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Etude de diagnostic
de l'infrastructure en Afrique
SECTE
UR PORTU
AIRE
Mike Mun
dy
Ocean Shipp
ing Consultants
Tunis, décem
bre 2007
SOMMAIRE DE LA
PRÉS
ENTA
TION
•Champ de l'étude
•Développement du trafic
•Cadre institutionnel
•Attrait du financement
•Développement de l'infrastructure
•Coû
t
•Conclusions
CHAMP DE L'ÉT
UDE
POINT FO
CAL
•15 pays d'Afrique sub
-saharienn
e
•environ 73
ports
•exam
en app
rofond
i d'une trentaine de ports
•exam
en partiel d'une quarantaine de ports
OBJE
CTIF
•Affine
r, recueillir et élaborer une série d'indicateurs
prédéfinis, o
ptimisés par l'analyse
LES INDICATE
URS SO
NT LE
S SU
IVANTS
Dans le cas de l'examen approfondi :
•Organisation des autorités portuaires
•Main-d'oeuvre portuaire
•Activité
et perform
ance du port
•Installations et infrastructures
•Profil des équipements
•Profil des capacités
•Coût
•Performance
•Modèle de gestion et concurrence
•Participation du secteur privé
Ainsi qu'un examen national et u
n profil du pays
CONCLU
SIONS: TRAFIC
Secteur d
es conteneurs par T
EU
+200
7,61
3,70
32,53
4,50
0Total
+364
3,12
6,90
167
3,40
0Afrique
de l'O
uest
+128
3,09
1,84
61,35
6,00
0Afrique
austra
le
+176
1,39
4,95
650
5,10
0Afrique
de l'Est/O.I.
% variation
2005
1995
Rég
ion
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
1995
2005
East A
frica/I.O.
Southern Africa
West A
frica
Afriquede l‘Est/O.I.
Afriqueaustrale
Afriquede l‘Ouest
Dem
ande régionale de ports de transbordement de conteneurs 1996-2005 –
Etud
e de cas: A
frique de l'Est/O.I.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005P
'000 TEUs
Dar Es Salaam
Port Reunion
Mauritius
Mombasa
Maputo
Cape Town
Durban
Maurice
Le Cap
CONCLU
SIONS: TRAFIC
Secteur d
es marchandises générales (milliers de tonn
es)
+189
104.62
36.14
TOTA
L
+164
51.68
19.57
Afrique
de l'O
uest
+431
14.52
2.73
Afrique
austra
le
+177
38.42
13.84
Afrique
de l'Est/O.I.
% variation
2005
1995
Région
0102030405060
1995
2005
East A
frica/I.O.
Southern Africa
West A
frica
Afriquede l‘Est/O.I.
Afriqueaustrale
Afriquede l‘Ouest
CADRE INST
ITUTIONNEL
Modèles de gestion portuaire
-aperçu par pays
Modèles de gestion portuaire
-aperçu par pays
Port de service
Cap Vert
En partie port locateur, en partie port de service
Sénégal
En partie port locateur, en partie port de service
Côte d'Ivoire
Modèle de locateur
Ghana
Port de service
Bénin
Modèle de locateur
Nigeria
En partie port locateur, en partie port de service
Cam
eroun
Port de service
Congo
Port de service du Congo
République dém
ocratique du
Congo
Modèle de gestion
Pays
En partie port locateur*, en partie port de service
Angola
Afrique de l'O
uest
Port de service
Afrique du Su
dPo
rt de service
Nam
ibie
Afrique australe
En partie port locateur, en partie port de service
Madagascar
En partie port locateur, en partie port de service
Tanzanie
Port de service
Kenya
Port de service
Soudan
Concession de gestion
Djibouti
Afrique de l'Est
* In
diqu
e en
règ
le g
énér
ale
l'oct
roi d
e co
nces
sion
s po
ur le
s te
rmin
aux
àco
nten
eurs
uni
quem
ent
•Seuls deux pays on
t complètem
ent adoptéle
mod
èle privilégiéde port
locateur.
•Su
r les 17 pays examinés,
près de la moitié
(8)
appliquent encore le vieux
mod
èle de port d
e service
oùle secteur pub
lic est àla
fois le gestio
nnaire et
l'exploitant.
•Cela dit, neuf (9) p
ays sur
dix-sept (17) ont accordé
une concession au secteur
privépour l'exploitatio
n d'installatio
ns de
conteneurs clés.
CADRE INST
ITUTIONNEL
ET
REG
LEMEN
TAIRE
De nouveaux changements se profilent
Sur les dix-sept (17) pays du grou
pe d'étude
, sept (7)
élab
oren
t de no
uvea
ux plans directeurs d'amén
agem
ent
portua
ire à
l'échelle nationa
leUne
large po
rtion de
ces plans aborde le th
ème de la réforme
des institutions
+ -Mais il n'est presque jamais question
d'une réglementation indépendante des ports
L'intervention d'un organ
isme pu
blic, tel que
le m
inistère des
Transpo
rts, est la norme
ATTRAIT DU FINANCEM
ENT
•La réforme institutionnelle ouvrira la voie à
l'investissement d
u secteur privé
•Sur les marchés matures, le secteu
r portuaire
bénéficie
aujourd'hui de l'arrivée d'investisseurs de la nou
velle
génération, com
me les fonds po
ur l'infrastructure, fonds
de pension
ou sociétés de private eq
uity
•En Afrique
toutefois, les nouveaux investisseurs
demeurent pour l'essen
tiel les exploitants
internationa
ux de term
inaux
•Le profil de risque est toujours considérécomme
élevé
Pays
Année de
l'engagement financier
Nom du projet
Type de PPI
Mozambique
1993
Terminal àcharbon du port de Maputo
Contrat de gestion et de bail
Kenya
1996
Terminal àconteneurs de Mombasa
Contrat de gestion et de bail
Mozambique
1996
Terminal àconteneurs du port de Maputo
Contrat de gestion et de bail
Ile Maurice
1997
Exploitation du port franc de l'Ile Maurice
Projet d'installations nouvelles
Ile Maurice
1997
Mauritius Freeport Development Co.
Projet d'installations nouvelles
Kenya
1998
Terminal àcéréales de Mombasa
Projet d'installations nouvelles
Kenya
1998
Terminal àcéréales de Mombasa
Projet d'installations nouvelles
Mozambique
1998
Port de Beira
Concession
Côte d'Ivoire
2000
Agrandissement du port d'Abidjan
Projet d'installations nouvelles
Guinée équatoriale
2000
Port de Louba -1re étape
Projet d'installations nouvelles
Ghana
2000
Terminal àconteneurs de Tema
Projet d'installations nouvelles
Angola
2003
Terminal àconteneurs de Luanda
Concession
Gabon
2003
Port d'Owendo et Port-Gentil
Concession
Ghana
2003
Port de Tema
Concession
Mozambique
2003
Port de Maputo
Concession
Cameroun
2004
Terminal àconteneurs de Douala
Contrat de gestion et de bail
Mozambique
2004
Port de Quelim
ane
Concession
Madagascar
2005
Port de Toamasina
Concession
Nigeria
2005
Concession du terminal àconteneurs d'Apapa
Concession
Nigeria
2005
Port d'Apapa, concession du terminal A
Concession
Nigeria
2005
Port d'Apapa, concession du terminal B
Concession
Nigeria
2005
Port d'Apapa, concession du terminal C
Concession
Nigeria
2005
Port d'Apapa, concession du terminal D
Concession
Nigeria
2005
Port d'Apapa, concession du terminal E
Concession
Nigeria
2005
Terminal A du port de Calabar
Concession
Nigeria
2005
Concession du terminal A de Port-Harcourt
Concession
Nigeria
2005
Terminal àconteneurs de Lilypond
Concession
Nigeria
2005
Port d'Onne, concession du Federal Lighter Terminal A
Concession
Nigeria
2005
Port d'Onne, concession du Federal Lighter Terminal B
Concession
Nigeria
2005
Port d'Onne, concession du Federal Ocean Terminal A
Concession
Nigeria
2005
Concession du terminal B de Port-Harcourt
Concession
Nigeria
2005
Tin Can Island, terminal RoRo
Concession
Nigeria
2005
Tin Can Island, terminal A
Concession
Nigeria
2005
Tin Can Island, terminal B
Concession
Nigeria
2005
Tin Can Island, terminal C
Concession
Nigeria
2005
Warri New, concession du terminal B
Concession
Nigeria
2005
Warri Old, concession du terminal A
Concession
Guinée équatoriale
2006
Port de Louba -2e étape
Concession
Nigeria
2006
Terminal B du nouveau port de Calabar
Concession
Appui multilatéral aux projets de transport en Afrique sub-
saharienne avec la participation du secteur privé, 1990-2006
DEV
ELOPP
EMEN
T DE
L'INFR
AST
RUCTU
RE
Les capacités sont insuffisantes dans les trois zones d'activité
maritime
Principaux développements de nouveaux ports en Afrique sub-saharienn
e
Proposition: ajout d
'importantes capa
cités de
port à
conten
eurs
Sénégal
Proposition: vaste prog
. de dévelop. d'un no
uveau port à
Takoradi
Ghana
Proposition: développem
ent d
'un nouvea
u po
rt à
Sem
e-Kpodji
Bénin
Proposition:construction d'un nouveau port e
n eau profon
deCam
erou
n
Afrique de l'O
uestEffectif: développem
ent d
u nouveau term
inal à
conteneurs sur le Pier
One, o
uverture du nouveau port de Ngq
ura pour la m
anutention des
conteneurs et é
largissement e
n cours des capa
cités destinées à
l'exportation du charbon
àRichards Bay
Durban
Afrique australe
Proposition: second te
rminal à
conteneu
rs à
Mom
basa
Kenya
Effectif:début, prévu pour 2010, de l'exploitation du nouveau te
rminal
àconteneurs, d
otéd'importantes capacités no
uvelles en m
atière de
transborde
ment
Djibouti
Proposition: mise en place de nouvelles capa
cités de gestion des
conteneurs et a
utres marchandises dans le port d
e Suakin
Soud
an
Afrique de l'Est
Projet
Pays
•Chacun des trois sites de
développ
ement examinés en
Afrique de l'Est affiche un
e insuffisance aiguëde
capacités
•En
Afrique australe, le
problème consiste également
àtrou
ver u
n équilibre
raison
nable entre la dem
ande
et les capacités -la demande
excède actuellement l'offre
•Trois des sites mon
trés sur
les côtes d'Afrique de l'O
uest
fonctionnent actuellement
au-delàde leurs lim
ites
théoriq
ues de capacité
•De façon générale, les
capacités de transbordement
sont insuffisantes
DEV
ELOPP
EMEN
T DE
L'INFR
AST
RUCTU
RE
(suite)
•La qua
litéd'un
port d
épen
d de son
infrastructure d'interface
•L'Afrique
du Sud
est le seu
l pays d'Afrique
sub-sah
arienn
e à
disposer d'un réseau
routier et fe
rroviaire dévelop
pé
Infrastructure
•Ce constat se reflète dan
s les volumes relativem
ent faibles du
trafic de tran
sit traversan
t les frontières vertes -par ex. T
anzanie
5000
0TEU, S
énég
al 3300
0 TEU
•Un dé
velopp
ement coo
rdon
néest e
ssentiel
PERFO
RMANCE
•Possibilités d'amélioration sensible de la perform
ance en term
es de
manuten
tion de
s marchan
dises da
ns to
us les secteurs -conten
eurs,
marchan
dises gé
nérales, vrac sec
Exemple du
secteur des con
tene
urs: P
roductivité
portuaire en Afrique
de l'Est et
Afrique
australe -tran
sbordement par navire par heure
Sou
rce
: PM
AE
SA
PERFO
RMANCE
(suite)
•La con
gestion est a
ujourd'hui une
réalitéen
Afrique sub-sah
arienn
e
•Elle con
stitue un obstacle au progrès
•Il existe deu
x façons de résoud
re le problèm
e de
la con
gestion:
augm
enter les capa
cités et accroître l'efficacité
Fourchette de performance en term
es de manutention des conteneurs àqu
ai
6 à20+ transbordements par heure
Afrique de l'O
uest
6 à18 transborde
ments par heure
Afrique australe
9 à20+ transbordements par heure
Afrique de l'Est
Fourchette de perf. en term
es de manutention des marchandises générales
7 à15 to
nnes/heu
reAfrique de l'O
uest
10 à
25 to
nnes/heure
Afrique australe
8 à25 to
nnes/heu
reAfrique de l'Est
COÛT
Les coûts d'exploitation des ports étudiés sont élevés... en raison de
Facteurs techniqu
esFacteurs institutionnels
� ���Capacités insuffisantes
� ���Absence de réglem
entation
� ���Médiocrité
des installations
� ���Monopoles
� ���Mauvaise gestion
� ���Tarification obsolète
� ���Systèm
es/structures
d'entretien inadéquats
Facteurs structurels
� ���Mauvaise planification
� ���Incapacitéàrépondre àla dem
ande
� ���Absence d'une culture d'entreprise
$8 -$15
$100
-$320
Afrique de l'O
uest
$11 -$15
$110
-$243
Afrique australe
$6 -$15
$135
-$275
Afrique de l'Est
Marchandises générales
(sur le quai)
Manutention des conteneurs
(de bo
rd àquai)
QUEL
S SO
NT LE
S PO
INTS
ES
SENTIEL
S?
•La
dem
ande potentielle est appelée àcroître de façon massive et sou
tenue
•La
dem
ande existe -il de
vrait être
possible d'ob
tenir un fina
ncem
ent dan
s la plupart des cas
•Le
secteur du tra
nsbo
rdem
ent offre des op
portun
ités conséq
uentes
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écessaire
d'effectue
r des investissemen
ts im
portants pou
r devenirun cen
tre portua
ire•Le
développemen
t des flux de marchandises de
transit traversan
t les fron
tières vertes
présenteun
potentiel impo
rtant
•La
réforme institutionnelle est aussi bén
éfique
que
les investissemen
ts nou
veau
x•La
rég
lementation indé
pendan
te du secteu
r doit être un ob
jectif
•Le
s investissemen
ts réa
lisés àce jour son
t effectué
s essentiellemen
t via des sou
rces
trad
itionne
lles-octroi de concession
s•La
produ
ctivité
doit être améliorée
En résumé, il existe un potentiel significatif et un éventail d'opportunités intéressantes
pour l'investisseur. La construction de nouvelles capacités et les réform
es
institutionnelles doivent être accélérées pour réaliser ce potentiel
JE VOUS REM
ERCIE
Ocean Shipp
ing Consultants Limited
Tél.: +44(0)1932 560 332
E-mail: [email protected] &
mm@mikem
undy.cable.vianw
.co.uk
Site Internet : www.osclim
ited.com
