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Sept.
2017
STRATÉGIE
• France p 2 Une campagne à contre-temps
• International p 5 La course aux volumes
• Réglementation p 8 À la recherche d’un consensus européen
• Classement p 11 Principaux fournisseurs intervenant sur le marché français
• Actualités 2016-2017 p 13 Partenariats sur les spécialités
PRATIQUE
• Contacts p 15 Annuaire de l’industrie des engrais en France
Une industrie lourde en quête de fluidité
ENGRAIS
ANALYSE, CLASSEMENT, ANNUAIRE
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STRATÉGIE • France
Avec la crise historique de la récolte 2016, la campagne de commercialisation d’engrais 2016/2017 ne démarrait pas sous les meil-leurs auspices. La fin de l’été et le début de
l’automne ont été marqués par un recul des commandes. Premiers touchés par ce coup d’arrêt des commandes : les PK. De mai à octobre 2016, d’après les déclarations
des adhérents de l’Unifa, les volumes livrés en engrais com-posés PK enregistraient un recul de l’ordre de 32 % par rapport à la campagne 2015/2016 et 52 % par rapport à celle de 2014/2015. Ce retard s’est amoindri sur les six derniers mois. Fin mai 2017, le retard des livraisons n’était plus que de 16 % par rapport à l’année précédente. Les engrais azotés ont aussi souffert du manque de trésorerie des exploitations, bien que dans une moindre mesure. Les livraisons d’engrais azotés simples reculent de 2 % cette année. En revanche, plusieurs fournisseurs soulignent les fortes tensions sur la logistique. « Nous avons connu deux très grosses vagues d’achat sur le printemps 2016 et début décembre, mais sans la moindre commande entre les deux, alors que l’automne s’avère d’habitude une période active, constate Jean-Luc Pradal, directeur général de Fertiberia France. Le marché fonctionne davantage par opportunisme en fonction du prix de la marchandise et de la disponibilité en trésorerie que par anticipation ».
Manque de visibilité à long termePlusieurs secteurs économiques, dans le bâtiment ou dans l’industrie, affichent une légère reprise depuis quelques mois. « Le secteur agricole se retrouve donc
Une campagne à contre-temps
La campagne écouLée a confirmé Les craintes Liées à La mauvaise
récoLte 2016 : manque de trésorerie des agricuLteurs,
recuL des commandes, tensions sur Les Livraisons. au fiL des
mois, La situation s’est en partie améLiorée. se pose toutefois
toujours un probLème de fond : L’anticipation des commandes pour
gérer La Logistique.
LES LIVRAISONS MENSUELLES D'ENGRAIS COMPOSÉS PK (EN KT) Source Unifa
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CAMPAGNES 2014-2015 À 2016-2017 EN FRANCE
France • STRATÉGIE
challengé au niveau de la logistique. Les transporteurs privilégient les activités qui leur offrent une visibilité à long terme, ce qui n’est pas le cas de l’agriculture. Il devient difficile de trouver des camions aux périodes ten-dues comme la fin d’année », regrette François Deltour, directeur d’Eurochem Agro France. En cause pour les fournisseurs d’engrais : la tendance des distributeurs à retarder les achats. Confiants sur la disponibilité des produits, ces derniers attendent de saisir les meilleures opportunités de prix, au risque, parfois, de compliquer la logistique. À cette compétition économique s’ajoutent, sur des bassins comme l’Est de la France, les aléas du climat. Depuis l’été 2016, cette région a connu un déficit de pluviométrie. Le Rhin s’est donc retrouvé à plusieurs reprises en basses eaux. Les barges provenant des ports hollandais ne pouvant être pleinement chargées, les coûts de logistique ont doublé, voire plus.
Dynamisme dans le secteur des spécialités et biostimulantsDans ce paysage économique plutôt morne, les entre-prises proposant des biostimulants et des engrais de spécialités témoignent d’un véritable dynamisme. Réglementations européennes, orientations politiques en matière d’environnement, montée en puissance de
Laurent Pasquier, directeur appro à la Cavac « Les traders ont attendu jusqu’au dernier moment pour affréter les bateaux »« L’an passé, l’urée a atteint des prix historiquement bas. Nous nous sommes engagés, comme de nom-breux autres distributeurs, sur des quantités importantes à un prix très attractif auprès de traders. Les livraisons étaient prévues sur une large plage, entre juin et décembre. A l’automne, avec le rebond spectaculaire des prix, les traders ont attendu jusqu’au dernier moment pour affréter les bateaux sur le port de La Pallice, dans l’espoir d’une détente du marché qui finalement n’est jamais arrivée. S’en est suivi un engorgement considérable pour les livraisons, compliquant l’ensemble de la logistique. Cette année, nous avons procédé différemment. Nous nous sommes engagés sur des livraisons à plus courte échéance et plusieurs bateaux sont déjà arrivés. »
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l’agriculture biologique, le contexte évolue en faveur de ces produits. Les équipes s’étoffent aussi bien de commerciaux que de responsables réglementaires. Des partenariats de mise en commun de recherche, déve-loppement et distribution voient le jour. Valagro s’est
STRATÉGIE • France
essais se multiplient pour valider les allégations de ces produits. Reste à voir si les agriculteurs, dont la trésorerie ne devrait pas s’améliorer malgré la bonne récolte, sui-vront ces innovations. Julia Landrieu
ainsi engagé auprès de l’union InVivo. Lhoist Agriculture ainsi que Tradecorp ont signé un partenariat industriel afin d’intégrer le produit Humifirst de Tradecorp dans les formulations Oxyfertil de Lhoist. Côté distribution, les
PLAN SUR LES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES, UN COUP D’ÉPÉE DANS L’EAU ?
Le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (prepa), adopté le 11 mai, transpose les
objectifs assignés par l’Europe en matière de lutte contre les polluants atmosphériques, dont l’ammoniac. Pour ce dernier, le texte ambitionne une réduction des émissions de 4 % à l’horizon 2020 et de 13 % à partir de 2030. Parmi les leviers identifiés, le plan prévoit à partir de la campagne 2019-2020, une interdiction de l’urée de février à
avril. « La France en prenant des mesures seulement sur l’urée en période hivernale, alors qu’elle n’en utilise presque pas, a donc raté sa cible d’un point de vue environnemental », déplore
Jean-Luc Pradal, directeur de Fertiberia France. « L’arrêté est trop vague : s’agit-il de l’urée en tant que produit ou de la forme uréique », s’interroge Philippe Eveillard, directeur agriculture, environnement et statistiques à l’Unifa. Le texte ne fait aucune mention de la solution azotée, qui pourtant pose de sérieux problèmes de volatilisation en hiver. Utilisée principalement sur céréales dans la moitié Nord du pays, cette solution représente, en France, un volume de 2Mt chaque année sur les 17Mt environ utilisés dans le monde. Si le texte reste en l’état, l’engagement français parait donc bien léger et peu précis, en comparaison des décisions prises chez quelques uns de nos voisins. « L’Allemagne a annoncé l’obligation d’incorporer l’urée dans les quatre heures après épandage ou d’utiliser de l’urée avec un inhibiteur d’uréase », constate François Deltour, directeur d’Eurochem Agro France. Les producteurs d’engrais attendent donc des précisions.
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International • STRATÉGIE
La course aux volumesface à une dynamique des prix à La baisse, Les producteurs d’engrais cherchent L’optimisation des coûts de production. seuL projet de fusion en cours, Le mariage entre agrium et potashcorp devrait se concrétiser rapidement. pour Les autres, Les investissements se concentrent sur de nouveLLes unités de production, principaLement pour aLimenter Les marchés en croissance de L’hémisphère sud.
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Estimation de la production en millions de tonnes produits en 2015CLASSEMENT DES PRINCIPAUX PRODUCTEURS D’ENGRAIS DANS LE MONDE
Azotés Phosphate Potasse Sources : Référence-appro.com, Eurochem
Nutrien20,37
UralkaliRussie
BelaruskaliBielorussie
K+SAllemagne
OCPMaroc
4,8
ICLIsraël
3,84,3
EurochemRussie
PotashcorpCanada
15
MosaïcEtats-Unis
13,1
YaraNorvège
7,4 7,2 7 6,8 6,35,4
CF indust.Etats-Unis
AgriumEtats-Unis
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Le géant mondial des engrais a désormais un nom : Nutrien. Plus d’un an après son officia-lisation, l’entreprise issue de la fusion entre Agrium et PotashCorp devrait voir le jour d’ici
à la fin de l’année 2017. Les deux firmes ont obtenu l’aval de l’autorité de la concurrence canadienne le 11
septembre. Nutrien sera détenue à 52 % par les action-naires de PotashCorp et à 48 % par ceux d’Agrium. Elle devrait produire plus de 20 Mt d’engrais. L’entreprise confortera la place de leader de PotashCorp sur le mar-ché de la potasse. Les deux firmes renforceront aussi leur position sur le marché des azotés. Nutrien sera en
Le site de Gremyachinskoe est l’un des deux sites russes d’extraction de potasse qu’Eurochem exploitera courant 2017/2018.
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International • STRATÉGIE
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mesure de défier Yara qui produit actuellement 7,2 Mt d’engrais azotés. Ce rapprochement devrait toutefois peu affecter le marché européen, et particulièrement français, puisque la majeure partie des approvisionne-ments de potasse est réalisée par ICL et K+S.
Croissance interne Les investissements des producteurs d’engrais visent en priorité les marchés en développement comme l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Sud en misant sur de nouvelles unités de production. L’OCP a entrepris la construction d’une unité en Ethiopie d’une capacité de production de 3,8 Mt d’engrais à l’horizon 2021, le tout pour un investissement de 3,7 milliards de dollars. Même démarche en Inde avec une usine d’engrais com-
posés qui fournira le marché intérieur de 1,2 Mt de NPK. Sur la période 2017-2021, l’IFA estime que près de 110 milliards de dollars seront investis dans la construction de 65 nouvelles unités de production à travers le monde. Cela engendrerait une progression de la production de près de 90 Mt d’engrais. Mais les pays de l’hémisphère S ud ne sont pas les seuls à bénéficier de nouveaux outils de production. K+S a inauguré en juin 2017 son usine canadienne de Bethune, dont la capacité de production s’élève à 2 Mt de potasse par an. Sur ce marché, un nouvel acteur compte bien s’imposer : Eurochem. Le groupe russe devrait mettre en fonctionnement deux nouvelles unités de production sur 2017/2018. Avec 5,9 Mt de potasse en plus des 3,8 Mt de phosphates et azotés qu’il produit déjà, Eurochem
passerait de la 11e à la 3e place des producteurs mon-diaux, tous nutriments confondus. Tous ces choix stra-tégiques ont été réalisés il y a quelques années dans un contexte économique plus favorable « Depuis 2009, les cours mondiaux des engrais suivent une tendance de fond baissière, car l’offre dépasse la demande. La mise en fonctionnement des nouvelles unités de production devrait à moyen ou long terme accentuer cet excédent et peser davantage sur les cours », conclut Gautier Maupu, analyste chez Agritel. Julia Landrieu
Gautier Maupu, analyste chez Agritel « Le cours de l’urée reste volatile »« Plusieurs indicateurs sont à suivre pour acheter au bon moment ses engrais azotés : le cours de l’urée en Egypte et en Chine, la parité euro/dollar ou le prix du gaz à Londres. Bien qu’il suive une tendance baissière depuis 2009, le cours de l’urée reste volatile et les pertur-bations ponctuelles s’avèrent difficilement prévisibles. Ce fut le cas quelques étés lorsque l’Egypte, importatrice de gaz, a redirigé son gaz pour l’alimentation des systèmes de climatisation, concurrençant la production d’urée. Ou encore l’orientation de la politique environ-nementale chinoise à l’automne 2016, qui vise à réduire le recours au charbon, matière première de l’urée dans le pays, contribuant à une flambée des prix. »
Eurochem passerait de la 11e à la 3e place des producteurs
mondiaux, tous nutriments confondus.
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communautaire. Pour les autres matières fertilisantes et supports de cultures, jusqu’à présent, de lourdes procé-dures de reconnaissance mutuelle entre Etats membres sont à mettre en œuvre pour pouvoir les commercialiser au sein de l’UE.
La liste des matières premières (CMC) considérées comme co-produits et déchets est-elle arrêtée ?Dans sa majeure partie, oui. Les CMC sont triées sur le volet : toutes ne peuvent pas entrer dans la composi-tion des engrais. Des exigences sont imposées par le règlement et les déchets jugés trop risqués, instables ou inintéressants sur le plan agronomique, resteront à la porte du marquage CE. Mais certaines catégories restent à affiner. Dans la première version du projet de règlement, nous n’avions pas identifié des sous-pro-duits issus de l’industrie que les fabricants d’engrais utilisent déjà (voir encadré). Le Parlement souhaite créer une nouvelle catégorie pour les intégrer, afin d’éviter de perturber le marché. Toutefois, nous devons veiller à déterminer si tous répondent aux exigences et si les risques ont bien été pris en compte par la réglementa-tion chimique (Reach).
Quels sont les enjeux de cette révision du projet de règlement ?Cette réforme intervient dans le cadre du paquet sur l’économie circulaire de la Commission européenne. Elle vise à favoriser l’utilisation de matières premières secondaires issues de la filière déchets dans la fabrica-
tion de fertilisants. Le projet, proposé en mars 2016, intègre l’ensemble des matières fertilisantes et définit six classes de produits : les engrais, les amendements minéraux basiques, les amendements du sol, les sup-ports de culture, les additifs agronomiques et les biosti-mulants des végétaux. Une dernière rubrique concerne les mélanges de ces produits. Le futur règlement définit aussi des catégories de matières constitutives (CMC). Ce sont les matières premières pouvant entrer dans la composition des fertilisants. Il s’agit d’une nouveauté significative par rapport à l’actuel règlement 2003/2003. Cela permettra entre autres aux fabricants plus de flexi-bilité dans le choix des combinaisons de composants entrant dans les matières fertilisantes marquées CE. À ce jour, seuls les engrais minéraux bénéficient de ce marquage et peuvent circuler librement dans l’espace
À la recherche d’un consensus européen
Le projet de règLement sur L’ensembLe des matières fertiLisantes, proposé par La commission en mars
2016, suit son court, entre commissions du parLement européen et groupes de travaiL du conseiL européen.
Les différentes institutions s’accordent sur une Large partie du texte, mais restent queLques points cLivants. rencontre avec eric Liégeois, chef d’équipe en charge
de L’économie circuLaire, des engrais et de La stratégie pLastique au sein de La direction généraLe marché
intérieur et industrie de La commission européenne.
STRATÉGIE • Réglementation
Réglementation • STRATÉGIE
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
AVRIL-JUILLET 2017 : Passage devant les commissions du Parlement européen.OCTOBRE 2017 : Vote en plénière au Parlement avec comme commission leader, celle du marché intérieur. • Evaluation de l’approche générale du texte de la part du Conseil de l’Union européenne, regroupant les ministres de chaque Etat membre.NOVEMBRE 2017: Début probable du trilogue entre le Commission européenne, le Parlement et le Conseil afin de trouver un consensus.PRINTEMPS 2018 : Adoption d’un texte final dans le meilleur des casETÉ/AUTOMNE 2019 : Fin du délai de mise en œuvre de 18 mois initialement prévu.
Qu’en est-il des produits innovants comme les biostimulants ?Nous allons lancer un appel à experts pour constituer un groupe de travail au sein de la Commission européenne. Sa mission sera d’élargir la liste des biostimulants, au-jourd’hui limitée à quatre familles. Nous devons aussi cla-rifier la situation de la struvite, des cendres et des biochars. L’objectif est d’établir pour ces produits un cahier des charges déterminant les matériaux utilisables, leur proces-sus de fabrication ainsi que les caractéristiques exigibles du produit final, comme nous l’avons fait par le passé pour les composts et digestats qui font partie du champ de la proposition. La même démarche est en cours auprès de l’Efsa (1) pour les sous-produits animaux.
Concernant les contaminants, le cas du cadmium dans les phosphates fait dé-bat. Vers quoi s’oriente le texte final ?La commission Environnement du Parlement européen a confirmé l’instauration d’une teneur maximale de 60 mg/kg de P2O5 dès la publication du texte, avec objectif de passer à 20 mg/kg de P2O5 neuf ans plus tard. La Commission européenne avait proposé un délai de 12 ans. Le débat tourne autour des conséquences éco-nomiques et géopolitiques que ces seuils pourraient avoir notamment pour les pays du Maghreb exportant roches et engrais phosphatés car ils contiennent du cadmium dé-passant les seuils ultimes. La France et l’Allemagne, prin-cipaux Etats membres utilisateurs au sein de l’Union euro-péenne, sont favorables au point de départ de 60 mg/kg de P2O5. En revanche, la transition vers les seuils plus stricts jusqu’au 20 mg/kg P2O5 semble encore faire dé-bat au sein du Conseil. Lors du passage du texte devant le comité du marché intérieur, ce dernier a introduit une clause pour que la Commission européenne analyse an-nuellement les évolutions sur les outils de décadmiation ainsi que les impacts qu’aurait l’instauration de cette me-sure sur le marché. Propos recueillis par Julia Landrieu(1) Autorité européenne de sécurité des aliments
Philippe Eveillard, directeur agriculture, environnement et statistiques à l’Unifa
« Les co-produits de l’industrie constituent une source de matières premières importante pour la fabrication d’engrais minéraux »Le projet de règlement définit des catégories de matières constitutives (CMC). La CMC1 concerne les matières premières vierges, excluant ainsi les co-produits venant d’autres industries. Ils constituent une source de matières premières importante pour la fabrication d’engrais minéraux. C’est le cas du sulfate d’ammoniaque issu de l’industrie du caprolactame, précurseur de fibre textile synthétique, qui en produit chaque année plusieurs millions de tonnes. Cette matière première sert à la fabrication d’engrais composés NP-NPK et de sulfate d’ammoniaque granulé. On peut aussi citer l’exemple de l’acide sulfurique provenant du raffinage de l’aluminium, utilisé dans la fabrication des ammonitrates.
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Classement • STRATÉGIE
Principaux fournisseurs d’engraisintervenant sur le marché français45 fournisseurs d’engrais sont répertoriés dans notre cLassement annueL. iLs se répartissent à égaLité entre sociétés à dominante engrais minéraux et sociétés intervenant en engrais de spéciaLités, engrais organiques ou organo-minéraux.
Nom de l’entrepriseGroupe (et pays) d’appartenance
Producteur ou bulkeur
CA engrais en France 2016 - 2017 (en M€)
Part de l’activité en engrais (en %)
Répartition du CA (en %)
Tonnage sur le marché français (en kt)
CLASSEMENT DES ENTREPRISES À DOMINANTE ENGRAIS MINÉRAUX
Yara FranceYara International ASA (Norvège)
Producteur 521 60 %62 % commodités ; 38 % spécialités
1960
Timac Agro Roullier (France) Producteur 400 NC NC NC
Boréalis Lat (1) Boréalis AG (Autriche) Producteur NC 100 % A dominante azotés NC
EuroChem Agro France Eurochem (Zug/Suisse) Producteur 210 100 %55 % commodités (dont 70 % N + 20 % P + 10 % composés) ; 45 % spécialités
890
OCI Agro France (1) OCI Nitrogen (Pays-Bas) Producteur NC 100 % 100 % N NC
Helm Engrais France Helm AG (Allemagne)Producteur et importateur
133 100 % 90 % N + 10 % P 740
ICL Fertilizers ICL (Israël) Producteur 132 100 % 30 % P + 40 % K + 30 % Composés 515
Koch (2) Koch Fertilizer (Etats-Unis)
Producteur 130 100 %82 % commodités (80 % N + 20 % Composés) ; 18 % spécialités, organo-minréral et organiques
NC
Litfert Achema (Lituanie) Producteur 100 (3) 99 % 100 % N NC
SECO Fertilisants Yara / Prayon Producteur 60,3 100 % 45% NS + 45% (NP-NK-NPK +S) ; 10% de spécialités NC
Fertinagro Tervalis (Espagne)Producteur et bulkeur
60 100 %10 % N + 7% P + 7 % NP + 23 % PK + 52 % NPK + 1 % spécialités
NC
Eliard SPCP / Fertemis (2) Eliard-SPCP (France) Producteur et bulkeur 56 80 % NC 195
Lhoist Agriculture Lhoist (France) Producteur 40 NC NC 60
Amaltis (France) Bulkeur 39,5 100 %93 % commodités (58 % N + 11 % P + 4 % K + 20 % composés) ; 7 % magnésie
173
Longueil (2) (France) Producteur 25,5 100 % NC 130
FertiberiaGrupo Fertiberia (Espagne)
Producteur 18,5 80 % 98 % N (dont NS) + 2 % composés 120
K + S Kali RoureK+S KALI GmbH (Allemagne)
Bulkeur 15,6 100 %79 % commodités ; 21 % spécialités, organo-minéraux, organiques
46
2F OuestFertiberia et Fertinagro (Espagne)
Producteur 14 98 % 70 % N + 30 % composés 70
Agera (France) Producteur 10 (3) 100 % NC NC
K + S Kali RodezK+S KALI GmbH (Allemagne)
Bulkeur 8,6 NC NC NC
Plantin (France) Producteur 6,6 100 %82 % commodités (6% N + 1 % P + 2 % K + 73 % composés) ; 18 % spécialités, organiques, orga-no-minéraux
11
Sud Engrais Distribution (France) Bulker 6,041 99 %99 % commodités (14,2 % N + 0,7 % N P + 11 % K + 73,3 composés)
19,825
K + S KALI France (1) K+S KALI GmbH (Allemagne)
Producteur NC NC 100 % K NC
NC : Non communiqué(1) Position estimée par Reference-appro.com(2) Chiffres communiqués en 2016
(3) Estimations Reference-appro.com(4) DMPP, IBDU (organique de synthèse à libération lente), CDU
(organique de synthèse à libération lente), enrobés
STRATÉGIE • Classement
Nom de l’entrepriseGroupe (et pays) d’appartenance
CA engrais en France 2016 - 2017 (en M€)
Part de l’activité engrais (en %)
Répartition du CA (en %)
Tonnage sur le marché français (en kt)
CLASSEMENT DES ENTREPRISES À DOMINANTE ENGRAIS ORGANIQUES, ORGANO-MINÉRAUX OU DE SPÉCIALITÉS
Angibaud Derome Sede Environnement - Véolia (France) 40 100,00 NC 85
Haifa Haifa Chemicals (Israël) 35 100,00 dominante spécialités 35
Compo Expert France SAS Compo Expert Gmbh (Allemagne) 33,9 80 75 % spécialités (4) ; 20%biostimulants ; 5 % oligo-éléments 19,24
Frayssinet SAS (France) 27,4 100,00 100 % 70
Agro Nutrition (2) De Sangosse (France) 25 100,00 100 % NC
OvinAlp FERTILISATION Groupe Ovinalp (France) 12 100,005 % biostimulants ; 5 % oligo-éléments ; 90 % organiques et organo-minéraux
40
Arysta LifeScience France Arysta LifeScience (Japon) 10,5 13,00 100 % ( à dominante biostimulants, oligo-éléments, phyto-activateurs... ) 1150 kl
Agri Synergie (2) (France) 10 95,00 NC NC
Germiflor - Ets Marcel Lautier et Cie (France) 9,5 100,00 50 % engrais organiques et 50 % organo-minéraux 28
PRP SAS Olmix Group (France) 8,4 NC 100 % NC
Italpollina France ITALPOLLINA (Italie) 8,2 90,0010 % biostimulants ; 10 % oligo-éléments ; 70 % organiques et organo-minéraux
22
Deleplanque & Cie (2) (France) 7,5 20,00 NC 90
SDP (2) (France) 6,8 100,00 100 % NC
Tradecorp France Sapec (Portugal) 6,5 100,00 100 % NC
Valagro France Valagro (Italie) 6 10,00 50 % biostimulants ; 40 % oligo-éléments ; 10 % NPK minéral NC
ROSIER France (2) Rosier SA (Belgique) 5 100,00 100 % 4
Violleau SASAkiolis, membre de Tessenderlo Group (Belgique)
5 98,001 % biostimulants ; 2 % oligo-éléments ; 97 % organiques et organo-minéraux
NC
Agrimer Agrocéan NC 2,6 85,00 100 % biostimulants foliaires à base d'algues NC
Sofrapar - Ecobios (France) 1 95,00 NC NC
Monsanto BioAg Monsanto (État-Unis) 0,45 100,00 100 % biostimulants NC
Via Vegetale NC 0,4 100,00 100 % NC
Lallemand Plant Care (France) NC NC 100 % NC
sur les spécialités
NC : Non communiqué(1) Position estimée par Reference-appro.com(2) Chiffres communiqués en 2016
(3) Estimations Reference-appro.com(4) DMPP, IBDU (organique de synthèse à libération lente), CDU (organique de synthèse à
libération lente), enrobés
Actualités 2016-2017 • STRATÉGIE
portées par sa filiale Fertilizers and Inputs Holding B.V qui réalise un chiffre d’affaires annuel de 300 millions de dollars.
JUIN 2017
Valagro inaugure une usine de production de biostimulants près de Sao Paulo au Brésil. D’une capacité de production de 50 000 tonnes, elle alimen-tera tout le marché sud-américain. La firme italienne a investi 10 M€ dans ce projet.
MAI 2017
K+S achève la construction de son unité d’ex-traction de potasse Legacy, située au Canada et désormais rebaptisée Bethune. K+S souhaite atteindre dès la fin 2017 la capacité de production du site de deux millions de tonnes d’engrais.
AVRIL 2017
Christophe Beaunoir quitte la direction générale de Borealis France. Il n’est pas remplacé en France mais ses missions et ses fonctions sont transférées au siège de Boréalis en Autriche.
MARS 2017
Yara se lance dans le e-commerce à destination des agriculteurs. Sont en vente sur les plateformes le N-Tester, les kits d’analyses Megalab ou encore les kits d’épandage Yara Precise. Yara annonce la fermeture de son site industriel de Pardies dans les Landes. L’usine ne produit pas d’engrais mais des azotés à destination de l’industrie, avec une capacité d’environ 100 000 tonnes. L’activité cessera au cours du dernier trimestre 2018.
FEVRIER 2017
Lhoist Agriculture et Tradecorp s’engagent dans un partenariat industriel afin d’intégrer le produit Humifirst de Tradecorp dans les formulations Oxyfertil de Lhoist.
SEPTEMBRE 2017 David Guignard (ci-contre) devient directeur commercial d’EuroChem Agro France. Il gère les ventes pour l’ensemble de la gamme, depuis les commodités jusqu’aux engrais de spécialité. Il était jusqu’à présent res-ponsable des ventes commodités. Le groupe Olmix, leader mondial des solutions naturelles algosourcées, se renforce en acquérant le groupe PRP Technologies.
AOUT 2017
Haïfa annonce sa volonté de fermer son site de production de la ville de Haïfa. Ce, suite à une injonc-tion de la justice israélienne jugeant la présence d’un réservoir d’ammoniaque de 12 000 tonnes dangereux. Italpollina obtient pour ses gammes liquides la certification Ecocert, l’autorisant à commerciali-ser ses biostimulants pour ce marché en Europe, au Japon et aux Etats-Unis. Une quinzaine de produits est concernée. Eurochem annonce la reprise de l’entreprise Ermerger, distributeur d’engrais argentin commercia-lisant chaque année environ 50 000 tonnes d’engrais. Bayer et Sicit 2000, société italienne spécialisée dans la production de biostimulants signent un ac-cord de distribution exclusive. Bayer commercialisera plusieurs produits foliaires à travers le monde et élabo-rera des formulations.
JUILLET 2017
L’entreprise issue de la fusion entre PotashCorp et Agrium sera baptisée Nutrien. Elle devrait voir le jour à l’automne 2017.
Le groupe Louis Dreyfus Company (LDC) cède ses activités engrais et intrants sur l’Afrique au fonds d’investissements panafricain Helios. Activités
accords de recherche et déveLoppement, industrieLs ou de distribution, Les aLLiances ont été nombreuses cette année sur Le marché des engrais, particuLièrement dans Le domaine des biostimuLants. Julia Landrieu
Partenariats sur les spécialités
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017
Stéphanie Habare vient de rejoindre Valagro pour assurer l’animation de la distribution sur les Hauts de France ainsi que la Champagne. Le producteur de biostimulants Axioma a fait ap-pel au crowdfunding pour trouver ses futurs action-naires. Axioma espère lever 700 000 euros par ce biais, afin d’assurer son développement commercial.
SEPTEMBRE 2016
Hubert Brunet prend la direction d’Angibaud et de ses filiales, suite au départ de Ludwik Pokorny chez InVivo Agriculture. Hubert Brunet était jusqu’à présent directeur général adjoint de Sede Environnement, le groupe mère d’Angibaud. InVivo Agriculture structure son pôle biosolu-tions en nommant Ludwik Pokorny directeur général délégué de cette activité, sous la res-ponsabilité de Philippe Hamelin. Il développera l’ac-tivité biosolutions autour de Bioline et Biotop, deux marques du groupe InVivo.
InVivo Agriculture et Valagro signent un accord de distribution et de co-développement des
biostimulants sur le marché français. L’union natio-nale des coopératives aura accès à la recherche et au développement de Valagro et un approvisionnement maîtrisé pour les biostimulants qui viendront enrichir sa gamme, particulièrement sur les marchés grandes cultures et vigne.
Sumi Agro devient actionnaire minoritaire de la société espagnole Futureco Bioscience, spécia-lisée dans les produits de biocontrôle et de biostimu-lants. Elle réalise un chiffre d’affaires de 10 M€.
JANVIER 2017 Cedest cède ses dernières activités dans l’uni-vers jardin-espaces verts-Agriculture à Fertemis, filiale du groupe Eliard-SPCP. La gamme représente une activité de 3 millions d’euros. Elle devrait s’enrichir des technologies de bactérisation de Fertemis et, à court terme, de la gamme engrais bio et des gazons
commercialisés par Eliard. Patrice Khammouni (ci-contre) devient directeur agrofourniture pour la zone Sud-Ouest de Timac Agro. Il a remplacé Yoann Cappe et était depuis janvier 2016 directeur développe-ment vente cultures au sein de la direction agrofourniture Sud-Ouest.
DECEMBRE 2016
Yara obtient l’accord des autorités de la concur-rence brésiliennes concernant l’acquisition de l’unité de mélange d’engrais située à Catalão au Brésil. La production débute ce mois. 2F Ouest renforce son équipe commerciale avec l’arrivée de deux nouveaux délégués commerciaux. Nicolas Kerdranvat sur la région Bretagne et Michel Delhomme sur la région Pays de Loire et Poitou-Charente.
Quentin Protsenko (ci-contre) rejoint l’entreprise Frayssinet. Il est en charge de la réglementation de la fertilisa-tion organique et des biostimu-lants. Il vient en appui à Maurice Viel, directeur éthique et régle-mentation de l’entreprise.
Le groupe OCP annonce un projet de construc-tion d’un complexe de fertilisants en Ethiopie. OCP compte y investir dans un premier temps 2,2 milliards d’euros afin d’atteindre les 2,5 Mt d’engrais produites à l’horizon 2022. Une deuxième phase du projet vise à pousser à 3,8 Mt en 2025 les capacités de production du site, grâce à un milliard d’euros supplémentaire. Nicolas Tinetti devient directeur général de Haïfa France, où il exerçait la fonction de directeur de la production.
STRATÉGIE • Actualités 2016-2017
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Annuaire de l'industrie des engrais en France l 2F Ouest 35 590 L'Hermitage Tél : 02 99 64 46 44 Site web : www.leseur.fr
l Agera 44150 Ancenis Tél : 02 40 97 00 81 Site web : www.agera.fr
l Agri Synergie 24000 Périgueux Tél : 05 53 04 59 42 Site web : www.agrisynergie.com
l Agro Nutrition 31390 Carbonne Tél : 05 61 97 85 00 Site web : www.agronutrition.fr
lAgrimer Agrocéan 29880 Plouguerneau www.agrocean.com
l Agrium France 51100 Reims www.agrium.com
lAmeropa France SARL
75008 Paris www.ameropa.com
l Angibaud et Spécialités
17012 La Rochelle Tél : 05 46 30 24 61 Site web : www.angibaud.fr
l Arysta Life Science France
75015 Paris Tél : 02 99 19 19 41 Site web : www.goemar.com et www.arystalifescience.com
l Biovitis 15400 Saint-Etienne-De-Chomeil Tél : 04 71 78 37 00
l Boréalis LAT 92400 Courbevoie Tél : 01 47 96 97 66 Site web : www.borealis-lat.com et www.borealisgroup.com
l Compagnie des Engrais de Longueil
60126 Longueil-Sainte-Marie Tél : 03 44 40 90 88 Site web : www.engraisdelongueil.com
l Compo Expert France 92300 Levallois-Perret Tél : 01 41 05 49 44 Site web : www.compo-expert.com/fr
Annuaire de l'industrie
des engrais en France
2F Ouest 35 590 L'Hermitage
Tél : 02 99 64 46 44
Site web : www.leseur.fr
Agera 44150 Ancenis
Tél : 02 40 97 00 81
Site web : www.agera.fr
Agri Synergie 24000 Périgueux
Tél : 05 53 04 59 42
Site web :
www.agrisynergie.com
Agro Nutrition 31390 Carbonne
Tél : 05 61 97 85 00
Site web :
www.agronutrition.fr
Agrimer
Agrocéan 29880 Plouguerneau
www.agrocean.com
Agrium France 51100 Reims
www.agrium.com
Amaltis 79200 Parthenay
Tél : 05 49 94 66 22
www.amaltis.fr
Ameropa France
SARL 75008 Paris
www.ameropa.com
Angibaud et
Spécialités 17012 La Rochelle
Tél : 05 46 30 24 61
Site web : www.angibaud.fr
Arysta Life
Science France 75015 Paris
Tél : 02 99 19 19 41
Site web :
www.goemar.com et
www.arystalifescience.com
Biovitis 15400 Saint-Etienne-De-
Chomeil
Tél : 04 71 78 37 00
Boréalis LAT 92400 Courbevoie
Tél : 01 47 96 97 66
Site web :
www.borealis-lat.com et
www.borealisgroup.com
Compagnie des
Engrais de
Longueil 60126 Longueil-Sainte-
Marie
Tél : 03 44 40 90 88
Site web :
www.engraisdelongueil.co
m
Compo Expert
France 92300 Levallois-Perret
Tél : 01 41 05 49 44
Site web :
www.compo-expert.com/fr
Deleplanque &
Cie 78603 Maisons-Laffitte
Tél : 01 34 93 27 27
Site web :
www.deleplanque.fr
Eliard-SPCP /
Fertemis 56300 Pontivy
Tél : 02 97 25 50 12
Site web :
http://eliard-spcp.fr/
Eurochem Agro
France92593 Levallois-Perret
Cedex
Tél : 01 40 87 48 00
Site web :
http://fr.eurochemagro.com
Fertiberia
France 77127 Lieusaint
Tél : 01481144480
Site web : www.fertiberia-
france.fr
Fertinagro 40290 Misson
Site web :
www.fertinagro.com
Frayssinet 81240 Rouairoux
Tél : 05 63 98 42 08
Site web :
www.groupe-frayssinet.fr
Germiflor 81202 Mazamet
Tél : 05 63 61 06 59
Site web :
www.germiflor.com
Haifa France 34400 Lunel-Viel
Tél : 04 67 83 50 70
Site web : www.haifa-
group.com
Helm Engrais
France 92986 Paris La défense
Cédex
Tél : 01 55 23 06 70
Site web :
www.helmag.com
ICL Fertilizers
51100 Reims
Tél : 03 26 47 83 96
Site web :
www.iclfertilizers.com
Italpollina
France 06905 Sophia Antipolis
Cedex
Tél : 04 92 96 76 40
Site web :
www.italpollina.fr
Koch Fertilizer 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél : 01 47 38 47 90
Site web :
www.kochfertilizer.com
K+S Kali France 51100 Reims
Tél : 03 26 84 22 35
Site web :
www.kalifrance.com
K + S Kali du
Roure 07400 Le Teil
Tél : 04 75 49 17 17
Site web :
www.kalifrance.com
K + S Kali Rodez 12850 Sainte-Radegonde
Tél : 05 65 42 56 24
Site web :
www.kalifrance.com
Lallemand Plant
Care 31180 Castelmaurou
Tél : 05 34 27 67 80
Site web :
www.lallemandplantcare.co
m
Lhoist
Agriculture 03800 Gannat
Tél : 04 70 90 27 27
Sité web :
www.lhoist.com/fr
Litfert 35700 Rennes
Tél : 02 99 84 27 27
Site web : www.litfert.com
MEAC 44110 Erbray
Tél : 02 28 50 40 00
Site web : www.meac.fr
Monsanto BioAg 69800 Saint-Priest
Tél : 04 72 14 40 40
Site web :
www.monsantobioag.com
OCI Agro France 33000 Bordeaux
Tél : 05 35 14 00 70
Site web :
www.ocinitrogen.com
OvinAlp
Fertilisation 05300 Val Buêch-Méouge
Tél : 04 92 63 24 44
Site web : www.ovinalp.fr
Plantin 84350 Courthezon
Tél : 04 90 70 20 03
Site web : www.plantin.fr
PRP 75755 Paris Cedex 15
Tél : 01 56 54 28 40
Site web :
www.prp-technologies.eu
Rosier France 62123 Beaumetz-les-Loges
Tél : 03 21 55 61 04
Site web : www.rosier.eu/fr
SDP 02320 Pinon
Tél : 03 23 80 10 18
Site web : www.s-d-p.fr
Seco Fertilisants 60772 Ribécourt Cedex
Tél : 03 44 75 75 00
Site web : www.secofert.fr
Sofrapar –
ecobios 75015 Paris
Site web : www.ecobios.net
Sud engrais
distribution 13200 Arles
Tél : 0490969808
Site web : www.sed-
arles.com
Timac Agro
France 35408 Saint Malo
Tél : 02 99 20 66 75
Site web :
www.timacagro.fr
Tradecorp
France 75001 Paris
Site web : www.tradecorp.fr
Unifert France 34200 Sète
Tél : 04 67 43 20 51
Site web : www.unifert.fr
Valagro France 84250 Le Thor
Tél : 04 90 21 44 44
Site web :
www.valagro.com
Via Végétale 44300 Nantes
Tél : 02 51 77 79 06
Site web :
www.viavegetale.com
Violleau SAS 79380 La Forêt sur Sèvre
Tel : 05 49 80 74 01
Site web : www.violleau.fr
Voet engrais 51460 Herpont
Tel : 03 26 69 93 93
Yara France 92914 Paris La Défense
Tél : 01 55 69 96 00
Site web : www.yara.fr
