Chiffres clés 2017 du marché des compléments

alimentaires* en France

Conférence de presse du 28 mars 2018

* Compléments alimentaires et assimilés, produits hors AMM, ingérables, présentant une promesse santé, et sans apport calorique.

Répartition par circuit de distribution en

2017

Répartition des ventes en pharmacie, parapharmacie, grandes et moyennes surfaces (GMS), vente à

distance, vente par correspondance, e-commerce, vente directe en France

Répartition par circuit de distributionLe marché des compléments alimentaires* en 2017

CA 2016(M€)**

CA 2017(M€)**

Part de marché Croissance en valeur (%)

TOTAL 1 704 1 802 100% 5,8%

Pharmacies (1) 848 914 51% 7,7%

Parapharmacies (1) 106 113 6% 7,0%

GMS (2) 197 202 11% 2,8%

Circuits spécialisés(bio/diététique/franchises) (3)

260 273 15% 5%

Vente directe + Vente à distance(VPC / E-commerce) (3)

293 300 17% 2,4%

* Et assimilés ** Sorties consommateur en prix de vente TTC(1) Source : IQVIA décembre 2017 (2) Source : IRI Secodip census décembre 2016(3) Source : Distributeurs, FEVAD (Fédération e-commerce et vente à distance, FVD (Fédération de la vente à distance)

Répartition par circuit de distributionLe marché des compléments alimentaires et assimilés en 2017

51%

17%

15%

Vente directeVente à distance(VPC, e-commerce)

Parapharmacies

Circuits spécialisés(bio, diététique, franchises)

Pharmacies

11%

6%

Grandes et moyennessurfaces (GMS)

Détail par segment de vente en 2017

Détail par segment de vente et par circuit

Répartition des ventes en pharmacieSource : IQVIA – Décembre 2017

149 924154 655

145 216

76 215

56 332

48367 47 06142 950 40 798 36 322

30 231

15 449 10 3467 083

52 315

22,6%

15,1%

-1,3%

8,7%

12,7%

-2,8%

8,9%

-2,3%

0,4%

5,4%4,8% 4,3%

-7,0%

4,3%

15,6%

Répartition des ventes en parapharmacieSource : IQVIA – Décembre 2017

7 606

16 848

26 489

12 132

8 056

13 852

7 2105 740

3 083 2 996

993 529 331

3 632

10,6%

1,2%

17,6%

-2,9%

9,7%

14,5%

-8,7%

14,0%

3,0%1,2%

13,0%11,3%

3,2%

-3,3%

11,8%

3 060

Répartition des ventes en GMSSource : IRI Secodip censurs – Décembre 2017

14 517

6 502

79 355

32 884

24 883

19 875

5414 356

9 287

1,2%

10,0%

4,6%

2,8%

-0,6%

-4,6%

-1,5%

1,3%

-4,6%

Détail Magasins spécialisésSources : Estimations fabricants et enseignes, publications chiffres franchises

CA 2016 (K€) CA 2017 (K€) Croissance

Total 260 273 5%

Magasins Bio(Enseignes, groupements et indépendants)

146 155 6,2%

Boutiques diététiques et spécialisées(de type Naturhouse, Dietplus, Bodysano)

114 118 3,5%

Détail vente à distance et vente directeSources : distributeurs, FEVAD (Fédération de la vente à distance), FVD (Fédération de la vente directe)

CA 2016 (M€) CA 2017 (M€) Croissance en valeur (%)

Total 293 300 2,4%

Ventes directes (VD) 151 155 2,6%

VPC, VAD, E-commerce 142 145 2,1%

Que retenir de 2017 ?... Les chiffres

• 1,8 Md€ de chiffre d’affaires en 2017

• Un marché dynamique : + 5,8 % par rapport à 2016.

• Tous les circuits de distribution progressent en 2017 :

✓ 1er circuit de vente : pharmacie : avec 51 % des achats et circuit le plus dynamique (+7,7%).

✓ La parapharmacie progresse également fortement (+7,0%).

✓ GMS : croissance moins forte qu’en 2016 mais toujours en progression (+2,8%).

✓ Les circuits spécialisés continuent leur développement, mais de manière moins marquée (+5%).

✓ Le circuit internet et la vente à distance globale sont en croissance avec une évolution de + 2,4 %.

Que retenir de 2017 ?... Les tendances

Les tendances observées en 2016 se confirment : L’année 2017 est marquée par le recul global du segment beauté :

• Beauté (-2,8% en pharmacie, -2,9% en parapharmacie et -4,6% en GMS versus 2016)

• Solaire (-7% en pharmacie, - 8,7% en parapharmacie versus 2016)

Que retenir de 2017 ?... Les tendances

A contrario, les promesses santé poursuivent leur développement, en phase avec les résultats de l’étude Synadiet/Opinionway :

• Stress/humeur/sommeil : +22,6% en pharmacie, + 17,6% en parapharmacie, +10% en GMS versus

2016/Mélatonine, magnésium...

• Digestion : +15,1% en pharmacie, +9,7 % en parapharmacie, +2,8% en GMS/Probiotiques, plantes...

• Articulations : +12,7% en pharmacie, +14,5% en parapharmacie/Glucosamine,Chondroïtine...