DOSSIER DE REPRISE

Etat des lieux

&

Stratégie

NETTO Estrées Saint Denis

Estrées Saint Denis

☼Chef-lieu de canton dans l’Oise

3 700 habitants

15km de COMPIEGNE

Entre 2 pôles commerciaux importants

Une population majoritairement d’ouvriers et de retraités

Marché le jeudi

PDV NETTO• Superficie : 635 M2• Ouverture en CDM en 2002• Changement d’enseigne en 2005• A 2 km d’INTERMARCHE de Moyvillers• En centre ville, forte fréquentation• Propriétaire : Adhérent INTERMARCHE• Horaires d’ouverture : 9h/12h-14h-19h30 du

lundi au samedi.• Etude de marché : 2 221 347 € (2005)• Prix de vente : 320 143 €

ETAT DES LIEUX• Barrière matérialisée par une ligne TGV et

l’autoroute A1.• Toute la concurrence se situe en Z3.• Pas de hard Discount à moins de 15 Km, de

l’autre côté de la barrière.• Fonctionnement atypique

Le marché et la concurrence

• La tendance du marché local

Opportunités Menaces

Une clientèle intéressante pour le Hard-Discount (Ouvriers, retraités en majorité sur les 3 zones de chalandise) Le pouvoir d’achat en baisse Une Barrière avec l’A1 et la ligne TGV Pas de H.D. à l’Ouest de cette barrière

Faire attention à l’évolution de la population sur la zone Peu de grands pôles d’habitations proches Une Barrière avec l’A1 et la ligne TGV

Objectifs et plans d’action

Accentuer la publicité à l’Ouest de l’autoroute avec une politique de prix hard-discount. Ciblage plus précis en Z2 et Z3 au niveau de la pub Panneaux directionnels aux endroits stratégiques Prospectus et pub en local dans la presse gratuite

Le marché et la concurrence

• La situation concurrentielle du PDV sur sa zoneOpportunités Menaces

Pas de concurrence Hard-Discount à moins de 15 Km. 1 seul pdv alimentaire : INTERMARCHE à 2 Km (avec station service) Principale concurrence en zone 3 Travailler la zone 2 avec un ciblage plus précis (C,D,G,I,J) PDV mal tenu (rayons dégarnis, désordre, réserve encombrée)

Grosses activités commerciales en Z3 Possibilité de m2 HD car zone vierge Z2 et Z3 coupées en deux (A1 et TGV)

Objectifs et plans d’action

Recentrer le travail de hard-discounter Monopole Mousquetaires dans la commune en proposant 2 enseignes complémentaires Changer la réputation du PDV (Propre, Réf, Prix, Adhérents présents, personnel à l’écoute des clients → Configuration Centre Ville)

Le CA et les résultats

• L’évolution depuis la création du PDV

Forces Faiblesses

Belle évolution CA et résultat de N-2 à N-1 N-1 à N : CA alimentaire de 2 321 121 € à 2 307 573 € ↓↓ CA Boucherie, Charcuterie

Objectifs et plans d’action

↑ CA : Grosse communication et remise en état du PDV la 1ère année Retravailler les rayons Boucherie-Charcuterie ELARGIR les horaires d’ouverture: → 12h30 et en non-stop jeudi (marché), vendredi et samedi.

Evolution CA et résultats antérieurs

2006 2007 2008

C.A. 1 439 874,41 2 477 952,01 2 483 392,81

MARGES 212 438,35

(14,86%)

368 754,53

(14,99%)

393 277,31

(15,87%)

FRAIS PERSO

40 857,21

(2,84%)

84 918,94

(3,43%)

91 660

(3,69%)

RESULTAT avant impôts

87 620,03

(6,09%)

72 221,05

(2,91%)

65 146,23

(2,62%)

CHIFFRES du PDV

Les quotas, marges et stocks par rayon

• L’analyse des quotas en N

Forces Faiblesses

FRAIS : Gros Quotas Crèmerie et Volaille Gros quota MG

Le reste des quotas frais très inférieurs au budget (EX : Boucherie LS, Charcuterie) SEC : Gros quota LIQUIDES (petite marge)

Objectifs et plans d’action

PRIORITE : faire progresser le FRAIS en CA Légère ré-implantation au niveau des zones froides (Voir plan) : les 20/80 à replacer Ré-impantation du FRAIS

Les quotas, marges et stocks par rayon

• L’analyse des taux de marge en N

Forces Faiblesses

Marges MG Au budget : VOLAILLE-FRUITS &LEG-PPI-SURGELES-EPICERIE

Marges trop largement supérieures au budget (CREMERIE-BOUCHERIE) Marges trop faibles en CHARCUTERIE-DPH-LIQUIDES

Objectifs et plans d’action

Ramener le PDV le plus près possible du Budget → revenir à un fonctionnement indépendant par rapport à INTERMARCHE Conserver les marges cohérentes du concept Appliquer les prix cadenciers

Les quotas, marges et stocks par rayon

• L’analyse des rotations de stock en N

Forces Faiblesses

Une « réserve encombrée »

Objectifs et plans d’action

A l’inventaire de cession, les surstocks, dont certains peuvent avoir une incidence sur la marge, ont été identifiés et ramenés à leur vraie valeur.

La démarque

• L’analyse de la démarque totale

Forces Faiblesses

Pas de suivi (casse, BNC, contrôle BL)

Objectifs et plans d’action

Valoriser la casse BNC Suivi des livraisons TAVR30E

Les Hommes chez NETTO

Les ressources humaines

• Les compétences et de la motivation

Forces Faiblesses

Mme FAITOUT: motivée, polyvalente, docile Mme MARTINET a besoin de travailler, ne rechigne sur aucune tâche

Mme MARCHAND peu motivée M. DELACRAM souvent en arrêt M. BOPYSTON=Neveu de l’adhérent

Objectifs et plans d’action

MOTIVER ceux qui le sont moins en proposant de nouvelles tâches IMPLIQUER davantage Mmes FAITOUT et MARTINET NEGOCIER le départ du neveu, lors du rachat REMPLACER le neveu par un contrat à 30h aux FRUITS ET LEGUMES

Les ressources humaines

• Les frais de personnel

Forces Faiblesses

Au budget

Adhérent peu présent (défaut d’encadrement)

Objectifs et plans d’action

Implication des adhérents (sans leur affecter des heures au planning) Remplacements assurés par les adhérents → coeff. 1,42 au lieu de 1,54 Objectif : maintien des Frais de personnel au budget en améliorant la qualité du service Audit AQUA Visite Mystère Formation

La communication

• Les prospectus et Budget

Forces Faiblesses

Peu de communication Peu d’indications du PDV Pas de promos

Objectifs et plans d’action

COMMUNIQUER sur la présence d’un Hard-discount dans la commune PARTICIPATION à tous les prospectus mis en place par l’enseigne Une PUBLICITE supplémentaire en local (2 fois/semaine) PANNEAUX publicitaires OPERATIONS SPECIALES → Gros budget la 1ère année qui s’élève à 42 000 euros

L’outil de production

• Superficie et implantation du PDV

Forces Faiblesses

Mauvaise implantation du rayon frais Des rayons vides Désordre ambiant

Objectifs et plans d’action

DYNAMISER les ventes : °REIMPLANTATION du rayon frais la 1ère année (Voir Plan en ANNEXES) °REIMPLANTATION TOTALE lors du passage au concept NEW NETTO °TG : à rajouter pour les MEA

La gestion

• Les procéduresForces Faiblesses

MARGES générant du résultat

MARGES INCOHERENTES PDV mal tenu Peu de COMMUNICATION STOCKS Fiches de Fonction

Objectifs et plans d’action

REVENIR aux marges du Budget dans le FRAIS (Boucherie-Crèmerie) CONTRÔLE des marges servies (TAVR30E) – marges réalisées = démarque connue et inconnue INVENTAIRES HEBDO sur les rayons à marge anormaleINTEGRER tous les produits du cadencier PROPRETE, REMPLISSAGE du PDV COMMUNIQUER pour augmenter le CA pour compenser la perte de marges Rapprocher la gestion des STOCKS du budget REORGANISATION du personnel

Les aspects financiers

• Le constat financier

Forces Faiblesses

FR équilibré (équilibre entre les emplois et les ressources à long terme) Endettement à moyen terme nul → possibilité d’endettement pour réaliser le New Netto Pas de perte depuis sa création Trésorerie disponible abondante

Objectifs et plans d’action

↑ Rentabilité pour réaliser le concept NEW NETTO, financé à 100% par emprunt.

Les chiffres clés

CHIFFRES CLES

2009 2010 2011 BUDGET

C.A.% Progression

2 632 397

+ 6%

3 685 355

+ 40%

4 238 158

+ 15%

MARGES

(%)

14,74% 14,60% 14,84% 15%

FRAIS PERSO

(%)4,13% 4,39% 4,50% 4,10%

RESULTAT AVANT IMPOTS

(%)

1,00% 3,07% 2,53% 3,21 %