Données clés assurances de biens et de responsabilités en 2012

Données clés 2012Données clés 2012

LES ASSURANCES DE BIENSET DE RESPONSABILITÉ

2

Sommaire

4 Ensemble de l’assurance française 4 L’assurance française en 2012 4 Part des sociétés dommages dans les cotisations de l’assurance française

5 Assurances de biens et de responsabilité 5 Cotisations selon le périmètre du marché 5 Évolution des cotisations par type de souscripteur 6 Répartition des cotisations des particuliers par branches 6 Répartition des cotisations des professionnels par branches 7 Cotisations par mode de distribution 7 Principaux ratios comptables 8 Évolution du ratio combiné 8 Évolution du solde du compte technique

9 Assurance automobile 9 Parc des véhicules assurés 9 Évolution des cotisations par type de souscripteur 10 Cotisations selon le type de contrat 10 Cotisations par mode de distribution 11 Principaux ratios comptables 11 Évolution des livraisons et des prix des carburants automobile 12 Accidents corporels de la circulation 12 Tués par catégorie d’usager 13 Fréquences des sinistres responsabilité civile 13 Fréquences des sinistres dommages 14 Évolution du ratio combiné 14 Évolution du solde du compte technique 15 Flottes automobile

16 Dommages aux biens des particuliers 16 Parc de logements au 1er juillet 16 Évolution des cotisations 17 Cotisations par mode de distribution 17 Évolution de la prime moyenne des contrats MRH et immeubles et de l’indice FFB 18 Atteintes aux biens 18 Cambriolages de locaux d’habitations principales 19 Principaux ratios comptables 19 Fréquence des sinistres par garantie 20 Évolution du ratio combiné 20 Évolution du solde du compte technique

21 Dommages aux biens des professionnels et agricoles 21 Évolution des cotisations selon le périmètre du marché 21 Principaux ratios comptables

Sauf indications contraires, toutes les données ont pour origine les enquêtes de la Directiondes études et des statistiques FFSA-GEMA.Les données concernent les sociétés relevant du Code des assurances.Les données relatives à 2012 sont provisoires et arrêtées à la date du 14 juin 2013.

3

22 Évolution du ratio combiné 22 Évolution du solde du compte technique 23 Artisans, commerçants et prestataires de services 24 Risques relevant du traité des risques d’entreprises 25 Dommages aux biens agricoles

27 Catastrophes naturelles

27 Évolution des cotisations 27 Principaux ratios comptables 28 Évolution du ratio combiné 28 Évolution du solde du compte technique

29 Transports

29 Évolution des cotisations selon le périmètre du marché 29 Cotisations relatives aux assurances transports 30 Principaux ratios comptables 30 Évolution du solde du compte technique

31 Responsabilité civile générale

31 Évolution des cotisations 31 Cotisations par type de souscripteur 32 Principaux ratios comptables 32 Évolution des primes cédées 33 Évolution du ratio combiné 33 Évolution du solde du compte technique

34 Construction

34 Évolution du nombre de logements mis en chantier 34 Évolution des cotisations selon le périmètre du marché 35 Encaissements RC décennale selon le type de contrat 35 Principaux ratios comptables 36 Cadences projetées de déclaration de sinistre 36 Évolution du solde du compte technique

37 Assistance, pertes pécuniaires et protection juridique

37 Évolution des cotisations selon le périmètre du marché 37 Évolution du solde du compte technique

38 Crédit - Caution

38 Évolution des cotisations selon le périmètre du marché 38 Évolution du solde du compte technique

39 L’assurance non-vie en Europe

41 Annexes

4

Ensemble de l’assurance française

L’assurance française en 2012

Part des sociétés dommages dans les cotisations de l’assurance française (affaires directes)

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ensemble dommages Biens et responsabilité Maladie et accidents corporels(non vie et non auto)

62,5 % Vie

Biens et responsabilité 27,3 %

Maladie et accidents corporels10,2 %

5,1 % 5,0 % 4,8 % 4,5 % 4,8 %5,4 % 5,1 % 5,2 % 5,7 % 6,1 %

27,3 % 25,6 %23,8 %

21,6 % 22,3 %24,4 % 22,5 % 22,2 %

25,2 %27,3 %

32,4 %30,6 %

28,6 %26,2 %

27,1 %29,8 %

27,6 % 27,4 %30,9 %

33,4 %

Cotisations (affaires directes) :

180,7 milliards d’euros

5

Assurances de biens et de responsabilité

Cotisations (1) selon le périmètre du marché (affaires directes)

(en milliards d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 Variation

Automobile 17,9 17,8 18,3 18,9 19,5 + 2,8 %

Dommages aux biens des particuliers 7,2 7,5 7,9 8,4 8,9 + 6,2 %

Dommages aux biens des professionnels 5,8 5,9 5,9 6,1 6,2 + 2,0 %

Responsabilité civile générale 3,4 3,5 3,4 3,5 3,6 + 2,7 %

Construction 2,5 2,4 2,3 2,4 2,3 - 2,8 %

Catastrophes naturelles 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 + 4,9 %

Transports 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 - 3,7 %

Dommages aux biens agricoles 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 + 4,8 %

Crédit-caution, PJ, PP, assistance 4,5 4,5 4,8 5,1 5,2 + 2,8 %

Total assurances de biens et responsabilité 44,7 45,0 46,0 47,9 49,4 + 3,0 %

Variation des cotisations + 2,5 % + 0,3 % + 2,3 % + 4,2 % + 3,0 %

(1) y compris les succursales de l’U.E.

Évolution des cotisations par type de souscripteur

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

ParticuliersProfessionnels

(en milliards d’euros)

15,9

22,9

16,7

23,8

17,4

24,4

18,0

24,7

18,4

25,3

18,7

26,0

18,5

26,5

18,6

27,4

19,2

28,7

19,6

29,8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

6


Répartition des cotisations des particuliers par branches

58,7 % Automobile(particuliers)

3,4 % Autres

Dommages aux biensdes particuliers

29,9 %

Assistance 4,7 %

Protection juridique 3,3 %

29,8 milliards d’eurosen 2012

Source : ACP - FFSA - GEMA

Répartition des cotisations des professionnels par branches

37,6 % Dommages aux biens desprofessionnelset agricoles

Autres 18,2 %

Transport 4,4 %

Constrution 12,0 %

Rc générale 17,7 %10,1 % Flottes

automobile

Source : ACP - FFSA - GEMA


7


Cotisations par mode de distribution (affaires directes)*

54,0 % Sociétés avec intermédiaires

1,2 % Assurances directes

Mutuelles sans intermédiaires

23,9 %

Autres sociétés sans intermédiaires

10,8 %

Bancassurance 10,1 %


Principaux ratios comptables (états C1)

(en % des primes nettes) 2008 2009 2010 2011 2012

Dotation des PPNA - 0,3 - 0,4 - 0,8 - 1,2 nd

Produits financiers nets 7,6 6,7 7,4 5,6 nd

Prestations 55,4 62,6 62,2 57,2

Frais de gestion des sinistres 8,2 8,4 8,2 8,1 71,3

Dotation provisions 7,0 7,2 4,8 4,6

Frais acquisition 15,9 16,3 16,2 16,1 nd

Frais administration 7,6 7,4 7,6 7,3 nd

Charge réassurance 5,5 2,3 3,1 5,3 nd

Résultat technique 7,7 2,1 4,5 5,6 5,2

Total des provisions 221,3 228,3 230,6 227,6 nd

* répartition année 2011 Source : ACP - FFSA - GEMA

}

8

(en % des primes nettes)


Évolution du solde du compte technique

Évolution du ratio combiné

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

4,0 %

6,6 %

7,9 %

10,2 %

8,7 %

7,7 %

2,1 %

4,5 %

5,6 %5,2 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

115 %

110 %

105 %

100 %

95 %

90 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ratio combiné après réassuranceRatio combiné avant réassurance

98 %

95 % 95 %94 %

95 %94 %

101 %

101 %100 %

99 % 99 % 100 % 100 %

104 %

99 %

93 %

95 %

102 %

99 % 100 %

9

Assurance automobile

Évolution des cotisations par type de souscripteur

20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Responsabilité civileDommages

(en millions d’euros)

10 025

7 115

10 356

7 267

10 757

6 972

10 857

6 846

11 102

6 776

11 183

6 653

11 583

6 728

12 099

6 822

12 493

6 966

10 777

7 083

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Parcs des véhicules assurés (hors flottes)(en millions)

Véhicules de 1ère catégorie*

Véhicules de 3ème catégorie**

Total Dont moins de 50 cm3

Dont Motocyclettes

2003 34,06

2004 34,81

2005 35,54

2006 36,32

2007 37,12

2008 37,75 2008 4,07 1,31 2,53

2009 38,36 2009 4,19 1,27 2,68

2010 38,86 2010 4,23 1,21 2,78

2011 39,40 2011 4,24 1,14 2,86

2012 39,91 2012 nd nd nd* véhicules de moins de 3t5 ** principalement des 2 roues motorisés Sources : FFSA - GEMA

10






35,2 %


10,0 %

Bancassurance 9,5 %


Cotisations selon le type de contrats*

89,9 % Mono contrats

10,1 % Flottes auto

82,5 % 1ère catégorie

4,8 % 3ème catégorie

2,6 % Autres



Mono contrats

11




Dotation des PPNA 0,3 0,1 - 0,5 - 0,8 nd


Prestations 66,7 70,2 71,4 67,9





Charge réassurance 0,9 - 0,4 0,5 0,6 nd

Résultat technique 3,3 - 2,8 0,2 0,8 3,1


}

Évolution des livraisons et des prix des carburants automobile

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

49000

47000

45000

43000

41000

39000

37000

35000

(livraisons en millions de tonnes)

Prix

(en euro/litre)

Livraison

janvier 2008

juillet 2008

janvier 2009

juillet 2009

janvier 2010

juillet 2010

janvier 2011

juillet 2011

janvier 2012

juillet 2012

12


Tués par catégorie d’usagers

13 %

4 % 5 %0,6 %

18 %

1,9 %

52 %

74 %

2 % 5 % 6 %

80 %

70%

60 %

50 %

40 %

30 %

20%

10 %

0 %

Accidents corporels de la circulation

Accidents corporels Tués*

Blessés

Ensemble dont hospitalisés

2003 90 220 5 731 115 929 n.d.

2004 85 390 5 593 108 366 n.d.

2005 84 525 5 318 108 076 39 811

2006 80 309 4 709 102 125 40 662

2007 81 272 4 620 103 201 38 615

2008 74 487 4 275 93 798 34 965

2009 72 315 4 273 90 934 33 323

2010 67 288 3 992 84 461 30 393

2011 65 024 3 963 81 251 29 679

2012 60 437 3 653 75 851 27 142

* Tués à 6 jours avant 2005. À partir de 2005 tués à 30 jours. Source : ONISR

Piétons

Bicyclettes

Cyclomoteurs

Motocyclettes

Véhicules

de tourisme

Véhicules

utilitaires...

Autres

Tués 2012Part du trafic*

* Sont exclus de cette comparaison les piétons, les cyclistes (pour lesquels le trafic est très mal connu) et les véhicules utilitaires(pour lesquels la mortalité n’est pas disponible en données provisoires).

13


Fréquences des sinistres dommages

Variation (en %) des fréquences moyennes annuellesDommages

Dommages tous véhicules Bris de glaces Vol / Incendie

2003 * - 6,0 5,0 - 13,0

2004 * - 2,0 - 4,0 - 12,0

2005 * - 0,5 - 4,0 - 12,0

2006 - 3,0 0,5 - 11,0

2007 - 3,0 - 4,3 - 11,5

2008 - 2,4 2,9 - 13,3

2009 6,0 7,5 - 2,5

2010 0,5 3,0 - 11,0

2011 - 8,2 - 10,7 - 11,1

2012 - 1,0 - 9,0 - 7,5

Niveau fréquence moyenne en 2011 107,4 ‰ 79,5 ‰ 7,3 ‰

* Marché FFSA seul

Fréquences des sinistres responsabilité civile

Variation (en %) des fréquences moyennes annuellesResponsabilité civile

Matériel Corporel Ensemble

2003 * - 9,0 - 12,0 - 9,0

2004 * - 4,0 - 3,3 - 4,0

2005 * - 3,0 - 2,8 - 3,0

2006 - 5,0 - 5,4 - 5,0

2007 - 2,2 - 2,3 - 2,2

2008 - 4,9 - 5,0 - 4,9

2009 2,0 - 1,0 1,3

2010 0,5 - 2,0 0,2

2011 - 7,2 - 3,8 - 6,7

2012 - 2,0 - 4,0 - 3,5

Niveau fréquence moyenne en 2011 35,9 ‰ 6,5 ‰ 42,4 ‰

* Marché FFSA seul

14


Évolution du solde du compte technique (états C1)

10 %9 %8 %7 %6 %5 %4 %3 %2 %1 %0 %- 1 %- 2 %- 3 %- 4 %- 5 %

7,2 %

8,2 %

6,7 %

8,1 %

5,5 %

3,3 %

0,2 %0,8 %

3,1 %

- 2,8 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

115 %

110 %

105 %

100 %

95 %

90 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ratio combiné avant réassurance Ratio combiné après réassurance

98 % 98 %100 %

101 %

103 % 103 %

109 % 106 %

103 % 103 %

99 % 99 %100 %

101 %102 % 102 %

110 %

105 %103 %

102 %



15




0,8 % Bancassurance


8,0 %


14,6 %


Évolution des cotisations (affaires directes)

2 000

1 950

1 900

1 850

1 800

1 750

1 700

1 650

1 600

1 550

1 500

1 820

1 9111 939

1 949

1 907 1 907

1 875 1 8701 896

1 950

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Flottes automobile

16

Dommages aux biens des particuliers


9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

5 4495 796

6 1336 429

6 7587 189

7 5437 927

8 3818 900

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Parc de logements au 1er juillet

(en milliers) Niveau Évolution

2003 30 800 1,2 %

2004 31 200 1,2 %

2005 31 600 1,2 %

2006 32 000 1,3 %

2007 32 400 1,2 %

2008 32 800 1,2 %

2009 33 100 1,2 %

2010 33 500 1,1 %

2011 33 800 1,0 %

2012 34 200 1,0 %

Source : INSEE


6,0 %

17






30,1 %


8,3 %

Bancassurance 16,6 %

Évolution de la prime moyenne des contrats MRH et immeubles et de l’indice FFB

8%

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

Évolution de l’indice FFB Évolution de la prime moyenne

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2,4 %

3,7 %

1,7 %

6,3 %

4,7 % 5,0 %

3,8 %

2,7 %

4,7 %

2,9 %3,5 %


* répartion année 2011 Source : ACP - FFSA - GEMA

18


Atteintes aux biens

Nombre dont vols dont destructions et dégradations

2003 2 881 838 2 340 500 541 338

2004 2 708 934 2 201 225 507 709

2005 2 633 571 2 098 055 535 516

2006 2 534 097 2 040 335 493 762

2007 2 363 519 1 901 124 462 395

2008 2 243 488 1 805 876 437 622

2009 2 227 649 1 816 508 411 141

2010 2 184 460 1 803 993 380 467

2011 2 146 479 1 804 598 341 881

2012 2 165 750 1 827 573 338 177

Source : Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales.

Cambriolages de locaux d’habitations principales

Nombre Variation Nombre de faits constatéspour 1 000 habitants

2003 191 706 - 1,8 % 3,2 %

2004 180 379 - 5,9 % 3,0 %

2005 163 503 - 9,4 % 2,7 %

2006 161 764 - 1,1 % 2,6 %

2007 150 624 - 6,9 % 2,4 %

2008 151 737 + 0,7 % 2,4 %

2009 164 150 + 8,2 % 2,6 %

2010 172 497 + 5,1 % 2,7 %

2011 201 998 + 17,1 % 3,2 %

2012 219 074 + 8,5 % 3,5 %

Source : Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales.

19




Dotation des PPNA - 1,2 - 1,6 - 1,5 - 1,6 nd


Prestations 54,5 71,8 61,0 56,1





Charge réassurance 5,5 - 2,7 4,1 5,8 nd

Résultat technique 0,7 - 5,7 - 1,2 2,4 - 2,7


Fréquence des sinistres par garantie,

Assurance MRHVariation de la fréquence en % Niveau

en 2011 2008* 2009* 2010 2011 2012

Incendie - 1,8 % + 12,0 % - 7,0 % - 1,8 % - 10,0 % 5,6 ‰

Tempête grêle & neige - 23,6 % + 372,2 % - 48,0 % - 55,0 % + 40,0 % 4,9 ‰

Vol - 1,6 % + 11,5 % + 3,0 % + 12,0 % + 3,0 % 9,8 ‰

Dégâts des eaux + 4,8 % + 3,7 % + 6,0 % - 3,8 % + 13,0 % 30,0 ‰

Responsabilité civile + 1,5 % + 1,6 % - 3,0 % - 3,4 % nd 12,9 ‰

Bris de glaces - 0,3 % + 12,0 % - 2,0 % - 4,2 % nd 8,7 ‰

* Marché FFSA seul.

}

20




5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

- 1 %

- 2 %

- 3 %

- 4 %

- 5 %

- 6 %

- 7 %

- 8 %

- 9 %

- 7,1 %

- 1,9 %

+ 2,0 %+ 2,4 %

+ 3,1 %+ 3,8 %

+ 0,7 %

- 5,7 %

- 1,2 %

- 2,7 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

115 %

110 %

105 %

100 %

95 %

90 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ratio combiné après réassurance Ratio combiné avant réassurance

105 %

100 %

96 % 96 %95 %

97 %

111 %

99 %

93 %

101 %

110 %

105 %

102 % 102 %101 %

102 %

108 %104 %

99 %

108 %


21

Dommages aux biens des professionnels et agricoles



Dotation des PPNA 0,6 - 0,4 - 0,1 - 1,2 nd


Prestations 48,9 61,0 55,6 51,8


Dotation provisions 1,9 1,8 - 0,2 1,4






Évolution des cotisations selon le périmètre du marché (affaires directes)

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Multirisques ACPS RI Autres DB pro DB agricoles


1 900

2 318

862

1 335

1 960

2 383

880

1 415

1 880

2 362

916

1 470

1 820

2 374

907

1 505

1 800

2 472

945

1 540

1 800

2 461

1 020

1 560

1 800

2 490

989

1 560

1 775

2 528

984

1 590

1 800

2 596

1 088

1 635

1 800

2 700

1 100

1 700

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

}

22




20 %

15 %

10 %

5 %

0 %- 7,1 %

+ 8,2 %

+ 12,1 %+ 10,5 %

+ 3,2 %

+ 7,0 %

+ 7,9 %

+ 1,5 %

+ 6,1 % + 5,6 % + 5,8 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

130 %

120 %

110 %

100 %

90 %

80 %

70 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


87 %

80 % 82 % 80 %

86 %83 %

95 %

88 %85 % 86 %

100 %96 % 96 %

94 %97 % 95 %

102 %98 %

96 % 97 %


Fréquence des sinistres

Fréquence moyenne annuelle

Valeur Variation

2003 179 ‰ - 0,6 %

2004 169 ‰ - 5,6 %

2005 149 ‰ - 11,8 %

2006 167 ‰ + 10,7 %

2007 140 ‰ - 16,2 %

2008 137 ‰ - 2,1 %

2009 150 ‰ + 8,8 %

2010 140 ‰ - 6,7 %

2011 127 ‰ - 9,3 %

2012 131 ‰ + 3,1 %

23

Artisans, commerçants et prestataires de services

Évolution du ratio S/P par exercice de survenance

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

64 %

60 % 60 %58 % 57 % 56 %

67 %63 %

57 % 59 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(vu fin de première année)


24

Risques relevant du traité des risques d’entreprises

Évolution des cotisations

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

- 5 %

- 10 %

0,0 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

12,0 %

3,0 %1,5 % 2,0 %

- 4,0 %- 3,0 %

- 1,0 % - 1,5 %

0,0 %

Sinistres importants risques industriels*

2009vu à la findécembre

2009


2010


2011


2012

Sinistres >= 2 M€Nombre 111 98 96 83

Coût 602 541 448 475

Dont 2 M€ < sinistres < 10 M€Nombre 95 88 88 73

Coût 364 329 335 289

Dont sinistres >= 10 M€Nombre 16 10 8 10

Coût 238 212 113 186

* Ensemble multirisques dommages aux biens, hors catnat


25


Dommages aux biens agricoles

Cotisations relatives à l’ensemble des assurances de biens et de responsabilité des exploitations agricoles*

46 % Incendie et multirisques

1 % RCG agricole

Grêle et tempêtessur cultures

25 %

Tracteurs et matériels24 %

Cat-Nat agricole 4 %

1,5 milliard d’eurosen 2012

Évolution des cotisations selon le périmètre du marché

1 200

1 000

800

600

400

200

0

Incendie et multirisques agricoles Grêle et tempêtes sur cultures


206

656

218

662

230

686

218

689

262

683

333

687

323

666

306

678

389

698

415

725

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

* répartition année 2011

26

Fréquence des sinistres par garantie

Fréquence moyenne annuelle

Incendie TGN

2003 74 ‰ 28 ‰

2004 66 ‰ 31 ‰

2005 64 ‰ 14 ‰

2006 76 ‰ 22 ‰

2007 69 ‰ 16 ‰

2008 70 ‰ 15 ‰

2009 61 ‰ 100 ‰

2010 55 ‰ 63 ‰

2011 1759 ‰‰ 17 ‰

2012 53 ‰ 25 ‰

- 0,5 %

Dommages aux biens agricoles


15 %

10 %

5 %

0 %

- 5 %

- 10 % - 8,6 %- 7,3 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,6 %

- 2,1 %- 3,6 % - 3,1 %

2,9 %

5,5 %

nd



1 292

27

Catastrophes naturelles



Dotation des PPNA 0,1 - 0,1 - 0,6 - 1,3 nd


Prestations 45,2 48,3 99,3 43,5


Dotation provisions 1,6 - 9,7 1,0 - 2,3



Charge réassurance 31,9 36,1 - 6,4 36,0 nd

Résultat technique 4,3 7,5 - 13,9 3,6 5,1



1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

0

1 338 1 3511 418

1 500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 2421 323 1 322

1 349 1 377


}

28

Catastrophes naturelles

9,1 %


20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

- 5 %

- 10 %

- 15 %

- 20 %

7,5 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

- 1,7 %

- 16,4 %- 13,9 %

17,1 %

9,9 %

4,3 % 3,6 %5,1 %


160 %

140 %

120 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


123 %

57 %

82 %

44 %

67 %70 %

56 %

125 %

62 % 68 %

120 %

95 %106 %

90 % 96 %102 %

92 %

118 %

99 % 98 %


29

Transports

Cotisations relatives aux assurances transports

40 % Marchandisestransportées

Corps de navire 28 %

Aviation 27 %

Spatial 5 %

Évolution des cotisations selon le perimètre du marché

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Affaires directes France Hors France et acceptations

882

1 228

744

1 144

938

1 174

904

1 096

741

1 059

886

1 104

887

1 047

961

1 015

1 112

1 046

1 100

1 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012

Les cotisations données ci-dessous pour la branche transports concernent d’une part les seules affaires directes réalisées en France et d’autrepart l’ensemble des affaires directes et acceptations, réalisées en France et hors France. Si le premier périmètre permet une comparaison avecles autres branches, le second est plus approprié pour apprécier l’activité de ce secteur spécifique.(en millions d’euros)

* incorporation en 2011 d’une succursale d’un acteur important du marché


30

Transports



Dotation des PPNA - 4,0 - 1,1 1,2 1,6 nd


Prestations 57,1 59,3 75,6 67,4


Dotation provisions - 11,9 - 1,3 - 26,2 - 18,4






Évolution du solde du compte technique (affaires directes France)

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

4,4 %

9,9 %11,6 %

13,4 %14,9 %

18,9 % 17,9 %

3,5 %

12,5 %

16,2 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


}

3 486 3 511 3 6003 425

2 662

3 0692 901

3 2553 330 3 414

31

Responsabilité civile générale

Cotisations par type de souscripteur*

26 % Entreprises de fabrication

Bâtiment 23 %

Médicale 16 %

Autres professionnels12 %

19 % Commerces et prestatairesde services


4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


4 % Particuliers


* répartition année 2011

32


17,7 %19,2 %

17,6 % 18,0%

26,8 %27,6 %

26,7 %

22,4 %

19,7 %17,9 %



Dotation des PPNA - 0,8 0,6 0,1 - 0,1 nd


Prestations 45,3 43,8 46,1 44,4








Évolution des primes cédées

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

}


33


140 %

130 %

120 %

110 %

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


101 % 99 %

102 %

92 % 95 %

84 %86 %

96 %

81 % 82 %

104 % 104 %

99 %98 % 96 %

87 %90 %

99 %92 % 92 %


35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

26,3 %

18,8 %

13,0 %

19,8 %

10,0 %

25,9 %26,9 %

22,8 % 22,3 %

31,8 %



34

Construction

Évolution du nombre de logements mis en chantier

500

400

300

200

100

0

Logements individuelsLogements collectifs(en milliers)

177,8

346,4

168,6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Évolution des cotisations selon le périmètre du marché

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Responsabilité civile décennaleDommages - Ouvrage


412

1 060

525

1 137

685

1 307

775

1 495

809

1 661

731

1 770

622

1 733

715

1 590

727

1 680

630

1 710

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Source : série reconstituée à partir des données SOES,Sitadel et Sit@del2

35

Construction

Principaux ratios comptables (états C1)(en % des primes nettes) 2008 2009 2010 2011 2012

Dotation des PPNA 0,2 0,1 - 0,1 - 0,1 nd


Prestations 38,0 42,5 45,1 46,4








Encaissements RC décennale selon le type de contrat

32 % Entreprises à prime forfaitaire

Autres 15 %

Concepteurs 18 %

35 % Entreprises à prime révisable

}

30 %

15 %

36

Construction

(pour 1 000 sinistres)

Cadences projetées de déclaration de sinistre

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Cadence courte « Entreprises à prime forfaitaire » Cadence longue « Dommages - Ouvrage »

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

37 %


40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

- 10 %

- 20 %

Responsabilité civile décennale

Dommages - Ouvrage

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

- 3 %- 3 %

- 11 %

L’assurance construction est gérée en capitalisation. L’exercice de rattachement est l’année d’ouverture du chantier.

0 = année d’ouverture du chantier

8 %

16 %

5 %

23 %24 %

10 %8 %

12 %9 %

13 %

35 %

18 %

25 %

14 %


6,2 %

10,4 %

8,7 % 9,3 %9,1 %

14,9 %

6,7 %5,8 % 6,0 %

7,8 %

37

Assistance, pertes pécuniaires et protection juridique


4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

AssistancePertes pécuniaires

Protection juridique


807

515

1 073

895

543

1 128

900

558

1 295

928

603

1 430

1 044

666

1 548

1 115

721

1 630

1 198

815

1 602

1 177

871

1 721

1 259

920

1 776

1 390

970

1 820

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


20 %

18 %

16 %

14 %

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


38

9,8 %

26,1 %

32,5 %

20,9 %

30,3 %

24,0 %

21,5 % 21,5 %

34,7 % 34,4 %

Crédit - Caution


1 200

1 000

800

600

400

200

0

CréditCaution


210

659

245

659

268

663

297

694

292

706

306

701

269

644

368

664

405

1 1011 030

696

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


39

L’assurance non-vie en Europe

Cotisations (affaires directes)

14,5 % Royaume-Uni

14,9 % France

20,7 % Allemagne

Pays-Bas 12,9 %

Italie 8,3 %

Espagne 6,8 %

Suisse 4,7 %Belgique 2,4 %Autriche 2,1 %

Autres pays(1) 12,7 %

(1) part de marché inférieure à 2 % Source : Insurance Europe

Cotisations en 2011 (affaires directes)(en millions d’euros) 11/10 (1) 11/10 (1)

Allemagne 91 282 + 3,2 %Autriche 9 464 + 3,0 %Belgique 10 635 + 2,8 %Bulgarie 694 - 1,7 %Chypre 463 - 1,1 %Croatie 903 - 3,1 %Danemark 6 495 + 8,6 %Espagne 29 819 + 2,8 %Estonie 217 + 0,0 %Finlande 3 610 + 5,9 %France 65 537 + 3,3 %Grèce 2 730 - 6,8 %Hongrie 1 365 - 6,3 %Irlande 2 880 - 5,1 %Islande 257 + 4,9 %Italie 36 358 + 2,1 %Lettonie 157 - 32,5 %

Liechtenstein 395 - 2,9 %Luxembourg 778 + 36,5 %Malte 98 - 1,6 %Norvège 5 972 + 10,5 %Pays-Bas 56 841 + 1,0 %Pologne 6 021 + 5,8 %Portugal 4 133 - 0,9 %République Tchèque 3 273 + 1,5 %Roumanie 1 435 - 9,0 %Royaume-Uni 63 876 + 4,4 %Slovaquie 870 + 0,2 %Slovénie 1 444 + 0,4 %Suède 6 202 - 0,4 %Suisse 20 517 + 13,6 %Turquie 5 953 - 0,2 %

Ensemble 440 677 + 3,2 %

(1) évolution en monnaie locale Source : Insurance Europe

40

L’assurance non-vie en Europe


450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

348,1330,2

362,5376,0

407,6 415,5 417,7 412,7426,9 440,7

(en milliards d’euros)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Source : Insurance Europe

Cotisations non-vie moyenne par habitant en 2011

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

3 413

2 607

1 5201 214 1 126 1 1171 168 1 0081 022

808967659704 672 646

(en euros)

Source : Insurance Europe

Pays-Ba

sSuis

se

Luxemb

ourgNor

vège

Danema

rkAut

riche

Allemag

ne

Royaum

e-Uni

FranceBelg

ique Islande

Slovénie

Finland

eSuè

deEsp

agne

41

Annexes

Principaux événements naturels depuis 1988 (Cat-Nat + TGN)(vu en mai 2013) Coût marché national

Régime d’assurance

Exercice de survenance Désignation de l’événement en M€

en M€

constants *(indice FFB)

Cat-Nat 2011 Subsidence 675 693

Cat-Nat 2011 Innondations du Sud/novembre 215 221

Tempête 2011 Tempête Joachim/décembre 180 185

Cat-Nat 2004-2010 Subsidence 790 959

Cat-Nat 2010 Inondations-Tempête Xynthia/février 745 800

Tempête 2010 Tempête Xynthia/février 735 790

Cat-Nat 2010 Inondations du Var/juin 615 661

Tempête 2009 Tempête Klaus/janvier 1 680 1 872

Tempête 2009 Tempête Quinten/février 200 223

Cat-Nat 2008 Inondations du Centre-Est/novembre 160 178

Cat-Nat 2007 Cyclone Dean Guadeloupe/août 190 222

Cat-Nat 2003 Subsidence 1 420 1 996

Cat-Nat 2003 Inondations du Rhône/décembre 670 942

Cat-Nat 1989 à 2002 Subsidence 2 820 5 041

Cat-Nat 2002 Inondations du Gard/septembre 700 1 021

Tempête 1999 Tempête Lothar et Martin/février 6 860 11 010

Cat-Nat 1999 Inondations de l’Aude/novembre 290 465

Cat-Nat 1999 Inondations-Tempête Lothar et Martin/fév. 170 273

Cat-Nat 1995 Inondations du Nord/janvier-février 350 604

Cat-Nat 1993-1994 Inondations du Nord/décembre-février 110 203

Cat-Nat 1993 Crues du Rhône/octobre 190 351

Cat-Nat 1993 Inondations Bouches du Rhône/sept. 130 240

Cat-Nat 1992 Inondations Vaison la Romaine/sept. 240 462

Tempête 1990 Tempête Daria/février 1 315 2 717

Cat-Nat 1990 Inondations de Besançon/février 150 310

Cat-Nat 1988 Inondations Nîmes/octobre 288 637

* Coût en euros constant revalorisés par l’indice FFB à la fin 2012 Source : FFSA - GEMA et CCR

42

Annexes

Données d’environnement économique

Évolution de l’indice du cours des actions françaises (CAC 40)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Produit intérieur brut (PIB) et dépenses de consommation finale des ménages en France

Évolution en % Moyenne des 12 mois

PIB à prix courants PIB en volume

Consommation finale

des ménagesà prix courants

Taux du marchémonétaire

au jour le jour TMM

Emprunt d’État à long terme

TME

2003 2,9 % 0,9 % 3,8 % 2,33 % 4,18 %

2004 4,3 % 2,5 % 3,9 % 2,04 % 4,15 %

2005 3,8 % 1,8 % 4,4 % 2,09 % 3,46 %

2006 4,7 % 2,5 % 4,3 % 2,84 % 3,86 %

2007 4,9 % 2,3 % 4,4 % 3,86 % 4,36 %

2008 2,5 % - 0,1 % 3,2 % 0,04 % 4,31 %

2009 - 2,5 % - 3,1 % - 0,6 % 0,71 % 3,70 %

2010 2,7 % 1,7 % 2,6 % 0,43 % 3,18 %

2011 3,3 % 2,0 % 2,6 % 0,87 % 3,38 %

2012 1,5 % 0,0 % 1,4 % 0,23 % 3,58 %Source : INSEE

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

2,5 %

3,7 %

43

Annexes

Index global automobile

Évolution de la variation moyenne annuelle de l’index global automobile

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

4,2 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4,5 %

4,0 % 4,0 % 3,9 %

3,4 %

2,6 % 2,7 %

Variation en % de l'index global = (56,0 % × 0,73 A) + (7,6 % × 1,46 B) + (36,4 % × 2,18 C)

A : variation en % Indice Prix Consommation Réparation de véhicules personnels (Insee) B : variation en % Indice Prix Consommation Pièces détachées et accessoires pour véhicules personnels (Insee) C : variation en % Indice des salaires de base Activités pour la santé humaine (Insee)

Niveau de l’index

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

2003 112,08 113,11 114,43 115,00

2004 117,09 118,17 119,63 120,26

2005 122,09 122,79 124,34 125,06

2006 126,83 127,62 128,83 129,49

2007 131,83 132,88 134,02 134,59

2008 136,70 137,92 139,12 140,12

2009 141,96 142,81 143,73 144,26

2010 145,90 146,50 147,27 147,79

2011 149,81 150,53 151,09 151,86

2012 153,39 154,06 155,10 155,56

44

Annexes

1,8 %

4,8 %

Index MRH

Évolution de la variation moyenne annuelle de l’index MRH

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

3,2 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4,9 %

3,2 %

4,5 %

5,0 %

1,0 %

1,8 %

3,1 %

Formule de l’index : I = 0,50 x (Index BT01* trimestriel) = 0,50 x (Indice IPEA* trimestriel)

* Base 100 au 1er janvier 1994Index BT01 : Index national du prix du bâtiment, tous corps d’état.Indice IPEA : Indices des prix des travaux d’entretien-amélioration de logements

Niveau de l’index


2003 126,0 126,9 127,4 128,3

2004 130,9 133,2 134,3 135,3

2005 136,7 136,9 137,8 139,2

2006 141,8 143,5 145,2 146,3

2007 148,7 150,3 151,4 152,5

2008 155,7 158,0 160,1 158,9

2009 159,7 159,5 159,7 160,0

2010 161,1 162,6 163,1 163,7

2011 166,3 167,2 168,1 168,9

2012 170,3 170,7 170,7 171,0

Source : SOeS, enquête IPEA et index BT - Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

2,7 %

45

Annexes

Indices construction

Évolution de la variation moyenne annuelle de l’indice FFB

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 % 0,0 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3,7 % 3,7 %

4,7 %

2,4 %

5,3 %

6,3 %

4,7 %5,0 %

Indice FFB du coût de la construction


2003 632,7 640,5 641,8 648,7

2004 659,2 676,9 680,9 683,2

2005 686,9 688,3 691,3 699,4

2006 717,6 731,8 741,7 749,1

2007 760,1 771,0 774,6 773,5

2008 791,2 810,4 829,1 802,9

2009 799,4 804,4 811,8 817,9

2010 822,3 839,0 841,7 851,2

2011 875,2 875,7 879,7 879,8

2012 901,0 898,5 901,5 903,1

Source : Féderation Française du Bâtiment

46

Annexes

Indices risques industriels

Évolution de la variation moyenne annuelle de l’indice RI

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

- 1 %

- 2 %

2,7 %

- 1,5 %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2,7 %3,0 %

3,4 %

5,8 %

3,6 %

Indice RI (risques industriels) - Base 1 000 au 1er avril 1975La formule (depuis janvier 2010) est la suivante : I = 45 + (2,26 A) + (19,43 B) + (4,64 C) + (7,46 D) A : Indice FFB du coût de la construction (base 1 au 1er janvier 1941); B : Indice mensuel du coût horaire du travail - tous salariés pour les industries mécaniques et électriques

(Insee, base 100 décembre 2008); C : Indice de prix à la production des produits métallurgiques (Insee, base 100 moyenne de l’année 2005); D : Indice de prix à la production des biens intermédiaires (Insee, base 100 moyenne de l’année 2005).


2003 4 147 4 172 4 203 4 250

2004 4 263 4 290 4 323 4 402

2005 4 455 4 490 4 518 4 568

2006 4 590 4 609 4 679 4 764

2007 4 848 4 911 4 956 5 015

2008 5 071 5 077 5 103 5 185

2009 5 302 5 303 5 229 5 146

2010 5 124 5 132 5 160 5 240

2011 5 321 5 388 5 496 5 573

2012 5 627 5 637 5 683 5 690

4,4 %

5,4 %

3,9 %

47

Annexes

Lexique

Abréviations

� ACP = autorité de contrôle prudentiel� ACPS = artisans, commerçants et prestataires de services� Cat-Nat = catastrophe naturelle� CCFA = comité des constructeurs français d’automobiles� CCR = caisse centrale de réassurance� FFB = fédération française du bâtiment� INSEE = institut nationnal de la statistique et des études économiques� MRH = multirisque habitation� ONDRP = observatoire national de la délinquance et des réponses pénales� ONISR = observatoire national interministériel de la sécurité routière� PJ = protection juridique� PP = pertes pécuniaires� PPNA = provisions pour primes non acquises au 31/12� TGN = tempête, grêle, neige

� Assurances de biens et de responsabilité : ensemble des assurances non vie, à l’exceptiondes assurances maladie et accidents corporels (autres qu’automobile).

� Fréquence des sinistres (en ‰) = x 1000

� Ratio combiné avant réassurance = rapport des prestations versées, des dotations poursinistres à payer et des frais généraux au total du chiffre d’affaires avant réassurance.

� Ratio combiné après réassurance= ratio combiné avant réassurance + charge de la réassurance.

� Rapport sinistres à primes =

nombre de sinistresnombre de contrats

charge des sinistresprimes

ASSOCIATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE

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26, boulevard Haussmann - 75009 PARISe-mail : [email protected]

www.ffsa.fr • www.gema.fr

Édité par SEDDITA 17, rue Henri Monnier - 75009 PARIS

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Données clés assurances de biens et de responsabilités en 2012