DONNÉES STATISTIQUES DE L’ANNÉE 2016ÉDITION NOVEMBRE 2017

Nous avons le plaisir de vous présenter la quatrième édition de l’Observatoire Péï et la seconde publication qui se base sur les données de Statexpert, outil statistique développé par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comp-tables qui compilent plus d’un million de données au niveau national et plusieurs milliers au niveau de La Réunion.

Issue des données des télé-déclarations fiscales et sociales réalisées par les experts-comptables, c’est un outil précieux et fiable qui nous renseigne sur la santé et les performances des TPE / PME réunionnaises, ce avec un suivi dans le temps, une analyse par secteur d’activité mais aussi un comparatif par rapport aux évolutions nationales.

Nous souhaitons partager avec vous trois constats majeurs issus de l’analyse que vous découvrirez dans les pages suivantes :

1. L’activité des TPE/PME réunionnaises entre 2015 et 2016 est en très légère hausse avec une évolution en net retrait par rapport au national et en forte baisse par rapport à l’évolution 2015/2014,

2. Plus inquiétant encore, la rentabilité d’exploitation des entreprises locales se dégrade et devient négative, tout comme le résultat de l’exercice, avec à nouveau des chiffres en deçà du niveau national pour ces deux indicateurs,

3. Cependant, on observe une forte disparité selon les secteurs d’activité, avec des positions quasi-extrêmes entre d’un côté les TPE/PME locales du secteur hôtellerie restauration dont les indices sont très bien orientés et en progression par rapport à l’année précédente, et d’un autre côté les TPE/PME du BTP et de la construction qui connaissent des difficultés marquées, encore plus forte qu’au niveau national.

Les tendances sur les 2 premiers trimestres 2017 confirment que l’activité économique des TPE/PME réunionnaises reste difficile et fragile, toujours en retard par rapport à la moyenne nationale.

Le basculement des cabinets d’expertises comptable dans la dématérialisation totale nous permettra à l’avenir d’élargir le nombre d’indicateurs et de prendre le pouls des TPE/PME réunionnaises de façon plus régulière.

Bonne lecture et à bientôt !

L’ÉDITO

Observatoire des Tendances Economiques de l’Ordre des Experts-Comptables de La Réunion

Rémy AMATOPrésident du Conseil Régional de l’Ordre

des Experts-Comptables

Jean-Paul BROUCHOTAnalyste et Directeur de l’institut d’étude

de marché Pigé!

Edition Novembre 2017

CLIMAT GÉNÉRAL

+NATIONAL*

_

CONSTRUCTION

+1,14%

COMMERCE

+1,07%

TRANSPORT

+0,98%

INDUSTRIES

+1,41%

HÔTELLERIE, RESTAURATION

-0,85%

SCIENTIFIQUES

+3,19%

+REGIONAL

_CONSTRUCTION

-3,41%

COMMERCE

+1,06%

TRANSPORT

-0,13%

INDUSTRIES

-0,86%

HÔTELLERIE, RESTAURATION

+3,58%

SCIENTIFIQUES

+0,35%

Évolution globale de 2015 à 2016

+0,49%+1,45%

CHIFFRE D’AFFAIRES

*Le

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on

né

es

nat

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La R

éu

nio

n.

+NATIONAL*

_

CONSTRUCTION

-0,35%

COMMERCE

-0,80%

TRANSPORT

-3,47%

INDUSTRIES

+4,08%

-2,38%

HÔTELLERIE, RESTAURATION

SCIENTIFIQUES

+3,48%

+REGIONAL

_CONSTRUCTION

-15,80%

COMMERCE

+4,99%

TRANSPORT

-4,19%

INDUSTRIES

+2,26%

+15,09%

HÔTELLERIE, RESTAURATION

SCIENTIFIQUES

-10,00%

Évolution globale de 2015 à 2016

-1,00%+0,16%

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION

Si cet indicateur de rentabilité d’exploitation est quasi stable au national, il est négatif au niveau local ce qui traduit une moins bonne rentabilité des

TPE/PME réunionnaises en 2016 alors qu’elle s’était améliorée en 2015.

Mais à nouveau, les disparités sont fortes et marquées selon les activités : nette croissance des TPE/PME réunionnaises du secteur hébergement/restauration et hausse pour les entreprises des secteurs commerce & réparation automobile et industries manufacturières; Au contraire, la profitabilité se dégrade très nettement pour la construction mais aussi pour les TPE/PME des activités scientifiques & techniques et dans une moindre mesure celles du

secteur transport.

La progression du CA des TPE/PME réunionnaises en 2016 est trois fois moindre que la moyenne nationale et en nette diminution par rapport à

l’évolution 2015/2014.

Cette contre-performance cache en réalité des spécificités selon les secteurs d’activité. D’un côté, on constate une bonne vigueur pour l’hébergement/restauration (alors que le niveau national est orientée à la baisse) et une hausse similaire au national pour le commerce et réparation automobile ; A l’opposé, on observe un ralentissement d’activité concernant la construction mais aussi les industries manufacturières. Les TPE/PME des activités scientifiques et techniques et du transport sont quant à elles en très légère baisse de CA.

(N-1 +3,76%)

(N-1 +3,27%)

(N-1 +2,81%)

(N-1 +2,07%)

CLIMAT GÉNÉRAL

+NATIONAL*

_

CONSTRUCTION

+5,65%

COMMERCE

+2,94%

TRANSPORT

+0,64%

INDUSTRIES

+15,68%

+18,71%

HÔTELLERIE, RESTAURATION

SCIENTIFIQUES

+6,19%

+REGIONAL

_CONSTRUCTION

-28,60%

COMMERCE

+11,42%

TRANSPORT

-14,75%

INDUSTRIES

+14,63%

+40,64%

HÔTELLERIE, RESTAURATION

SCIENTIFIQUES

-2,99%

Évolution globale de 2015 à 2016

-0,50%+7,20%

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

+NATIONAL*

_

CONSTRUCTION

+6,85%

COMMERCE

+6,88%

TRANSPORT

+4,16%

INDUSTRIES

+5,62%

+6,21%

HÔTELLERIE, RESTAURATION

SCIENTIFIQUES

+5,58%

+REGIONAL

_CONSTRUCTION

-9,63%

COMMERCE

+12,91%

TRANSPORT

+16,07%

INDUSTRIES

+4,12%

HÔTELLERIE, RESTAURATION

+3,97%

SCIENTIFIQUES

+0,44%

Évolution globale de 2015 à 2016

+4,23%+6,33%

TRÉSORERIE NETTE

La trésorerie des TPE/PME des entreprises réunionnaises s’améliore mais de façon moins marquée que l’an dernier, en retrait par rapport au

niveau national.

Les écarts sont plus prononcés localement, confirmant les performances des secteurs bien orientés et le ralentissement de la construction.

De façon spécifique, le secteur transport connait une amélioration de sa trésorerie alors que tous les autres indicateurs sont à la baisse.

Alors qu’au niveau national la croissance du résultat est en nette hausse, l’évolution du résultat des TPE/PME locales est négative après une très bonne performance en 2015. Par secteur d’activité, les mêmes écarts sont

toujours constatés.

La hausse est très forte pour l’hébergement/restauration, ce qui vient confirmer la bonne tenue du tourisme sur les autres indicateurs, et l’augmentation est significative pour 2 autres domaines : le commerce/la réparation automobile mais aussi les industries manufacturières; A l’opposé, la dégradation est nette pour la construction et le transport, et dans une

moindre mesure pour les activités scientifiques & techniques.

(N-1 +12,37%)

(N-1 +19,51%)

(N-1 +9,54%)

(N-1 +13,27%)

Télé-déclarations fiscales et sociales

des experts-comptables

Base de données issue des flux

des télé-déclarations

Outil de mesure et d’analyse de l’activité économique

des TPE-PME à La Réunion

Création d’indicateurs

et analyse des données

Compilationanonymisation,

sélection, nettoyage et

traitement des données

A PROPOS

SourceLes données présentées sont issues de l’outil IMAGE PME (Indicateurs de Mesure de l’Activité, de la Gestion  et de l’Emploi des Petites et Moyennes Entreprises) et de la base de données Statexpert, outils statistiques développés par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables. À La Réunion, le périmètre étudié concerne 4687 TPE/PME.

Collaboration Les analyses ont été réalisées en collaboration avec l’institut d’étude de marché pigé, cabinet spécialisé en pige publicitaire, veille média et sondages.

Partenaires

Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables

de La Réunion

+262 (0) 262 40 98 53 croec@croec-reunion.com

www.experts-comptables.re

Institut d’étude de marché Pigé !

+262 (0) 692 00 17 00 jpb@pige.re www.pige.re

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