DISTRIBUTION EN GRANDS MAGASINS ET CLIENTELE JAPONAISE

Les Japonais

occupent 1/3 de leur

territoireKANTO: 42,9 M

KANSAI: 22,7 M

80 % de la populations’étend de Tokyo à Kita- Kyushu.

Population urbaine

La densité de la population représente 3 fois celle de la France et dépasse 6,000 personnes au km2 à Tokyo

DONNEES GENERALES SUR LE JAPON

Tokyo

Sapporo

Osaka

Kita-Kyushu

Yokohama

Nagoya

Kyoto

Kobe

126,5 Millions d’habitants (France 66,6Mhab) 1€ = 128 YENS（1000￥≃8,1 €） 100Y =7,8EUTaux de chômage = 2,8% (le plus bas niveau depuis 20 ans)

LE JAPON, UN MARCHE ATTRACTIF

Troisième PIB mondial après la Chine : 4,940 MdUSDsoit + 1,2% vs.2016 (France 6e, 2488MdUSD)

4% du PIB représente par le commerce de détail (150 MdUSD – Grands magasins: 6 Mds UsD

Marché mature de référence avec des consommateurs ayantun pouvoir d’achat élevé

Marché mature, pouvoir d’achat concentré chez les 40-65 ans

Infrastructures de distribution efficaces

Ces dernières années, un yen plus accessible, une politique dedéveloppement du tourisme favorisant l’afflux de visiteurs auJapon

LE JAPON, une population qui se séniorise et

s’urbanise:

6 millions de seniors qui représenteront 28% de la pop. active en 2020

Population qui décroit : -15,14%

de 2015 à 2050

SENIORISATION

URBANISATION

Population urbaine qui accroit

avec un fort pouvoir d’achat

STRUCTURE DE LA CONSOMMATION

Profil du consommateur

Diversification de la société japonaise, autant de consommateurs auxprofils et aux souhaits différents (maturité et sophistication)

Les 20-25 ans ne dépensent que selon leurs moyens. Les mots cléssont intelligent, sérieux, raisonnable. Pas cher, trendy, kawaii…

Les « Parasite single », dont les Office Ladies (jeunes urbaines professionnelles, 25-35 ans) consommatrices actives au pouvoird’achat élevé, leaders en matière de nouvelles tendances.

Les femmes au foyer : leaders en matière de consommation, gèrent le budget familial.

Les seniors au potentiel de consommation élevé (épargne).Recherche de bien-être et de confort.

DES COMPORTEMENTS D’ACHAT SPECIFIQUES

Attrait pour les nouvelles tendances et les nouveaux concepts

Sensibilité aux histoires de marque, à ses origines et son story telling

Sensibilité aux produits naturels, au respect de

l’environnement

Prêts à payer le prix pour des produits de haute qualité

Attachement à la présentation visuelle et à l’emballage des produits,

petits formats Tradition du cadeau importante

Forte saisonnalité des produits (Champagne: noël, chocolat: Valentine’s

day…)

Excellente image des produits français de luxe et des biens de consommation français en général

LE JAPON, UN PAYS MATURE ET SOPHISTIQUE

RECHERCHE DE CREATIVITE, ORIGINALITE, INNOVATION

MOTIFS D’ACHAT PUISSANTS ET VERITABLE PORTE

D’ENTREE DU JAPON

« Valorisez votre offre, différenciez vous, mettez en exergue

votre ADN, la qualité, la technique et l’expertise de

votre marque »

DE NOMBREUSES OPPORTUNITES

Agroalimentaire

Cosmétiques

Santé/ Bien-être

Bijouterie fantaisie

Mode/Création

Sports/Loisirs

•nouveaux modes de consommation

• pouvoir d’achat élevé

• excellente image des produits français

• attrait pour l’originalité et la nouveauté

• emergence de nouveaux besoins

(vieillissement de la population…)

Habitat / Interior Lifestyle

Accessoires de mode

ZOOM SUR LES EXPORTATIONS FRANCE

JAPON

LES DIFFERENTS FORMATS DE DISTRIBUTION JAPONAIS

Types Structure Principales Enseignes

General Merchandise Stores

« GMS »

1.600 points de vente

(50 enseignes) Aeon, Ito-Yokado, Daiei, Uny, Seiu

Supermarchés

« Supermarket »

18.000 points de vente

(1200 enseignes)

Life corporation, Tokyu Store,

Maruetsu, Seiyu-

Meidi-ya, Kinokuniya, Seijo-ishii (HdG)

Convenience Store

« Combini »

55.000 points de vente

(20 enseignes) Seven Eleven, Lawson, Family Mart

Grands Magasins « Depâto »

Environ 500 points de

vente

Mitsukoshi, Isetan, Daimaru,

Takashimaya, Hankyû….

Home Centers5.000 points de vente

(1.000 à 10.000m2) Cainz, Kohnan, Komeri,Doito

Variety shop, Select shop,

Drugstores, Discount Multiples

Plaza style (sony), Beams, Tomorrow

Land, Matsumoto Kiyoshi,

Tsuruha,Tomod’s 100yens shop, Don

Quijote

PART DE MARCHE ET EVOLUTION DE LA DISTRIBUTION

ENTRE 2000 ET 2015

• GMS: 9% stable

• Supermarchés: 20% en légère hausse

• Convinience stores 6% augmentation de 1%

• Grands Mags: 4,5% en légère baisse

• E-commerce: 4,5% en croissance

FOCUS E-COMMERCE 2016

• Vente en ligne au Japon: 126 MdEU vs. 72 MdsEU en France

• Vente en ligne au Japon: 52,9% produits

35,4% services

11,7% digital

• Les acteurs:

Amazon.co.jp: 33,4 millons de visiteurs uniques

Rakuten: 31,8 millons de visiteurs uniques

Yahoo Japan: 18,7 millons de visiteurs uniques

(Source @go to Japan)

Le e-commerce:

NATURE DES ACHATS

• Nourriture et boissons: 68% de leurs achats

• Produits cosmétiques: 35%

• Vêtements et accessoires: 34%

• Médicaments, produits pour la santé: 27%

• Publications: 64,2%

• Voyages, nuits d’hôtel: 44,6%

• Les cyberacheteurs:

75% de la population japonaise

a déjà effectué un achat en ligne.

ACHETEURS PAR PLAISIR:

Clientèle masculine de 30 à 39 ans, revenus entre 30,000 et 45,000Y/an. Achats

compulsifs.

CHERCHEURS DE MARQUE:

Acheteurs âgés, diplômés. Haut revenus. Comparent avant d’acheter.

La qualité est plus importante que le prix.

CHERCHEURS DE PRIX:

Souvent des femmes jeunes à un niveau d’éducation et revenus inférieurs aux 2

premiers.

ACHETEURS PAR NECESSITE:

Agés, éduqués, revenus supérieurs à la moyenne.

70% des femmes au foyer n’ont jamais fait leurs courses en ligne.

POURQUOI CHOISIR LES GRANDS

MAGASINS ?

Rôle central dans la consommation japonaise car:

- Destinés aux grandes marques occidentales ou produits japonais de

haute manufacture

- Géants de la consommation- Gage de la meilleure qualité

- Aux prix élevés

Caractéristiques communes:

- Majorité des étages dédies à l’habillement féminin- B1 voir B2: alimentaire- RDC: Cosmétiques et accessoires de mode- Un étage dédie à la maison

ATTENTION: LE JAPON EST UN MARCHE EXIGEANT

Exigence exceptionnelle

En matière de qualité et de respect des délais.

Adaptation des dimensions, du packaging parfois nécessaires.

Nécessité d’innover constamment – cycle de vie des produitscourt.

L’investissement de départ est important mais le retour sur investissement commercial ou productif est à la hauteur de l’effort.

Des différences à prendre en considération

Les obstacles découlant des barrières culturelles.

Les differences linguistiques.

Le niveau de l’intensité concurrentielle.

HISTORIQUE DES GRANDS MAGS

Des groupes familiaux développent des grands magasins début XXe.

Les célèbres magasins Mitsukoshi, Takashimaya, Daimaru se développent après la deuxième guerre mondiale.

Réseau ultra morcelé.

Dans les années 1990: Expansion immobilière alors que le pays subit une crise financière.

Aboutit à différents regroupements comme Daimaru/Matsuzakaya en 2007 ou Isetan Mitsukoshi en 2009.

Organisations structurées, très hiérarchisées, le personnel parle peu voir pas du tout anglais, la prise de décision est lente.

9 magasins/paysGroupe: Daimaru/Matsuzakaya

Couvre les grandes villes17 magasins au Japon et 3 magasins à l’étranger

14 magasins Mits. au Japon

9 magasins Isetan au Japon

Groupe: Isetan/Misukoshi

15 magasins au Japon Groupe: Sogo/SeibuImage mass car societe mere

7 Eleven et ItoYokado

4 magasins au Japon Dont Hankyu Osaka(deuxieme en ventes du pays)

Repond a un consomateur

traditionnel et mode,

mature comme plus jeune

Intérieur grands magasins

feutrés, beaux matériaux, pas

de personnalisation de

marques

Jeunes centres commerciaux, plus lifestyle

souvent proche des gares et grands axes de

trafic

15 magasins au Japon 21 magasins au Japon

Lifestyle, conceptuels, cherchant la différence

et l’étonnement, mix de type de produits

Traditional Modern

Selective

Mass

Top des ventes en CA:

1er Isetan Shinjuku

2eme Hankyu Osaka

3eme Mitsukoshi Ginza

4eme Seibu Ikebukuro

Lifestyle

BONJOUR

FRANCE

2018

1. BONJOUR FRANCE : La France au cœur de TOKYO et KYOTO

BONJOUR FRANCE :

• 2 semaines françaises à Tokyo et à Kyoto,

• Regroupant plusieurs événements culturels, commerciaux, populaires

et économiques dans la ville.

• Mettant en exergue un « savoir-faire français » moderne et renouvelé

• Avec en point d’orgue une vente de nouveaux produits français

pendant 6 jours et demi chez Isetan Shinjuku et 6 jours chez Isetan

Kyoto.

L’objectif de cette opération est de

renouveler l’image de la France auprès

du grand public japonais en lui faisant

découvrir ou re-découvrir une France

tendance, innovante, accessible,

diversifiée et conviviale.

BONJOUR FRANCE, UNE NOUVELLE IMAGE DE LA FRANCE:

BONJOUR FRANCE, UNE COMMUNICATION DE GRANDE ENVERGURE :

COMMUNICATION

ONLINE XCOMMUNICATION

OFFLINE

COMMUNICATION

EVENEMENTIELLEX = UNE FORTE VISIBILITE

INNOVANT E

2- SYNTHESE 2017

LANCEMENT

10/04 : événement bloggers à

la Résidence de l’Ambassadeur

de France

30 bloggers.

12/04 : Lancement Presse et VIPs à IsetanShinjuku.

CULTURE

13/04 : Promenade aux carrefours de Paris à Tokyo

À l’HotelAndaz.

55 participants.

19-04 : La découverte insolite d’un musée unique à Tokyo:

Intermediatheque

63 participants.

ART DE VIVRE

16/04 : Déjeuner sur l’herbeet Chasse à l’œuf à la

Résidence de l’Ambassade de France

200 participants.

21/04 : Une « Ginguette » a Tokyo à l’InstitutFrançais.

200 participants.

GASTRONOMIE

14/04 : Balade gastronomique et découverte des vignobles français

200 participants.

18,19 et 20/04 : Les Rituels dupetitdéjeuner

47 participants.

12,13,14 et 15 /04 : Champagne Nights Baccarat Bbar.

SHOPPING TOKYO

12/04- 18/04 2017 : Semaine Françaiseà ISETAN TOKYO

31 marques présentées par

la CCIFJ

6.5 jours

3ème EDITION

EVENEMENTS

KYOTO

26/04 : Nuit de lancementavec

Kyotographie

28/04 : Soirée« dégustation de

vin»

SHOPPING KYOTO26avril au 1er mai 2017

18 marques présentées

par la CCIFJ

8 marquessélectionnées

6 jours

1ère EDITION

6.5 jours

6ème & 7ème étages : espaces d’événements

3 catégories : gastronomie, vin et living(maison,

accessoires…).

Installation et organisation coordonnée par la CCIFJ

3- FOCUS PARTENAIRE SHOPPING FRENCH WEEK ISETAN SHINJUKU 2017

3-1. DESCRIPTION

50 ateliers organisés, toutes les 30 minutes, par

les exposants dans un espacedédié.

Stands de dégustation.

20 représentants de marques françaises ayant

voyagé depuisParis.

3-2. WORKSHOPS, DEMONSTRATIONS

Identité graphique représentée dans tout le

magasin.

Vitrines « Bonjour France »

3-3. EXTENSION DE BONJOUR FRANCE A ISETAN

Continuité des événements dans les différents étagesdu

magasin.

ENVIRON 70marquesfrançaises sont

présentées chaqueannée par la CCIFJà

ISETAN Shinjuku

ENVIRON 30marques françaises choisies chaque année par

Isetan Shinjuku

3-4. CHIFFRES CLES 2017

Environ 70 marques présentées par la CCIFJ à ISETAN Shinjuku

Environ 30 marques choisies par ISETAN Shinjuku

Expansion de notre partenariat avec ISETAN KYOTO

FRENCH WEEKPENDANT CESTROIS ANS…

PARTENAIRES + 25 ENTREPRISES

SPONSORSASAHI SHIMBUN MY LITTLE BOX

PRESS PARTNER: B Premium

(80,000 copies, 8 editorials pages)

ELLE-SHOPonline

EVENEMENTS

2017

• TOKYO 3ème édition • KYOTO 1ère édition

EVENEMENTS CULTURELS: 118 participants EVENEMENT CULTURELS : 40 participants

EVENEMENTS GASTRONOMIE : 267 EVENEMENT GASTRONOMIE : 40 participantsparticipants

EVENEMENTS ART DE VIVRE : 400 participants

COMMUNICATION

OFFLINE

50 000 MAGAZINES PUBLIES PAR LA CCIFJ

Un réseau de distribution sélectionné :

Isetan Shinjuku, Mitsukoshi Ebisu, Mitsukoshi Ginza, Mitsukoshi Nihonbashi, My Little

Box, Evénements Bonjour France, Partenaires, membres de la CCIFJ

DEPLIANTS FRENCH WEEK ISETAN SHINJUKU

Envoi à leurs clients fidèles et distribués dans le magasin

COMMUNICATION

ONLINE

WEB: 28,000 uniques visiteurs FACEBOOK : 2,370 followers

Jeux concours en ligne : 2,700 participants

AMBASSADE DE France INSTITUT FRANCAIS

PEUGEOT

Portée des posts

INSTAGRAM :

300,000 personnes

4- FOCUS COMMUNICATION TOKYO

LANCEMENT EVENEMENT BLOGGERSDate : 10 avril 2017

Lieu : Résidence de l’Ambassadeur de France

Bloggers: 30

4-1. LANCEMENT DE BONJOUR FRANCE 2017

PORTEES DES POSTS

INSTAGRAM :

300,000personnes

LANCEMENT VIPS

et Presse

à ISETAN

SHINJUKU

150 participants

EVENEMENT DE LANCEMENT A ISETANDate : 12 avril 2017

Lieu : Isetan Shinjuku

4- FOCUS COMMUNICATION TOKYO

4-2. OUTILS DE COMMUNICATION EN LIGNE2017

DONNEES CLES de FACEBOOK

• Page Facebook Bonjour France : 2,350 followers

+58% vs 2016

• 73.8% japonais

• 68% femmes

• 30% de ces femmes ont entre 35 et 44 ans

• 2,370 followers sur FB +58% vs2016

DONNEES CLES du site WEB

Site Web BONJOURFrance

28,000 visiteurs uniques +51 % nouveauxvisiteurs

86% des pages sont vues enJaponais

JEUX CONCOURS : 28,000 visiteurs +48%

2,700 participants entre le 27 mars et le 1er mai

+

• CCIFJ website

• Mini site « French week d’Isetan»

• Institut Français à Tokyo : website,e-newsletter

• Partenaires de communication : Evian (line), Mylittle box…

Page Facebook BF

Site Web BF

4- FOCUS COMMUNICATION TOKYO

4-2. OUTILS DE COMMUNICATION OFFLINE2017

Partenaire B PREMIUM Magazine

• Partenaire B PREMIUM : 8 pagesd’éditoriaux

• Dépliants French Week Isetan Shinjuku :

Envoyés à leur clients fidèles et distribués dansle magasin

• Flyers événements

5- FOCUS BONJOUR FRANCE ISETAN KYOTO

1ère édition - 26 avril au 1er mai 2017

10ème étage : espace d’événement

6 jours

3 catégories : gastronomie, vin & living

5-1. ESPACE DE VENTE

18 marques présentées par la CCIFJ à

Isetan Kyoto

8 marques choisies par lesacheteurs

Animations et stands de “eat in”

Stand de dégustation

5-2. STANDS, ANIMATIONS

5- FOCUS BONJOUR FRANCE ISETAN KYOTO

5.4 –EVENEMENTS ET GASTRONOMIE

SOIREE DE LANCEMENT EN PARTENARIAT AVEC KYOTOGRAPHIE

Date : 26 avril 2017

40 participants

Lieu : Bunpaku Kyoto

Format : Exposition de son et image, immersion dans la grotte de Chauvet et cocktail

Partenaires : Pommery, pâtisserie « le Bonheur»

« WINE PARTY »

Date : 28 avril 2017

40 participants

Lieu : Les bacchanales Kyoto

Format : Soirée dégustation de vin avecsommeliers

Partenaires : Moulla

5.3 PARTENAIRES & COMMUNICATION

FLYERS

Carte de fidélité

SITE WEB ISETAN KYOTO

Communication dans tout le magasin

SHOPPING AVEC ISETAN TOKYO ET ISETAN KYOTO 2018

• Quand? 11 au 17 avril 2018 à Tokyo

• 25 avril au 31 avril à Kyoto

• Ou? 1200m2 à Isetan Shinjuku création d’un « French market

» & dans le reste du magasin suivant les marques et

animations

• Et 700m2 a Isetan Kyoto

• Promotion du tourisme avec des animations des régions françaises

• Ateliers organisées sur l’art de

vivre a la française,

gastronomie, vin…

• Caractéristiques des marques présentées:

Porteuses de savoir-faire français, haute qualité, véhiculant une histoire, nouvelles sur le marche

Gastronomie, vin, accessoires de mode

• Procédure:

1ere étape : . Evaluation de l’adéquation de la marque et le produit à la demande Isetan.

-Dossier d’inscription, descriptif de la société, des produits envoyés

- Documents traduits en japonais par des traducteurs professionnels

- Recueil de votre documentation, étude de votre marque et produits

-Présentation de vos échantillons, la marque auprès des buyers, repositionnement de l’offre si

nécessaire, allers / retours avec les buyers.

-Cout Tokyo OU Kyoto: 45,000Y (345 Eu)

DATES: MAI A FIN OCTOBRE 2017

2e étape: Préparation a la French week

• Coordination entre Isetan et l’importateur

• Mise a votre disposition de:

• Un stand

• Mise en place de la campagne de communication de votre marque online (Website dédié,

facebook) et off line (22,500MAGAZINES)

• Démonstrations, animations discutées et mises en place a Isetan

• Vendeur formé si necessaire

• Cout tokyo: 350,000Y (2,700EU) cout Kyoto: 250,000Y (1920EU) . Si force de vente nécessaire,

ajouter 200,000 Y par opération environ (1535EU)

SHOPPING AVEC ISETAN

Evénement bloggeurs

à la résidence

de l’Ambassadeur de France 2017

Evénement French WeekIsetan Tokyo 2017

Evénement French WeekIsetan Kyoto 2017

Magazine BF édité à 22,500 ex

Editorial B Premium édité à 50,000 ex

Tirage au sort online 2,700 partic

Facebook 2,370 followers

Exemple d’accompagnement Bfrance2017 :

Les Georgettes

•Nous vous proposons également une mission BtoB en même temps que la French Fair

d’Isetan Shinjuku.

•Accompagnement pendant 2 ou 3 jours au choix afin prospecter le marché japonais et

rencontrer de potentiels importateurs, distributeurs ou agents.

•Plusieurs situations:

- Produits sélectionnés chez Isetan, l’équipe BF trouve un importateur pour l’opération,

vous vous déplacez pour l’opération ET profitez pour trouver votre partenaire commercial

à long terme

-Produits non sélectionnés par Isetan, vous venez pendant l’opération et cherchez votre partenaire commercial et pouvez faire un benchmarking des produits sélectionnés par Isetan

-Vous ne présentez pas vos produits a Isetan (trop tôt? Indécis?), vous pouvez bénéficier de cet accompagnement également

-Coût: 2 jours: ½ journée de formation + 5 rdv ciblés et interprétariat: 440,000Y (3,850 Euenv)

-Coût 3 jours: ½ journée de formation + 8 rdvs ciblés et interprétariat: 520,000Y (4,550Eu)

OPTION BtoB