Note de conjoncture Janvier-2019 - OME · 2019-09-13 · noté un léger raffermissement de 0,7% en un an à fin novembre 2018. Au regard de la demande des ménages, elle a maintenu

NOTE DE CONJONCTUREÉNERGÉTIQUE

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JANVIER2019

SOMMAIRE1. SITUATION ECONOMIQUE NATIONALE .............................. 4

2. FACTURE ENERGETIQUE ............................................................ 6

3. IMPORTATIONS ENERGETIQUES ............................................. 8

4. VENTES DES PRODUITS PETROLIERS .................................... 9

5. APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL .......................10

6. ENERGIE NETTE APPELEE .......................................................11

7. VENTES D’ELECTRICITE ...........................................................12

8. CONSOMMATION DES COMBUSTIBLES POUR LA PRODUCTION DE L’ELECTRICITE .........................................12

9. PRINCIPALES CONCLUSIONS ................................................14

10. TABLEAU DE BORD ....................................................................15

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NOTE DE CONJONCTUREENERGETIQUE

1. SITUATION ECONOMIQUE NATIONALE

Les principaux indicateurs disponibles de la conjoncture économique nationale, indiquent les ten-dances d’évolution suivantes sur les onze premiers mois de l’année 2018 :

Au niveau du secteur agricole, la compagne 2018/2019 a connu la mise en place de plusieurs mesures incitatives et prometteuses pour pouvoir garantir son bon déroulement. Dans un contexte de condi-tions climatiques favorables, le taux de remplissage des principaux barrages nationaux s’élève à 62,8% au 14 décembre 2018 après un taux de 35,3% à la même date de l’année précédente.

Quant aux échanges extérieurs du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, la valeur des expor-tations s’est inscrite en consolidation de 6,3%, en glissement annuel, sur les onze premiers mois de 2018.

En cumul sur la période janvier-octobre 2018, la valeur des débarquements de la pêche côtière et arti-sanale a enregistré une amélioration de 10,6% sur un an après une augmentation de 6,5% un an aupa-ravant.

De son côté, le volume de ces débarquements s’est rétrogradé de 1,7% en glissement annuel, après une diminution de 5,7% un an auparavant.

Les indicateurs du secteur de l’énergie électrique dénotent un bon comportement au cours des dix premiers mois de 2018. En effet, le volume de production s’est accentué de 7,5% à fin octobre 2018, en ligne avec le raffermissement de la production de l’ONEE de 2,2%, accompagné d’une consolidation de la production privée (+8,2%) et de celle des projets développés dans le cadre de la loi 13-09 (+73,3%).

Au sujet de la consommation de l’énergie électrique, elle a légèrement diminué de 1,9% à fin octobre 2018, suite à un amollissement des ventes de l’énergie de très haute, haute et moyenne tension (-6,2%), conjugué à un très léger rebond des ventes BT de 0,3%.

Quant à la consommation de ciment (principale composante du secteur BTP), elle a consigné une dé-célération de 2,7% à fin septembre 2018, après une baisse de 4,2% à fin septembre 2017.

Concernant le secteur manufacturier, il a noté une amélioration de son indice de production (hors raffi-nage de pétrole) de 3% à fin septembre 2018/2017. Cette évolution s’est accompagnée d’un réconfort du taux d’utilisation des capacités de production (TUC), soit +3,1 points au cours des dix premiers mois de 2018 par rapport à la même période de 2017.

Au niveau des activités tertiaires, le nombre des arrivées touristiques au Maroc a poursuivi sa perfor-mance favorable de 2017 en consignant, à fin octobre 2018, un surplus de 8,1% en glissement annuel,

tiré notamment par une bonne dynamique des arrivées des touristes étrangers (+14,1%) et des MRE (+2,1%) . Les nuitées, dans les établissements d’hébergement nationaux classés, pour leur part, ont accru de 8,7% à fin octobre 2018/2017.

En phase avec la bonne dynamique des indicateurs du secteur touristique, les recettes de voyages ont noté un léger raffermissement de 0,7% en un an à fin novembre 2018.

Au regard de la demande des ménages, elle a maintenu une évolution positive au titre de la période janvier-octobre 2018. Cette tendance a été appuyée par la maîtrise des prix à la consommation (évolu-tion de l’IPC de +2% à fin octobre 2018), accompagnée d’une amélioration des revenus des ménages en ligne avec les retombés positifs de la compagne agricole 2017/2018. En outre, cette conjoncture a été témoignée également par la création de 104 000 nouveaux postes d’emploi rémunérés au titre du troisième trimestre de 2018 et un bon comportement des crédits à la consommation (+5,8% à fin octobre 2018).

Quant à l’effort d’investissement, il a bénéficié d’une bonne orientation de l’encours des crédits à l’équi-pement (soit +3,4% à fin octobre 2018) et des importations des biens d’équipement et des demi-pro-duits (+7,8% et +3,5% respectivement à fin novembre 2018).

Au niveau des échanges extérieurs, le déficit commercial s’est appuyé de +7,7% au titre des onze pre-miers mois de 2018, pour s’établir à 186,4 milliards de dirhams. Quant au taux de couverture, il s’est ajusté à 57,2% au cours de la même période. Cette évolution s’explique par une progression, en glisse-ment annuel, de la valeur des importations (+8,8%) et des exportations (+9,7%).

La bonne tenue des exportations découle de la poursuite de la dynamique favorable des exportations des nouveaux secteurs, notamment l’aéronautique (+13,1%), l’automobile (+10,6%), l’agriculture et l’agroalimentaire (+6,3%), l’électronique (+7,8%), le textile et cuir (+4%) et les ventes de phosphates et dérivés (+13,2%). Dans le même sillage, les exportations de l’industrie pharmaceutique ont accru de 6,3% en un an.

Le reste des exportations, qui a représenté une part équivalente à 13,3% de la valeur des exportations totales, s’est inscrit en affermissement de 15,6%.

La hausse de la valeur des importations a concerné tous les groupes de produits, particulièrement les achats des biens d’équipement, des produits énergétiques et des produits finis de consommation (+7,8%, 18,4%, et 7,1% respectivement).

Source : DEPF

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2. FACTURE ENERGETIQUE2.1. VALEUR DES IMPORTATIONS

En MDH

Janvier- NovembreÉvolution (%)

2017 2018*

Gas-oils et fuel-oils 31 050,9 37 318,4 20,2

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 12 444,7 14 631,2 17,6

Essences 3 393,6 4 148,2 22,2

Charbon+ Coke de pétrole 5 628,7 7 775,9 38,1

Electricité 3 401,6 2 418,7 -28,9

Autres 7 357,8 8 867,1 20,5

Total 63 277,3 75 159,55 18,8

Part dans le total des importations (%) 15,8 17,3

Source : Office des Changes*Chiffres provisoires

A fin novembre 2018, la valeur des importations énergétiques a transcrit une augmentation de 18,8% (soit près de 11 882,3 Millions de DH) comparativement à la même période de l’an 2017. Cette ten-dance est attribuable à un raffermissement de la valeur des importations des produits pétroliers et des combustibles solides.

Compte tenu de cette situation, la part de la facture énergétique brute dans le total des importations nationales a atteint 17,3% au cours des onze premiers mois de l’année 2018 contre une part de 15,8% enregistrée sur la même période de l’an dernier.

S’agissant du prix du brut sur le marché international1 , celui-ci a rebondi de 33,9%, marquant une moyenne de 72,28 $/bl sur la période janvier- novembre 2018 contre 53,96 $/bl au cours de la même période de l’an dernier. En variation mensuelle, il a reculé de 20,1% en novembre 2018 par rapport au mois d’octobre pour se situer à 64,7 $/bl.

Dans le même contexte, le prix à l’importation des combustibles solides s’est affermi d’environ 20% à fin novembre 2018 (soit 867 dirhams par tonne contre 722,2 dirhams par tonne en cumul sur la même période de l’année 2017).

2.2. VALEUR DES EXPORTATIONS

En MDH


2017 2018*

Huiles de pétrole et lubrifiants 2 043,3 2 547,1 24,7

Gas-oils et fuel-oils 8,4 12,14 45,2

Energie électrique 1,8 36,19 1945,5

Autres produits énergétiques 21 17,4 -17

Total 2 074,5 2 612,9 26


Sur les onze premiers mois de l’année 2018, les exportations énergétiques ont progressé de 26% en glissement annuel, en affichant ainsi un cumul de 2 612,9 Millions de DH. Cette évolution est particuliè-rement due à l’accroissement de la valeur des exportations des huiles de pétrole et lubrifiants (+24,7% en un an) dont la part s’est élevée à 97,5% de la valeur totale des exportations énergétiques.

2.3. FACTURE ÉNERGÉTIQUE NETTE

En MDH


2017 2018*

Importations 63 277,3 75 159,5 18,8

Exportations 2 074,5 2 612,9 26

Facture énergétique nette 61 202,8 72 546,7 18,5


La facture énergétique nette ( qui se définit comme le solde des importations par rapport aux expor-tations énergétiques) a totalisé près de 72,55 Milliards de dirhams en cumul sur la période janvier-novembre 2018, soit un affermissement de 18,5% (avoisinant près de 11,34 milliards de dirhams) en comparaison avec la même période de l’année précédente.

1 Source : Données INSEE

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4. VENTES DES PRODUITS PETROLIERSEn Kilotonnes

Produit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Variation17/16 (%)

Propane 180,2 165,3 168,8 146,8 140,6 128,6 124 130 131 155 18,3

Butane 1698,5 1729,4 1790,1 1884,9 2019,5 2075,1 2176 2230 2334 2397 2,7

Essence 478,3 506,4 549,3 564,7 569,3 553,6 539,9 607 670 691 3,1

Carburéacteur 483,5 487,6 560 563,5 505,6 575,7 629,9 669 667 703 5,4

Gasoil 4101,9 4339,1 4542,6 4830,3 4903,1 5097,9 5196,9 5473 5653 5889 4,2

Fuel oil 2116,1 1868,5 2299,9 2685,4 2648,6 2314,8 1531,2 1374 1390 1789 28,7

TOTAL 9 058,5 9 096,3 9 910,7 10 675,6

10 786,7

10 745,7

10 197,9 10 483 10 845 11 624 7,2

*Données provisoires

A fin 2017, les ventes des produits pétroliers ont totalisé 11 624 KT, consignant ainsi une augmentation de 7,2% par rapport à l’an 2016.

Les ventes du Fuel ont transcrit la hausse la plus élevée au niveau des produits pétroliers, soit un raffer-missement de 28,7% en glissement annuel, expliqué par l’accroissement de la demande des centrales thermiques fonctionnant à fuel et celle des gros industriels.

Concernant les ventes des carburants Gasoil et Essences, elles ont affiché une progression, en rythme annuel, de 4,2% et de 3,1% respectivement. Cette augmentation est essentiellement due à l’évolution du parc de véhicules utilisant ces deux carburants, notamment le parc de véhicules particuliers.

Quant au gaz Butane, ses ventes ont continué leur progression en ligne avec la croissance du nombre de ménages, en enregistrant ainsi une augmentation de 2,7%, en variation annuelle.

3. IMPORTATIONS ENERGETIQUES

En Kilotonnes


2017 2018*

Gas-oils et fuel-oils 6 925,2 6 337,6 -8,5

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 3 323,6 3 348,7 0,8

Essences 595,6 606,9 1,9

Huiles&lubrifiants 951,4 1 012,1 6,4

Paraffines &autres produits 366,8 311,5 -15,1

Charbon+ Coke de pétrole 7 794,2 8 969,2 15,1

Total 19 956,7 20 586,1 3,2


A fin novembre 2018, le volume des importations énergétiques a totalisé près de 20,6 MT, en augmen-tation de 3,2% par rapport à la même période de l’année 2017. En effet, cette évolution est due à la hausse des importations de charbon, notamment en ligne avec le démarrage de la mise en exploita-tion de la centrale thermique de Safi.

Dans la même lignée, hormis les combustibles solides, Essences, Gaz de pétrole&autres hydrocarbures et les huiles&lubrifiants, les autres produits énergétiques ont consigné une diminution de leur volume importé en cadence annuelle.

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5. APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL

En MNm3 Redevance GME Redevance en nature Gaz naturel importé

Janvier 72,3 26,2 53,6

Février 65,3 2,4 48

Mars 72,5 39,5 28,7

Avril 69,5 35 29,5

Mai 68,4 38,3 49,6

Juin 68,9 36,1 49,4

Juillet 42,6 38,6 51,1

Août 41,8 35,4 47,6

Septembre 49,6 35 46,9

Octobre 35,2 32,8 58,9

Novembre 45,8 33,7 50,9

Janvier- Novembre 2018 632 353,1 514,3

Janvier- Novembre 2017 506,1 388,8 593,2

Variation (%) 25 -9,2 -13,3

Janvier- Décembre 2017 568,7 426,2 644,5

Janvier- Décembre 2016 644,6 459,4 620,4

Variation (%) -12 -7,2 3,9

A fin novembre 2018, la redevance du gaz naturel transitant par le Gazoduc Maghreb-Europe a atteint 632 MNm3, soit une augmentation de 25% par rapport à la même période de l’année précédente.

Parallèlement, la redevance en nature et les importations du gaz naturel ont reculé de 9,2% et de 13,3% respectivement suite à la baisse de la demande des centrales thermiques de Tahdart et d’ Ain beni Mathar.

6. ENERGIE NETTE APPELEE

En GWh

Janvier- NovembreVariation (%)

2017 2018*

Hydraulique 1 501 1 870,8 24,6

Thermique 24 217,5 25 081,1 3,6

Solaire 387,6 807,7 108,4

Eolien 2 659,5 3 401,3 27,9

Apport des tiers nationaux 247,5 71,2 -71,2

Echanges d’électricité 5 634,3 3 411,7 -39,4

Energie absorbée par pompage -454 -369,6 -18,6

Consommation interne -54,3 -38,2 -29,7

Energie nette appelée 34 139,1 34 235,9 0,3

Energie nette appelée(y compris l’énergie éolienne via réseau clients)

34 260,1 34 373,8 0,3

Source : ONEE*Chiffres provisoires

A fin novembre 2018, l’énergie nette appelée (y compris l’énergie éolienne via réseau clients) s’est éta-blie à 34 373,8 GWh, consignant ainsi un léger affermissement de 0,3% par rapport à la même période de l’année 2017. Cette évolution s’est accompagnée d’une augmentation de la production d’électricité au niveau national (+8,4% en variation annuelle) et d’une diminution des échanges d’électricité de 39,4%.

Quant à la production d’électricité par source, il tient de souligner que la production des énergies re-nouvelables (hydraulique, éolien et solaire) s’est appuyée de 33,2% par rapport à la même période de l’an passé, parallèlement à un accroissement de 3,6% enregistré pour la production d’électricité ther-mique.

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7. VENTES D’ELECTRICITE

En Gwh


2017 2018*

Distributeurs 11 896,3 11 949,1 0,4

Clients THT-HT 3 935 3 297,1 -16,2

Clients MT 5 978 5 909,8 -1,1

Clients BT 6 835,7 6 872,1 0,5

Total 28 644,7 28 028,1 -2,2


Mesurées en cumul sur les onze premiers mois de l’an 2018, les ventes de l’électricité ont reflué de 2,2% par rapport à la même période de l’année précédente, suite à la baisse des ventes destinées aux clients THT-HT (-16,2%) et MT (-1,1%) contre une légère augmentation des ventes livrées aux clients BT (+0,5%) et celles attribuées aux distributeurs (+0,4%).

Au terme de cette période, la part de l’électricité distribuée par l’ONEE a représenté 57,4% du total des ventes, avec une baisse en volume de près de 4% par rapport à fin novembre 2017.

.

8. CONSOMMATION DES COMBUSTIBLES POUR LA PRODUCTION D’ELECTRICITE


2017 2018*

Fuel (tonne) 830 460 300 820 -63,8

Charbon (tonne) 6 063 698 6 880 129 13,5

Gaz naturel (MNm3) 978,4 864,2 -11,7

Gasoil (tonne) 9 063 5 662 -37,5


A fin novembre 2018, la consommation des combustibles dans les centrales thermiques a noté un léger repli de 1,5% par rapport à la même période de l’année 2017, passant de 5 787,2 KTEP à 5 699,7 KTEP.

Par type de combustible, la consommation du charbon a progressé de 13,5%, notamment en raison de l’exploitation de nouvelles centrales thermiques à Jerada et Safi. La consommation des produits pétroliers (fuel et gasoil) s’est amoindrie de 63,5%.

Quant au gaz naturel, sa consommation a reculé de 11,7% suite à la baisse de sa demande dans la cen-trale de Tahadart (-15%) et la centrale Thermo-solaire d’Ain Béni Mathar (-9,2%).

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9. PRINCIPALES CONCLUSIONS

Au cours de la période janvier-novembre 2018, les principaux indicateurs du secteur de l’énergie montrent :

• Un affermissement de 18,5% de la facture énergétique nette par rapport à la même période de l’année 2017 ;

• Un surcroit de la redevance du transit de gaz naturel à travers le gazoduc Maghreb-Europe (GME) de 25% en variation annuelle ;

• Une baisse de l’approvisionnement en gaz naturel (importations+ redevance en nature) de 11,7% en variation annuelle ;

• Un léger surcroit de l’énergie nette appelée (y compris l’énergie éolienne via réseau clients) de 0,3% en variation annuelle ;

• Une hausse de la production d’électricité de sources renouvelables de 33,2% en contribuant ainsi de 19,9% dans la production totale d’électricité (thermique et renouvelable), contre 16,2% au cours de la même période de l’année 2017 ;

• Une baisse des ventes de l’électricité (-2,2%), en ligne avec le recul des ventes destinées aux clients THT-HT (-16,2%) et aux clients MT (-1,1%) contre une hausse des ventes aux distributeurs (+0,4%) et aux clients de la BT (+0,5%).

• Un repli modéré de la consommation des combustibles dans les centrales thermiques, soit près de -1,5% en variation annuelle.

10. TABLEAU DE BORD

Janvier- Novembre 2017 2018 Evolution (%)

Volume Valeur (MDhs) Volume Valeur (MDhs) Volume Valeur

IPM

ORT

ATI

ON

(KT)

Gas-oils et fuel-oils 6 925,2 31 050,9 6 337,6 37 318,4 -8,5 20,2

Gaz de pétrole et autreshydrocarbures 3 323,6 12 444,7 3 348,7 14 631,2 0,8 17,6

Essences 595,6 3 393,6 606,9 4 148,2 1,9 22,2

Charbon+ Coke de pétrole 7 794,2 5 628,7 8 969,2 7 775,9 15,1 38,1

Electricité - 3 401,6 - 2 418,7 - -28,9

Autres 1 318,2 7 357,8 1 323,6 8 867,1 0,4 20,5

TOTAL 19 956,7 63 277,3 20 586,1 75 159,55 3,2 18,8

ENER

GIE

APP

ELÉE

NET

TE (G

WH

)

Hydraulique 1 501 1 870,8 24,6

Thermique 24 217,5 25 081,1 3,6

Solaire 387,6 807,7 108,4

Eolien 2 659,5 3 401,3 27,9

Apport des tiers 247,5 71,2 -71,2

Echanges (Importations-Exportations) 5 634,3 3 411,7 -39,4

Energie absorbée par pompage -454 -369,6 -18,6

Consommation interne -54,3 -38,2 -29,7

TOTAL 34 139,1 34 235,9 0,3

TOTAL (y compris l’énergie éolienne via réseau clients) 34 260,1 34 373,8 0,3

VEN

TES

DE

L’EL

ECTR

CITE

(GW

H) Distributeurs 11 896,3 11 949,1 0,4

Clients THT-HT 3 935 3 297,1 -16,2

Clients MT 5978 5909,8 -1,1

Clients BT 6 835,7 6 872,1 0,5

TOTAL 28 644,7 28 028,1 -2,2

Redevance en gaz naturel du GME (MNm3 506,1 632 25

CON

SOM

MA

TIO

N

DES

CO

MBU

STIB

LES

POU

R LA

PRO

DU

C-TI

ON

D’É

LECT

RICI

TÉ Fuel (tonne) 830 460 300 820 -63,8

Charbon (tonne) 6 063 698 6 880 129 13,5

Gaz naturel (MNm3) 978,4 864,2 -11,7

Gasoil (tonne) 9 063 5 662 -37,5

Rue Abou Marouane Essaadi BP : Rabat Instituts 6208, Haut Agdal - Rabat -

Maroc

Tèl. : (+212) 0 537 68 84 00 Fax : (+212) 05 37 68 88 63

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