROWN
Editeur : Iedom Imprimeur : Iedom
Achevé d'imprimer le 28 février 2007 Dépôt légal : février 2007
N° ISSN 0296 – 3116