Comité Bovin

Situation des marchés

11 mai 2011

Montreuil

• 3

IPAMPA Viande bovine : hausse des coûts de production

90

95

100

105

110

115

120

125

130

janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 janv-09 janv-10 janv-11

Ind

ice

ba

se

10

0 e

n 2

00

5

Source : Institut de l’Elevage

de déc. 10 à mars 11

+ 11,6 %

+ 9,1 %

• 4

IPAMPA Viande bovine : détail des principales charges

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 janv-09 janv-10 janv-11

Ind

ice

ba

se

10

0 e

n 2

00

5

IPAMPA

Consommation intermédiaire

Aliments achetés

Frais généraux

Investissements

Matériels

Source : Institut de l’Elevage

71 %

18 %

11 %

29 %

22 %

+1,2%

+1,4%

+21,4%

+12,0%

+2,2%

Evolutions sur 3 mois 11/10

+9,1%

• 5

MARCHE DU BROUTARD

Hausse des exportations mais des prix en baisse

• 6

Un pic de vêlages laitiers à nouveau en repli

60

80

100

120

140

juil sept nov janv mars mai

10

00

tê

tes

2008-09 2009-10 2010-11

100

150

200

250

300

350

400

450

juil sept nov janv mars mai

10

00

tê

tes

2008-09 2009-10 2010-11

Source : FranceAgriMer, d’après BDNI

Races laitières :

2010/09 : - 2,0 %, - 44 080 veaux

2010/08 : - 5,9 %, - 132 120 veaux

En croisement :

2010/09 : + 1,6 %, + 10 180 veaux

2010/08 : + 1,2 %, + 8 060 veaux

• 7

Globale stabilité des vêlages allaitants

100

150

200

250

300

350

400

450

500

juil août sept oct nov déc janv fév mars avril mai juin

10

00

tê

tes

2008-09 2009-10 2010-11

Races allaitantes :

2010/09 : - 0,8 % ; - 17,250 veaux

2010/08 : + 2,6 %, + 52 550 veaux

Source : FranceAgriMer, d’après BDNI

• 8

Des exportations de broutards dynamiques…

0

50

100

150

200

250

2m2007 2m2008 2m2009 2m2010 2m2011

10

00

tê

tes

Italie Espagne Autres UE Pays Tiers

Source : FranceAgriMer, d’après Douanes

+ 1,0 %

+ 23,3 %

+ 190 %

+ 4,9 %

+ 3,2 %

• 9

… et particulier pour les 160-300 kg

0

50

100

150

200

250

2m2007 2m2008 2m2009 2m2010 2m2011

10

00

tê

tes

160-300 kg Génisses +300 kg Vaches +300 kg Mâles +300 kg

Source : FranceAgriMer, d’après Douanes

+ 15,3 %

+ 2,0 %

+ 0,5 %

+ 4,9 %

• 10

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

01/01/2007 01/07/2007 01/01/2008 01/07/2008 01/01/2009 01/07/2009 01/01/201001/07/2010 01/01/2011

€/k

g

Mâles Charolais 6-12 mois U3 Mâles Limousins 6-12 mois U3

Prix des broutards mâles sur une tendance baissière

Source : FranceAgriMer

2011/10 : - 6,4 % à 2,47 €/kg

2011/09 : - 2,2 %

2011/10 : - 6,9 % à 2,29 €/kg

2011/09 : - 2,6 %

• 11

Forte fluctuation des prix des broutards femelles

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

1 3 5 7 9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

Fe

me

lles

Ch

aro

lais

6-1

2 m

ois

R3

- €

/kg

2008 2009 2010 2011Source : FranceAgriMer

2011/10 : - 10,9 % à 1,69 €/kg

2011/09 : - 17,6 %

• 12

Prix des broutards dans l’Union européenne

100

150

200

250

300

01/01/2007 01/07/2007 01/01/2008 01/07/2008 01/01/2009 01/07/2009 01/01/2010 01/07/2010 01/01/2011

€/t

ête

France Italie Espagne Irlande Union

Source : Commission européenne

- 5,9 %

- 4,5 %

- 9,0 %

- 4,6 %

+ 22,2 %

• 13

MARCHE DU BOVIN FINI

De fortes disponibilités en France, et une hausse des exportations

• 14

Toujours de hauts niveaux des abattages français

45474951535557596163

janv fé

vm

ars

avril

mai ju

in juil

août

sept oc

tno

vdé

c

1000

tec

2009 2010 2011

Source : FranceAgriMer , d’après SSP

25

27

29

31

33

35

37

39

41

janv fé

vm

ars

avril

mai jui

n juil

août

sept oc

tno

vdé

c

1000

tec

2009 2010 2011

VACHES

+ 7,0 %

J. BOVINS

+ 6,2 %

5

6

7

8

9

10

janv fé

vm

ars

avril

mai ju

in juil

août

sept oc

tno

vdé

c

1000

tec

2009 2010 2011

12

13

14

15

16

janv fé

vm

ars

avril

mai ju

in juil

août

sept oc

tno

vdé

c

1000

tec

2009 2010 2011

GENISSES

+ 5,3 %

BŒUFS

+ 11,6 %

• 15

Abattages européens : situations diverses selon les pays

0

100

200

300

400

500

600

France Allemagne Italie Pays-Bas

1000

têt

es

2010 2011

Source : FranceAgriMer , d’après Commission européenne

0

50

100

150

200

250

300

350

France Italie Allemagne Espagne

10

00

tête

s

2010 2011

VACHES

J. BOVINS

0

50

100

150

200

250

300

Royaume-Uni Irlande France

1000

têt

es

2010 2011

0

50

100

150

200

250

Royaume-Uni Italie Espagne Allemagne

1000

têt

es

2010 2011

GENISSES

BŒUFS

+ 23,4 %

+ 4,3 %- 18,4 %

+ 5,3 %

+ 10,0 %+ 7,1 %

- 4,2 %

+ 2,5 %

- 7,6 %

+ 12,0 %

- 16,8 %

+ 8,1 %

+ 4,7 %

- 0,4 %

- 4,6 %

• 16

Vaches R3 : en croissance depuis le début de l’année

3

3,05

3,1

3,15

3,2

3,25

3,3

3,35

3,4

3,45

3,5

1 14 27 40

€/k

g

2008 2009 2010 2011

Source : Commission européenne

2011/2010

+ 4,7 % à 3,29 €/kg

+ 3,7 %

• 17

Vaches O3 dans l’Union européenne

200

250

300

01/01/200701/07/2007 01/01/200801/07/2008 01/01/200901/07/2009 01/01/201001/07/2010 01/01/2011

€/1

00

kg

France Allemagne Pays-Bas UE

Source : Commission européenne

+ 8,4 %

+ 11,5 %

+ 6,1 %

+ 15,5 %

• 18

Génisse U3 : dans le sillage de 2008

3,7

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

4

4,05

4,1

1 14 27 40

€/k

g

2008 2009 2010 2011

Source : Commission européenne

2011/2010

+ 2,9 % à 4,00 €/kg

+ 0,8 %

• 19

Génisse R3 dans l’Union européenne

250

300

350

01/01/200701/07/2007 01/01/200801/07/2008 01/01/200901/07/2009 01/01/201001/07/2010 01/01/2011

€/1

00

kg

France Irlande Royaume UE

Source : Commission européenne

+ 3,9 %

+ 10,9 %

+ 7,1 %

+ 13,9 %

• 20

JB R3 : en décroissance saisonnière à de bons niveaux

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

1 14 27 40

€/k

g

2008 2009 2010 2011

Source : Commission européenne

2011/2010

+ 6,1 % à 3,62 €/kg

- 3,8 %

• 21

JB R3 dans l’Union européenne

250

300

350

400

01/01/200701/07/2007 01/01/200801/07/2008 01/01/200901/07/2009 01/01/201001/07/2010 01/01/2011

€/1

00

kg

France Allemagne Italie UE

Source : Commission européenne

+ 7,3 %

+ 7,8 %

+ 4,0 %

+ 12,4 %

• 22

Bœuf O3 : tendance croissante

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3,1

1 14 27 40

€/k

g

2008 2009 2010 2011

Source : Commission européenne

2011/2010

+ 5,5 % à 2,78 €/kg

+ 6,6 %

• 23

Bœuf R3 dans l’Union européenne

250

270

290

310

330

350

370

01/01/200701/07/2007 01/01/200801/07/2008 01/01/200901/07/2009 01/01/201001/07/2010 01/01/2011

€/1

00

kg

France Irlande Royaume-Uni UE

Source : Commission européenne

+ 3,2 %

+ 9,6 %

+ 7,4 %

+ 13,7 %

• 24

Croissance des exportations de gros bovins finis

0

5

10

15

20

25

30

2m2007 2m2008 2m2009 2m2010 2m2011

10

00

tê

tes

Italie Belgique Autres UE

Liban Autres PT

0

5

10

15

20

25

30

2m2007 2m2008 2m2009 2m2010 2m2011

10

00

tê

tes

Espagne Belgique Autres

Source : FranceAgriMer, d’après Douanes

EXPORTATIONS IMPORTATIONS+ 31,8 %

- 9,8 %

• 25

Vers un solde du commerce de viande bovine équilibré

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2m2007 2m2008 2m2009 2m2010 2m2011

10

00

te

c

Allemagne Italie Grèce

Autres UE Pays Tiers

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2m2007 2m2008 2m2009 2m2010 2m2011

10

00

te

c

Allemagne Pays-Bas Irlande

Autres UE Pays Tiers

Source : FranceAgriMer, d’après Douanes

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

+ 25,6 %

- 8,3 %

• 26

POINT CONSOMMATION

Une modification du comportement des consommateurs français

• 27

Consommation par bilan : viande bovine hors veau

100

105

110

115

120

125

130

janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc

10

00

te

c

2008 2009 2010 2011

Source : FranceAgriMer, d’après SSP, PVV et Douanes

Evolution de la consommation : - 0,4 %

Avec viande de veau : - 0,5 %

• 28

Consommation des ménages (viande bovine hors veau et haché)

10

12

14

16

18

20

22

24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ton

ne

s

2009 2010 2011

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

€/k

g

2009 2010 2011Source : FranceAgriMer, d’après KANTAR WorldPanel

Achat des ménages : - 3,2 %

Prix de la viande : + 4,8 %

Viande à griller :

achats : + 2,8 % ; prix : + 1,7 %

Viande à bouillir :

achats : - 13,3 % ; prix : + 2,6 %

• 29

Consommation des ménages (viande hachée fraiche)

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ton

ne

s

2009 2010 2011

8,4

8,6

8,8

9,0

9,2

9,4

9,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

€/k

g

2009 2010 2011Source : FranceAgriMer, d’après KANTAR WorldPanel

Achat des ménages : + 6,8 %

Prix de la viande : + 1,9 %

• 30

Détail des achats des ménages – par année

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 3p2009 3p2010 3p2011

Bœuf à griller rôtir Bœuf à bouillir braîser Veau Viande hachée fraîche Bœuf haché surgeléSource : FranceAgriMer, d’après KANTAR WorldPanel

33,6 %

15,1 %

16,0 %

20,3 %

15,0 %

32,2 %

14,0 %

15,9 %

21,0 %

16,8 %

31,0 %

16,9 %

15,8 %

20,0 %

16,2 %

29,9 %

19,4 %

16,1 %

18,6 %

16,0 %

30,8 %

19,8 %

15,7 %

18,4 %

15,3 %

• 31

Répartition des achats par principales viandes fraiches

0,4%

2,9%

3,6%10,7%

10,5%

13,7%

24,2%

33,9%

Viande bovine Viande de veau

Viande ovine Viande de porc

Viande de cheval Elaborés frais

Volaille + élaborés Charcuterie

0,4%

3,6%

12,5%

11,2%

4,2%

12,6%

31,7%

23,6%

Viande bovine Viande de veau

Viande ovine Viande de porc

Viande de cheval Elaborés frais

Volaille + élaborés CharcuterieSource : FranceAgriMer, d’après KANTAR WorldPanel

2005 2010