Espagne : investissements et croissance des entreprises de l ......porcs en 2015, soit 20 % du total national En dehors des trois leaders, les entre-prises espagnoles ne possèdent

15Économie

Tech PORC Septembre - Octobre 2016 - n° 31

© F

otos

earc

h

Espagne : investissements et croissance des entreprises de l’avalLe secteur espagnol de l’abattage-découpe se restructure et se concentre rapidement� Les principales entreprises investissent et leur croissance est rapide� Elles adoptent des stra-tégies commerciales différentes, certaines se spécialisant particulièrement vers l’export� Contrairement à ce qui se passe dans les autres Etats-Membres, le secteur de la charcuterie est plus concentré que celui de l’abattage-découpe�

La taille des abatteurs espagnols a long-temps été loin derrière celle des leaders français et européens� Depuis quelques années, le secteur se restructure et la concentration s’accélère, même si elle reste plus faible qu’en France et en Alle-magne (Figure 1)� La part des cinq pre-mières entreprises dans les abattages espagnols est passée de 24 % en 2010 à 40 % en 2015� Les leaders investissent pour moderni-ser et agrandir leurs installations� Leur activité augmente sensiblement, +14 % par an en moyenne ces cinq dernières années pour le top 5, et +11 % pour le top 10�En 2010, aucun groupe n’abattait plus de 3 millions de porcs par an� En 2015, ils sont cinq, sans compter Incarlopsa qui devrait doubler sa production d’ici 2018 grâce à un investissement de 35 millions

d’euros (Figure 2)� Ces cinq entreprises ont abattu 18,7 millions de porcs en 2015, soit 9 millions de plus qu’en 2010� En 2015, le nombre de porcs abattus par Vall Companys a atteint pour la première fois le même niveau que celui de la Coo-perl, le premier abatteur français (4,9 mil-lions de têtes)�

Les dix premiers groupes espagnols sont tous des groupes privés� Guissona et Coren, premiers groupes coopératifs, n’arrivent qu’en 13ème et 15ème position�

Des outils de production mutualisés

L’Espagne se situe en revanche devant la France en termes de taille des abat-toirs (figure 3)� Six abattoirs ont une activité supérieure à 2 millions de porcs

« En bref »Le secteur de l’abattage-découpe espagnol se concentre rapidement grâce aux investissements pour moderniser et agrandir les outils� En 2010, aucun groupe n’abattait plus de 3 millions de porcs par an� En 2015 ils sont cinq� Pour la première fois en 2015, les abattages de Vall Compa-nys atteignent le même niveau que ceux de la Cooperl, premier abatteur français�

Le profil des débouchés est très différent d’une entreprise à l’autre� Le pourcentage du chiffre d’affaires réa-lisé à l’export (viandes non élaborées) varie de 0 % à 80 % pour les princi-paux abatteurs�

16 Économie


par an, quatre d’entre eux approchent les 3 millions� Ils comptent pour 35 % de l’activité nationale� Les abattoirs Incar-lopsa et Cinco Villas (Vall Companys), en cours d’agrandissement et de rénova-tion, devraient eux-aussi prochainement dépasser la barre des 3 millions� Côté français, les deux plus grands outils ont abattu respectivement 2 et 2,5 millions de porcs en 2015, soit 20 % du total national�

En dehors des trois leaders, les entre-prises espagnoles ne possèdent en géné-ral qu’un seul abattoir (Costa Brava, Incar-lopsa, ElPozo, etc�)� L’Espagne compte également des abattoirs codétenus par plusieurs découpeurs et/ou salaison-niers� Les plus importants sont Norfrisa (propriété de Juià et Batallé), Esfosa (cinq propriétaires dont Casa Taradellas et Toni-Josep) et Olot Meat (Noel et Celrà)� Les actionnaires de chaque abattoir y font abattre les porcs qu’ils ont achetés ou produits, puis récupèrent les carcasses pour les découper et les transformer� Ils mettent en commun la ligne d’abattage mais ne coopèrent pas pour la commer-cialisation des viandes� L’intérêt pour des entreprises concurrentes de nouer de telles alliances est de mutualiser les inves-tissements (matériels ou immatériels comme l’obtention d’agréments pour exporter), d’atteindre une taille critique et de réaliser des économies d’échelle�

Tableau 1 : Activité 2015 des principaux abatteurs/découpeurs espagnols

GroupePorcs abattus

en 2015 (millions)

Part de l’activité nationale Elevage Abattage-

découpe Transformation % CA export**

Vall Companys 4,9 11% X X X 33%

Batallé-Juià-Celrà 4,1 9% X X X 51%

Jorge 3,3 7% X X X 69%

ElPozo 3,3 7% X X X 5%

Costa Brava 3,2 7% X X 61%

Incarlopsa 1,6 3% X X 1%

FACCSA - Prolongo 1,2 3% X Nc�

Càrniques Solà 1,2 3% X 78%

Famadesa 1,1 2% X X 31%

Toni-Josep 1,0 2% X X 60%

Abattages nationaux (milliers têtes) 46

** Chiffre d’affaire et exportations de viande de porc hors élaborés et charcuteries

24% 28%

32% 37% 39% 40%

64% 63% 64% 63% 67% 68%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Espagne France Allemagne

49% 37% 28%

19% 14% 16%

27%

22% 15%

5%

12%

15%

21%

19%

0 5

10 15 20 25 30 35 40 45 50

2009 2012 2015

Mill

ions

por

cs a

batt

us/ a

n

< 500 000 de 500 000 à 1M de 1 à 2M de 2 à 3 M de 3 à 4 M > 4 M

2,0

2,0

2,0

2,5

2,8

2,8

2,8

3,0

3,0

3,3

3,5

4,0

5,4

7,5

0 2 4 6 8

Jorge/Le porc Gourmet

Vall/Patel (ES)

Kermené (FR)

Cooperl/Lamballe (FR)

West�eisch/Coesfeld (DE)

Esfosa (ES)

Norfrisa (ES)

Costa Brava (ES)

El Pozo (ES)

Danish Crown/Essen (DE)

Vion/Emsteck (DE)

Tönnies/Weisenfeld (DE)

Tönnies/Sögel (DE)

Tönnies/Rheda (DE)

Millions de porcs abattus par an


24% 28%

32% 37% 39% 40%

64% 63% 64% 63% 67% 68%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2010 2011 2012 2013 2014 2015


49% 37% 28%

19% 14% 16%

27%

22% 15%

5%

12%

15%

21%

19%

0 5

10 15 20 25 30 35 40 45 50

2009 2012 2015

Mill

ions

por

cs a

batt

us/ a

n


2,0

2,0

2,0

2,5

2,8

2,8

2,8

3,0

3,0

3,3

3,5

4,0

5,4

7,5

0 2 4 6 8


Vall/Patel (ES)

Kermené (FR)



Esfosa (ES)

Norfrisa (ES)

Costa Brava (ES)

El Pozo (ES)


Vion/Emsteck (DE)



Tönnies/Rheda (DE)



Figure 1 : Part des cinq premières entreprises d’abattage-découpe dans l’activité nationale

Figure 2 : Evolution de la structure des entreprises espagnoles selon leur classe de taille (Porcs abattus par an)

La concentration des abatteurs espagnols croît rapidement mais reste inférieure à celle des abatteurs français et allemands

La taille des entreprises leaders de l’abattage-découpe espagnol augmente. En 2009, aucune n’abattait plus de trois millions de porcs par an. En 2015, elles sont cinq, et représentent 40 % du total national.

17Économie


Un secteur de la transformation relativement concentréContrairement aux autres pays européens, le secteur de la transformation espagnol est plus concentré que celui de l’abattage-découpe� Le top 5 compte pour 50 % de la production nationale (tableau 2)� Le leader Campofrio appartient au mexicain Sigma Alimentos et possède de nombreuses filiales en Europe� Le secteur devrait encore se concentrer dans les années à venir� Des investissements ont été annon-cés par plusieurs salaisonniers espagnols (Campofrio, Noel, Tello, etc�)�

La production de l’ensemble du secteur est relativement stable� Les exportations de charcuteries espagnoles sont très dynamiques mais le marché intérieur a subi la crise économique et le report des consommateurs espagnols vers des produits meilleur marché� Les produits à haute valeur ajoutée tels que les jambons secs ont été particulièrement touchés�

Une spécialisation selon les débouchés

Le profil des débouchés est très différent d’une entreprise à l’autre� Le pourcen-tage du chiffre d’affaires réalisé à l’export (viandes non élaborées) varie de 0 à 80 % pour les principaux abatteurs�

Certaines s’appuient sur une marque forte (ElPozo, Campofrio, Noel, etc�) alors que d’autres vendent sous marque de distributeur, se focalisent sur l’export ou commercialisent de la viande non condi-tionnée (pour la consommation finale) aux transformateurs ou à la GMS� ElPozo et Incarlopsa exportent, par exemple, très peu de viande fraîche en dehors des abats vers l’Asie� Ils transforment une grande partie de leur production en interne (UVCI et charcuteries)� Le reste est vendu sur le marché intérieur en GMS ou à d’autres transformateurs�

Bérengère LECUYER IFIP - Institut du porc

[email protected]

24% 28%

32% 37% 39% 40%

64% 63% 64% 63% 67% 68%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2010 2011 2012 2013 2014 2015


49% 37% 28%

19% 14% 16%

27%

22% 15%

5%

12%

15%

21%

19%

0 5

10 15 20 25 30 35 40 45 50

2009 2012 2015

Mill

ions

por

cs a

batt

us/ a

n


2,0

2,0

2,0

2,5

2,8

2,8

2,8

3,0

3,0

3,3

3,5

4,0

5,4

7,5

0 2 4 6 8


Vall/Patel (ES)

Kermené (FR)



Esfosa (ES)

Norfrisa (ES)

Costa Brava (ES)

El Pozo (ES)


Vion/Emsteck (DE)



Tönnies/Rheda (DE)



Figure 3 : Abattoirs espagnols, allemands et français d’une capacité d’abattage supérieure ou égale à 2 millions de porcs (2015)

Les principaux abattoirs espagnols ont une taille intermédiaire entre celle des allemands et des français

Parce que tout se joue dès vos cultures, Le Gouessant met à votre disposition tous ses pôles d’expertise pour maximiser les résultats techniques de vos élevages :

¾ une récolte optimisée

¾ une formulation efficace

¾ un meilleur coût du kg de croît

Valorisez vos performances à la source et augmentez votre revenu.

Jusqu’à 5 € de gains supplémentaires par porc

Contactez-nous au 02 96 30 74 12 ou [email protected] retrouvez-nous au SPACE, Stand A24, hall 5, du 13 au 16 septembre.

=

V O T R E S P É C I A L I S T E F A F

Documents

Espagne : investissements et croissance des entreprises de l ......porcs en 2015, soit 20 % du total national En dehors des trois leaders, les entre-prises espagnoles ne possèdent