ESPAGNE

Présentation du marché

Point d´actualité

Benchmark : Le tourisme en Espagne

ARRIVEES TOURISTIQUES :

En 2018, l´Espagne reçu 82.6 millions de touristes soit une hausse

de 1.1% par rapport à 2017.

Avec une croissance de 3.1% des recettes pour atteindre le chiffre

de 90 milliards d´euros.

Le top 3 des marchés émetteurs sont

- l´Angleterre avec 18.1 millions de touristes,

- l´Allemagne avec 11.4 millions de touristes

- La France avec 11.3 millions de touristes.

Benchmark : le tourisme en Espagne

INVESTISSEMENTS . En 2018, l'Espagne était non seulement sur le podium des pays les plus visités au monde, mais également sur

celui qui avait le plus grand investissement hôtelier en Europe. Selon les données recueillies par Deloitte, 4,850 millions d'euros

ont été investis, soit 32% du total des investissements en immobilier commercial.

CONCURRENCE :

La concurrence pour la destination Espagne dépend du marche émetteur ces dernières années la stabilisation de certaines

destinations a réorienter la clientèle « sol y playa »

• Pour le marché UK, la concurrence se fait sur la destination France , Italie pour le tourisme urbain et Turquie et Grèce

pour l´été

• Pour le marche Allemand vers la Turquie et la Grèce toute l´année

• Pour le marché Russe vers la Turquie , pas de visa

• Marche USA, France( image romantique et cinéma) et Italie (communautaire)

La réaction de Turespaña a été de se concentrer sur le voyageur cosmopolitan , urbain, avec un pouvoir d´achat plus élevé

La réaction des régions a été l´amélioration de la a qualité des installations et attirer un tourisme de meilleure qualité, ayant les

moyens de payer des prix plus élevés, surtout pour les destinations « sol y playa » comme les Canaries et les Baléares, avec des

investissements hôteliers croissants.

Les arrivées touristiques des étrangers en Espagne en voyages organisés

Benchmark : Le tourisme en Espagne

THOMAS COOK VS ESPAGNE

Turespaña à Londres, a déclaré catégoriquement : «Il en ira de même sur le marché britannique après la faillite de Monarch, dont la cessation d'activité avait

entraîné une perte similaire, mais qui se redressait grâce à des sociétés concurrentes les capacités qu'il avait laissées car la demande est maintenue. Il y a déjà

des compagnies aériennes qui soumissionnent pour leurs créneaux horaires dans les différents aéroports britanniques à partir desquels elle opérait .

Il a ajouté que ses concurrents augmentent également leur capacité comme Jet 2.com, qui a augmenté de 120 000 sièges, y compris vers les îles Baléares et

Canaries. En fait, le lendemain de la faillite de Thomas Cook, il a annoncé l'achat de créneaux horaires dans les aéroports de Birmingham et de Manchester et

de nouvelles liaisons, certaines avec l'Espagne, "une demande sans précédent". TUI a ajouté 2 millions de sièges, dont une partie aux deux archipels. EasyJet

s'intéresse également aux créneaux horaires de Thomas Cook aux aéroports de Gatwick et de Manchester; et en outre, l'offre de son voyagiste easyJet

Holidays qui se relancera pour la vente de voyages organisés «et les destinations espagnoles seront une priorité» est entré sur le marché des voyagistes

renforcé avec les hôtels.

Turespaña à Berlin, a estimé que "les touristes de Thomas Cook perdus en Allemagne seront récupérés dans environ deux mois, car les compagnies aériennes

ne sont pas tombées en panne. La capacité a donc été maintenue".

Il a expliqué que la contraction détectée sur le marché allemand était davantage due à la réouverture de destinations en Méditerranée orientale.

Il a ajouté que certains événements confèrent une stabilité au marché. Dans un commentaire, il a ajouté que «le cas de la compagnie aérienne Condor est très

différent de celui d’airberlin car la compagnie aérienne Thomas Cook a eu une continuité de ses opérations et la demande est là, ce qui n’est pas la tour

opération.

Benchmark : Le tourisme en Espagne

Benchmark le tourisme en Espagne

TRANSPORTSRenfe-Sncf en Cooperation a célébré ses 5 années d'exploitation des services à grande vitesse qui relient l'Espagne à la France à compter de la date de lancement, le

15 décembre 2013, ce train a été utilisé par plus de 4,5 millions de voyageurs internationaux.

Le profil du voyageur international correspond à 30% des résidents en France, 26% en Espagne et 44% des voyageurs résidant dans des pays tiers. Il voyage principalement en raison du tourisme (55%) et l'indice de satisfaction de la clientèle atteint 89%.

Depuis décembre 2013, l'offre Renfe-SNCF en matière de coopération relie jusqu'à 21 villes, déplaçant le voyageur du centre de Madrid, Saragosse, Tarragone, Barcelone, Gérone et Figueres, vers le centre de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse , Perpignan, Narbonne, Nîmes, Montpellier, Valence, Avignon, Aix-en-Provence, Béziers, Agde, Sète ou Carcassonne.

En 2021 la concurence sera forte pour Renfe, avec l´entree de la SNCF , sur le marché en Accord avec un tour operateur local, les lignes les plus convoitees etatnt Madrid Barcelone

Les compagnies aériennes ont programmées plus de 217 millions de sièges pour la saison estivale dans les aéroports du réseau Aena, soit 6,1% de plus que 2018, En septembre il y a plus d´arrivées en Espagne avec des compagnies traditionnelles qu´avec les low costs.

Le développement des aéroports régionaux, la décélération du tourisme en Espagne depuis fin 2018 et la baisse notoire des marchés émetteurs allemands et anglais sont autant de facteurs qui incitent les compagnies aériennes à proposer de nouvelles lignes entre la France et l’Espagne.

DISTRIBUTIONAprès la disparition de Marsans et Orizonia et de milliers d’agences et opérateurs au cours de ces dernières années, le secteur émetteur espagnol à la

différence des grands marchés européens est entrain de vivre un processus croissant de concentration. Elle est aussi confrontée à l’apparition de nouveaux acteurs et à la résistance de certains à être absorbés.

Le processus de concentration est mené principalement par AVORIS, propriété de la chaine Mélia qui après avoir intégré Catai et Special Tours, entre autres opérations, vient d’acheter SERHS Turismo dont Rhodasol fait partie.

Les principaux concurrents sont Globalia, Wamos (fonds d’investissement Springwater) auquel appartient Pullmantur.

Parmi les nouveaux qui ont su profiter de la crise pour croitre solidement, Logitravel, grâce à un investissement technologique important, IAG7 (50 % Imserso), CORA ou Azul Marino plus situés dans le modèle agence avec spécialisation de marques.

Benchmark Le tourisme en Espagne

LES TOURISTES ESPAGNOLS

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

Les Espagnols ont effectué 197.3millions de voyages en 2018 , en hausse de 1.9 % par rapport à 2017 pour une dépense

totale de 47 milliards d’euros (+ 6.4 % par rapport à 2017).

→ 9.8 % des voyages des Espagnols s’effectuent à l’étranger (IET) – soit 19.4 millions de voyages à l´étranger + 13 % par

rapport à 2017.

→Concernant les dépenses á l´étranger les 3 postes les plus importants sont :

1. les transports 29.2 %

2. le logement 20.3%

3. les parcs thématiques 18.8 %

Sources: INE

Sources: Familitur (IET-Tourspain), Banque de France, CRT PIDF

Dépenses en hausse:

• Les touristes Espagnols ont dépensé environ 16.1 milliards d’euros à l’étranger en

2018 en hausse + 12.8 % par rapport à 2017.

• La consommation touristique des Espagnols a augmenté dans les services plus

coûteux:

• les paiements pour les voyages à l'étranger ont augmenté de 6,5% en juillet;

• Les nuitées dans des hôtels 4 et 5 étoiles, 5,9% juillet-août;

LES TOURISTES ESPAGNOLS

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLEFS DU MARCHÉ ESPAGNOL EN FRANCE

ESPÀGNE : 6ème MARCHÉ INTERNATIONAL POUR LA

DESTINATION FRANCE

Source : Atout France – DGCIS – INSEE (2018)

6,7M – 33,7MArrivees espagnoles – Nuitees espagnoles

PART7,5% - 5,7%

3 MILLIARDS €

Recettes touristiques en France

PART : 5,9%

ARRIVÉES ESPAGNOLES EN FRANCE

6ème MARCHÉ INTERNATIONAL

NUITÉES ESPAGNOLES EN FRANCE

7ème MARCHÉ INTERNATIONAL

FRANCE

1èreDESTINATION ETRANGÈRE DES ESPAGNOLS

Durée moyenne du

séjours 5,1 jours

Dépense moyenne par

séjours 567 €

LES FAIBLESSES

• Informations et accueil en espagnol

• Offre festive et soirées animées en ville

• Rapport qualité-prix en restauration et

hébergement

• Flexibilité d’ouverture des restaurants et

commerces

MENACES

• Compétitivité des nouvelles destinations

touristiques → se renouveler avec des

nouveaux produits et des événements à

mettre en avant pour garder cette clientèle

de repeaters.

FORCES

• Proximité /facilité d’accès

• L’Intérêt touristique (patrimoine, offre

culturelle, beauté des paysages,

gastronomie, shopping, parcs d’attractions…)

OPPORTUNITÉS

• Amélioration constante de l’accès

• Positionnement et communication sur

certains segments (ski, tourisme religieux,

shopping, culture, gastronomie…)

• Large audience très influencée par les RS,

blogs, offres online…

Perception de la France - Marché Espagne

Les grandes tendances des

départs vers la France

Les destinations des Espagnols en 2018

Etude Atout France Nielsen 2018

28 %

23 %

20 %

16 % 15 %

France Portugal Italie Royaume Uni Allemagne

Moyenne d´age : 40 ans

Profil des visiteurs espagnols

56% 44%

Etude Atout France Nielsen 2018

Profil des visiteurs espagnols

5%

21%

15%

10%

16%

5%

2%

2%

7%1%

2%

3%2%

4%

2%

3%

Catalogne

Madrid

Valence

Andalousie

Pays BasqueGalice

Vigo

Séville

Malaga

Alicante

Valence

Palma

Barcelone

Bilbao

Gran Canaria

Ibiza

Minorque

Les espagnols voyagent…

76%

38%

27%

en couple en famille entre amis et familles

adultes

Période de voyages

Durée moyenne par séjour: 5,1 jours

• 55% des voyages sont des longs séjours (plus de 5 jours) → durée moyenne de 6.3 jours

• 45% des voyages sont des courts séjours (moins de 5 jours) → durée moyenne de 3 jours

Caractéristiques des voyages

34 % 33 %

18 %15 %

Eté Printemps Automne Hiver

Motivation du voyage

Caractéristiques des voyages

34 %

33 % 18 %

15 % 26

Hébergement

Nombre de nuitées en France des Espagnols en hôtellerie de tourisme en 2017 :

34.1 millions (DGE-Enquête EVE)

Nombre de nuitées en hébergement marchand 24.4 millions (DGE-Enquête EVE)

Enquête Nielsen Atout France 2018

Caractéristiques des voyages

35 %32%

9%6% 6 % 6% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1%

Réservation / Last Minute

Combien de temps à l’avance les Espagnols effectuent-ils leurs réservations?

39 %42 %

12 %

7 %

Plus d´1 mois de 2 semaines a 1 mois de 2 à 1 semaine à l´avance moins d´une semaine

Enquête Nielsen Atout France 2018

Sources: Familitur (IET-Tourspain), Banque de France, CRT PIDF

99,9

85,983,6

88,195,0 90,2

100,4

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

108,1 109,0115,6

138,6141,5

147,9

197,7

60

80

100

120

140

160

180

200

220

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des nuitées hôtelières (base 100) Evolution des nuitées hôtellerie de plein air (base 100)

Benchmark : Les tendances d´hebergement

des touristes espagnols

Un accès facile vers la France

Contrairement à l’année 2016, les compagnies compagnies aériennes traditionnelles ont rattrapé le retard et font jeu égal face aux low-cost

35

30

28

4

3

1

0 10 20 30 40

Avion traditionnel

Voiture

Avion low cost

Train international

Autobus

Croisieres

%

Par avion

14 destinations françaises reliées à l’Espagne par des vols directs :

1. Paris2. Bordeaux3. Toulouse4. Lourdes5. Lyon6. Marseille7. Nice8. Bastia9. Nantes10. Rennes11. Brest12. Lille13. Strasbourg14. Mulhouse

→ 8 compagnies régulières

→ 6 « low cost »

Un accès facile vers la France

En train

Lignes directes mises en place par Voyages SNCF-RENFE en coopération:

1. Perpignan2. Carcassonne3. Toulouse4. Narbonne5. Béziers6. Montpellier7. Nîmes8. Valence9. Lyon10. Paris (6h25 depuis Barcelone- direct)11. Avignon12. Aix-en-Provence13. Marseille (7h44 depuis Madrid- direct)

Un accès facile vers la France

Principales destinations

% Régions les plus visitées de France

Source: Étude Nielsen pour Atout France, 2018

6519

119

88

66

555

322

0 10 20 30 40 50 60 70

Paris et sa région

Occitanie

Provence Alpes Cote d´azur

Nouvelle Aquitaine

Bretagne

Normandie

Auvergne Rhone Alpes

Pays de la Loire

Val de Loire

Hauts de France

Bourgogne France Comté

Corse

Grand Est

Outre Mer

Les activités réalisées par les Espagnols lors de leurs séjours en France en % :

Source: Étude Nielsen pour Atout France, 2018

Caractéristiques des voyages

5752

3835 33

27

1713 11

8 6 5 5 5 5 5 4 3 3 1 1

Conseils pour bien vendre

sa destination

Comment bien accueillir la clientèle espagnole ?

Les informations les plus recherchées sur les sites Internet des offices du tourisme sont :

• Les offres spéciales

• Des informations générales

• Des cartes

• Les tarifs des produits proposés

➢45% des personnes interrogées en moyenne

prennent en compte les offres promotionnelles

pour choisir la destination de leur voyage ;

51 % pour les moins de 35 ans

Enquête Nielsen Atout France 2018

Comment bien accueillir la clientèle espagnole ?

→ Les informations et l’accueil sur place en espagnol (voire en anglais) sont appréciés.

→ La qualité des informations fournies tant avant le départ que sur place est importante

→ Prendre en compte les sensibilités régionales! Et footballistiques !

→ Nous pouvons améliorer la flexibilité des horaires d’accueil des restaurants pour satisfaire les clients Espagnols

qui mangent plus tard que nous, mais aussi mettre en avant la vie nocturne et les diverses festivités

(populaires, culturelles…)

TENDANCES DES PROFESSIONNELS ESPAGNOLS03

AGENCE DE VOYAGES EN LIGNE

VOLUME D´AFFAIRES

A LA RECHECHE DES RESEAUX EN HOTELIERS ET D´ACTIVITES

POUR CREER DES SEJOURS DIFFERENTS DES TOUR OPERATEURS HABITUELS

VENTE INDIVIDUELS

TOUR OPERATEURS AVEC RESEAUX DE DISTRIBUTION

VOLUME D´AFFAIRES MAIS CIRCUITS CLASSIQUES

VOYAGES DE GROUPES ET INDIVIDUELS

EN LIEN AVEC LE MARCHE LATAM

AGENCES DE VOYAGES ET TOUR OPERATEURS SPECIALISES

MOINS DE VOLUME MAIS DEVELOPPEMENT DES THEMATIQUES

RECHECHE

CULTURE

PATRIMOINE

EONOTOURISME

GASTRONOMIE

ECOTOURISME

VOYAGES DE GROUPES ET INDIVIDUELS

L intermédiation en Espagne

Le secteur est très concentré avec une tendances aux acquisitions chez les tours operateurs , Les deux principaux groupes Globalia

(Travelplan, Touring Club, Halcon Viajes , Viajes Ecuador , tubillete.com) et Avoris ( La cuarta isla, Jolidey, Quenolea, LePlan, LeSki,

Jotelclick, Special Tours, Turavia, Catail, Serhs Tourism, Latitudes) représentent a eux deux 21 % de part de marché, si nous ajoutons Viajes

Sidetours, Groupe Jumbo tours et W2M nous sommes a 41% de part de marché.

Facturation :4,7 milliards d euros + 5,6%

En ce qui concerne les agences de voyages Viajes El Corte Ingles(tourmondial), Halcon Viajes (Globalia), B the travel Brand (Barcelo),

edreams et Carlson Wagonlit Travel représentent 39% de part de marché .

Facturation : 13,8 milliards d euros + 3% (répartition : 70% Loisirs / 30% Affaires)

Les agences de voyages online : facturation de 4,3 milliards d euros dont 88% des agences virtuelles et 12% des agences traditionnelles

+ de 9307 entreprises sont enregistrées au fichier des activités d agences de voyages et tour operateurs ,

plus de 800 entreprises ont été enregistrées ces 4 dernières années.

59 047 emplois en 2017 +5,6%

92% sont de TPE de moins de 6 employés

9 entreprises seulement emploies plus de 500 personnes

Répartition des entreprises : Madrid 20% des entreprises, Catalogne et Andalousie 18%, Valence 10%.

Thématiques de la programmation

La thématique culturelle et urbaine est dominante, suivie par le tourisme de parcs de loisirs!

❖Amateurs de parcs de loisirs:

1. Disneyland Paris : les espagnols restent la 2ème clientèle étrangère derrière les anglais avec près d’un

million de visiteurs en 2018 .

2. Futuroscope : 40 % des visiteurs étrangers sont espagnols

❖Amateurs aussi de :

❖ tourisme vitivinicole

❖ tourisme religieux

❖ tourisme gastronomique

❖ de différentes formes d’écotourisme(cyclotourisme, nature, randonnée, haute-montagne)

PRINCIPAUX RELAIS D’INFLUENCE06

Source :

88% des recherches d informations online

Les influenceurs

Bloggeurs

Recommandations (61% des espagnols

laissent des commentaires)

Campagnes online

8000 professionnels

36% d´intermédiation

Agences de Voyages loisirs et

professionnels

Tour operateurs

OTA (52% des réservations)

Off-line et online

Presse écrite régionale

Presse spécialise par cible

Presse spécialisée par thématique

Tendances de consommation

Montée fulgurante d’Internet comme moyen

d’information sur le voyage en France.

Les guides touristiques et offices du tourisme appréciés

et les recommandations de l’entourage sont de plus

en plus prises en compte.

• Les réseaux sociaux les plus utilisés sont:

Facebook, Twitter, Youtube, Tuenti, Google +,

Instagram, Linkedin

• 52 % affirment utiliser les réseaux sociaux pour poster

des commentaires ou des photos de voyages, alors que 14 % utilisent les blogs.

Le téléphoneest le dispositif le plus utilisé

pour se connecter à

Internet!

• 87% des Espagnols (tous âges confondus) ont un Smartphone.

• ils se connectent à Internet sur leurs Smartphones en moyenne 3h26 par jour.

• 6 sur 10 pour faire des achats

• 30% des recherches Internet sur mobiles concernent les voyages. Ce chiffre

augmente en période de vacances.

• 89% des Espagnols utilisent leur Smartphones en voyage

• 81 % estiment que la connexion Wifi est importante pour réserver un hôtel

Utilisation des réseaux sociaux

Pourquoi les touristes Espagnols sont-ils les voyageurs les plus “connectés” d’Europe?

Comment travailler le marché pour mieux promouvoir

votre destination Cibles / outils

• Grand Public : des contenus en espagnol que ce soit sur les réseaux sociaux, le site

internet, les brochures…

• Presse et bloggeurs : les espagnols sont des « repeaters » : vous devez proposer des

sujets originaux, ils ont besoin de nouveautés ; les bloggeurs quant à eux ont un

besoin vital de WIFI ACCESSIBLE ET ….DU TEMPS POUR PUBLIER EN TEMPS REEL – FAITES

DES PAUSES DANS LES PROGRAMMES !!!!!

• Tours operateurs : comme la presse, ils cherchent de nouveaux produits, car eux

aussi ont des « clients repeaters » ; ils doivent être plus innovants que la concurrence,

n’hésitez pas à aller à leur rencontre, nous sommes dans un pays latin où le contact

personnel est très important. Proposez-leur des éductours

• Agents de voyages loisirs ou tourisme d´affaires : Formation, formation, formation….

09

LES ACTIONS PHARES 2020 & FRANCE.FR

GRAND PUBLIC

• REVUE FRANCE.FR

• CAMPAGNE VIDEOS SAVOIR FAIRE

• CAMPAGNE TRAVEL INSPIRERS

• CAMPAGNE OTA

• CAMPAGNE LUXE

• EVENEMENT LUXE AUTOBELLO

PRESSE

• MEDIATOUR – JANVIER

• PARTICIPATION A GOUT DE FRANCE – MAI

• EVENEMENT TRAIN/TOURISME – MAI

• RENDEZ VOUS FRANCE PRESSE

• EVENEMENTIEL «ENCUENTROS FRANCIA»

10

LOISIRS

• WORKSHOP NEIGE – 29 AVRIL

• WORKSHOP FRANCE – 7 OCTOBRE

• EVENEMENT TRAIN / TOURISME – MAI

• FORMATION AGENTS DE VOYAGES REALITE VIRTUELLE

• FORMATION WEBINAR

AFFAIRES

• ROAD SHOW- MARS

• SALON IBTM WORLD NOVEMBRE

LES ACTIONS PHARES 2020 & FRANCE.FR