Chiffres Clés du Puy-de-Dôme...Postes salariés (%) Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Cadres et professions intellectuelles supérieures 15,3 16,3 Professions intermédiaires 22,3

CHIFFRES CLÉS DU PUY-DE-DÔME

COMMERCE

SERVICES

TOURISME

INTERNATIONAL

TRANSPORTS

ENTREPRISES

POPULATION

FORMATION

INDUSTRIE

EMPLOI

RECHERCHE

CONSTRUCTION

2017 2018

Chiffres Clés du Puy-de-Dôme

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU PUY-DE-DÔME

148 boulevard Lavoisier63037 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1T. 04 73 43 43 43

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CHIFFRES CLÉS DU PUY-DE-DÔMECHIFFRES CLÉS DU PUY-DE-DÔME

PUY-DE-DÔME : CE QUE L’ON PEUT RETENIR

‣ Ambert : l’arrondissement le plus industriel du département tant en nombre d’établissements qu’en emplois. Il accueille des fleurons européens de leur domaine comme le groupe pharmaceutique Sanofi Chimie ou le fabricant de câbles électriques Omerin.

‣ Clermont-Ferrand : 57 % des entreprises dont les plus gros employeurs du département s’y trouvent. La concentration de la population au sein de cet arrondissement et la présence de grandes entreprises industrielles comme Michelin expliquent le poids important des services.

‣ Issoire : autre pôle industriel majeur du Puy-de-Dôme tourné vers les marchés aéronautique et automobile avec la présence de Constellium Issoire, de Valéo ou encore d’Aubert & Duval.

‣ Riom : des entreprises largement issues du secteur commercial et des services. Néanmoins, avec la présence de grands groupes comme Aubert & Duval, les Eaux de Volvic ou encore Limagrain, les emplois se concentrent majoritairement dans le secteur industriel.

‣ Thiers : l’industrie, développée autour de Thiers, capitale mondiale de la coutellerie, constitue le 1er foyer d’emplois de l’arrondissement et favorise l’implantation de nombreuses entreprises de services.

Groupes mondialement connus, PME dynamiques, start-up innovantes, contribuent au rayonnement international du département et de sa nouvelle métropole constituée autour de Clermont-Ferrand. Clermont Auvergne Métropole irrigue bien au-delà de son périmètre et insuffle sur tout le pôle métropolitain son dynamisme économique, culturel, sportif et universitaire.

5e département d’Auvergne-Rhône-Alpes, le Puy-de-Dôme s’inscrit, pour partie, dans un pôle métropolitain de 655 000 habitants allant de Vichy (Allier) au nord, à Brioude (Haute-Loire) au sud. Il compte cinq

arrondissements, chacun possédant ses propres caractéristiques.

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Reconnu pour son cadre de vie exceptionnel, sa main d’œuvre qualifiée et son écosystème propice à la recherche, le Puy-de-Dôme s’affirme comme un département favorable au développement des entreprises. Sa position géographique, son économie dynamique et diversifiée ont permis l’épanouissement de groupes devenus leaders européens et mondiaux dans leur secteur.

Le Puy-de-Dôme est un département où il fait bon travailler, mais aussi vivre, avec ses sites touristiques majeurs, ses événements culturels, sa gastronomie et une nature à portée de main.

POPULATION - TERRITOIRE

⇢ Superficie Puy-de-Dôme : 7 970 km2 soit 11,4 % de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Source : Insee/IGN

⇢ Démographie Population (habitants) Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme / Auvergne-Rhône-Alpes (%)

2016* 649 819 8,2

2009** 629 416 8,4*Source : Insee, estimations de population, 1/01/2016, données provisoires

**Source : Insee, estimations de population, 1/01/2009

Taux annuel moyen de variation de la population Puy-de-Dôme (%) Auvergne-Rhône-Alpes (%)

Variation 2009-2016 + 0,5 + 0,8 Dont variation due au solde naturel + 0,1 + 0,4 Dont variation due au solde apparent des entrées sorties + 0,4 + 0,4

Source : Insee, estimations de population, 2016, données provisoires

⇢ Population des principales aires urbaines Ambert 11 018 La Monnerie-le-Montel 3 552 Clermont-Ferrand 475 694 Saint-Éloy-les-Mines 5 615 Courpière 4 338 Saint-Georges-de-Mons 3 890 Issoire 27 693 Thiers 18 046

Source : Insee, recensement de la population 2014, dernières données disponibles (nouveaux périmètres des aires urbaines)

Aire urbaine : ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, dont au moins 40 % des actifs résidents occupent un emploi dans l’aire urbaine

⇢ Densité de population Densité en habitants par km2 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

81 112

Source : Insee, recensement de la population 2014, dernières données disponibles

⇢ Structure de la population par tranche d’âges En % Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

0-24 ans 28,7 30,4 25-39 ans 17,4 18,3 40-59 ans 26,7 26,5 60 ans et plus 27,2 24,8

Source : Insee, estimations de population, 1/01/2016, données provisoires

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⇢ Communes et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre

En nombre Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Communes 467 4 095 Métropoles 0 2*

Communautés urbaines 1 2 Communautés d’agglomérations 1 25 Communautés de communes 12 138

Source : Direction générale des collectivités locales, 1/01/2017*Y compris la Métropole de Lyon, collectivité territoriale

EMPLOI

⇢ Emploi total Emploi total Dont emploi Puy-de-Dôme / Valeur absolue non salarié (%) Auvergne-Rhône-Alpes (%)

Total 273 150 10,9 8,2

Source : Insee, estimations d’emploi, 31/12/2015, données provisoires

⇢ Taux d’emploi En % Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes France métropolitaine

Hommes 67,0 69,1 66,9 Femmes 61,3 62,5 60,6 Total 64,1 65,8 63,7

Source : Insee, recensement de la population 2014, dernières données disponibles Taux d’emploi : pour la classe d’âges 15 à 64 ans, rapport entre la population

ayant un emploi et la population totale

⇢ Taux de chômage En % Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes France métropolitaine

Taux de chômage 8,1 8,1 9,2

Source : Insee, 2e trimestre 2017, données provisoires Taux de chômage localisé trimestriel corrigé des variations saisonnières

⇢ Demandeurs d’emploi Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes France métropolitaine

Nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A* 31 140 389 170 3 483 200

Source : Pôle Emploi, DARES, données au 30/06/2017 *Demandeurs d’emploi inscrits, sans emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi

Données corrigées des variations saisonnières

⇢ Structure des emplois par qualification Postes salariés (%) Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Cadres et professions intellectuelles supérieures 15,3 16,3 Professions intermédiaires 22,3 22,3 Employés 32,1 32,4 Ouvriers 29,6 28,0 Autres 0,8 1,0

Source : Insee CLAP 31/12/2015, dernières données disponibles

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REVENUS - FISCALITÉ

⇢ Salaire annuel net moyen par profession et catégorie sociale (PCS)

⇢ Fiscalité Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre de foyers fiscaux 371 947 4 403 049 Revenu moyen par foyer fiscal 24 860 € 27 075 € Part des foyers imposés 43,8 % 44,9 %

Source : Direction Générale des Impôts, impôts 2016 (revenus 2015)

TRANSPORTS - COMMUNICATIONS

Le Puy-de-Dôme connait une position stratégique en matière de réseaux de communication. À la croisée des autoroutes A71 Clermont – Bourges / Paris, A75 Clermont – Béziers / Espagne et A89 Bordeaux – Clermont – Lyon, il est le lieu de rencontre des flux Nord-Sud et Est-Ouest.

Également doté d’un aéroport international, le département s’inscrit dans un rayonnement national et européen avec des vols réguliers à destination de Paris, Amsterdam et Londres. En 2016 l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne a accueilli environ 400 000 passagers.

Parallèlement, la révolution numérique se poursuit avec l’achèvement de la première phase de l’accès au très haut débit en juillet 2017.

Source : Union des Aéroports Français (données trafic aérien).

Cadres et professions

intellectuelles sup.

Professions intermédiaires

Ouvriers

Employés

Apprentis et stagiaires

Source : Insee DADS 31/12/2014, dernières données disponiblesPar ETP (équivalent temps plein)

Puy-de-DômeAuvergne-Rhône-Alpes

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000

44 776 €

27 460 €

21 188 €

19 831 €

11 751 €

27 725 €

21 615 €

20 260 €

11 451 €

45 464 €

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TISSU ÉCONOMIQUE

Constitué d’un important socle industriel et d’un secteur tertiaire très développé, le Puy-de-Dôme s’affirme comme un département propice à l’initiative et au développement économique avec son solide réseau de PME / PMI, sa main-d’œuvre qualifiée et son cadre de vie privilégié.

Ce département possède un rayonnement international grâce à ses nombreux atouts touristiques et à la présence de grands groupes industriels comme Michelin, Volvic ou Limagrain. Les entreprises de services (57 % des entreprises du département) se concentrent autour de la ville quand les industries sont davantage réparties sur le territoire.

PIB Auvergne-Rhône-Alpes PIB Auvergne-Rhône-Alpes / Rang PIB / hab. France métropolitaine en France

244 049 M€ 11,6 % 2e 31 104 €

PIB : Produit Intérieur Brut Source : Insee, comptes régionaux, 2014, données semi-définitives

⇢ Valeur ajoutée brute En M€ Agriculture Industrie BTP Commerce Services Total

Auvergne-Rhône-Alpes 2 357 40 129 14 763 21 943 139 313 218 505 France métropolitaine 32 214 261 395 108 635 191 410 1 286 020 1 879 675

Source : Insee, comptes régionaux, 2014, données semi-définitivesValeur ajoutée : différence entre la valeur de la production et celle des consommations intermédiaires

⇢ Répartition des établissements du Puy-de-Dôme Industrie* BTP Commerce Services** Total

3 914 5 800 8 741 24 279 42 734Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, activités

marchandes hors secteur agricole, 31/12/2015, données semi-définitives *L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D

(charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. Ces codes représentent 551 établissements. **Hors établissements publics administratifs de l’État, collectivités territoriales,

associations, fondations et organismes professionnels

⇢ Répartition des établissements par tranche d’effectif salarié 0 salarié* 1 à 9 10 à 49 50 et plus Total

29 103 11 077 2 135 419 42 734Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, activités

marchandes hors secteur agricole, 31/12/2015, données semi-définitives *Y compris effectifs non déclarés

⇢ Emploi total par secteur d’activité Agriculture Industrie BTP Tertiaire Tertiaire non marchand marchand

Puy-de-Dôme (%) 2,7 16,1 6,0 41,2 34,0 Auvergne-Rhône-Alpes (%) 2,1 15,2 6,6 45,7 30,4

Source : Insee, estimations d’emploi, 31/12/2015, données provisoires

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⇢ Créations d’entreprises Industrie* BTP Commerce Services Total

Puy-de-Dôme 217 453 663 2 570 3 903 Part Puy-de-Dôme / Auvergne-Rhône-Alpes (%) 6,7 6,0 6,1 5,9 6,0

Source : Insee - 2016 Champ : activités marchandes hors secteur agricole

*L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008.

Les données intègrent les créations d’entreprises réalisées sous le régime de micro-entrepreneur (ex auto-entrepreneur).

Créations d’entreprises Dont micro-entrepreneurs

Puy-de-Dôme 3 903 1 256 Auvergne-Rhône-Alpes 64 945 24 904

Source : Insee - 2016 Champ : activités marchandes hors secteur agricole

⇢ Mouvement des établissements répertoriés par les CCI Industrie* BTP Commerce Services Total**

Nombre d’immatriculations 246 292 764 1 581 2 906 Part Puy-de-Dôme / Auvergne-Rhône-Alpes (%) 7,8 6,3 5,8 6,1 6,1 Nombre de radiations 184 225 769 1 186 2 381 Part Puy-de-Dôme / Auvergne-Rhône-Alpes (%) 6,9 5,6 7,4 7,0 7,0

Source : Fichiers économiques des CCI - 2016 Y compris micro-entrepreneurs

*L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008.

**Le total intègre l’agriculture, les activités des ménages et les activités extraterritoriales.

⇢ Mouvement d’entreprises artisanales Immatriculations Puy-de-Dôme / Auvergne- Radiations Puy-de-Dôme / Auvergne Nombre Rhône-Alpes (%) Nombre Rhône-Alpes (%)

Total Puy-de-Dôme 1 552 7,0 1 139 7,0

Source : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, Répertoire des Métiers - 2016 Y compris micro-entrepreneurs

⇢ Zones d'activités Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre de zones d'activités 144 1 944

Source : TELEATLAS Multinet, mars 2016

⇢ Investissements étrangers Le Puy-de-Dôme compte 48 établissements de 20 salariés et plus d’entreprises à

capitaux étrangers*.Source : Business France / ARDE Auvergne, octobre 2017

*Sont considérés comme établissements à capitaux étrangers, les établissements d’une entreprise :- dont 50 % au moins du capital sont d’origine étrangère,- dont 50 % au moins du capital sont détenus par une filiale française d’un groupe étranger.

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INDUSTRIE

⇢ Établissements par tranche d’effectif salarié 0 salarié* 1 à 9 10 à 49 50 et plus Total

2 322 1 071 414 107 3 914

Ensemble des établissements, hors BTPSource : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements,

activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2015, données semi-définitives*Y compris effectifs non déclarés

Nombre d’établissements de 200 salariés et plus : 29

⇢ Établissements employeurs privés et emploi salarié par secteur d’activité

Nombre Emploi Emploi salarié d’établissements* salarié Puy-de-Dôme / Auvergne- Rhône-Alpes (%)

A - Ind. extractives 39 202 8,5

B - Fab. de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac 463 4 472 7,8

C - Fab. de textiles, industries de l’habillement, cuir et chaussures 32 1 063 4,9

D - Travail du bois, ind. du papier et imprimerie 139 2 723 12,2

E - Cokéfaction et raffinage 0 0 0,0

F - Ind. chimique 17 280 1,3

G - Ind. pharmaceutique 14 2 377 14,3

H - Fab. de produits en caoutchouc et plastique, autres produits minéraux non métalliques 117 14 855 27,9

I - Métallurgie, fab. de produits métalliques à l’exception des machines et des équipements 275 7 787 10,1

J - Fab. de produits informatiques, électroniques et optiques 24 485 2,1

K - Fab. d’équipements électriques 28 1 058 4,5

L - Fab. de machines et équipements n.c.a. 28 477 1,3

M - Fab. de matériels de transport 27 1 601 6,4

N - Autres ind. manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements 254 2 217 5,0

O - Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau ; gestion des déchets 113 3 010 6,9

Total industrie Puy-de-Dôme 1 570 42 607 9,1

Total industrie Auvergne-Rhône-Alpes 21 930 469 535

Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2016, données en nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008, niveau de regroupement A38)

L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008.

*Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes) Ces chiffres n’intègrent pas les emplois intérimaires de l’industrie et les effectifs des activités de service qui

résultent d’une externalisation d’activités auparavant dans l’industrie.

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⇢ Principales filières industriellesHistoriquement centrée sur le pneumatique avec Michelin (1er employeur du département), l’industrie puydômoise s’est largement diversifiée.

Une industrie de pointe s’est développée autour de grands groupes pharmaceutiques (ex. Sanofi chimie, MSD-Chibret, Laboratoires Théa), agroalimentaires (ex. Eaux de Volvic, Limagrain), d’électricité / électronique (ex. Ansaldo STS, Eaton, NSE, Omerin), métallurgiques (ex. Aubert & Duval, Alcan, Constellium France, Wichard) et de PME et start-up innovantes tournées vers l’industrie du futur (ex. Delta Mu, 3D Systems, IP Leanware, Perfect memory, Addup).

⇢ Emploi salarié par secteur d’activité

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Part de l’emploi salarié de l’industrie Puy-de-Dôme (%)Part de l’emploi salarié de l’industrie Auvergne-Rhône-Alpes (%)

0,40,5

0,00,2

1,15,0

2,55,0

1,17,9

3,85,3

5,29,4

7,19,3

0,64,5

5,63,6

34,911,3

2,54,6

6,44,8

18,316,4

10,512,2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

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CONSTRUCTION - BTP


3 911 1 588 271 30 5 800

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2015, données semi-définitives

*Y compris effectifs non déclarés


⇢ Établissements employeurs privés et emploi salarié Nombre Emploi Emploi salarié Puy-de-Dôme / d’établissements* salarié Auvergne-Rhône-Alpes (%)

Total construction Puy-de-Dôme 2 036 12 702 7,2 Total construction Auvergne-Rhône-Alpes 27 735 175 210


*Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)

⇢ Caractéristiques du secteur constructionLe secteur du BTP compte 2 634 établissements (inscrits au RCS) générant 9 % des emplois du département. Ce secteur est en croissance en raison des nouveaux enjeux écologiques et de la présence de grands groupes comme Eiffage ou Vinci construction.

⇢ Construction de locaux d’activité Surfaces des locaux Puy-de-Dôme / Auvergne- mis en chantier (milliers de m2) Rhône-Alpes (%)

Hébergement hôtelier 10,6 14,6 Bureaux 28,3 7,8 Commerce 16,5 5,9 Artisanat 7,4 5,2 Industrie 21,9 5,8 Agriculture 74,6 11,9 Entrepôt 24,7 5,5 Locaux de service public 32,5 6,0 Total 216,4 7,6

Source : Sit@del2 - MEEDDM/CGDD/SOeS - 2016 (en date de prise en compte)

⇢ Construction de logements Nombre de logements Puy-de-Dôme / Auvergne- mis en chantier Rhône-Alpes (%)

Individuels purs 1 540 11,4 Individuels groupés 450 9,5 Collectifs et en résidence 1 560 5,1 Total 3 540 7,2

Source : Sit@del2 - MEEDDM/CGDD/SOeS - 2016 (estimations date réelle)En raison des arrondis, le total peut légèrement différer de la somme des catégories

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COMMERCE


5 133 3 087 458 63 8 741





Nombre Emploi Emploi salarié Puy-de-Dôme / d’établissements* salarié Auvergne-Rhône-Alpes (%)

Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles 659 4 186 8,6

Commerce de gros 719 6 529 5,7

Commerce de détail 2 403 16 078 8,0

Total commerce Puy-de-Dôme 3 781 26 793 7,4

Total commerce Auvergne-Rhône-Alpes 51 012 363 152



⇢ Principales activités commerciales

Les 7 546 commerces de gros et de détail génèrent 22 % des emplois du département. Les dépenses de consommation des ménages s’élèvent à près de 6 milliards d'euros en 2017. Elles se répartissent principalement sur l’achat de produits alimentaires (27 %), automobiles (18 %) et d’équipement de la maison (12 %).

⇢ Établissements commerciaux de 300 m2 et plus

Nombre d’établissements en Puy-de-Dôme : 515 ‣ dont commerces alimentaires : 144 ‣ dont commerces non alimentaires : 371

Source : CCI Puy-de-Dôme - Observatoire du Commerce, 2016, hors automobile

⇢ Dépenses commercialisables des ménages Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dépenses totales 5 952 M€ 69 949 M€ Dépenses moyennes par ménage 20 090 € 20 634 €

Source : CCI France, dépenses de consommation des ménages en 2015 selon la nomenclature IDC 2017

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SERVICES


17 737 5 331 992 219 24 279





Nombre Emploi Emploi salarié d’établissements* salarié Puy-de-Dôme / Auvergne- Rhône-Alpes (%)

A - Transports et entreposage 578 13 186 8,3

B - Hébergement et restauration 1 664 8 476 6,7

C - Information et communication 291 4 633 6,6

D - Activités financières et d’assurance 855 4 829 6,8

E - Activités immobilières 317 1 760 6,0

F - Activités spécialisées aux entreprises 1 189 8 133 5,4

G - Activités de services administratifs et de soutien 1 085 15 778 6,9

H - Administration 38 2 167 9,9

I - Enseignement, santé humaine et action sociale 1 431 19 786 7,5

J - Arts, spectacles et activités récréatives 689 2 474 7,5

K - Autres activités de services 1 159 4 116 7,1

Total services Puy-de-Dôme 9 296 85 338 7,1

Total services Auvergne-Rhône-Alpes 130 199 1 209 857

C : Édition, cinéma, médias, télécommunications, activités informatiques… F : Activités juridiques, comptables, architecture, publicité, conseil,

ingénierie…, recherche-développement G : Activités de location, intérim et recrutement,

agences de voyages, sécurité, nettoyage, centres d’appels… K : Associations, services personnels…



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⇢ Principaux secteurs dans les services

Le département est riche d’une multitude d’entreprises de services, des plus traditionnelles aux plus innovantes. Employant plus de 85 000 personnes, ces prestataires proposent leurs expertises et compétences aux entreprises recherchant des supports externes dans des domaines spécialisés mais aussi administratifs. Grâce à sa localisation géographique centrale, de nombreuses entreprises de services se sont spécialisées dans les activités de transports et de logistique.

⇢ Emploi salarié par secteur d’activité

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Part de l’emploi salarié des services Puy-de-Dôme (%)Part de l’emploi salarié des services Auvergne-Rhône-Alpes (%)

15,513,1

9,910,4

5,75,9

23,221,7

2,12,4

2,51,8

2,92,7

4,84,8

9,512,5

18,518,9

5,45,8

0 5 10 15 20 25

15


INTERNATIONAL

⇢ Échanges commerciaux Puy-de-Dôme Évolution 2016 / 2015 (%) Puy-de-Dôme / Auvergne-Rhône-Alpes (%)

Exportations 4 565 M€ + 1,5 8,0 Importations 4 894 M€ + 0,5 8,8

Échanges commerciaux de biens Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2016

⇢ Premiers produits exportés Puy-de-Dôme Part / total des Puy-de-Dôme / Auvergne- exportations (%) Rhône-Alpes (%)

Produits pharmaceutiques 1 916 M€ 42,0 38,2 Produits métallurgiques et métalliques 704 M€ 15,4 14,0 Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers 542 M€ 11,9 14,1 Produits des industries agroalimentaires (IAA) 400 M€ 8,8 12,0 Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 279 M€ 6,1 1,6

Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2016

⇢ Premiers pays clients / fournisseurs Puy-de-Dôme Part / total des Puy-de-Dôme / Auvergne- exportations (%) Rhône-Alpes (%)

Premiers pays clients Allemagne 526 M€ 11,5 6,1 États-Unis 475 M€ 10,4 12,9 Nigéria 347 M€ 7,6 93,4 Espagne 324 M€ 7,1 6,5 Italie 244 M€ 5,3 4,3

Puy-de-Dôme Part / total des Puy-de-Dôme / Auvergne- importations (%) Rhône-Alpes (%)

Premiers pays fournisseurs États-Unis 980 M€ 20,0 31,3 Allemagne 669 M€ 13,7 7,1 Italie 293 M€ 6,0 4,1 Espagne 243 M€ 5,0 8,0 Singapour 236 M€ 4,8 61,3

Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2016

⇢ Implantations d’entreprises à l’étranger 48 entreprises du Puy-de-Dôme sont implantées* à l’étranger, via 76 implantations.

Source : Bases de données des CCI, octobre 2017*Filiale, bureau de représentation, joint-venture, agence commerciale, magasin

(entreprises ayant leur siège en Auvergne-Rhône-Alpes)

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TOURISME

⇢ Capacité d’accueil touristique Nombre de lits Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme / Auvergne-Rhône-Alpes (%) Hôtels homologués 14 372 8,2 Campings homologués 28 588 10,6 Résidences de tourisme 4 742 2,7 Villages de vacances et maisons familiales 4 829 8,3 Auberges de jeunesse et centres internationaux de séjour 214 2,8

Source : INSEE-Observatoire Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 2017

Nombre de résidences secondaires : 35 267 Source : Insee, recensement de la population 2014

⇢ Parc hôtelier Hôtels classés 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles Nombre d’hôtels 12 90 67 9 2

Sources : Insee, 2017

⇢ Nuitées touristiques Nuitées touristiques Puy-de-Dôme Année 2016 3 858 556

Source : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Bilan de l’activité touristique 2016Les hébergements marchands comprennent les hôtels, les campings,

les résidences de tourisme, les villages de vacances et les centres de vacances.

⇢ Premiers sites touristiques visités Nom Nombre de visiteurs

Panoramique des Dômes (Orcines) 402 913 Vulcania (Saint-Ours-les-Roches) 350 000 Téléphérique du Sancy (Mont-Dore) 124 452 Château de Murol (Murol) 105 000 Volcan de Lemptégy (Saint-Ours-les-Roches) 101 000

Sources et traitement : Observatoires départementaux, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Juin 2017 - Données 2016

⇢ Atouts touristiquesLe Puy-de-Dôme reste un joyau touristique méconnu en dépit de ses nombreux atouts. Fort de ses deux parcs naturels régionaux et des 80 volcans composant la Chaîne des Puys, ce département est le lieu idéal pour la pratique de sport de pleine nature (randonnée, VTT, ski).

Ce département chargé d’histoire avec ses nombreux monuments (château de Murol, église d’Issoire, etc) est reconnu culturellement grâce aux nombreux événements s’y déroulant comme le festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, le festival Europavox ou le festival du couteau d’art Coutellia. Le Puy-de-Dôme vibre également par sa gastronomie (fromages AOC, 7 restaurants étoilés Michelin) et par ses lieux uniques (Vulcania, Aventure Michelin, stations thermales).

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FORMATION - RECHERCHE

⇢ Formation continue et apprentissage Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre d’organismes de formation continue 893 13 204 Chiffre d’affaires des organismes 117,7 M€ 1 475,5 M€

Source : DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 2015, dernières données disponibles (données déclaratives)

Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Contrats d’apprentissage 2 546 33 032

Source : Région Auvergne-Rhône-Alpes, campagne 2016 (contrats débutant entre le 01/06/2016 et le 31/05/2017)

Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre de CFA ayant leur site principal dans le département 12 83 Nombre de sites de formation de CFA accueillant des apprentis dans le département 40 499 Nombre d’apprentis formés sur un site de formation du département 4 008 48 890

CFA : Centres de formation d’apprentis Source : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Direction de la Formation et Apprentissage,

enquête Région sur les effectifs apprentis au 31/12/2016

⇢ Enseignement supérieurClermont s’affirme comme un pôle majeur de l’enseignement supérieur avec ses écoles d’ingénieurs (ISIMA, Sigma Clermont, VetAgroSup et Polytech’ Clermont), ses écoles supérieures (ENSACF, ESACM et ESC Clermont) et son université (Université Clermont Auvergne) qui forment 40 000 étudiants chaque année.

⇢ Recherche et innovation

La recherche publique s’articule autour de l’Université Clermont Auvergne, du CNRS ainsi que de partenariats industries – écoles d’ingénieurs. Les entreprises privées comme Michelin, Limagrain ou Alcan et les PME /PMI sont également des acteurs majeurs, tout comme les pôles de compétitivité (Viameca, Céréales vallée) et clusters (Auvergne Efficience Industrielle, Nutravita, E2iA, Innovatherm…) présents sur le département. De nombreux dispositifs, comme la Maison Innovergne, ont été créés par les acteurs économiques pour favoriser l’innovation sur le territoire.

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ARTISANAT

⇢ Répartition des entreprises artisanales Alimentation Fabrication Bâtiment Services Activités non définies Total

1 653 2 204 5 278 4 114 30 13 279

Source : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, Répertoire des Métiers, 31/12/2016

⇢ Emploi salarié par activité économique Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Alimentation 3 610 45 363 Fabrication 4 715 63 902 Bâtiment 7 284 99 358 Services 6 170 80 949 Activités non définies 0 157 Total 21 779 289 729

Source : Traitement URSSAF après croisement des bases URSSAF et CRMA (Répertoire des Métiers), 31/12/2016

AGRICULTURE

⇢ Exploitations et population agricoles Puy-de-Dôme (Nombre) Puy-de-Dôme / Auvergne-Rhône-Alpes (%)

Exploitations agricoles 7 377 11,8 Population active familiale* 8 446 11,9

* en UTA (quantité de travail annuel fourni par un actif travaillant à temps plein)Source : Agreste, recensement agricole 2010, dernières données disponibles au plan départemental

⇢ Territoire agricole Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Surface agricole utilisée du département (ha) 409 249 3 118 487 Part SAU / surface totale (%) 51,1 43,8 Surface boisée / surface totale (%) 35,6 36,8

Source : Agreste, statistique agricole annuelle 2016, données semi-définitivesSAU : surface agricole utilisée

⇢ Recettes de la production agricole Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme / Auvergne-Rhône-Alpes (%)

Productions végétales 237 M€ 8,6 Productions animales 287 M€ 10,7 Total 524 M€ 9,7

Source : Agreste, comptes de l’agriculture, 2016

⇢ Principales productionsSpécialisées dans l’élevage et les grandes cultures, les entreprises possèdent un savoir-faire reconnu et ont su renforcer la filière en développant une importante industrie agro-alimentaire de transformation.

L’agriculture biologique est en progression significative dans le territoire.

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↳ Pour en savoir plus sur nos prestations : Service Observation économique / Études / Prospective territoriale T. 04 73 60 46 62 / [email protected] (rubrique Informations économiques)

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Tableau de bord territorial ou sectorielPour un territoire donné, indicateurs clés allant des données générales (population / nombre d’établissements et emplois par secteur…) à des données sectorielles spécifiques (commerce / industrie / services / tourisme...).

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MESURER LA PERFORMANCE D'UN MARCHÉ, D'UNE ACTIVITÉ →Analyses commerce / consommationPour un territoire ou un espace commercial, une famille de produits ou un produit… quantifier le potentiel de consommation des ménages, le niveau d’activité des commerces déjà implantés, déterminer les zones de chalandise, mesurer l’évasion / attraction…

Performance des activités touristiquesPour une activité (hôtel, chambre d'hôtes, hébergement collectif, ...) et un périmètre donné (zone géographique et/ou critères qualitatifs), détermination d’indicateurs d'activité et de performance (chiffre d'affaires, taux d'occupation, prix moyen, fréquentation, …).

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Documents

Chiffres Clés du Puy-de-Dôme...Postes salariés (%) Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Cadres et professions intellectuelles supérieures 15,3 16,3 Professions intermédiaires 22,3