1

N U T R I T I O N A N I M A L EC h i f f r e s c l é s

R a p p o r t s t a t i s t i q u e 2 0 1 9

2

L a n u t r i t i o n a n i m a l e e n F r a n c e e n 2 0 1 9

Sources : Agreste, Coop de France, SNIA, PRODCOM

20,844 millions de tonnes d’aliments composés, dont 301 000 t dans les DOM, produits par

201 entreprises, dans 153 groupes, avec 314 usines,

15 200 emplois, 6,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Valeur ajoutée @ 12,6% du Chiffre d’affaire EBITDA @3,5% du Chiffre d’affaire

PART dE LA cOOPéRATION

70 coopératives et/ou filiales réunies dans

45 groupes coopératifs

60 % de la production d’aliments composés

3

P r o d u c t i o n f r a n ç a i s e d ’ a l i m e n t s c o m p o s é s

Production française d’aliments composés(1 000 t) 2015 2016 2017 2018 2019 (p)

Ruminants 5 996 5 846 5 964 6 129 6 184

dont vaches laitières 3 094 2 798 2 760 2 842 2 845

dont autres bovins 1 194 1 191 1 250 1 254 1 267

dont ovins 424 439 447 450 469

dont caprins 202 208 223 226 241

dont mash 1 083 1 210 1 284 1 357 1 362

Porcs 5 069 4 989 4 997 4 917 4 884

Volailles 8 853 8 656 8 547 8 699 8 613

dont poulets Chair 3 408 3 421 3 489 3 486 3 490

dont pondeuses 2 464 2 479 2 499 2 516 2 531

dont dindes 1 311 1 341 1 255 1 231 1 192

dont palmipèdes 1 453 1 204 1 115 1 272 1 244

Lapins 355 336 312 287 272

Autres 831 838 824 812 874

Total 21 104 20 665 20 644 20 844 20 827

(p) prévision au 10/10/2019

Production d’aliments composés Répartition entre espèces en 2018

Production française d’aliments composésProduction française d’aliments composés

évolution par espèces

Autres 9%

1,8 Mt

Bovins y compris mash

26%5,4 Mt

Porcins 23%

4,9 Mt

Volailles 42%

8,7 Mt

Sources : Agreste / Coop de France Nutrition Animale / SNIA

4

Production régionale d’aliments composés en 2018 (hors DOM TOM)

2018 Ruminants yc mash Porcs Volailles Autres animaux TOTAL

Bretagne 1 168 100 3 531 700 2 880 800 212 400 7 793 000

Centre val de loire- Ile de France 64 400 55 100 144 100 36 100 299 700

Nouvelle Aquitaine 617 100 228 400 1 601 400 396 700 2 843 500Auvergne-Rhône-Alpes-Provence Alpes Côte d'Azur 686 200 224 300 621 900 151 400 1 683 800

Normandie 435 600 75 200 103 700 139 600 754 100

Pays de La Loire 912 300 354 400 2 067 600 376 900 3 711 200

Bourgogne-Franche Comté 605 400 91 000 321 200 51 400 1 069 000

Occitanie 292 000 147 800 369 000 267 500 1 076 300

Haut de France 304 900 76 000 311 700 81 500 774 100

Grand Est 305 100 36 600 147 800 54 500 544 000

Dom-Tom 61 700 97 000 129 500 7 900 296 000France 5 452 600 4 917 500 8 698 600 1 776 000 20 844 700

Bretagne et Pays de Loire assurent ensemble 55,2 % de la production nationale d’aliments

Spécialisation des régions en 2018

Source : Agreste - Coop de France Nutrition Animale - SNIA

D e s s i t u a t i o n s r é g i o n a l e s c o n t r a s t é e s

5

UsinesNombre % Tonnage %

moins de 5.000 tonnes 38 12,1% 74 400 0,3%de 5.000 à 15.000 tonnes 46 14,6% 443 600 2,1%de 15.000 à 20.000 tonnes 25 8,0% 429 600 2,1%de 20.000 à 30.000 tonnes 27 8,6% 658 200 3,1%de 30.000 à 50.000 tonnes 46 14,6% 1 743 700 8,4%de 50.000 à 100.000 tonnes 64 20,4% 4 601 700 22,1%de 100.000 à 200.000 tonnes 49 15,7% 6 775 500 32,5%de 200.000 à 300.000 tonnes 11 3,5% 2 635 000 12,7%plus de 300.000 tonnes 8 2,5% 3 483 000 16,7%Total 311 100,0% 20 844 700 100,0%Tonnage moyen 67 024

Entreprises et filialesNombre % Tonnage %

moins de 5.000 tonnes 30 14,9% 55 200 0,3%de 5.000 à 15.000 tonnes 28 13,9% 281 600 1,4%de 15.000 à 20.000 tonnes 13 6,5% 229 000 1,1%de 20.000 à 30.000 tonnes 22 10,9% 592 400 2,8%de 30.000 à 50.000 tonnes 28 13,9% 1 040 100 5,0%de 50.000 à 100.000 tonnes 27 13,4% 1 961 400 9,4%de 100.000 à 200.000 tonnes 25 12,4% 3 696 300 17,7%de 200.000 à 400.000 tonnes 17 8,5% 5 565 600 26,7%plus de 400.000 tonnes 11 5,5% 7 423 000 35,6%Total 201 100,0% 20 844 700 100,0%Tonnage moyen 103 704

GroupesNombre % Tonnage %

moins de 5 000 tonnes 28 18,3% 55 800 0,3%de 5.000 à 15.000 tonnes 22 14,4% 220 200 1,0%de 15.000 à 20.000 tonnes 11 7,2% 209 500 1,0%de 20.000 à 30.000 tonnes 16 10,5% 372 100 1,8%de 30.000 à 50.000 tonnes 21 13,7% 767 000 3,7%de 50.000 à 100.000 tonnes 12 7,8% 854 400 4,1%de 100.000 à 200.000 tonnes 17 11,1% 2 853 400 13,7%de 200.000 à 400.000 tonnes 14 9,2% 3 733 500 17,9%plus de 400.000 tonnes 12 7,8% 11 778 900 56,5%Total 153 100,0% 20 844 700 100,0%Tonnage moyen 136 240

Fabrication d’aliments pour animaux : évolution du nombre d’entreprises

Fabrication d’aliments pour animaux :taille moyenne des entreprises

concentration des entreprises de nutrition animale

S t r u c t u r e p a r t a i l l e d e l ’ i n d u s t r i e d e l ’ a l i m e n t a t i o n a n i m a l e

Sources : Coop de France Nutrition Animale / SNIA

6

Production d’aliments pour animaux biologiques

Source : Agreste Coop de France Nutrition

Animale / SNIA

F o c u s s u r l ’ a l i m e n t b i o

Une production tirée par la volaille en 2018

Autres volailles 0%

Ovins-Caprins 3%

Poissons 2%

Autre animaux 1%

Pondeuses55%

Bovins9%

Poulets 21%

Porcs 9%

7

U n e g a m m e d i v e r s i f i é e d e m a t i è r e s p r e m i è r e s

L e s m a t i è r e s p r e m i è r e s d e p r o x i m i t é

p r i v i l é g i é e s

composition moyenne des aliments composés en 2018 : 50% de céréales, 28% de tourteaux

Source : Coop de France Nutrition Animale / SNIA

Origine géographique des matières premières utilisées en alimentation animale en 2018

Blé28%

Maïs13%

Orge6%

Coproduits de céréales

11%

Tourteaux de soja

11%

Tourteaux de colza

9%

Tourteaux tournesol

7%

Triticale, 2%Graines oléo-protéagineuses, 2%Autres céréales, 1%

Autres coproduits, 1%

Matières grasses, 1%Autres, 0%

Autres tourteaux, 1%Prémélanges et minéraux, 3%

Déshydratés (Luzerne, pulpes...), 3%

France78%

Pays-tiers et UE22%

8

Production européenne d’aliments composés (1 000 t)

2018 Bovins Porcs Volailles Aliments d’allaitement Autres Total Evolution

Allemagne 7 040 9 502 6 383 155 762 23 842 -1,0%

Espagne 8 500 10 700 4 300 0 168 23 668 1,8%

France 6 129 4 917 8 699 321 778 20 844 1,0%

Royaume Uni 5 695 2 052 7 225 0 1 826 16 798 3,3%

Pays Bas 4 553 5 106 4 101 520 580 14 860 -0,6%

Italie 3 314 3 731 5 870 85 985 13 985 2,2%

Pologne 1178 2597 7065 0 765 11 605 5,5%

Belgique 1 411 3 529 1 368 53 379 6 740 0,5%

Irlande 3 807 713 632 0 148 5 300 20,6%

Danemark 960 2 270 660 0 200 4 090 -2,3%

Hongrie 350 1300 1800 0 130 3 580 1,5%

Portugal 805 745 1 510 0 204 3 264 2,4%

Autres 2 987 3 916 6 272 5 1 566 14 745 1,3%

TOTAL UE 28 46 729 51 078 55 884 1 139 8 491 163 322 1,8%

P r o d u c t i o n e u r o p é e n n e d ’ a l i m e n t s c o m p o s é s

Répartition de la production d’aliments par espèce dans les principaux Etats Membres - 2018

(d’après FEFAC)

9

PAR PAyS en 1 000 t

P r o d u c t i o n e u r o p é e n n e d ’ a l i m e n t s c o m p o s é s e n 2 0 1 8

PAR ESPècES en 1 000 t

(UE à 28 - hors pet food)

Bovins46 729

Allemagne 23 842

Autres 21 390

Espagne 23 668

France 20 844

Italie 13 985

Pologne 11 805

Belgique 6 740

Pays-Bas 14 860

Royaume Uni

16 798

Danemark 4 090

Irlande 5 300

Volailles55 884

Allaitement 1 139

Autres8 491

Porcs51 078

163,3 Mt (+ 2%)

LA NUTRITION ANIMALE EN EUROPE

32

1

(23,8 Mt)

(20,8 Mt)(22,1 Mt)

1 0

P r o d u c t i o n e u r o p é e n n e d ’ a l i m e n t s c o m p o s é s

Production d’aliments (hors pet food) des 6 principaux pays de l’UE

Production européenne d’aliments composés par catégories(UE à 28)

(d’après FEFAC)

Mill

ions

de

tonn

es

1 1

PAR ZONE (en Mt) PAR ESPècES (en Mt)

Focus sur la Turquie : Une production multipliée par 2,6 en 10 ans

Sources : FEFAC - Alltech

Source : FEFAC

P r o d u c t i o n m o n d i a l e d ’ a l i m e n t s c o m p o s é s e n 2 0 1 8

Asie-Pacifique394,9

Poissons 40,1 (4%)

Bovins viande 82,1 (7%)

Petfood 26,6 (2%)

Amérique du Nord 198,9

Europe277,1

Amérique Latine164,4

Moyen-Orient 27,6

Afrique 40,6

Autres 737%

Pondeuses 152,614%

Vache laitière 131,212%

Volailles de chair 304,628%

Porcs 293,226%

1 103,5 Mt (+3,2%)

1 00

0 t

43 rue Sedaine - CS 91115 - 75538 PARIS CEDEX 11Tel : 33(0)1 44 17 57 12 - nutritionanimale@coopdefrance.coop

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