« Elaboration d’une Stratégie de Mise à Niveau des Services - Une

démarche participative»

www.pacs.gov.tn

Au service des Services Lancement du PACS

Tunis, le 26 janvier 2016

Christophe Malherbe – Paolo Castrataro (Consultants)

Développer une stratégie nationale pour le dévelop-pement du secteur des services

Renforcer les capacités de l’UMNS et son appui au secteur des services

Renforcer les mécanismes d’accompagnement des entreprises de services sur les marchés extérieurs

Appuyer la mise en œuvre du PMNS et faciliter le dialogue au niveau sectoriel

Axe 1: Pilotage et appui transversal au développement de la compétitivité des services

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Pourquoi une Stratégie de Mise à Niveau des Services?

Les priorités nationales

Dans un contexte marqué par une transformation politique, sociale et économique profonde, les enjeux clés de la Tunisie s’articulent autour des priorités suivantes:

• Créer de l’emploi et réduire le taux de chômage

• Assurer le développement régional et l’équité sociale

• Créer de la richesse et développer une croissance économique durable

• Maintenir la sécurité nationale

• Maitriser les dépenses et les équilibres macro économiques et améliorer la productivité.

Le secteur des services peut et doit mieux contribuer à la réalisation de ces objectifs

Cadre programmatique: contribuer au Plan 2016-2020

Innovation et le partenariat en vue (notamment par la promotion de l’économie numérique)

Chaînes de valeurs à l’échelle mondiale (notamment capacités d’exportations et de renforcement de l’intégration)

Créant un climat d’affaires favorable (notamment promotion de l’investissement) Optimisant la gestion des ressources humaines, naturelles et financières.

Objectif ‘compétitivité des services’

• Le services constituent le premier macro-secteur de l’ économie

• Porteurs de création d’emplois qualifiés, dont beaucoup sont des emplois de proximité non délocalisables.

• Les services intermédiaires sont un facteur global de compétitivité.

• Mais… un secteur caractérisé par sa diversité ce qui rend une approche globale complexe

• Les sous-secteurs sont confrontés à des problèmes spécifiques, notamment en matière de règlementation, normes et standards, accès aux marchés, qualifications et aux accès aux financements.

Une stratégie de compétitivité des services doit être articulée avec les stratégies sectorielles existantes ou en cours d’ élaboration

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Les initiatives nationales et expériences internationales

Objectif: Renforcer la capacité concurrentielle, encourager le partenariat industriel et renforcer l’environnement

PMN/ITP - Les activités de services liés à l’industrie Services Informatiques, Etudes et consulting / Développement de logiciels / Services d’études, de conseils, d’expertise et d’assistance: Les études, l’engineering, le conseil et l’assistance / L’expertise comptable, l’audit financier, énergétique et technologique / Systèmes de management qualité, environnement, hygiène, sécurité / La certification et l’accréditation; Le développement, l’essai et l’expérimentation de produits / Services de maintenance et d’entretien industriel, Contrôle technique. Montage d’usine; Edition. Communication; Buanderie industrielle / Centres de collecte pour l’industrie

Programme de Mise a Niveau

PMN - A fin Oct. 2015 (20 ans) - 5300 bénéficiaires / Inv. 9 MMDT - 1,2 MMDT de

primes / 26% immatériel ITP - A fin Oct. 2015 (20 ans) - 8010

bénéficiaires / Inv. 0,4 MMDT 0,17 MMDT de primes

Enquête 2012: ‘60% des entreprises enquêtées sont satisfaites contre 13% non satisfaites.’ ‘Le véritable apport du PMN à la compétitivité s'exerce à travers l'investissement immatériel ‘

PMN – 234 entreprises de service (4,4%)

ITP - 660 entreprises de service

(8,2%)

Objectif: lancé en 2006 - Moderniser les unités hôtelières en apportant un soutien à l’investissement (programme appuyé par l’AFD)

Primes Materiel Immatériel 10% du montant de l’investissement 50% de l’investissement jusqu’à 150 kDT

Programme de Mise a Niveau de l’Hôtellerie

A fin 2014

125 établissements hôteliers, 64 mille lits

570 million de dinars d’investissements matériels et immatériels

Evaluation 2013 / Nouveau PMNH Résultats mitigés - Sélectionner (difficultés conjoncturelles et non-structurelles), Soutien:

sensibilisation, technique, accompagnement plutôt que des aides financières .

Enquête (45 unités pilotes): globalement satisfaisant (71%), mais pourrait être amélioré: plus de clarté dans la vision / peu d’intérêt pour la

composante immatérielle / procédures de déblocage lourdes.

Objectif: 23 millions € financés par l’Union Européenne en 2010, le PCAM a pour objectif stratégique de renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes et de faciliter l’accès de leurs produits au marché international, notamment européen.

PCAM

Coaching technique / non technique / systèmes de

management / marquage CE 747 interventions / 12

kjours.homme

Le PCAM a mis en ouvre des projets pilotes qui ont ciblé directement des grappes d’entreprises;

Issues de secteurs ou de branches d’activité à fort potentiel à l’export et ciblant des marchés à fortes exigences réglementaires et normatives

4% des entreprises dans le domaine des services

Tunisie Digitale 2018

- Le Plan Tunisie Digitale 2018 (MTCEN): répond a la nécessité d’un rattrapage technologique - Plan impliquant le public et le privé de 5 MMDT

- Des objectifs chiffres: valeur ajoutée de 13,5 MMD, des exportation de 5 MMD, 80k emplois créés, 60% des ménages ont accès a internet, 50% haut débit

- Quatre piliers: Infrastructure, e-Business, e-Gov, Smart Tunisia (offsoring) - Gouvernance interministérielle visant a infuser dans toute l’ économie

- 64 projets / programmes identifiés et priorisés (alignement au Plan) - 44 appels d’offre lances ou en cours pour un total de 624 MDT (Sept. 2015)

- Un intérêt des partenaires du développement

Défis identifies lors de la mise en oeuvre: Multitude d’acteurs / Coordination / montages juridiques, Mobilisation des financements

Les initiatives nationales en cours

Santé (export) - Promouvoir la Tunisie comme pôle exportateur de services de la santé et comme site d’investissements: performance de la chaîne de valeur; Passer de l’exportation à la compétitivité internationale; Montée en gamme (accréditation).

Tourisme (3+1) - Consolider le positionnement du secteur touristique à l’échelle mondiale; 1) Proposer un produit diversifié et innovant; 2) Renforcer la promotion de l'offre tunisienne; 3) Créer le cadre institutionnel requis.

Transport - Développer une logistique efficace et reconnue mondialement donnant au pays un avantage compétitif; fournisseur de proximité de l’UE (flexibilité, réactivité); savoir-faire et les compétences nationales en logistique; développer l’externalisation; compléter les infrastructures; groupage des flux.

Appuis significatifs des bailleurs de fonds internationaux dans les domaines des transports, des services financiers, de la formation professionnelle, du tourisme, etc.

Références internationales - Canada (2010): stratégie adoptée par la CdC du Canada: articulée autour

de 4 piliers transversaux (promotion du secteur, statistiques, recherche et éducation).

- Jordanie (2010): JEDCO (MdIC) – Support direct aux entreprises (subventions) / renforcement des associations professionnelles – EUR15m

- Chine (2015): MC – Programme pilote – Approche purement sectorielle: science and technology, TIC, culture and education, business and financial services, travel, health and medical services - USD2 milliards.

- France (2013): Commission Nationale des Services dont les prerogatives sont transversales.

- Turquie (2011): tourisme médical – De 500,000 patients en 2015 a 2 millions en 2023. Villes dédiées, zones franches, subventions des couts de transport.

Une tendance récente, souvent sectorielle

Premiers constats & méthodologie

Enseignements

La future stratégie doit contribuer à la mise en œuvre du Plan 2016-2020

Tirer les enseignements des programmes de mise à niveau

Nécessite un positionnement clair des interventions (micro-méso-macro)

Appuis qui ne se substituent pas aux secteurs mais sont complémentaires

Traitement différencié par secteur en fonction du degré de maturité

REPONDRE A LA DEMANDE DES SECTEURS

Nécessité absolue d’organiser un dialogue qui permette de dégager les domaines dans lesquels un programme national multisectoriel de mise a

niveau peut être additionnel et impactant

Les premières pistes de réflexion

• 1-2 ans pour des stratégies TIC, la santé, transports

• Les données statistiques services sont à affiner (ITCEQ/INS)

• Nécessaire complémentarité avec les initiatives sectorielles

• Une approche de la mise a niveau en évolution (PMN 2.0?)

• Des actions horizontales? promotion des services, simplification réglementaire, accès aux financements, l’approche chaine de valeur

• Des actions multisectorielles? Partenariats public/privé?

=> Appelle des réponses différenciées / non-exclusives et ressourcées

- Avec l’ITCEQ / INS - Base sur les enquêtes annuelles Climat des Affaires et Compétitivité - Incluant 530 entreprises du secteur des services

Cartographie: un chantier clef

• Enquête ITCEQ/INS CA ET Compétitivité

• 1200 entreprises

CT

MT

Extraction du sous-échantillon services et

comparaison

Enquête: extension entreprises < 6 salaries) +

Analyse des besoins

Recoupement échantillon services et comptes de la

Nation

Enquête: perspectives de l’industrie sur les services

Une approche participative

CNS 06/2016

Nov. – Dec. 2015 Fevrier 2016 Fev./Mars/Avril 2016

Etude docu-

mentaire

Consul-tations

Diagnostic compétitivité

/ CdA

Groupe de

réflexion

Identification des besoins cross-

sectoriels

Diagnostic méso / micro /

Axes et actions prioritaires

Groupe de

réflexion

Développement d’un plan d’action

Groupe de

réflexion

Un premier groupe de travail

02/2016 ‘Partir sur des bases solides’

Les missions du CNS et de l’UMNS

Présentation / discussion de la méthodologie

- Une stratégie de mise à niveau : dans quel but?

- Mise à niveau 2.0 ? tirer les enseignements des PMNs

- Le benchmarking international

Les premiers éléments de diagnostic

Identification de thèmes transversaux (macro, méso, micro)

Orientation sur les axes du diagnostic

Les options a écarter

Contribuez a la réflexion

MERCI!