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Conseil spécialisé Viandes blanches
Situation des marchés / Volailles
29 novembre 2016
Montreuil
• 3
Thèmes abordés• Indicateurs clés de la filière avicole à septembre 2016
• Le marché français des viandes de volailles
• Les échanges français de viandes et préparations de volailles
• Le marché français de l’œuf
• 4
Principaux indicateurs de la filière avicole française
• 5
Principaux indicateurs de la filière avicole française à septembre 2016
Source : SSP, conjoncture avicole
Jan.- Sep.2016/2015
Poulet DindeCanard à
rôtirPintade Lapin Ponte
Mises en place (Jan.-Août)
(millions de têtes)572,3 (-2,2%)
79,6 (+1,2%)s 35,5 (-0,6%)23,8 (+18%)21,3 (-28%)g
21,8 (+2,7%)5,1 (-3,2%)s
3,6 (-5,7%)Nb IA S1-42
31,5 (+3,1%)
Abattages(millions de têtes)
569 (-2,9%) 33 (+0,1%)28 (-1,5%)18 (-31%)g 17 (+3,7%) 23 (-5,0%) 26 (-4,4%)
Abattages(milliers de tonnes)
772,4 (-2,0%) 261,1 (+2,6%)68,0 (-1,4%)69,1 (-31%)g 21,2 (=) 31,1 (-4,5%) 33,8 (-4,3%)
Fabrications d’aliments (millions de tonnes)
2,47 (-2,6%) 1,00 (+2,8%) 0,97 (-18,5%) 0,24 (-4,2%) 1,67 (-1,5%)
Achats ménages * (Jan.-Sep.)
(milliers de tonnes)201,9 (-1,5%)
53,8 (-3,3%)85,1 (+1,2%)elab 20,7 (-10,2%) 9,2 (-6,9%) 22,4 (+0,6%)
4,3 mds (+1,0%)
Consommation (Bilan) **(milliers de tonnes) (Jan.-Sep.)
892,8 (+4,6%) 234,6 (+3,5%) 124,9 (-17%) 17,2 (-1,2%) 28,5 (-3,4%) 653,8 (-2,9%)
Exportations UE28 (Jan.-Sep.)
(milliers de tonnes) 116,0 (+5,3%) 39,9 (-9,2%) 18,3 (+6,0%) 3,2 (+3,7%) 4,5 (+20,2%)17,6 (-19%)c
49,3 (+6,7%)oa
Exportations pays tiers(milliers de tonnes) (Jan.-Sep.)
185,5 (-18%) 16,4 (+4,4%) 5,3 (-23%) 0,6 (-5,9%) 0,5 (+30,5%)3,2 (-12%)c
9,0 (+9,2%)oa
Importations UE28 (Jan.-Sep.)
(milliers de tonnes) 365,6 (+3,0%) 33,0 (+1,7%) 12,8 (+19%) - 1,6 (-10,3%)41,7 (+33%)c
50,0 (-11%)oa
Importations pays tiers(milliers de tonnes) (Jan.-Sep.)
18,9 (+10%) 1,5 (-25%) 0,8 (+9,9%) - 0,3 (-23,1%) -* viandes fraîches hors élaborés et charcuteries / ** hors ∆ stocks ateliers de découpe et hors ∆ stocks pour les œufss = Label Rouge et Bio / g = canard gras / c = œufs coquille / oa = ovoproduits alimentaires / elab = élaborés toutes volailles
• 6
Indice coût matière première aliment poulet de chair et pondeuse
Source : ITAVI
août-1598,80
avr.-1681,86
août-1693,54
oct.-1689,98
80
90
100
110
janv
.-14
mai
-14
sept
.-14
janv
.-15
mai
-15
sept
.-15
janv
.-16
mai
-16
sept
.-16
Base 100 : janvier 2014
Poulet standard Poule pondeuse
• 7
Évolution des abattages de poulet en Europe et pays périphériquesÉvolution à août/septembre 2016
Source : FranceAgriMer d’après SSP, Eurostat et statistiques nationales
Note : poulet de chair uniquement si disponible sinon poulet + poules de réformes. Données sur 8 ou 9 mois.
Évolution 9 mois 2016
UE : + 4,6 %
BE+NL+DE : + 1,9 %
ES+PT : + 7,5 %
PL : + 12,9 %
• 8
Évolution des abattages de dinde en Europe et pays périphériquesÉvolution à août/septembre 2016
Source : FranceAgriMer d’après SSP, Eurostat et statistiques nationales
Note : Données sur 8 ou 9 mois.
Évolution 9 mois 2016
UE : + 5,5 %
BE+DE : + 4,4 %
ES+PT : + 4,0 %
PL : + 14,7 %
• 9
Le marché français des viandes de volailles
• 10
Part des importations dans la consommation française de pouletConsommation calculée par bilan
Source : FranceAgriMer d’après SSP, douanes françaises
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% des importations dans la consommation moyenne annuelle mobile
• 11
6,70
7,20
7,70
8,20
8,70
9,20
36 000
38 000
40 000
42 000
44 000
46 000
48 000
P1
P3
P5
P7
P9
P11
P13 P2
P4
P6
P8
P10
P12 P1
P3
P5
P7
P9
P11
P13 P2
P4
P6
P8
P10
P12 P1
P3
P5
P7
P9
P11
P13 P2
P4
P6
P8
P10
P12 P1
P3
P5
P7
P9
P11
P13 P2
P4
P6
P8
P10
P12 P1
P3
P5
P7
P9
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015
Prix d'achat moyen (EUR/kg)
Quantités achetées extrapolées (tonnes)
Quantités achetées (tonnes) Moy. 3P Q Prix d'achat moyen (€/kg) Moy. 3P P
Évolution des achats de volailles par les ménages françaisViandes fraîches et surgelées, élaborés et charcuterie, hors lapin
Source : FranceAgriMer d’après Kantarworldpanel
Volume : - 1,7 % P1-P10 2016
Prix moyen : + 0,1 % P1-P10 2016
• 12
La balance commerciale françaises des viande fraîches et congelées
• 13
0
50
100
150
200
250
UE 28 Pays Tiers UE 28 Pays Tiers UE 28 Pays Tiers UE 28 Pays Tiers
Poulet Dinde Canard Pintade
1 000 tec
9 mois 2015
9 mois 2016
Exportations de viandes françaises à septembre 2016Exportations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Septembre
Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises
Poulet : - 10,4 % en volume, progression vers UE (+5,3% / +5,8kt), principalement Allemagne, et recul vers pays tiers (-18%/-40,7kt) : Proche & Moyen-Orient (-24,3kt) et Afrique subsaharienne (-19,8kt)
Canard : - 2,3 % en volume, progression vers UE (+6,0%) et vers recul vers pays tiers (Japon, Viêt-Nam)
Dinde : - 5,6 % en volume, recul vers UE (-9,2%/-4,0kt), principalement vers Belgique, Italie et Danemark, progression vers pays tiers (+4,4%/+0,7kt) : Asie
• 14
0
50
100
150
200
250
300
350
400
UE 28 Pays Tiers UE 28 Pays Tiers UE 28 Pays Tiers
Poulet Dinde Canard
1 000 tec
9 mois 2015
9 mois 2016
Importations de viandes françaises à septembre 2016Importations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Septembre
Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises
Poulet : + 3,3 % (+12,2 kt) en volume avec forte progression de l’origine Pologne (+4,3kt) et Belgique (+7,7kt), progression des importations pays tiers (+1,7kt) : Brésil et Chili
Dinde : + 0,2 % (+0,1kt) en volume avec progression des origines UE (Espagne, Allemagne), recul de l’origine Brésil (-0,4kt)
Canard: + 18,8 % (+2,2kt) en volume avec progression des origines Bulgarie, Hongrie et Pologne mais recul de la Belgique.
• 15
Le marché français de l’œuf
• 16
780800820840860880900920940960980
1 0001 0201 0401 0601 0801 1001 1201 1401 1601 1801 2001 220
JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Millions d'oeufs
Prévision de production d’œufs en France
Source : AGRESTE - d'après modèle CNPO/ITAVI/SSP
2015 : + 11 % / moyenne 2005-2009Cumul 2015 : + 1,1 % / 2014Cumul 2016 : - 2,3 % / 2015
Mises En Places (SSP) : + 3,1 % / 8 mois 2016Fabrications d’aliments pour poules pondeuses : - 1,5 % / 9 mois 2016
• 17
34,8 33,225,4 20,8
33,040,6
31,541,8
67,7 72,9
54,4 58,3
66,4
74,3
56,050,1
18,6 15,5
10,6 15,8
4,8
3,9
2,92,1
0
20
40
60
80
100
120
140
2014 2015 9M 2015 9M 2016 2014 2015 9M 2015 9M 2016
Exportations Importations
ktecoq
Œufs de consommation en coquille Ovoproduits alimentaires Ovoproduits non alimentaires
Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises
Échanges français d’œufs et d’ovoproduits, 2014-2016Exportations et importations d’œufs et d’ovoproduits, Janvier-Mars
SOLDE 2014 2015 9M 2015 9M 2016
Volume (kt) + 17,0 + 2,8 0,0 + 1,0
Valeur (mio €) + 40,1 + 33,0 + 22,5 + 14,5
Conseil spécialisé Viandes blanches
Situation des marchés / Porc
29 novembre 2016
Montreuil
• 19
Thèmes abordés
• La dynamique de la production américaineDes volumes américains importants dans les prochains mois
• Le ralentissement de la demande chinoiseLa demande en viande recule
• Une offre européenne qui reste soutenueL’Espagne fait la course en tête, les données de la Pologne interpellent
• Les importations françaises de viandes reculentEn provenance d’Espagne
• 20
La dynamique de la production américaine
• 21
2016 6,23 5,962 6,095 6,625 24,912
2017 6,44 6,15 6,415 6,86 25,865
3,4 3,2 5,3 3,5 3,8
Production américaine
Source : USDA/NASS
PEDv /1er cas le 17 mai 2013 (Iowa)
Prix élevés du maïs et du soja
Arrêt des ateliers au coût de production
trop élevé
2% par an
2016/2015 : + 3,8 %2017/2016 : ~ 4 %
• 22
Nombre de porcs élevés par portée
PEDv
Source : USDA/NASS (Hogs and Pigs), Interpig/AHDB-PBEX
EU
USA
-0.7
PEDv /1er cas 17 mai 2013 (Iowa)
• 23
Prix du porc aux Etats-Unis (51-52% lean hogs) et dans l’Union européenne (classe E)
Source : FranceAgriMer d’après USDA et FranceAgriMer
• 24
Le ralentissement de la demande chinoise
• 25
Les exportations européennes de viande de porc vers les Pays Tiers(animaux vivants, viandes, préparations et conserves, graisses, abats)
Source : FranceAgriMer d’après Commision européenne/Eurostat
+ 33 %(8 mois)
Embargo russe : sanitaire (janv. 14), politique (ao ût 14)
X 2
• 26
Evolution de la demande chinoise en viande de porc
Source : Douanes Chine et douane Hong-Kong
9 mois 2016/15 : +121 %
+131 %+188 %
+47 %+47 %
• 27
Les exportations américaines de viande de porc vers l’Asie
Source : Douanes américaines
• 28
Une offre européenne qui reste soutenue
• 29
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
(10
00 te
c)
Production européenne (UE à 25) depuis 2000
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et Commission européenne
+1er sem 2016/15: +1,7%2ème sem (prév) : > 0%
• 30
Evolution des abattages dans les principaux pays européens
-0,9 %
+2,9 %
-4,5 %
+0,5 %
diminution des abattagesdans la zone nord-européenne
(-0,6 %)
+5,9 %
+1,8 %
+2,7 %
-5,5 %
-4,1 %
Source : Commission européenne
7 mois 2016/15 : +1,0%
• 31
Perspectives pour les prochains mois
• Une offre européenne soutenue au 1er semestre 2016 : +1,7 % et probablement encore en légère augmentation sur le 2ème semestre 2016
• Un recul de la production au 1er semestre 2017 mais pas avec l’ampleur attendue : la réduction des effectifs en Pologne est probablement moindre que la statistique : avec hypothèse : Pologne à -4%
• pour le cheptel total � UE : -1,1 % (contre – 1,8%)• pour le cheptel truies � UE : - 2,7 % (contre – 3,9 %)
• Des prix en hausse par rapport à l’an passé :• 2ème semestre 2016/2015 : en hausse de + 10 à 15%• 1er semestre 2017/2016 : en hausse de + 10%
• 32
Les importations françaises de viandes reculent
• 33
Importations françaises de viandes fraîches
Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises
• 34
Importations françaises de produits transformés(SH 1601, 160210, 160220, 160241, 160242, 160249, 160290)
Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises
Roy-Uni
