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Conseil Spécialisé Céréales
13 février 2013
Montreuil-sous-Bois
• 3
March é mondial
• 4
Points clefs
- Le CIC projette des surfaces de blé en hausse de 5 Mha pour la récolte 2013
- Forte chute des achats du GASC
- Surfaces européennes de blé tendre en hausse- Réduction des expéditions françaises vers l’UE
• 5
+0,5 Mha
+0,9 Mha
=
+1,4 Mha
+3,1 Mha
- 0,4 Mha-0,3 Mha
+0,1Mha
Surfaces mondiales dédiées au blé pour la récolte 2013: 223,2 Mha soit + 5 Mha
Source : CIC
• 6
Sou
rce
US
DA
, en
Mt
Sou
rce
US
DA
, en
Mt
25,2
5,5
35,1
23,5
25,6
6,5
28,6
20,2
25,9
11,6
28,6
19,5
25,9
12,3
28,6
18,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10/1
1
11/1
2
12/1
3 Ja
n
12/1
3 F
év
Stock final
Exports
Utilisationsfourragèreset semences
Utilisationshumaines etindustrielles
États-unis : bilan blé
Source : USDA
26,6
60,1
2,6
23,5
54,4
3,1
20,2
61,8
3,5
20,2
61,8
3,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
9010
/11
11/1
2
12/1
3 Ja
n
12/1
3 F
év
Stock Production Importations
• 7
Sécheresse dans la wheat belt
• 8
1,82,1
2,2
2,6
1,671,8
2,0
2,8
2,8
7,9
2,63
5,8
1,9
2,5
2,3
4,0
1,82,1
0
5
10
15
20
25
10/1
1
11/1
2
12/1
3
Stock final
Exportsfarine
Exportsgrains
Semences etpertes
Utilisationsfouragères
Meunerieintérieure
Kazakhstan : bilan blé
Source : UkrAgroConsult
3,0
9,6
1,8
22,7
5,8
10,5
0
5
10
15
20
25
10/1
1
11/1
2
12/1
3
Stock Production Importations
Sou
rce
: Ukr
Agr
oCon
sult,
en
Mt
• 9
Exportations kazakhes de farine en 2011-12
Sou
rce
: Ukr
Agr
oCon
sult
• 10
EGYPTE : achats de blé du GASC (parts de marchépar pays )
Source : FranceAgriMer
USA
16%
Roumanie
15%
France
22%
Russie
34%
Ukraine
9%Argentine
2%
Canada
2%
• 11
EGYPTE : achats de blé du GASC (au 13 février)
Source : FranceAgriMer
0,01,02,03,04,0
Rus
sie
Fra
nce
Rou
man
ie
US
A
Ukr
aine
Arg
entin
e
Kaz
akhs
tan
Indé
term
iné
(mer
Noi
re)
Can
ada
Aus
tral
ie
Mt
2012/13
2011/12
∑∑∑∑ 2012/13 : 3,255 ∑∑∑∑ 2011/12 : 5,095
• 12
300310320330340350360370380390400
1-oc
t.11
-oct.
21-o
ct.31
-oct.
10-n
ov.
20-n
ov.30
-nov
.10
-déc
.20
-déc
.30
-déc.
9-jan
v.19
-janv.
29-ja
nv.8-
févr.
Argentin Up River Blé blanc Aust. Occ. Fob RouenSRW fob Milling mer Noire
Cours du blé
Source CIC
• 13
Sou
rce
US
DA
En
Mt
Sou
rce
US
DA
En
Mt
36
127
122
47
28,7
36
127
116
3925,1
35
114
113
2415,3
35
114
113
2316,1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
10/1
1
11/1
2
12/1
3 Ja
n
12/1
3 F
év
Stock final
Exports
Utilisationsfourragères
Ethanolcarburant
Autresutlisationsind.
États-unis : bilan maïs
Source : USDA
43,4
316
0,7
28,7
314
0,7
25,1
274
2,5
25,1
274
2,5
0
50
100
150
200
250
300
350
400
10/1
1
11/1
2
12/1
3 Ja
n
12/1
3 F
év
Stock Production Importations
• 14
107
105
110
115
120
125
130
01/06/20
12
22/06/20
12
13/07/20
12
03/08/20
12
24/0
8/20
12
14/09/20
12
05/10/
2012
26/10/20
12
16/11/
2012
07/12/20
12
28/12/20
12
18/01/20
13
En
Mt C
alcu
l Fra
nceA
griM
ersu
r la
ba
se d
es d
onné
es d
e l’
EIA
Équivalent tonnage annuel de maïs de la production hebdomadaire d’éthanol aux États-unis
• 15
153 161 170 167 150 156 148 141 131 124 129
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2002
/200
3
2004
/200
5
2006
/200
7
2008
/200
9
2010
/201
1
2012
/201
3
En
Mt s
ourc
e U
SD
AUtilisations totales de céréales dans l’alimentation animale aux Etats Unis
Source : Douanes
• 16
1,8 1,6 2,2 1,0 1,1 0,7 1,0 1,1 0,8 1,3
2,4 2,3 2,22,2 2,1 2,1
1,9 1,9 1,7 1,4 1,6
4,3 4,64,9
3,5 2,9 4,25,9
3,6 3,11,8
2,5
3,25,5 4,9
4,33,2 0,4
6,9
4,13,6
4,5
10,2
1,50
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2002
/200
3
2004
/200
5
2006
/200
7
2008
/200
9
2010
/201
1
2012
/201
3
Orge Avoine Seigle Sorgho Blé
Sou
rce
US
DA
en
Mt
Utilisation des autres céréales que le maïs dans l’alimentation animale aux Etats Unis
Source : Douanes
• 17
270
280
290
300
310
320
330
340
1-janv.
6-janv.
11-janv
.
16-janv
.
21-janv
.
26-janv
.
31-janv
.
5-févr.
Argentina Feed Up River Black Sea Feed Brazil feed Paranagua
US 3YC Gulf Fob Bordeaux
Cours du maïsS
ourc
e : C
IC
• 18
En
Mt
En
Mt
3,5
44,9
40,9
5,9
2,5
46,4
37,1
4,6
3,2
43,7
36,6
3,7
3,2
44,0
36,6
3,4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10/1
1
11/1
2
12/1
3 Ja
n
12/1
3 F
év
Stock final
Exports
Trituration
Semences etautresutlisations
États-unis : bilan soja
Source : USDA
4,1
90,6
0,4
5,9
84,2
0,4
4,6
82,1
0,5
4,6
82,1
0,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10010
/11
11/1
2
12/1
3 Ja
n
12/1
3 F
év
Stock Production Importations
• 19
Météo soja maïs cône sud
• 20
1,151,2
1,251,3
1,351,4
1,451,5
1,551,6
1,65
02/07/07
30/10/
07
27/02/08
26/06/08
24/1
0/08
21/02/09
21/06/09
19/10/09
16/02/
10
16/06/10
14/10/10
11/0
2/11
11/06/11
09/10/11
06/02/12
05/06/
12
03/10/12B
anqu
e de
Fra
nce
Euro dollar
• 21
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
07/07/10
10/09/10
14/11/10
18/01/11
24/03/11
28/05/11
01/08/11
05/10/11
09/12/11
12/02/12
17/04/12
21/06/12
25/08/12
29/10/12
02/01/13C
onse
il in
tern
atio
nal d
es C
éréa
les
Indice des frets céréaliers du CIC
• 22
Petit focus Blé dur
• 23
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Canada Etats-Unis UE Afrique du nord
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Évolution des surfaces mondiales de blé dur
En
Mh
a Monde
• 24
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
194119441947195019531956195919621965196819711974197719801983198619891992199519982001200420072010
Dakota du Nord Saskatchewan
Surfaces de blé dur en Amérique du Nord
• 25
Évolution du Bilan mondial
En Mt, Source CIC fév 2012
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Autres
Pricipaux exportateurs
25
30
35
40
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Production Consommation
Production et consommation Stocks
Mt
Mt
• 26
Évolution du commerce mondial
3,4 3,6 3,83,3 3,6 3,9
2,2 1,7 1,1 2,1 0,9
1,21,1
0,9 0,8
1,2
1,21,2
0,8
1,4
0,80,9
0,5
0,7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Canada UE Mexique Etats-Unis
Mt
7,37,6
7,0
3
4
5
6
7
8
9
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Source CIC jan 2013
ÉÉchanges mondiauxchanges mondiaux Principaux exportateurs
Mt
• 27
Besoin des pays m éditerranéens et européens en blé dur 2012/2013
Source CIC fev 2013
4,34,94.74,75,15Total
0,50,50,70,50,70,4Tunisie
0,90,70,80,50,60,7Maroc
1,31,81,31,52,12Algérie
1,91,91,92,21,61,9UE
201220112010200920082007(Mt)
• 28
Évolution de la Production Européenne
0
1
2
3
4
5
6
2002 2004 2006 2008 2010 2012
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2002 2004 2006 2008 2010 2012
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2002 2004 2006 2008 2010 2012
0
0,5
1
1,5
2
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Source CIC oct 2011
Italie France
Mt Mt
Espagne
Mt
Grèce
Mt
March é europ éen
• 30
02 000 0004 000 0006 000 0008 000 000
10 000 00012 000 00014 000 00016 000 00018 000 00020 000 000ju
ill.
août
sept
.
oct.
nov.
déc.
janv
.
févr
.
mar
s
avr.
mai
juin
en t
2010/11 2011/12 2012/13
Cumuls à semaine 32 (au 05/02/13)
Source : Commission européenne
2012/13 : 11,7 Mt
2011/12 : 8,4 Mt
2010/11 : 12,8 Mt
Blé tendre : certificats à l’exportation délivrés dan s l'UE
0200 000400 000600 000800 000
1 000 0001 200 0001 400 0001 600 0001 800 0002 000 000
juill
.
août
sept
.
oct.
nov.
déc.
janv
.
févr
.
mar
s
avr.
mai
juin
en t
2010/11 2011/12 2012/13
2011/12 : 969 000 t
2010/11 : 800 000 t
2012/13 : 616 000 t
Cumuls à semaine 32 (au 05/02/13)
Source : Commission européenne
Blé dur : certificats à l’exportation délivrés dans l 'UE
0500 000
1 000 0001 500 0002 000 0002 500 0003 000 0003 500 0004 000 0004 500 0005 000 000
juill
.
août
sept
.
oct.
nov.
déc.
janv
.
févr
.
mar
s
avr.
mai
juin
en t
2010/2011 2011/12 2012/13
2011/12 : 2,3 Mt
2010/11 : 3,1 Mt
2012/13 : 3,3 MtCumuls à semaine 32 (au 05/02/13)
Source : Commission européenne
Orge : certificats à l’exportation délivrés dans l'U E
• 33
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
juill
.
août
sept
.
oct.
nov.
déc.
janv
.
févr
.
mar
s
avr.
mai
juin
en t
2010/11 2011/12 2012/13
2012/13 : 2,8 Mt
2011/12 : 4,3 Mt
2010/11 : 1,5 Mt
Cumuls à semaine 32 (au 05/02/13)
Source : Commission européenne
Blé tendre : certificats à l’importation délivrés dan s l'UE
• 34
01 000 0002 000 000
3 000 0004 000 0005 000 0006 000 000
7 000 0008 000 000
juill
.
août
sept
.
oct.
nov.
déc.
janv
.
févr
.
mar
s
avr.
mai
juin
en t
2010/11 2011/12 2012/13
2012/13 : 6,8 Mt
2011/12 : 3 Mt
2010/11 : 4 Mt
Cumuls à semaine 32 (au 05/02/13)
Source : Commission européenne
Maïs : certificats à l’importation délivrés dans l'U E
• 35
Blé tendre : semis
• 36
Orge d’hiver : semis
• 37
Evolution des surfaces de blé dur en AndalousieE
n ha
Source : Junta de Andalousia
200 000
220 000
240 000
260 000
280 000
300 000
320 000
340 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013*2013* : estimation FranceAgriMer
270 180
• 38
March é fran çais
• 39
5,1 Mt
4,4 Mt
3,5 Mt
4,6 Mt
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
juillet août septembre octobre novembre décembre
2010/11 2011/12 2012/13
1.00
00 to
nnes
Blé tendre : cumul des embarquements vers les pays tiers depuis les ports français
Source : Douanes
• 40
3,1 Mt
2,6 Mt
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
2 100
2 400
2 700
3 000
3 300
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Pays-Bas Allemagne Italie Portugal Espagne Belgique Autres
1.00
00 to
nnes
Blé tendre : exportations françaises vers l’UE Cumul réalisé sur 5 mois - juil./nov.
Source : Douanes
Pays-Bas
Allemagne
Italie
Portugal
Espagne
Belgique
Autres
• 41
1 7561 115
1 679 1 500 1 400
338690
598400 400
1 675 1 9211 540
1 400 1 300
630 601 603600 600
890 764 792900 850
1 7001 108
1 9341 700
1 650
385
488
372635
675
0500
1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 000
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 prév.janv 2013
2012/13 prév.fév 2013
Pays-Bas Allemagne Italie Portugal Espagne Belgique Autres
1.00
00 to
nnes
Blé tendre : exportations françaises vers l’UE par campagne et prévisions pour 2012/13
Source : Douanes
Pays-Bas
Allemagne
Italie
Portugal
Espagne
Belgique
Autres
• 42
169 039 t
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
tonn
esExportations françaises de blé tendre vers le Royaume-Uni (5 mois)
Source : Douanes
• 43
50%
60%
70%
80%
1990
-91
1992
-93
1994
-95
1996
-97
1998
-99
2000
-01
2002
-03
2004
-05
2006
-07
2008
-09
2010
-11
2012
-13
Ratio collecte / production
pour
cent
age
%Blé tendre : Ratio collecte / production au 1er janvier
Source : FranceAgriMer
• 44
9 147 10 119
7 328
10 571
22 422
25 607
22 507
25 061
02 0004 0006 0008 000
10 00012 00014 00016 00018 00020 00022 00024 00026 00028 00030 000
01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013
Stocks Collecte
tonn
esBlé tendre : Collecte et stocks au 1er janvier
Source : FranceAgriMer
• 45
11%
44%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
1-jan
v.-9
41-
janv.
-96
1-jan
v.-9
81-
janv.
-00
1-jan
v.-0
21-
janv.-
041-
janv.
-06
1-jan
v.-0
81-
janv.
-10
1-jan
v.-1
2
Collecte Stocks
pour
cent
age
%Blé tendre : Variation de la collecte et des stocks au 1er janvier
Source : FranceAgriMer
• 46
226231
236241
246251
256261
266271
276281
286
1/10/12
9/10/12
17/10/12
25/10/12
2/11/12
12/11/12
20/11/12
28/11/12
6/12/12
14/12/12
24/12/123/1/13
11/1/13
21/1/13
29/1/136/2/13
Blé FCW 1 Orge Fob Rouen Maïs Fob Bordeaux
en €
/tCéréales françaises : cotations à l’exportation(majorations mensuelles incluses)
Source : FranceAgriMer au 8 février 2013
• 47
220
230
240
250
260
270
280
05.10.1
2
12.10.1
2
19.10.1
2
26.10.1
2
02.11.1
2
09.11.1
2
16.11.1
2
23.11.1
2
30.11.1
2
07.12.1
2
14.12.1
2
21.12.1
2
28.12.1
2
04.01.1
3
11.01.1
3
17.01.1
3
24.01.1
3
31.01.1
3
Blé Orge Maïs
en €
/t
Source : La Dépêche au 31 janvier 2013
Prix du blé tendre, de l’orge et du maïs en rendu Pontivy (majorations mensuelles incluses)
• 48
Mt Mt
Bilan blé tendre
3,4 3,4 2,9 2,3 2,3
33,2 33,0 31,7 32,8 32,7
1,00,6 0,3 0,3
0,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
09/10 10/11 11/12fév
12/13janv
12/13fév
Stock initial Collecte Importations
4,9 4,9 4,9 4,9 5,0
3,0 3,1 2,9 2,9 2,9
5,4 4,3 5,0 4,6 4,6
1,5 1,6 1,7 1,6 1,6
7,4 6,7 7,5 7,1 6,9
9,8 12,9 8,5 10,0 10,0
0,83,4 2,9
2,3 2,3 2,40,80,9
0,80,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
09/10 10/11 11/12fév
12/13janv
12/13fév
Stock final
Exp. Farine
Exp. grains PT
Exp. grains UE
Alcool
FAB
Amidonnerie
Meunerie
• 49
Mt Mt
Bilan orges
1,63,1
1,4 1,0 1,0
10,6 8,3
7,19,5 9,5
0,1
0,1
0,1 0,1
0,0
0
2
4
6
8
10
12
14
09/10 10/11 11/12fév
12/13janv
12/13fév
Stock initial Collecte Importations
1,7 2,0 1,2 1,3 1,30,3 0,2
0,2 0,2 0,2
4,5 4,43,5 3,9 3,8
0,7 1,3
0,81,5 1,6
1,21,5
1,51,5 1,5
3,1 1,4
1,01,7 1,7
0
2
4
6
8
10
12
14
09/10 10/11 11/12fév
12/13janv
12/13fév
Stock final
Exp. Produits
Exp. grains PT
Exp. grains UE
Utilisationsindustrielles
FAB
• 50
Mt Mt
Bilan maïs
2,3 2,4 2,3 2,4 2,4
13,912,4 13,9 13,8 13,9
0,30,5
0,4 0,4 0,4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
09/10 10/11 11/12fév
12/13janv
12/13fév
Stock initial Collecte Importations
2,0 2,2 2,2 2,2 2,30,4 0,4 0,4 0,4 0,42,7 3,5 3,5 3,6 3,60,5
0,5 0,5 0,5 0,5
7,2 5,3 6,3 5,8 5,8
0,40,2
0,4 0,4 0,52,4
2,32,4 2,8 2,7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
09/10 10/11 11/12fév
12/13janv
12/13fév
Stock final
Exp. grains PT
Exp. grains UE
Alcool
FAB
semoulerie
Amidonnerie
• 51
Mt Mt
Bilan blé dur
0,1 0,3 0,3 0,2 0,2
2,0
2,51,9 2,1 2,1
0,1
0,1 0,1 0,10,1
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
09/10 10/11 11/12fév
12/13janv
12/13fév
Stock initial Collecte Importations
0,5 0,5 0,5 0,5 0,50,1 0,2 0,2 0,2 0,2
0,7 0,8 0,7 0,8 0,8
0,6
1,10,9 0,5 0,5
0,3
0,3
0,20,2 0,1
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
09/10 10/11 11/12fév
12/13janv
12/13fév
Stock final
Exp. grains PT
Exp. grains UE
Exp. Produits
Utilisationsindustrielles
• 52
Merci de votre attention. Et n’oubliez pas le site internet de FranceAgriMer
• 53
