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Karen STATKIEWICZ
Déléguée régionale
Interprofession Bétail et Viande Midi-Pyrénées
Les Abattoirs de Midi-Pyrénées - GIE Promotion de l’Elevage de Midi-Pyrénées, 2013
La filière bovine – chiffres repère
18 550 éleveurs Lait et Viande: Production allaitante à 75%
Elevages : 41 têtes en moyenne Adhérents d’OP pour 40%
2500 éleveurs laitiers (-30%) 107 000 vaches mères (- 16%)
420 engraisseurs de veaux boucherie (- 36%)
120 800 veaux produits (-25%)
10 700 éleveurs allaitants (- 10%) 417 000 vaches mères
453 360 produits vendus - animaux finis: 164 000
- animaux maigres: 222 212
4100 éleveurs de - 10 vaches (-15%) 16 300 vaches mères (-25%)
De 2006 à 2012
Sources: Données de production, données IPG/IDELE
Evolutions/tendances
451 900 vaches allaitantes (- 12 400).
Depuis 2010 136 440 vaches laitières (- 27 120).
En baisse constante sauf 2007-2008
18 550 détenteurs (- 4 140).
En baisse constante: - 4%/an)
Détenteurs
Vaches laitières
Vaches allaitantes
La filière bovine – chiffres repère
19 abattoirs bovins et veaux dont 3 spécialisés bovins (Auch – Caussade – Ste Geneviève) Arcadie SO et Bigard = 75% de l’abattage-découpe-transformation
Un tissu de petites et moyennes entreprises de cheville et de transformation Avec 2 acteurs majeurs
Des productions sous SIQO reconnues en GB et Veaux 7000 élevages en démarche CBPE
Sources: Etude abattoirs
En 2012
Destination des bovins produits
en Midi-Pyrénées (2012)
Languedoc
Roussillon 7%
Bretagne 6%
Midi-Pyrénées
69% Aquitaine
10%
Limousin 4%
Bassin Sud-
Ouest = 86%
Animaux finis en sortie
boucherie: 173 225 GB dont :
-104 738 vaches (60%) - 45 550 BJ de 8 à 12
mois (26%) - 11 205 génisses (6,5%)
- 7 124 JB de 12 à 24 mois (4%)
- 4008 taureaux - 1100 bœufs
Maigre :
222 212 têtes
Auvergne 3%
Source : NORMABEV, IPG
Autres régions 1%
Broutards export (80%): Italie, Espagne, autres
Destination des veaux produits
en Midi-Pyrénées en 2012
Languedoc
Roussillon 3%
Midi-Pyrénées
56% Aquitaine
25%
Bassin Sud-
Ouest = 84%
169 669 veaux en 2012
(sortie boucherie)
Synthèse 2011: Veaux de - 8 mois:
108 688 têtes
VSLM: 33 203 têtes
Veaux lourds type VAS:
49 927 têtes
Source : NORMABEV, IPG
Bretagne 3%
Limousin 10%
Auvergne 2%
PACA 1%
La filière bovine – chiffres repère
Données de Production régionales: GB finis destinés à l’abattage
Perspectives Fr et UE (données GEB) : - 1 à 2% en 2013 (nb de vaches mères)
Depuis Janv 2013: - 115 000 veaux allaitants, - 60 000 vaches allaitantes, - 35 000 vaches laitières
Données de Production régionales: Veaux finis destinés à l’abattage
-5 % de la production cumulée régionale entre 2011 et 2012 Estimations pour 2013 à la baisse
JB : 13 500 têtes GB 2-9 ans: 73 200 têtes GB > 9 ans : 34 700 têtes
2006 2012
2013
- 1% à 2%?
55 000 veaux lourds 30 000 VSLM 129 000 veaux boucherie
2013
- 5%?
81 700 veaux lourds 21 500 VSLM 153 500 veaux boucherie
85 800 veaux lourds 20 900 VSLM 118 000 veaux boucherie
Données 2003 Agreste – 2006 – 2012 IPG/ IDELE
2003 2006 2012
JB : 15 400 têtes GB 2-9 ans: 74 000 têtes GB > 9 ans : 36 000 têtes
121 400 125 400
+3%
+17%
214 000 256 700 224 700
-12%
19 abattoirs « gros
bovins » dont 2 spécialisés:
Auch, Ste Geneviève (>90%)
223 100 GB abattus
(74 000t)
3/4 abattus par 4 outils privés
(BIGARD et ARCADIE
SUD-OUEST)
Les 15 autres outils font ¼ du tonnage
gros bovins
- 3 à -5% en volume de 2011 à 2012
Tonnages
2012
1 point = 100 vaches allaitantes
Sources : BD GFOFLA, BDNI, DIFFAGA
CASTRES
STE RADEGONDE
VILLEFRANCHE
MONTAUBAN
PUYLAURENS
PAMIERS
ST GIRONS
ST GAUDENS
BOULOGNE SUR G TARBES
AUCH
ST AFFRIQUE
SAMATAN
CONDOM CASTELSARRASIN
ST CERE
STE GENEVIEVE
BAGNERES DE BIGORRE
Les abattages de gros bovins en Midi-Pyrénées en 2012
CARMAUX
GB : 74 000 T (39%)
Provenance des gros bovins abattus en Midi-Pyrénées en 2012
Languedoc Roussillon
3%
Midi-Pyrénées 57%
Aquitaine 10%
Bassin Sud-Ouest = 70%
210 601 GB abattus en
2012 dont:
- 135 482 vaches : 64% - 37 487 bovins jeunes (8-12 mois) = 18% - 20 800 génisses = 10% - 9 994 jeunes bovins = 5% - 4734 taurillons = 2% - 2104 bœufs = 1%
2013, une année déterminante pour la
filière
Etranger 3%
Source : NORMABEV
Pays de la Loire 5%
Autres régions 5%
Poitou Charentes 4%
Limousin 5%
Auvergne 10%
Les races abattues
Difficultés
d’approvisionnement en VL
Transferts VL VA
Sur les poids, carcasses
plus lourdes
Moyenne tous outils : GB = 361 kg
Veau = 154 kg
La filière bovine – Chiffres repère
Poids moyens 2012 en kg
Abattoirs de petite taille
Abattoirs intermédiaires
Abattoirs industriels ou intermédiaires appartenant à un
groupe industriel GB 417 335 356
Veaux 139 156 164
Les poids moyens
CASTRES
STE RADEGONDE
VILLEFRANCHE
MONTAUBAN
PUYLAURENS
PAMIERS ST GIRONS
ST GAUDENS
BOULOGNE SUR G TARBES
AUCH
CONDOM
CASTELSARRASIN
ST CERE STE GENEVIEVE
BAGNERES DE BIGORRE
CAUSSADE
SAMATAN
Les abattages de veaux en Midi-Pyrénées en 2012
Tonnages
2012 1 point = 50 bovins commercialisés
pour la boucherie
18 abattoirs « veaux »
dont 1 spécialisé: Caussade (>90%)
125 000 veaux < 8 mois
abattus en 2012 (env 19 000 T)
60% des veaux abattus
dans 5 outils dont BIGARD et ARCADIE SO
Les 13 autres outils font 40% du tonnage veaux, principalement 3 outils
- 4% de volume de 2011
à 2012
CARMAUX
Veaux : 19 000 T (10%)
Sources : BD GFOFLA, BDNI, DIFFAGA
Provenance des veaux abattus en Midi-Pyrénées en 2012
Languedoc-Roussillon 1%
Midi-Pyrénées 69%
Aquitaine 17%
Bassin Sud-Ouest = 87%
139 532 veaux
abattus en Midi-Pyrénées en 2012
Baisse légère des veaux lourds et
VSLM
Baisse marquée des veaux de
boucherie
2013, une année déterminante pour
la filière ?
Etranger 3%
Sources : NORMABEV, IPG
Autres régions 1%
Pays de la Loire 3%
Poitou Charentes 1%
Limousin 6%
Auvergne 4%
La filière bovine – chiffres repère
Données d’Abattage
Un nombre d’outils en baisse mais des tonnages en progression constante Rupture en 2012: - 12% en cumul au niveau français sur les types viande et – 10% en lait
Perspectives 2013: baisse marquée qui se confirme avec – 7% à – 10% en cumul GB Restructuration ?
Données de Transformation
22 abattoirs GB + Veaux: 76 400 T (46 500 T GB / 29 900 T Vx)
2001 2012 2013 et après
Quel niveau de baisse?
500 et + usagers: chevillards, grossistes, Bouchers Ab 60 Ateliers de découpe-transf. bovins/veaux
2001 2013 et après
?
2012
480 usagers: chevillards, grossistes, BA 72 Ateliers de découpe-transf. bov/vx
Données: Scees – GEB – Normabev – Etude abattoirs
18 abattoirs GB + Veaux: 93 000 T (74 000 T GB / 19 000 T Vx)
+ 18% - 4,5%
2013
La filière viande bovine : une filière complexe
Production Fr sortie élevage: 1,641 M tec Dont GB: 1,45 M tec Dont Vx bouch.: 0,2 M tec
Abattages Fr : 1,560 M tec Dont GB: 1,37 M tec Dont Vx bouch.: 0,2 M tec
Distribution Fr : 1,350 M tec Dont GB: 1,37 M tec Dont Vx bouch.: 0,2 M tec GMS (54% GB et 50% Vx) RHF (31% GB et 23% Vx) Circuits spécialisés (15% GB et 27% Vx)
Consommation Fr : 1,691 M tec
Export: Maigre et Vif Dont GB finis: 182 000 têtes Dont maigre: 1,2 M têtes Import: 97 000 têtes
Import Viande: 367 300 tec Dont Viande fraîche: 267 000 tec Dont Viandes congelées: 83 000 tec Dont Pdts transf: 17 300 tec Export: Viandes fraîches, congelées, pdts transf.: 311 000 tec
Données Douanes – Kantar WorldPanel
- Exportations de viande excédentaires en valeur (viande à haute valeur, principalement du JB) par rapport à l’importation de viande de vaches de réforme Décalage entre ce que l’on produit et ce que l’on consomme
- Avec un déficit en volume de viande bovine depuis 2003 sauf 2011 (crise sanitaire, baisse des exports viande) lié à une baisse structurelle de la production et à la forte régression du cheptel VL
Caractéristiques du marché de la viande bovine en France
La filière bovine – chiffres repère
Données GEB - IE
2011
Production: 1 790 000 tec en 1990 1 321 000 tec en 2011
Consommation: 1 710 000 tec en 1990 1 614 000 tec en 2011
Caractéristiques du marché de la viande bovine en France
Parts de marché des différents circuits
La filière bovine – chiffres repère
NB Part VD: 1 à 2% Données CIV
15%
25%
53%
17%
Boucherie Artisanale
GMS
Transformation
RHD
Le Marché de la RHD pour la viande bovine
2%
18% 3%
1%
76%
Génisses Viande
Vaches Viande
Bœufs
JB - Taureaux
Vaches Laitières
Approvisionnement du marché de la RHD (2011)
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
BoeufHaché
BoeufHors
Haché
Porc ProduitsElaborés
Veau Ovins AutresViandes
40,20%
24,90%
10,90% 8,10% 7,10% 6,80% 1,90%
Données CIV et Source FAM – CREDOC 2008 – GEB 2011
Les Différents types de viande consommées en RHD (2011)
Le Boeuf = 65% des achats en volumes
116 000 T
20 000 T
20 500 T
23 000 T
72 000 T
31 3à0 T 5 500 T
La filière bovine – chiffres repère
La filière bovine – chiffres repère
Données régionales de distribution de la viande bovine
Données Etude Abattoirs 2012
Dpt + dpts lim
41%
Région 45%
IR AQ MP LR 59%
France 95%
Export 100%
Commercialisation des animaux abattus en Midi-Pyrénées :
Sur tous les circuits
La consommation de viande bovine en France Budget dédié à
l’alimentaire en baisse
Consommation de viande en baisse:
En 10 ans, de 3 à 7 kg/hab/an
(3 à 4 portions/sem) Idem fruits & leg
Au profit partiel des volailles mais surtout préparations indus, pizzas, sandwichs
Achats en baisse : - 2,2% en boeuf
depuis janvier 2013
Viande Bovine: - 4,7 kg en 10 ans Porc: - 6,7 kg en 10 ans Viande Ovine: - 2,3 kg en 10 ans
Dépenses de consommation des Ménages en 2012
Données CIV et GEB
La filière bovine – chiffres repère
Energie + 6,5% - 1,3% Alimentation - 1,8% Biens fabriqués
Chiffres CVS-CJO
La filière bovine – Enjeux
Modernisation – restructuration, rénovation, mise aux normes … Compétitivité Qualité et adéquation des produits
Agrément / marchés Export Restauration collective …
Promotion / Communication
Elevage : le déficit de production fragilise la filière
ENJEU: Conforter et relancer les capacités de production
Installation, communication métier Maintien / soutien aux systèmes
d’élevage Modernisation – rénovation - innovation Sécuriser l’autonomie fourragère Maintien de la Compétitivité Organisation du travail Formation
Concertation avec la filière pour orienter les productions…
Abattage - Découpe – Transformation ENJEUX: Valorisation des produits et gammes Sécurisation des marchés, débouchés Développement export Compétitivité Restructuration Réglementation
Merci pour votre attention
