DIRECCTE Provence Alpes Cte dAzur Pole 3 E Service Affaires Internationales

Rdige par Jean-Franois ROBERT Revue par Jack PILLAIN

Marseille, 22 aot 2014

LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE DAZUR

1ER SEMESTRE 2014 Les changes extrieurs de la rgion, linstar de ceux de lensemble de la France, ont poursuivi leur repli au premier semestre 2014 en comparaison la mme priode de lanne dernire, du fait notamment du recul des importations. En consquence le dficit commercial global sest rduit. Par ailleurs, fait marquant, les changes commerciaux hors nergie ont affich une nette amlioration du solde commercial. Lanalyse des changes commerciaux de la rgion au premier semestre 20141 rvle un flchissement des flux suprieur 6% en glissement annuel, dans un contexte de croissance conomique et de demande interne atones. La rgion enregistre une contraction de 1,4% de ses exportations (11 Mds ) par rapport la mme priode en 2013 (-1,8% au niveau national). Ses importations (17 Mds ) enregistrent dans le mme temps un recul de plus de 9% (- 2% au niveau national). Le dficit commercial rgional se rduit de 7,9 6,3 Mds au cours des deux priodes considres. Hors produits nergtiques, le solde commercial passe dun dficit de 21 M un excdent de 753 M . Le taux de couverture rgional gagne 5 points, de 59% 64% (85% pour lhexagone). 1. Les exportations rgionales demeurent traditionnellement diversifies. Les exportations de la rgion Provence-Alpes-Cte dAzur sont domines par les produits chimiques, les parfums et cosmtiques qui reprsentent ensemble prs de 27% du total. Elles ont progress denviron 9% sur la priode considre et atteint prs de 3 Mds .

Celles de produits nergtiques reprsentent le deuxime poste dexportations de la rgion (1,9 Md , plus de 17% du total export). En recul de 18% par rapport au 1er semestre 2013, elles sont essentiellement constitues de produits ptroliers raffins (15% du total rgional export). Le matriel de transport qui ralise 12% (1,3 Md ) des ventes de la rgion progresse de 12%. La construction aronautique et spatiale en reprsente la plus grosse part (860 M pour 7,7% du total rgional, plus de 18% sur la priode). Les produits de la construction automobile (263 M ) baissent, quant eux, de 13%. Les exportations des produits des industries agro-alimentaires passent de 757 M 800 M , celles de produits agricoles de 397 M 428 M . Lensemble de ce secteur atteint 11% du total rgional, gagnant 1 point par rapport la priode prcdente. Les exportations dquipements mcaniques, de matriel lectrique, lectronique et informatique (10% du total rgional, 1,1 Md ) perdent prs de 19% en un an. Elles sont constitues de produits informatiques, lectroniques et optiques hauteur de 4,6% du total,

1 Source : douanes donnes brutes CAF-FAB, hors matriel militaire

dquipements industriels et agricoles (3,8%) et dquipements lectriques et mnagers (1,7%). Hormis pour les produits en caoutchouc et en plastique (- 1,3% ; 2,6% du total), la tendance est au dveloppement des exportations dans les secteurs de la mtallurgie (+ 5% ; 10% du total), du textile et de lhabillement (+ 18% ; 3,8% du total) et, dans une moindre mesure, pour les produits pharmaceutiques (+ 1% ; 2% du total). 2. Plus de la moiti des importations de la rgion sont des produits ptroliers et nergtiques. En raison du flchissement de la demande intrieure, les produits nergtiques dont limportance demeure majeure dans les importations rgionales (8,9 Mds , 51,5% du total import en PACA), poursuivent la tendance la baisse amorce en 2013. Si les achats de produits ptroliers raffins (2,2 Mds ; 13% du total) affichent une progression denviron 56% au cours des six premiers mois 2014 par rapport la mme priode de lanne prcdente, les importations dachats dhydrocarbures bruts (6,7 Mds ; 29 % du total) enregistrent un recul de prs de 24% dans le mme temps. Les Douanes attribuent la contraction des importations au repli des prix du ptrole (- 2,6% pour le Brent en euros), un hiver peu rigoureux ainsi quau dstockage. Les entres de produits des industries agro-alimentaires progressent denviron 7% pour atteindre un peu plus de 1 Md , ceux de produits agricoles (502 M ) sont par contre en recul de 12%. Les achats dquipements mcaniques, de matriel lectrique, lectronique et informatique (1,4 Md ; 8% du total) dclinent de 9%, de mme que ceux de matriel de transport (984 M ; 6% du total ; - 32%) lexception des quipements pour automobiles (+ 10%). Suivent galement la tendance la hausse la plupart des autres produits industriels (+ 3%), notamment les textiles, lhabillement (+ 12%) et les produits pharmaceutiques (+25%). 3. Les ventes vers les Etats-Unis se dveloppent. Le cumul des ventes ralises auprs des trois premiers clients traditionnels de la rgion que sont lItalie, lEspagne et lAllemagne reprsente environ 28 % du total export, contre 26 % lanne dernire. Lexcdent commercial avec lEspagne progresse de 41 204 M tandis que le dficit se rduit avec lItalie (- 365 - 125 M UR) et lAllemagne (- 162 - 87 M ). Les ventes dclinent par contre vers les Pays-Bas (- 10% ; 6me rang), la Suisse (- 6% ; 7me rang) et la Belgique (- 8% ; 8me rang), tandis quelles stagnent vers le Royaume-Uni (+ 0,8%). Elles progressent de 7,5% vers lAlgrie qui passe du 7me au 5me rang des clients de la rgion, tandis quelles reculent de 19,5% destination de la Turquie (10me rang) et de 25% vers la Tunisie (11me rang). Un excellent rsultat est enregistr aux Etats-Unis qui passent du 4me au 3me rang des clients de la rgion du fait de la progression de 25% de ses ventes ce pays, notamment grce aux performances ralises dans les secteurs de laronautique et des boissons. Les pays du pourtour mditerranen (hors pays europens)1 absorbent, quant eux, prs de 15% des exportations de la rgion Provence-Alpes-Cte dAzur au premier semestre 2014, contre 17% au cours de la priode prcdente. 4. Les principaux fournisseurs de la rgion sont des pays ptroliers. Parmi les cinq premiers fournisseurs de la rgion les pays ptroliers (Algrie/2me rang, Kazakhstan/3me rang et Nigria/5me rang) contribuent prs du quart du total import par la 1 Algrie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Libye, Egypte, Isral, Palestine, Liban, Syrie, Jordanie, Turquie, Albanie, Montngro, Bosnie-Herzgovine.

rgion mme sils dclinent en provenance de lAlgrie et du Kazakhstan. Malgr une baisse des achats en provenance dItalie (- 8%) ce pays redevient 1er fournisseur de la rgion (2me la mme priode 2013). A contrario, les flux commerciaux en provenance de Chine (+ 4% ; du 5me au 4me rang), des Etats-Unis (+ 82% ; 11me au 6me rang) et de Russie (+ 12% ; stabilis au 7me rang) progressent. Les importations en provenance dEspagne (8me rang) et dAllemagne (9me) diminuent de plus de 10% pour chacun deux, et de plus de 27% pour celles originaires de Turquie (10me fournisseur). Les importations en provenance de la zone mditerranenne (hors Europe) reprsentent 17% des importations de la rgion, contre prs de 24% en 2013.

***** Malgr des changes rgionaux peu dynamiques, lallgement de la facture nergtique a contribu rduire le dficit commercial au cours du premier semestre. Paralllement trois grands secteurs dactivit participent la croissance des exportations et lamlioration du solde commercial global : la chimie/parfumerie, avec un excdent de 1,9 Md , laronautique-spatial (+ 805 M ) et la mtallurgie (+ 635 M ). Malgr la conjonction dune activit atone en France et en Europe, lINSEE anticipe dans ses prvisions de juin une lgre acclration des exportations sur lensemble de lanne 2014. Elle serait soutenue par une reprise conomique luvre dans les pays avancs, galement selon le FMI par une progression du commerce mondial (4% aprs 3% en 2013) suprieure celle de lactivit.

Tableau I : Echanges compars rgion Provence-Alpes-Cte dAzur/France. (6 mois 2013/6 mois 2014)

En millions deuros Donnes CAF/FAB hors matriels militaires Tableau II : Rpartition sectorielle des exportations de la rgion sur les 6 premiers mois de 2013 et 2014. 6 mois 2013

Part en %

6 mois 2014

Par en %

% volution

Produits agricoles, sylvicoles, de la pche et de l'aquaculture 396 658 3,5 428 309 3,8 8,0 Produits des industries agroalimentaires (IAA) 757 008 6,7 800 403 7,2 5,7 Produits ptroliers raffins et coke 2 144 563 19,0 1 717 507 15,4 -19,9 Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, lectricit, dchets 223 193 2,0 225 044 2,0 0,8 Equipements mcaniques, matriel lectrique, lectronique et informatique 1 374 291 12,2 1 118 586 10,0 -18,6

Produits informatiques, lectroniques et optiques 728 510 6,4 513 300 4,6 -29,5 Equipements lectriques et mnagers 202 601 1,8 185 612 1,7 -8,4 Machines industrielles et agricoles, machines diverses 443 180 3,9 419 674 3,8 -5,3

Matriels de transport 1 219 303 10,8 1 340 508 12,0 9,9 Produits de la construction automobile 301 418 2,7 262 706 2,4 -12,8 quipements pour automobiles 116 146 1,0 82 317 0,7 -29,1 Navires et bateaux 68 136 0,6 128 214 1,2 88,2 Matriel ferroviaire roulant 467 0,0 324 0,0 -30,6 Produit de la construction aronautique et spatiale 726 241 6,4 860 232 7,7 18,4 Cycles et motocycles 6 895 0,1 6 715 0,1 -2,6

Autres produits industriels 5 074 309 44,9 5 451 901 48,9 7,4 Textiles, habillement, cuir et chaussures 356 460 3,2 421 287 3,8 18,2 Bois, papier et carton 82 003 0,7 90 102 0,8 9,9 Produits chimiques, parfums et cosmtiques 2 738 458 24,2 2 976 319 26,7 8,7 Produits pharmaceutiques 226 556 2,0 228 988 2,1 1,1 Produits en caoutchouc et en plastique, produits

minraux divers 295 976 2,6 292 187 2,6 -1,3 Produits mtallurgiques et mtalliques 1 056 281 9,3 1 110 652 10,0 5,1 Produits manufacturs divers 318 575 2,8 332 366 3,0 4,3

Produits divers 113 370 1,0 61 549 0,6 -45,7 Total 11 302 695 100,0 11 143 807 100,0 -1,4 En milliers deuros et en pourcentage

Rgion PACA

France

2013 6 mois

2014 6 mois

2013 6 mois

2014 6 mois

Exportations Importations Solde Taux de couverture

11 303 19 191

- 7 888

59 %

11 144 17 403

- 6 259

64 %

216 514 254 980

- 38 466

85 %

212 619 249 191

- 36 572

85 %

Tableau III : Rpartition sectorielle des importations de la rgion sur les 6 premiers mois de 2013 et 2014. 6 mois 2013

Part en %

6 mois 2014

Par en %

% volution

Produits agricoles, sylvicoles, de la pche et de l'aquaculture 570 163 3,0 502 312 2,9 -11,9 Produits des industries agroalimentaires (IAA) 1 158 383 6,0 1 159 323 6,7 0,1 Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, lectricit, dchets 8 806 724 45,9 6 730 495 38,7 -23,6

Produits ptroliers raffins et coke 1 428 317 7,4 2 224 262 12,8 55,7 Equipements mcaniques, matriel lectrique, lectronique et informatique 1 599 366 8,3 1 451 850 8,3 -9,2

Produits informatiques, lectroniques et optiques 578 816 3,0 562 185 3,2 -2,9 Equipements lectriques et mnagers 397 082 2,1 359 345 2,1 -9,5 Machines industrielles et agricoles, machines diverses 623 468 3,2 530 320 3,0 -14,9

Matriels de transport 1 445 156 7,5 983 860 5,7 -31,9 Produits de la construction automobile 707 845 3,7 522 750 3,0 -26,1 quipements pour automobiles 103 498 0,5 113 510 0,7 9,7 Navires et bateaux 372 730 1,9 162 952 0,9 -56,3 Matriel ferroviaire roulant 1 315 0,0 1 162 0,0 -11,6 Produit de la construction aronautique et spatiale 126 295 0,7 54 634 0,3 -56,7 Cycles et motocycles 133 473 0,7 128 852 0,7 -3,5

Autres produits industriels 4 117 595 21,5 4 227 270 24,3 2,7 Textiles, habillement, cuir et chaussures 798 071 4,2 895 996 5,1 12,3 Bois, papier et carton 206 960 1,1 202 781 1,2 -2,0 Produits chimiques, parfums et cosmtiques 1 075 166 5,6 1 064 985 6,1 -0,9 Produits pharmaceutiques 148 205 0,8 184 708 1,1 24,6 Produits en caoutchouc et en plastique, produits

minraux divers 629 451 3,3 631 608 3,6 0,3 Produits mtallurgiques et mtalliques 496 220 2,6 475 868 2,7 -4,1 Produits manufacturs divers 763 522 4,0 771 324 4,4 1,0

Produits divers 65 559 0,3 123 402 0,7 88,2 Total 19 191 263 100,0 17 402 774 100,0 -9,3

En milliers deuros et en pourcentage

Tableau III : Exportations rgionales avec les 10 premiers clients sur les 6 premiers mois de 2013 et 2014

En milliers deuros et en pourcentage

Tableau IV : Importations rgionales - 10 premiers fournisseurs sur les 6 premiers mois de 2013 et 2014

En milliers deuros et en pourcentage

PAYS 6 mois 2013

% du total export

Rang 2013 6 mois 2014

% du total export

Rang 2014 % volution

Italie 1 326 743 11,7 1 1 429 233 12,8 1 7,7 Espagne 965 602 8,5 2 1 032 080 9,3 2 6,9 Allemagne 633 943 5,6 3 622 793 5,6 4 -1,8 Etats-Unis 555 346 4,9 4 690 616 6,2 3 24,4 Pays-Bas 547 282 4,8 5 490 255 4,4 6 -10,4 Suisse 504 463 4,5 6 475 439 4,3 7 -5,8 Algrie 476 966 4,2 7 512 717 4,6 5 7,5 Turquie 454 944 4,0 8 366 080 3,3 10 -19,5 Belgique 444 614 3,9 9 407 639 3,7 8 -8,3 Tunisie 372 161 3,3 10 277 220 2,5 11 -25,5 Royaume-Uni 372 138 3,3 11 375 270 3,4 9 0,8

PAYS 6 mois 2013

% du total export

Rang 2013 6 mois 2014

% du total export

Rang 2014 % volution

Kazakhstan 2 074 042 10,8 1 1 293 537 7,4 3 -37,6 Italie 1 691 629 8,8 2 1 554 115 8,9 1 -8,1 Algrie 1 664 852 8,7 3 1 448 096 8,3 2 -13,0 Libye 1 385 525 7,2 4 347 227 2,0 14 -74,9 Chine 1 190 820 6,2 5 1 240 359 7,1 4 4,2 Espagne 924 130 4,8 6 828 312 4,8 8 -10,4 Russie 923 554 4,8 7 1 033 479 5,9 7 11,9 Allemagne 796 077 4,1 8 709 934 4,1 9 -10,8 Nigria 678 258 3,5 9 1 197 189 6,9 5 76,5 Turquie 606 545 3,2 10 440 453 2,5 10 -27,4 Etats-Unis 581 735 3,0 11 1 056 558 6,1 6 81,6