Enquête de conjoncture TP 85

N°10 - Juillet 2014

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Évolution de l'activité de votre entreprise

Activité individuelle : les difficultés du 1er trimestre se prolongent sur le 2ème ... et s'accentuent, enperspectives, pour le 3ème trimestre

L'activité (individuelle) recule sur le 2ème trimestre 2014 pour

43% des entreprises enquêtées ; repli anticipé lors de

l'enquête précédente (46% des entreprises prévoyaient en

effet une baisse de leur activité sur la période).

Concernant le 3ème trimestre 2014, l'activité se détériore-

rait encore plus nettement : 64% des enquêtés l'envisa-

gent en repli (+20 points). Les interrogations sur les budgets des collectivités locales (économie de l'État de 11 milliards d'euros sur la DGF sur les 3 prochaines années) ainsi que l'attentisme sur la poursuite des projets des nouvelles équipes municipales / communautaires contribuent fortement à cette forte dégradation des perspectives individuelles d'activité.

Sentiment sur l'évolution du secteur des TP dans son ensemble

Vision d'ensemble du secteur : pas d'amélioration à venir

Le sentiment des entrepreneurs TP85 quant au secteur dans son ensemble demeure extrêmement pessimiste : 86% des enquêtés tablent sur une baisse d'activité (soit 13 points de plus que lors de l'enquête précédente) ; aucun n'entrevoit d'amélioration au cours des 3 mois à venir.

Les prix pratiqués dans le secteur toujours perçus à la baisse ...

Évolution des prix dans le secteur des TP dans son ensemble

2ème trimestre 2014 : les difficultés du 1er trimestre se prolongent ...

L'activité individuelle a de nouveau reculé pour de nombreuses entreprises des TP Vendée au cours du 2ème trimestre 2014 (43% des enquêtés, soit la même proportion qu'au 1er trimestre). Malgré une relative stabilité des carnets de commandes (2,4 mois soit -0,1 mois comparé au trimestre précédent), les chefs d'entreprise sont cependant encore plus nombreux à les juger inférieurs à la normale ; cette perception traduit clairement les inquiétudes qui pèsent sur le secteur. Les tensions sur l'emploi permanent s'accen-tuent également dans ce contexte de repli de l'activité. Enfin, les trésoreries se dégradent encore pour près d'un tiers des enquêtés.

3ème trimestre 2014 : perspectives encore plus morosesLes perspectives individuelles d'activité pour le 3ème trimestre 2014 se détériorent très nettement (près de 2/3 des enquêtés antici-pent une baisse de leur activité) dans un contexte où la perception du secteur dans son ensemble est de plus en plus pessimiste. Les tensions sur l'emploi permanent se prolongeraient dans des proportions identiques (environ 1/3 des enquêtés) tandis que celles pesant sur l'emploi intérimaire concerneraient 2/3 des entreprises. Enfin, les trésoreries continueraient de se tendre un peu plus dans les 3 mois à venir (39% des entreprises en perspective contre 29% au 2ème trimestre).

Prévisions1er trimestre 2014

0 20 40 60 80 100

En hausse Stable En baisse

19% 73%Prévisions2ème trimestre 2014

Prévisions3ème trimestre 2014

Enquête4ème trimestre 2013

0 20 40 60 80 100

En hausse Stable En baisse

Enquête1er trimestre 2014

Enquête2ème trimestre 2014

31% 69%

36% 64%

8%

14% 86%

Les prix pratiqués dans le secteur sont toujours majoritaire-ment estimés en recul : 64% des enquêtés contre 69% en mars.

Si la proportion d'entreprises les jugeant en repli tend à se réduire au fil des enquêtes, c'est sans doute parce que les prix s'approchent désormais d'un seuil minimum.

11% 85%4%

4% 22% 74%

0%

22%

15%

7% 10%

37%

16% 4%0%

7%11%

70%

53%

70%

47%

52%

58% 56%

78%

58%

50%

25%

30%

22%

15%

46% 38%

4%

28%

18%

42%43%

64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014Prévisions

T3 2014

En hausseStable En baisse

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Les freins à l'accroissement de l'activité

Un niveau de carnets de commandes bas qui freine l'accroissement de l'activité

Les tensions sur l'emploi permanent au plus fort sur le 2ème trimestre ... pas d'amélioration en vuepour le 3ème trimestre

Le repli des emplois permanents sur le 2ème trimestre a

finalement été beaucoup plus marqué que les anticipations

enregistrées à l'occasion de l'enquête précédente : 33% des

enquêtés déclarent un recul de leur effectif permanent

tandis qu'ils n'étaient que 8% à l'envisager.

Plus globalement, soulignons que l'emploi permament se

dégrade progressivement depuis près de 2 ans.

Les fortes tensions enregistrées sur ce 2ème trimestre se

prolongeraient dans des proportions quasi identiques

sur le 3ème : 36% des enquêtés prévoient un repli de leur

effectif permanent.

0 20 40 60 80 100

Carnets de commandesinsuffisamment remplis

Difficultés financières

Difficultés d'approvisionnement

Insuffisance d'un personnelque vous avez du mal à accroître

Conditions climatiquesdéfavorables

Autres facteurs

86%

7%

0%

0%

0%

11%

Sur le 2ème trimestre 2014, 93% des entrepreneurs assurent

connaître au moins un frein à l'accroissement de leur activité,

soit 12 points de plus que sur le 1er trimestre 2014.

Les "carnets de commandes insuffisamment remplis" (86% des

enquêtés) demeurent le frein essentiel.

Évolution constatée/prévue des effectifs FIXES

Évolution constatée/prévue des effectifs INTÉRIM

L'emploi intérimaire s'affiche en recul pour 36% des enquêtés

sur le 2ème trimestre 2014, soit 6 points de moins que ce qui

était envisagé lors de l'enquête précédente.

Par contre, sur le 3ème trimestre 2014, l'emploi intérimaire

se dégraderait beaucoup plus nettement (alors qu'il est

déjà à un bas niveau) : 67% des enquêtés anticipent en

effet son repli.

Des carnets de commandes relativement stables ... mais jugés encore plus nettement inférieurs à la normale

Le carnet de commandes pour cette période de l'annéeLe carnet de commandes moyen s'établit à 2,4 mois

sur cette dernière enquête, soit quasi identique à celui

déclaré au 1er trimestre 2014 (2,5 mois).

Toutefois, les entrepreneurs des TP85 sont encore plus

nombreux à juger leurs carnets de commandes inférieurs à

la normale : 82% des enquêtés, soit 14 points de plus que

lors de l'enquête précédente.

Enquête4ème trimestre 2013

0 20 40 60 80 100

Enquête1er trimestre 2014

Enquête2ème trimestre 2014

NormalSup. à la normale Inf. à la normale

18% 82%

Forte dégradation de l'emploi intérimaire attendue pour le 3ème trimestre 2014

33% 67%

32% 68%

4%

10%

3% 10% 4% 4%8% 7% 0% 0% 0%

88% 90% 88%

73%

79%76% 76%

67%

84%

67%64%

8%

0%

9%

17% 17%20%

16%

26%

16%

33%36%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 Prévisions

T3 2014

En hausseStables En baisse

4%

28%

11% 11%4%

36%

5%

0% 0%

8%

0%

58%61%

54%

35%38%

41%

63%

57%58%

56%

33%

38%

11%

35%

54%

58%

23%

32%

43% 42%

36%

67%

0%

20%

40%

60%

80%

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014

En hausseStables En baisse

Prévisions

T3 2014

- 3 -

Évolution de votre trésorerie

Trésorerie : encore plus de tensions attendues au 3ème trimestre

Légère dégradation des situations financières des entreprises TP Vendée

La situation financière des entreprises TP85 se dégrade, une

nouvelle fois, légèrement sur le 2ème trimestre 2014 : 11% des

enquêtés déclarent leur situation "plutôt préoccupante" contre

8% au 1er trimestre 2014 et 4% au 4ème trimestre 2013.

Les difficultés sur les trésoreries enregistrées au 1er trimestre

2014 se prolongent sur le 2ème trimestre même si elles se modè-

rent quelque peu : 29% des enquêtés estiment leur trésorerie

en baisse contre 35% trois mois auparavant.

En perspective sur le 3ème trimestre 2014, les trésoreries se

tendraient par contre plus fortement : 39% des enquêtés

envisagent une baisse.

Situation financière de votre entreprise

Enquête de conjoncture TP 85

Document réalisé en partenariat avec l'Observatoire Économique, Social et Territorial de la Vendée

Enquête4ème trimestre 2013

0 20 40 60 80 100

Enquête1er trimestre 2014

Enquête2ème trimestre 2014

Bonne Moyenne Plutôt préoccupante

46% 11%43%

Une qualité de paiement moins "satisfaisante" que lors de l'enquête précédente sur les marchés privéset dans une moindre mesure sur les marchés publics

Pour les marchés publics, la qualité de paiement est "satisfai-

sante" pour 32% des enquêtés (contre 42% lors de l'enquête

précédente) et "en dégradation" pour 14% (contre 15%).

Pour les marchés privés, moins d'entreprises considèrent la

qualité de paiement "satisfaisante" (7% des enquêtés contre

23% lors de l'enquête précédente). Ils sont majoritaires (75%)

à la trouver "moyennement satisfaisante".

Qualité de paiement (délais, défauts éventuels ...) des clients

Satisfaisante Moyennement satisfaisante En dégradation

marchés publics marchés privés

32%

54%

14%7%

75%

18%

Enquête 2ème trimestre 2014

46% 4%50%

46% 8%46%

OESTV

4%

0%

6%7%

4% 4% 4%

8%

11%

0%

7%

77%

71%

61%

68%

59%56%

72%

81%

54%

71%

54%

19%

29%

33%

25%

37%40%

24%

11%

35%

29%

39%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014

En hausseStable En baisse

Prévisions

T3 2014