Décryptages #2 Mars 2017 - PwC · et personnes innovantes de travailler ensemble au sein de communautés virtuelles est au cœur de ces développements. Toutefois, si les portables

Décryptages #2Mars – Avril 2017

Afrique 3.0 l’autre eldorado technologique

dito

L’Afrique vit une profonde transformation démographique, économique et sociale : 50 % de la croissance mondiale sera portée par le continent africain d’ici à 2050. Sa classe moyenne progresse le plus rapidement. Il regroupera 12 mégalopoles mondiales d’ici 2025.

L’un des catalyseurs de cette transformation : la technologie, qui nourrit le développement des modèles économiques et socié-taux, les infrastructures, les services et institutions publiques, l’utilisation responsable des ressources ou encore les dispositifs de prévention sanitaire du continent.

Plusieurs technologies de pointe contribuent à cette transforma-tion, dont la blockchain, le big data, les drones, et la Fintech. Utilisées par des acteurs publics comme privés, ces innovations amélioreront le quotidien et permettront de lutter contre la fraude et la corruption, faciliteront l’accès aux soins ou à l’électricité, encourageront le développement de l’agriculture et des énergies renouvelables, ou encore simplifieront les flux financiers.

Parmi les nombreux enjeux technologiques, le déploiement des télécommunications en Afrique est un défi à relever. La connecti-vité représente un socle pour le développement économique, à la fois pour relier les individus aux entreprises et aux administra-tions (développement de services, du e-commerce, des mobiles, du micro-financement, démarches administratives facilitées…) mais aussi pour permettre à des activités informelles de se développer, aux innovateurs de partager des idées, de rechercher des investis-sements ou des conseils.

Les technologies dessinent un nouveau futur pour le continent africain. Je vous propose de parcourir les pages de ce numéro 2 de Décryptages pour explorer les opportunités et les enjeux de cette transformation, et ses implications pour les acteurs privés et publics.

Bonne lecture !

Bernard Gainnier Président de PwC France et Afrique francophone

Directeur de la communication et du digital : Gabrielle Mendes

Rédacteur en chef : Noémie Baudouin

Création et Direction artistique : Miguel Sanchez

ommaireSynthèse 6

Introduction : 12 Larévolutionnumérique :pouvoiretpotentiel

Glossaire 16

Tirerpartidupotentiel : 20 Sixprioritésdetransformationpourlessociétésetleséconomies

1 Rendrelesentreprisesetlesservicespublics plusefficaces 22

2 Renforcerlaconfianceetluttercontrelacorruption 28

3 Simplifierl'accèsaumarchéet lesinteractionséconomiques 30

4 Améliorerlessystèmesdesantéetprévenir les crises sanitaires 34

5 Promouvoirl'éducation,l'innovation etlacréationd'emplois 38

6 Réintégrer le secteur informel dans les circuits économiques traditionnels 38

Conclusion : 44 Êtes-vousprêtspourlarévolution ?

Annexe :PwCenAfrique 46

Contacts

www.pwc.com

Afrique 3.0 l’autre eldorado technologique

Les innovations technologiques transforment le potentiel économique de l'Afrique et créent de nouveaux marchés, tout en proposant de nouvelles possibilités aux consommateurs. Pour tirer parti de ces opportunités, il faut repenser intégralement l'engagement client et les stratégies de développement commercial. Votre entreprise est-elle prête à relever le défi ?

6 PwC | La révolution numérique au cœur de la transformation de l'Afrique

Joel Segal, président de PwC Africa Business Group, s'intéresse à la façon dont les différentes économies et les sociétés des pays africains se réorganisent sous l'influence de la technologie. Il examine aussi les possibilités offertes aux nouveaux acteurs, aux entreprises traditionnelles et aux responsables politiques de tirer parti de cette vague d'innovation et de changement.

L'Afriquesedistinguedesautrescontinentsparsafaçondes'emparerdel'innovationtechnologique.Eneffet,danscetterégiondumonde,larévolutionnumériquen'estpastantcaractériséeparlatechnologiesurlaquelleelles'appuiequeparlestarifsabordablespratiquésdanscedomaine,lafacilitéd'accèsauxappareilset,jusqu'àrécemment,unedemandelargementinexploitée.Autantdefacteursquiontpermisàl'Afriquedeprogresserrapidement.

Imaginez un instant que vous vivez dans les montagnesisoléesd'Afriquedel'Est.Undevos enfants a besoin de médicaments mais l'acheminementdecetraitementjusqu'àvotrevillagenécessitedeuxàtroisjoursd'unlongpéripleàmoto.

Imaginezàprésentcommevotrevieseraittransforméesivouspouviezcommandercemédicamentàpartirdevotretéléviseuralimentéparl'énergiesolaire,réglerlafacturedepuisvotretéléphoneportableetrécupérervotrelivraisondéposéeparundronedevantvotreporte.

C'estdésormaispossible.Eneffet,grâceàladisponibilitécroissanted'unitésdeproductionélectriquesolaire,desmillionsd'Africainsontmaintenantaccèsàl'électricité.Parailleurs,lepaiementmobileestaujourd'huipossiblemêmedanslescontréeslesplusreculées.

Destestspourlalivraisonpardronedeproduitsmédicaux,mêmedespochesdesang,sontactuellement en cours dans les montagnes d'Afriquedel'Est.

Pourquoi l'Afrique ?Danscedomaine,l'Afriquesepositionneplusenprécurseurqu'ensuiveur.Etpourpreuve,letauxdecroissancedunombred'utilisateursdetéléphonesportablesquiestleplusélevéaumonde(Figure 1)1.

CommelemontrelaFigure 2,lesdirigeantsd'entrepriseontcomprisl'énormepotentielquereprésenteunemeilleureconnaissancedesclientsetl'augmentationdutauxd'engagement.

Synthèse

1 L'analyse des grandes tendances par PwC.

La révolution numérique au cœur de la transformation de l'Afrique | PwC 7

2 Selon les conclusions de notre dernière étude menée auprès des dirigeants et leurs implications dans l'édition 2016 de l'étude « Africa Business Agenda » (www.pwc.com/theagenda).

Figure 2 : Impact des nouvelles technologies de communication

Q. : Quelles sont les technologies les plus efficaces pour renforcer l'engagement de l'ensemble de vos parties prenantes ?

n Afrique n Monde

Source : 19e édition de l'étude mondiale annuelle de PwC menée auprès des dirigeants2

Source : UIT (Union Internationale des Télécommunications)

Les systèmes de gestion de la relation clients

Les données et l'analyse de données

L'engagement et les communications sur les réseaux sociaux

Les outils collaboratifs en ligne

La R&D et l'innovation

70 %

68 %

65 %

61 %

58 %

50 %

53 %

41 %

39 %

44 %

Afrique

Reste du monde

174 M

3 192 M

772 M

6 605 M

2007

2007

2016

2016

344 %

107 %

Figure 1 : Évolution de l'utilisation du téléphone portable


Faceàcettevagued'innovations,l'Afriqueprésenteungrandavantageparrapportauxautrescontinents :toutestàinventeretriennevientfreinerlesentreprisesquicherchentàinstaurerleurpropremodèledistinctif.DenombreuxmarchéssedéveloppentàvitessegrandV.Lesfrontièresentrelessecteurss'estompent.Laréuniondesénergiesrenouvelables,despaiementsmobilesetdesmoyensdefinancementdesconsommateursenconstitueunbonexemple.

L'économiedepartage,modèlequiapropulsédesentreprisescommeUberetAirbnbàlatêtedeleursecteurd'activité,estégalementfermementancréeenAfrique.Exemplefrappant;Uber,quiestprésentsurlecontinentafricain,doitpartagerle marché avec de nombreux concurrents locaux.Onretrouvecemodèled'économiedepartagedanslenombrecroissantderéseauxquipermettentàdesmillionsd'entrepreneursdetrouverdutravail,d'obtenirdesinformationssurleurmarchéetdesedéveloppercommercialementbienau-delàdeslimitesdelalocalitéoùilsétaientjusqu'àprésentcantonnés.

Un potentiel précieuxOùsecachelepotentieldedemain ?Cetteétudeanalysel'impactpotentieletréeldestechnologiesdanssixdomainesclés :

1 Rendre les entreprises et les services publics plus efficaces

Latechnologieouvredenouveauxmarchés,enrichitl'offreetraccourcitlesdélaisdelivraison.

La connectivité qui non seulement accroît la disponibilitédesbiensetdesservicesmaispermetégalementauxcollaborateursetauxentreprisesetpersonnesinnovantesdetravaillerensembleau sein de communautés virtuelles est au cœur decesdéveloppements.Toutefois,silesportablessonttrèsprésents,ledéveloppementd'Internetrestefaible.EnAfrique,moinsde30 % deshabitants ont accès au haut débit mobile (contre 43 %enAsie),etseulement15 %bénéficientd'unaccèsàInternetàleurdomicile3.Lesappareilsaveclesquelsilsseconnectentfontappelàunetechnologierelativementancienne,cequilimitela diversité et le volume des contenus auxquels ils peuventaccéderetqu'ilspeuventtélécharger.Enaméliorantl'accèsàInternetetàdeséquipementsdenouvellegénération,ilseraitpossiblenonseulement de favoriser la connectivité mais

égalementdecréerdesplates-formesdédiéesàd'autresdéveloppementscommerciauxdansdifférentsdomaines :publicité,e-commerceetdivertissements.

Parailleurs,unecollecte,uneanalyseetunpartagededonnéesplusefficacespourraientdoperlaperformancedesservicespublicstoutengarantissantuneutilisationàbonescientdesinvestissements.Malgréleurnombre,lesdonnéesdisponiblessontsouventfragmentées,incomplètesouobsolètes,d'oùdesdifficultésàciblerlesinvestissements,àévaluerlaprogressiondesprojetsparrapportauxobjectifsouàpermettreauxcitoyensdedemanderdescomptesauxautorités.Latransformationdesservicespublicspasseraobligatoirementparunemeilleurepréparationaupartagedesdonnéesentoutetransparence.

2 Renforcer la confiance et lutter contre la corruption

Laluttecontrelacorruptionetlegaspillageimpliqueunedocumentationpréciseetexhaustivedesdépensespubliques.

Latechnologieblockchainquiconstitue,pourchaque transaction et chaque information échangéeunebasededonnéesécurisée,pourraitêtrelasolutiondanslaluttecontrelafraude.Ellepourraitégalementréduirelesdépensesconsidérablesliéesàlacollecteetlavérificationdesregistres.

3 Simplifier l'accès au marché et les interactions économiques

Lee-commercedisposedupotentielpourrévolutionnerlesecteurdeladistribution,commeill'adéjàfaitenEurope,enAsieetenAmériqueduNord.

Toutefois,lesordinateursetlessmartphonesétantassezpeurépandus,lesinterfacesdeventedoiventfonctionnersurdesappareilsbasiques.L'impactdespublicitéss'entrouveamoindri(moinsd'illustrationsetdevidéos),toutcommeladiversitédesoptionsproposées.Lepiètreétatdesroutes,dessystèmespostauxetdesinfrastructuresdepaiementfreineégalementlesperspectivesdedéveloppement.

Ledéveloppementdesdronespourraitaideràcontournercertainsdesproblèmesliésauxinfrastructuresroutièresetpostales.Néanmoins,ilfaudraitmettreenplacedesadressesfiablesetdesmoyensdepaiementnumériquespourtirerpleinementprofitdue-commerce.

3 UIT (Union Internationale des Télécommunications)


L'impression3Dmetlafabricationpersonnaliséeàlaportéedescommunautéslespluséloignées.Oncomptedéjàplusieursexemplesdeprothèsesorthopédiquesfabriquéesavecceprocédé.Àl'avenir,l'impression3Dpourraitrévolutionnerlaproductionenmodifiantlesprocédésderéalisation.Ilnes'agiraitplusd'investirmassivementdansdesmachinesetderechercherunemaind'œuvreàbascoût-modèlequiaalimentél'essordel'AsieauXXe siècle - maisplutôtdesecontenterd'unetechnologierelativement bon marché et de tout miser sur lacréativitédesutilisateurs ;cechangementreprésenteraitunevéritablesourcedevaleur.Voilàcommentsanshéritagetechnologique,l'Afriquepourraitprendrelatêtedecettenouvellerévolutionindustrielleetdevancerlespaysdisposantderessourcestechnologiquesplustraditionnelles.

4 Améliorer les soins de santé et prévenir les crises sanitaires

Latechnologieabolitlesdistancesetcontribueàélargirl'accèsauxsoins.

Danscedomaine,lesexemplesnemanquentpas :depuisleskitsd'examensophtalmologiquesportablesjusqu'audépistagedemaladiescardiovasculaires dont les résultats sont transmisàunspécialisteàdistancepourétablirundiagnostic.Desoncôté,l'analysedesBigDataetlasurveillanceopéréeparlesdronespeuventpermettrededétecterlespremierssignesd'uneépidémieéventuelle,desuivresapropagationpourmieuxciblerladistributiondesmédicamentsetdel'endiguer.

Enœuvrantàladémocratisationdecestechnologies,lesresponsablespolitiquesetlesentreprisescontribueraientàaméliorerl'accèsauxsystèmesdesoins,toutenréduisantlescoûtsetensoulageantunpersonneldesantédébordé.

5 Promouvoir l'éducation, l'innovation et la création d'emplois

Grâceauxhubsd'innovation,lesentreprisesenplacepeuventserapprocherdestart-upetcréerdesécosystèmesprospèresd'entreprisescréatives.Pourtant,enAfrique,laplupartdeshubstechnologiquessouffrentd'unmanqued'infrastructures(informatique,Internet,électricitéetroutes),d'expertisetechnique,d'investisseursetderéglementationpourpouvoirréaliserpleinementleurpotentiel.Lespouvoirspublicsontunrôlemajeuràjouerdanscedomaine :ilspeuventfournirunsoutien

réglementaireetdévelopperlesinfrastructures,notamment les télécommunications et le réseau électrique,pourpermettreàcespôlesdedevenirdevéritablescentresd'excellence.

6 Réintégrer le secteur informel dans les circuits économiques traditionnels

Grâceauxtéléphonesportables,lesbanquesetlesopérateursdetélécommunicationspeuventdésormaisproposerdesservicesaccessiblesàbascoûtsàdesclientsjusqu'alorsnonbancarisés.Parexemple,auKenya,laplateformedepaiementM-PESAoffrenonseulementlapossibilitéd'obteniruncréditmaiségalementd'accéderàd'autresservicestelsquepayersesfacturesd'électricitéetmêmeacheterdesproduitsplusrares.

L'effacementdesfrontièresentrelessecteurs ainsi que la création de nouveaux écosystèmes commerciaux sont au cœur de ces développements.Cetteimbricationaccruedesactivitésnécessited'adapterlaréglementationetderepenserlafaçondontlesentreprisesdotées de modèles économiques très différents (lesbanquesd'uncôté,lesopérateursmobilesdel'autre)peuventunirleursforcesencréantdesjoint-venturesperformantes.Selonnous,laréussitedecegenrederapprochementpasseplutôtparunautremodèle :unintermédiaireouunespin-offfonctionnantindépendammentdesdeuxmaisonsmères.

Les actions prioritaires Commenttirerpartidecepotentiel ?D'aprèsnotreexpérienceetl'analyseàgrandeéchelledumarchéréaliséedanslecadredecetteétude,nousestimonsquecinqgrandesprioritéssedégagentpourlesentreprisestraditionnelles,lesnouveauxacteursetlesresponsablespolitiques.

Les entreprises traditionnelles

1 La révolution numérique n'est pas qu'une opportunité technique

La connectivité abolit les barrières entre les différentssecteursd'activitéetouvredenouveauxmarchésauxproduitsindustrielsetauxbiensdeconsommation.Lepotentielcommercialvientdelamiseenplaced'infrastructuresphysiques,financièresetdetélécommunicationsquivontfaciliterceséchangescommerciaux.


2 Créer des écosystèmes d'innovation

L'Afriquecomptedeplusenplusdepôlestechnologiquesetde« technopreneurs ».Lespartenariatsouvrentlesportesdel'innovation.Encontrepartie,laprésencedecertainspartenairessurlemarchépermetdetesterlesproduitsetderéaliserdeséconomiesd'échellepouraccélérerlacommercialisationdesinnovations.

3 Voir plus loin

Enabaissantleprixdesproduitsetdesservices,enlesrendantplusaccessiblesetplussimplesd'utilisation,larévolutionnumériqueparticipedefaçonsignificativeàl'augmentationdunombredeconsommateursenAfrique.

Alorsquelesentreprisess'adressenttraditionnellement aux classes supérieuresetauxclassesmoyennessupérieures,cellequenouspouvonsdéfinircommela« classemoyenneémergente »constitueunemannebeaucoupplusimportantepuisqu'elledevraitreprésenterunmarchéde6 000 milliardsdedollarsen20214.

Avecplusdedeuxmilliardsdeconsommateurs(comprenantunegrandeproportiondelapopulationafricaine),laclassemoyenneémergente,dontlesrevenusannuelsoscillententre996 dollarset3 945 dollars,sepositionnejusteen dessous de la classe moyenne conventionnelle en termes de revenus.Enmatièredequalitéetdeperformancedesproduits,sesattentessontidentiquesàcellesdescatégoriessupérieures.D'ailleurs,cetteétudemontre que les consommateurs restent fidèlesàuneentreprisebienimplantéedanslaclassemoyenneémergente,mêmequandleurniveauderevenusprogresse.

4 Tirer parti des expériences

Autrefois,ilfallaitdesannéesàunproduitinnovantpourtrouversonmarché.Aujourd'hui,c'estl'affairedequelquesmois.Enconséquence,lesbusinessplansquis'étirentenlongueurnesontplusvalables-quandleproduit

arrivesurlemarché,iln'yestdéjàplusattendu.Pourréussir,ilfautsortirdessentiersbattus-passerrapidementàlaphasedecommercialisation,recueillirtoutaussirapidementlesavis,tirerlesleçonsets'adapter...encasd'échec,autantéchouervitepoursereleveretrecommencer.

5 Penser autrement

Dansuneéconomiederupture,ilfautsemontrercréatif,avoirenviedepartageretêtreprêtàaccueillirlechangement.Lesentreprisesinnovantesnesontpasseulementdesspécialistesdela technologie et des analystes de données,ellesdoiventfairepreuved'empathiepourêtreplusprochesdesconsommateursetcomprendreleursbesoins.Ilconvientégalementd'anticiperlefonctionnementd'uneffectif hybride ou des hommes et des femmes travailleront en collaboration avecl'intelligenceartificielle.

Les nouveaux acteurs

1 Définir un modèle unique

Les modèles occidentaux ne sont pasadaptésàl'Afrique-l'absencedestructurespréexistantesetlavitessedu changement font que la région est déjàentraindedépasserlesautrescontinents.Deplus,aucunmodèlen'esttransposabled'unpaysafricainàunautre.Lesnouveauxacteursperformantsontdéveloppédesmodèleséconomiquesadaptésauxbesoinsspécifiquesdechaquemarché,intégrantlesdifférencesderéglementation,destructuredemarchéetdepréférencesclientspropresàchaquepartiedel'Afrique.

2 Voir au-delà de l'innovation technologique

Les logiciels et autres avancées technologiquesnepeuventpasfonctionnerseuls.Toutl'enjeurésidedanslamiseenplaced'unmodèleéconomiqueefficaceetpertinentpourleclient.Lesconsommateursafricainsréclament,surleurscanauxnumériques,ducontenuproduitlocalement.Malheureusement,ilnefautpasoublierquel'accèsauWifiestgénéralement

limitéetquelesappareilsnesontpasdedernièregénération.

3 Trouver sa place

Certains nouveaux acteurs ont réussi àcréerunnouveaumarchéenpartantdezéro.Maislaplupartdesstart-upafricaines se sont engouffrées dans les brèches des marchés existants et ont généré des revenus en raccourcissant les délais de livraison ou en élargissant l'accès.L'utilisationdesdonnéesmobilespourvérifierlalocalisationetfaciliterlesdemandesdeprêtsestunexemplerévélateur.Alorsquelestéléphonesportablesetl'InternetdesobjetssontenpleinessorenAfrique,lesdonnées,plutôtquelesappareilsetleséquipementsquipermettentdeleséchanger,pourraientdevenirunevéritablemined'or.

4 Croître avant qu'il ne soit trop tard

Denombreusesstart-upperformantesontprospérésurdesplates-formescrééespardessociétésmèresoudespartenairesdejoint-ventures.Àmesuredeleurcroissance,ellespeuventsesentiràl'étroitsurcesplates-formesouestimerqu'ellessontfreinéesdansleurexpansionversdenouveauxmarchés.C'estpourquoiilestimportantd'anticiperledéveloppementdesacapacitédecroissanceetdesaprésencesurlemarché,via de nouveauxpartenariats,desstructuresindépendantesouuneséparationdelamaisonmèreenvued'uneintroductionenbourse.

5 Contrer les résistances des intérêts particuliers

Onpeuts'attendreàcequelesgrandsacteursbienétablisvoientd'unmauvaisœiluneréglementationquipermettraitàdenouveauxarrivantsdeleurprendredespartsdemarché.Sil'uniquefaçond'accéderaumarchéestdenouerdespartenariats,rienn'empêchequ'unefoissurpiedetpleinementopérationnelle,l'entreprisetentedeconvaincrelesresponsablespolitiquesquelesinnovationsqu'elleporteetlaconcurrencequ'ellereprésentesont,àlongterme,bénéfiquespourlemarché.

4 « Profitable growth strategies for global emerging middle », PwC, 2012 (http://preview.thenewsmarket.com/Previews/PWC/DocumentAssets/228841.pdf).


Les responsables politiques

1 Accepter le changement comme une opportunité

Pour les communautés oubliées des services publicsetdesbanques,larévolutionnumériqueestsynonymed'accèsàl'électricité,auxtélécommunicationsetauxservicesfinanciers.S'ilestimportantderégulerlesactivitésenpleineexpansiondansdessecteurséconomiquessensibles,ilnefautpasenprofiterpourprotégerdesintérêtsparticuliers.

2 Encourager la libre circulation des données

Lesdonnéesdétenuesparlespouvoirspublicsreprésententuneressourceénormeetsous-exploitée.Lestechnologiesaidentnonseulementàcartographierlesmaladiesetàciblerlesréponsesmaiségalementàidentifierlesbesoinseninfrastructures,ensoinsdesantéetenéducation.Lespouvoirspublicsdoiventjouerleurrôleenaméliorantlaqualitédeleurspropresdonnées,enacceptantdelespartageretenexploitantlesinformationsqu'ellesrecèlentpourciblerlesinvestissementsetaccroîtrel'efficacitédesservicespublics.

3 Bénéficier d'un tremplin technologique

Alorsquelatechnologiedevientplusabordableetsimpled'utilisation,l'Afriqueal'opportunitédeprofiterdesderniersdéveloppements,qu'ils'agissedelafibreoptiqueoudela4G.

4 Placer l'agriculture au cœur du développement

Enmatièred'investissements,l'agriculturearrivetoujoursenqueuedepeloton.Commelesoulignecetteétude,c'estl'undesdomainesdanslequellesbesoinsd'innovationsefontleplussentirmaisaussioùilssontleplusdifficilesàsatisfaire.Undéveloppementintelligentplaceraitl'agricultureenpremièreligne,mettraitenproductionlesterresinexploitéesenutilisantlesdernièrestechnologiespourdoperlerendementetprogresseraitsurlachaîne de valeur vers des domaines tels que le développementdessemences.

5 Renforcer la transparence

Laconnectivitérenforceralespossibilitésdesurveillancedespouvoirspublics.Ilfautyvoirunechancedepromouvoirdavantagedetransparenceetdeconfiance.Latechnologieblockchain offre une occasion unique de lutter contrelacorruptionetlafraudedanslesadministrationspubliques.

Une occasion unique

Nousvivonsunepériodepleined'opportunités.Depuislesservicesbancairesmobilesjusqu'auxénergiesrenouvelables,l'Afriqueestentraindepasserdevantlesautresrégionsdumondedanscesdomaines.Lesentreprisesetlespouvoirspublicsdisposentlàd'uneopportunitéinédited'exploiterlarévolutionnumériquequeconnaitactuellementl'Afriquepourintensifieretamplifierlaprospéritéàtraverstoutlecontinent.Nelalaissonspasfiler !


Introduction : Larévolutionnumérique :pouvoiretpotentiel

Fortedesadémographiecaractériséeparunepopulationjeuneetenpleineexpansion(Figure 3)etd'uneclassemoyennedeplusenplusaiséeetambitieuse,l'AfriquedisposedetouslesatoutspourdevenirlanouvellescènedelaproductionetdelaconsommationduXXIesiècle,àl'instardel'Asieausiècledernier.

Commenousleconstatonsdansl'analysedes cinq grandes tendances internationales (Figure 4),l'accélérationdelademandeetdel'urbanisationdesconsommateurs5 ouvrira de nouveauxmarchésauxentrepriseslocalesetinternationales.En2050,unebonnepartiedelaproductionmanufacturièreetdeservicespourraitbienêtreimplantéeenAfrique,oùlagrandedisponibilitédelamaind'œuvreenâgedetravaillerviendraconcurrencerlapopulationvieillissantedel'Asie,del'Europeetdel'AmériqueduNord.Àconditiontoutefoisquedesaméliorationssoientapportéesàl'éducation,auxinfrastructuresetauxsystèmesdesanté.

Dénominateurcommunàtoutescestendancesdelatransformation :latechnologie.Troisquartsdes153 dirigeantsafricainsayantréponduàladernièreétudemondialeannuelledePwCmenéeauprèsdesdirigeantscitentlatechnologiecommel'unedestroistendancessusceptiblesdetransformerlesattentesdesclients,descollaborateurs,despouvoirspublicsetd'autrespartiesprenantesaucoursdescinqprochainesannées(Figure 5).

En Afrique, les marchés et les sociétés se transforment sous l'effet des innovations technologiques - un phénomène inimaginable il y a à peine cinq ans. De grandes opportunités commerciales encore largement inexploitées s'offrent ainsi aux entreprises locales et internationales.

5 En 2030, la moitié de la population d'Afrique vivra dans des villes, contre un tiers aujourd'hui (« Urbanization in Africa: Trends, Promises, and Challenges », Banque mondiale, 1er juin 2015 http://www.worldbank.org/en/events/2015/06/01/urbanization-in-africa-trends-promises-and-challenges and UN Populations Division, World Populations Prospects, 2015 Revision http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/).

Source : Département des affaires économiques et sociales de l'ONU

Figure 3 : Évolution démographique

Population totale de l'Afrique en comparaison au reste du monde

Afrique

Afrique

Monde

Monde

1950

2100


6 Nous analysons les conclusions de notre dernière étude menée auprès des dirigeants et leurs implications dans l'édition 2016 de l'étude « Africa Business Agenda » (www.pwc.com/theagenda).

Figure 4 : Grandes tendances

Source : analyse des megatrends par PwC

Changement climatique et

raréfaction des ressources

de la population africaine subsaharienne vit dans des régions où les ressources en eau

sont limitées.

40 %

Évolution démographique

et sociale

de la croissance de la population mondiale

sera imputable à l'Afrique entre

aujourd'hui et d'ici au milieu du siècle.

50 %Nombre de

mégalopoles africaines d'ici

à 2025.

12

Urbanisation rapide

Transfert du pouvoir

économique mondial

de personnes sont issues de la classe

moyenne en Afrique. C'est en Afrique que la classe moyenne

se développe le plus rapidement.

350 M

Avancées technologiques

Taux de développement du haut débit mobile

2015 - 2016. L'Afrique possède le plus fort

taux de développement du haut débit au

monde.

58 %

Figure 5 : Tendances à la transformation

Q. : Quelles sont les trois premières tendances mondiales susceptibles de transformer les attentes au sens large des parties prenantes des entreprises de votre secteur d'activité au cours des cinq prochaines années ?

n Afrique n Monde

Source : 19e édition de l'étude mondiale annuelle de PwC menée auprès des dirigeants

Avancées technologiques

Évolutions démographiques

Transfert du pouvoir économique

mondial

Urbanisation

Raréfaction des ressources et

changement climatique

75 %

77 %

52 %

58 %

58 %

46 %

36 %

53 %

43 %

61 %


Lenumériquepermetàcertainsd'avoiraccèsàdesproduitsetdesservicesquiétaientcomplètementhorsdeleurportéephysiqueetfinancièreauparavant.Unexempleparlantestincarnéparl'accèsbonmarché,rapideetpratiqueauxservicesfinanciersquemêmelesgrandsréseauxd'agencesneparviennentpasàfournir.Aujourd'hui,desparticuliersoudesentreprises,quiétaientjusqu'àprésentconsidéréscommetropéloignéspourpouvoirenbénéficier,sontalimentésenélectricité,disposentd'unaccèsàInternetetpeuventsefairelivrerdesproduitsachetésenligne.Toutcelagrâceauxinnovationsetpouruncoûtraisonnable.

Cetteconnectivitéestl'essencemêmedelatransformationnumérique :ellecréedenouveauxmarchés,attiredenouveauxclients,offreauxnouveauxentrantsl'opportunitédesemesurerauxfournisseursenplacequipeuventaméliorerleuroffreousombrerdansl'oubli.Cespossibilitésontdonnénaissanceàunenouvellevaguede« technopreneurs »,cesinnovateursquisaventdéceler,surlesmarchésencroissance,lesnouvellesopportunitésdemodèleséconomiquesbaséssurlatechnologie.CommelemontrelaFigure 6,ceboomdel'innovationmodifielafaçondontlesentreprisesenAfriqueetailleursdanslemondeenvisagentlaR&D.

Figure 6 : Évolution de la démarche R&D

Q. : Dans quelle mesure adaptez-vous votre activité R&D et vos innovations pour renforcer leur impact sociétal et répondre à l'évolution des attentes de vos parties prenantes ?

Afrique

Monde

n Procède à quelques changements n Entreprend des changements significatifs

Source : 19e édition de l'étude mondiale annuelle de PwC menée auprès des dirigeants

44 %

45 %

29 %

30 %


Danscetteétude,nousanalysonscommentlesinnovations transforment les marchés et les sociétésenAfrique.Lerapportsediviseensixthèmesmajeursquireflètentlesenjeuxetlesopportunitésissusdesnouvellestechnologiesainsiqueleursimplicationspourlesentreprisesetlesresponsablespolitiques.

1. Rendrelesentreprisesetlesservicespublicsplusefficaces

2. Renforcerlaconfianceetluttercontrelacorruption

3. Simplifierl'accèsaumarchéetlesinteractionséconomiques

4. Améliorerlessystèmesdesantéetprévenirlescrises sanitaires

5. Promouvoirl'éducation,l'innovationetlacréationd'emplois

6. Réintégrer le secteur informel dans les circuits économiques traditionnels

Les innovations de transformation sont très nombreuses :servicedelivraisonpardrone,nouveauxgénérateurssolairesàbascoût,registrescomptablesbaséssurlatechnologieblockchainpourluttercontrelafraude,utilisation de la robotique et analyse des Big Data pourcartographierlaprévalencedesmaladiesetmieuxciblerl'aidemédicaleapportée.Lestechnologiespeuventgénérerleurpropredynamiquededemandes-lesmartphoneenestunparfaitexemple.Maisdanslaplupartdescas,lesnouveauxacteursprofitentdeslacunes

etdesfaiblessesrepéréessurlachaînedevaleurexistantepourproposerdesservicesplusrapides,plussimplesd'utilisationetmoinsonéreux.Larévolution technologique fonctionne aussi en modetransversal-lesentreprisesutilisentlesremboursements effectués au titre des systèmes solairespourcréerdeshistoriquesdecréditpourleursclientsetleurpermettreainsid'obtenirdesprêts,parexemple.

Au-delà de la technologieLesinvestisseursinternationauxsontbienplacéspoursepositionneràl'avant-gardedecetterévolutionnumérique.Ilnes'agitpasuniquementdetechnologiemaisdeconnaissanceapprofondieduclient,etdelacapacitéàmettreenplacel'innovationsurlesdifférentsmarchésd'Afrique.

Ilestcertainquedesobstaclesdoiventêtresurmontéspourréaliserlepleinpotentieldecesinnovations.Ilfautnotammentpromouvoirl'accèsauxservicesfinanciers,sensibiliserlesclients,mettreenavantledéveloppementd'uneinfrastructurenumériquefiable,etluttercontrelacorruptionetlesintérêtsparticuliers.Démocratiser la technologie et favoriser l'autonomiepeutsignificativementaideràfairetombercesbarrièrespourouvrirlavoieauprogrèsetàlaprospérité.

L'analyse des Big Data Lesmoyensinformatiquesetladisponibilitédedonnées (structurées dans des domaines tels que lescontratsetlesregistresgouvernementaux,etnonstructuréespourlesrecherchessurInternetetlesréseauxsociaux)augmententdefaçonexponentielle.Ainsi,enAfrique,lesentreprisesetlesorganismespublicsygagnentuneconnaissanceapprofondiedesévénementspassésetsontplusàmêmed'anticiperetderéagirentempsréel.

L'analysedesBigDatagarantitunecombinaisongagnant-gagnant :demeilleursrésultatsetuneutilisationplusefficacedesressources. Grâceàelle,lesentreprisesciblentetadaptentleursproduitsetleursservicesavecencoreplusdeprécision-avantageconsidérablesurunmarchéaussidiversifié.Ellepermetégalementdecartographierl'incidencedesmaladiesetdeciblerlestraitementsàdistribuerainsiquelescampagnesdeprévention.

L'analysen'estpasunepratiquenouvelle.Enrevanche,levéritablechangementreposesurlefaitqueleprixdesoutilsd'analyseestentraindebaisserdefaçondrastiqueetquecesdernierssontdeplusenplusfacilesàutiliser.Ilsdeviennentabordablespourlesautoritéslocalesetpourunpluslargeéventaildecommunautésetd'entreprises.

BlockchainLa technologie blockchain crée un enregistrement permanentetinfalsifiabledechaquetransactionet de chaque information échangée entre différentesparties.

LeBitcoin,cettemonnaievirtuelleoucrypto-monnaie,enestlameilleureillustration.Lablockchainestaujourd'huiutiliséepourréduirelecoûtsdestransfertsdefondsdepuisetverslespaysd'Afrique7.

Pourtant,elletiresonplusgrospotentieldesacapacitéàcréerdesbasesdedonnéesfiablesetsécurisées.Unefonctionnalitéquipourraitnonseulementcontribueràaméliorerlatenuedesregistresetàluttercontrelafraudedanslesentreprisesetauseindespouvoirspublicsmaiségalementàréduirelesdépensesconsidérablesliéesàlacollected'informationsetàlavérificationdecesregistres.Parailleurs,latechnologieblockchainpourraittrouverd'importantesapplicationsdanslesecteurbancaire8etlesactivitéscommerciales.Ellepourraitégalementapporterdavantagedetransparenceauxpouvoirspublics.

Quelles sont les technologies qui sous-tendent l'innovation et le changement ? Comment sont-elles utilisées en Afrique ? Quel est leur avenir potentiel ?

7 Le coût moyen d'un transfert d'argent vers l'Afrique s'élève à 9,6 % du montant transféré, le plus fort coût de transaction au monde comparé à 5,6 % pour l'Asie du Sud – Remittance Prices Worldwide, Banque mondiale, 18 juin 2016.

8 De récentes estimations suggèrent que l'utilisation systématique de la technologie blockchain dans la lutte contre le blanchiment d'argent pourrait permettre d'économiser 2,5 milliards de dollars sur les près de 10 milliards de dollars qui y sont consacrés par le secteur bancaire (« Profiles in Innovation Blockchain: Putting theories into practice » Goldman Sachs, 24 mai 2016, http://www.the-blockchain.com/docs/Goldman-Sachs-report-blockchain-Putting-Theory-into-Practice.pdf).


La révolution numérique Glossaire

DronesSiladestinationpremièredesdrones(aéronefstélépilotés)étaitd'intervenirdanslesopérationsdecombat,ilssontaujourd'huimassivementutilisésdanslemondecivil-plusqueparl'armée.

Parmilesusagesàdesfinscommerciales,figurenotammentlalivraisondeproduitsetmarchandises.Lesassureursetlesorganismespublicss'enserventpoursurveillerlesinfrastructuresetleszonesdecatastrophes,pouridentifierlesrégionstouchéesetciblerlesbesoinsderéparation.

Ici,lechangementrésidedanslabaisseduprixdel'appareil,quisetraduitpardesenginsplusfacilesàcontrôlerdotésd'uneautonomieaccrue.Cesdronessontdésormaisàlaportéedeplusenplusd'entreprises,d'organismespublicsetdecommunautésisoléesdanstoutel'Afrique.

Capteurs/Internet des objetsDepuislesréfrigérateursjusqu'auxcamionsdelivraison,lescapteurscontrôlentlebonfonctionnementdeséquipements,l'usagequienestfaitparlesutilisateursetlesfacteursexternestelsquelesconditionsmétéo.

Soucieusesderéduirelenombred'accidents,lesentreprisessud-africainesontétéprécurseursdansl'utilisationdescapteurspourlecontrôledelaconduite.Elless'inscriventégalementàl'avant-garde dans le recours aux moniteurs de santé pourdétecterlessignauxd'éventuellesmaladiesetrappelerauxpersonnesconcernéesdeprendreleursmédicaments.

Avecl'InternetdesObjets(IOT),latechnologiedescapteursestportéeàunniveausupérieurpuisquetouslescapteurssontconnectésentreeuxetéchangentdesdonnéespoureffectuerdessuivis,desanalysesetapporterunesolution.Ilpermetégalementauxentreprisesdedétecterlesdéfaillancesdeséquipementsetd'yremédierrapidement.

Danslesecteurdelatéléphoniemobile,lepassageàla4Getàla5Gouvriradenouvellespossibilitéspourl'IOTentransformantchaqueobjet,depuislatélévisionjusqu'àlabrosseàdent,enappareilconnectécapabledecommuniquerenpermanence.

FinTechSuruncontinentoùleniveaud'utilisationdesservicesfinanciersresteassezfaible(seulement34 %deshabitantssonttitulairesd'uncomptebancaireet6 %ontaccèsaucréditclassique9),lepotentieldetransformationdesservicesfinanciersmobilessefaitdéjàsentiraveclacroissancerapidedesplates-formesM-PESAetMTN Mobile Money.UneétudeduPewResearchCenterrévèlequetroispropriétairesafricainsdetéléphoneportablesurdixutilisentleurappareilpoureffectueretrecevoirdespaiements10.

Maiscespaiementsmobilesneconstituentquelapremièreétape.LaFinTechestpartout,depuisl'assuranceetlesenvoisdefondsjusqu'àl'agriculture,nettementoubliée,etlesprêtsauxPME.

9 Banque mondiale (http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/region/sub-saharan-africa).

10 « Cell Phones in Africa: Communication Lifeline », Pew Research Center, 15 avril 2015.


Denombreuxgrandsopérateursmobilesoffrentdésormaisunegammedemicroassurances(santé,vie,récoltesetobsèques).Pourcertainsopérateurs,cesassurances,proposéescommedesavantagessupplémentairesauxemprunteursàpartird'uncertainmontant,contribuentàl'améliorationdutauxdefidélisationdesclients.Eneffet,surcesmarchés,lesconsommateursàlarecherchedelameilleureoffrepossible,onttendanceàfaireappelàdifférentsopérateurs.

Énergie renouvelableSuruncontinentoùplusde600 millionsdepersonnesnesontpasconnectéesauréseauélectrique national11,lespanneauxsolairesàbascoûtconstituentunebonnesourced'électricitédurablepourleshabitationssituéesdansdescommunautésisoléesouimplantéesdefaçoninformelle,ainsiquepourlesPME-rôlequelesréseauxélectriquesconventionnelsnesontpasparvenusàtenir.

Laconnectivitémobiles'estainsiaccrueet,conséquencesd'unéclairageplusefficaceetmoinscher,lasécurités'estamélioréeetlesécoliersdisposentdeplusdetempspourétudier.Beaucoupd'usagersutilisentlesservicesdepaiementmobilespours'acquitterdesfacturesrelativesàleurspanneauxsolaires.Ilsdisposentainsid'unhistoriquedecréditquileurouvrelesportesd'autresservicesfinanciers.

RobotiqueVastesujet,larobotiquecouvrel'analyse,l'engagementclientetlesopérationsautomatiqueseffectuéesparlesmachinesintelligentes.

L'intelligenceartificielle,lacapacitéd'apprentissagedesmachines,leconseilrobotisé,le commerce orienté en fonction des algorithmes etd'autresformesderobotiquegarantissentunevitessed'exécutionaccrueetdescoûtsplusfaiblesmaiscenesontpasleursseulsavantages.Cesfonctionsontlacapacitéd'apprendreetd'affinerleurpositionenpermanence,proposantainsiplusdeprécision,depersonnalisationetd'adaptation.Parfois,larobotiquerestelaseulefaçondedonnerdusensauxfluxdedonnéesbrasséesparuneentrepriseetquipeutrapidementdéfierleslimitesdelacompréhensionhumaine.

Lesapplicationss'accompagnentd'unserviceclientplusréactifetmieuxinformé.Parailleurs,ellesontlacapacitédes'adresseràdemultiplesmarchés,dansdifférenteslanguesdepuisunlieud'activitéunique.

Enprenantenchargelestâchesrépétitives,larobotiquelibèreunecertainepartied'unpersonnelqualifiéquipeutalorsseconsacreràdesactivitésàplusfortevaleurajoutée.

L'impactleplussignificatifseferasentirdanslesdomainesallantdudéveloppementurbainauxtélécommunications,puisquelarobotiquemodifielarépartitiondespopulationsetleurnombre.

Économie de partageEnAfrique,laconnectivitépermetauxhabitantsdepartagerlesressources(financementparticipatif),dechercherdenouvellessourcesdefinancement(prêtentreparticuliers)etdefaireducommerceviauneplateformecommune(selonlemodèleUber).

L'économiedepartagen'estpasunconceptinconnusur un continent dont les économies sont basées surleslienspersonnelsetlamiseencommundesressources.Desmilliersd'Africainsdirigentdesentreprisesindividuelles,conduisentdestaxis,réparentdesmachinesoudesvêtementsendommagés,maisleurcapacitéàvendreleursservicesdépenddeleurréseaulocaletduboucheàoreille.Laconnectivitépermetàcesentreprisesindividuellesetauxpetitesentreprisesdepartagerleurtravailetleurcapitalavecunepalettepluslargedeconsommateurspotentiels.

Plutôtqued'attendrelesinvestissementsdespouvoirspublics,lefinancementparticipatifpermetauxhabitantsetauxentreprisesderéunirsuffisammentd'argentpourconstruiredesroutes,desécolesetdeshôpitauxtoutenayantuncontrôledirectsurl'attributiondescontratsetlafaçondontlesfondssontdépensés.

Impression 3D L'impression3Dmetlafabricationpersonnaliséeàlaportéedetous.EnAfrique,la3D,dontlecoûtdevientplusabordable,permetdetoutfabriquer,depuisdespiècesdétachéesautomobilesjusqu'auxprothèsesorthopédiquesenpassantparlesoutilsdeprécisiondansdesendroitstrèséloignésoutropdifficilesd'accès.

Aveclasophisticationcroissantedesimprimantes3D,pourquoinepasenvisagerd'imprimerdesmachines,desvéhiculesetdesavionsquiseraientassembléslocalement ?

Cettetechnologiemodifieladynamiquedecréationdevaleur :lechoixd'unproduitestdésormaisfonctiondel'innovationetdescompétencesenmatièredeconceptionauxquellesilfaitappelplutôtquedelasituationgéographiqueetdescoûtsdemaind'œuvre.


11 Estimations 2015 de l'Agence internationale de l'énergie.



Tirer parti du potentiel : Sixprioritésvisantàtransformer les sociétés et les économies

Nosrencontresaveclesentrepreneursetlesresponsablespolitiquesnousontpermisd'identifierlessixprioritésstratégiques

1 accroîtrel'efficacitédesentreprisesetdesservicespublics

2 renforcerlaconfiance

3 faciliterl'accèsauplusgrandnombre

4 améliorer les systèmes de santé

5 encouragerl'innovation

6 réintégrerlesecteurinformeldansl'économie

permettantd'aiderleshabitantsàcomprendrelesdisparitésentermesdedéveloppement,jugerleurimpactetdévelopperuneréponseefficaceetproactive.

Pourchacunedespriorités,nousanalysonslesprogrèsréalisés,lesopportunitésàveniretlesétapesrestantàfranchirparlespouvoirspublicsetlesentreprisespourréaliserleurpleinpotentiel.

Les technologies vont contribuer à libérer tout le potentiel de créativité, d'ingéniosité et d'esprit d'entreprise de l'Afrique. Depuis le développement de la connectivité et de l'accessibilité jusqu'au choix des investissements publics et le renforcement de la confiance dans les pouvoirs publics, nos six priorités se concentrent sur des éléments essentiels permettant de tirer parti de la révolution numérique et bâtir un avenir plus prospère.



Rendre les entreprises et les services publics plus efficaces

Doper la connectivitéPasdedéveloppementsansconnectivité.Ilnes'agitpasseulementderelierlesconsommateursauxentreprisesmaisdepermettreauxacteursinnovantsdepartagerdesidées,detrouverdesfondsetdesconseilsgrâceàl'économiedupartage.

Toutefois,silesportablessonttrèsprésents,ledéveloppementd'Internetrestefaible.EnAfrique,moinsde30 % deshabitantsontaccèsauhautdébitmobile(contre43 %enAsie),etseulement15 %bénéficientd'unaccèsàInternetàdomicile(Figure 7).

Au-delàdelaquestiondelacouverturelimitée,lescoûtsélevésconstituenttoujoursunfrein.Laplupartdesusagerspayentenfonctiondel'utilisationqu'ilsfontdeleurtéléphone-letéléchargementd'unfilmpeutreprésenterplusieursjoursdesalaire.Sileshotspotsmobilessont généralement limités aux zones urbaines ils sontfinancièrementinaccessiblesàlaplupartdesAfricains.

Autreobstacle,lesappareilsutilisés :laplupartd'entreeuxreposentsurunetechnologiedatée,inadaptéeàuneutilisationdite« intelligente ».Enfin,laprépondérancedecontenus(informationsetdivertissements)orientésverslemondeoccidentaln'incitepaslesAfricainsàutiliserInternet.

La technologie ouvre de nouveaux marchés, enrichit l'offre de choix et raccourcit les délais de livraison. Certains obstacles persistent encore. Comment les dépasser ?

1

Figure 7 : Accès à Internet

Source : UIT (Union Internationale des Télécommunications)

Abonnements au haut débit mobile actifs

Accès Internet à la maison

29 %

15 %

Afrique

48 %

46 %

États arabes

79 %

64 %

Amérique

43 %

46 %

Asie-Pacifique

53 %

68 %

CEI

77 %

84 %

Europe


Opportunités et priorités pour les entreprises • Développerdesplansd'utilisationd'appareilsetdedonnéesabordables,produirelocalementducontenudequalité.

Facebook et Google ont ouvert la voie avec le lancementdeservicesbasiquesoud'accordspassésaveclesopérateurspourrenoncerauxfraisdetéléchargementsrelatifsàl'accèsàleursservices.Facebookétudielapossibilitéd'unWifirelayépardrone.L'Afriqueconstitueunmarchéencroissanceconsidérablepourcesgéantsinternationaux.Mais,àl'instardelaChineetdel'Inde,ilexisteégalementdesopportunitéspourdesentrepriseslocales.Parexemple,iROKO,quiarécemmentobtenudesfondsdeCanal+,entendbiencréerducontenuadaptéauxattentesdesafricains.12

Opportunités et priorités pour les responsables politiques• Travailleraveclesopérateursdetélécommunicationspouraccroîtrelacouverturehautdébit.

Cibler les investissements dans les services publicsLacollecte,l'analyseetlepartagededonnéesplusefficacespeuventaméliorerlaperformancedesservicespublics.Malgréleurnombre,lesdonnéesdisponiblessontsouventfragmentées,incomplètesouobsolètes,d'oùdesdifficultésàciblerlesinvestissements,àévaluerlaprogressiondesprojetsparrapportauxobjectifsouàpermettreauxcitoyensdedemanderdescomptesauxautorités.Lesdronespeuventenpartierépondreàceproblèmeenaidantàmettreàjourlesdonnéesdecontrôleetdesuivi.PwCanotammentmisenplaceuneflottededronesgéomètrespouraidersesclientsàcontrôlerleursinfrastructures,àgérerleurssitesdeconstructionetàinstruireleursdossiersd'assurance.Ilsserventégalementàl'urbanismeenpermettantdedresserdesplansdesbâtimentsetdesdifférentesutilisationsdesterres,formellesetinformelles,dansleszonesurbaines.ÀLagos,legouvernementlocals'appuiesurlesdonnéesrécoltéesparcesdronespourvérifierlespropriétésfoncières,améliorerlesservicespostauxetcollecterlestaxessurlesconstructionsnondéclarées.

12 Communiqué de presse iROKO, 25 janvier 2016 (http://iroko.ng/iroko-closes-on-19m-content -capital-deals/)

13 Les plates-formes BluPoint peuvent également retransmettre la radio même si la portée du signal est limitée à 12 mètres (toutefois, les détenteurs de cette plateforme n'ont pas à demander une licence radio).

BluPoint :faciliterl'accèsaucontenuBluPointfabriquedespetitesplates-formesportablesd'accèsàInternet,supportéespardessolutionsdegestiondecontenudanslecloud,afind'accédergratuitementàducontenuorganisé.BluPoints'adresseenprioritéauxécoles,auxhôpitauxetauxcommunautéslocales,maislesentreprisescherchantàproposerdesproduitsetdesservicesnumériquesdansunenvironnementnonnumériquepeuventégalementenbénéficier.

Chaqueplateformedisposed'unemémoired'unTéraoctet,assezpourstockerjusqu'à 8 000 films.LecontenuproposéesttéléchargeableenBluetoothouenWifisurn'importequeltéléphoneouappareilcompatible,dansunrayonde12 mètrespourleBluethoothetde140 mètrespourleWifi13.Uneplateformepeutfonctionnerdemanièreisoléeouenréseaupourcouvrirunezoneplusvaste.

L'entrepriseadéployélesplates-formesBluPointdanslesécolesd'AfriqueduSudetdeTanzanieafind'atteindresonobjectifdeconnecter20 millionsdepersonnes,dans20 000 communautésd'icià2020.


Unefoiscollectéesetanalysées,lesdonnéesnonstructuréesdesportablespeuventserévélertrèsprécieuses.Ellespeuventindiqueroùlesutilisateursvivent,leursrevenusetleurshabitudesdeconsommation.Bienexploitées,cesdonnéespeuventaiderlespouvoirspublicsàidentifierleslieuxdeviedespopulations,àrepérerleszonesdegrandepauvretéetdoncàciblerlesinvestissementsetlesservices.D'autresinitiativesprévoientdesportailsàguichetunique,aussibienpourpayerlesfacturesquepoureffectuerdesdémarchesadministrativestellesqu'unedemandedepasseport,parexemple.Parexemple,leportaildueCitoyenauKenya14.ouceluidel'AfriqueduSud,« YowzitforGovernment ».15 Ce dernier vaencoreplusloinpuisqu'ilpermetauxcitoyensdeposterdescommentairesetdenoterlesservicespublics.Lesrésultatssontreprisdansun« Top 5 »desservices(éducation,santé,loisirs,servicesmunicipaux,artsetculture,justice,servicessociaux,sports)misàjourquotidiennement.16 Ce classement s'avèretrèsutilepourlesusagersmaisaussipourlegouvernementpuisqu'illuipermetd'identifierlesdomainesàaméliorer.

Opportunités et priorités pour les entreprises

• Travailleraveclespouvoirspublicspourpartagerlesdonnéessusceptiblesd'aboutiràuneplanificationetàdesservicespublicsaméliorés,etlancerdesinitiativesconjointesdansdesdomainestelsquelelogementetledéveloppementdesinfrastructures.

Opportunités et priorités pour les responsables politiques

• Rechercherdesopportunitésd'accroîtrelacollected'informationsgrâceauxdrones,auxdonnéesmobiles,auxpaiementsetàd'autresnouvellessourcesdedonnées.

• Travailleraveclesentreprisespourmettreenplacedesprocédurespourlepartagededonnéesquifournissent des informations utiles àlaplanification,toutenprotégeantleurconfidentialité.

L'élevage intelligentL'agricultureest,deloin,lepremierpourvoyeurd'emploisenAfrique.Lecontinent a connu de nombreuses tentatives de modernisation des techniques,d'augmentationdesrendementsetd'améliorationdesmoyensd'existencedescommunautésagricoles.Cependant,lesprogrèsontétélentsetinégaux.Lesparcellessontpetites,l'irrigationestquasiinexistanteetlegaspillageresteélevé.

La connectivité mobile fournit les canaux pourcommuniquer,auxagriculteurs,diversesinformationsrelativesàleursculturesetàleurbétail-depuisdesconseilssurl'élevage(i-cow)jusqu'auxapplicationsaffichantlesdernierscoursdumarché-etdoncpouraiderlesproducteurséloignésàobtenirdesaccordséquitablesaveclesgrossistes.

L'intérêtdecesinnovationsestdepouvoirproposeruneassurancepourlesrécoltes.Plusieurscompagniesutilisentlesplates-formesmobilesdanscebut,tirantpartidepeurcapacitéàréunirungrandnombred'agriculteursetdecollecter,àbonprix,desdonnéessurleursactivités.Leaderdanscedomaine,Acre Africa utilise des solutions locales pourréduirelesrisquesliésàlamétéopourlesagriculteurs17.L'entrepriseétudie actuellement la surveillance directedesculturesenpleinchamps(via unemicro-puceplacéedanschaquesacdegraines),cequipermetdesprévisionsplusprécisessurlerendementdesculturesentempsréel.


• Surlesmarchés,laquestiondufinancementesttoujoursaucœurduproblème.Aprèsplusieursdémarragesavortés,lesfournisseursdeportablesontprisconsciencedel'importanced'offrirdesservicestoutcompristelsquelesavisdecréditoulesprêtsetlesassurances.

• Ledéveloppementdessemencesoffreégalementdesopportunitésintéressantes.Lesmicro-capteurspermettentauxdéveloppeursd'adapterplusefficacementlesvariétésdeplantesauxsituationslocales.Grâceàlaconnectivitémobile,ilestpossibled'améliorerlesconseilsaprès-vente.L'accompagnementestégalementessentielpourmaximiserlepotentieldesnouvelles« grainesintelligentes ».


• Enmatièred'investissements,l'agriculturearrivetoujoursenqueuedepeloton.Pourtant,l'Afriqueconstitueuneressourceextraordinaire,capablenonseulement de satisfaire les besoins intérieursdenombreuxpaysducontinent mais également de devenir unfournisseurmajeurderessourcesalimentairespourlaplanète.

• Ledéveloppementintelligentpousseral'agriculturesurledevantdelascène,lesterresinexploitéesserontmisesenproduction,lestechnologieslesplusélaboréesserontdéployéespourdoperlesrendementset les activités associées seront de plusenplussophistiquées,commeledéveloppementdesemences,parexemple.

14 https://www.ecitizen.go.ke/.

15 http://govza.yowzit.com/.

16 Dans un futur proche, l'équivalent du ministère de l'Intérieur et de la poste pourront également être évalués.

17 http://acreafrica.com/.

18 Nous analysons l'avenir de l'agriculture dans « Food Security in Africa » (http://www.pwc.com/gx/en/issues/high-growth-markets/assets/food-security-in-africa.pdf).


EthiopiaCommodityExchange(ECX)EnAfrique,l'undesproblèmesrencontrésparlesagriculteursestl'optimisationdesrendements(Figure 8).Autresdifficultés :conserverlesrécoltesdansdebonnesconditions,commercialiserlesproduitsetenobtenirunprixjuste.

L'objectifdel'ECXestderépondreàcesenjeuxenproposantuneplateformeuniquepourproduire,évaluer,stockeretéchangerdesproduitsagricoles.L'ECX,quiréunitdesagriculteurs,desnégociantsetdesrégulateurs,s'appuiesursonréseaud'entrepôtsetdecentresdelivraisonrépartisdanstoutel'Éthiopie(65et20,respectivement).Lesagriculteursdéposentleursmarchandisesdansl'undescentresoùellessonttestées,évaluéesetmisesensacavantd'êtreproposéesàlavente.Lasalledesmarchésd'AddisAbebatraiteplusde200 contratsparjour(1,2 milliarddedollarsen2015)poursepttypesdedenréesdifférentesdontlapremièred'entreelles,lecafé(70 %),suividusésameetdespois.Ilestprévu

deproposeràl'avenirducoton,dusucre,duteff(céréaleéthiopienne),del'orgeetdesproduitshorticoles.

Parmanqued'informations,beaucoupd'agriculteursproposentleurproductionàuncoursplusfaiblequeceluipratiqué.L'unedesprioritésdel'ECXestd'améliorerl'accèsauxdonnéesdumarché.CetteBoursediffuseauxagriculteurslesprixentempsréel viatroiscanaux :desSMS(800 000 demandesmensuelles),desboîtesvocalesinteractives(1 milliondedemandesparmois)et160 bornesprixrépartiesdanstoutelarégionagricole,installéesdansdespointsrelaisdel'ECX.Enpermettantauxagriculteursdestockerleursrécoltesdanssesentrepôts,l'ECXlesaideàréduirelespertespost-récolesetleuroffrelapossibilitédes'autofinanceràtraverslesystèmederécépisséd'entreposage.L'impactsurleursconditionsdevieestindéniable :lesproducteursdecaféperçoiventenmoyenne60 %deplusqu'avant.

Source : ECX

Source : FAO

Figure 8 : Rendements moyens des cultures de maïs, l'Afrique par rapport au reste du monde

AMÉRIQUE 7 697

OCÉANIE 8 206

AFRIQUE2 097

EUROPE 6 902

ASIE 5 146

Jamaisàcourtd'innovation,l'ECXprévoitlamiseenplaced'unsuivinumérique des marchandises jusqu'àleurutilisationfinaleafind'engarantirlaqualité.Uneplateformedetradingenligne,capabledegérerjusqu'à100 000 contratsàl'heure(bienplusquelesvolumesdessallesdemarchétraditionnelles)devraitégalementvoirlejourainsiqu'uneapplicationpourpermettreauxagriculteursdenégocierleurpropremarchandise.Cesinnovationsaiderontlesagriculteursàobtenirdemeilleursprixpourleurscafésdespécialitésetlesaiderontàdévelopperleurspropresmarques.L'objectifdel'ECXestdepouvoirnégocierdescontratsàterme.

Figure 9 : Réseau des entrepôts et des bornes de prix de l'ECX

Présence de l'ECX


Les villes intelligentes

Les« villesintelligentes »utilisentlatechnologiepouraméliorerl'efficacitédeleursinfrastructuresainsiquelaqualitéetl'impactduniveaudedéploiementdesservicessociaux. Dansunevilleintelligente,leréseaudestechnologiesdel'informationetdelacommunication(TIC)estpleinementintégréauxinfrastructurespubliques,autorisantlagestiondesregistrespublics,desécolesetdeshôpitaux,dessystèmesdetransport,descentralesélectriques,desservicesdegestiondel'eauetdesdéchets,etdesforcesdel'ordre.Ceréseaupermetauxautoritésdesurveillerletraficroutieretledéveloppementdelaville,derépondredefaçonefficaceauxurgencesetd'êtreencontactdirectaveclescitoyens.

Les villes des opportunités – un écosystème complet

Source : PwC

TIC

Engagement politique

Environnement

Innovation

Infrastructure et transport

Organismes sociaux et

associations

Les communautés

de la ville intelligente


LavilledeLagosapourambitiondedevenirlapremièrevilleintelligented'Afrique.Poursefaire,elleentendsedoterd'unréseaude13 000 camérasdevidéosurveillancepourcoordonnerletraficroutieretluttercontrelacriminalité,d'unmétroetdel'Internethautdébitsansfilgrâceàlatechnologie4G LTE.LesautoritésdeLagosespèrentvoirlebudgetdelavilledépasser10 milliardsdedollarssousl'impulsiondeceprojet19.

Ilrestepourtantd'importantsobstaclesàfranchir :dumanqued'alimentationfiableenélectricité,jusqu'aubesoindeformerunenouvellegénérationd'expertstechniquespourfairefonctionnerl'infrastructureinformatiquecomplexed'unevilleintelligente.Aprèsavoirétédélaisséependantuntemps,l'initiativeaprisunnouveaudépartsuiteàlasignatured'unaccordentrel'ÉtatdeLagosetlesÉmiratsarabesunis,quisesontengagésàsoutenirleprojetencapitalisantsurleurpropreexpérienceàDubaï.

19 The Guardian (Nigeria), « Smart City Project: Connecting Lagos to global knowledge economy », 17 juillet 2016, http://guardian.ng/news/smart-city-project-connecting-lagos-to-global-knowledge-economy/

Source : Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies

Los Angeles New YorkChicago

Toronto

Bogotá

Lima

Santiago

5 - <8 millions 8 - <10 millions <10 millions

Population urbaine

Buenos Aires

Belo Horizonte

Rio de JaneiroSão Paulo

Luanda

Lagos

Paris

Londres

Moscou

Rhin-RuhrIstanbul

Le Caire

Total

Nord

Téhéran

JakaBandung

BangkokMadrasCalcutta

Tokyo

Shenyang

Pékin

Tianjin

Hanoï

Hong Kong

Manille

Shanghai

Séoul

DhakaWuhan

VittagongDelhi

Riyad

KarachiAlim

Kaboul

BagdadLahore

Ho Chi Minh Ville

PuneMumbai

BangaloreCiudad de Guatemala

Mexico

AbidjanKinshasa

Djedda

L'Afrique comptera bientôt quelques-unes des plus grandes villes du monde, notamment Lagos, Kinshasa et Abidjan.

Les plus importantes concentrations de population urbaine en 2015

...et en 2025500 villes >1 million (52 en Afrique)

plus de 37 mégapoles >10 millions (12 en Afrique)

10 méga régions urbaines >20 millions

Mettre la technologie en perspective

Silatechnologieouvredenouvellesoccasionsdedoperlaconnectivité,derévolutionnerl'agricultureetd'améliorerlesservicespublics,elleestencoreassezpeuutilisée.Laréalisationdesonpleinpotentielpasseparunemeilleurecompréhensiondecequiestdisponibleetdecequ'ellepeutapporter.Lepartenariatentrelespouvoirspublicsetlesentreprisesdoitlarendreplusaccessibleetmoinsonéreuse.Lesentreprisespeuventsesaisirdel'opportunitécommercialegigantesqueenmettantdesappareilsintelligentshautdébitetenétatdemarcheàlaportéedesconsommateurs.


Renforcer la confiance et lutter contre la corruption

La blockchain, dispositif de transparencePouréradiquerlacorruptionetlegaspillage,ilestessentield’enregistrerlesdépensespubliquesdemanièrepréciseetexhaustive.

Lablockchainpourraitêtrelasolution.Desgroupementsdetransactionssontenfermésdansdes« blocs »dedonnéesquiformentunechaîneremontantjusqu’àl’initiateur.Contrairementauxautressystèmesdepaiementetdeconservationdesenregistrements,leregistredelablockchainest stocké de manière décentralisée sur un réseau d’ordinateurs,chacund’entreeuxpouvantvoirsilasaisieoriginaleaétémodifiée.Parconséquent,ilesttrèsdifficiledetrafiqueroudefalsifiercesenregistrements.


• Desopportunitésdedévelopperdessolutionsdeblockchainquiregroupentl’ensembledespartiesprenantesimpliquéesdans la conservation et l’utilisation des enregistrementss’offrentauxentreprises.Lecontrôleetlatraçabilitédesdiamantspassedéjàparcebiais.


Usagespotentielsdelablockchainetavantages :

• Fondspublics :Fournitured’enregistrementstransparentsetinviolablesdel’ensembledesdépensespubliques,etce,jusqu’àl’échelondescollectivitéslocales.Possibilitéderendrelesappelsd’offrespublicsplustransparents.

• Fonctionnaires :Registredeseffectifsdefonctionnairespourluttercontrelesemploisfictifs

• Étatciviletautresdonnéespersonnelles :Stockage d’informations sur l’ensemble des citoyens(naissance,mariage,impôts,dossiermédical,etc.)Permettraitd'améliorerlaparticipationélectoraleetl'accèsauxsoins.Permettrait également de lutter contre l’évasionfiscale.Encontrepartie,chacunauraitunaccèscompletàl’ensembledesdonnéesleconcernant,pourempêcherleurfalsificationetdétecterlafraude.

• Cadastre :Preuvedelapropriété,simplificationdesdemandesd'hypothèquesetoutildepréventiondeslitiges.

• Contrôledel’identité :Enregistrementspermettantdevérifierlespasseportsetlespermisdeconduire,etdegérerlessystèmesdecartesd’identitébiométriques.

Grâce aux technologies numériques, les pouvoirs publics font l'objet d'un contrôle accru qui rend beaucoup plus difficile l’exécution ou la dissimulation d’actes de corruption.

2


Retracerlediamantjusqu'àlamineEnAfrique,lablockchainestutiliséepouraméliorerlatraçabilitéducommercedediamants.Denombreuxorganismeslocauxcertifientlagradationetlaqualitédechaquediamantextrait.Maisdescertificatsfrauduleuxpeuventseglisserdanslelot,cequicréedesdifficultéspourlesnégociantsdediamantsquicherchentàsefaireassurer,etrendpresqueimpossiblelatâchedespoliciersencasdesaisiedediamantsvolésouperdus,d'origineinconnue.

Lasolutiondeblockchaindéveloppéeparunesociétébritannique,Everledger,regroupelesdonnéesdescompagniesd'assurance,desforcesdel’ordreetdesétablissementsdecertificationdansunregistreuniqueinfalsifiablequicontientl’ensembledesinformationssurchaquediamant.

Grâceàcesdonnéesissuesdemultiplessources,lesassureurspeuventêtrecertainsdelavaleuretdelaprovenancedesdiamantsqu’ilsassurent.Lapolicepeututiliserlablockchainpourdécouvrirl’originedesdiamantsensapossession,ainsiquepouridentifierlestransactionstransfrontièressuspectesetlesmanœuvresdeblanchimentd’argent.Unregistreglobal,ouvertàl’ensembledesassureursetdesforcesdel’ordre,peutpermettredemettreenévidencelesliensquistructurentlesréseauxcriminelsetleurssourcesdefinancement.


Latechnologiepeutpermettre,d'unepart,deréduirelegaspillage,lacorruptionetl’évasionfiscale,etd'autrepart,d'instaureruneconfianceaccruedanslesinstitutionspubliques.Lesplates-formespouryparvenirsontencoreloind’êtreparfaites :pourl’Afrique,seplaceràl’avant-gardedecetterévolutionreprésenteautantundéfiqu'uneopportunité.


Simplifier l'accès au marché et les interactions économiques

LeNigériaavuécloredenombreusesstart-upspécialiséesdansl’e-commercesursonsol,maisdesdifficultéspersistent.LaprincipaledecesdifficultésestlaprédominancedesarnaquesetdesfraudessurInternet,quirendlaplupartdesutilisateursréticentsàsaisirleurscoordonnéesbancairesenligne.Denombreuxautresutilisateursn’ontpasdecartedecréditoudedébit,nimêmedecompteenbanque,leuruniquesolutiondepaiementétantlesespècesoulepaiementmobile.LesjeunesAfricainssontplusouvertsaupaiementélectroniqueetPayPalsefrayeprogressivementuncheminsurlemarchénigérian,maisilestprobablequ'ilfailleencorequelquesannéesavantquelespaiementsenlignesoientacceptés23partous.

Parconséquent,laplupartdessitesd’e-commerceprévoientunpaiementenespècesàlalivraison,cequiaccroîtlerisquedevol,defraudeoul’incapacitéàpayerlejourdelalivraison.Cettesituationlaisselavoielibreauxprestatairesdeservicesdepaiementtiers,quipeuventagircomme intermédiaires entre les acheteurs et les vendeursdansleprocessusdepaiement.

Ledéveloppementdel’e-commerceestégalemententravéparlesdéfisrelatifsàl’infrastructurenumérique.Eneffet,lesordinateursetlessmartphonesétantassezpeurépandus,lesinterfaces de vente doivent fonctionner sur desappareilsbasiques.L'impactdespublicitéss'entrouveamoindri(moinsd'illustrationsetdevidéos),toutcommeladiversitédesoptionsproposées.LesservicesdeTVenligneou de streamingsontégalementdifficilesàcommercialiser,carlecoûtdutéléchargementestprohibitif.Lamiseàniveauimminenteduréseauen4Gdevraitaméliorerlasituation,maistantquelecoûtdutéléchargementdesdonnéesn’aurapaschutésubstantiellement,cetypedeservicesresteraréservéauxNigérianslesplusaisés.

Les technologies permettent à de nouveaux consommateurs d’obtenir des produits et des services auparavant peu accessibles pour eux. Mais d’importants investissements sont nécessaires sur le plan de l’infrastructure physique, numérique et de paiement pour tirer le meilleur parti de ces opportunités.

3

20 « Nigeria’s e-commerce industry shows growth potential », Oxford Business Group, 27 mai 2016, http://www.oxfordbusinessgroup.com/news/nigeria%E2%80%99s-e-commerce-industry-shows-growth-potential.

21 Site Internet de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT).

22 Étude réalisée au Nigéria par Ipsos pour le compte de PayPal.

23 Le Nigéria a développé son propre équivalent à PayPal, CashEnvoy, qui gère les paiements pour les commerçants en ligne et les sites de ventes aux enchères.

Figure 10 : Potentiel de l'e-commerce

n Population totale (180 millions) n E-consommateurs potentiels (60 millions)

Source : Étude réalisée au Nigéria par Ipsos pour le compte de PayPal

L’e-commerce sur le point de décoller ?L’expérienceduNigériametenlumièrelesopportunitésetlesdéfisauxquelsfontfacelesentreprisesdanslesecteurducommerceenligneafricain.

Le gouvernement nigérian envisage une croissance de l’e-commerce de10 milliardsdedollarssurlesdix prochainesannées,avec300 000 commandesquotidiennespasséesenligne20.Lepaysal’undesplushautstauxd’utilisationd’Internetducontinentafricain(47 %en2015)21.Etpuisquel’onestimeàdeuxtierslapartd’internautesnigériansayantdéjàréaliséaumoinsunachatenligne,lese-consommateursnigérianspourraientpotentiellementatteindreles60 millions(Figure 10)22.


D’autresproblèmessontliésauxlimitationsdusystèmepostal,auxembouteillagesroutiers,auxliaisonsferroviairesinadaptéesetauxrétentionsdouanières,quicréentdesretardsetajoutentdesfraisàlalivraison.Unesolutionconsisteàsetournerverslescoursierslocaux,maiseuxaussipeuventpeineràtrouverlesadresses,comptetenu du grand nombre de quartiers informels et l’absence d’un système d’adresses national danslaquasi-totalitédupays.Uneautresolutionrésidedansl’envoigroupéetdansl’utilisationdesréseauxsociauxpoureffectuerplusieurslivraisonsdemarchandisesàunmêmepointderetrait.Cemodèleestdéjàutiliséparcertainsdétaillants,quidistribuentleursmarchandisesdansdescentressituésàunemplacementstratégiqueauseind'ungroupementdepopulations.

Undernierdéfirésidedansledegrédeconcurrence,tantformelqu’informel.AuNigéria,lesecteurdelaventeaudétailestbiendéveloppéetsecomposedemultinationalesetdegéantslocauxquiopèrentdanstoutlepays.Ensemble,cesentreprisesontuneimmenseemprisesurlemarché,unréseaudesuccursalesphysiquesqu’ellesontmisdesannéesàconstruire,etunepuissancefinancièresuffisantepourdissuaderlesconcurrents.Maisilexisteaussiunvastesecteurinformel,quifournitunemyriadedebiensetservicesàprixcassés.Lescommerçantsinformelsquis’acquittentdesimpôtssurleursventesoudesdroitsd'importationsontpeunombreux,cequileurpermetdesaperlemarchéenproposantdesproduitsauxprixleplusbas.Collectivement,ilsformentunmarchéextrêmementconcurrentiel,danslequell’équilibredesforcesn’estpasenfaveurducommerceenligne.

Opportunités et priorités pour les entreprises• Systèmesdepaiementsécurisésetfiables,surmobileetenligne.

• Intermédiationdepaiementetdelivraisonentrelesdétaillantsetlesclients.

• Intégrationplusétroiteducommercephysiqueetenligne,vial’utilisationdesmagasinspourdistribueretencaisserlepaiementd'ungrandnombredemarchandisesdisponiblesenligne.

Opportunités pour les responsables politiques• Accélérerledéveloppementd'unsystème

d’adresses et de recensement des quartiers informels.

LivraisonpardroneDessystèmesdedronespourlivrerdepetitscolisdansdeszonesreculéessontenphasedetestdansuncertainnombredepays.LeRwandanotammentatentél’expérience.Lepayssouffred'untauxexceptionnellementélevédedécèsdusàdeshémorragiespost-partum.Laplupartdecesmortspourraitêtreévitéegrâceàunesimpletransfusionsanguine.Pourrésoudreceproblème,unesociétéderobotiquetravailleauRwandasurlalivraisondesangàlademande,quelquesoitl’endroitetàbascoût.Lorsqu’unetransfusionestnécessaire,unpersonneldesantéenvoieunedemandeparSMSàunhubcentral.Undronesuitensuiteunplandevolprédéfinijusqu’auxcoordonnéesindiquées.Sousréservequ’ilexisteunespaceéquivalentàlatailledetroisouquatreplacesdeparking,ledronepeutparachutersonpaquetau-dessusdesonpointdedestination.Outrelesapplicationsmédicales,cettesolutionaunfortpotentielpourlee-commerce.Plusieurssociétésafricainesprévoientdemettreenplacedesréseauxdedronespoureffectuerleslivraisonsenvilleetdesdronesàvoilurefixepourleslonguesdistances.Lepaiementpourraitsefaireparespècesàlalivraisonàl’aided'unesolutionintégréeaudrone.Sisamiseenplaceestréussie,cettenouvelletechnologiepourraitrévolutionnerlesecteurdelaventeaudétail,grâceàl’envoirapideetefficaced’articlesàfortevaleurajoutéeouurgents.Maislesdronesnerésoudrontpasleproblèmesous-jacent,àsavoirlanécessité de construire de meilleures routes et de meilleurs systèmes detransports.

UberenAfriqueLeservicedetaxisUberestarrivéenAfriqueduSudfin2013.Ils’estensuiteétenduauNigéria(LagosetAbuja),àNairobi,Accra,KampalaetDar-es-Salaam,etUberprévoituneimplantationdansd'autresvilles.Uberaintroduitdenombreusesinnovationssurlemarchélocal.L’entrepriseproposetroisservicespersonnalisésenAfriqueduSud :UberPOOL,unservicedepartagedetaxipourlesusagersquiempruntentrégulièrementlesmêmesitinérairesauxmêmehoraires ;UberEATS,unservicedelivraisonàdomicilederepasderestaurantssituésdansunrayonde10 minutesenvoiture ;etUberRUSH,unservicedecoursierspourlescolisurgents.Cependant,Uberaconnuunfortmouvementderejetdelapartdesesconcurrentsenplace,etdesmanifestationsonteulieuauCap,àLagosetàNairobi.Uberfaitégalementfaceàdesconcurrentslocauxquiproposentunmodèlesimilaire,notammentLittleCabàNairobietAfroauNigéria.Safemotos,unestart-upbaséeàKigali,lacapitaleduRwanda,utiliseuneapplicationquisuitleschauffeursdetaximotodelaville24h/24,etnesélectionnequelesconducteurslesplussûrs.Cemodèled'économiepartagéedisposed’unancragefortsuruncontinentoùdenombreusespersonnessontauto-entrepreneursetsouhaitenttoucherdesnouveauxclientsau-delàdeleurvoisinageimmédiat.Parfois,ilsuffitjustedeposséderunsmartphone.Endécembre2015,BloombergaconsacréunarticleàunKényanqui,utilisantsontéléphonecommecaféInternetmobile,aidaitlesentrepriseslocalesàremplirleursformulairesfiscauxenligne,etpermettaitàsesclientsd’envoyerdese-mails24.

24 « The Solar Company Making a Profit on Poor Africans », Stephan Faris, Bloomberg, 2 décembre 2015.


Voir le monde en 3DL’impression3Daideàrésoudretoutunéventaildeproblèmesdansdessecteursallantdel’agricultureàlasanté.Parmilessolutionsinnovantesqu’offrecettenouvelletechnologie :lacréationdekitsdediagnosticdelamalaria,laproductiond’outilsagricolesentraînantdeséconomiesdemain-d’œuvre,etlaconceptiondeprothèsespourlesamputés.

L'impression3Dpermetégalementleprototypagerapided’objetsainsiqueleurimpressionsursiteselondesspécificationspersonnalisées,ets'appuiesurl’open-sourcingetsurlaconceptionparlesutilisateurs.

Indépendammentdesmultiplesusagesdel'impression3DenAfrique,lamanièredontellerévolutionnelemondedesprothèsesdémontrecommentcettetechnologiepermetdetoucherdesgroupesauparavantisolésetleurfournitlesoutilspourcréerdessolutionsdurables.

Aucoursdesavie,unamputéauragénéralementbesoindepasmoinsde15 prothèsesdifférentes,cequireprésentedesfortunesentermesderemplacementetd’entretien.Àl’heureactuelle,dansdenombreuxpaysd’Afrique,lespersonnelsqualifiésnesontpasasseznombreuxpourproduirecesprothèsesetl’importationdepiècesestnonseulementcoûteuse,maiselleproduitégalementdesdispositifsinadaptésàlarudessedesenvironnementsetdescasdefiguredanslesquelsilsserontutilisés.

L'impression3Drésoutunbonnombredecesproblèmesensurmontantlemanquederessources,l’insuffisancedesfondsetlafaiblessedesinfrastructures.Parexemple,enGambie,oùlerevenuannuelmoyenestde380 dollars,uneprothèsedejambeclassiquecoûteenviron530 dollars25.Alorsmêmequ’elleenestàsesbalbutiements,l’impression3Dpeutréduirecescoûtsdeplusde90 %.Uncertainnombredeconcepteursafricainsontégalementinventédesimprimantes3Dàbascoût–unentrepreneurtogolaisenamêmeconçuuneàpartirdecomposantsélectroniquesusagés,qu’ilcommercialisepourlamodiquesommede100 dollars26.

Opportunités et priorités pour les entreprises• L’impression3Destunetechnologieàsurveiller.Notrerécentepublication,Disruption digitale : comment s'y préparer,listel’impression3Dcomme l’une des huit technologies émergentes surlesquelleslesentreprisesdoiventabsolumentsepencher27.Elleouvredesopportunitésfantastiquesdefaireprogresserlestechnologiesexistantesetd’offriràdenombreuses communautés marginalisées en Afriquedesservicesvitauxàunefractiondeleurcoût.

Opportunités et priorités pour les responsables politiques• L’accèsàl’énergieestvital.Mêmesicertainesimprimantesontétéconçuespourfonctionnermalgrédescoupuresd'alimentation,ilrestecependantnécessairededisposerd'unesourced’énergieadaptéepourlesfairefonctionner.L’étude Electricity beyond the grid 28explorelespossibilitésdegénéraliserl’accèsàunapprovisionnementélectriquefiable.

• Laconnectivitéestimportantesilesutilisateursveulentexploiterdescontenusenopen-sourceounécessitentl’aided’autruipourmodifierleurspropresplans.

25 https://givenlimb.org/legs-4-africa-provide-1000-prosthetic-limbs-amputees-west-africa/

26 http://www.thisisafricaonline.com/News/A-3D-revolution-in-Africa?ct=true

27 http://www.pwc.com/gx/en/issues/technology/tech-breakthroughs-megatrend.pdf

28 Electricity beyond the grid: accelerating access to sustainable power for all, http://www.pwc.co.za/en/publications/electricity-beyond-the-grid.html”



Laconnectivitén’enestqu’àsesdébuts.Lesentreprisesetlesresponsablespolitiquesdoiventposerlesbasesdupaiementsécurisé,d’unecirculationefficacedesbiensetmettreenplacelesliaisonsroutières,ferroviaires,postalesetfinancièrespourrendrecetterévolutionpossible.Ceconstatfaitressortirl’importancededépasserlesstratégiesdigitalespeuambitieusespourcréerunevisionéconomiqueetopérationnelleglobaleadaptéeàl’èrenumérique.Lesinvestissementsdanslesinfrastructuresetledéveloppementdupaiementélectroniques’inscriventclairementdanscettedynamique.Ilfautégalementquelesentreprisesétabliessoientprêtesàconsidérerlenumériquecommeunemanièredeboosterleurchiffred’affaires,plutôtquecommeunsimplecanaldedistributionsupplémentaireoumêmeunemenacepourleurmodèleactuel.


Améliorer les systèmes de santé et prévenir les crises sanitaires

Dépistage à distanceLalongueurdutrajetjusqu’àdescentresdesoinséloignésdemeureuneréalitépourlaplupartdespopulationsvivantdansdesendroitsreculés.Maisgrâceàlatechnologie,lessoinscommencentàveniràelles.

Peek,unkitd’examenophtalmologiqueportatif,enestunbonexemple.Cedispositifpermetàdesutilisateursdeprendredesphotosrétiniennesdehautequalitéavecleurtéléphoneportablepourréaliserdesexamensoculaires.Lesimagessontsuffisammentnettespourdistinguerlescataractesetpourdétecterlessignesdeglaucome,dedégénérescencemaculaire,derétinopathiediabétiqueetdemaladienerveuse.Demême,CardioPad recueille des données sur d’éventuels troublescardiaques,quipeuventêtretransmisesàuncardiologueàdistancepourdiagnostic.


• Développementdudiagnosticàdistanceet du traitement virtuel


• Utilisationdelatechnologiepouraméliorerl'accèsauxsystèmesdesoins,toutenréduisantlescoûtsetensoulageantunpersonneldesantédébordé.

Les technologies contribuent à surmonter les obstacles traditionnels liés à la distance et à l’accès limité aux soins.

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La surveillance et la connectivitépourenrayerEbolaLarécenteépidémied’EbolaenAfriquedel’Ouestaservideterraind’expérimentationàdenouvellestechnologiesdestinéesàsuivrelamaladieetàempêchersapropagation.

Àl’avant-postedecettelutte,RapidPro,uneplateformelogicielleopen-sourcegratuited’hébergementd'applications(IHRIS,mHeroetU-Report)développéeparl’UNICEFetunesociétérwandaise,Nyaruka.Lesapplicationsontaidélesautoritéscentralesetlespersonnelsdesantéàcommuniqueravecrapiditéetfacilité,ainsiqu’àinformerlessoignantssurleterrain sur la manière de détecter les signes etéviterlapropagationdelamaladie.Ellespeuventégalementêtreutiliséespourdelasurveillanceentempsréel.

Enraccourcissantlesdélaisdenotificationetenpermettantauxautoritésderetracerrapidementlespersonnessusceptiblesd’avoirétéencontactavecdespatientsinfectés,lesapplicationsdédiéesontpermisdecontenirl'épidémieauNigéria(oùlacrises’estlimitéeàunpetitnombredecas).

Solutions de Big Data dans le secteur de la santéLesarchivesdedonnéesd'appelsmobilesanonymisées (call data records,CDR)sontutiliséespoursuivrelesdéplacementsdespersonnes,cartographierlapropagationdelamaladieencasd'épidémieetciblerlaconstructiondecentresdetraitement.Denouvellesavancéespermettentdésormaisd'assurerunsuivientempsréel.AuLiberia,leCentreaméricainpourlecontrôleetlapréventiondesmaladies(CDC)analyselesdonnéesissuesdel'activitédesantennesrelaisdetéléphoniemobileafindegéolocaliserlesappelsauxservicesd’assistance,quipourraientindiquerdesnouveauxfoyersd’épidémie.L'utilisationdesdonnéesentempsréeldanslespaysàbas revenu où les données de recensement sont fragmentées ou obsolètes rend l’interventionplusefficace29.

29 L'université de Southampton et le National Vector-borne Diseases Control Programme (NVDCP) ont utilisé cette technologie pour lutter contre la propagation de la malaria en Namibie.


L’accèsgénéraliséauxsoinsetlapriseenchargerapidesontlesdeuxpiliersd’unsystèmedesantéefficace.Latechnologiepermetdes’enrapprocher,maisellenepeutportersesfruitsquesielles’inscritdansunedynamiquepluslargepouraméliorerl’accessibilitéàlapréventionetauxsoinsàuncoûtabordable.L’approvisionnementeneau,lesystèmesanitaireetl’éducationainsiquelessoinsdesantédebasesontégalementconcernés,soulignantl’importancedesdonnéesetdel'analysepourciblerplusefficacementl’investissementpublic.


Promouvoir l’éducation, l’innovation et la création d’emplois

Hubs d’innovationDuCapàla« SiliconSavannah »enAfriquedel’Est,plusde100 hubstechnologiquesontémergésur le continent au cours des dix dernières années pourfavoriserl'innovationlocale.

Lafonctiondeces« techhubs »varieselonlestadededéveloppementdesentreprisesqu’ilsciblent.Leshubslesplussimplessontdesespacesdetravailpartagés,destinésàmutualiserlescoûtsetàfavoriserl'échanged’idéeslorsquelesstart-upsontenphasedepré-incubation–TheOfficeàKigali,HiveColabàKampalaetjokkolabsàDakarensonttroisexemples.Lesplusgroshubssontconçuspourmettreenrelationexpertstechniques,développeurs,entrepreneursetinvestisseurs,maisaussipouroffrirdelaformation,dumentoratetdel’aideaudéveloppementcommercialdansuneoptiqued’incubationdesnouvellesstart-upetd'accompagnementdesPME.Quelquesexemplesderéussite :iHubetNaiLabàNairobi,OrangeFabàAbidjan,laMeltwaterEntrepreneurialSchoolofTechnology(MEST)àAccraetSmartXchangeàDurban.

Denombreuxhubssespécialisentdansl’accompagnementd'entreprisessocialesquidéveloppentdessolutionsauxproblèmessociétaux,notammentleCo-CreationHub(CcHUB)àLagos,RLabsauCapetICEADDISàAddisAbaba.Certainsontlesoutiendespouvoirspublics,commeleBotswanaInnovationHub,tandisqued'autressontnésdansdesuniversités,àl’instardu@iLabAfricadel’universitédeStrathmoreauKenya.


• Profiterdeceshubspour s’associeravecdesstart-upetcréerdesécosystèmesd’innovationprospères

• Tirerpartideshubspourtesterdesinnovationsetlesdévelopperdansl’optiqued’unediffusionpluslarge


• Certainshubsn’existentquesurlepapieretmanquentd’infrastructure(informatique,Internet,réseauélectriqueetroutes),d’expertisetechnique,d’investisseursetdesoutienréglementairepourdeveniruneréalité.Lespouvoirspublicspeuventjouerunrôlecléenapportantunsoutiensurleplanréglementaireetledéveloppementdestélécommunications,duréseauélectriqueetd’autresinfrastructuresnécessairespourqueleshubsexprimentleurpleinpotentiel

• Favoriserunecoopérationaccrueentrelesuniversités,lesstart-upetlescollectivitéslocales

De nouveaux systèmes d’innovation fleurissent dans toute l'Afrique.

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L’« edtech »varévolutionnerl’enseignement et la formation en AfriqueLatechnologieauservicedel’éducation–edtech–existedéjàdepuislongtempsenAfrique,notammentàtraversl’« edutainment »danslescampagnesd’informationdupublicdiffuséesàlatélévisionetàlaradio. Lescontenussedéplacentmaintenantverslescanauxmobilesetenligne.L'universitéenligneUdacityarecoursàdesvidéoscourtesetpercutantespourvéhiculersescontenus,qu’elleassocieàdestestsetàdesdéfispourmaintenirl’attentiondesétudiants.Udacityoffreégalementdesnano-diplômes,axéssurlescompétencesetlesconnaissancesnécessairespourtravaillerdansdesprofessionsspécifiques,permettantauxétudiantsdesequalifierdansunlapsdetempspluscourt30.Lesnouvellestechnologiesrévolutionnentégalementlesmodesdetransmissiondescontenuspédagogiques.C’estnotammentlecasdeshubsIntranetdéveloppésparBluPoint(dontleprofilestprésentéplushautdanscerapport).

30 https://www.udacity.com/nanodegree


L’innovationbouillonneenAfrique,maisilmanqueencoreaucontinentlesinvestissementsnécessairespourdéveloppersesidéesetlescommercialiser.Lespouvoirspublicsontunrôledecatalyseurimportantdansdesdomainesallantdel'éducationàl’énergieenpassantparlaconnectivité.Lacréationd’écosystèmescommerciauxregroupantdesacteursinnovants,desstart-upetdesentreprisesétabliesesttoutaussiimportante.


Réintégrer le secteur informel dans les circuits économiques traditionnels

Accessibilité des services financiersGrâceauxtéléphonesportables,lesbanquesetlesopérateursdetélécommunicationspeuventdésormaisproposerdesservicesaccessiblesàbascoûtsàdesclientsjusqu'alorsnonbancarisés.LaFigure 11montrecequelesdirigeantsdesentreprisesdanslemondeentierconsidèrentêtrelesprincipalesrépercussionsdelaFinTech.

La connectivité a réintégré des millions de personnes non bancarisées dans le système financier. La clé de la réussite réside dans le développement de partenariats adaptés entre les banques et les opérateurs de réseaux mobiles.

6

Quels sont les principaux impacts de la FinTech sur votre activité ?

Proposer de nouvelles offres pour répondre aux besoins en mutation des clients

Capitaliser sur les données existantes et sur leur analyse

Renforcer les interactions et établir des relations de confiance

Étayer l'activité par des capacités opérationnelles sophistiquées

75 %

51 %

42 %

42 %

Source : 544 dirigeants du secteur des services financiers interrogés dans le cadre de l’étude « Blurred Lines: How FinTech is shaping financial services », PwC, mars 2016 (http://www.pwc.fr/fr/publications/technologies/autres-etudes-pwc/blurred-lines-how-fintech-is-shaping-financial-services.html).

Figure 11 : Potentiel de la FinTech


GrâceausuccèsdelaplateformedepaiementM-PESA,leKenyapossèdel’undesplusfortstauxdebancarisationducontinent(Figure12).Surcesbases,M-PESAs’estassociéàCBApourlancerM-Shwari,unserviced’empruntetd'épargnesurmobile.M-Shwaricontournel’absenced'historiquedecréditoudenotationdelaplupartdesclientsens’appuyantsurlafiabilitédespaiementsmobilespourestimersil’octroid'unprêtestpertinentetàquelmontant.Leprêtestrembourséchaquemois.

Toutefois,dansd'autrespays,desplates-formescomparablesontéprouvédavantagededifficultés.Celatientenpartieàlaréticencedesrégulateursàautoriserauxopérateursmobilesl’exécutiondepaiementsenleurnompropre.Ilspréfèrentdanscecasfavoriserlespartenariatsaveclesbanquesayantpignonsurrue.Leproblème,c’estquelesbanquesetlesopérateursmobilessontrégispardeslégislationsdistinctesetontdesmodèleséconomiquesdifférents.Lesopérateursmobilespeuventégalementutiliserlespaiementspourfidéliserleursclients,cequilesinciteàconsidérercesprestationsetd’autresservicesfinancierscommedesproduitsd'appel.TagPay,start-upparrainéeparPwCenRDC,proposeunealternativeinnovanteen

permettantauxbanquespartenairesdefournir toute une gamme de services financiersmobilesfonctionnantsurn'importequeltéléphone.Ainsi,lesbanquesnesontpasdansl’obligationdecréerunpartenariatdirectavecunopérateurderéseauxmobiles.

D'autresdifficultéssontliéesaumanquedemoyensdesacteurs.Lesliensqu’entretientM-PESAavecleprincipalopérateurmobilekényancréentunegrandeinteropérabilité.Encomparaison,les marchés mobiles de nombreux autres payssontplusfragmentés,iln’estdoncpasaiséd’yconquérirunepartdemarchéviable.

Enfin,cequifonctionnedansunpayspeutnepasmarcherdansunautre.LessolutionsdéveloppéesparM-PESApourlesconsommateurskényansnemarcherontpasnécessairementsurdesmarchés africains où les offres sont aussi nombreusesquelespublicsauxquelselless'adressent.


• Danslecasd'unpartenariat,établirdesobjectifsclairsetporteursd'avantagesmutuels.Étantdonnélespotentiellesvariations de modèle économique entrelespartenaires(banquesetopérateursmobiles)etcomptetenu

delaconcurrenceexercéepourattirerlaclientèle,untelaccordnécessiterapeut-êtreunintermédiaireouunespin-offfonctionnantindépendammentdelabanqueoudel’opérateurmobile

• S’intéresser,au-delàdessystèmesdepaiements,àdesactivitéscommel’assuranceetleprêtauxPMEpouraideràscellerl’engagementetcapitalisersurlesopportunitésdevente croisée


• Quepeuventfairelespouvoirspublicspourdévelopperl’infrastructurefinancièreetréduirel’exclusiondanscedomaine ?EnRDC,leprogrammepublicderémunérationdesagentsdel’Étatparvirementbancaireapermisdefairepasserlenombredepersonnesdotéesd'uncomptebancairede300 000en2005à3 millionsaujourd’hui31

• Veilleràcequelaréglementationinstaurelaconfiancedanslesystèmefinancier

• Veilleràcequelaréglementationetlapolitiquepubliqueclarifientleslignesdedémarcationflouessurlemarchédesservicesfinanciersmobiles

Figure 12 : Population ayant accès aux services financiers, 2015 (%)

31 « Much hangs on mobile money », The Economist, 16 avril 2016 (http://www.economist.com/news/special-report/21696790-much-hangs-mobile-money-move).

Source : Banque mondiale

Zambie36 %

Éthiopie22 %

Kenya75 %

RDC17 %

Afrique du Sud

70 %

Cameroun12 %

Nigeria44 %

Île Maurice82 %


Révolution en marche dans l'activité des envois de fondsL’Afriqueestlourdementdépendantedesenvoisdefondseffectuésparlestravailleursémigrésàl’intérieurouendehorsducontinent,dontletotaldépasseles60 milliardsdedollarsenmoyennechaque année32.Lesretombéespositivesdecestransfertssontcolossales :ellessoutiennentladépensedesménagesetfournissentdesfondspouvantêtreinvestisdanslaconstructiondemaisons,lacréationdepetitesentreprisesoupermettantdefinancerl’éducationetlessoins.

Cependant,bienquelecontinentafricainaffichelesprixlesplusélevésaumondedanscesecteur(Figure 13),ils’agitd'undomainedanslequellesnouvellestechnologiesetlesstart-upontdumalàs’imposer.Celatientenpartieàladifficultédeconcurrencerlesréseauxd'agencesdesgéantsmondiauxdumarchédutransfertd'argent.Les nouveaux entrants doivent également se conformeràdesréglementationsfinancièrescontraignantes et surmonter toute une série dedéfisopérationnels,commelescontrôlesdechange locaux ou les exigences de lutte contre leblanchimentd'argentetdevérificationdel’identitédesclientsenpassantparlesproblèmesd'agrément33.

Ilexisteundomainedanslequellesentrepriseslocalespeuventfairedel'ombreauxacteurs

établis :lestransfertsdefondsintracontinentaux.Lesfluxd’envoisdefondsentrepaysafricainssontextrêmementfragmentés,relativementfaiblesetvarientgrandementselonlesrégions.Lesservicesd’envoisdefondsexistent,maisilssontonéreux(généralement20 %delavaleurdesfondsenvoyés),soumisauxcommissionsdechangeetilsnepeuventêtreutilisésquepourenvoyerdesfondsentredescomptesd'unemêmebanque.

La demande croissante d’envois de fonds transfrontièresaconduitàl’émergencedespécialistesquis’occupentdedéplacerlesfondsenempruntantdescouloirsdetransfertbienétablis34.En2013,OrangealancéunservicedevirementdemobileàmobileentreleSénégal,leMalietlaCôted’Ivoire,lepremierdugenre.En2015,Orangeaétenduceserviceparlebiaisd'unpartenariatavecAirtel,permettantauxclientsd’OrangeMoneyd’effectuer des transferts vers des clients d’Airtel MoneyauBurkinaFaso,enCôted’IvoireetauSénégal35.D'autresopérateursmobilessesontdésormais engouffrés dans ce qui semble devenir unetendanceàl’échelleducontinent.

Parmi les initiatives innovantes on assiste égalementàl’émergencedehubsd’envoisdefonds :desentreprisesquimettentenlienlesopérateursmobiles,lesétablissementsfinanciersetlesprestatairesdeservicesd’envoisdefondssuruneseuleetmêmeplateforme.Aveccettesolution,ceshubspermettentàleursclientsdeseconnecterdepuisn’importeoùsurleréseau,àl’aideden’importequeldispositifouinterface,qu’ils'agissed'untéléphoneportable,d'unportefeuilleélectroniqueoud’unecartedecrédit.

Opportunités et priorités pour les entreprises• Letransfertd'argentestunmarchéd'unevaleurdeplusieursmilliardsdedollarsenattented’unacteurd'avant-gardeagissantàunegrandeéchelleetavecl’interopérabiliténécessairespourrévolutionner un service souvent lent et cher

Opportunités et priorités pour les responsables politiques• SelonlaBanquemondiale,silecoûtdesenvoisdefondsétaitréduità5 %,lesmigrantsafricainsetleursfamillespourraientconserverquatremilliardsdedollarsdepluspoureux36.Ilseradoncimportantdesedemandersilaréglementationempêcheuneréelleconcurrencedesprixauseindusecteurdel’envoidefondsetcequ’ilfaudraitmodifier(lescontrôlesdedevises,parexemple)pourquelesconsommateursbénéficientd’unservicemeilleurmarché.

DéveloppementdufinancementparticipatifLesnouvellestechnologiesoffrentl’opportunitéd’exploiterpleinementlessourceslocalesdefinancementetd'agrégerdesgroupesdecapitauxdestinésàl’investissement.Lespopulationspourraientainsidisposerd'uneplateformedefinancementparticipatifpourlesprojetslocaux.Auniveaunational,legouvernementkényantestelefinancementparticipatif,etanotammentréaliséenoctobre2015latoutepremièreémissionobligatairemobileaumonde,viaM-PESA.Cetteopérationapermisdelever50 millionsdedollarspourdesprojetsroutiers,énergétiquesettélécoms,pourdessommesmodiquesde30 dollarsparinvestisseur.

« Dans les années à venir, les technologies joueront un rôle important dans la transformation du secteur bancaire. Les banques doivent se les approprier et investir dans une interface client de plus en plus numérique. Les clients veulent avoir accès à leur banque 24h/24, 7j/7 et ils souhaitent avoir un contrôle plus direct de leurs opérations bancaires. »

Patrick Mweheire, Directeur général, Stanbic Bank Uganda

Entretien mené dans le cadre de la 19e édition de l'étude mondiale annuelle de PwC menée auprès des dirigeants (pour lire l’entretien dans son intégralité, rendez-vous sur www.pwc.com/theaagenda)

32 Un Africain sur sept (soit 120 millions de personnes) reçoit des fonds de la part de ses amis et de sa famille à l’étranger et, sur certains marchés africains, les envois de fonds représentent jusqu’à un tiers du PIB (source : GSMA).

33 Par exemple, les envois de fonds en Éthiopie ne peuvent être libellés qu’en USD et ils sont réglés sur la base du taux de change fixé quotidiennement par la banque centrale.

34 Les principaux couloirs sont : Sénégal-Mali, Togo-Ghana, Bénin-Nigéria, Zambie-RDC, Kenya-Tanzanie, Kenya-Ouganda, Somalie-Kenya, Mozambique-Afrique du Sud et Zambie-Zimbabwe-Afrique du Sud.

35 Orange Money a récemment lancé un service permettant des transferts directs de fonds depuis des comptes Orange Money en France vers la plateforme africaine Orange Money, ce qui pourrait créer une nouvelle vague de bouleversements.


Financer le développement des PMELesPMEpeuventsouventsetrouverdansunepositioninconfortable :tropgrandespourprétendreaumicro-créditettroppetitespouraccéderauxbanquesconventionnelles.

Unenouvellegénérationdestart-upmetdestechnologiesenœuvrepourrésoudrecettequestion.L’undespionniersdecesecteurestFirstAccess,uneentreprisesocialebaséeàNewYorkspécialiséedansl’analysededonnées.FirstAccesss’estassociéeàVodacomTanzaniaafindedévelopperdesnotationsdecréditpourchaqueclientàpartirdel’analysedeleurspaiementsetdeleursinformationsaffichéessurlesréseauxsociauxdepuisleursportables.CelapeutpermettreauxPMEd'avoiraccèsauvolumedefinancementdontellesontbesoinpourélargirleurpérimètreet

étendreleuractivité.

BitPesautilisedesBitcoinspourpermettreauxPMEderéglerlesimportationsdebiensetderecevoirlepaiementdeleursexportationssanssubirlecoûtélevédestauxdechangeoudescontrôlessurlescapitauxétrangers.Sous réserve que la demande de paiementsoitsoumisesuffisammenttôtdanslajournée,untransfertduKenyaverslaChinepeutêtreexécutéenunseuljour,contretroisàseptjourspourunvirementbancaireinternational.LesavantagespourlesPMEsontimmenses,notammentpourlesnégociantsetles détaillants qui ont souvent besoin deseprocurerdesmarchandisesetdedédouanerleursimportationsrapidement.


• LeprêtauxPMEestunefantastiqueopportunitédecroissanceenAfrique.Comment se servir des technologies pourrenforcerl’engagement,lanotationdecrédit,lecontrôleetlesfacilitésdepaiement ?


• LesPMEsontlemoteurdel’économie,etpourtant,nombred’entreellessontprivéesducréditdontellesontbesoinpourdémarreretsedévelopper.Comment l’innovation technologique peut-ellepermettreauxPMEd’avoiraccèsauxfacilitésdeprêtetcommentlespouvoirspublicspeuvent-ilsaccompagnercetteévolutionàtraversla réglementation et un soutien appropriés ?

36 Communiqué de presse de la Banque mondiale, 28 janvier 2013 (http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2013/01/28/african-migrants-could-save-US4-billion-annually-remittance-fees-finds-world-bank).

Figure 13 : Coût moyen d’un transfert, 2015 (%)

Source : World Bank Remittance Prices Worldwide, Juin 2016


L’Afriquevoitnaîtredesmodèlesdebanquemobileetd’accessibilitéfinancièrequisontdésormaiscopiésdanslemondeentier.Dansledomainedel’innovation,labataillepourlapremièreplacefaitrage.Plusieursgroupesdominantsdevraientémerger,avecdesoffresmobilescapablesdetoucherlesclientssurdenouveauxmarchéssanspasserpardessuccursaleslocales.Cesgroupescommencentdéjààsepositionner.Auvudelapressioncroissantesurlesnormesdeserviceetsurlescoûts,lesconcurrentslespluslentsàréagirdevrontsebattrepoursurvivre,lespartsdemarchéetlescontraintesréglementairespourlesnouveauxentrantsneconstituantplusdesgarde-foussuffisantssurlelongterme.

LesrégulateursdevraientimposerdescontrôlesefficacesauxentreprisesdelaFinTechencroissancerapideetquiopèrentdansdesdomainesclésdel’économie.Cependant,lanécessitéd'imposerdesrèglesnedoitpasêtreaffectéepardesintérêtsparticuliers.Celasignifiedévelopperlescapacitésdesupervisiond'unmarchéenévolutionrapide,enmisantsurdenouvellescompétencesetsurlestechnologiespermettantunesurveillanceplusinforméeetréaliséeentempsopportun.

Asie de l’Est et Pacifique 8,0 %

Europe et Asie centrale 6,1 %

Amérique latine et Caraïbes 6,3 %

Moyen-Orient et Afrique 8,1 %

Asie du Sud 5,7 %

Afrique subsaharienne 9,8 %

Électrifierl’Afrique : commentl’innovationcréesapropredynamiquedechangement

« Lorsque nous avons commencé à commercialiser nos produits il y a trois ans, notre principal objectif était de lutter contre le changement climatique. Depuis, nous avons installé 50 000 systèmes solaires, et je suis ravi de voir la joie de nos clients lorsqu’ils allument pour la première fois la lumière, la Tv ou le réfrigérateur, ou qu’ils lancent une petite entreprise grâce à cette énergie. L'accès à une énergie propre, abordable et fiable donne à des nations entières la capacité de réaliser leur plein potentiel, en améliorant leur bien-être sur le plan économique et en faisant progresser la qualité de vie des populations. »37 Thomas Gottschalk, PDG de Mobisol

L'électrificationviadesréseauxnationauxpeineàsuivrelerythmedelacroissancedémographiquerapidesurlecontinentafricain(Figure 14).En2015,l’Agenceinternationaledel’énergie(AIE)estimaitque634 millionsdepersonnesenAfriquesubsaharienneétaientprivéesd’électricité,contre585 millionsen200938.

Laplupartdeshabitantsontrecoursaukérosènepourcuisinerets'éclairer(Figure 15),maiscecombustibleestpolluant,dangereuxetcher.Lesménagesdoiventdoncl'utiliseravecparcimonie,ycomprislorsqu’ils’agitdefournirauxenfantsl'éclairagenécessairepourfaireleursdevoirs.

Laproductiond'électricitéoff-gridn’estpasnouvelle.Toutefois,jusqu’àprésent,cesontprincipalementlesgénérateursdieselquiontendossécerôle.Or,cettesourced'approvisionnementnécessited'importantsinvestissementsaudémarrage,estcoûteuseàexploiter39 et nécessite un entretien et des réparationspardesspécialistes.

Passer à l'actionLanouvellegénérationd’unitésdeproductiond’électricitérenouvelable,bonmarché,facileàfairefonctionneretpeugourmandeenentretienaungrandpotentielpourtransformerlecontinentafricain.

Mobisol est l’un des nombreux acteurs qui fournit dessystèmesbaséssurl'énergiesolaire.L'acomptepourunmodèlebasiquede30 WdeMobisolestde26 dollars,suivide36 mensualitésd’environ10 dollars.Lessystèmesdomestiquessontconçuspourfournirsuffisammentd’électricitépouralimenterlesampoulesLED,lesradios,lestéléphonesportables,lestélévisions,lesréfrigérateursettouteuneséried'appareilsélectroménagers.Desunitéspluspuissantes,de100 Wet200 W,sontdisponiblespourlespetitesentreprises(l’optionà100 Wcorrespondàunacomptede38 dollarsetàdesmensualitésde24 dollars)40.

Azurifonctionnesurunmodèled’achatàcréditsimilaire.Lesunitésd’Azuris'accompagnentd’unlogicielintelligentquiassurelaproductiond’électricitéencontinu,quelquesoitledegréd’ensoleillementdespanneaux.Ilestainsipossibled'augmenterlenombred'appareilsquipeuventyêtrereliésdemanièrefiable.Azuriproposetouteunegammed'appareilsélectroménagers,parmilesquelsdesventilateursetdestélévisions,conçusspécialementpourfonctionnersursessystèmessolairesintelligents.

L'électricité renouvelable et autonome pourrait transformer radicalement le continent africain, et représente donc un bon terrain d'observation pour explorer les retombées de l’innovation et du changement. Les nouvelles unités de production électrique solaire permettent d'apporter une électricité d'origine durable aux ménages et aux entreprises privés d’accès au réseau national. Cela leur ouvre tout un éventail de possibilités, et notamment une plus grande sécurité, une meilleure connectivité mobile et un allongement du temps d'étude pour les enfants. Ces acteurs se retrouvent également en mesure d’acquérir un historique de crédit et donc d’accéder plus facilement au financement.

37 Communiqué de presse de Mobisol, 23 juin 2016 (http://www.plugintheworld.com/mobisol/2016/06/23/mobisol-provides-reliable-solar-power-for-a-quarter-million-beneficiaries-in-africa/).

38 Estimations 2009 de l’AIE, Energy for All: financing access for the poor, 2011 ; dernières estimations (pour 2013) de l’AIE, base de données sur l’accès à l’électricité, 2015.

39 Les prix du diesel varient. Dans des pays producteurs de pétrole tels que le Nigéria et l’Angola, le prix d'un litre de diesel peut descendre à 0,59 dollar, tandis que dans des pays comme la Zambie et le Zimbabwe, il avoisine 1 dollar (prix du diesel en août 2015 tels qu’indiqués par globalpetrolprices.com).


Opportunités en cascadeM-KOPAestunautrefournisseurdepremierplan,quiadéjàrelié375 000 ménagesàl’énergiesolaire.Lesclientspeuventéconomiserenmoyenne750 dollarssur4 ansenoptantpourlesolaireplutôtquepourle kérosène41.Envertud’unmodèledeplusenplusrépandu,lesclientsdeM-KOPAeffectuentdespaiementsvia leurtéléphoneportable,exempledelamanièredontuneinnovation(paiementmobile)peutentraînerd'autresévolutionsclés(électricitéabordable).Àcetitre,ilestintéressantdenoterquelescofondateursdeM-KOPA,NickHughes(DirecteurProduit)etJesseMoore(PDG),onttravaillédanslesecteur des télécommunications et des paiementsmobiles42.NickHughesétait

auparavantresponsabledespaiementsinternationauxdanslegroupeVodafone,auseinduquelilafondéM-PESAen2004.JesseMoore,lui,atravaillécommeDirecteurdufondsdedéveloppementde GSMA et comme Directeur général de SignalPointPartners.

LelancementdetélévisionsàalimentationsolaireparM-KOPAetl’utilisationdelogicielsintelligentsparAzuriillustrentlesretombéespotentiellesd’uneélectricitéaccessibleetabordable.Plusambitieuxencore,l’utilisationparM-KOPAdesaplateformeélectriquedistribuéecommemoyendefinancement,àtraverslafournitured’unegarantieetd'unelignedecréditàsesclients(kopasignifiant« emprunt »enswahili).

Les clients avec un bon historique depaiementpeuventsouscriredesemprunts,tandisquelesclientsrurauxd’Azuripeuventutiliserleurhistoriquederemboursementpourfinancerlesintrantsaudébutdelasaisonagricole.

Avecplusde600 millionsdepersonnestoujourssansaccèsàl’électricité,ledéfipourcesentreprisesrésidedansledéveloppementdeleurréseau,nonseulementdupointdevuedelaproductionetdeladistribution,maiségalementpourlesplates-formesmobilesqu’ellesutilisentpourlespaiements.

PwCanalysel'impactetlepotentieldesnouvellessourcesd'approvisionnementenénergiedanssonrapportElectricity beyond the grid43.

Figure 14 : Taux d'électrification, 2015 (%) Figure 15 : Principal combustible utilisé par les ménages urbains nigérians pour cuisiner, %, 2014

Source : Africa Energy Outlook, Agence internationale de l’éner-gie, 2014.

Source : Africa Energy Outlook, Agence internationale de l’énergie, 2015.

40 Mobile for development utilities, GSMA, janvier 2015 (http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2016/01/Mobisol-Pay-as-you-go-Solar-for-Entrepreneurs-in-Rwanda.pdf).

41 Site Internet de M-KOPA (http://solar.m-kopa.com/about/our-impact/).

41 Site Internet de M-KOPA (http://solar.m-kopa.com/senior-management/).

43 Electricity beyond the grid: Accelerating access to sustainable power for all (http://www.pwc.co.za/en/publications/electricity-beyond-the-grid.html).

Kérosène

Afrique subsaharienne

Paysendéveloppement

Économiesentransition&OCDE

Combustible,pailleet autres déchets

Charbon

GPL/Gaznaturel

Électricité

52 %

78 %

100 %

40 %

4 %

3 %

1 %


32 %


Conclusion : Êtes-vousprêtspourlarévolutionnumérique ?

Les technologies favorisent l’innovation et la connectivitéquipermettentl’émergencedenouveaux marchés et de nouveaux modèles économiques.Eneffet,danslamesureoùl’Afriquen’estpasfreinéeparsonhéritagetechnologique,elleestcapablededevancerdeséconomiesplusdéveloppées.Combinéeauxévolutionsdémographiquesetàl’urbanisation,la révolution numérique est synonyme de grandesopportunitéspourlesentreprisesetlesinvestisseurspartoutsurlecontinent.Ilestimpératifd'agirdèsmaintenantpourprendrepartàlarévolutionnumériquedel’Afrique.

Pourmaximisercesopportunités,lesentreprisescommelesresponsablespolitiquesdoiventêtreprêtsàaffronterlesdéfisquilesattendent.Ilsdoiventdévelopperlescompétencesetmettreenplacelestélécommunicationsetlesliaisonsdetransportindispensablesàlarévolutionnumériquepourpermettreàlatechnologiedejouersonrôletransformateur.Ilestégalementessentielquelaportéedecestechnologies,lesavantagesqu'ellesprocurentetlacroissancequ’ellesgénèrentsoientrépartiedemanièreéquitable.

C'estpourquoilesnouveauxacteurs,lesentreprisestraditionnellesetlesresponsablespolitiquesdoiventchacunrépondreàtroisgrandesquestionsafindepouvoirtirerpartidelarévolutionnumérique :

Les entreprises traditionnelles1. Votremodèleest-ilsuffisammentsoupleetadaptablepourfonctionnersurdifférentsmarchésafricains ?

2. Commentpouvez-vousrecruterlestalentsdontvousavezbesoinsurplace ?

3. Quelestvotreprincipalconcurrent,qu'ils'agissed'unnouvelacteuroud'uneentreprisetraditionnelle,etavez-vouslemodèleéconomiqueetlapertinencenécessairepoursortirvainqueur ?

Les nouveaux acteurs 1. Commentpouvez-vousavoiraccèsauxinvestissementsetauniveaudeproduction/distributionnécessairespourévoluerdustatutdestart-upversceluid’acteurleaderdumarché?

2. Commentpouvez-vousutiliservosdonnéesetvotrerelationclientpourdévelopperdenouvellesopportunitéscommerciales ?

3. Vos estimations de revenus sont-elles réalistes dansdesmarchésoùilestimportantdefigurerparmilespremiers,maisoùlesrésultatsmettentdutempsàsematérialiser ?

Les technologies transforment le potentiel économique de l’Afrique. Ce changement génère l'apparition de millions de nouveaux consommateurs et révolutionne les choix de produits et services dont ils disposent.


Les responsables politiques1. Commentpouvez-vouscréeroumodifierlalégislationpoursoutenirlacroissanceetl’entrepreneuriat ?

2. Commentpouvez-vousgarantirquevotresystèmeéducatifformesuffisammentdepersonnesdotéesdecompétencestechniquesclés ?

3. Commentpouvez-vousexploiterlarévolutionnumériquepouraméliorerlaprisededécisionetaffecterlesressourcesplusefficacement ?

Laplupartdecesquestionsnesontpasliéesauxtechnologiesenelles-mêmes.Lescléspourexploitercesnouvellestechnologiesets’inscriredanslarévolutionenmarcherésidentplutôtdanslarefontedelacompétitivité,lacréationde nouveaux écosystèmes commerciaux et la capacitéàremettreencauseleshypothèsessous-jacentestraditionnellesdel’économieafricaine.Grâceàlarévolutionnumérique,l’Afriques’ouvreauxopportunitéscommerciales.Êtes-vousprêts ?


Annexe PwC FranceetAfriquefrancophone Descompétencesmultiples,unréseau unique

Noussavonsquelavaleursesitueau-delàd'unesimplemissionoud'unsimplerésultat.Lavaleursedéfinitparunerelationissued'unecollaborationetd'unengagementintelligents.

GrâceànotreréseauenAfrique,ànoscollaborateursetànotreexpérience,nousvousaccompagnonsdanslacréationdevaleuroùquevoussoyezimplanté.

PwCestleprincipalprestatairedeservicesintellectuelsenAfrique,avecplusde400 associésetplusde

9 000 collaborateursrépartisdans34 pays.Noussommesainsienmesuredefournirànosclientsdesserviceshomogènesetcohérents,quelquesoitleurlieud'activitésurlecontinent.

Grâceànotreconnaissanceetnotrecompréhensionapprofondiesdesenvironnementsopérationnelsafricains,nousvousproposonsdessolutionsparfaitementadaptéesauxenjeuxauxquelsvousêtesconfronté,enmatièredefiscalité,d'assuranceetdeconseil.




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